FORMULARIO HECHO ESENCIAL

Santiago, 17 de enero de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: COMPLEMENTA HECHO ESENCIAL.
De nuestra consideración:
Cencosud S.A., sociedad anónima abierta inscrita en el
Registro de Valores que lleva esta Superintendencia bajo el número 743 (en adelante “Cencosud” o la
“Sociedad”), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10°, ambos
de la ley número 18.045 y de la Norma de Carácter General número 30 de esta Superintendencia, y en
cumplimiento de lo establecido en la Circular número 1.072 de esta Superintendencia, nos permitimos
complementar el texto del Hecho Esencial comunicado por la Sociedad con fecha 12 de enero pasado,
adjuntando a la presente el “Formulario Hecho Esencial Colocación de Bonos en el Extranjero”.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a Ud.
____________________________
p.p Daniel Rodríguez Cofré
Gerente General
Cencosud S.A.
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACION DE BONOS EN EL EXTRANJERO
1. IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR
1.1. Razón Social
: Cencosud S.A.
1.2. Nombre de Fantasía
: N/A
1.3. R.U.T.
: 93.834.000-5
1.4. N° Inscripción Reg. Valores: 743
1.5. Dirección
: Av. Presidente Kennedy 9001, piso 7, Las Condes.
1.6. Teléfono
: 9590010
1.7. Actividades y negocios
: Retail
2. ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 9° E INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 10° DE LA LEY 18.045, Y SE
TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS,
SUS VALORES DE OFERTA PÚBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGÚN
CORRESPONDA.
3. CARACTERISTICAS DE LA EMISIÓN
3.1. Moneda de denominación : Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica
3.2. Monto emisión
:US$ 750.000.000
3.3. Portador/ a la orden
: A la orden
3.4. Series
: Única
3.4.1. Monto de la serie
: US$ 750.000.000
3.4.2. N° de bonos
: No Aplica
3.4.3. Valor nominal
: Denominación mínima de US$ 150.000 en múltiplos mínimos de
US$ 1.000
3.4.4. Reajuste
: Ninguno
3.4.5. Tasa de interés
: 5,500%
3.4.6. Fecha emisión
: 20 de enero de 2011
3.4.7. Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo
N° Cuota
interés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
N°. cuota
amortización
1
Fecha
20-07-2011
20-01-2012
20-07-2012
20-01-2013
20-07-2013
20-01-2014
20-07-2014
20-01-2015
20-07-2015
20-01-2016
20-07-2016
20-01-2017
20-07-2017
20-01-2018
20-07-2018
20-01-2019
20-07-2019
20-01-2020
20-07-2020
20-01-2021
Intereses
20.625.000
20.625.000
20.625.000
20.625.000
20.625.000
20.625.000
20.625.000
20.625.000
20.625.000
20.625.000
20.625.000
20.625.000
20.625.000
20.625.000
20.625.000
20.625.000
20.625.000
20.625.000
20.625.000
20.625.000
Amortizaciones
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
750.000.000
3.5. Garantías
SI _X__
NO _____
Total cuota
20.625.000
20.625.000
20.625.000
20.625.000
20.625.000
20.625.000
20.625.000
20.625.000
20.625.000
20.625.000
20.625.000
20.625.000
20.625.000
20.625.000
20.625.000
20.625.000
20.625.000
20.625.000
20.625.000
770.625.000
Saldo Capital
750.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
0
3.6. Amortización Extraordinaria
SI __X__
NO _____
Pública ____
Privada _X__
4. OFERTA
5. PAIS DE COLOCACION
5.1. Nombre:
Oferta privada en mercados internacionales
5.2. Normas para obtener autorización para transar:
Rule 144 y Regulation S del US Securities Act of 1933 de los Estados Unidos de América (de
acuerdo con la normativa aplicable no se requiere registro con el Securities Exchange
Commission )
6. INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ
6.1. A futuros tenedores de bonos
Estados financieros trimestrales y anuales
6.2. A futuros representantes de tenedores de bonos
Estados financieros trimestrales y anuales
7. CONTRATO DE EMISIÓN
7.1. Características generales
Plazo de vigencia de 20 años con pagos de intereses semestrales los días 20 de Enero y 20 de
Julio de cada año, comenzando el 20 de Julio de 2011 y con una única amortización de capital
al vencimiento el 20 de Enero de 2021.
7.2. Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos
Habituales
8. OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES
No aplica
DECLARACIÓN DE RESPOSABILIDAD
La información precedente se ajusta a la realidad.
Firma:__________________
Nombre:
Cédula de identidad:
Cargo: Gerente General