Boletín Informativo del Sector Lechero-Ganadero
Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú - AGALEP
Nro.40 Marzo-abril 2007
Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES
Presentación:
Tenemos el agrado de presentarles el Boletín Vida Láctea, que se
produce en base al convenio de colaboración entre la Asociación de
Ganaderos Lecheros del Perú (AGALEP) y el Centro Peruano de
Estudios Sociales-CEPES.
Si desean información adicional sobre los temas abordados en este
Boletín, pueden dirigirse al Centro de Documentación de CEPES (Av.
Salaverry 818-Jesús María-Lima) –o en el caso que no se encuentren
en Lima- pueden solicitarla por correo electrónico a
[email protected] .
Visite el Observatorio de la Ganadería Lechera y los Lácteos
en el Portal Rural de CEPES, en la dirección
http://www.cepes.org.pe/prueba_site.shtml?apc=zzvx1--&s=u
El Sector Lácteo en el Perú y el Mundo
Panorama nacional
Para este 18 de abril los ganaderos lecheros del Perú están organizando una protesta nacional por la que
exigen un mecanismo regulador de precios al productor. La Asociación de Ganaderos Lecheros del PerúAGALEP sostiene que después de 4 años de reclamos a la industria y al gobierno, no han sido atendidos.
Javier Valera, presidente de la Asociación, explica que en el Perú no funciona el libre mercado en el sector
lácteo, ya que existen pocos compradores y numerosos vendedores, lo que permite a la industria imponer
precios a los ganaderos. Actualmente las empresas procesadoras pagan a nivel nacional un promedio de
S/.0.85 por litro de leche fresca, lo cual no cubre los costos de producción.
Los precios internacionales están subiendo debido a que existe escasez de leche en el mercado mundial.
La industria láctea peruana importa leche en polvo a precios CIF entre US$ 3,800 y US$ 4,000 por
tonelada, frente a US$ 1500-1600 de hace unos años. Esto implica que el precio pagado por la leche en
polvo equivale a pagarle al productor extranjero a S/.1.50 por kilo de leche, y “no es justo que al
productor nacional se le pague S/.0.85”, enfatiza Valera.
Hay que considerar que los costos de producción han subido considerablemente en los últimos años, y por
ello es necesario sincerar los precios que se pagan a los ganaderos para que puedan seguir invirtiendo en
su ganado y se logre el objetivo nacional de autoabastecernos. Actualmente la producción nacional
satisface 75% del consumo interno, el que por cierto es muy pequeño. El resto lo cubren las
importaciones. Si no existiera la producción nacional, el consumidor tendría que pagar precios que podrían
llegar a duplicar los actuales. Por ello es importante tener una producción nacional que garantice la
seguridad alimentaria en el país.
La Agalep ha informado que un estudio realizado en la cuenca lechera de Lima determinó que existe un
atraso de 25%-30% en el precio pagado al productor. Por ello se pide que los precios al ganadero suban
25%, con lo cual bordería S/.1 por litro/kilo el precio promedio a nivel nacional. Esto no necesariamente
implica que suban los precios al consumidor, pues una investigación internacional ha confirmado que en
Perú el 66% del precio al consumidor beneficia a la industria y el resto (34%) al productor, en
comparación con otros países donde la participación de los ganaderos en el precio final es cercana a 50%.
Por ello, AGALEP insta a la industria a ajustar sus utilidades y permitir un aumento en la rentabilidad del
ganadero.
Afortunadamente, este es un buen momento para negociar con la industria porque se registra una
escasez de leche a nivel mundial, debido a que el consumo está aumentando a un ritmo de 21% por año
por la mayor demanda china y de otros países asiáticos, y el crecimiento de la producción es menor a lo
requerido. Por ello se pide al gobierno que establezca un ente regulador de precios, como lo ha hecho
Colombia recientemente y como lo estará haciendo Argentina. En países más desarrollados ya hace años
que existen Consejos de la Leche que garantizan precios justos al productor. Audio>>
Evolución del sector Lácteo Enero 2007
El Minag informó que la producción de leche fresca en enero de este año aumento 4,32% en comparación
con el primer mes del 2005. Las regiones con producciones mayores a 5,000 toneladas fueron Arequipa,
Cajamarca, Lima, La Libertad y Puno, aunque Amazonas también está a punto de cruzar este umbral.
Estos departamentos producen en conjunto 70,17% de la leche a nivel nacional. Cabe destacar el
incremento de 12% de la producción en Lima y 8% en Cajamarca.
El aumento de la producción se explica en gran parte por la mejora del rendimiento promedio diario de
leche por vaca a nivel nacional, que creció en 5,7%, resaltando el incremento de los rendimientos de los
departamentos en Lima (11,3%), Cajamarca (6,1%), Huánuco (26,6%) y Puno (4,4%). La mayor
producción de leche se destinó a atender la demanda de la industria lechera y los programas de apoyo
social del PRONAA y gobiernos locales. (Fuente: Inei)
PRODUCCION DE LECHE DE VACUNO POR DEPARTAMENTO
Período : Enero - 2006 - 2007 P/
( toneladas )
2006
TOTAL NACIONAL
2007
116,054
(%)
4,862
121,069
4,968
4.3
Amazonas
Ancash
1,534
1,536
0.1
Apurímac
1,047
1,333
27.3
Arequipa
26,331
26,350
0.1
673
776
15.2
Ayacucho
Cajamarca
2.2
19,738
21,351
8.2
Cusco
1,265
1,483
17.3
Huancavelica
1,624
1,574
-3.1
Huanuco
2,042
2,648
29.7
Ica
1,526
1,580
3.5
Junín
1,577
1,593
1.0
La Libertad
7,241
7,350
1.5
Lambayeque
2,382
2,477
4.0
17,382
19,495
12.2
85
115
35.3
159
168
5.6
Moquegua
1,379
1,451
5.2
Pasco
2,055
1,804
-12.2
Piura
2,721
2,635
-3.2
Puno
5,114
5,449
6.6
San Martín
1,207
955
-20.9
Tacna
1,850
1,669
-9.8
13
31
133.0
298
317
6.5
11,948
11,960
0.1
Lima
Loreto
Madre de Dios
Tumbes
Ucayali
Autoconsumo y Terneraje
FUENTE : MINAG – DGIA
Pese al aumento en la producción de leche fresca, el ingreso de este producto a las fábricas fue 1.5%
menor que en enero del 2005. El producto que lideró el ranking industrial fue la leche evaporada con más
de 30 mil toneladas producidas. Le siguen el yogurt y la leche pasteurizada en un volumen mucho menor.
Sin embargo, cabe destacar que mientras la producción de leche evaporada creció alrededor de 5%, en el
caso del yogurt y la leche pasteurizada el ritmo de crecimiento fue mayor a 20%.
La principal empresa industrial láctea en el Perú es Gloria S.A: que opera 5 plantas industriales en
Huachipa (Lima), Arequipa y Majes (Arequipa), Cajamarca y Trujillo. La empresa cuenta con 17 centros de
recepción y enfriamiento de leche en las principales cuencas, donde se acopia cerca de 1.5 millones de
kilos de leche fresca diarios, siendo Arequipa la principal cuenca de acopio con 55% del total. En forma
conjunta, las plantas de Huachipa y Arequipa cuentan con una capacidad de producción anual de 19.5
millones de cajas de leche evaporada, 112 millones de litros de leche UHT y 122 mlls. de litros de yogurt
Además, tiene capacidad para fabricar anualmente 2.4 millones de kilos de queso maduro, 7.5 mlls de
kilos de queso fresco y 1.8 mlls de kilos de manjarblanco. En el 2006, Gloria incrementó la capacidad de
producción de sus líneas de de leche evaporada y yogurt y refrescos en envase UHT en 19% y 23%
respectivamente.
Gloria está promoviendo nuevos centros de acopio en base a apoyo financiero y capacitación en técnica
de producción, entre otros servicios. Con esto busca aumentar la oferta de leche fresca que actualmente
no cubre la demanda nacional, lo que representa un requerimiento de importación de leche en polvo que
para Gloria representa cerca de 20% del costo de insumos. (Fuente: Class Rating 2006).
INGRESO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS A LAS PLANTAS AGROINDUSTRIALES
Período : Enero - 2006 – 2007
(t)
INGRESO
MATERIA PRIMA
UTILIZACION
enero
LECHE
Fresca
Grasa Anhidra
En Polvo Descremada
En Polvo Entera
2006
2007
62,951
186
550
403
61,996
133
288
240
enero
VAR.%
-1.5
-28.5
-47.6
-40.4
2006
2007
VAR.%
61,765
118
547
319
67,834
113
291
107
9.8
-4.2
-46.8
-66.5
Fuente : Minag – dgia
1/. Preliminar
PRODUCCION Y VENTAS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES POR MES
Período : Enero - 2006 – 2007 (t)
PROD UCCION
PRODUCTOS
VENTAS
enero
2006
2007
enero
VAR.%
2006
2007
VAR.%
DERIVADOS LACTEOS
Queso tipo suizo
532
577
8.4
489
601
Queso fresco
313
318
1.6
325
333
2.2
26
23
-14.8
26
23
-14.4
Mantequilla
113
102
-9.6
109
105
-3.9
Cremas
124
157
26.5
116
158
36.3
Yogurts
4,204
5,320
26.6
4,818
5,581
15.8
246
242
-1.8
236
236
0.0
5.7 22,275
Queso mantecoso
Manjar blanco
23.0
LECHE
Evaporada
24,641
10.6
Pasteurizada
3,627
4,403
21.4
4,353
4,128
-5.2
Polvo Entera
-
-
-
-
-
-
Maternizada
28,572 30,199
FUENTE : MINAG – DGIA
El mercado lácteo en el Perú es altamente concentrado, con sólo 3 empresas importantes. Gloria es la
principal empresa productora de leches industrializadas con 79.6% del total de la producción nacional en
2006, habiendo aumentado su participación en el mercado desde el 68.1% registrado en 2001. La marca
“Gloria” tiene el 58.2% de las ventas
El principal producto comercializado por Gloria es la leche evaporada, tanto en términos de ingresos para
la empresa (72.2%) como en participación de mercado, ya que los productos de la empresa, en sus
diversas presentaciones, cubren 82.2% de las ventas totales de leche evaporada. También destaca en la
venta de leche fresca en bolsa a los programas sociales y en la venta de yogurt,
En el mercado de los quesos y manjarblanco, Gloria participa con cerca de 25% del total comercializado, y
en el caso de la mantequilla, su participación en el mercado ha pasado de 28.2% en diciembre 2005 a
45.3% en diciembre 2006. (Fuente: Classrating)
VOLUMEN DE IMPORTACION DE LACTEOS
Periodo : enero - 2006/2007* ( toneladas )
eneroProductos
2006
Var
2007
%
Lácteos
Lactosueros
Lactosuero , incluso concentrado
Los demás, lactosueros
379.5 753.0
98.4
61.8 194.4
214.5
66.0 149.3
126.3
Leche
Leche condensada
L.d. leches azucaradas
0.0
0.0
Leche en polvo las demás (lep)
5.1 146.1 2,776.5
--
Leche en polvo sin azucarar (lep)
817.4 433.3
-47.0
Leche en polvo (lpd)
527.3 676.3
28.3
Leche evaporada
0.0
0.0
--
L.d. leches concentradas s/azucarar
6.6
10.8
62.8
Yogur aromatizado con fruta o cacao
0.0
0.0
--
Los demás, yogur
0.0
0.0
--
Suero de mantequilla aromatizado-kefir
0.0
0.0
Suero de mantequilla
0.0 197.8
L.d. suero de mantequilla fermentada
2.3
2.7
Mantequilla fresca, salada o fundida
68.1
75.6
11.1
Grasa láctea anhidra "butter oil"
95.4
39.0
-59.1
0.2
0.0
-100.0
1.7
1.9
15.7
Queso fresco
15.6
30.8
98.2
Queso fundido
9.4
22.2
135.9
3.8
30.0
693.2
90.9 220.1
142.3
Yogur
Sueros
--18.3
Mantequilla
Las demás mantequillas y demás materias grasas
Quesos
Queso de pasta azul
Queso rallado o polvo
Los demas quesos
Fuente: ADUANAS
Elaboración : MINAG-DGIA
Según información de Adex, las importaciones de leche en enero pasado ascendieron a US$ 2 millones
921 mil, 28% menos que en enero del 2006, cuando fue de US$ 4 millones 055 mil. Los principales
países de donde procede son Argentina y Chile, pero también figuran Bolivia, Irlanda, Nueva Zelanda,
México, Australia, España, EE.UU., Canadá y Uruguay.
Las exportaciones de leche evaporada hasta el 20 de marzo de 2007 alcanzaron US$ 8.9 millones, cifra
ligeramente menor que los US$ 12 millones exportados en el primer trimestre del año pasado. La leche
evaporada peruana se exportó a 21 países, liderados por Haití que compró el 40% del total exportado. Le
sigue Nigeria con 19% del total, Trinidad y Tobago (7.4%) y Bolivia con 4%.
Exportaciones de Leche por tipo y países: (enero-marzo 2007*)
Haiti:
US$ 3´546,724
(39.9%)
Nigeria
US$ 1´716,750
(19.3%)
Leche, quesos y otros:
US$ 13,852
(0.16%)
Trinidad y Tobago
US$ 661,617
(7.4%)
Leche evaporada:
US$ 8´882,593
(99.84%)
Bolivia
US$ 359,629
(4.0%)
Gambia
US$ 344,110
(3.9%)
Fuente: Aduanas
Elaboración: AgroData-CEPES
* hasta: 20 de marzo del 2007
Otros países:
US$ 2´253,764
(25.4%)
Panorama Regional
Arequipa:
Coincidiendo con AGALEP, Jesús Díaz, presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa
(SADA), señaló que los ganaderos lecheros de Arequipa viven la peor crisis de los últimos años, ya que el
precio de venta de la leche fresca no cubre sus costos de producción, por lo que han conformado un
comité para uniformizar el precio de la leche con Cajamarca y Lima.
“Estamos muy preocupados, ..nos pagan 68 céntimos promedio por litro de leche y ello no cubre los
costos de producción, por lo que muchos ganaderos prefieren llevar sus animales al camal, perdiendo
ejemplares de una gran calidad genética reproductora”. Agregó que no es posible que en la cuenca de
Cajamarca se pague S/. 0.95 el litro y en Lima S/. 0.97, mientras que en Arequipa el precio sea menor.
“Iniciaremos el diálogo..el camino es largo y difícil pero Sociedad Agrícola conversará ya que no es
proclive a medidas de fuerza”.
Sobre el Nuevo Régimen Único Simplificado, dijo que en principio debe pensarse que una actividad debe
ser rentable para la gran mayoría de productores agropecuarios. Sólo cuando se supere este problema se
podrá pensar en el RUS y otras obligaciones tributarias.
De las 115 mil hectáreas agrícolas de Arequipa, más del 50% es forrajera. De esta actividad viven más de
15 mil familias, produciendo cada vaca entre 12 y 14 litros de leche debido al trabajo de mejoramiento
genético realizado durante años por los ganaderos lecheros.
Cajamarca: La Municipalidad Provincial de Cajamarca viene llevando a cabo la Licitación Pública 00022006-MPC, para adquirir 796 500 litros de leche fresca cruda entera para el Programa Vaso de Leche, al
precio unitario de S. / 1.05 y con un valor referencial de S. / 836 325.00. Este es un ejemplo a seguir
para otros gobiernos locales y provinciales.
Lambayeque: Aunque las iniciativas de algunos municipios por comprar leche fresca para el programa
“Vaso de Leche” son encomiables, no dejan de enfrentar cuestionamientos, como ocurrió en la comuna
chiclayana ante su decisión de entregar leche fresca más un pan, a pesar de que la Dirección Regional de
Salud puntualizó que dicho alimento no contiene las calorías que exige la legislación.
Yehude Simon, presidente regional, propuso un diálogo con las autoridades municipales a fin de elevar el
nivel nutritivo de la leche fresca en el Programa del Vaso de Leche, mediante la utilización de suplementos
derivados de algarroba, miel de abeja y polen que se producen en los Bosques Secos de Lambayeque.
Esta alternativa permitiría resolver el conflicto social generado entre los alcaldes y los ganaderos locales,
además de favorecer a los apicultores de la región.
También anunció que convocará a la Asociación de Ganaderos de Lambayeque, a fin de explicarles que es
necesario enriquecer la leche fresca, pues “según las normas, la leche fresca que venden los ganaderos
no tiene el nivel nutritivo y por eso quieren optar por otros productos lácteos".
Piura: El grupo Gloria anunció que instalará un centro de refrigeración con capacidad de 8 mil litros
diarios en el local de la asociación de ganaderos y productores de Leche de San Lorenzo. Los ganaderos
llevan 2 años proporcionando 2,615 litros diarios de leche a los 327 clubes de madres del programa vaso
de Leche de la municipalidad, incluyendo la margen izquierda donde los caminos son difíciles.
El pleno del Consejo Regional de Piura aprobó permitir que la Comisión de Constitución tramite ante el
Congreso de la República el Proyecto de Ley que modifica la Ley Nº 27470 -Ley del Vaso de Leche, a fin
de lograr que la leche fresca sea considerada como producto prioritario dentro de ese programa. Dicho
proyecto busca considerar el uso de la leche fresca como uno de los artículos básicos para la mejora de la
industria ganadera. y permitir una mayor industrialización.
Panorama Internacional
Mercado internacional de Lácteos
Según la USDA de EEUU, durante el segundo semestre de 2006 los precios internacionales de la leche
subieron, especialmente para el caso de la leche descremada. El alza se debería en parte a la sequía en
Oceanía y la menor producción en la Unión Europea. Desde el año 2003, la producción de leche total en la
Unión Europea se redujo en 351 mil toneladas y la producción australiana se ha mantenido estancada.
Otro factor en el aumento de precios es el crecimiento de la demanda de lácteos en Asia y en el Medio
Oriente. Para el 2007 se espera que la tendencia continúe y que los precios internacionales suban incluso
más que en el 2006.
Cotización internacional de lácteos: 2005-2007 (quincenal)
2600
Precio referencia
Precio Techo
Precio Piso
2500
US$ CIF x Tm.
2400
2300
2200
2100
Dic 1-15
Dic 16-31
Ene 1-15
Ene 16-31
Feb 1-15
Feb 16-28
Mar 01-15
Mar 16-31
Abr 1-15
Abr 16-30
May 01-15
May 16-31
Jun 1-15
Jun 16-30
Jul 1-15
Jul 16-31
Ago 01-15
Ago 16-31
Set 1-15
Set 16-30
Oct 1-15
Oct 16-31
Nov 1-15
Nov 16-30
Dic 1-15
Dic 16-31
Ene 1-15
Ene 16-31
Feb 1-15
Feb 16-28
Mar 01-15
2000
Hechos de interés en países de América Latina
Argentina: Entró oficialmente en vigencia la compensación de 5 centavos de peso por litro de leche que
se pagará a los ganaderos lecheros hasta el 30 de abril de 2007. Este subsidio permitiría cubrir el
incremento registrado en el costo de alimentación de los establos lecheros debido al fuerte aumento del
precio del maíz y algunos de sus principales sustitutos.
Antes del 30 de abril, el Comité Asesor deberá decidir sobre "el mantenimiento y/o modificación de la
compensación" en función de la "eficiencia de conversión, el precio de los granos, el precio de la leche y el
efecto de la aplicación del aporte no reintegrable efectuado sobre la ecuación económica del productor
tambero". Sin embargo, ni los cinco centavos por litro de leche calmaron los ánimos del sector que sigue
denunciando el atraso de los precios. Como vemos, este problema no es exclusivo del Perú. Ampliar>>
Chile En Chile los ganaderos también están tomando medidas para lograr que la industria actualice el
precio de la leche. Directivos de Fedeleche, el principal gremio ganadero lechero, explica que acaban de
hacer un análisis técnico de la relación entre la oferta de leche fresca y el precio pagado por la industria a
los productores para el periodo 2004-2007 y encontraron que los menores ingresos percibidos por los
ganaderos bordean los 3 mil millones de pesos entre enero y febrero de 2007.
Respecto a las nuevas condiciones de compra anunciadas recientemente por la industria, el presidente de
Fedeleche sostuvo que apenas están alcanzando los niveles de precios de hace un año. “El contexto de
hoy es bastante más favorable que el de hace un año y, por lo tanto, creemos que las señales dadas
hasta hoy por la industria son aún insuficientes y no guardan relación con la situación estrecha en que
seguimos los proveedores a raíz del incremento de hasta 40% que estamos sufriendo en áreas relevantes
como es la alimentación de nuestros rebaños”, concluyó Adolfo Larraín, presidente de Fedeleche.
Precios de la Leche
Según información del Minag, el precio promedio pagado al productor lechero a nivel nacional alcanzó
S/.0.846 en diciembre de 2006. Sin embargo, este precio no refleja las diferencias entre las principales
regiones. Así, en Arequipa el precio en algunas provincias (Castilla, Caylloma, Condesuyos) es menor a S/.
0.80 por litro, según información de la Dirección General de Información Agraria, y los ganaderos de
AGALEP en Arequipa informan sobre precios aún menores a S/.0.70 por litro, lo cual está ocasionando
pérdidas a los productores.
Precios nominal y real* al productor de leche:
e nero 1996 - enero 2007
1.00
Soles x Kg.
0.90
0.80
Precio Nominal
Precio Real*
0.70
0.60
0.50
0.40
E_96
E_97
E_98
E_99
E_00
E-01
E-02
E-03
Fuente: Minag-Dgia.
Elaboración: AgroData-CEPES
Precios pagados al productor enero 2007
S/. por litro (sin IGV)
Lugar
Lima
Arequipa
Arequipa
Arequipa
La Libertad
Cajamarca
Precio S/. Lugar de entrega
En zonas cercanas a Lima
0.90-1.00 Arequipa,
La Unión
Caraveli, Islay
0.70-0.75 Castilla, Caylloma, Condesuyos
En zonas cercanas a Trujillo
Puesto en establo
0.80 Camaná,
Fuente; Direcciones regionales agrarias, AGALEP,
E-04
E-05
E-06
*Precio real: en soles de
E-07
Alimentación
Cultivo de pastos en Sierra (segunda parte)
(continúa del número anterior de Vida Láctea-de click aquí)
FERTILIZACIÓN DE PASTOS:
El estiércol es un abono eficiente y necesario para los cultivos forrajeros, pero es
conveniente ayudar con abonos químicos o fertilizantes.
Para cultivos simples o individuales :
* Gramíneas : Ray Grass, Dactilo, Avena
A la Siembra :
o
2 sacos de urea
o
3 sacos de fosfato triple de calcio
o
3 sacos de cloruro de potasio
-PARA MANTENIMIENTO : Aplicar al inicio de las lluvias.
- 2 sacos de urea a año
LEGUMINOSAS : Alfalfa, vesa, vicia
- a la siembra :
o
1 saco de urea
o
4 sacos de super fosfato triple de calcio
o
2 sacos de cloruro de potasio
-Para mantenimiento :
4 sacos de fosfato triple de calcio
PARA CULTIVOS ASOCIADOS:
*Ray Grass con trébol
-A la siembra Aplicar :
o
Urea: 5 sacos
o
Superfosfato triple de calcio: 5 sacos
o
Cloruro de potasio: 3 sacos
-Para mantenimiento : Aplicar: 1 año
o
Superfosfato triple de calcio: 5 sacos
o
Cloruro de potasio: 3 sacos
Fuente: de Pastos en Sierra / M.V. Constante Castillo. – Agencia Agraria Otuzco
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Boletín Vida Láctea nro.39- Enero 2007