Resultados y Perspectivas empresariales en la provincia de Valencia 2011 2012 Resultados y perspectivas empresariales de Valencia 2011-2012 Resultados generales Perspectivas 2012 Las perspectivas de los empresarios valencianos para el ejercicio 2012 apuntan hacia una moderada recuperación de la economía de la provincia de Valencia, aunque sin alcanzar los niveles de confianza empresarial anteriores a la crisis. Esta mejoría se observa en los positivos resultados obtenidos en las variables de cifra de negocios y ventas nacionales, frente a los retrocesos observados en 2010 y 2011. Por tercer año consecutivo, las exportaciones se convertirán en el motor de la actividad económica, pues las expectativas son de mayor dinamismo en 2012. A pesar de las expectativas de recuperación de la actividad empresarial para el ejercicio 2012, no será suficiente para frenar la destrucción de puestos de trabajo, cuyo retroceso será similar al de 2011. Lo mismo ocurre con la inversión, que moderará ligeramente la caída el próximo año. Saldos* Resultados Provincia de Valencia 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 11 2010 25 22 18 2011 11 Prev. 2012 -13 -13 -18 -27 -35 -33 -37 -17 -22 -19 -35 -60 -63 Cifra de negocio Ventas nacionales Exportaciones Empleo Inversión Confianza empresarial (*) % de respuestas al alza menos % de respuestas a la baja Las previsiones mejoran en casi todos los sectores productivos, siendo los servicios no comerciales, el sector que está mostrando mejores expectativas para 2012, con un saldo de su cifra de negocios y ventas nacionales que han pasado de ser negativo (-17 en 2011) a positivo de 30 puntos. La industria espera también mejores resultados en la cifra de negocio, gracias a una menor caída en el mercado interno y manteniendo resultados positivos en las exportaciones. A destacar también los resultados en el comercio que espera una pequeña recuperación. Por el contrario, la mayoría de los empresarios de la construcción, mantienen resultados negativos para el 2012. Cámara de Comercio de Valencia 2 Resultados y perspectivas empresariales de Valencia 2011-2012 Año 2011 Los resultados que la encuesta arroja para el ejercicio 2011 son de moderación de la caída experimentada el año anterior, aunque los empresarios esperaban hace un año que la evolución fuera más positiva. Los saldos de respuestas de la cifra de negocio, ventas nacionales, inversión y empleo registran una caída inferior a la obtenida en 2010. El acelerado crecimiento esperado de las exportaciones en 2011 no se ha cumplido, sino que modera su dinamismo. Aun así, se mantiene como única variable que registra un saldo positivo en 2011. Aunque en 2011 ha continuado reduciéndose el empleo en la provincia de Valencia, lo ha hecho a un ritmo inferior al registrado en 2010, permitiendo una debilidad menos acusada de la demanda interna. La inversión también ha seguido retrocediendo en 2011, aunque algo menos acusada que en el año anterior. Destaca el notable deterioro de la confianza empresarial, que arroja un saldo negativo de -63 puntos, mayor incluso que el registrado en 2010 (-60 puntos). Comparativa con España y Europa Las previsiones de los empresarios valencianos (provincia y región) para el año 2012 apuntan hacia una sensible mejoría de la cifra de negocios, alcanzando un saldo similar al esperado por el conjunto de la Unión Europa, tras cuatro años de mayor retroceso. Recuperación que se espera más moderada en el ámbito de la economía española. En todos los ámbitos, las exportaciones van a seguir siendo el motor que tire de la economía. Los empresarios de la provincia de Valencia y los del conjunto de la UE son los más optimistas en cuanto a la recuperación del mercado interno. Por el contrario, la economía valenciana y la española destacan por la continuidad esperada en el deterioro del empleo y la inversión, frente a unas expectativas de mayor estabilidad a nivel europeo. Evolución de la cifra de negocios 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 UE. España C. V. Valencia 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Persp. 2012 Aunque la confianza empresarial para el próximo año no mejora en el conjunto de la Unión Europea (-4 puntos), España se sitúa como el tercer país con una confianza más negativa (-34 puntos para 2012), sólo superada por Grecia y Austria. El deterioro de la confianza en la Comunidad Valenciana para 2012 es menor que en España (-18 puntos) pero mayor que la media europea debido a la negativa evolución de empleo e inversión. Cámara de Comercio de Valencia 3 Resultados y perspectivas empresariales de Valencia 2011-2012 Principales resultados comparados de la Encuesta de Eurocámaras 2011 Cifra de negocios Previsiones 2012 UE-27 España CV Valencia UE-27 España CV Valencia Aumento 38 32 35 32 37 27 36 32 Mantenimiento 36 24 24 18 44 48 43 54 Reducción 26 44 41 50 19 25 21 14 Saldo 12 -12 -6 -18 18 2 15 18 UE-27 España CV Valencia UE-27 España CV Valencia Aumento 35 23 29 26 30 20 26 31 Mantenimiento 34 27 22 21 46 52 50 49 Reducción 31 50 49 53 24 28 24 20 Saldo 4 -27 -20 -27 6 -8 2 11 Ventas nacionales Exportaciones UE-27 España CV Valencia UE-27 España CV Valencia Aumento 38 44 53 38 35 42 51 37 Mantenimiento 45 34 30 35 51 45 42 50 Reducción 17 22 17 27 14 13 7 12 Saldo 21 22 36 11 21 29 44 25 Empleo UE-27 España CV Valencia UE-27 España CV Valencia Aumento 23 22 22 25 19 13 13 15 Mantenimiento 58 43 44 36 66 62 63 57 Reducción 19 35 34 38 15 25 24 28 Saldo 4 -13 -12 -13 4 -12 -11 -13 Inversión UE-27 España CV Valencia UE-27 España CV Valencia Aumento 25 21 22 19 23 11 13 12 Mantenimiento 53 42 43 39 56 58 57 56 Reducción 22 37 35 41 21 31 30 31 Saldo 3 -16 -13 -22 2 -20 -17 -19 UE-27 España CV Valencia UE-27 España CV Valencia Aumento 27 8 12 10 24 10 19 20 Mantenimiento 45 25 27 17 48 46 44 43 Reducción 28 67 61 73 28 49 37 37 Saldo -1 -59 -49 -63 -4 -34 -18 -17 Confianza empresarial Cámara de Comercio de Valencia 4 Resultados y perspectivas empresariales de Valencia 2011-2012 Cifra de negocio 2011 2012 18 20 15 15 saldos 10 2 5 0 Valencia CV -5 España -6 -10 -15 El saldo de la cifra de negocios en 2011 se ha mantenido con resultados negativos, sobre todo para la provincia de Valencia. Excepto en la industria, la cifra de negocio es negativa en el resto de sectores, siendo el peor comportamiento la actividad del comercio. -12 Las previsiones sobre la evolución de esta variable para 2012 apuntan a una sensible recuperación, que será más acusada en la provincia de Valencia y en la Comunidad Valenciana en comparación con España. -20 -18 Ventas nacionales 2012 11 2 Valencia -8 CV España -20 -27 -27 Las expectativas para 2012 apuntan un mejoría más acusada para los empresarios de la provincia de Valencia, sobre todo en los del sector servicios. La Comunidad Valenciana es la tercera región con mejores expectativas en esta variable, por detrás de Canarias y Murcia. Para el conjunto de España, los resultados siguen siendo negativos, aunque lejos de los correspondientes a 2011. Exportaciones 50 44 36 40 saldos saldos 2011 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 La caída de las ventas en el mercado nacional ha marcado el negativo comportamiento de la cifra de negocios en su conjunto, en todos los ámbitos geográficos analizados. La debilidad de la demanda interna ha acentuado más la caída de las ventas en el conjunto de España y de la Comunidad Valenciana (al comparar con los resultados de 2010). 29 30 22 25 Valencia CV 20 España 11 10 Por segundo año consecutivo las exportaciones son el motor de la economía española –y sobre todo en la Comunidad Valenciana-, y seguirán siéndolo en 2012. Situación que también comparte el conjunto de países de la Unión Europa. 0 2011 2012 Cámara de Comercio de Valencia 5 Resultados y perspectivas empresariales de Valencia 2011-2012 Empleo 2011 2012 0 -2 saldos -4 Valencia -6 CV -8 España -10 -12 -14 -13 -12 -11 -13 -13 La destrucción de puestos de trabajo en 2011 ha sido mayor de lo previsto por los empresarios valencianos un año atrás, e igual a la media española. Todos los sectores han recortado empleo, siendo el de construcción el más afectado. Esta variable sigue siendo, junto a la inversión, las que más se han tenido que ajustar debido a la crisis. -12 Para el año 2012, aumenta hasta el 57% el porcentaje de empresarios valencianos que esperan mantener estable la plantilla, pero aún así el saldo neto seguirá siendo negativo, similar al registrado en 2011. Comportamiento que no aleja del previsto por los empresarios de la Comunidad Valenciana y de España en su conjunto. Construcción y comercio seguirán siendo los sectores con mayor destrucción de empleo. Inversiones 2011 El ritmo de caída de la inversión se ha moderado en 2011, en comparación con el año anterior, aunque sigue siendo más intensa en el ámbito de la provincia de Valencia. 2012 0 saldos -5 -10 Valencia Las negativas expectativas para el año 2012, con un mayor -15 -13 España deterioro a nivel regional y nacional, -16 -17 -20 reflejan el bajo nivel de confianza de -19 -20 los empresarios en la evolución de la -22 -25 actividad económica, así como el exceso de capacidad productiva de muchas de las empresas. En el ámbito de la Unión Europea los resultados son ligeramente positivos. CV Cámara de Comercio de Valencia 6 Resultados y perspectivas empresariales de Valencia 2011-2012 Análisis sectorial Las expectativas del empresariado de la provincia de Valencia sobre la evolución de la actividad económica experimentarán una recuperación en 2012 en todos los sectores productivos, con excepción del de la construcción. Las actividades de servicios no comerciales son las que muestran un mayor optimismo de cara a 2012. Por el contrario, el sector de la construcción sigue inmersa en la fase de recesión por lo que el próximo año todavía presentará una contracción de su actividad. Cifra de Negocios 30 40 13 Saldo neto 20 0 -20 -2 7 -9 -40 -17 -29 -60 -49 -66 -80 2010 2011 Persp. 2012 -51 -72 -88 -100 Industria Construcción Comercio Resto servicios La industria es el sector que está mostrando mejor comportamiento durante el año 2011, pues la cifra de negocios pasa de obtener un saldo negativo de -2 en 2010 a 7 puntos positivos en 2011. Y buena parte de este dinamismo viene explicado por el buen comportamiento de las exportaciones -el 51% de las empresas encuestadas afirma haber incrementado las exportaciones en 2011-, ya que el mercado nacional permanece estancado. Recuperación que es insuficiente para generar empleo neto positivo, aunque es el segundo sector donde menos se ha destruido empleo a lo largo de 2011. La confianza empresarial se encuentra en niveles muy negativos (-42 puntos). Las expectativas para 2012 son favorables dado que apuntan una moderada recuperación de la actividad, gracias a un comportamiento previsible del mercado nacional menos negativo. Los mercados exteriores seguirán siendo los motores del crecimiento: un 45% de los empresarios industriales valencianos esperan mantener estables las exportaciones y un 40% aumentarlas. A pesar del menor deterioro de la confianza empresarial (-18 puntos), las expectativas de los empresarios en términos de empleo e inversión no mejoran. La construcción es el sector productivo valenciano que mayor ajuste ha sufrido a lo largo de estos últimos años, debido a la crisis inmobiliaria, a lo que se añade la paralización de la obra pública. El saldo negativo de la cifra de negocios en 2011 ha mejorado respecto a 2010, pero se sigue manteniendo elevado (-66 puntos). En consecuencia, la destrucción de empleo en este sector ha sido más intensa que en el resto de sectores de la provincia (- 50 puntos) y la inversión se encuentra estancada por las dificultades que vive el sector. Cámara de Comercio de Valencia 7 Resultados y perspectivas empresariales de Valencia 2011-2012 Si comparamos con el conjunto de la autonomía y la media nacional, las empresas constructoras de la provincia de Valencia registran peores resultados. Las expectativas de los constructores para 2012 siguen siendo pesimistas: ninguna empresa de las encuestadas espera mejorar las ventas en el mercado nacional, por lo que apuestan por exportar su negocio a otros países. En consecuencia, el ajuste a la baja en empleo e inversión seguirá siendo muy significativo. La confianza empresarial modera su ritmo de deterioro respecto a 2011 pero todavía se sitúa en niveles muy bajos (-69 puntos). La debilidad del consumo privado ha afectado negativamente al comercio en 2011, cuya cifra de negocio ha descendido para el 83% de las empresas encuestadas. Tanto el mercado interior como los mercados exteriores se han visto afectados por dicha caída. Situación que se ha traducido en un recorte de puestos de trabajo y de esfuerzo inversor y en un desplome del clima empresarial (-80 puntos). Las expectativas apuntan a una mejoría de la actividad comercial: más del 80% de los comercios valencianos esperan mantener estable las ventas en 2012 en comparación con el presente año. De cumplirse permitirá mitigar el ritmo de caída del empleo y de la inversión. La confianza empresarial para 2012 mejora sustancialmente pero se mantiene en negativo (-20 puntos). La actividad de servicios no comerciales de la provincia de Valencia ha mejorado en 2011 respecto al año precedente. El 30% de las empresas encuestadas afirman haber aumentado su cifra de negocios. Las exportaciones y el mercado interior obtienen mejores resultados que el 2010, al igual que el empleo, aunque mantienen valores negativos. Las previsiones para 2012 son de sustancial mejoría. La cifra de negocio y las ventas nacionales toman saldos positivos debido a que la mayoría de empresas esperan que la actividad se mantenga estable el próximo año. Las exportaciones también experimentan un saldo positivo ya que el 51% de los encuestados esperan mejorar las ventas al exterior. Estos crecimientos conllevan una recuperación en el deterioro del clima empresarial, lo que podrá interferir a que se destruya menos empleo y menos empresarios quieran reducir la inversión. Cámara de Comercio de Valencia 8 Resultados y perspectivas empresariales de Valencia 2011-2012 Análisis por tamaño empresarial La moderación de la caída de la actividad empresarial en 2011 se produce en las empresas valencianas con independencia del tamaño, con la excepción de las medianas empresas (50-249 trabajadores) que experimentan un pequeño retroceso en comparación al 2010. Por el contrario, este grupo de empresas es el segundo más optimista de cara a 2012, por detrás del de más de 250 trabajadores, al alcanzar un saldo de 12 puntos positivos. Las microempresas son las que esperan encontrar una recuperación más lenta, aunque estarán mejor situadas que la media de la Comunidad Valenciana. En general, las expectativas de recuperación son mejores a medida que aumenta el tamaño de la empresa. Cifra de negocios 62 Saldo neto 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 15 12 0 2010 2011 -12 -48 Persp 2012 -14 -14 -31 -33 -38 -68 1/9 10/49 50/249 + de 250 FICHA TÉCNICA Universo representado… Ámbito ………………..….. Muestra …………………… Margen de error ...………. Tipo de entrevista ...……. Fechas de campo .……... Realización ...……………. 180.511 Provincia de Valencia 295 5,7 % Correo electrónico Del 13 al 30 de septiembre de 2011 Cámara de Comercio de Valencia y Consejo Superior de Cámaras Los resultados provienen de las respuestas de los empresarios a un cuestionario que enviaron las Cámaras de Comercio de Europa (Eurocámaras) en septiembre de 2011. Cámara de Comercio de Valencia 9