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JAVIER DÍAZ MOLINA
Presidente Ejecutivo
ANALDEX
Bogotá, 7 de noviembre de 2012
U. JORGE TADEO LOZANO
CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
CONTEXTO
¿QUE HA PASADO CON EL TLC?
OTRAS NEGOCIACIONES
RETOS
1. CONTEXTO
1.1. CONTEXTO
INTERNACIONAL
Fuente: CEPAL con datos OMC. Proyección 2013 del FMI
Fuente: CEPAL
Fuente: CEPAL
Fuente: CEPAL
Fuente: CEPAL
Fuente: CEPAL
Urbanización en China
Ciudades en China
(Número de ciudades)
(Millones de personas)
1.200
450
1000
1.000
600
400
+309M
800
13x Australia
691
350
300
250
+394M
23
+60%
14
395
200
400
150
297
100
200
242
50
0
0
1990
2011
2030F
2005
0.5-5M Habitantes
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de China, McKinsey
Alberto Calderón ,Chief Executive Aluminio, Níquel y Desarrollo Corporativo
2025F
5M+ Habitantes
Población urbana en China por tamaño
de la ciudad
(Millones de personas) 926
157
Mega
(10m+)
232
Grande
(5m–10m)
5.000
Mediana
(1.5m–5m)
170
572
34
86
160
Urbanización esperada en China para el 2025
225
millones
315
102
143
120
2005
2025
Pequeña
(0.5m–1.5m)
Metros cuadrados de camino estarán
pavimentados
Sistemas de transito masivos podrían ser
construidos
40.000
De metros cuadrados de suelo serán
construidos – en 5 millones de
construcciones
50.000
De estas construcciones podrían ser
rascacielos – el equivalente a construir
hasta diez ciudades como Nueva York
millones
149
Ciudades chinas tendrán sobre un millón
de habitantes – Colombia hoy tiene 5
Pueblo grande
(<0.5m)
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de China, McKinsey
Alberto Calderón ,Chief Executive Aluminio, Níquel y Desarrollo Corporativo
Fuente:
CEPAL
Fuente:
CEPAL
1.2. CONTEXTO DEL
COMERCIO EXTERIOR DE
COLOMBIA
Histórico del Comercio Exterior de Colombia
60.000
USD Millones
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
2001
2002
2003
2004
2005
Exportaciones
Fuente: ANALDEX con datos MCIT
2006
2007
2008
Importaciones
2009
2010
2011
Exportaciones Mineras y No Mineras
60.000
39.769
50.000
30.000
16.467
USD Millones
40.000
20.000
-
7.470
4.831
10.000
2001
2002
2003
Exportaciones Totales
Fuente: ANALDEX con datos ITC
2004
2005
2006
2007
2008
Expo Mineras (Cap. 27, 71 y Ferroniquel)
2009
2010
2011
Expo No Mineras
1.600
1 de Ene
10 de Ene
19 de Ene
28 de Ene
6 de Feb
15 de Feb
24 de Feb
5 de Mar
14 de Mar
23 de Mar
1 de Abr
10 de Abr
19 de Abr
28 de Abr
7 de May
16 de May
25 de May
3 de Jun
12 de Jun
21 de Jun
30 de Jun
9 de Jul
18 de Jul
27 de Jul
5 de Ago
14 de Ago
23 de Ago
1 de Sep
10 de Sep
19 de Sep
28 de Sep
7 de Oct
16 de Oct
25 de Oct
3 de Nov
12 de Nov
21 de Nov
30 de Nov
9 de Dic
18 de Dic
27 de Dic
2.100
2.050
2.000
1.950
1.900
1.850
1.800
1.750
1.700
1.650
Año 2010
Fuente: ANALDEX con datos ITC
Año 2011
A 11/09/12
Exportaciones Per - Cápita
16.000
14.000
Canadá, 11.759
12.000
DÓLARES
10.000
8.000
6.000
Chile, 4.155
4.000
México, 2.651
Perú, 1.155
2.000
Colombia, 867
2005
Fuente: ANALDEX con datos CIA
2006
2007
2008
2009
2010
COMERCIO TRANSFRONTERIZO – DOING BUSINESS 2012
INDICADOR
Tiempo para exportar (dias)
5
14
Costo de exportación (US$ por contenedor) $
2.270
Documentos para importar (numero)
Tiempo para importar (dias)
6
13
Costo de importación (US$ por contenedor) $
2.830
Documentos para exportar (numero)
Fuente: BANCO MUNDIAL
MEXICO
PERU
AMERICA LATINA
Y EL CARIBE
OCDE
6
21
5
12
6
12
6
18
4
11
$ 795
$ 1.450
$ 860
6
20
4
12
8
17
$ 795
$ 1.780
$ 880
COLOMBIA CHILE
$
1.257
7
20
$
$ 1.032
5
11
1.546
$ 1.085
2. ¿QUE HA PASADO CON EL
TLC?
Entró en Vigencia el 15 de Mayo pasado:
• Retos Normativos e Institucionales son la
gran dificultad en su Aprovechamiento.
Mayo 15 al 31 de
Agosto de 2011
Mayo 15 al 31 de
Agosto de 2012
Var. %
10.754.260
11.522.472
7,1%
6.034.838
6.414.896
6,3%
Subpartidas > a USD 1.000
1.048
1.056
0,8%
No. Exportadores > a USD 1.000
1.771
1.741
-1,7%
48.330
49.480
2,38%
9.428.218
8.467.023
-10,2%
Total Pesos (Millones)
Total USD (Miles)
No. Declaraciones de Expo
Toneladas (Peso Neto)
Fuente: ANALDEX
Evolución Mensual Expo e Impo con EEUU
2.500
Millones USD
2.000
1.880
1.794
1.639
1.500
1.444
1.327
1.334
1.000
1.142
989
Total Expo FOB
500
Fuente: ANALDEX con datos ITC
Total Impo CIF
Evolución Mensual Expo a EEUU
2.500
TOTAL
2.000
27 - Combus
Millones USD
71 - Oro
1.500
06 - Flores
1.000
09 - Café
500
08 - Frutas
Demás
-
Fuente: ANALDEX con datos ITC
Evolución Mensual Impo desde EEUU
1.600
1.400
TOTAL
USD Millones CIF
1.200
1.000
27-Combus
84-Maq. Meca
800
29-Químicos
600
85-Maq. Elect
400
87-Vehículos
200
-
Fuente: ANALDEX con datos ITC
Demás
2709000000
7108120000
0901119000
2710192200
2701120010
0603199000
0603110000
0803001200
2710119200
7306290000
2710192100
0603141000
7202600000
2101110090
7110110000
0603129000
7103912000
6203421000
0603193000
0803001100
2710119900
1701119000
Descripción
2012
Var. %
Part. %
Aceites crudos de petróleo
3.633.498
Oro en las demás formas
539.953
Los demás cafés sin descafeinar ni tostar
203.730
Fueloils (fuel).
283.344
Hullas térmicas
276.242
Las demás flores y capullos, excepto rosas, claveles
157.194
Rosas frescas.
88.158
Banano tipo «cavendish valery»
47.127
Carburorreactores tipo gasolina
55.854
Demás tubos («casing») o («tubing»)
23.909
Gasoils (gasóleo).
22.594
Crisantemos pompones frescos.
21.353
Ferroníquel.
17.129
Demás extractos, esencias de café
29.471
Platino en bruto o en polvo.
10.346
Demás claveles, excepto los miniatura, frescos. 20.767
Esmeraldas naturales, trabajadas
22.813
"Jeans" para hombres o niño, de algodón.
15.890
Alstroemerias frescas.
16.070
Platanos para cocción
6.272
Los demás Aceites livianos (ligeros)
59.756
Los demás azúcares de caña
3.602
3.988.461
834.950
226.363
212.687
150.835
139.765
78.080
65.740
55.430
32.782
27.511
23.066
20.345
20.140
19.857
19.601
19.520
16.197
14.076
11.791
11.165
11.103
9,8%
54,6%
11,1%
-24,9%
-45,4%
-11,1%
-11,4%
39,5%
-0,8%
37,1%
21,8%
8,0%
18,8%
-31,7%
91,9%
-5,6%
-14,4%
1,9%
-12,4%
88,0%
-81,3%
208,2%
62,2%
13,0%
3,5%
3,3%
2,4%
2,2%
1,2%
1,0%
0,9%
0,5%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
5.555.073
5.999.465
8,0%
94%
SUBTOTAL
TOTAL
2011
6.034.838 6.414.896
6,3% 100%
Cifras en miles de dólares
Subpartida
Fuente: ANALDEX con datos Legiscomex – Cifras en USD Miles
Exportaciones a EEUU - Mayo 15 a 31 de Agosto
8429110000
7615110000
8411820000
0604100000
2611000000
0306131100
2102109000
2821102000
8411910000
2917320000
2710193500
7605110000
1804001300
8501519000
5902101000
3001909000
1801001900
0709590000
3002101900
8548900090
8481804000
3902100000
Descripción
2011
2012
Var. % Part. %
Topadoras frontales («bulldozers») y topadoras angulares
2.563
*
0,04%
Partes de artículos de uso doméstico
1.430
*
0,02%
Demás turbinas de gas, de potencia superior a 5.000 kW.
1.178
*
0,02%
Follaje, hojas , ramas frescos
1.139
*
0,02%
Minerales de volframio (tungsteno) y sus concentrados.
1.129
*
0,02%
Bogavantes (Homarus spp.), incluso pelados, congelados.
477
*
0,01%
Levaduras vivas, excepto de cultivo.
434
*
0,01%
Hidróxidos de hierro.
429
*
0,01%
Partes de turborreactores o de turbopropulsores.
386
*
0,01%
Ortoftalatos de dioctilo.
303
*
0,00%
Aceites base para lubricantes.
297
*
0,00%
Alambre de aluminio sin alear, con la mayor dimensión de la sección- transversal superior
272
a* 7 mm.
0,00%
Manteca de cacao
260
*
0,00%
Los demás motores de corriente alterna, polifásicos
245
*
0,00%
Napas tramadas para neumáticos
225
*
0,00%
Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos
210
*
0,00%
Demás cacaos en grano, enteros o partidos, crudo
195
*
0,00%
Demás hongos, frescos o refrigerados.
182
*
0,00%
Demás antisueros excepto antiofídico, antidiftérico
179
*
0,00%
Demás partes eléctricas de máquinas o aparatos, no expresadas ni -comprendidas174
en otra *parte de
0,00%
este Capítulo.
Válvulas esféricas.
172
*
0,00%
Polipropileno, en formas primarias.
166
*
0,00%
5402310000 Hilados texturados, de nailon o demás poliamidas
-
161
*
0,00%
2918159000 Demás sales y ésteres del ácido cítrico
-
159
*
0,00%
Fuente: ANALDEX con datos Legiscomex
Subpartida
Cifras en miles de dólares
Exportaciones a EEUU - Mayo 15 a 31 de Agosto
Exportaciones a EEUU - Mayo 15 a 31 de Agosto
0304190090
8487901000
6109901000
9301902900
7010901000
8544499000
6108920000
3917329900
0813400000
4820200000
8413819000
8431439000
8525601000
0304299090
7010903000
2106907200
6305332000
0804300000
8708802010
7325100000
Descripción
Truchas frescas o refrigeradas
Engrasadores no automáticos.
"T-shirts" y camisetas, de punto
Demás armas largas con cañón de ánima rayada
Botellas, de capacidad superior a 1 l.
Demás conductores eléctricos, excepto de cobre.
Saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa
Demás tubos flexibles sin reforzar ni combinar
Demás frutas u otros frutos, secos
Cuadernos.
Demás bombas para líquidos, excepto de inyección.
Demás partes destinadas a máquinas de perforación
Aparatos emisores de radiodifusión.
Truchas congeladas
Botellas, capacidad > a 0,15 l pero < o = a 0,33 l.
Complementos alimenticios con vitaminas, minerales
Bolsas y talegas, para envasar, de polipropileno.
Piñas (ananás), frescas o secas.
Amortiguadores de vehículos automóviles
Demás manuf. moldeadas, de fundición no maleable.
Cifras en miles de dólares
2011
0,008
0,116
4
22
26
59
68
87
100
102
110
124
139
155
172
200
216
218
257
290
2012
Var. %
Part. %
673 8979530% 0,010%
818 705157,8% 0,013%
1.156 29293,1% 0,018%
2.230 9855,5% 0,035%
430 1550,5% 0,007%
768 1203,9% 0,012%
227 233,7% 0,004%
876 909,4% 0,014%
425 322,6% 0,007%
806 687,7% 0,013%
760 587,9% 0,012%
1.369 1004,3% 0,021%
3.528 2442,5% 0,055%
540 247,8% 0,008%
1.359 689,9% 0,021%
6.377 3088,9% 0,099%
1.313 507,0% 0,020%
444 103,3% 0,007%
642 149,4% 0,010%
696 139,9% 0,011%
Fuente: ANALDEX con datos Legiscomex
Subpartida
Subpartida
Descripción
2011
0304190010 Tilapias frescas o refrigeradas
4.273
7610100000 Puertas, ventanas, y sus marcos, de aluminio.
3.776
7010902000 Botellas, frascos, de capacidad > a 0,33 l pero < o = a 1 l.
1.504
2902440000 Mezclas de isómeros del xileno.
1.382
8708999900 Demás partes de vehículos automóviles
728
8407100000 Motores de émbolo o piston, para la aviación.
803
9301909000 Demás armas de guerra
1.621
0803001300 Banano tipo bocadillo
678
9602001000 Cápsulas de gelatina para envasar medicamentos.
1.302
0901212000 Café sin descafeinar, molido, tostado.
1.467
3808921900 Demás fungicidas
1.353
1704909000 Chocolate blanco y demás artículos de confitería sin cacao.
357
1605400000 Demás crustáceos, preparados o conservados.
1.147
8203100000 Limas, escofinas y herramientas similares, de metal común.
292
4113300000 Cueros preparados después del curtido y cueros y pieles
618
6212100000 Sostenes (corpiños), y sus partes, incluso de punto.
710
8546200000 Aisladores eléctricos, de cerámica.
902
1102200000 Harina de maíz.
532
Cifras en miles de dólares
2012
8.562
7.880
4.327
3.431
3.425
3.303
2.343
2.271
2.268
2.212
2.062
1.925
1.811
1.664
1.483
1.402
1.395
1.352
Var. %
100,4%
108,7%
187,7%
148,3%
370,1%
311,3%
44,6%
234,7%
74,2%
50,7%
52,4%
438,9%
57,9%
469,9%
140,0%
97,6%
54,6%
154,2%
Part. %
0,133%
0,123%
0,067%
0,053%
0,053%
0,051%
0,037%
0,035%
0,035%
0,034%
0,032%
0,030%
0,028%
0,026%
0,023%
0,022%
0,022%
0,021%
Fuente: ANALDEX con datos Legiscomex
Exportaciones a EEUU - Mayo 15 a 31 de Agosto
2.1. ¿USO DE CONTINGENTES
AGRÍCOLAS
Carne de Bovino Calidad Estandar
Aceite crudo de soya
Fuente: DIAN
Leche en Polvo
Quesos
Fuente: DIAN
Maíz Amarillo
Maíz Blanco
Fuente: DIAN
Cuartos Traseros de Pollo
Arroz
“La semana pasada ya se realizó la subasta de los cupos de arroz”
Fuente: DIAN
3. OTRAS NEGOCIACIONES
4
Panamá
8
7
Guatemala
10
7
El Salvador
10
CAN
MERCOSUR
CHILE
G2
TRIÁNGULO DEL NORTE
SUIZA (1 DE JULIO DE 2011)
CANADÁ (15 DE AGOSTO DE 2011)
EE.UU. (15 DE MAYO DE 2012)
7
Perú
12
89
Colombia
16
15
10
Brasil (Mercosur)
17
7
Costa rica
25
VENEZUELA RECIENTE (19 DE OCT DE 2012)
13
México
48
16
Chile
53
0
10
20
Acuerdos
Fuente: ANALDEX con datos SICE - OEA
30
Número de Países
40
50
60
• Se regula nuevamente la relación
comercial.
•Más de 4.400 subpartidas (Comercio
Histórico) tendrán preferencias.
• Solo 93 subp. (a la fecha) son sensibles
para Vz. Preferencia fija entre 40% y 80%.
•Hubo cambios en algunas normas de origen
• Las preferencias de la CAN se encuentran
vigentes por orden presidencia.
• Vigente desde el pasado 19 de octubre
• Aprobación por parte de la Comisión
• Pendiente aprobación del Parlamento (Se
estima para noviembre próximo)
• Ya fue radico el Proyecto de Ley en el
Congreso de la República.
Fuente: ANALDEX
•Se desarrollaron 7 Rondas y 5 Minirondas
• Existió divergencia por el acceso a Colombia
de la Ind. Automotriz, electrodomésticos,
plásticos y siderurgia coreana.
• Se logró el mayor acceso en agricultura que el
concedido a un país latinoamericano.
• Las negociaciones culminaron el pasado mes
de junio.
• Resulta ser el primer acuerdo comercial con
una nación asiática.
Fuente: ANALDEX
•Se han desarrollado 5 Rondas con la mayoría
de capítulos cerrados.
• Falta por cerrar Acceso a mercados, Reglas de
Origen y Procedimientos Aduaneros.
• Las negociaciones se detuvieron en octubre
de 2010.
• Panamá aún mantiene exclusiones en sectores
potenciales de la industria colombiana
(Construcción, alimentos procesados, entre
otros.).
Fuente: ANALDEX
• Actualmente existe un Acuerdo de Cooperación
Económica –No vigente-.
• Turquía mantiene Unión Aduanera con la UE en
bienes industriales.
•Se han llevado a cabo 6 Rondas de Negociación.
• Sector automotor, electrodomésticos,
confecciones, lácteos y confitería sensibles para
Colombia.
• La negociación se ha detenido pero no de
manera oficial.
• Se ha llevado a cabo 3 Rondas.
• En la 2da Ronda se realizó intercambio
de ofertas y solicitudes.
• Trabajan 9 grupos de negociación:
Acceso, Origen, Servicios e Inversión,
Compras, MSF, entre otros.
• Intercambio de textos previo al
encuentro de equipos negociadores.
• Ya se han llevado a acabo 2 rondas de
negociaciones. La III Ronda en marcha
en Cali entre el 22 al 25 de octubre.
• Estructuras económicas similares.
• Fuerte productor de productos
agroindustriales. Piña y banano en
fresco, jugos, carne, etc.
• Alto PIB-Per cápita e importante IDH.
• Sensibilidad en productos de industria
liviana
4. RETOS
AÑO 2010
Rango de
Exportaciones
Más de USD 1.000
De USD 500 a 999
De USD 300 a 499
De USD 100 a 299
De USD 20 a 99
Inferiores a USD 20
Total
# Emp.
USD Mill
Part.
%
6
6
4
28
143
9.250
9.437
16.787
4.358
1.577
5.096
6.480
5.522
39.820
42%
11%
4%
13%
16%
14%
100%
“La base de empresas que
exportaron menos de USD 20
millones también se incremento
el 1%”
Fuente: DIAN
“El número total de empresas
exportadoras el año 2011 se
aumento el 1,3% frente al año
2010”
AÑO 2011
Rango de
Exportaciones
Más de USD 1.000
De USD 500 a 999
De USD 300 a 499
De USD 100 a 299
De USD 20 a 99
Inferiores a USD 20
Total
# Emp.
USD Mill
Part.
%
8
6
10
38
153
9.340
9.555
30.099
4.304
3.868
6.477
6.525
5.681
56.954
53%
8%
7%
11%
11%
10%
100%
“El número total de empresas
importadoras el año 2011 se
aumento el 13,7% frente al año
2010”
“La base de empresas que
importaron menos de USD 20
millones también se incremento
el 13,5%”
Fuente: DIAN
Fuente: MCIT
Identificación de encadenamientos productivos para aprovechar
mejor la eliminación de aranceles en la importación. -
Acumulación en origen-
Algunos cuellos de botella en cuanto a clasificación de
mercancías. No funciona la correlativa!!!
Bastante complejas las exigencias de la Aduana en el uso de las
certificaciones de origen…
“Las trabas van en contra vía de la facilitación al comercio expuesto
en el Tratado”
JAVIER DÍAZ MOLINA
Presidente Ejecutivo
ANALDEX
Bogotá, 7 de noviembre de 2012
U. JORGE TADEO LOZANO