Boletín Informativo del Sector Lechero-Ganadero Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú - AGALEP Nro.40 Marzo-abril 2007 Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES Presentación: Tenemos el agrado de presentarles el Boletín Vida Láctea, que se produce en base al convenio de colaboración entre la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (AGALEP) y el Centro Peruano de Estudios Sociales-CEPES. Si desean información adicional sobre los temas abordados en este Boletín, pueden dirigirse al Centro de Documentación de CEPES (Av. Salaverry 818-Jesús María-Lima) –o en el caso que no se encuentren en Lima- pueden solicitarla por correo electrónico a [email protected] . Visite el Observatorio de la Ganadería Lechera y los Lácteos en el Portal Rural de CEPES, en la dirección http://www.cepes.org.pe/prueba_site.shtml?apc=zzvx1--&s=u El Sector Lácteo en el Perú y el Mundo Panorama nacional Para este 18 de abril los ganaderos lecheros del Perú están organizando una protesta nacional por la que exigen un mecanismo regulador de precios al productor. La Asociación de Ganaderos Lecheros del PerúAGALEP sostiene que después de 4 años de reclamos a la industria y al gobierno, no han sido atendidos. Javier Valera, presidente de la Asociación, explica que en el Perú no funciona el libre mercado en el sector lácteo, ya que existen pocos compradores y numerosos vendedores, lo que permite a la industria imponer precios a los ganaderos. Actualmente las empresas procesadoras pagan a nivel nacional un promedio de S/.0.85 por litro de leche fresca, lo cual no cubre los costos de producción. Los precios internacionales están subiendo debido a que existe escasez de leche en el mercado mundial. La industria láctea peruana importa leche en polvo a precios CIF entre US$ 3,800 y US$ 4,000 por tonelada, frente a US$ 1500-1600 de hace unos años. Esto implica que el precio pagado por la leche en polvo equivale a pagarle al productor extranjero a S/.1.50 por kilo de leche, y “no es justo que al productor nacional se le pague S/.0.85”, enfatiza Valera. Hay que considerar que los costos de producción han subido considerablemente en los últimos años, y por ello es necesario sincerar los precios que se pagan a los ganaderos para que puedan seguir invirtiendo en su ganado y se logre el objetivo nacional de autoabastecernos. Actualmente la producción nacional satisface 75% del consumo interno, el que por cierto es muy pequeño. El resto lo cubren las importaciones. Si no existiera la producción nacional, el consumidor tendría que pagar precios que podrían llegar a duplicar los actuales. Por ello es importante tener una producción nacional que garantice la seguridad alimentaria en el país. La Agalep ha informado que un estudio realizado en la cuenca lechera de Lima determinó que existe un atraso de 25%-30% en el precio pagado al productor. Por ello se pide que los precios al ganadero suban 25%, con lo cual bordería S/.1 por litro/kilo el precio promedio a nivel nacional. Esto no necesariamente implica que suban los precios al consumidor, pues una investigación internacional ha confirmado que en Perú el 66% del precio al consumidor beneficia a la industria y el resto (34%) al productor, en comparación con otros países donde la participación de los ganaderos en el precio final es cercana a 50%. Por ello, AGALEP insta a la industria a ajustar sus utilidades y permitir un aumento en la rentabilidad del ganadero. Afortunadamente, este es un buen momento para negociar con la industria porque se registra una escasez de leche a nivel mundial, debido a que el consumo está aumentando a un ritmo de 21% por año por la mayor demanda china y de otros países asiáticos, y el crecimiento de la producción es menor a lo requerido. Por ello se pide al gobierno que establezca un ente regulador de precios, como lo ha hecho Colombia recientemente y como lo estará haciendo Argentina. En países más desarrollados ya hace años que existen Consejos de la Leche que garantizan precios justos al productor. Audio>> Evolución del sector Lácteo Enero 2007 El Minag informó que la producción de leche fresca en enero de este año aumento 4,32% en comparación con el primer mes del 2005. Las regiones con producciones mayores a 5,000 toneladas fueron Arequipa, Cajamarca, Lima, La Libertad y Puno, aunque Amazonas también está a punto de cruzar este umbral. Estos departamentos producen en conjunto 70,17% de la leche a nivel nacional. Cabe destacar el incremento de 12% de la producción en Lima y 8% en Cajamarca. El aumento de la producción se explica en gran parte por la mejora del rendimiento promedio diario de leche por vaca a nivel nacional, que creció en 5,7%, resaltando el incremento de los rendimientos de los departamentos en Lima (11,3%), Cajamarca (6,1%), Huánuco (26,6%) y Puno (4,4%). La mayor producción de leche se destinó a atender la demanda de la industria lechera y los programas de apoyo social del PRONAA y gobiernos locales. (Fuente: Inei) PRODUCCION DE LECHE DE VACUNO POR DEPARTAMENTO Período : Enero - 2006 - 2007 P/ ( toneladas ) 2006 TOTAL NACIONAL 2007 116,054 (%) 4,862 121,069 4,968 4.3 Amazonas Ancash 1,534 1,536 0.1 Apurímac 1,047 1,333 27.3 Arequipa 26,331 26,350 0.1 673 776 15.2 Ayacucho Cajamarca 2.2 19,738 21,351 8.2 Cusco 1,265 1,483 17.3 Huancavelica 1,624 1,574 -3.1 Huanuco 2,042 2,648 29.7 Ica 1,526 1,580 3.5 Junín 1,577 1,593 1.0 La Libertad 7,241 7,350 1.5 Lambayeque 2,382 2,477 4.0 17,382 19,495 12.2 85 115 35.3 159 168 5.6 Moquegua 1,379 1,451 5.2 Pasco 2,055 1,804 -12.2 Piura 2,721 2,635 -3.2 Puno 5,114 5,449 6.6 San Martín 1,207 955 -20.9 Tacna 1,850 1,669 -9.8 13 31 133.0 298 317 6.5 11,948 11,960 0.1 Lima Loreto Madre de Dios Tumbes Ucayali Autoconsumo y Terneraje FUENTE : MINAG – DGIA Pese al aumento en la producción de leche fresca, el ingreso de este producto a las fábricas fue 1.5% menor que en enero del 2005. El producto que lideró el ranking industrial fue la leche evaporada con más de 30 mil toneladas producidas. Le siguen el yogurt y la leche pasteurizada en un volumen mucho menor. Sin embargo, cabe destacar que mientras la producción de leche evaporada creció alrededor de 5%, en el caso del yogurt y la leche pasteurizada el ritmo de crecimiento fue mayor a 20%. La principal empresa industrial láctea en el Perú es Gloria S.A: que opera 5 plantas industriales en Huachipa (Lima), Arequipa y Majes (Arequipa), Cajamarca y Trujillo. La empresa cuenta con 17 centros de recepción y enfriamiento de leche en las principales cuencas, donde se acopia cerca de 1.5 millones de kilos de leche fresca diarios, siendo Arequipa la principal cuenca de acopio con 55% del total. En forma conjunta, las plantas de Huachipa y Arequipa cuentan con una capacidad de producción anual de 19.5 millones de cajas de leche evaporada, 112 millones de litros de leche UHT y 122 mlls. de litros de yogurt Además, tiene capacidad para fabricar anualmente 2.4 millones de kilos de queso maduro, 7.5 mlls de kilos de queso fresco y 1.8 mlls de kilos de manjarblanco. En el 2006, Gloria incrementó la capacidad de producción de sus líneas de de leche evaporada y yogurt y refrescos en envase UHT en 19% y 23% respectivamente. Gloria está promoviendo nuevos centros de acopio en base a apoyo financiero y capacitación en técnica de producción, entre otros servicios. Con esto busca aumentar la oferta de leche fresca que actualmente no cubre la demanda nacional, lo que representa un requerimiento de importación de leche en polvo que para Gloria representa cerca de 20% del costo de insumos. (Fuente: Class Rating 2006). INGRESO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS A LAS PLANTAS AGROINDUSTRIALES Período : Enero - 2006 – 2007 (t) INGRESO MATERIA PRIMA UTILIZACION enero LECHE Fresca Grasa Anhidra En Polvo Descremada En Polvo Entera 2006 2007 62,951 186 550 403 61,996 133 288 240 enero VAR.% -1.5 -28.5 -47.6 -40.4 2006 2007 VAR.% 61,765 118 547 319 67,834 113 291 107 9.8 -4.2 -46.8 -66.5 Fuente : Minag – dgia 1/. Preliminar PRODUCCION Y VENTAS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES POR MES Período : Enero - 2006 – 2007 (t) PROD UCCION PRODUCTOS VENTAS enero 2006 2007 enero VAR.% 2006 2007 VAR.% DERIVADOS LACTEOS Queso tipo suizo 532 577 8.4 489 601 Queso fresco 313 318 1.6 325 333 2.2 26 23 -14.8 26 23 -14.4 Mantequilla 113 102 -9.6 109 105 -3.9 Cremas 124 157 26.5 116 158 36.3 Yogurts 4,204 5,320 26.6 4,818 5,581 15.8 246 242 -1.8 236 236 0.0 5.7 22,275 Queso mantecoso Manjar blanco 23.0 LECHE Evaporada 24,641 10.6 Pasteurizada 3,627 4,403 21.4 4,353 4,128 -5.2 Polvo Entera - - - - - - Maternizada 28,572 30,199 FUENTE : MINAG – DGIA El mercado lácteo en el Perú es altamente concentrado, con sólo 3 empresas importantes. Gloria es la principal empresa productora de leches industrializadas con 79.6% del total de la producción nacional en 2006, habiendo aumentado su participación en el mercado desde el 68.1% registrado en 2001. La marca “Gloria” tiene el 58.2% de las ventas El principal producto comercializado por Gloria es la leche evaporada, tanto en términos de ingresos para la empresa (72.2%) como en participación de mercado, ya que los productos de la empresa, en sus diversas presentaciones, cubren 82.2% de las ventas totales de leche evaporada. También destaca en la venta de leche fresca en bolsa a los programas sociales y en la venta de yogurt, En el mercado de los quesos y manjarblanco, Gloria participa con cerca de 25% del total comercializado, y en el caso de la mantequilla, su participación en el mercado ha pasado de 28.2% en diciembre 2005 a 45.3% en diciembre 2006. (Fuente: Classrating) VOLUMEN DE IMPORTACION DE LACTEOS Periodo : enero - 2006/2007* ( toneladas ) eneroProductos 2006 Var 2007 % Lácteos Lactosueros Lactosuero , incluso concentrado Los demás, lactosueros 379.5 753.0 98.4 61.8 194.4 214.5 66.0 149.3 126.3 Leche Leche condensada L.d. leches azucaradas 0.0 0.0 Leche en polvo las demás (lep) 5.1 146.1 2,776.5 -- Leche en polvo sin azucarar (lep) 817.4 433.3 -47.0 Leche en polvo (lpd) 527.3 676.3 28.3 Leche evaporada 0.0 0.0 -- L.d. leches concentradas s/azucarar 6.6 10.8 62.8 Yogur aromatizado con fruta o cacao 0.0 0.0 -- Los demás, yogur 0.0 0.0 -- Suero de mantequilla aromatizado-kefir 0.0 0.0 Suero de mantequilla 0.0 197.8 L.d. suero de mantequilla fermentada 2.3 2.7 Mantequilla fresca, salada o fundida 68.1 75.6 11.1 Grasa láctea anhidra "butter oil" 95.4 39.0 -59.1 0.2 0.0 -100.0 1.7 1.9 15.7 Queso fresco 15.6 30.8 98.2 Queso fundido 9.4 22.2 135.9 3.8 30.0 693.2 90.9 220.1 142.3 Yogur Sueros --18.3 Mantequilla Las demás mantequillas y demás materias grasas Quesos Queso de pasta azul Queso rallado o polvo Los demas quesos Fuente: ADUANAS Elaboración : MINAG-DGIA Según información de Adex, las importaciones de leche en enero pasado ascendieron a US$ 2 millones 921 mil, 28% menos que en enero del 2006, cuando fue de US$ 4 millones 055 mil. Los principales países de donde procede son Argentina y Chile, pero también figuran Bolivia, Irlanda, Nueva Zelanda, México, Australia, España, EE.UU., Canadá y Uruguay. Las exportaciones de leche evaporada hasta el 20 de marzo de 2007 alcanzaron US$ 8.9 millones, cifra ligeramente menor que los US$ 12 millones exportados en el primer trimestre del año pasado. La leche evaporada peruana se exportó a 21 países, liderados por Haití que compró el 40% del total exportado. Le sigue Nigeria con 19% del total, Trinidad y Tobago (7.4%) y Bolivia con 4%. Exportaciones de Leche por tipo y países: (enero-marzo 2007*) Haiti: US$ 3´546,724 (39.9%) Nigeria US$ 1´716,750 (19.3%) Leche, quesos y otros: US$ 13,852 (0.16%) Trinidad y Tobago US$ 661,617 (7.4%) Leche evaporada: US$ 8´882,593 (99.84%) Bolivia US$ 359,629 (4.0%) Gambia US$ 344,110 (3.9%) Fuente: Aduanas Elaboración: AgroData-CEPES * hasta: 20 de marzo del 2007 Otros países: US$ 2´253,764 (25.4%) Panorama Regional Arequipa: Coincidiendo con AGALEP, Jesús Díaz, presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA), señaló que los ganaderos lecheros de Arequipa viven la peor crisis de los últimos años, ya que el precio de venta de la leche fresca no cubre sus costos de producción, por lo que han conformado un comité para uniformizar el precio de la leche con Cajamarca y Lima. “Estamos muy preocupados, ..nos pagan 68 céntimos promedio por litro de leche y ello no cubre los costos de producción, por lo que muchos ganaderos prefieren llevar sus animales al camal, perdiendo ejemplares de una gran calidad genética reproductora”. Agregó que no es posible que en la cuenca de Cajamarca se pague S/. 0.95 el litro y en Lima S/. 0.97, mientras que en Arequipa el precio sea menor. “Iniciaremos el diálogo..el camino es largo y difícil pero Sociedad Agrícola conversará ya que no es proclive a medidas de fuerza”. Sobre el Nuevo Régimen Único Simplificado, dijo que en principio debe pensarse que una actividad debe ser rentable para la gran mayoría de productores agropecuarios. Sólo cuando se supere este problema se podrá pensar en el RUS y otras obligaciones tributarias. De las 115 mil hectáreas agrícolas de Arequipa, más del 50% es forrajera. De esta actividad viven más de 15 mil familias, produciendo cada vaca entre 12 y 14 litros de leche debido al trabajo de mejoramiento genético realizado durante años por los ganaderos lecheros. Cajamarca: La Municipalidad Provincial de Cajamarca viene llevando a cabo la Licitación Pública 00022006-MPC, para adquirir 796 500 litros de leche fresca cruda entera para el Programa Vaso de Leche, al precio unitario de S. / 1.05 y con un valor referencial de S. / 836 325.00. Este es un ejemplo a seguir para otros gobiernos locales y provinciales. Lambayeque: Aunque las iniciativas de algunos municipios por comprar leche fresca para el programa “Vaso de Leche” son encomiables, no dejan de enfrentar cuestionamientos, como ocurrió en la comuna chiclayana ante su decisión de entregar leche fresca más un pan, a pesar de que la Dirección Regional de Salud puntualizó que dicho alimento no contiene las calorías que exige la legislación. Yehude Simon, presidente regional, propuso un diálogo con las autoridades municipales a fin de elevar el nivel nutritivo de la leche fresca en el Programa del Vaso de Leche, mediante la utilización de suplementos derivados de algarroba, miel de abeja y polen que se producen en los Bosques Secos de Lambayeque. Esta alternativa permitiría resolver el conflicto social generado entre los alcaldes y los ganaderos locales, además de favorecer a los apicultores de la región. También anunció que convocará a la Asociación de Ganaderos de Lambayeque, a fin de explicarles que es necesario enriquecer la leche fresca, pues “según las normas, la leche fresca que venden los ganaderos no tiene el nivel nutritivo y por eso quieren optar por otros productos lácteos". Piura: El grupo Gloria anunció que instalará un centro de refrigeración con capacidad de 8 mil litros diarios en el local de la asociación de ganaderos y productores de Leche de San Lorenzo. Los ganaderos llevan 2 años proporcionando 2,615 litros diarios de leche a los 327 clubes de madres del programa vaso de Leche de la municipalidad, incluyendo la margen izquierda donde los caminos son difíciles. El pleno del Consejo Regional de Piura aprobó permitir que la Comisión de Constitución tramite ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley que modifica la Ley Nº 27470 -Ley del Vaso de Leche, a fin de lograr que la leche fresca sea considerada como producto prioritario dentro de ese programa. Dicho proyecto busca considerar el uso de la leche fresca como uno de los artículos básicos para la mejora de la industria ganadera. y permitir una mayor industrialización. Panorama Internacional Mercado internacional de Lácteos Según la USDA de EEUU, durante el segundo semestre de 2006 los precios internacionales de la leche subieron, especialmente para el caso de la leche descremada. El alza se debería en parte a la sequía en Oceanía y la menor producción en la Unión Europea. Desde el año 2003, la producción de leche total en la Unión Europea se redujo en 351 mil toneladas y la producción australiana se ha mantenido estancada. Otro factor en el aumento de precios es el crecimiento de la demanda de lácteos en Asia y en el Medio Oriente. Para el 2007 se espera que la tendencia continúe y que los precios internacionales suban incluso más que en el 2006. Cotización internacional de lácteos: 2005-2007 (quincenal) 2600 Precio referencia Precio Techo Precio Piso 2500 US$ CIF x Tm. 2400 2300 2200 2100 Dic 1-15 Dic 16-31 Ene 1-15 Ene 16-31 Feb 1-15 Feb 16-28 Mar 01-15 Mar 16-31 Abr 1-15 Abr 16-30 May 01-15 May 16-31 Jun 1-15 Jun 16-30 Jul 1-15 Jul 16-31 Ago 01-15 Ago 16-31 Set 1-15 Set 16-30 Oct 1-15 Oct 16-31 Nov 1-15 Nov 16-30 Dic 1-15 Dic 16-31 Ene 1-15 Ene 16-31 Feb 1-15 Feb 16-28 Mar 01-15 2000 Hechos de interés en países de América Latina Argentina: Entró oficialmente en vigencia la compensación de 5 centavos de peso por litro de leche que se pagará a los ganaderos lecheros hasta el 30 de abril de 2007. Este subsidio permitiría cubrir el incremento registrado en el costo de alimentación de los establos lecheros debido al fuerte aumento del precio del maíz y algunos de sus principales sustitutos. Antes del 30 de abril, el Comité Asesor deberá decidir sobre "el mantenimiento y/o modificación de la compensación" en función de la "eficiencia de conversión, el precio de los granos, el precio de la leche y el efecto de la aplicación del aporte no reintegrable efectuado sobre la ecuación económica del productor tambero". Sin embargo, ni los cinco centavos por litro de leche calmaron los ánimos del sector que sigue denunciando el atraso de los precios. Como vemos, este problema no es exclusivo del Perú. Ampliar>> Chile En Chile los ganaderos también están tomando medidas para lograr que la industria actualice el precio de la leche. Directivos de Fedeleche, el principal gremio ganadero lechero, explica que acaban de hacer un análisis técnico de la relación entre la oferta de leche fresca y el precio pagado por la industria a los productores para el periodo 2004-2007 y encontraron que los menores ingresos percibidos por los ganaderos bordean los 3 mil millones de pesos entre enero y febrero de 2007. Respecto a las nuevas condiciones de compra anunciadas recientemente por la industria, el presidente de Fedeleche sostuvo que apenas están alcanzando los niveles de precios de hace un año. “El contexto de hoy es bastante más favorable que el de hace un año y, por lo tanto, creemos que las señales dadas hasta hoy por la industria son aún insuficientes y no guardan relación con la situación estrecha en que seguimos los proveedores a raíz del incremento de hasta 40% que estamos sufriendo en áreas relevantes como es la alimentación de nuestros rebaños”, concluyó Adolfo Larraín, presidente de Fedeleche. Precios de la Leche Según información del Minag, el precio promedio pagado al productor lechero a nivel nacional alcanzó S/.0.846 en diciembre de 2006. Sin embargo, este precio no refleja las diferencias entre las principales regiones. Así, en Arequipa el precio en algunas provincias (Castilla, Caylloma, Condesuyos) es menor a S/. 0.80 por litro, según información de la Dirección General de Información Agraria, y los ganaderos de AGALEP en Arequipa informan sobre precios aún menores a S/.0.70 por litro, lo cual está ocasionando pérdidas a los productores. Precios nominal y real* al productor de leche: e nero 1996 - enero 2007 1.00 Soles x Kg. 0.90 0.80 Precio Nominal Precio Real* 0.70 0.60 0.50 0.40 E_96 E_97 E_98 E_99 E_00 E-01 E-02 E-03 Fuente: Minag-Dgia. Elaboración: AgroData-CEPES Precios pagados al productor enero 2007 S/. por litro (sin IGV) Lugar Lima Arequipa Arequipa Arequipa La Libertad Cajamarca Precio S/. Lugar de entrega En zonas cercanas a Lima 0.90-1.00 Arequipa, La Unión Caraveli, Islay 0.70-0.75 Castilla, Caylloma, Condesuyos En zonas cercanas a Trujillo Puesto en establo 0.80 Camaná, Fuente; Direcciones regionales agrarias, AGALEP, E-04 E-05 E-06 *Precio real: en soles de E-07 Alimentación Cultivo de pastos en Sierra (segunda parte) (continúa del número anterior de Vida Láctea-de click aquí) FERTILIZACIÓN DE PASTOS: El estiércol es un abono eficiente y necesario para los cultivos forrajeros, pero es conveniente ayudar con abonos químicos o fertilizantes. Para cultivos simples o individuales : * Gramíneas : Ray Grass, Dactilo, Avena A la Siembra : o 2 sacos de urea o 3 sacos de fosfato triple de calcio o 3 sacos de cloruro de potasio -PARA MANTENIMIENTO : Aplicar al inicio de las lluvias. - 2 sacos de urea a año LEGUMINOSAS : Alfalfa, vesa, vicia - a la siembra : o 1 saco de urea o 4 sacos de super fosfato triple de calcio o 2 sacos de cloruro de potasio -Para mantenimiento : 4 sacos de fosfato triple de calcio PARA CULTIVOS ASOCIADOS: *Ray Grass con trébol -A la siembra Aplicar : o Urea: 5 sacos o Superfosfato triple de calcio: 5 sacos o Cloruro de potasio: 3 sacos -Para mantenimiento : Aplicar: 1 año o Superfosfato triple de calcio: 5 sacos o Cloruro de potasio: 3 sacos Fuente: de Pastos en Sierra / M.V. Constante Castillo. – Agencia Agraria Otuzco VÍDA LÁCTEA es distribuido mensualmente por la Línea de Información del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), en coordinación con la Asociación Nacional de Ganaderos Lecheros del Perú (AGALEP) CEPES es una organización peruana sin fines de lucro que busca la inclusión de pequeños agricultores y campesinos en los procesos de modernización y democratización, con un compromiso político amplio por un desarrollo democrático nacional, descentralizado y equitativo. En caso de tener problemas para recibir VÍA LÁCTEA, le agradeceremos nos envíe un correo electrónico a la dirección [email protected] Agradeceremos nos dirija sus comentarios y/o sugerencias a [email protected] Para recibir este boletín, o dejar de recibirlo, envíenos un correo electrónico a [email protected] Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES Av. Salaverry 818 – Jesús María . 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