PERFIL DE MERCADO
PRODUCTO: AGUA MINERAL
N.C.M.: 2201.10.00 (Agua, incluídas el agua mineral, natural)
I)
ARANCELES E IMPUESTOS INTERNOS
1.1) ARANCELES DE IMPORTACIÓN PARA PRODUCTOS PROVENIENTES DE:
MERCOSUR: 0 %
BOLIVIA: 0 %
CHILE: 0 %
COLOMBIA: 0 %
CUBA: 0 %
ECUADOR: 0 %
PERU: 6 %
VENEZUELA: 0 %
LOS DEMÁS PAÍSES: 20 % (A.E.C.)
1.2) IMPUESTOS INTERNOS:
I.C.M.S (IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE MERCADERÍAS Y SERVICIOS)
SAN PABLO: 18 %
MATO GROSSO DO SUL 17 %
OBS.: ESTE IMPUESTO VARIA SEGÚN EL ESTADO.
I.P.I. (IMPUESTO A LOS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS): 15 %
PIS/PASEP: 2,5 %
COFINS: 11,9 %
II)
ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN
NCM: 2201.10.00: Agua, incluidas el agua mineral, natural y la gaseada.
Importaciones Brasileñas
2007
PAIS
ITALIA
FRANCIA
PORTUGAL
URUGUAY
TOTAL
US$ FOB
340.539
309.442
36.841
26.530
713.352
PESO NETO (KG)
370.416
644.300
53.400
153.720
1.221.836
% US$ FOB TOTAL
47,737%
43,378%
5,164%
3,719%
100%
PESO NETO (KG)
466.770
259.138
125.460
10.032
20.004
881.404
% US$ FOB TOTAL
59,186%
36,260%
2,437%
1,193%
0,924%
100%
2008
PAIS
FRANCIA
URUGUAY
ITALIA
PORTUGAL
JAPÓN
TOTAL
US$ FOB
503.489
308.458
20.731
10.145
7.862
850.685
2009 (De Enero a Agosto)
PAIS
ITALIA
FRANCIA
TOTAL
US$ FOB
279.598
149.835
429.433
PESO NETO (KG)
225.602
205.073
430.675
% US$ FOB TOTAL
65,108%
34,892%
100%
PESO NETO (KG)
370.416
53.400
423.816
% US$ FOB TOTAL
90,237%
9,762%
100%
Importaciones del Estado de San Pablo
2007
PAIS
ITALIA
PORTUGAL
TOTAL
US$ FOB
340.539
36.841
377.380
2008
PAIS
ITALIA
PORTUGAL
TOTAL
US$ FOB
306.551
10.145
316.696
PESO NETO (KG)
256.966
10.032
266.998
% US$ FOB TOTAL
96,796%
3,204%
100%
2009 (De Enero a Agosto)
PAIS
ITALIA
US$ FOB
279.598
PESO NETO (KG)
225.602
% US$ FOB TOTAL
100%
Obs: no hay registros de importaciones de esta NCM en el Estado del Mato Grosso del Sur
III)
DATOS ACERCA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL
El mercado de agua mineral en Brasil creció de forma impresionante en los últimos 5
años, en gran parte impulsado por la estabilidad económica del país, que ha hecho los precios
accesibles a la población en general. Además, existe por parte de los medios de comunicación la
concentización respecto la pérdida de potabilidad del agua, responsable por el abastecimiento
publico, basándose inclusive en informes de la ONU. Al contrario de lo que se pasaba años
atrás, cuando el agua mineral era consumida solo por personas de mayor poder adquisitivo y de
alto grado de escolaridad, hoy el consumo de agua envasada esta mucho mas popularizado.
Conforme la proyección del propio sector, el crecimiento de esto mercado ha hecho que
las grandes compañías de bebidas (cervezas y fábricas de sodas) empezaran a realizar
inversiones en el sector, pensando en un mercado emergente, con crecimiento de 20% al año. El
resultado es la presencia en el mercado de aguas de las grandes marcas de industrias de bebidas
que: la Schincariol de la Schincariol; Crystal de Coca -cola; Fratelli Vita de Brahma, entre otras.
En los últimos años, el crecimiento del mercado fue cerca de 20% al año, según
estadísticas do DNPM Departamento Nacional de la Producción Mineral y de la Asociación
Brasileña de la Industria de Agua Mineral - ABINAM. La producción y consumo mundial,
fueran estimados en 107,5 mil millones de litros de Agua mineral, con liderazgo de Europa con
42,3 mil millones de litros, seguida por la América latina con 22,9 mil millones de litros,
América do Norte con 20,4 mil millones de litros, Asia y Australia con 18,6 mil millones de
litros y el Norte da África y Oriente con 6,2 mil millones.
La producción brasileña presenta también una tendencia de expansión, y ya alcanzó 5,8
mil millones de litros (estimativa preliminar DNPM-Didem), lo que sitúa Brasil como el sexto
mayor productor. Los principales productores son México, con 15,4 mil millones de litros,
Estados Unidos con 11,5 millones, Italia con 8,7 mil millones, Alemania con 8,0 mil millones y
Francia con 6,5 mil millones de litros. El volumen consumido por los Estados Unidos fue de
19,8 mil millones de litros, cuando se considera todo el tipo de Agua envasada, caracterizando
como un mercado fuertemente importador del producto.
Ranking de los mayores mercados de agua mineral
El mercado brasileño de aguas minerales ha evolucionado, a tasas anuales crecientes, con
el consumo anual per capita llegando a 25 litros y facturación, conforme estimación de
ABINAM, de cerca de US$ 400 mil millones (Figura M1).
Figura M1 - agua mineral consumo anual brasileño per capita.
Sin embargo si lo comparamos con índices de otros países el consumo anual per capita
brasileño es muy bajo. Los países como Italia, México y Francía tienen índices que varían de
120 a 150. En un lugar intermédio (con una variación de cerca de 100 litros per capita/año),
tenemos países como Alemania, Suiza y España y países como Estados Unidos, Portugal e
Austria tienen un consumo que varia en cerca de 70 a 80 litros per capita/año (Figura M2).
Figura M2 - Consumo anual per capita de algunos de los países seleccionados.
Pero si comparamos con países de situaciones económicas similares, como México, el
mercado brasileño de agua mineral parece bastante atractivo para inversiones de nuevas
empresas en la producción y consumo.
En el caso del México, la agua envasada fue introducida en el mercado hace solo 16 años
y ya alcanzó un consumo anual per capita de 152 litros (EI Economista).
En países con altos índices de consumo, el segmento de agua mineral representa un
mercado anual del orden de algunos mil millones de dólares. En Francia el mercado anual se
situó en cerca de US$ 2,3 mil millones y en Estados Unidos que alcanzó US$ 5,6 mil millones
para agua envasada. En el mundo, el mercado de agua mineral se concentra en pocas empresas
de gran porte, como en Francia, donde 23% del sector es comandado por Nestlé S. A., seguida
por los Grupos Perrier Vittel, Danone y Neptune. Esas mismas empresas lideran otros mercados
internacionales, como en Estados Unidos, donde son cinco las empresas responsables por 51 %
del mercado americano, lideradas por Danone y Nestlé, cada una de ellas con 17%, o mismo en
Gran Bretaña donde Danone lidera el mercado con 19%, seguida por Nestlé. Y entre ellos, los
países con alto índice de consumo de agua envasada, el mercado de Alemania presenta
características peculiares, es un mercado altamente regionalizado y fragmentado, representado
por más de 200 empresas. Otra característica del mercado alemán es que aguas minerales
gaseosas lideran su mercado consumidor, al contrario de los demás países en que el consumo
preferencial es por agua mineral natural.
Crecimiento del mercado brasileño de aguas minerales.
Regionalmente ha un fuerte crecimiento de la región sudoeste, con 1,6 mil millones de
litros producidos y consumidos en el año, cantidad superior a la añadida a las demás regiones
(Figura M3).
Figura M3 - agua mineral mercado productor/consumidor regional.
Las tasas de crecimiento de la producción brasileña, superiores a 15% al año, muestran
perspectivas futuras de expansión. La facturación de la industria nacional de agua mineral,
conforme estimativa da Asociación Brasileña da Industria de aguas Minerales ABINAM, fue de
US$ 400 millones, habiendo la producción superado 4,3 mil millones de litros y presentado una
elevación de 23%.
El mercado paulista de agua mineral
El Estado de São Paulo es el mayor productor de agua mineral de la región sudeste,
representando 38,5% de la producción nacional que en números puede ser traducida en 1,2 mil
millones de litros. La Región Metropolitana de São Paulo es responsable por 21,5% de la
producción nacional, cerca del 58% de la producción del Estado de São Paulo, llegando a 693
millones de litros envasados. La expansión del mercado de agua mineral en el Estado de São
Paulo fue de 52% y en la Región Metropolitana de São Paulo, de 92 %.
IV)
FERIAS Y ASOCIACIONES DEL SECTOR
EXPO BEBIDAS & SERVIÇOS
ADIBE – Asociación de Distribuidores de Bebidas do Estado De São Paulo
ABINAM - Asociación Brasileña de la Industria de Agua Mineral -
LISTADO DE IMPORTADORES
SONDA SUPERMERCADOS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA.
Avenida Paulista, 2073 – Cj. Nacional – 24º andar.
01311-300 – São Paulo – SP
Tel: 0055 11 3179-0064/0065
Fax: 0055 11 3179-0182
Contacto: Djalma (Importación)
E-mail: [email protected]
OBS: Trabajan con productos del mercado interno. Aunque no importan evaluarían la
posibilidad de empezaren la importación. Sin embargo, nos comenta Señor Djalma, el
responsable por la importación, que los cutos para adentrar la red son muy grandes, porque
deben pagar además de las tasas los costos burocráticos y también de advertising.
ACAMBY TRADE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Rua Godofredo Fraga, 175 - Marapé
Cep: 11070401 - Santos - SP
Tel: 0055 13 3251-8446
Fax: 0055 13 3251-8446
E-Mail: [email protected]
Pagina Web: www.acamby.com.br
Contacto: Carlos Simões
OBS: Son importadores de bebidas, aunque tienen licencia para la importación de agua no
importan.
AGOREY TRADING LTDA. (LEMAN SUCRE DO BRASIL)
Praça José Bonifácio, n° 59/07 Centro Histórico
CEP: 11013190Santos – SP
Tel: 0055 13 3019-5622
Fax: 0055 13 2138-3623
E-Mail: [email protected]
Contacto: Francisco Angelotto Neto / Regina Aniz
OBS: Son importadores de bebidas, aunque tienen licencia para la importación de agua no
importan.
ALCEU DE MORAES MINERAIS (LEVISSIMA)
Av. Afonso Pansan, 1831, São Vito
Cep: 13465000 Americana - São Paulo
Tel: 55 19 3468 5803 / 3012-0385
Fax: 55 19 3468-5803
E-Mail: [email protected]
Contacto: Sr. Francisco M. Rodrigues
OBS: Son envasadores del producto (agua mineral). Aunque todavía no importen, pueden llegar
a importar desde que el precio sea competitivo.
IPANEMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA (Agua Via Natural)
Estrada Sandovalina a Porto Taquarussu, Km 20 – Fazenda Junqueiravi - Zona Rural
Cep: 19250000- Sandovalina - SP
Tel: 0055 11 3816-0870
Fax: 0055 11 3816-0870
E-Mail: [email protected]
Pagina Web: www.aguavianatural.com.br
Contacto: Rodrigo Elman
Nota: Fabrican. Comercializan, envasan e importan el agua desde Africa, Europa y Argentina .
MINERADORA DELFIM MOREIRA LTDA EPP (Agua Mineral Natural Delfonte)
Rua Atibaia, 100 - Jardim Apolo
CEP: 12243210 São José dos Campos - SP
Tel: 0055 12 3911-9030
Fax: 0055 12 3911-9030
E-MAIL: [email protected]
Pagina web: www.delfonte.com.br
Contacto: Amilton / Augusto
OBS: Son fabricantes del producto. Lo proveen a distribuidores y también directamente a redes
de supermercados. No importan.
SANTA MONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (FRESCCA)
Rua San Gabriel, 181 - Jd. Belizário
CEP: 06715863 - Cotia - SP
Tel: 0055 11 2178-2178
Fax: 0055 11 2178 2156
E-mail: [email protected]
Pagina web: www.aguafrescca.com.br
Contacto: Marcos Eduardo Ortiz Herrerin
OBS: Son fabricantes. Proveen a distribuidores, comercializadores y redes de supermercados.
No importan el producto, pero importan la resina PET para producción de embalajes.
WATERWORLD MINERAÇÃO LTDA
Estrada Santa Maria, 166 - Bairro dos Morros
Cep: 18113855 - Votorantim - SP
Tel: 0055 15 3236-7103
Fax: 0055 11 5543-6173
E-mail: [email protected]
Pagina web: www.waterworld.com.br
Contacto: Mauricio Armada
OBS: Son fabricantes del productos y lo proveen a distribuidores. Importan solo materia prima
para fabricación reembalaje.
EN
EL
SITIO
OFICIAL
DE
ESTE
CONSULADO
WWW.SANPABLO.ARGENTINACONSUL.AR,
INGRESANDO
“TEMAS
“PARA
COMERCIALES”
Y
LUEGO
EN
EL
GENERAL,
AL
LINK
EXPORTADOR
ARGENTINO”, PODRÁ OBTENER LOS SIGUIENTES INFORMES:

INFORMACIONES ÚTILES PARA EL EMPRESARIO ARGENTINO EN
SAN PABLO

CARGAS TRIBUTARIAS Y COSTOS LABORALES Y DE SEGURIDAD
SOCIAL DE LAS EMPRESAS BRASILEÑAS

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN BRASIL

CONSIDERACIONES
SOBRE
LA
CONTRATACIÓN
DE
UN
REPRESENTANTE COMERCIAL EN BRASIL

PLANILLA MODELO PARA CÁLCULO COSTOS DE IMPORTACIÓN
POR ÚLTIMO, EN EL INICIO DE LA PÁGINA WEB SE ENCUENTRA UNA
BREVE RESEÑA POLÍTICA Y ECONÓMICA DEL ESTADO DE SAN PABLO.
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NCM: 2201.10.00 (Agua, incluídas el agua mineral, natural)