SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
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SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO REPORTE TRIMESTRAL- 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Cifras en millones de pesos Septiembre 2011 Balance General DISPONIBILIDADES CUENTAS DE MARGEN INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar Títulos conservados a vencimiento DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) DERIVADOS Con fines de cobertura CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Créditos a la vivienda TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Créditos a la vivienda TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA CARTERA DE CRÉDITO (-) MENOS: ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA AVALES OTORGADOS CARTERA DE CRÉDITOS (NETO) TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) BIENES ADJUDICADOS (NETO) INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) INVERSIONES PERMANENTES IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) OTROS ACTIVOS Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos a corto y largo plazo $ TOT AL $ ACTIVO Junio 2011 Septiem bre 2010 6,174 $ 5,009 28,603 13,695 14,908 1,385 - 5,621 $ 3,739 27,785 12,582 15,203 4,192 50 50 5,352 5,507 32,877 20,441 12,436 234 - 34,551 402 34,149 14,581 49,132 33,989 315 33,674 15,918 49,907 46,620 248 46,372 5,088 51,708 3,380 628 2,752 7,963 11,343 60,475 3,354 778 2,576 6,916 10,270 60,177 5,110 97 5,013 3,274 8,384 60,092 (9,009) (1,510) 49,956 49,956 983 869 174 157 2,486 2,268 355 1,913 (8,872) (1,523) 49,782 49,782 4,849 814 176 166 2,430 2,167 277 1,890 (7,626) (2,444) 50,022 50,022 2,727 64 163 1,318 2,612 2,044 284 1,760 98,064 $ 101,771 $ 102,920 1 SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO REPORTE TRIMESTRAL- 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Cifras en millones de pesos Septiembre 2010 Balance General CAPTACIÓN TRADICIONAL Depósitos a plazo Mercado de dinero Fondos especiales Títulos de crédito emitidos PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS De corto plazo De largo plazo DERIVADOS Con fines de cobertura OTRAS CUENTAS POR PAGAR Impuestos a la utilidad por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Reservas técnicas Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores diversos y otras cuentas por pagar CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS TOTAL PASIVO CAPITAL CONTABLE CAPITAL CONTRIBUIDO Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno CAPITAL GANADO Reservas de capital Resultados de ejercicios anteriores Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado neto TOTAL CAPITAL CONTABLE T OT A L P A S I V O Y C A P I T A L C ONT A BL E $ $ $ Junio 2010 Septiem bre 2009 29,758 $ 18,650 18,222 428 11,108 38,528 1,069 37,459 5,902 5,902 4,970 397 38 1,220 3,315 33 79,191 $ 35,586 $ 24,697 24,268 429 10,889 38,352 907 37,445 5,045 5,045 3,768 451 26 1,076 200 2,015 32 82,783 $ 41,581 29,744 29,357 387 11,837 35,057 1,002 34,055 6,383 6,383 2,367 445 38 320 1,564 21 85,409 13,526 13,526 13,526 13,526 13,526 12,726 5,347 823 6,972 5,462 823 6,972 800 3,985 691 6,314 (3,350) 902 18,873 98,064 $ (2,856) 523 18,988 101,771 $ (3,701) 681 17,511 102,920 2 SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO REPORTE TRIMESTRAL- 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Cifras en millones de pesos Estado de Resultados Ingresos por intereses Gastos por intereses MARGEN FINANCIERO Estimación preventiva para riesgos crediticios Incremento neto de reservas técnicas MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Otros ingresos (egresos) de la operación Gastos de administración y promoción RESULTADO DE LA OPERACIÓN Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA UTILIDAD Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidos (netos) RESULTADO NETO I. 3T11 $ 2,618 $ (1,726) 892 (237) (166) 489 340 (190) 138 (28) (258) 491 (9) 482 54 (157) 379 2T11 1,729 $ (980) 749 (933) (209) (393) 408 (199) 213 513 (266) 276 (13) 263 (254) 196 205 3T10 2,311 (1,097) 1,214 (999) 215 343 3 (80) 110 (373) 218 (97) 121 (47) 37 111 Comentarios y análisis de la Administración sobre los resultados de operación y situación financiera- a) Resultados de operaciónSociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (SHF) registra una utilidad neta en el 3T11 de $379, cifra que presenta un incremento de 84.9% sobre el resultado al 2T11, y un incremento del 241.4% respecto al 3T10. La variación con respecto al segundo trimestre se debió principalmente a que los intereses pagados de las emisiones de títulos y de los prestamos recibidos denominados en Udis sufrieron una disminución importante, derivado del proceso deflacionario ocurrido en los meses de mayo y junio del 2011, mientras que la variación respecto al 3T10 se debió a que en éste último período se generaron mayores reservas preventivas de cartera. El margen financiero del 3T11, registró un incremento respecto al 2T11 de 19.1%, y un decremento de 26.5% respecto al 3T10. El incremento del margen financiero en el 3T11 respecto al 2T11 se deriva a que en los meses de mayo y junio de 2011 se presentaron eventos deflacionarios, lo que genero que los intereses generados de la cartera denominada principalmente en Udis se viera disminuida por dicho efecto. El incremento del 51.4% mostrado en los ingresos por intereses en el 3T11 respecto al segundo trimestre de 2011, se debe principalmente a que se presentó una baja en las tasas de interés de la cartera de créditos generado por el proceso deflacionario en los meses de mayo y junio de 2011, que es componente de dicha la tasa de rendimiento de los créditos. Asimismo el incremento de 76.12% en los gastos por intereses en el tercer trimestre de 2011 respecto al 2T11, se deriva de que el proceso deflacionario impacto en dichos intereses ya que principalmente se tienen contratadas emisiones y prestamos denominados en Udis. 3 SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO El resultado por intermediación presenta importantes variaciones al 3T11 respecto al mismo periodo del año anterior y al 2T11, debido a que a partir de enero de 2011 se registra el intercambio de flujos de los swaps dentro del margen y el efecto de resultados por intermediación se da por el efecto de subidas de tasas en el último trimestre de 2011. El rubro de otros productos presenta un decremento en el 3T11 respecto al segundo trimestre de 2011, el cual se debe al cambio de metodología que se presentó en el mes de marzo (SHF individual) y abril de 2011 (fideicomisos de cartera en administración por el desfase de la información), que genero una cancelación en exceso de reservas preventivas. Situación financiera, liquidez y recursos de capital1. Fuentes de financiamiento SHF emite diversos instrumentos para allegarse de los recursos de fondeo necesarios para cumplir con su objetivo de otorgar créditos a los intermediarios financieros y a la adquisición de bonos respaldados con hipotecas. Dentro de los instrumentos que emite están certificados de depósito y bursátiles así como pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento. Al 30 de septiembre de 2011, SHF presenta una incremento de 5.0% respecto al saldo presentado en el trimestre anterior generado principalmente a que se incremento el saldo por la emisión de un CEDE en el mes de septiembre de 2011. Asimismo, SHF recibe financiamientos de organismos internacionales (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo) para programas de apoyo a la vivienda y de recomposición de pasivos, así como el otorgamiento de crédito directo del FOVI, los cuales al 30 de septiembre de 2010 presentan un decremento del 16.4%, y respecto al saldo de junio 2011 generado principalmente por la amortización y vencimiento de PRLVs y Cedes. 2. Pago de dividendos o reinversión de utilidades De acuerdo al artículo octavo transitorio de su Ley Orgánica, SHF no deberá distribuir dividendos ni disminuir su capital por un plazo de 12 años, contados a partir de 2001, salvo en el caso de que su Consejo Directivo, con la opinión favorable de dos empresas calificadoras de prestigio, estime que SHF cuenta con un capital y reservas suficientes para hacer frente a todas sus obligaciones y pasivos contingentes, así como a sus programas de financiamiento y garantía. SHF no tiene considerado algún plan para realizar alguna distribución de dividendos ni disminuir su capital en el corto plazo. 3. Políticas de Tesorería Las políticas de Tesorería se enfocan en mantener una posición equilibrada de recursos, vigilar y administrar los niveles del encaje regulatorio, eliminar el riesgo tasa de las operaciones de colocación a tasa fija mediante el uso de coberturas e implementar estrategias de inversión. 4. Crédito o adeudos fiscales SHF se mantiene al corriente con el pago de sus impuestos causados por cuenta propia y retenidos a terceros. Al 30 de septiembre de 2011, SHF tiene reclamaciones sobre las cuales se han interpuesto los medios de defensa necesarios y se encuentran en proceso de resolución por parte de la autoridad fiscal. 4 SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO 5. Inversiones en capital SHF no tiene comprometidas inversiones relevantes en capital al 30 de septiembre de 2011, por lo que no requiere fuentes de financiamiento específicas para ese fin. b) Sistema de control internoSHF cuenta con un sistema de control interno de acuerdo con los lineamientos establecidos por su Consejo Directivo y las autoridades regulatorias. Como parte de este control interno SHF cuenta con un Código de Ética aprobado por el Consejo Directivo. Se tienen establecidas funciones en el Consejo Directivo, con los Comisarios, en la Dirección General y en el área de Auditoría Interna, las cuales tienen como misión coadyuvar en el funcionamiento de un adecuado control interno en sus operaciones. La estructura del control interno se complementa con el cumplimiento de las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) mediante las cuales se busca fortalecer el sistema de control interno establecido por SHF. II. Integración del Consejo DirectivoEl Consejo Directivo de SHF, está integrado por nueve consejeros, los cuales están distribuidos de la siguiente forma: - Cinco representan a la serie "A" de certificados de aportación patrimonial, que son el Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien preside el Consejo Directivo; el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, quien, en ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, presidirá el Consejo Directivo; el Gobernador del Banco de México; un Subgobernador del Banco de México, designado por el propio Gobernador, y un representante de la Secretaría de Desarrollo Social, que será el titular de la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda. - Cuatro consejeros externos representan a la serie "B"; los cuales son designados por el titular o titulares de los certificados patrimoniales que representan, cuando menos, el 51% de éstos y, en el supuesto de que el titular sea el Gobierno Federal, la designación correspondiente la realiza el Secretario de Hacienda y Crédito Público. Los consejeros externos no tienen suplentes. Los demás consejeros designan a sus suplentes, quienes deben tener, preferentemente, nivel de director general en la Administración Pública Federal Centralizada o su equivalente. El Consejo Directivo se reúne por lo menos cuatro veces al año y sesiona válidamente con la asistencia de cuando menos cinco de sus miembros, siempre y cuando entre ellos se encuentren dos de los consejeros de la serie "A" y dos consejeros externos. La vigilancia de SHF está encomendada a un comisario designado por la Secretaría de la Función Pública y a un Comité de Auditoría que es una instancia auxiliar del Consejo Directivo de SHF y le reporta a éste la información que conozca con motivo del ejercicio de sus funciones. Los miembros del Consejo Directivo de SHF al 30 de septiembre de 2011 se presentan a continuación: 5 SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Consejo Directivo Miembro Nombre / Cargo Nombramiento Currículo Presidente de Consejo y Consejero Propietario Ir Serie “A” Dr. José Antonio Meade Kuribreña Secretario de Hacienda y Crédito Público Dr. Luis Madrazo Lajous Secretaría de Hacienda y Crédito Público Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo Lic. Gerardo Rodríguez Regordosa Subsecretario de Hacienda y Crédito Público Consejero Suplente Presidente Suplente y Consejero Propietario Dr. Manuel Lobato Osorio Titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social Dr. Agustín Guillermo Carstens Carstens Gobernador Dr. José Gerardo Quijano León Banco de México Director General de Análisis del Sistema Financiero Dr. José Julián Sidaoui Dib Ir Consejero Propietario Ir Consejero suplente Consejero Propietario Ir Consejero Suplente Ir Consejero Propietario Ir Consejero Suplente Ir Lic. José Ignacio Mendoza Salinas Consejero Externo Ir C. P. Carlos Aguilar Villalobos Consejero Externo Ir Ing. Alberto Felipe Mulás Alonso Consejero Externo Ir Dr. Jesús Marcos Yacamán Consejero Externo Ir Propietario Ir Suplente Ir Secretario Ir Prosecretario Ir Subgobernador Lic. Raúl Joel Orozco López Director de Intermediarios Financieros de Fomento Act. Ariel Cano Cuevas Comisión Nacional de Vivienda Consejero Suplente Titular de la Comisión Nacional de Vivienda Act. Eduardo López Medina Subdirector General de Política de Vivienda y Esquemas Financieros Serie “B” Comisarios Lic. Martha Elvia Rodríguez Violante Comisarios Públicos de la Serie “A” Secretaría de la Función Pública Comisario Público Propietario y Delegado del Sector Hacienda C.P. Rosa Elena Llamas Monjardín Comisario Público Suplente y Subdelegado del Sector Hacienda Secretaría del Consejo Directivo Lic. Bernardo José Gómez Palacio Gastélum Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. Lic. Francisco Joaquín Moreno y Rojas Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 6 SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO III. Compensaciones y prestacionesEl monto total de compensaciones pagadas a los principales funcionarios y personas que integran el Consejo Directivo al mes de septiembre de 2011 ascendió a $27.8 millones. Los consejeros externos de la serie “B” reciben $45 mil por cada sesión del Consejo Directivo a la que asisten. IV. Descripción de compensaciones y prestacionesLa descripción del tipo de compensaciones y prestaciones que reciben los principales funcionarios de SHF se especifica en la liga: http://portaltransparencia.gob.mx/pot/remuneracionMensual/showConsulta.do?method=showConsulta&_i dDependencia=06820 SHF no paga a ningún empleado parte de sus compensaciones a través de algún bono o plan de entrega de acciones. Con relación al plan de pensiones, los principales funcionarios están cubiertos por el mismo plan que el resto del personal. Las obligaciones totales se encuentran cubiertas por una reserva cuyo monto al 30 de septiembre de 2011 asciende a $1,347 millones. 7 CURRICULA Dr. Manuel Lobato Osorios. Es licenciado en derecho con doctorado en economía por la Columbia University. Es titular de la unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, responsable de las políticas del área en la SHCP; fue coordinador de asesores en la unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública en la SHCP, fue director general adjunto de Análisis de Políticas Públicas en PEMEX. Dr. José Julián Sidaoui Dib. Es licenciado en economía por la Universidad de las Américas, con maestría por la Universidad de Pennsylvania y Doctorado por The George Washington University en esa especialidad. Es Subgobernador del Banco de México desde 1997, fue Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, y Director General de Operaciones de Banca Central, Director de Operaciones Internacionales, Tesorero, Subtesorero General, Subgerente de Programación Financiera y Análisis Macroeconómico en el Banco de México. Fue también investigador económico del Banco Mundial y de la Wharton Econometric Forecasting Association. Ha recibido diversos reconocimientos con motivo de sus empleos. Lic. Raúl Joel Orozco López. Es licenciado en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México con estudios de maestría y doctorado en economía por la Universidad de California en Los Ángeles. En Banco de México se desempeño como asesor de la Junta de Gobierno, subgerente técnico y gerente de análisis de riesgos en la Dirección General de Análisis del Sistema Financiero, gerente de fideicomisos de fomento en la Dirección General de Intermediarios Financieros de Fomento y actualmente es director de Intermediarios Financieros de Fomento. Act. Ariel Cano Cuevas. Es licenciado en actuaría en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Estadística Aplicada, con concentración en Administración de Riesgo Financiero en Columbia University en Nueva York. En diciembre de 2008, fue nombrado Director General de la Comisión Nacional de Vivienda, fue Subdirector General de Planeación y Finanzas en el INFONAVIT, fue consultor asociado en el despacho Consultores en Decisiones Gubernamentales, S.C. Posteriormente, se desempeñó como Subdirector de Análisis Financiero de la Banca Hipotecaria en Grupo Financiero Bancomer y en marzo de 1998 asumió la Dirección de Administración Global de Riesgo de Crédito en BBVA Bancomer. Lic. José Ignacio Mendoza Salinas. Es licenciado en administración de empresas por la Universidad Anáhuac, con maestría en administración de negocios por Stanford University. Desde 1994 es Director General de Servicios de Asesoría Atlas, S.A. de C.V. y fue Director General de Arrendadora Inbursa, S.A. de C.V.; Director General Adjunto de Banca Especializada de Bancomer, S.A., y de Bancomer, S.N.C.; Director General de Arrendadora Bancomer, S.A. de C.V., de Arrendadora Confía, S.A: (hoy Arrendadora Atlas, S.A.) y de Equipo Nacional de Arrendamiento, S.A. (filial de Tiger Leasing Group). Es consejero de múltiples empresas y fue Presidente de la Asociación Mexicana de Arrendadoras Financieras. C.P. Carlos Aguilar Villalobos. Fue director del departamento de Contraloría en BBVA Bancomer, S.A. de 1994 a 2001. De marzo 2001 a la fecha es director de Aguilar Villalobos y Asociados Consultoría y Auditoría, S.A. El cuenta con la Licenciatura en Contaduría Pública del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ing. Alberto Felipe Mulás Alonso. Es Ingeniero Químico por la Universidad Iberoamericana con Maestría en Administración de Empresas por The Wharton School de la Universidad de Pennsylvania. Es Socio Fundador de CReSCE Consultores, fue Director de Administración y Representante de Donaldson, Lufkin & Jenrette Securities, Corp., representante y "Country Manager" de Lehman Brother, Inc. y Vicepresidente de JP Morgan. Fue Subsecretario de la SEDESOL y Comisionado Nacional de la CONAFOVI. Ha sido miembro del Consejo en diversas instancias públicas y privadas y actualmente es miembro del Consejo de Administración en Empresas ICA, URBI, Controladora Cintra, CYDSA, SHF y Procura A.C. 8 CURRICULA Dr. Jesús Marcos Yacamán. Es licenciado en economía por la Universidad de Nuevo León, con maestría y doctorado por la Universidad de Columbia en esa especialidad. Fue Subgobernador del Banco de México por diez años y anteriormente Director de Investigación Económica, Director de Programación Financiera, Gerente de Información Financiera y Subgerente de la Unidad de Organización y Análisis del Sistema Bancario del Banco de México. También se desempeñó como Subdirector en la Comisión Nacional del Cacao y como Jefe de Departamento de Planeación en el Instituto Mexicano de Comercio Exterior; asimismo, fue Director en el Centro de Investigaciones Económicas en la Universidad de Nuevo León. Fue profesor en la Facultad de Economía de la Universidad de Nuevo León, miembro de los consejos directivos de varias instituciones bancarias y de los comités técnicos de diversos fondos de fomento económico del Gobierno Federal y ha realizado investigaciones y dictado conferencias en temas relacionados con el análisis bancario y monetario. C.P. Rosa Elena Llamas Monjardín. Es contador público por la Escuela Bancaria y Comercial, se desempeño como gerente de auditoría para el despacho Rubio, Cabrales y Cia., fue asesora del titular de la Secretaria de la Contraloría General de la Federación (ahora Secretaria de la Función Pública), se desempeña actualmente como comisario público en la Secretaria de la Función Pública asistiendo a Órganos de Gobierno y Comités de Control y Auditoria así como emite opiniones sobre el desempeño general de instituciones financieras. Lic. Bernardo José Gómez Palacio Gastélum. Es licenciado en economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con maestría en economía por Columbia University, de donde también es candidato a doctorado en esa especialidad. Se desempeñó durante 16 años en las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto como Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, que fungía como la antesala del Gabinete Económico. Anteriormente fue durante un año y medio Director General de Programación y Presupuesto de Servicios de la Secretaría de Programación y Presupuesto y previamente durante tres años y medio Director de Análisis Estructural en esa dependencia. 9
