III. Analisis estratégico y estructural

III. ANALISIS ESTRATEGICO Y ESTRUCTURAL
•
Perfil del Sector Textil-Confección
LA NOCION DEL AGRUPAMIENTO CONSIDERA EL GRADO DE INTERACCION
ENTRE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR
TEXTIL-CONFECCION Y SU ENTORNO
Infraestruc tura
Mercado
Competencia
Producción
FIBRAS
HILATURA
TEJIDO
ACABADO
Fibras
químicas
Proceso
lanero
Tejido
de punto
Proceso
algodonero
CONFECCION
Artículos
para vestir
Acabado
Fibras
naturales
Insumos
Artículos
industriales
Artículos para
el hogar
Tejido plano
JAL 106
Tecnología
Proveeduría
Comerc ialización
Capacitación
Investigación
y desarrollo
Procesos existentes en el sector textil-confección del Estado de Jalisco
III-1
1
DE ESTA FORMA, EL ANALISIS ESTRUCTURAL DE LOS SECTORES TEXTIL Y
CONFECCION DEL ESTADO DE JALISCO SE REALIZO EN BASE A TRABAJO DE
CAMPO
ANALISIS DE CAMPO
ENTREVISTAS DIRECTAS
30
2 GRUPOS DE ENFOQUE
III-2
POSICION FINANCIERA
COSTOS
COMERCIALIZACION
POSICION
FINANCIERA
ASISTENCIA TECNICA
TECNOLOGIA
EMPLEO
PROVEEDORES
MATERIA PRIMA
PRODUCCION
JAL 01
2
EN TOTAL SE REALIZARON 30 ENTREVISTAS EN EL SECTOR TEXTIL Y
CONFECCION DEL ESTADO DE JALISCO
RELACION DE EMPRESAS ENCUESTADAS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCION



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Bertha, S. A. de C. V.
Blondina Field Ramírez
Centro de Diseño de Moda, A. C.
Centro Internacional Tecnológico, S. A. de . C. V.
Cía. Manufacturera La Joya
Confecciones Carmen ó Jazz Sport
Confecciones Irber, S. A. de C. V.
Confecciones Mak Lis, S. A. de . C. V.
Exclusivas Moda Mary-Ann, S. A. de C. V.
Grasel textil, S. A. de . C. V.
Grupo Industrial Vestijal,S. A. de . C. V.
Hommo Alta Moda, S. A. de C. V.
Hilasal Mexicana, S. A. de C. V.
Idea Nueva, S. A. de . C.V.
Industrias Guadalajara sur
Infantiles Alana, S. A. de .C. V.
Instituto de Arte Bribiesca, A. C.
Maquiladora Vivanco, S. A. de C. V.
Mertel, S. A. de C. V.
Moda Paleacate, S. A.de C. V.
Operadora Perfer, S. A. de C. V.
Patricia Valdéz Ibarra
Quality
Qualsew, S. A.
Tejidos Modelag, S. A. de C. V.
Telas Deportivas, S. A. de C. V.
Terminados Modernos, S. A.
Ultracril, S. A. de C. V.
Uniformoda Marsol, S. A. de C. V.
You Too
Fuente: Entrevistas Directas
III-3
3
CABE DESTACAR QUE LA MUESTRA ESTUVO INTEGRADA PRINCIPALMENTE POR
EMPRESAS PEQUEÑAS
ESTRUCTURA DEL LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS POR TAMAÑO DE EMPRESA (*)
3
100%
10.4%
5
17.2%
20.7%
29 Empresas
Número de Empresas
6
15
51.7%
PEQUEÑA
MEDIANA
MICRO
GRANDE
JAL 02
Nota: (*) Se omitió una empresa, por falta de información de número de empleados
Fuente: Entrevistas Directas.
III-4
4
ESTRUCTURA DEL AGRUPAMIENTO TEXTIL CONFECCION
POR TIPO DE PROCESO
70.0%
30 empresas
16.7%
3.3%
6.7%
3.3%
100%
Confección
Integradas
Tejido
Diseño
Comercialización
JAL 03
Fuente: Entrevistas Directas: Análisis COESA
III-5F
5
RESALTANDO LA IMPORTANCIA DEL SECTOR DE LA CONFECCION EN LA
MUESTRA REPRESENTANDO EL 70% DE EMPRESAS
EMPRESA






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


Blondina Field Ramírez
Centro Internacional Tecnológico, S. A. de . C. V.
Cía. Manufacturera La Joya
Confecciones Carmen ó Jazz Sport
Confecciones Irber, S. A. de C. V.
Confecciones Mak Lis, S. A. de . C. V.
Exclusivas Moda Mary-Ann, S. A. de C. V.
Grasel textil, S. A. de . C. V.
Grupo Industrial Vestijal,S. A. de . C. V.
Hommo Alta Moda, S. A. de C. V.
Idea Nueva, S. A. de . C.V.
Industrias Guadalajara sur
Infantiles Alana, S. A. de .C. V.
Maquiladora Vivanco, S. A. de C. V.
Operadora Perfer, S. A. de C. V.
Patricia Valdéz Ibarra
Quality de Guadalajara
Qualsew, S. A.
Terminados Modernos, S. A.
Uniformoda Marsol, S. A. de C. V.
You Too
Telas Deportivas, S. A. de C. V.
Bertha, S. A. de C. V.
Tejidos Modelag, S. A. de C. V.
Mertel, S. A. de C. V.
Ultracril, S. A. de C. V.
Hilasal Mexicana, S. A. de C. V.
Centro de Diseño de Moda, A. C.
Instituto de Arte Bribiesca, A. C.
Moda Paleacate, S. A. de . C.V.
CONFECCION
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
TEJIDO
√
√
√
√
√
√
HILATURA
DISEÑO
COMERCIALIZACION
√
√
√
√
√
III-5
6
ADICIONALMENTE, EL ANALISIS SE APOYO EN DOS GRUPOS DE ENFOQUE CON
EMPRESARIOS DEL SECTOR CONFECCION
EMPRESARIOS PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE ENFOQUE
Seg undo Grupo de
Enfoque
Pr imer Grupo de
Enfoque
JAL 04
PARTICIPANTE
EMPRESAS
Blondina Field
José Manuel Martínez C.
Hugo E. Ibarra F.
Alberto Aldeco
Dancefield
Operadora Perfer, S.A. de C.V.
Patricia Valdéz C.
Quality de Guadalajara, S.A.
Cámara de la Industria del Vestido del
Estado
Cámara de la Industria del Vestido del
Estado
Originales Paban
Maquiladora del Rosario
Creaciones Jazmín
Juan Carlos Nuño R.
Raymundo González González
Sr. Pablo Andrade
Sr. Francisco Javier Camarena
Jaime Eduardo Dávalos
Fuente: Entrevistas Directas
III-6
7
*****
A continuación se realiza el análisis del grupo estratégico de
tejido sobre la base de la muestra obtenida del sector en el
Estado de Jalisco.
Los puntos analizados para el grupo estratégico de tejido son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Características de la muestra
Producción
Materia prima
Proveedores
Tecnología
Empleo
Costos
Comercialización
Posición financiera
8
III. ANALISIS ESTRATEGICO Y ESTRUCTURAL
•
Grupo Estratégico de Tejido
9
Grupo Estratégico de Tejido . . . Características de la Muestra . . .
EL GRUPO ESTRATEGICO DE TEJIDO REPRESENTO EL 20.0% DE LA MUESTRA
DEL ESTADO DE JALISCO -- QUEDANDO INTEGRADO POR 6 EMPRESAS
P ARTICIPACI ON DE L GRUP O DE
E MP RE SAS DE LA MUE STRA
DEL S ECTOR TE XTIL-
E MP RE SAS DE TE JIDO EN LA
MUE STRA TOTAL
CONFECCION
E MP RE SAS CON P ROCE S O DE TEJIDO
30
•
T elas Deporti vas, S .A. de C.V .
•
T ejidos Mode lag, S.A . de C.V.
•
B ertha, S.A . de C.V.
•
Hilasal Mexicana, S .A. de C.V .
•
Ultracril, S.A . de C.V.
•
Mertel, S.A . de C.V.
20%
24
20
80%
10
6
Total 30 empresas
J AL 79
Confección
Tejido
Tejido
Confección
Fuente: Entrevistas Directas
III-7
10
Grupo Estratégico de Tejido . . . Características de la Muestra . . .
LA MUESTRA SE CONFORMO POR EMPRESAS MEDIANAS Y GRANDES CON
PREDOMINIO DE LAS PRODUCTORAS DE TEJIDO DE PUNTO
Fuente: Entrevistas Directas
III-8
11
Grupo Estratégico de Tejido . . . Producción . . .
EN PROMEDIO LAS EMPRESAS CUENTAN CON UNA ANTIGÜEDAD DE
OPERACION DE 20 AÑOS EN EL ESTADO -- SIENDO MAYOR EN EL CASO DE LAS
EMPRESAS MEDIANAS Y DE TEJIDO DE PUNTO
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-9
12
Grupo Estratégico de Tejido . . . Producción . . .
M EDI ANA
G RANDE
DENTRO DE LA MUESTRA DE TEJIDO SE OBSERVA UNA GRAN PARTICIPACION
DE EMPRESAS CON INTEGRACION DE PROCESOS
Tejido
Empresa
Hilatura
A
¦
¦
B
¦
¦
Plano
Punto
•
Cuatro de las seis empresas del grupo
estratégico fabrican prendas tejidas
Suéteres
Ropa para bebé
Toallas
Batas
Artículos de bonetería
•
Destaca que una empresa realiza la actividad
de maquila de conf ección adicional a la
producción de tejido
•
Las actividades de confección por parte de las
empresas del grupo de tejido varía en función
de las prendas fabricadas
En algunas empresas el proceso de
confección sólo consiste en el ensamblado
de mangas o adornado de las prendas
La confección es mínima, ya que los
productos son prácticamente terminados en
el proceso de tejido
Acabado Confección
¦
¦
C
¦
¦
D
¦
¦
F
¦
¦
E
¦
¦
J AL 82
Fuente: Entrevistas Directas
III-10
13
INTEGRACION VERTICAL HACIA ADELANTE DE LAS EMPRESAS MEDIANAS DEL GRUPO
ESTRATEGICO DE TEJIDO
CONFECC ION
TEJIDO DE PUNTO
•
•
S uéteres
V estidos
•
B lusas
•
B onetería
•
P layeras
•
Chamarras
JAL 58
III-11F
•
Ropa para bebé
•
Ropa para niño
14
Grupo Estratégico de Tejido . . . Producción . . .
LAS EMPRESAS MEDIANAS DEL GRUPO ESTRATEGICO DE TEJIDO DE PUNTO SE
ENCUENTRAN INTEGRADAS VERTICALMENTE HACIA LA CONFECCION DE
PRENDAS
•
La confección de prendas de tejido de punto es mínima
Técnicamente es un paso relativamente sencillo para los productores de tejido de punto
El tipo de prendas a confeccionar permite la integración hacia la confección
•
La integración vertical de las empresas hacia adelante les permite garantizar su mercado para
los tejidos fabricados
La tela fabricada por las empresas medianas de la muestra es autoconsumida por la
confección
Esto les permite diseñar las telas en función de su mercado de productos finales
•
En la integración de los procesos de tejido y confección han mejorado su posición competitiva
Eliminando los márgenes de intermediación en los precios de las prendas fabricadas
Obteniendo un abasto seguro y a bajo costo de insumos para el proceso de confección
Disminuyendo en el costo de la tela, la dependencia de los proveedores y los problemas
por recuperación de cartera
III-12
15
INTEGRACION DE LAS EMPRESAS GRANDES
DEL GRUPO ESTRATEGICO DE TEJIDO
DISEÑO
HILATURA
TEJIDO
CO NFECCION
ACABADO
CO MERCIALIZACIO N
Licencias
Marca privada
Marcas
comerciales
Control de laboratorio
J AL 61
Fuente: Entrevistas Directas
III-13F
16
Grupo Estratégico de Tejido . . . Producción . . .
DE LA MUESTRA DEL GRUPO ESTRATEGICO DE TEJIDO DESTACA QUE DOS
EMPRESAS GRANDES CUENTAN CON UNA SOLIDA POSICION EN EL MERCADO
•
Cuentan con una amplia variedad de productos destinados al hogar, además de su reciente
penetración en otros nichos de mercado
•
Debido a la gran magnitud de consumo de algodón las empresas tiene proveedores en
mercados extranjeros
Para garantizar el abasto
Debido a su mayor calidad en el formado de las pacas
•
Mantienen asociaciones estratégicas con otras empresas del sector para asegurar el abasto
suficiente del producto en el mercado
•
Poseen tecnología de planta y de producción con los avances observados internacionalmente
Renovando constantemente su tecnología y know-how
Apoyándose en investigaciones realizadas con personal propio
•
Mantienen en su estructura organizacional un departamento de diseño
Para lograr una innovación constante en el producto
Detectando los cambios en la preferencia del consumidor
•
Se orientan de manera predominante a los mercados de exportación
III-13
17
Grupo Estratégico de Tejido . . . Producción . . .
POR LA COMPOSICION DE LA MUESTRA, EN LA PRODUCCION DEL GRUPO
ESTRATEGICO DE TEJIDO DEL ESTADO DE JALISCO DESTACA LA FABRICACION DE
TOALLAS Y TELAS PARA CONFECCION
PRODUCCION DE ARTICULOS DEL GRUPO ESTRATEGICO
DE TEJIDO DEL ESTADO DE JALISCO
1996
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-14
18
Grupo Estratégico de Tejido . . . Materias Primas . . .
SIENDO LA EMPRESA GRANDE LA QUE REGISTRO MAYOR DEMANDA DE HILOS
PARA TEJER . . .
CONSUMO DE HILO P OR TAMAÑO DE EMPRE SA
CONSUMO DE HILO P OR TIPO DE TEJIDO
9.5%
21.7%
78.3%
90.5%
J AL 84
Total 8,887.8 toneladas
G rande
Total 8,887.8 toneladas
Mediana
Tejido plano
Tejido de punto
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
. . . ASIMISMO, LA MAYOR PARTE DE HILO CONSUMIDO POR LAS EMPRESAS DEL
GRUPO ESTRATEGICO SE DIRIGIERON A LA FABRICACION DE TEJIDO PLANO
III-15
19
Grupo Estratégico de Tejido . . . Materias Primas . . .
POR EL TIPO DE PRODUCTOS QUE FABRICAN (TOALLAS Y MEZCLILLA), LAS
EMPRESAS GRANDES DE LA MUESTRA CONSUMEN PRINCIPALMENTE HILOS DE
ALGODON
CONSUMO DE HILO DE TEJER POR TAMAÑO DE EMPRESA
JAL 85
Tipo de fibra
Poliéster
A
40.9%
O tros
Algodón
100%
D
18.2%
18.2%
Poliéster
B
GRA ND E
22.7%
Algodón
Poliamida
Tipo de fibra
MED IAN A
60%
Algodón
20%
O tros
20%
Algodón
100%
E
O tros
100%
Algodón
100%
C
F
20
40
60
80
100%
20
40
60
80
100%
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-16
20
Grupo Estratégico de Tejido . . . Materias Primas . . .
SIENDO LA FALTA DE MATERIAS PRIMAS DE CALIDAD UNA DE LAS PRINCIPALES
LIMITACIONES DE LAS EMPRESAS MEDIANAS DEL GRUPO ESTRATEGICO DE
TEJIDO
•
Las empresas medianas de tejido en el estado de Jalisco carecen de materias primas de buena
calidad
El hilo abastecido por los proveedores provoca interrupciones en el proceso de tejido
reduciendo el aprovechamiento de la capacidad
Se presentan rompimientos de hilo en el tejido
•
Asimismo, existe una baja disponibilidad de hilos teñidos para la elaboración de tejidos de color
La mayor disponibilidad de hilo es en crudo
Existe también hilo de color, sin embargo generalmente son colores de uso tradicional
(azul, oro)
En el mercado existen pocos productores de hilo para tejer que tienen alta calidad en el
producto
. . Debido a que la mayor demanda en el mercado nacional es de hilo para tejer de
baja calidad
. . Los productores de hilo para tejido de alta calidad encuentran bajos estímulos para
aumentar su producción debido a que son pocas las empresas de tejido que pagan
por la calidad
III-17
21
Grupo Estratégico de Tejido . . . Materias Primas . . .
ASIMISMO, LA BAJA VARIEDAD DE TONOS Y COLORES DE HILO PARA TEJER
LIMITA LA PRODUCCION DE TELAS DE COLOR EN EL GRUPO ESTRATEGICO
•
La producción de hilo de tejer de color es baja, limitando la producción de telas de color
Reduciendo el potencial de mercado de las empresas del grupo estratégico
La falta de hilo de color se debe a la baja integración de procesos de acabado en las
empresas de hilatura
•
Por otra parte, debido al intento por aprovechar las economías de escala por parte de los
fabricantes de hilo se reduce la producción de hilatura de color
La fabricación de tejidos destinados a la confección de ropa de moda requiere una
constante variación de tonos o colores en la tela
La necesidad de hilo de color con un grado de flexibilidad en la moda requiere un
abasto por parte del sector de hilatura de productos con adaptación de tonos y colores
Para que se logre cerrar el círculo es preciso que los productores de hilo realicen el
teñido en corridas cortas
. . Reduciendo el aprovechamiento de economías de escala en el teñido
. . Por ello, los fabricantes de hilo prefieren vender el producto en crudo o bien realizar
el teñido en corridas largas
III-18
22
Grupo Estratégico de Tejido . . . Materias Primas . . .
ADICIONALMENTE, SE PRESENTAN LIMITACIONES EN EL ABASTO DE MATERIAS
PRIMAS HACIA EL GRUPO ESTRATEGICO
•
La baja eficiencia de proveedores de hilo provoca desabasto en materias primas para los
fabricantes de tejidos del estado de Jalisco
•
Otro factor que influye en el abasto de hilo es ocasionado por la falta de inventarios en las
empresas productoras y en los distintos canales de distribución
La baja disponibilidad de inventarios de hilo en la fuente de abastecimiento ha sido
generado por la búsqueda de reducción de costos de mantenimiento de almacén
De acuerdo a los empresarios uno de los principales factores que impactan sobre la
disponibilidad de hilo de tipo algodonero es el desabasto de fibras de algodón en las
empresas de hilatura
. . El déficit de fibras de algodón afecta a toda la cadena productiva
. . Por ello, se cubre el déficit nacional de algodón con importaciones
III-19
23
Grupo Estratégico de Tejido . . . Proveedores . . .
EL NUMERO DE PROVEEDORES QUE ABASTECEN AL GRUPO ESTRATEGICO DE
TEJIDO SE INTEGRA POR 19 EMPRESAS -- CON MAYOR PARTICIPACION EN LA
EMPRESA MEDIANA
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-20
24
Grupo Estratégico de Tejido . . . Proveedores . . .
SIENDO MAYOR EL NUMERO DE PROVEEDORES DE HILOS Y FILAMENTOS DEL
GRUPO DE EMPRESAS DE TEJIDO DE PUNTO
NUMERO DE PROV EE DORES POR TIP O DE TE JIDO
2
100
• En el grupo de tejido de punto se concentra el
89.5% del total de proveedores
- En promedi o cada empresa cuenta con 4
proveedores
- A pesar de contar con un mayor número de
proveedores, las compras de las empresas
del g rupo estratég ico fueron menores a las
del tejido de plano
. . El grupo estratégico de tejido de punto
adq uirió 1,927.8 toneladas de hilo en total
. . 482.0 toneladas por empresa en promedio
100%
10.5%
17
Proveedores
80
60
89.5%
40
• En el caso del g rupo estratég ico de tejido plano
el abasto de hilo fue realizado a través de
autoconsumo
- Consumiendose 6,960 toneladas de hilo
- En promedi o cada empresa consumió 3,480
toneladas de hilo
20
0
J AL 87
Tejido de
punto
Tejido plano
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-21
25
Grupo Estratégico de Tejido . . . Proveedores . . .
LOS PROVEEDORES DEL GRUPO ESTRATEGICO DE TEJIDO SE UBICAN
BASICAMENTE EN EL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO DE JALISCO
NUMERO DE PROV EE DORES POR UBICACION GE OGRAFICA Y POR
DISTRIBUCION DE P ROV EE DORE S
TAMAÑO DE EMPRES A DE L GRUP O ES TRATE GICO DE TE JIDO*
P OR UBICACION GE OGRAFICA
8
6
11.8%
6
Proveedores
11.8%
4
35.3%
11.8%
3
11.8%
2
2
17.5%
2
2
Total 17 proveedores
1
1
0
J AL 88
Distrito
Federal
Hidalgo
Mediana
Puebla
México
Aguascalientes
S.L.
Potosí
Jalisco
Distrito Federal
Jalisco
Hidalgo
Puebla
Aguscalientes
O tros
G rande
Nota(*): Se omiten dos abastecedoras por ser las mismas empresas que producen para el autoconsumo
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-22
26
Grupo Estratégico de Tejido . . . Proveedores . . .
CABE DESTACAR QUE EL 100% DE LOS PROVEEDORES DEL
ESTRATEGICO SON PRODUCTORES DIRECTOS DE HILATURA Y AVIOS
GRUPO
PROVEEDORES POR TIPO DE TEJIDO DEL GRUPO ESTRATEGICO DE JALISCO
Nota (*): Proveedores que abastecen a más de un productor del grupo estratégico
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-23
27
Grupo Estratégico de Tejido . . . Proveedores . . .
EL MAYOR GRADO DE DEPENDENCIA DE UN SOLO PROVEEDOR SE OBSERVA EN
LA GRAN EMPRESA DEBIDO A SU INTEGRACION VERTICAL HACIA ATRAS -COMPENSANDO CON PRECIO, CALIDAD Y DISPONIBILIDAD
DEP ENDE NCIA RE SP ECTO A UN SOLO
P ROVE EDOR
J AL 90
MEDIANA
EMPRESAS
12
A
20
B
C
Empresa
A
• Cuenta con nueve proveedores
disminuyendo el grado de
dependencia
C
• Cuenta con dos proveedores
principales, tratando de no depender
totalmente el uno de ellos
D
• A pesar de contar con tres
proveedores, la empresa depende en
un 60% de uno sólo debido al tipo de
producción realizada
B
• La dependencia del 20% respecto a
un sólo proveedor se observa en el
caso de dos fuentes de
abastecimiento
50
D
60
E
G RANDE
100
100
F
0
20
Mediana
40
60
80
E
F
100%
FACTO R DE DEPENDENCIA
• El abasto es a través de
autoconsumo del hilo fabricado por lo
tanto el grado de dependencia es del
100%
- La posibilidad de cambio de
proveedor es nula
- Pueden mejorar precios de compra
de insumos y condiciones de venta
G rande
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-24
28
Grupo Estratégico de Tejido . . . Proveedores . . .
DEBIDO A LA INTEGRACION DE LAS EMPRESAS GRANDES EL MAYOR GRADO DE
DIFERENCIACION DE LAS MATERIAS PRIMAS SE DETECTA EN ESTAS
EMPRES AS MEDIANAS
33.3%
HILOS
100%
100%
AVIOS
66.7%
Total 3 empresas
Total 3 empresas
Integrados
Tejido de punto
EMPRES AS GRANDES
GRADO DE
DIFERENCIACION
PROCESOS INTEGRADOS
INSUMOS
Total 3 empresas
Alto
Nulo
I /j010
33.3%
33.3%
33.3%
HILO
66.7%
Total 3 empresas
Tejido plano
Tejido de punto
66.7%
66.7%
Total 3 empresas
Total 3 empresas
Integrados
Alto
No integrados
Nulo
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-25
29
Grupo Estratégico de Tejido . . . Tecnología . . .
EN CUANTO A LA MAQUINARIA, EL GRUPO ESTRATEGICO CUENTA CON 314
EQUIPOS CON PREDOMINIO DE LOS TELARES DE PINZAS PARA TEJIDO PLANO
EQUIPO D E LAS EMPRESAS DEL
GRUPO ESTRATEGICO
DISTRIBU CION DEL EQUIPO D E
TEJIDO
14.6%
T elares de
pinzas
176
De pinza
T ejido
plano
T elares de
proyectil
De proyectil
85.4%
30
Circulares
76
Rectilineo
Total 206 equipos
5.5%
16
Interlock
T ejido
de punto
10
9.3%
Circulares
Rectilíneos
14.8%
Interlock
Cardigan
4
K ette
70.4%
2
Otros
Total 108 equipos
J AL 107
0
50
100
150
200
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-26
30
Grupo Estratégico de Tejido . . . Tecnología . . .
ADICIONALMENTE, LAS EMPRESAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE CONFECCION
REGISTRAN UN TOTAL DE 237 MAQUINAS
MAQUINARIA PARA CONFECCION DEL GRUPO ESTRATEGICO DE TEJIDO
EQUIPO BASICO
Remalladora
2
Rectas
76
Ojaladora
8
Dos agujas
4
Ov erloc k
62
Planc hadora
6
Botonadora
5
EQUIPO ESPECIAL
Bas tilladoras
8
Otras
2
Elástic o para
broc he
4
Máquina de c orte
2
Elastiz adoras
Decorativ as
8
2
Máquina es pecial
para adorno
5
Flatt
9
Botonadora
1
0
10
Cover
20
JAL 91
20
30
40
50
60
70
80
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-27
31
Grupo Estratégico de Tejido . . . Tecnología . . .
LA MAQUINARIA DEL GRUPO ESTRATEGICO DE TEJIDO OTORGA VENTAJAS
COMPETITIVAS DEBIDO A SU ALTA PRODUCTIVIDAD
TEJIDO PLANO
TEJIDO DE PUNTO
• El predominio de los telares de pinza en las
empresas del grupo estratégico implica una
plataforma tecnológica reciente
- Los telares de pinza muestran una mayor
velocidad en la producción de tejido en
comparación con los telares de lanzadera
- De igual forma los telares de proyectil
registran una elevada productividad
• La mayor posesión de máquinas circulares en
las empresas de tejido de punto se explica
por la integración de actividades de
confección
- En la medida que las actividades de
confección sean mayores los
requerimientos de máquinas circulares
aumentan
- Similarmente, las máquinas rectilíneas se
asocian a actividades de confección (con
menor utilización)
• La existencia de telares de pinza en el 50%
de las empresas facilita la producción de
corridas cortas y continuas simultáneamente
- Aventajando a las empresas de tejido plano
que cuentan con limitaciones al realizar
corridas cortas
- Estas empresas pueden fabricar tejidos con
diversos anchos
• Destaca la gran cantidad de equipo de
confección en las empresas de tejido
- Maquinaria para operaciones básicas
- Maquinaria para operaciones especiales
III-28
32
Grupo Estratégico de Tejido . . . Tecnología . . .
EN GENERAL LA MAQUINARIA DEL GRUPO ESTRATEGICO DE TEJIDO PRESENTA
UN BAJO GRADO DE OBSOLESCENCIA
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-29
33
Grupo Estratégico de Tejido . . . Tecnología . . .
EL PRINCIPAL PAIS DE ORIGEN DE LA MAQUINARIA DEL GRUPO ESTRATEGICO
DE TEJIDO ES ALEMANIA -- DEBIDO AL DESARROLLO DE ESTE PAIS EN LA
FABRICACION DE TECNOLOGIA PARA TEJIDO
EQUIPO POR ORIGEN DE PROCEDENCIA
ESTRUCTU RA DE PROCEDENCIA D EL
EQUIPO DEL GRUPO ESTRATEGICO
314
3.1%
10
122
274
31
9.9%
234
Equipo
194
154
151
48.1%
38.9%
114
74
JAL 108
34
0
Total 314 equipos
A lemania
A lemania
Italia
J apón
T aiwán
J apón
Italia
T aiwán
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-30
34
Grupo Estratégico de Tejido . . . Tecnología . . .
POR OTRO LADO, LA MAYOR UTILIZACION DE CAPACIDAD INSTALADA SE
REGISTRA EN LA GRAN EMPRESA -- ASI COMO EN LAS EMPRESAS
PRODUCTORAS DE TEJIDO PLANO
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-31
35
Grupo Estratégico de Tejido . . . Empleo . . .
EL GRUPO ESTRATEGICO DE TEJIDO DEL ESTADO DE JALISCO GENERO
DURANTE 1996 UN TOTAL DE 1,710 EMPLEOS -- DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA
INTEGRACION DE PROCESOS DE CONFECCION
NUMERO DE EMPLE ADOS P OR EMP RE SA DE L GRUPO ES TRATE GICO
1800
1,450
1,220
80%
49.1
70%
²= 320
1200
1000
90%
²= 230
1400
²= 70
²= 190
1600
900
60%
Tejido plano
50%
800
600
²= 350
Empleos
100%
1,710
1,640
E STRUCTURA DE L EMP LEO POR TIP O DE TEJI DO
550
Tejido de punto
40%
30%
50.9
400
20%
200
10%
J AL 94
0
A
B
C
D
E
F
0%
Total 1,710 empleos
Empresas
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-32
36
Grupo Estratégico de Tejido . . . Empleo . . .
EL MAYOR NUMERO DE EMPLEOS GENERADOS SE REGISTRO EN LAS
EMPRESAS GRANDES DE TEJIDO
EMPLEO GEN ERADO POR EMPRESA DEL
GRUPO ESTR ATEGICO DE TEJIDO
ESTRUCTUR A DEL EMPLEO POR
TAMAÑO DE EMPRESA
600
550
500
400
Empleos
350
28.7
320
300
230
200
71.3
190
100
i j/ 11
70
Total 1,710 empleos
0
Grande
Mediana
Mediana
Grande
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-33
37
Grupo Estratégico de Tejido . . . Empleo . . .
POR ELLO, LAS GRANDES EMPRESAS MANTIENEN EL MAYOR EMPLEO
PROMEDIO EN EL GRUPO ESTRATEGICO
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-34
38
Grupo Estratégico de Tejido . . . Empleo . . .
DENTRO DEL GRUPO DE TEJIDO DESTACA LA CONTRATACION DE INGENIEROS
ESTRUCTURA DEL EMPLEO POR TIPO DE TEJIDO
8.5%
100%
90%
TEJIDO
PLANO
13.6%
80%
77.9%
870
70%
empleados
Obreros
60%
Administrativos
Total 870 empleados
Técnicos e
ingenie ro s
50%
9.6%
40%
A/j06
TEJIDO DE
PUNTO
30%
14.4%
840
20%
empleados
76.0%
10%
0%
Total 840 empleados
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-35
39
Grupo Estratégico de Tejido . . . Empleo . . .
POR OTRA PARTE, EN EL ESTADO DE JALISCO
DISPONIBILIDAD DE TECNICOS E INGENIEROS TEXTILES
EXISTE
UNA
BAJA
•
El reducido número de técnicos e ingenieros textiles en el estado de Jalisco repercute sobre la
calidad de las telas
El control de la producción se realiza en su mayoría por personal formado en la planta
. . A pesar del aprovechamiento de la experiencia del personal, se presentan
situaciones en el proceso de producción que requieren del apoyo de especialistas
La falta de técnicos y especialistas en el ramo textil se hace más evidente al introducir
maquinaria electrónica en la planta
. . El personal que se encuentra en la planta carece de conocimiento para el manejo
de maquinaria electrónica
. . La capacitación de personal sólo se recibe al comprar la maquinaria
•
Existe un reducido número de centros de capacitación para técnicos y profesionales textileros en
el estado
Falta una mayor presencia de este tipo de carreras en los centros educativos
Requiriéndose establecer un mayor enlace entre las empresas de tejido y los institutos
de capacitación de técnicos y especialistas
III-36
40
Grupo Estratégico de Tejido . . . Empleo . . .
POR ELLO, EL 66.7% DE LAS EMPRESAS MEDIANAS DEL GRUPO ESTRATEGICO
REALIZA LA CAPACITACION DE LA MANO DE OBRA CON PROGRAMAS PROPIOS
•
Ante las limitaciones en capacitación registradas en el sector, el 66.7% de las empresas
medianas han instrumentado programas internos de entrenamiento y capacitación de la mano
de obra
A través de la formación de una escuela al interior de la empresa
. . Contando con instructores propios, formados en base a la experiencia
. . Aprovechando la transferencia de conocimientos entre los empleados
. . Adicionalmente, se recibe apoyo del Gobierno del Estado en el pago de los
sueldos durante el entrenamiento
Con apoyo de instituciones privadas de enseñanza
. . Logrando capacitar al personal tanto de tejido como de confección en las empresas
integradas
. . Fortaleciendo los vínculos de cooperación entre el grupo estratégico de tejido con
los centros de educación
•
La capacitación realizada con programas propios ha registrado un mayor beneficio que los
centros oficiales de capacitación
La capacitación al interior de la planta se dirige directamente a los puntos medulares del
proceso
Conjuntando el aprendizaje teórico y práctico
III-37
41
ESTRUCTURA PROMEDIO DE COSTOS DEL GRUPO ESTRATEGICO
DE TEJIDO DE JALISCO
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-38F
42
Grupo Estratégico de Tejido . . . Costos . . .
POR OTRA PARTE, LA MATERIA PRIMA ES EL COMPONENTE MAS
REPRESENTATIVO DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS PROMEDIO DEL GRUPO
ESTRATEGICO
ESTRUCTURA DE COSTOS PROMEDIO POR EMPRESA DEL GRUPO
ESTRATEGICO DE TEJIDO
100%
10
5
10
23.3
80
60
60
C
D
15
E
F
5
8
10
5
A
B
C
D
E
6
10
65
10
10
5
60
75
66.7
60
40
22
20
20
19
D
E
F
20
0
A
JAL 97
B
C
MANO DE O BRA
A
B
E
F
MATERIA PRIMA
A
B
C
D
O TROS G ASTOS DE
PRO DUCCION
F
ADMINISTRACION
VENTAS
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-38
43
Grupo Estratégico de Tejido . . . Costos . . .
EL MAYOR COSTO DE MATERIA PRIMA SE PRESENTO EN LAS EMPRESAS
MEDIANAS, ASI COMO EN LAS PRODUCTORAS DE TEJIDO PLANO
E STRUCTURA DE COSTOS P OR TAMAÑO DE E MP RE SA
E STRUCTURA DE COSTOS P OR TIP O DE TE JIDO
TEJIDO PLANO
49.4
50%
100%
43.3
90%
38.7
40
7
12.5
TEJIDO DE PUNT O
6.2
8.8
80%
35.6
70%
39.6
60%
30
50%
20
60
40%
30%
11.7
8.3
10
45.4
20%
6.7 6.3
10%
0
20.5
0%
Mano de
obra
Insumos
O tros costos
de producción
Administración
y ventas
J AL 98
Mediana
G rande
Mano de obra
Insumos
O tros costos de producción
Administración
y ventas
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-39
44
Grupo Estratégico de Tejido . . . Comercialización . . .
EL GRUPO ESTRATEGICO DE TEJIDO REALIZA LA COMERCIALIZACION A TRAVES DE
40 CLIENTES* CONCENTRADOS EN LA COMPRA-VENTA DE ARTICULOS DE CONSUMO
FINAL
P RODUCTORE S DE
TEJIDO
VENTA AL ME RCADO
PARA CO NSUMO FINAL
AUTO CONSUMO PARA
CO NFECCION
Mayoris tas
Minoris tas
Comerc ializ adores
Boutiques
T. de
autos erv ic io
T. Departamentales
Empresas
c onfecc ionistas
Distribuidores
T. Departamentales
Comerc ializ adores
TIPO DE CLIENTE DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO ESTRATEG ICO
20%
Compra de artículos tejidos de consumo final (prendas, ropa)
Compra de tejidos
80%
JAL 99
Total 40 clientes
Nota (*): Considera a los clientes más importantes por cada una de las empresas
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-40
45
Grupo Estratégico de Tejido . . . Comercialización . . .
EL MAYOR NUMERO DE CLIENTES LO REGISTRARON LAS EMPRESAS GRANDES
NUMERO DE CLIE NTES P OR EMPRE SA
16
P ARTICIPACION DE CLIENTE S P OR TAMAÑO DE
E MP RE SA DEL GRUPO E STRATE GICO
15
14
12
11
Clientes
10
45%
8
55%
6
4
4
4
3
3
Total 40 clientes
2
G rande
0
Mediana
JAL 100
A
G rande
B
C
D
E
F
Mediana
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-41
46
Grupo Estratégico de Tejido . . . Comercialización . . .
CABE DESTACAR QUE EL 17.5% DE LOS CLIENTES IMPORTANTES SE LOCALIZAN
EN LOS MERCADOS DE EXPORTACION
LOCALIZACION DE P RINCIP ALES
CLIENTE S E N EL MERCADO
MEX ICANO
E STRUCTURA POR TIPO DE CLIENTE
LOCALIZACION DE P RINCIP ALES
DEL GRUPO E STRATE GICO
CLIENTE S DE ME RCADO DE
E XP ORTACION
17.5%
21.2%
28.6%
42.8%
78.8%
28.6%
82.5%
Total 33 clientes
Clientes nacionales
Total 7 clientes
Total 40 clientes
Clientes regionales y locales
JAL 101
EE.UU
Chile
O tros países
Clientes de exportación
Clientes nacionales
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-42
47
Grupo Estratégico de Tejido . . . Comercialización . . .
MIENTRAS QUE EL 82.5% DE LA PRODUCCION DE LAS TELAS MUESTRA UNA
FUERTE ORIENTACION HACIA EL MERCADO NACIONAL POR LA FALTA DE
DISEÑO EN TEÑIDO Y ESTAMPADO
•
La calidad de las telas elaboradas por las empresas medianas sólo les ha permitido una
penetración en el mercado nacional
•
La falta de diseños en acabados de la tela los limita para competir en los mercados de
exportación
Debido a las limitaciones en el proceso productivo
Se adolece de una orientación de la producción de telas hacia los mercados de
exportación
Existen fallas en la capacitación del personal técnico en las plantas
Se carece de capacitación en diseño de telas y de acabados
•
El bajo desarrollo de empresas con procesos de acabado de telas reduce las posibilidades de
vender productos finales en mercados selectivos
La falta de procesos de acabado reduce el valor agregado de las prendas
confeccionadas
La integración de procesos en las plantas de teñido sólo es viable para telas de diseños
con corridas largas, ya que en corridas cortas se reducen sensiblemente las ventajas
competitivas de las empresas integradas
III-43
48
Grupo Estratégico de Tejido . . . Posición Financiera . . .
POR OTRO LADO, LAS EMPRESAS ENCUENTRAN LIMITACIONES PARA
CONTRATAR CREDITOS CON LA BANCA DE DESARROLLO DEBIDO A LA RIGIDEZ
DE LOS ESQUEMAS FINANCIEROS
•
Los empresarios han mantenido una renuencia para acercarse a las distintas instituciones de
crédito debido a la escasez de esquemas alternativos de financiamiento
Generalmente, los esquemas de crédito ofrecidos a las empresas siguen patrones
tradicionales
Solicitan un gran número de garantías a las empresas interesadas en la obtención de
créditos
•
Señalan los empresarios que se deben buscar alternativas para calificar a las empresas
aspirantes a los créditos
Tomar como base para el análisis de la factibilidad criterios como; historia de operación
de la empresa, volúmenes de venta anteriores, tipo de mercado donde se ubica la
empresa
III-44
49
Grupo Estratégico de Tejido . . . Posición Financiera . . .
LA FALTA DE RECURSOS REDUCE LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION
VERTICAL HACIA ATRAS DE LAS EMPRESAS MEDIANAS DEL GRUPO
ESTRATEGICO
HILAT URA
TEJIDO
CONFECCION
A CA BA DO
Requerimiento de financiamiento
Integración de recursos propios
J AL 60
•
•
La integración vertical hacia at rás requiere de financiamiento o de asociaciones estratégicas
La hilatura es una actividad int ensiva en capital
Se necesita la contratación de personal con alta especialización
En el acabado se requiere equipo para corridas cortas (alto diseño) y corridas continuas
En el caso de la confección existen menos limitaciones para lograr la integración
La confección es intensiva en mano de obra
La tecnología de planta y de producción se encuentra más diseminada
III-45
50
III. ANALISIS ESTRATEGICO Y ESTRUCTURAL
•
Perfil del Grupo Estratégico de la Confección
51
*****
A continuación se realiza el análisis del grupo estratégico de
confección sobre la base de la muestra obtenida del sector en
el Estado de Jalisco.
Los puntos analizados para el grupo estratégico de confección
son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Características de la muestra
Producción
Materias primas
Proveedores
Tecnología
Costos
Empleo
Comercialización
Asistencia técnica
52
Grupo Estratégico de Confección . . . Características de la Muestra . . .
LA MUESTRA DEL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION QUEDO
CONFORMADO POR 24 EMPRESAS -- 80% DEL TOTAL DEL SECTOR ENCUESTADO
RELACION DE EMPRESAS DEL GRUPO ESTRATEGICO
DE CONFECCION
PARTICIPACION TOTAL DE LA MUESTRA
DEL GRUPO ESTRATEGICO DE
CONFECCION ENCUESTADO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
20%
80%
Total 30 Empresas
JAL 05
Empresas Encuestadas
de confección
Resto del sector
encuestado
Blondina Field Ramírez
Centro Internacional Tecnológico, S. A. de C. V.
Cía. Manufacturera La Joya
Confecciones Carmen ó Jazz Sport
Confecciones Irber, S. A. de C.V.
Confecciones Mak Lis, S. A. de C. V.
Exclusivas Moda Mary Ann, S. A. de C. V.
Grasel Textil, S. A. de C. V.
Grupo Industrial Vestijal, S. A. de C. V.
Hommo Alta Moda, S. A. de C. V.
Idea Nueva, S. A. de C. V.
Industrias Guadalajara Sur
Infantiles Alana, S. A. de C. V.
Maquiladora Vivanco, S. A. de C. V.
Operadora Perfer, S. A. de C. V.
Patricia Valdéz Ibarra
Quality de Guadalajara
Qualsew, S. A. de C. V.
Terminados Modernos, S. A. de C. V.
Uniformoda Marsol, S. A. de C. V.
You Too
Telas Deportivas, S. A. de C. V.
Bertha, S. A. de C. V.
Tejidos Modelag, S. A. de C. V.
Fuente: Entrevistas Directas
III-46
53
PRODUCTORAS - MAQUILADORAS
PREDOMINIO DE ACTIVIDAD
PRODUCTORA 60%
MAQUILADORAS
PRODUCTORAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Blondina Field Ramírez
Uniformoda Marsol, S. A. de C. V.
Centro Internacional Tecnológico, S. A. de C. V.
Confecciones Mak Lis, S. A. de C. V.
Exclusivas Moda Mary Ann, S. A. de C. V.
Grupo Industrial Vestijal, S. A. de C. V.
Idea Nueva, S. A. de C. V.
Infantiles Alana, S. A. de C. V.
Operadora Perfer, S. A. de C. V.
Quality de Guadalajara
Terminados Modernos, S. A. de C. V.
You Too
Cía. Manufacturera La Joya
Confecciones Carmen ó Jazz Sport
Grasel Textil, S. A. de C. V.
Hommo Alta Moda, S. A. de C. V.
Telas Deportivas. S. A. de C. V.
Tejidos Modelag, S. A. de C. V.
• Confecciones Mak Lis, S. A. de C. V.
• Grupo Industrial Vestijal, S. A. de C. V.
• Industrias Guadalajara Sur
• Patricia Valdéz Ibarra
• Bertha, S. A. de C. V.
•
•
•
•
•
•
Industrias Guadalajara Sur
Patricia Valdéz Ibarra
Bertha, S. A. de C. V.
Confecciones Irber, S. A. de C. V.
Maquiladora Vivanco, S. A. de C. V.
Qualsew, S. A. de C. V.
JAL 06
PREDOMINIO DE
ACTIVIDAD
MAQUILADORA 80%
• Cuatro empresas se dedican a la maquila
de exportación a los Estados Unidos
• Las restantes dos maquiladoras destinan
su producción al mercado local
• Orientan su producción al mercado nacional
III-47F
54
Grupo Estratégico de Confección . . . Características de la Muestra . . .
REGISTRANDO LAS EMPRESAS PRODUCTORAS EL MAYOR NUMERO DE
ESTABLECIMIENTOS DENTRO DEL GRUPO ESTRATEGICO
TIPO DE EMPRESA EN EL GRUPO ESTRATEGICO
ESTRUCTURA DEL GRUPO
ESTRATEGICO POR TIPO DE EMPRESA
18
Tipo de Empresas
Número de Empresas
75%
6
Productoras
25%
100%
Maquiladora
JAL 07
Productoras
Maquiladoras
Fuente: Entrevistas Directas. Análisis COESA
•
•
Las empresas productoras se dedican a la confección de prendas para los mercados de la parte
norte y centro del país
Las empresas maquiladoras dirigen su producción a los Estados Unidos y al mercado local
III-47
55
Grupo Estratégico de Confección . . . Características de la Muestra . . .
DE LAS 24 EMPRESAS ENCUESTADAS DEL GRUPO ESTRATEGICO DE
CONFECCION PREDOMINAN LAS PEQUEÑAS -- CON UNA PARTICIPACION DEL
63% DEL TOTAL DEL GRUPO
EMPRESAS DEL GRUPO
ESTRATEGICO POR TAMAÑO
ESTRUCTURA DEL GRUPO ESTRATEGICO
POR TAMAÑO DE EMPRESA
TAMAÑO DE EMPRESA
Pequeña
Mediana
Micro
Número de Empresas
8.3%
15
29.8%
62.5%
7
Total 24 Empresas
2
Pequeña
Mediana
Micro
JAL 08
Fuente: Entrevistas Directas Análisis COESA
III-48
56
Grupo Estratégico de Confección . . . Producción . . .
POR OTRA PARTE, LAS EMPRESAS DEDICADAS A LA MAQUILA PRESENTAN UNA
MAYOR ANTIGÜEDAD PROMEDIO
DE OPERACION DENTRO DEL GRUPO
ESTRATEGICO DE CONFECCION
ANTIGÜEDAD EN EL GRUPO ESTRATEGICO POR TIPO DE ACTIVIDAD
Años
Productoras
Maquiladoras
56
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
J AL 09
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
Empresas
18 años
11 años
Fuente: Entrevistas Directas Análisis COESA
•
Cabe resaltar que la empresa de mayor antigüedad recientemente inició procesos de maquila
Sin considerarla, la antigüedad promedio de las maquiladoras es de 10 años
III-49
57
Grupo Estratégico de Confección . . . Producción . . .
ASIMISMO, LA MEDIANA EMPRESA REGISTRA EL MAYOR PROMEDIO DE AÑOS
EN OPERACION
ANTIGÜEDAD EN EL GRUPO ESTRATEGICO POR EMPRESA Y TAMAÑO
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Ñ
O
P
18 años en
promedio
Q
R
S
T
U
V
W
JAL 11
0
10
20
30
40
50
60
A ÑOS
Pequeña
Mediana
Micro
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-50
58
Grupo Estratégico de Confección . . . Producción . . .
EN EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION LAS EMPRESAS
PRODUCTORAS FABRICAN UNA MAYOR DIVERSIDAD DE ARTICULOS
MICRO
JAL 12
•
MAQUILADO RAS
PRO DUCTORAS
•
A rtículos para danza
Uniformes ejecutivos
P EQUE ÑA
MEDIANA
•
Ropa para dama
•
P antalones
•
Ropa de playa
•
Camisas
•
P antalones
•
V arios artículos
•
Camisas
•
Ropa para bebé y niño
•
B ermudas
•
V estidos
•
Ropa infantil
•
P layeras
•
V arios artículos
•
P ants
•
Ropa para bebé y niño
•
Uniformes deportivos
•
Ropa para niña
•
B lusas
•
V estidos
•
Faldas
•
S uéteres
•
•
P layeras
Chamarras
•
•
•
Ropa para dama
P antalones
V arios artículos
•
S acos
•
V estidos
III-51
59
Grupo Estratégico de Confección . . . Producción . . .
EXISTIENDO UN MAYOR NUMERO DE EMPRESAS DEDICADAS A LA PRODUCCION
DE PANTALONES, CAMISAS Y OTRAS PRENDAS
ARTICULOS CONFECCIONADOS POR EL GRUPO ESTRATEGICO
J AL 13
PRO DUCTOS
Artículos para danza
Uniformes ejecutivos
EMPRESAS
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
¦
Total de
empresas
1
¦
1
¦
¦
Ropa para dama
2
¦
Ropa de playa
1
¦
Pantalones
¦
Camisas
¦
Bermudas
¦
¦
¦
5
4
1
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
Ropa infantil
Varios
J
¦
¦
¦
¦
Ropa para bebé y niño
2
¦
5
¦
2
¦
Sacos y pantalones
1
¦
Ropa para niña
1
¦
Vestidos
¦
¦
Playeras
¦
Pants
¦
Uniformes deportivos
¦
¦
2
1
¦
Blusas
¦
Faldas
¦
1
1
¦
Suéteres
2
1
¦
Chamarras
3
1
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-52
60
Grupo Estratégico de Confección . . . Producción . . .
ASIMISMO, EL 20.8% DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS DEL GRUPO
ESTRATEGICO DE LA CONFECCION POSEEN LA CAPACIDAD PARA PRODUCIR
VARIOS ARTICULOS -- CAMBIANDO LA LINEA
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-53
61
Grupo Estratégico de Confección . . . Producción . . .
EN LA PRODUCCION DEL GRUPO ESTRATEGICO SOBRESALE LA CONFECCION DE
PLAYERAS, CAMISAS, ROPA PARA BEBE Y PANTALONES
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-54
62
PRODUCCION DE ARTICULOS CONFECCIONADOS POR TAMAÑO DE EMPRESA
JAL 16
MICRO
PEQ UEÑA
MEDIANA
Artículos para danza
Uniformes ejecutivos
Ropa para dama
Ropa de playa
Pantalones
Camisas
Bermudas
Ropa infantil
Varios artículos
Ropa para bebé y niño
Sacos y pantalones
Ropa para niña
Vestidos
Playeras
Pants
Uniformes (juegos)
Blusas
Suéteres
Blusas y pantalones (conjunt o)
chamarras
Faldas
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-55F
63
Grupo Estratégico de Confección . . . Producción . . .
LA MEDIANA EMPRESA MUESTRA UNA MAYOR
CONFECCIONADAS POR EL GRUPO ESTRATEGICO
GAMA
DE
PRENDAS
ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION DE PRENDAS POR TAMAÑO DE EMPRESA
Artículos para danza
100
Uniformes ejecutivos
100
Ropa para dama
100
Ropa de playa
100
Pantalones
Camisas
53.2
46.8
51
49
Bermudas
100
Ropa infantil
83.3
Varios artículos
16.7
74.8
Ropa para bebé y niño
25.9
81.1
MICRO
18.9
Sacos y pantalones
100
PEQ UEÑA
Ropa para niña
100
MEDIANA
Vestidos
98
Playeras
100
Pants
100
Uniformes (deportivos)
100
Blusas
100
Suéteres
100
Blusas y pantalones (conjunto)
2
J AL 17
100
Chamarras
100
Faldas
100
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Fuente: Entrevistas directas, Análisis COESA
III-55
64
Grupo Estratégico de Confección . . . Producción . . .
DE IGUAL MANERA LAS EMPRESAS PRODUCTORAS REGISTRAN UNA MAYOR
SUPERIORIDAD EN LA GAMA DE PRENDAS CONFECCIONADAS DEL GRUPO
ESTRATEGICO
PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS Y MAQUILADORAS POR TIPO DE PRODUCTO
EN EL GRUPO ESTRATEGICO
100%
100 100 82.7 100 100 100 100 100 52.8 100 100 100 49 18.9 100 100 100 100 100 100 100
90
80
70
60
Productoras
50
Maquiladoras
81.1
40
47.2
51
30
20
17.3
10
JAL 18
Faldas
Chamarras
Blusas y pantalones (conjunto)
Blusas
Suéteres
Pants
Uniformes (deport ivos)
Playeras
Vestidos
Ropa para niña
Sacos y pantalones
Ropa para bebé y niño
Varios artículos
Bermudas
Ropa infantil
Camisas
Pantalón
Ropa de playa
Ropa para dama
Artículos para danza
Uniformes ejecutivos
0
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-56
65
Grupo Estratégico de Confección . . . Producción . . .
CABE SEÑALAR QUE EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION ENFRENTA
UNA FUERTE COMPETENCIA DE PRODUCTORES INFORMALES
•
El grupo de empresas de la confección se enfrentan a un comercio informal en crecimiento
Robo de la marca a través del pirataje en el mercado subterráneo
Incremento de ventas a tianguis
•
Asimismo, el grupo estratégico tiene desventajas con respecto a los productores informales
– Debido a que estos últimos no realizan pagos de impuestos
– Ofrecen productos con el mismo diseño, de menor calidad pero a menores precios
– Tienen productos con una mayor movilidad en el mercado
– Sus trabajadores no reciben prestaciones
. . SAR
. . Seguro Social
. . Vivienda
. . Aguinaldo
– Sin embargo, este tipo de empresas ofrecen mejor salario a sus trabajadores
– Dichos productores compran telas de menor calidad y a precios más bajos
– Adicionalmente, no incurren en gastos de promoción del producto, debido a que este
va dirigido principalmente a tianguis
III-57
66
Grupo Estratégico de Confección . . . Materias Primas . . .
LA ELABORACION DE PRENDAS IMPLICO UN CONSUMO DE TELA DE 1.9 MILLONES DE
METROS Y 259.4 MILLONES DE METROS DE HILO DE DIFERENTES CALIBRES
CONSUMO DE TELA POR PRODUCTO Y TIPO DE ACTIVIDAD
H
ilo
s
s
te
la
s
pu
nt
o
Va
ria
Te
jid
o
in
a
id
a
ez
cl
as
M
Po
pe
l
ia
m
Po
l
od
ón
Li
cr
apo
lia
m
Li
id
cr
a
a
to
Li
cr
aal
g
ico
Po
l
Al
go
dó
n
10
A
0%
Es lg o
t a dó
m n
pa 1
do 0 0
%
Po
lié
st
er
10
0%
Po
lié
st
er
-a
lg
Po
od
lié
ón
st
er
- la
na
R
ay
ón
TELAS
Artículos para danza
Uniformes ejec utivos
Ropa para dama
Ropa de play a
Pantalones
Camis as
Bermudas
Ropa infantil
Varios artículos
Ropa para bebé y niño
Sac os y pantalones
Ropa para niña
Ves tidos
Playeras
Pants
Uniformes (deportiv os )
Blusas
Suéteres
Blusas y pantalones (conjunto)
Chamarras
Faldas
Productoras
Maquiladoras
JAL 20
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-58
67
Grupo Estratégico de Confección . . . Materias Primas . . .
LAS EMPRESAS PRODUCTORAS REGISTRARON EL MAYOR CONSUMO DE TELA
DENTRO DEL GRUPO ESTRATEGICO DE CONFECCION -- REPRESENTANDO EL
84% DEL CONSUMO DE TELAS DE ALGODON Y POLIESTER-ALGODON
CONSUMO DE TELA POR TIPO DE ACTIVIDAD
1.877 millones de metros
1,133,000
1133000
500000
444,000
Metros
400000
Productoras
300000
Maquiladoras
JAL 21
200000
111,000
100000
60,000
60,000
45,000
34,310
5,000
1,546
1,546
12,000
17,576
4,800
úm
e
c o ro d
no e
s)
la
s
ilo
(n
M
ez
c
H
Po
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a
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go
al
cr
aLi
apo
lia
m
id
a
ay
ón
R
Po
Al liés
go te
dó rn
d
es ón
ta 10
m 0
pa %
do
Po
lié
st
er
10
0%
go
Al
Al
go
dó
n
10
0%
0
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-59
68
Grupo Estratégico de Confección . . . Materias Primas . . .
POR OTRO LADO, EL 45.8% DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA CONSIDERAN
QUE LAS MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS TIENEN DIFERENCIACION
GRADO DE DIFERENCIACION DE LA MATERIA PRIMA CONSUMIDA POR EL GRUPO ESTRATEGICO
20.9%
A lto
45.8%
Medio
Nulo
33.3%
JAL 22
Total 24 empresa s
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
•
La diferenciación en las materias primas la sustentan las empresas en la calidad, tiempos de
entrega, créditos otorgados
Siendo mayor el número de empresas productoras, la diferenciación de las telas
determina la calidad de su prendas
III-60
69
Grupo Estratégico de Confección . . . Materias Primas . . .
EL MAYOR GRADO DE DIFERENCIACION DE LA MATERIA PRIMA SE DETECTA EN LAS
EMPRESAS PEQUEÑAS
GRADO DE DIFERENCIACION DE LA MATERIA PRIMA POR TAMAÑO DE EMPRESA
TAMAÑO DE EMPRES A
J AL 23
Estructura por grado
de diferenciación
MICRO
MEDIANA
20.0%
50%
50%
28.5%
43%
53.3%
26.7%
28.5%
2
Número de empresas
P EQUE ÑA
10
8
1.5
4
Alto
Medio
8
3
3
Nulo
6
1
1
1
2
4
2
2
4
3
0.5
1
2
0
0
2
0
15
7
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-61
70
Grupo Estratégico de Confección . . . Materias Primas . . .
ADICIONALMENTE, CERCA DEL 70% DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA
ENFRENTAN DIFICULTADES PARA SUSTITUIR LAS MATERIAS PRIMAS
UTILIZADAS
EMPRESAS CON POSIBILIDAD DE SUSTITUCION
DE INSUMOS EN EL GRUPO ESTRATEGICO
33.3%
66.7%
I /j 01
Total 24 empresas
Sin sustituto
Con sustituto
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-62
71
Grupo Estratégico de Confección . . . Materias Primas . . .
LA SUSTITUCION DE LAS MATERIAS PRIMAS EN LA CONFECCION DE PRENDAS
DEPENDE DE VARIOS FACTORES
FACTORES EN LA SUSTITUCION DE MATERIA PRIMA
JAL 24
MICRO
•
Ofrecimiento de mejores
P EQUE ÑA
•
ALTA
•
B úsqueda de crédito para la
•
S ólo pueden sustituir la
ins umos s e da en func ión
materia prima e n la
de los requerim ientos del
producción orie ntada a un
c liente
mercado de me nor
compra de mat eria prima
exigencia en la calidad
•
A demás el c ambio de
ins umos es ta e n func ión del
tipo de s egmen to de
merc ado a que s e des tina la
produc c ión
•
Utilización de t ela a la moda
•
Limitada variedad de
materia prima
•
E scasez de pro veedores de
tipo de tela dem andada
NULA
POSIBILIDAD PARA SUSTITUCION DE INSUMOS
precios
La s us tituc ión de los
MEDIANA
•
Las empresas medianas
requieren de te las con
ciertas especif icaciones
•
Defic iente c alidad de
-
ins umos de pro veedores
Colores y tonos acordes
con la moda
-
Constantes cambios en
diseño y textura s
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-63
72
Grupo Estratégico de Confección . . . Materias Primas . . .
POR OTRA PARTE, EL 58.3% DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO ESTRATEGICO
CONSIDERA QUE RECIBE INSUMOS CON LIMITACIONES DE CALIDAD
SITUACION DE LA CALIDAD DE INSUMOS DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO ESTRATEGICO
41.7%
58.3%
I/ j02
Total 24 empresas
Con problemas
de calidad
Sin problemas
de calidad
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-64
73
Grupo Estratégico de Confección . . . Materias Primas . . .
EXISTIENDO FACTORES DE VOLUMEN, DISEÑO Y TONALIDAD QUE LIMITAN LA
CALIDAD DE LOS INSUMOS
•
El 100% de las empresas micro del grupo estratégico tiene limitaciones de calidad de insumos
Las restricciones asociadas a la calidad de las telas se refieren básicamente a la poca
variedad de colores y tonos
En el caso de las empresas demandantes de licra
. . La tela obtenida presenta una baja elasticidad
. . Productos de segunda calidad
•
Además las empresas micro se enfrentan a la poca existencia de proveedores de tela en
Guadalajara
Situándose la gran mayoría de proveedores en la Ciudad de México
•
Adicionalmente los microempresarios carecen de poder para influir sobre los tiempos de entrega
Dados los bajos volúmenes de compra por parte de los microempresarios
Las empresas proveedoras de materias primas dan preferencia de abastecimiento a la
mediana y gran empresa
Las microempresas tienen que comprar la materia prima con 90 días de anticipación
III-65
74
Grupo Estratégico de Confección . . . Materias Primas . . .
EXISTIENDO FACTORES (CONTINUACION) . . .
•
Por otro lado el 58.3% de las empresas pequeñas del sector enfrenta problemas de calidad de
los insumos
Las telas abastecidas a la pequeña empresa, carecen de diseño y textura
Asimismo, no existe innovación en telas que permita a las empresas confeccionar
prendas, acorde con la moda internacional
Además, las empresas importadoras de tela venden los lotes de tela que tienen en
existencia, y no las que requieren los confeccionistas
•
La mediana empresa carece de un abastecimiento oportuno de tela, aún cuando la compra la
realiza directamente del productor
Las empresas proveedoras carecen de tela en existencia
Siendo necesario solicitar la tela con una anticipación de 90 días
•
Existe una falta de proveedores de tela con el diseño y acabado requerido
•
Además, la mediana empresa adolece de un sistema de comercialización adecuada
Debido a la presencia de distribuidores, la tela nacional resulta más cara en
comparación con la importada
III-66
75
Grupo Estratégico de Confección . . . Materias Primas . . .
EXISTIENDO FACTORES (CONTINUACION) . . .
•
Dificultándose la compra de tela nacional debido a la calidad y el precio
Mejor calidad de tela importada
Mayor precio en la tela nacional a pesar de los impuestos de importación en tela
•
Asimismo, el mayor volumen de tela de algodón producido se dirige a la exportación
Permitiendo a la empresa productora que exporta la materia prima obtener créditos en
dólares
•
Asimismo el 57.1% de las medianas empresas tienen problemas de calidad en el abasto de hilo
El hilo de procedencia nacional presenta problemas de calidad y rompimiento en el
proceso de costura
Existen pocos tonos disponibles, falta de calibres, principalmente los más gruesos
Las empresas proveedoras de hilo generalmente tienen en existencia una gama
reducida de colores y calibres, orientándose sólo a calibres delgados
III-67
76
Grupo Estratégico de Confección . . . Proveedores . . .
LAS MATERIAS PRIMAS CONSUMIDAS POR EL GRUPO ESTRATEGICO SON
ABASTECIDAS POR 93 PROVEEDORES -- SIENDO DISTRIBUIDORES Y
PRODUCTORES LOS PRINCIPALES CANALES DE ABASTECIMIENTO
SISTEMA DE PROVEEDURIA DEL GRUPO ESTRATEGICO DE LA
CONFECCION DEL ESTADO DE JALISCO
Distribuidores
6.4%
46
Productores
Abastecimiento d e
insumos del gru po
estratégico
44.1%
49,5%
41
Total 93 proveed ores
Cliente de maquila
Distribuidores
Productores
J AL 25
Cliente de maquila
6
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-68
77
Grupo Estratégico de Confección . . . Proveedores . . .
LAS EMPRESAS MAQUILADORAS DEL GRUPO ESTRATEGICO RECIBEN LA TELA
DIRECTAMENTE DEL CLIENTE
•
Las empresas maquiladoras del grupo estratégico sólo realizan el ensamble de las prendas
El cliente maquilador provee las materias primas necesarias para la confección de las
prendas
Asimismo el cliente realiza el diseño y patronaje de las prendas
. . Observándose un bajo grado de operaciones de paquete completo
•
El único insumo de proveedores nacionales es el hilo el cual lo adquieren principalmente de
Guadalajara y Aguascalientes
Sin embargo, el grado de integración de materia prima (hilo) nacional es marginal
Además, en algunos casos el hilo nacional no cubre los estándares de calidad
requeridos para productos de exportación
III-69
78
Grupo Estratégico de Confección . . . Proveedores . . .
LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE INSUMOS VARIA EN FUNCION DEL TAMAÑO
DE LAS EMPRESAS CONFECCIONISTAS
PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GRUPO ESTRATEGICO DE CONFECCION
POR TAMAÑO DE EMPRESA
MICRO
83.3
PEQ UEÑA
58.3
33.3
MEDIANA
59.3
37.0
0%
20%
Productores
40%
Distribuidores
Total
6 proveedores
16.7
60%
Maquila
8.4
3.7
80%
Total
60 proveedores
Total
27 proveedores
100%
J AL 26
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
•
•
En el caso de las microempresas, los proveedores son productores directos por orientarse a
nichos específicos de prendas, uniformes y artículos para danza
Las pequeñas y medianas empresas tienen mayores requerimientos de telas con diseño y
colores, teniendo que recurrir a productores y distribuidores
III-70
79
Grupo Estratégico de Confección . . . Proveedores . . .
DE IGUAL FORMA EN EL CASO DE LOS DISTRIBUIDORES SE OBSERVA UNA
IMPORTANTE PARTICIPACION DE LOS ESTABLECIDOS EN EL ESTADO DE
JALISCO
LOCALIZACION DE LOS DISTRIBUIDORES QUE ABASTECEN AL GRUPO ESTRATEGICO DE
CONFECCION DEL ESTADO DE JALISCO
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-71
80
Grupo Estratégico de Confección . . . Proveedores . . .
LOS PRODUCTORES DE TELA QUE ABASTECEN DIRECTAMENTE AL GRUPO
ESTRATEGICO SE LOCALIZAN EN MAYOR MEDIDA EN EL ESTADO DE JALISCO
UBICACIO N DE LO S PRODUCTORES DE T ELA DEL GRUPO DE
EMPRESAS DE CO NFECCIO N DEL ESTADO DE JALISCO
ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS
PRO VEEDORE S DE TELAS PO R UBICACIO N GEO GRAF ICA
46.4
19
Jalisco
19.6
8
Aguascalientes
12.2
5
D.F.
4.9
2
E.E.U.U.
1
Monterrey
1
Torreón
1
Q uerétaro
1
Colombia
1
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
4.9
2
O tros
0
5
10
15
0
20
Total 41 productores
20
40
60
80
100%
JAL 28
Puebla
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-72
81
Grupo Estratégico de Confección . . . Proveedores . . .
MIENTRAS QUE EL 66.7% DE LOS CLIENTES DE MAQUILA QUE PROVEEN A LAS
EMPRESAS DEL GRUPO ESTRATEGICO SON DE ORIGEN NORTEAMERICANO
LOCALIZACION DE CLIENTES DE MAQUILA QUE PROVEEN DE INSUMOS AL GRUPO ESTRATEGICO
DE CONFECCION DEL ESTADO DE JALISCO
Proveedores Locales
2 PROVEEDORES
•
•
•
Poliésteralgodón
Algodón
100%
Varias telas
33.3%
Proveedores, de los Estados Unidos
4 PROVEEDORES
•
•
Varias telas
Algodón
100%
66.7%
I/ Jo4
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-73
82
Grupo Estratégico de Confección . . . Proveedores . . .
EN GENERAL EL MAYOR NUMERO DE PROVEEDORES DEL GRUPO
ESTRATEGICO, SON LOS DISTRIBUIDORES -- SOBRESALIENDO LOS UBICADOS
EN JALISCO
LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LOS PROVEEDORES
TOTALES DEL GRUPO ESTRATEGICO DE CONFECCION
ESTADO
D
t
is
es
or
d
ui
r ib
es
or
t
uc
od
r
P
M
le
ui
aq
ro
t
To
Jalisco
19
19
2
40
D.F.
19
5
--
24
Aguascalientes
--
8
--
8
Puebla
1
2
--
3
Nuevo L eón
--
1
--
1
Coahu ila
--
1
--
1
Queréta ro
--
1
--
1
Guanajuato
1
--
--
1
Estados Unidos
6
1
4
11
Colombia
--
1
--
1
Otros
--
2
--
2
Total
46
41
6
93
ESTRUCTURA DEL NUMERO DE
DISTRIBUIDORES POR ESTADO EN EL
GRUPO ESTRATEGICO
4.4%
al
13.0%
41.3%
41.3%
Total 46 distribuidores
Jalisco
D.F.
Estados Unidos
Otros
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-74
83
Grupo Estratégico de Confección . . . Proveedores . . .
ADICIONALMENTE, EL 79.2% DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO ESTRATEGICO
CONSIDERA QUE CARECE DE ELEMENTOS PARA LOGRAR UNA INTEGRACION
HACIA ATRAS
POSIBILIDAD DE INTEGRACION DE PROCESOS EN EL GRUPO ESTRATEGICO
NULA (79.2%)
POSIBLE (8.3%)
• Falta de capacidad
financiera de las empresas
• Existe interés en poder
integrarse al sector textil
• Existe un desconocimiento
de las empresas para la
compra de la maquinaria
• Tiene un clara visión de los
beneficios que se pueden
obtener al efectuar la
integración hacia atrás
- Mejores precios de los
insumos
- Mayor disponibilidad
- Mejores oportunidades de
mercado
• Falta de interés del
empresario por integrarse
INTEGRADA (12.5%)
• Tienen la oportunidad de
obtener el tipo de materia
prima que requieren
- Adecuada programación
en los tiempos de entrega
de las materias primas
- Calidad acorde con los
requerimientos de la
empresa
- Variedad del tipo de tela
en función a la moda
internacional
• Principal limitante la
magnitud de capital a invertir
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-75
84
Grupo Estratégico de Confección . . . Proveedores . . .
LOS MOTIVOS QUE DIFICULTAN LA INTEGRACION DE LAS EMPRESAS DEL
GRUPO ESTRATEGICO VARIAN DE ACUERDO AL TAMAÑO DE ESTAS
FACTORES QUE LIMITAN LA
INTEGRACION HACIA ATRAS
POSIBILIDAD DE INTEGRACION
MICRO
PEQUEÑA
MEDIANA
28.6%
42.8%
100%
100%
28.6%
•
Desconocimiento de
posibles mecanismos de
integración
•
Empresas de tipo familiar
Carecen de una
adecuada
organización de su
personal
•
•
Baja disponibilidad de
recursos económicos
•
Desconocimiento del
sector textil
•
•
La integración resulta
incongruente con políticas
de la empresa
•
Preferencia de los
empresarios por mantener
el mismo sistema de
producción
Por considerar poco
atractiva la integración
Desinterés del empresario
para integrarse
-
Limitación de recursos
económicos
I/j03
Nu la
Posib le
Integrada
III-76
85
PRO DUCTORAS
Micro
Pequeña
MAQUILADO RAS
Mediana
Pequeña
Mediana
• Influencia sobre el precio de los
insumos
• Posibilidades de compra a crédito de
la materia prima
• Poder influir sobre los tiempos de
entrega
• G rado de dependencia de un sólo
proveedor(*)
• Calidad en el servicio ofrecido por el
proveedor(*)
• Posibilidad de compra a productores
directos
• Importancia dentro de la carter a de
clientes del proveedor(*)
• Amplitud de la cartera de
proveedores (*)
• Información a cerca de las materias
primas
Nulo
Bajo
Medio
Alto
J AL 73
Nota (*): En el caso de maquiladoras se refiere a clientes
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-77F
86
Grupo Estratégico de Confección . . . Proveedores . . .
LAS EMPRESAS MEDIANAS DE LA MUESTRA TIENEN LA MAYOR CAPACIDAD
NEGOCIADORA ANTE PROVEEDORES DENTRO DEL GRUPO ESTRATEGICO
SITUACION DE PODER DE NEGOCIACION DEL GRUPO DE EMPRESAS DE CONFECCION CON SUS
PROVEEDORES
PEQUEÑA
Mediana
Pequeña
MAQUILADORAS
MICRO
PR OD UC TO RA S
MEDIANA
JAL 72
Influencia sobre el
precio
• Baja influencia en el
precio del insumo
• Carece de influencia
alguna en el precio
de los insumos
• Bajos volúmenes de
compra
• Carecen de
influencia en el
precio de los
insumos
Posibilidad de
comprar a crédito
• Registran
posibilidades de
comprar insumos a
crédito
• Sus proveedores les
otorgan créditos en
la compra de
insumos
• Carecen de
posibilidad de
comprar a crédito,
dado el bajo
volumen de compra
de insumos
• Los proveedores de
hilo otorgan crédito a
las empresas del
sector
Influencia en tiempos
de entrega
• Enfrentan problemas
de tiempo de
entrega
- Debido a la falta
de existencia del
tipo de insumo
demandado
Dependencia de u n
sólo proveedor
• Registran una menor
dependencia de un
sólo proveedor
- Teniendo
proveedores
alternativos
Calidad de servicio
• Cuenta con una
mejor servicio
- Programación de
acuerdo a
existencias de
empresas
proveedoras
• Poca existencia de
proveedores
alternativos
• No tiene influencia
sobre los tiempos de
entrega
- Siendo el
proveedor el que
realiza la
programación de
entrega
• Carecen de una
adecuada
programación en los
tiempos de entrega
de hilo
• Tienen baja
influencia en el
servicio ofrecido por
el proveedor
• Enfrenta una gran
dependencia de un
sólo proveedor
- Poca existencia de
proveedores del
tipo de insumo
demandado
• No tiene problemas en el servicio en
cuanto a proveedores debido a que el
cliente les provee la materia prima
Fuente: Entrevistas directas, Análisis COESA
III-77
87
Grupo Estratégico de Confección . . . Tecnología . . .
POR OTRO LADO, EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION DEL ESTADO DE
JALISCO UTILIZA UNA VARIEDAD DE MAS DE 12 MAQUINAS DISTINTAS EN LA
PRODUCCION DE PRENDAS
MAQUINARIA EMPLEADA EN EL GRUPO ESTRATEGICO DE CONFECCION
DEL ESTADO DE JALISCO
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III--78
88
Grupo Estratégico de Confección . . . Tecnología . . .
EN 1996, EL GRUPO ESTRATEGICO REGISTRO UN TOTAL DE 1,170 MAQUINAS -- CON
UNA MAYOR UTILIZACION DE MAQUINAS DE COSER RECTAS TANTO EN LAS
EMPRESAS PRODUCTORAS COMO EN LAS MAQUILADORAS . . .
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
. . . CONCENTRANDO EL 63% DE LA MAQUINARIA LAS EMPRESAS PRODUCTORAS
III-79
89
Grupo Estratégico de Confección . . . Tecnología . . .
POR LA CONFORMACION DE LA MUESTRA LAS EMPRESAS PEQUEÑAS
CONCENTRAN EL 65% DE LA MAQUINARIA DENTRO DEL GRUPO ESTRATEGICO
MAQUINARIA Y E QUIPO P OR TAMAÑO DE E MP RES A DEL
GRUPO ES TRATE GICO
DISTRIBUCION DE LA MAQUINARIA DIS PONIBLE
E N E L GRUPO ES TRATE GICO P OR TAMAÑO DE
E MP RE SA
ñ
ue
q
Pe
ro
ic
M
a
na
ia
d
e
M
TO
Rectas
9
424
156
589
Overlock
7
101
92
200
2.5%
L
TA
32.2%
E speciales
---
50
5
55
65.3%
B otonadoras
1
29
8
38
Otras
12
160
116
288
TOTAL
29
764
377
1,170
Total 1,170 máquinas
J AL 33
Pequeña
Mediana
Micro
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-80
90
Grupo Estratégico de Confección . . . Tecnología . . .
JAPON Y ESTADOS UNIDOS SON LOS PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LA
MAQUINARIA UTILIZADA EN EL GRUPO ESTRATEGICO
E MP R E S A S *
JAL 34
Japón
A
B
C
D
E
F
G
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
Estados Unidos
Alemania
H
I
J
K
¦
¦
¦
¦
¦
L
M
N
O
P
¦
¦
¦
¦
¦
¦
Q
R
S
¦
¦
T
¦
¦
¦
U
V
Fr ecuencia
¦
¦
17
¦
8
¦
5
¦
China
1
¦
Italia
¦
2
¦
Inglaterra
1
¦
Canadá
1
España
1
DISTRIBUCIO N DEL NUMERO DE MAQ UINAS PO R PAIS DE O RIG EN
1000
45
17
14
7
5
100
Número de máquinas
800
100%
4.8%
0.5%
0.8%
1.5%
1.8%
10.7%
209
22.4%
600
535
400
57.5%
200
0
J apón
Estados
Unidos
Alemania
China
Italia
Inglaterra
Canadá
España
Nota (*): No se consideraron 2 empresas por la falta de información respecto a la tecnología empleada
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-81
91
Grupo Estratégico de Confección . . . Tecnología . . .
LA MAQUINARIA EMPLEADA POR LAS EMPRESAS PRODUCTORAS Y
MAQUILADORAS PRESENTAN UNA ANTIGÜEDAD PROMEDIO 6 Y 5 AÑOS
RESPECTIVAMENTE
ANTIGÜEDAD DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO POR TIPO DE ACTIVIDAD DENTRO DEL GRUPO
ESTRATEGICO DE CONFECCION*
Maquiladoras
Productoras
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JAL 35
Antigüedad promedio del equipo por empresa
Antigüedad Promedio productora
Antigüedad Promedio maquiladora
Nota (*): Se omitió una empresa por carecer de la información de tecnología
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-82
92
Grupo Estratégico de Confección . . . Tecnología . . .
SIENDO LAS MAQUINAS FUSIONADORAS
PROMEDIO DEL GRUPO ESTRATEGICO
LAS
DE
MAYOR
ANTIGÜEDAD
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-83
93
Grupo Estratégico de Confección . . . Tecnología . . .
EN GENERAL LA MAQUINARIA CON MAYOR ANTIGÜEDAD CORRESPONDE A LA
MEDIANA EMPRESA
Antigüedad promedio del equipo p or empresa*
JAL 37
AÑOS
MICRO
P EQUE ÑA
MEDIANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nota (*): Se omitió una empresa por no disponer de información acerca de su tecnología
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-84
94
Grupo Estratégico de Confección . . . Costos . . .
POR OTRA PARTE, LA MATERIA PRIMA REPRESENTO EL MAYOR COSTO A LAS
EMPRESAS DEL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION -- POR EL MAYOR
NUMERO DE EMPRESAS PRODUCTORAS QUE COMPRAN MATERIAS PRIMAS
Administrativo
O tros
asociados a la
producción
Materia prima
Mano de obra
DISTRIBUCION DE LOS PRINCIPALES COSTOS DENTRO DEL GRUPO ESTRATEGICO
J AL 39
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-85
95
Grupo Estratégico de Confección . . . Costos . . .
LAS MICRO Y MEDIANAS EMPRESAS REGISTRARON EL MAYOR COSTO EN
MATERIA PRIMA DEL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION
COSTO PROMEDIO DE LA MATERIA PRIMA POR TAMAÑO DE EMPRESA EN EL GRUPO
ESTRATEGICO
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-86
96
Grupo Estratégico de Confección . . . Costos . . .
EN TANTO QUE EN LA PEQUEÑA EMPRESA EL COSTO DE LA MANO DE OBRA
ALCANZO SU MAYOR NIVEL POR LA CONCENTRACION DE MAQUILADORAS
COSTO PROMEDIO DE LA MANO DE OBRA POR TAMAÑO DE
EMPRESA EN EL GRUPO ESTRATEGICO
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-87
97
Grupo Estratégico de Confección . . . Empleo . . .
POR OTRA PARTE, EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION, GENERO 1,735
EMPLEOS -- EQUIVALENTE AL 11.1% DEL TOTAL DEL SECTOR CONFECCION DEL
ESTADO
PARTICIPACION DEL EMPLEO DEL GRUPO ESTRATEGICO EN EL TOTAL
DEL SECTOR DE CONFECCION
1996
16000
15,617
14000
11.1%
Número de empleos
12000
10000
8000
88.9%
6000
4000
2000
Total 15,617 empleos
1,735
JAL 42
0
Sector
Confección
Sector confección
Grupo estratégico confección
Muestra del grupo
estratégico de
confección
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-88
98
Grupo Estratégico de Confección . . . Empleo . . .
SIENDO LAS EMPRESAS MEDIANAS LAS OFERENTES MAS IMPORTANTES DE
EMPLEO EN EL GRUPO ESTRATEGICO
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-89
99
Grupo Estratégico de Confección . . . Empleo . . .
ASIMISMO, LA MEDIANA EMPRESA REGISTRO EL MAYOR EMPLEO PROMEDIO EN EL
GRUPO ESTRATEGICO -- 129 EMPLEOS POR UNIDAD
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-90
100
Grupo Estratégico de Confección . . . Empleo . . .
DEBIDO A LA UTILIZACION INTENSIVA DE MANO DE OBRA POR EL GRUPO
ESTRATEGICO DE CONFECCION -- EL 84.1% DEL EMPLEO SE CONCENTRA EN
OPERARIOS Y COSTURERAS
DISTRIBUCION DE E MP LEO E N E L GRUP O
E STRATE GICO DE LA CONFE CCION
•
El sector confección reg istra una
intensiva utilización de mano de
obra
•
En el sector confección a
diferencia del sector textil existen
operaciones q ue no pueden ser
0.6% 0.3%
5.4%
9.6%
realizadas automáticamente
siendo difícil reemplazar la mano
de obra
84.1%
•
Total 1,735 empleados
O perarios y costureras
Técnicos
Administrativos
Diseñadores
La confección de prendas req uiere
de un mayor número de
operaciones manuales
JAL 45
Ingenieros
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-91
101
Grupo Estratégico de Confección . . . Empleo . . .
EN LA DISTRIBUCION DEL EMPLEO POR TAMAÑO DE EMPRESA DESTACA LA
BAJA CONTRATACION DE INGENIEROS EN EL GRUPO ESTRATEGICO
ESTRUCTURA DEL EMPLEO EN EL GRUPO ESTRATEGICO POR TAMAÑO DE EMPRESA
MICRO
P EQUE ÑA
10
700
Empleados
Empleados
8
6
4
3
689
800
600
700
500
600
Empleados
10
MEDIANA
400
300
200
2
500
400
300
200
70
100
0
760
52
5
4
0
94
41
100
7
0
6.3%
0.6% 0.5%
4.5% 0.8%
10.4%
8.5%
23.1%
76.9%
84.1%
Total 13 empleados
O perarios y costureras
84.3%
Total 820 empleados
Administrativos
Técnicos
Ingenieros
Total 902 empleados
Diseñadores
J AL 46
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-92
102
Grupo Estratégico de Confección . . . Empleo . . .
POR OTRO LADO, LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA TIENEN PROBLEMAS DE
CAPACITACION DE LA MANO DE OBRA EN DIFERENTE MAGNITUD
PEQUEÑA
OPERARIOS
TECNICOS
•
La pequeña empresa enfrenta problemas de capacitación de
su personal operario
– El 40% del personal su formación es a través de la
experiencia adquirida dentro de la empresa
. . Siendo encargados de capacitar al personal de nuevo
ingreso, los trabajadores que tienen habilidades en el
manejo de las máquinas utilizadas
• Existe una desvinculación entre los programas establecidos en
los cursos impartidos por diferentes organismos y las
necesidades del sector confección del estado de Jalisco
• Se presenta una carencia de técnicos a nivel interno
– Teniendo que recibir el pequeño empresario a personal externo
al momento en que se llega a descomponer alguna maquinaria,
repercutiendo en mayores gastos para la empresa
• Existe una carencia de supervisores capacitados adecuadamente
en el manejo de la maquinaria
– Principalmente en equipo electrónico
– Además se presenta una alta dependencia del proveedor de la
maquinaria
. . Reparaciones
. . Servicios
..
Manejo
MEDIANA
OPERARIOS
•
La mediana empresa tiene problemas en la capacitación de su
personal operario
- El 57% de las medianas empresas la capacitación de su
personal la realiza en base a experiencia obtenida al interior de
la empresa
- Por otro lado el 42.9% de las empresas recibe asesoría técnica
de algunos organismos
. . Como es el caso de CIMO
• En referencia a los programas de capacitación ofrecidos por
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se requiere de
una mayor difusión entre los empresarios del sector
TECNICOS
•
Las empresas medianas carecen de técnicos especializados
- Debido a la falta de centros de capacitación en donde se forme al
personal técnico de acuerdo a los requerimientos del sector
• Por ello el 14% del grupo de empresas tiene su propia escuela,
capacitando a su personal en función de sus necesidades
• Mientras que el 86% de las empresas carecen de técnicos
capacitados
- Teniendo que recurrir a la contratación temporal
- Repercutiendo en mayores costos para la empresa
III-93
103
Grupo Estratégico de Confección . . . Comercialización . . .
RESPECTO A LA COMERCIALIZACION EL 62.5% DE LA PRODUCCION DE LOS
CONFECCIONISTAS LA REALIZA DE FORMA DIRECTA
MICRO
J AL 47
PRODUCTORAS
•
•
El 45% de la producción de las
empresas del grupo estratégico
realiza su comercialización en
forma directa
Debido a que son productoras
para un mercado local y
regional
Teniendo cómo nicho de
mercado el nort e del país
El restante 55% la realiza en forma
indirecta a través de distribuidor es
Aprovechando la
infraestructura de los canales
de comercialización de los
distribuidores
P EQUE ÑA
•
•
MAQUILADORAS
•
•
MEDIANA
El 73.5% de la producción de las
pequeñas empresas
comercializa en forma directa
A través de tiendas
departamentales, y de
autoservicio, boutiques y
pequeños establecimientos
principalmente
El restante 26.5% comercializa a
través de los distribuidores
•
El 60% de la producción de las
empresas se comercializa en
forma indirecta a través del
cliente de Estados Unidos
El otro 40% se comecializa a
través de clientes de la Cd. de
G uadalajara
Para los dos casos el
cliente se encar ga de
realizar la venta y
colocación del producto en
el mercado
•
III-94
•
En el 83.3% de la producción de
las empresas del grupo
estratégico se comercializa
través de tiendas
departamentales, autoservicio y
boutiques y confeccionistas
Efectuando la venta del
producto con marca propia
Son las empresas que realizan
una mayor promoción de sus
productos
Las empresas r ealizan la venta
en forma indirecta, entregando
el producto confeccionado al
cliente
104
Grupo Estratégico de Confección . . . Comercialización . . .
LA MICROEMPRESA REALIZA LA COMERCIALIZACION EN MAYOR MEDIDA A
TRAVES DE DISTRIBUIDORES CUYO MERCADO ES EL NORTE DEL PAIS
•
•
•
•
•
El 55% de la producción de las empresas micro se comercializa a través de distribuidores
Jalisco
Nuevo León
Colima
Zacatecas
Otros
Las empresas micro consideradas en la muestra realizan la venta de sus artículos con marca
propia
Teniendo un posicionamiento creciente en el mercado
Las marcas utilizadas por las microempresas están reconocidas en el medio
Presentando además un fortalecimiento gradual en el mercado
Los gastos en promoción de la marca son mínimos
La única forma de promoción es a través de la Sección Amarilla
Siendo los distribuidores los que realizan en mayor medida la promoción del producto
Adicionalmente, dichas empresas carecen de capacidad financiera y de canales de distribución
adecuados, que les permita realizar la venta en forma directa
Mientras que el 45% de la producción de las empresas se comercializa en tiendas
departamentales, de autoservicio y pequeños locales
Productos con una calidad aceptable
Diseño acorde con los requerimientos del mercado
III-95
105
Grupo Estratégico de Confección . . . Comercialización . . .
LAS MICROEMPRESAS TIENEN UNA RAPIDA RECUPERACION DE CARTERA
•
Las micro empresas del grupo estratégico realizan la venta del producto de contado
•
De esta forma la microempresas cuentan con recursos económicos para la compra de materia
prima que les permite tener una continuidad en el proceso productivo
•
Además los micro empresarios tienen la ventaja de vender a clientes bajo esquemas de anticipo
del 50%
Presentándose con mayor frecuencia en la producción de uniformes
Favoreciendo la recuperación del capital de trabajo en forma inmediata
Siendo esquemas que estimulan la relación entre cliente y productor
III-96
106
Grupo Estratégico de Confección . . . Comercialización . . .
LA PEQUEÑA EMPRESA CUENTA CON UNA MAYOR COMERCIALIZACION
DIRECTA Y PROMOCION DE SUS PRODUCTOS
•
Los pequeños productores del grupo estratégico comercializan su producto a través de marca
comercial propia
•
Además la pequeña empresa tiene canales de comercialización que les permite tener una
cobertura en el norte del país
–
–
•
Tienen baja dependencia de un sólo cliente
Asimismo, la comercialización del producto la realizan en gran parte a través de tiendas
departamentales, autoservicio y boutiques
Otra ventaja de los pequeños productores es la constante promoción del producto a través de
diversos medios
– A través de catálogos
– Sección Amarilla
– Promocionales en la radio
III-97
107
Grupo Estratégico de Confección . . . Comercialización . . .
ASIMISMO, ALGUNOS PEQUEÑOS EMPRESARIOS DISEÑAN SUS PROPIOS
MODELOS SIENDO COMPETITIVOS DENTRO DE SU NICHO DE MERCADO
•
Algunos pequeños empresarios tienen dentro de sus empresas a sus propios diseñadores
– Formados en base a la experiencia y con apoyo de cursos de actualización impartidos
por diversas instituciones
– Teniendo las empresas personal capacitado para la realización del diseño y patronaje
de las prendas a confeccionar
•
Además, las pequeñas empresas tienen la posibilidad de seleccionar el tipo de producto con
mayor demanda
– Buscando confeccionar prendas de buen diseño, que le permitan al empresario tener un
gran fortalecimiento en el mercado
– Fomentando el desarrollo de productos novedosos
•
Adicionalmente, las empresas del grupo estratégico buscan la actualización en diseños de sus
prendas que les permitan tener acceso a otros nichos de mercado en donde exijan productos de
mejor diseño y calidad
III-98
108
Grupo Estratégico de Confección . . . Comercialización . . .
POR OTRO LADO, LAS EMPRESAS MEDIANAS TIENEN COMO PRINCIPAL CLIENTE
LAS TIENDAS DEPARTAMENTALES Y BOUTIQUES
•
El 83.3% de la producción de las empresas medianas se comercializa en tiendas
departamentales y boutiques
La venta de los artículos se realiza con marca propia
. . Camisas
. . Ropa para bebé y niño
. . Ropa para dama
. . Faldas
. . Pantalones
. . Blusas
•
El 16.7% de la producción del grupo de empresas medianas se comercializa a través de
distribuidores
Debido a la falta de canales de comercialización
Falta de capacidad financiera para la búsqueda de clientes
•
Por su parte, la empresa mediana dedicada a la maquila realiza únicamente al ensamble de
prendas
Carecen de sistemas de comercialización debido a la falta de recursos económicos
Además adolecen de promoción constante del producto
III-99
109
Grupo Estratégico de Confección . . . Comercialización . . .
LAS EMPRESAS MEDIANAS DISPONEN DE ESQUEMAS DE PROMOCION
PUBLICIDAD
•
Las empresas medianas para la publicidad de su producto la realizan a través de una
diversidad de medios de comunicación
Radio
Televisión
Periódico
Sección Amarilla
Catálogos
Además existen empresas que promocionan su producto a través de propaganda no
pagada
Promocionando su marca por medio de equipos de fútbol de la región
•
Los empresarios tienen una activa participación en ferias y exposiciones, nacionales y en menor
medida en las internacionales
Permitiendo tener un contacto mayor con clientes
Conocer la posición de la empresa en el mercado
Recibir tendencias en materia tecnológica
III-100
Y
110
Grupo Estratégico de Confección . . . Comercialización . . .
EL CANAL DE COMERCIALIZACION DE PRENDAS DEL GRUPO ESTRATEGICO
VARIA EN FUNCION DEL TAMAÑO DE EMPRESA Y DEL TIPO DE ACTIVIDAD
CANALES DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS
CONFECCIONADOS DEL GRUPO ESTRATEGICO
PRO DUCTORAS
MICRO
•
Tiendas departamentales
•
Tiendas de autoservicio
•
Pequeños locales
•
Distribuidores
PRO DUCTORAS
•
•
•
•
•
•
PRO DUCTORAS
•
•
•
•
•
Tiendas departamentales
Tiendas de autoservicio
Boutiques
Representantes de venta
Distribuidores
Boutiques
Tiendas departamentales
Tiendas de autoservicio
Pequeños almacenes
Venta por catálogo
Representantes de venta
PEQ UEÑA
MAQUILADO RAS
•
MEDIANA
Cliente de maquila
JAL 48
MAQUILADO RAS
•
Cliente de maquila
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-101
111
Grupo Estratégico de Confección . . . Comercialización . . .
POR LA CONFORMACION DE LA MUESTRA, LA MAYOR CARTERA DE CLIENTES,
EN EL GRUPO ESTRATEGICO CORRESPONDE A LA PEQUEÑA EMPRESA
CARTERA DE CLIE NTES DEL GRUP O ESTRATEG ICO
PO R TAMAÑO DE EMPRESA
ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE CLIENTES DEL
G RUPO ESTRATE GICO POR TAMAÑO DE EMPRESA
10.2%
Pequeña
82
29.9%
59.9%
41
Mediana
14
Micro
Total 137 clientes
0
20
40
60
80
100
Pequeña
Mediana
Micro
Clientes
MICRO
PEQ UEÑA
MEDIANA
J AL 49
•
•
El 57% de los clientes de la
micro son distribuidores
ubicados predominantemente
en la parte norte del país
- Los volúmenes de venta
son bajos
El 43% de los clientes son
tiendas departament ales, de
autoservicio y pequeños
locales
•
El 76.8% de sus clientes son
tiendas departament ales,
boutiques y comercializadores
de la parte norte del país
•
•
•
El 85.3% de los clientes de la
mediana empresa
corresponden a tiendas
departamentales, boutiques y
representantes de venta
Mientras que el 13.4%
corresponde a distribuidores
•
El 9.8% esta compuesto por
distribuidores
Sólo el 9.8% corresponde a
clientes de maquila
•
El 4.9% restante lo integran
los clientes de maquila
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-102
112
Grupo Estratégico de Confección . . . Comercialización . . .
EN GENERAL, LOS CLIENTES DE TIENDAS DEPARTAMENTALES SON LOS QUE
PRESENTAN LA MAS FUERTE DEMANDA DE ARTICULOS CONFECCIONADOS EN
EL GRUPO ESTRATEGICO
PARTICIPACION DE LOS CLIENTES EN LA DEMANDA DE PRODUCTOS
CONFECCIONADOS POR EL GRUPO ESTRATEGICO
3.3%
0.4%
4.1%
8.2%
Tiendas depart amentales
Distribuidores
Representantes de venta
42.3%
12.4%
Clientes de maquila
Boutiques
Colegios
13.8%
Locales propios
Catálogos
15.5%
J AL 50
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-103
113
Grupo Estratégico de Confección . . . Comercialización . . .
SIN EMBARGO, LAS EMPRESAS MEDIANAS PRESENTAN UNA MEJOR POSICION
FRENTE A SUS CLIENTES
Micr o
JAL 75
Influencia en el precio del producto
Volumen de venta
• Carecen de influencia en la cant idad
a vender
Influencia en condiciones de pago
• Realizan venta de contado
• Las empresas del grupo estratégico
determinación del precio del producto
Pequeña
ofrecido
- Debido a que la comercialización
• Tienen baja influencia en la cant idad
a vender, siendo el cliente el que
determina el volumen de venta
• Tienen la posibilidad de poder
negociar la forma de pago
de las empresas del grupo
estratégico es básicamente a
Mediana
.. Teniendo que efectuar la venta
Mediana
través de tiendas departamentales
• Carece de influencia en el precio del
producto
Pequeña
MAQUILADORAS
PR OD UC TO RA S
tienen baja influencia en la
• Existen negociaciones en el volumen
del producto a vender
bajo consignación con todas sus
- Debido al volumen de venta
- Así como a la existencia de clientes
alternativos
implicaciones
• Existe una baja influencia, por la relación de dependencia que se tiene con el
cliente
III-104
114
Grupo Estratégico de Confección . . . Comercialización . . .
EL ESTADO DE JALISCO CANALIZA MAS DEL 47% DE LA PRODUCCION
REALIZADA POR EL GRUPO ESTRATEGICO
PARTICIPACION DE LOS MERCADOS DE DESTINO A NIVEL NACIONAL DE
LA PRODUCCION DE PRENDAS DEL GRUPO ESTRATEGICO
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-105
115
Grupo Estratégico de Confección . . . Comercialización . . .
POR OTRA PARTE, EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION ENFRENTA
DESVENTAJAS EN LAS NEGOCIACIONES CON LAS CADENAS COMERCIALES
ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES
•
Los productores de artículos confeccionados enfrentan limitaciones en la comercialización de sus
prendas con tiendas departamentales
•
Debido a que las cadenas comerciales realizan la compra mediante consignación
-
Condicionando volumen de la compra de prendas confeccionadas
-
Estableciendo tiempo de venta para el producto ofrecido
-
Asimismo, el productor apoya en gastos para la promoción y publicidad realizada por
tiendas comerciales
•
Adicionalmente, las principales políticas de las tiendas desfavorecen a los productores mexicanos
y benefician a los de origen extranjero
III-106
116
Grupo Estratégico de Confección . . . Comercialización . . .
ASIMISMO, DESTACA ESTADOS UNIDOS COMO PRINCIPAL PAIS DE DESTINO DE
LA PRODUCCION DE PRENDAS DE LAS MAQUILADORAS DE EXPORTACION
PARTICIPACION DE LOS MERCADOS DE DESTINO DE EXPORTACION DE LA
PRODUCCION DE PRENDAS DE LAS MAQUILADORAS DE EXPORTACION
1%
E s tados Unido s
Cos ta Ric a
99%
J AL 52
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-107
117
Grupo Estratégico de Confección . . . Asistencia Técnica . . .
POR OTRA PARTE, EL 58.3% DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO ESTRATEGICO HAN
CONTADO CON ASISTENCIA TECNICA DE LAS CAMARAS, UNIVERSIDADES E
INSTITUTOS TECNOLOGICOS
EMPRESAS CON ASISTENCIA TECNICA DENTRO DEL GRUPO ESTRATEGICO
41.7%
Con asistencia técnica
58.3%
S in as is tenc ia té c nic a
JAL 54
Total 24 empresas
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-108
118
Grupo Estratégico de Confección . . . Asistencia Técnica . . .
LAS EMPRESAS PEQUEÑAS REGISTRAN MAYOR NUMERO DE ASISTENCIA
TECNICA
MICRO
50%
P EQUE ÑA
MEDIANA
40%
50%
Total 2 empresas
•
El 50% de las empresas micro han
recibido asistencia técnica
- CANAINVE
•
Mientras que el otro 50% de las
empresas la capacitación la
realizan a nivel interno
- Con el apoyo del personal con
experiencia
57.1%
Total 15 empresas
•
•
Con asistencia técnica
42.9%
60%
En el caso de las empresas
pequeñas, el 60% ha recibido
asistencia técnica
- CANAINVE
- UNIVA
- CIMO
- Instituto Tecnológico de
Monterrey
- Consultoras Privadas
El restante 40% de empresas
carecen de capacitación
Sin asistencia técnica
Total 7 empresas
•
El 57.1% de las empresas
medianas cuentan con apoyo en
capacitación de diversas
instituciones
- Empresas privadas
- CIMO
- Proveedor de maquinaria
•
Mientras que el 42.9% adolece de
apoyo por parte de alguna
institución
JAL 55
Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA
III-109
119