Estudios Profesionales para Ejecutivos AREA DE RECURSOS HUMANOS Empresa: BBVA BANCO CONTINENTAL Carrera: Ingeniería de Sistemas Curso: Diseño de Procesos Profesor: Dafny Margoth Yana Motta Ciclo: 2011-1 Tema: Entregable I Integrantes: ARENAS DAVID – U TOMAYLLA CASTILLO ALEX JAVIER 201100695 1 PRESENTACION El presente trabajo trata sobre el área de Recursos Humanos del BBVA. Esta área se formo con el objetivo de satisfacer necesidades de la empresa BBVA y los colaboradores de dicha empresa. Poco a poco, con solidez y prestancia y gracias a sus constante preocupación por las necesidades de la empresa y el colaborador que le permitieran alcanzar los anhelados objetivos trazados. El área de recursos cuenta con tres unidades como Gestión de Personas, Administración y Marco laboral, y Formación y Bienestar. La unidad gestión de personas tiene como objetivos y funciones generales llevar a cabo los procesos de cobertura de todos los puestos de la organización desde su incorporación, en su desarrollo profesional, y de ser el caso su adecuada desvinculación, asimismo detectar el “talento” de los colaboradores, favoreciendo el reconocimiento del método y la igualdad de oportunidades. La unidad administración y marco laboral tiene objetivos y funciones proporcionar la información y el análisis necesario para asegurar la compensación fija, variable y de beneficios de toda la organización, de acuerdo a la importancia relativa a cada uno de los puestos y la contribución que cada uno hace a los resultados finales, asimismo a administrar los procesos que aseguren la oportuna liquidación salarial y de beneficios, así como los aportes y cargas laborales; y velar por el cumplimiento de las políticas y normas de comportamiento laboral y sus consecuencias, promoviendo acciones que optimicen el vínculo laboral. La unidad de formación y bienestar tiene como objetivos y funciones gestionar el plan de formación que permita mejorar las competencias de los colaboradores de acuerdo a las necesidades propias de la empresa. Administrar los beneficios y facilidades que se otorgan al personal y a los jubilados, asimismo diseñar e implementar programas de bienestar social para el colaborador así como para sus familiares de ser el caso, conducentes a mejorar nuestras relaciones interpersonales y calidad de vida. Velar por el mejor clima laboral de la organización y diseñar e implementar el plan de comunicación interna referida a recursos humanos. 2 INDICE 1. 2. 3. 4. Listas especiales. Introducción. Objetivos del proyecto. Capítulo 1: Descripción de la Organización 4.1. Organización objetivo 4.2. Mapa de procesos 5. Capítulo 2: Identificación y selección del proceso en estudio 5.1. Justificación del proceso bajo estudio 5.2. Descripción de proceso/subprocesos 5.3. Datos históricos y relevantes del proceso. 6. Capítulo 3: Descripción del proceso actual (AS-IS) 6.1. Caracterización del proceso/subprocesos 6.2. Representación de proceso con BPMN 6.3. Diagrama de subprocesos. 7. Conclusiones. 8. Glosario de términos. 9. Siglario. 10. Bibliografía. PAG. # 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 17 18 21 22 23 24 3 1. LISTAS ESPECIALES Pilares de la organización Organigrama Diagrama de Comunicación y Publicidad Ficha de Subproceso de FACTURACION Ficha de Subproceso de PRESUPUESTACION Ficha de Subproceso de PEDIDOS Diagrama en Bizagi Subproceso FACTURACION Diagrama en Bizagi Subproceso PRESUPUESTACION Diagrama en Bizagi Subproceso PEDIDOS PAG. 7 8 11 14 15 16 18 19 20 4 2. INTRODUCCION El presente trabajo tiene como objetivo reevaluar los procesos que se aplican en el area de recursos humanos para lograr identificar los puntos en los cuales se pueden mejorar los procesos. Las funciones de los procesos se manejan en forma jerarquica nosotros realizaremos que las funciones se hagan en forma horizontal . El diagrama de macroprocesos nos permite conocer los elementos de los procesos que funciona En el area de recursos humanos. Tambien se conocera las descripción de procesos para tener en cuenta las entradas,controles,recursos,actividades y salidas. Los diagramas de subprocesos nos permite conocer el flujo de los procesos para reducir tiempo y costos en algunas funciones. Como consecuencia de una definición adecuada de funciones se busca alcanzar una estructura organizacional óptima que brinde el soporte necesario a los procesos. 3. OBJETIVOS 5 Los objetivos del presente trabajo son principalmente los de proponer mejoras en algunos aspectos de los procesos que se siguen a lo largo de la cadena de comercialización de la empresa. Estos procesos son cambiantes en algunas áreas donde estos se desarrollan dado que las condiciones y regulaciones de cada país donde se realizan, son cambiantes. CAPITULO 1 6 4. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MISION Somos una empresa con calidad, ágil y rentable dedicada a la comercialización de ropa interior femenina y productos complementarios bajo el sistema de venta directa VISION Posicionar a Leonisa como la compañía líder en la comercialización de ropa interior femenina bajo el sistema de venta directa en América Latina. PRINCIPIOS Ética Honestidad Verdad Coherencia ORGANIGRAMA 7 4.1. ORGANIZACIÓN – OBJETIVOS Los objetivos primarios de la empresa son los de brindar productos con las siguientes características: De la Mejor Calidad Con la mejor relación Precio - Beneficio. Para todos los gustos Para todos los presupuestos Para todas las edades Para todas las ocasiones de uso 4.2. MAPA DE PROCESOS 8 AREAS ESTRATEGICAS DEFINICIÓN DE PORTAFOLIO DE PRODUCTO/SERVICIO DEFINICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE VENTAS DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ROLES DE LA FUERZA VENTAS DEFINICIÓN DEL MODELO DE COBERTURA DE TERRITORIO DEFINICIÓN DEL MODELO DE COMPENSACIÓN AREAS OPERATIVAS ADMINISTRACION DE LA DEMANDA DESARROLLO DE MERCADOS Y OPORTUNIDADES MARKETING INSCRIPCION E INCORPORACION FACTURACION COBRANZAS DISTRIBUCION SAC AREAS DE SOPORTE OPERACIONES ADMINISTRATIVA Y CONTABILIDAD SISTEMAS DESARROLLO, PLANEACION Y COMPRAS RECURSOS HUMANOS 9 CAPITULO 2 10 5. IDENTIFICACION Y JUSTIFICACION DEL PROCESO EN ESTUDIO 5.1. JUSTIFICACION DEL PROCESO BAJO ESTUDIO El proceso elegido para el presente trabajo es el proceso de DLM el cual contiene a todas las actividades relacionadas al intercambio comercial que realiza la empresa bajo la modalidad de Venta Directa. A continuación se muestra en diagrama de el flujo que sigue este proceso para llevar al mercado los productos de Leonisa. 5.2. DESCRIPCION DE PROCESOS/SUBPROCESOS 11 SUBPROCESO DE PRESUPUESTACION El proceso de DLM inicia con la importación de la mercadería proveniente de Medellín – Colombia en base a un proceso de proyección de ventas llamado PRESUPUESTACION. El proceso de PRESUPUESTACION supone evaluar campañas de venta pasadas versus tendencias del mercado actual para sugerir el pedido de cada línea de productos. Existen 4 tipos de productos: RIF (Ropa Interior Femenina) Complementarios (Productos y accesorios adicionales a la ropa interior, por ejemplo pijamas, polos, aretes, etc.) Ayudas de Venta (Productos que compramos y almacenamos y que sirven para propaganda, los mismos catálogos, volantes, etc.) Obsequios (Productos que se regalan en las conferencias) Las ventas de regionalizan por ZONAS (actualmente existen 52 ZONAS a nivel nacional). Una ZONA puede ser un distrito de LIMA o una provincia importante. Cada 21 días que dura una campaña en una zona, se realiza lo que se llama la CONFERENCIA donde la vendedora de Leonisa que se llama LIDER ZONAL convoca a las señoras que venden por catálogo en su zona. SUBPROCESO DE PEDIDOS En esa conferencia se recepcionan los pedidos de las señoras que venden por catálogo. El pedido puede hacerse ahí en la conferencia o también por una página de internet para las señoras que no pueden asistir. Los pedidos se pasan a un centro de digitación donde se ingresarán al sistema. Los pedidos que se hicieron por internet se van directamente a Colombia pues ya están en el sistema. En Colombia se facturan los pedidos y se envía la facturación a Perú para ser impresa (se envían unos archivos conteniendo todo el detalle de las boletas y facturas y aquí se imprimen en el centro de facturación). Existen 2 modalidades de pago: Crédito y Pago anticipado. Las señoras que tienen crédito tienen 21 días para pagar luego de recibir su pedido, las de pago anticipado deben pagar dentro de los 4 días después de la conferencia para que el pedido se les envíe, sino este queda retenido. 12 SUBPROCESO DE FACTURACION El área de Cartera se encargará de hacer seguimiento a las señoras que excedan el plazo de pago. Esto se hace por llamadas telefónicas, cartas de notificación y por ultimo acción judicial. Una vez impresos los documentos, se envían los pedidos junto con su comprobante de pago. 5.3. DATOS HISTORICOS Y RELEVANTES DEL PROCESO El proceso cuenta con mucha información que es la que ayuda principalmente al proceso de PRESUPUESTACION. Esta información está dada en indicadores que muestran la TENDENCIA que han seguido las ventas en días, meses y campañas anteriores. Estos datos de la tendencia son de mucha importancia dado que en base a ellos, se presupuesta la mercadería a importar desde Colombia para la venta en la campaña siguiente. CAPITULO 3 13 6. DESCRIPCION DEL PROCESO ACTUAL (AS-IS) 6.1. CARACTERIZACION DEL PROCESO/SUBPROCESOS SUB-PROCESO DE FACTURACION INDICADOR DE PERFORMANCE PROCES O ENTRADA S SALIDA S NOMBRE DEL ACTIVIDADE S CONTROLES Recepcionar las ordenes de pedido en Leonisa Colombia Verificacion de informacion en formato mdb FACTURACION Pedido de Compras Facturas en formato digital Facturas en formato digital Facturas impresas Retirar o anular de pedidos de colaboradores con deuda Generar documentos de pago, facturas o boletas, en formato pdf Enviar archivos pdf a Leoniza Peru Recepcionar archivos pdf en el servidor de Peru Publicar archivos en la intranet Imprimir documentos Compaginar documentos y separar copias para Cliente, Leonisa y Sunat RECURSOS INDICADO R Importar los pedidos al Sistema OPI Identificar a los colaboradores con deuda en la campaña anterior OPERACIÓN Procedimiento de importacion de datos MEDICIÓ N MET A Cantidad de pedidos atendidos / cantidad pedidos solicitados 100% Operador de Sistemas Colombia Software Sistema OPI Conciliacion de cuentas bancarias Criterio del cumplimiento de los 2 tipos de pago; credito a 21 dias y pago anticipado 4 dias Calzar numeros autogenerado s con formatos preimpresos Validar que la numeracion impresa corresponda con el numero de documento Procedimiento de anulacion de pedidos Area de cartera de clientes Procedimiento de generacion de archivos Responsable de pedidos internacionale s Procedimiento de recepcion, impresión y compaginacio n de documentos % de Pedidos Facturados Responsable de facturacion en Peru Area de operaciones SUB-PROCESO DE PRESUPUESTACION 14 INDICADOR DE PERFORMANCE PROCE SO ENTRAD AS SALIDAS ACTIVIDAD ES CONTROLE S OPERACI ÓN Obtener información de ventas históricas del sistema OPI Informaci ón de ventas históricas PRESUPUESTACIÓN Cuadro de presupue sto Cuadro de presupue sto Cuadro de presupue sto Cuadro de presupue sto Cuadro de presupue sto Cuadro de presupue sto Procedimie nto de elaboración de cuadro de presupuest o Enviar cuadro de presupuesto al analista de productos Remitir el cuadro de presupuesto al área de presupuesta ción internacional (Colombia) Remitir el cuadro de presupuesto al área de gerencia comercial internacional (Colombia) Evaluar presupuesto Correo de confirmaci ón Cuadro de presupue sto aprobado MEDICI ÓN MET A Gerente comercial y gerente de operacion es Cantidad de unidades facturadas * 100% Cantidad de unidades importadas Analista de productos Analista de productos de países (Colombia ) Comprobar que presupuesto este acorde con presupuesta ción estimada en Colombia Aprobar presupuesto Correo de confirmaci ón NOMBRE DEL INDICADOR Sistema OPI, analista de productos Entregar información de ventas históricas al gerente comercial y al gerente de operaciones Elaborar el cuadro de presupuesto de la campaña Informaci ón de ventas históricas RECURS OS Enviar correo de confirmación al analista de productos (Perú) Remitir el cuadro de presupuesto al área de importacione s Procedimie nto de aprobación de cuadro de presupuest o Gerente comercial internacio nal (Colombia ) Analista de productos SUB-PROCESO DE PEDIDOS 15 INDICADOR DE PERFORMANCE ENTRAD AS SALIDAS ACTIVIDAD ES CONTROL ES Convocar conferencia Entregar lista de pedidos Recoger lista de Pedidos pedidos por entregado parte del s a los lider de zona vendedor Validar si el es vendedor digitalizar aún esta en pedidos, en el plazo caso estén para en papel entregar sus pedidos Lista de pedidos OPERACI ÓN RECURS OS Lider de zona Recaudar todos los pedidos Enviar a la sede central de Lioniza Listado de Colombia facturas actualizad as con las ventas de la Importadora temporad entrega los a pedidos provenientes de Colombia NOMBRE DEL MEDICIÓN INDICAD OR MET A % De Cantidad pedidos de de pedidos una hechos en temporada la actual respecto temporada de otra Sistema Web que permite ingresar los pedidos, derivandol os directame nte a Colombia Hacer entrega de los pedidos 6.2. REPRESENTACION DEL PROCESO CON BPMN 16 6.3. DIAGRAMA DE SUBPROCESOS 17 SUBPROCESO DE FACTURACION 18 SUBPROCESOS DE PRESUPUESTACION 19 SUBPROCESO DE PEDIDOS 20 7. CONCLUSIONES En base a los procesos descritos y observados en el presente trabajo, concluimos que existen varias mejoras por implementar principalmente en los procesos de Facturacion y Pedidos. Estos subprocesos son cambiantes de acuerdo a la región geográfica en los que se desarrollan dado que los recursos y regulaciones en cada país son distintas. Las regulaciones de SUNAT en Perú son muy estrictas y restrictivas en cuanto a la emisión de comprobantes de pago ya sean facturas o boletas, por lo que obligan a que el procesos de FACTURACION principalmente sea muy engorroso al omento de emitir estos documentos. 21 8. GLOSARIO DE TERMINOS CAMPAÑA.- Es el periodo de 21 días en que se llevan a cabo todos los procesos previos a la recepción de los pedidos. ZONA.- Es el área geográfica definida para la regionalización de ventas. TENDENCIA.- Es el comprtamiento del mercado con respecto a las ventas del producto. RETAIL.- Es el canal ventas que agrupa Tiendas por departamento y pequeños comerciantes. CONFERENCIA.- Es la reunión que organiza la Líder Zonal cada 21 días con sus compradoras para presentar el nuevo catálogo y a su vez recepcionar los pedidos de la campaña anterior. LIDER ZONAL.- Es la trabajadora de Leonisa encargada de administrar a las compradoras pertenecientes a una determinada ZONA. COMPRADORA.- Para Leonisa, es la clienta final, a la que le llega nuestro producto en base a los pedidos que ellas realizan. 22 9. SIGLARIO SAC.- Servicio al cliente. DLM.- Direct Lingerie Marketing (Venta directa de lencería) RIF.- Ropa interior femenina. 23 10. BIBLIOGRAFIA Manual de Procedimientos administrativos, Leonisa Internacional, Ed. 1. 24