Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Índice 1. Introducción 2 2. ¿En Dónde Estamos? 2.1. Hechos Relevantes del Sector 2.2. Escenario Tendencial 2.3. Análisis Foda´s 2.4. Diagrama Cluster Pesca y Acuacultura 2002 3 3 4 5 9 3. ¿A Dónde Queremos Llegar? 3.1. Visión 2025 Nacional 3.2. Visión 2025 Estatal 3.3. Retos. 3.4. Factores Críticos del Éxito 3.5. Diagrama Cluster Pesca y Acuacultura 2025 12 12 12 13 13 14 4. ¿Cómo Vamos a Lograrlo? 4.1. Líneas Estratégicas 4.2. Proyectos 4.3. Proyecto de Alto Impacto 17 17 18 20 5. ¿Cómo Medimos los Avances? 5.1. Calendarización. 5.2. Indicadores de Medición 21 21 22 6. ¿Cómo esta Organizado el Cluster? 6.1. Estructura 6.2. Participantes 23 23 24 7. Anexos 7.1 Proyecto de Alto Impacto 7.2 Gráficas y Estadísticas 25 26 34 1 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Sector Pesquero Introducción L a actividad pesquera implica la captura y cultivo de especies y productos de origen pesquero, así como la transformación, comercialización y prestación de servicios relacionados. Como una actividad económica del sector primario, cumple con varias funciones en el desarrollo económico: procurar el abastecimiento de alimentos y productos de origen marino y acuático, generar excedentes comercializables en el mercado local, nacional e internacional, transferir ahorros que permitan acumular capital en el resto de la economía, y fortalecer la capacidad adquisitiva del personal participante en las labores de la pesca, de manera que conformen un mercado para los productos de otros sectores económicos. La captura pesquera constituye una etapa crucial para la generación de los productos a ser transformados y comercializados. En el ámbito mundial, las capturas pesqueras presentaron un crecimiento para lograr un nivel máximo en 1971 y se estabilizaron. Es hasta mediados de los años noventa que se alcanzan nuevos valores máximos en capturas, influidos, en parte, por el destacado crecimiento de la producción acuícola en los últimos veinte años. Así, para finales del 2001, en la región asiática se produjeron alrededor de 25.6 millones de toneladas métricas. Africa, el siguiente productor, aportó cerca de 2.5 millones de toneladas métricas y Norteamérica menos de 600,000 toneladas métricas. En México, la importancia de la actividad pesquera radica en la forma comunitaria en que se realizan los procesos productivos, particularmente la captura y el cultivo. De ahí resulta su capacidad de generar alimentos, empleos y divisas que contribuyan a satisfacer las necesidades de la sociedad. Como resultado de la dinámica pesquera observada en los últimos años, el país ha mantenido una significativa importancia en la producción mundial, especialmente en tilapia, tiburón, cazón y moluscos. El Estado de Quintana Roo posee abundantes recursos hidrológicos y costeros y una ubicación geográfica envidiable. En la zona destaca la captura de pulpo, mero y similares, camarón, sardina y caracol. En el 2001, se reportó para Quintana Roo el 1.21% de la captura total nacional en el Golfo de México. Si bien es una participación reducida en volumen, en comparación con otros Estados, es el que mejor precio consigue por tonelada de captura, debido a que explota recursos de alto precio, como la langosta, el camarón y el pulpo. Entre los principales productos pesqueros del Estado, destacan por su aportación al PIB estatal, la langosta, el camarón y el mero, seguidos por el pulpo, el pargo y el tiburón. En el interior, los principales centros de actividad pesquera se ubican en la zona norte; como puertos de desembarco destacan Puerto Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos. De acuerdo a los análisis cuantitativos y a la opinión de diversos actores del sector forestal, en el Estado se identificaron las siguientes actividades, núcleos de negocios o microclusters en el rubro pesquero: Actuales: Mero, camarón, langosta, pargo, pulpo, tiburón, boquinete, mojarra. Potenciales: Coronado, chac-chi, picuda, caracol, robalo, red fish, tilapia, mojarra y jaiba. 2 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura ¿En Dónde Estamos? Hechos relevantes Las principales especies capturadas en el Estado son el mero, la langosta, el camarón y el pulpo seguidos por el pargo y el tiburón. En la pesca deportiva se aprovechan el macabí, el róbalo, el sábalo y la palometa. A partir de 1993 la producción pesquera ha caído en Quintana Roo debido, entre otros factores, a migraciones biológicas de las especies y a la sobreexplotación pesquera. La participación del PIB pesquero de Quintana Roo en el PIB nacional del sector fue de 0.54%, mientras que respecto al PIB estatal fue de 0.5% en 1997. En Quintana Roo se produjeron 2880 toneladas de pescados y mariscos durante el 2001, 1000 toneladas menos que el volumen registrado hace 10 años. Los principales centros de actividad pesquera se ubican en la zona norte y como puertos de desembarco destacan Puerto Juárez (en el municipio de Benito Juárez), Isla Mujeres y Puerto Morelos. Existe una gran demanda de mariscos de especies de alto precio asociada al mercado del sector turismo, que paga a precios internacionales, y al mercado regional lo que en ocasiones promueve el incumplimiento de las regulaciones. En el 2001, una población de 3081 personas dedicada a la captura pesquera, representó el 2.96% del total para el Golfo de México y el Mar Caribe. En comparación, Yucatán representó el 18.94%. La población dedicada a la pesca es organizada en tres grupos: los socios cooperativados, los permisionarios y los empresarios de la pesca. El 70% de los pescadores se dedica a la pesquería de langosta. Las capturas efectuadas en Quintana Roo representan un poco más del 45% de las capturas totales de langosta en el Golfo de México y Mar Caribe en el 2001. Las actividades de acuacultura en el Estado se pueden considerar como incipientes, pero con potencial. La demanda local es tan grande que absorbe la producción del Estado e incluso se importa un volumen de mariscos similar al capturado localmente. En el 2001, la captura de camarón en Quintana Roo fue de 379 toneladas que representan el 1.86% de la producción nacional de camarón en el Golfo de México. 3 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Escenario Tendencial P ara el sector pesca y acuacultura del Estado de Quintana Roo, la continuación de las actuales tendencias en la situación que ha sido descrita, tendría las implicaciones que a continuación se mencionan: Los indicios señalan una situación de deterioro en los recursos pesqueros. En consecuencia, no se prevée que aumenten las capturas y será necesario estudiar la manera más efectiva de reducir el esfuerzo pesquero así como la pesca ilegal. Si no se controla la pesca ilegal, el marco legal continuará siendo vulnerado y se afectará negativamente la situación de los recursos pesqueros; en particular, de la langosta. La deficiente planeación seguirá expresándose como una falta de coordinación y cooperación entre los Estados de la Península de Yucatán y los países del Caribe. Persistirá la incapacidad para fijar objetivos y para instrumentar acciones de administración de pesquerías con una visión regional e intersectorial. Actualmente se atiende aproximadamente la mitad de la demanda local y regional de mariscos. En condiciones de aumento de la demanda, los productores locales perderían participación en el mercado y crecería la dependencia ante proveedores externos al Estado. De continuar la deficiente planeación, las empresas sociales y privadas seguirán teniendo una capitalización escasa, con trabajadores desigualmente capacitados, accidentes, tecnología obsoleta y baja eficiencia productiva y financiera. Sin planeación, se perderán oportunidades para la mercadotecnia ambiental de productos pesqueros capturados de manera responsable y no se convertirá en ingresos la situación de Quintana Roo como líder regional en la protección ambiental. El fideicomiso pesquero es un impulsor del sector, pero es necesario identificar el rumbo deseado. Existen opciones para diversificar las actividades en un marco de planeación a mediano y largo plazos. El conocimiento de los recursos y del ecosistema seguirá siendo de limitada utilidad para la toma de decisiones. Las condiciones del ambiente, en particular la calidad del agua, tendrán un deterioro que, indirectamente afectará la reproducción y crecimiento de especies de interés pesquero. De no ser organizados los esfuerzos para promover la acuacultura, ésta continuará siendo una actividad marginal en el Estado y estará desconectada de la creación de tecnología. 4 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Análisis Foda´s U na vez identificada la visión del sector, el balance estratégico (en ocasiones conocido como análisis de FODAS), nos permite visualizar de manera simplificada cómo las condiciones actuales apoyan o limitan para alcanzar esa visión. Para eso, cada situación es clasificada en alguna de las siguientes cuatro categorías: Fuerza Circunstancia interna que permite un nivel adecuado de competitividad al sector. Debilidad Circunstancia interna que dificulta alcanzar un nivel adecuado de competitividad al sector. Oportunidad Circunstancia externa al sector que lo favorece actual o potencialmente y que mejora la competitividad del mismo. Amenaza Circunstancia externa al sector que lo debilita o perjudica su competitividad actual o potencial. Asimismo se califican las oportunidades y amenazas en cuanto a su impacto y a su probabilidad de ocurrencia, y las fortalezas y debilidades en cuanto a su impacto en el sector. Fuerzas F1 Creciente demanda de productos pesqueros y mariscos de alta calidad por parte del sector turismo, principal actividad del Estado. F2 Hay distribución de especies de alto valor comercial, como la langosta y el caracol, en la zona turística de Quintana Roo. F3 Se cuentan con instituciones académicas, como el CETMAR, la UNAM, el IPN y el CRIP, que pueden impartir cursos cortos y carreras técnicas relacionadas con la actividad pesquera. F4 Hay interés de los empresarios por realizar inversiones importantes para la actualización y modernización de las instalaciones. F5 Existe una cultura empresarial que permite conjuntar esfuerzos para mejorar las condiciones del sector pesquero en la entidad y buscar nuevas formas de trabajo, como es la acuacultura. 5 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura F6 El Estado posee una extensión litoral equivalente al 8.6% del total nacional; podría esperarse, entonces, una mayor participación en la captura pesquera. F7 El sector pesquero se encuentra organizado; las 25 sociedades cooperativas se agrupan en una sola federación regional desde 1967. F8 El fideicomiso del sector es un ejemplo de organización que propicia el financiamiento de la actividad pesquera y la mejora en las condiciones de vida de los pescadores. Oportunidades O1 La existencia de mercados de exportación para los productos como los Estados Unidos y Europa. O2 La cercanía con el mercado norteamericano, principalmente el de la costa atlántica. O3 La posibilidad de una integración peninsular con los estados de Yucatán y Chiapas, para la captura y el procesamiento de productos pesqueros. O4 El interés por parte de los empresarios locales para invertir en el desarrollo acuícola del Estado. O5 Es previsible que en pocos años habrá un mayor desarrollo tecnológico así como adaptación y transferencia de equipos y procedimientos para el procesamiento y/o cultivo de mariscos. O6 Los acuerdos comerciales de México configuran oportunidades para aprovechar mercados de alto poder adquisitivo como el europeo y el asiático. O7 Las previsiones del sector turístico para el Estado son de crecimiento; es decir, la demanda seguirá pujante. Debilidades D1 El sector turismo, al ser la actividad más importante de la economía del Estado, en ocasiones inhibe el desarrollo integral del sector, al atraer mayoritariamente las inversiones y recursos humanos, además de motivar la degradación del hábitat natural. 6 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura D2 Las principales especies pesqueras que se capturan en el Estado, como la langosta y el caracol, entre otras, tienen volúmenes decrecientes, debido a una sobreexplotación de las misma, lo que pone en peligro su existencia a corto y mediano plazo. D3 Carencia de una infraestructura carretera y de caminos adecuados para satisfacer las necesidades de comercialización y distribución de los productos pesqueros y mariscos. D4 Existe poco interés de la población estudiantil para cursar carreras afines a la actividad pesquera debido a lo poco atractivo que puede resultar. D5 No está difundido entre la población el potencial pesquero del estado. D6 Existe un nivel técnico relativamente bajo, los niveles de capacitación son escasos, existe obsolescencia tecnológica y hay problemas de capitalización y financiamiento. D7 Las reservas o producción de fitoplancton en las costas de Quintana Roo, especialmente en la parte norte del Estado, limitan el desarrollo de la actividad pesquera. D8 Los pescadores tienen una baja escolaridad y las condiciones de vida de sus familias no corresponden al valor de los productos. D8 En el Estado ocurre una fuerte actividad pesquera ilegal derivada de la deficiente inspección y vigilancia. D10 La cooperación y coordinación entre la Federación, el Estado y el Municipio son deficientes. D11 Debilidades en la legislación y la disponibilidad de recursos humanos requeridos para velar por su cumplimiento. D12 Falta de concientización sobre el valor del recurso y de establecer una política de uso sostenible. Amenazas A1 La presencia de embarcaciones cubanas, auspiciadas por el Acuerdo de Pesca entre México y Cuba para la captura de mero, huachinango, sierra y serrucho. A2 Ingreso de embarcaciones de Yucatán y Campeche a pescar en las costas quintanarroenses. A3 La tendencia en la disminución de las capturas de las principales especies de la entidad, como son la langosta y el camarón. 7 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura A4 La condición de la industria hotelera y restaurantera en cuanto a la adquisición de productos pesqueros, bajo esquemas, muchas veces unilaterales, dejando poca o nula capacidad de negociación a los pescadores y procesadores. A5 La carencia de recursos económicos para realizar las modificaciones y adecuaciones necesarias y así cumplir con la NOM 128 y poder exportar a la Comunidad Europea. A6 Ante las condiciones de gran demanda de mariscos, puede existir una amenaza de disminución del mercado ante productos importados si ofrecen condiciones preferentes para los propietarios o administradores de restaurantes. A7 La ocurrencia de eventos climáticos extremos, específicamente huracanes, afecta obras de infraestructura y equipos de pesca, así como la abundancia y reclutamiento de los recursos pesqueros. Eventos como marejadas y tormentas impiden las actividades pesqueras e influyen en la distribución y disponibilidad de los recursos pesqueros. A8 Establecimiento de granjas acuícolas sin el control ni supervisión debida, aunado a la inexistencia de reglas claras para el manejo de especies permitidas. 8 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Diagrama Cluster Pesquero 2002 Quintana Roo: Cluster Pesca y Acuacultura 2002 Producción Primaria Transformación Primaria Transformación Secundaria Mercado Pesca de Altura Mero Escamas Productos Congelados Supermercados Granjas de Acuacultura Camarón Pescado Ahumado Productos Enlatados Restaurantes Pesca Rivereña Langosta Pescados Frescos Conservas Mercados Internacionales Pesca Agua Dulce Langostino Mariscos Frescos Harinas Pescaderías Maricultura Jaiba Filetes Ranchos Marinos Pulpo Langosta Viva Tiburón Pescado Salado Consumidor Manejo Hoteles Aceites Cruceros Boquinete Caracol Lubina Enlaces Fuerte Debil Medio Ovas Fuerte Tilapia Medio Debil No Existe Barracuda Clave Infraestructura Portuaria Medio Ambiente Tecnología Información de Mercado Serv. de Transporte y Logística Canales de Distribución Centro de Comercialización Marco Legal Estratégicos Recursos Humanos Desarrollo de Productos Proved. de Envases y Embalajes Empacadoras Control de Calidad Fabricas de Hielo Despieladoras Ahumadoras Certificaciones Factores Financiamiento Control de Captura Jaulas y Redes Proveedores de Alimentos p/ovas Instituto de la Tilapia y la Pesca Soporte Control de Calidad de Especies Laboratorios Servicios Ictiomédicos (Vac, Ex) Planes de Manejo Profesionales y Técnicos 9 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Evaluación de la Cadena de Valor Pesca y Acuacultura 2002 Fuerte Manejo Medio Pesca Ribereña * Débil Pesca de Altura Granjas de Acuacultura Maricultura No Existe Pesca de Agua Dulce Ranchos Marinos Lubina Ovas Tilapia Barracuda Jaiba Escamas Pescado Ahumado Pescado Salado Langostino Producción Primaria Camarón * Langosta * Mero Caracol Pulpo Tiburón Boquinete Transformación Primaria Pescado Fresco Marisco Fresco Filete Langosta Viva * Productos Congelados Transformación Secundaria Mercado Restaurantes * Supermercados Hoteles Cruceros Pescaderías Productos Enlatados Conservas Harinas Aceites Mercado Internacional * * Clave 10 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Evaluación de los Factores de Soporte del Cluster Pesca y Acuacultura 2002 Fuerte Profesionales y Técnicos Manejo Proveedores de Alimentos para Ovas. Producción Primaria Transformación Primaria Transformación Secundaria Mercado Medio Control de Captura Jaulas y Redes Centro de Investigación de Pesca y Acuacultura. Fabricas de Hielo Despieladoras Proveedora de Envases y Embalajes. Empacadoras. Débil Laboratorios Servicio Ictiomédico No Existe Control de Calidad de Especies. Planes de Manejo. Certificaciones Ahumadoras Desarrollo de Productos Control de Calidad. Información de Mercado Serv. de Transporte y Logística Canales de Distribución Centro de Comercialización. * Clave Evaluación de los Factores Estratégicos del Cluster Pesca y Acuacultura 2002 Fuerte Medio Recursos Humanos Medio Ambiente Débil Financiamiento Infraestructura Portuaria Tecnología Marco Legal No Existe 11 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura ¿Adónde Queremos Llegar? Visión 2025 Nacional E l planteamiento estratégico inicia con una visión de futuro que orienta hacia una meta común y que permite dirigir los esfuerzos de todo el sector hacia el objetivo. Así en el marco de este Plan Estratégico, el Sector Pesquero a nivel nacional se visualiza a sí mismo en un horizonte de largo plazo (25 años) como: Constituir un sector pesquero y acuícola moderno y competitivo, que aprovecha de manera sostenible y eficiente sus recursos; que ofrece oportunidades de empleo permanente y bien remunerado; que sus productos formen parte importante de la dieta de los mexicanos; y que además incidan favorablemente en las exportaciones del país. Visión 2025 Estatal E n un contexto estatal, las características que se esperan que tenga el sector pesquero con una visión a 25 años es la siguiente: Los participantes en la captura, cultivo, conservación transporte, procesamiento y comercialización de los productos pesqueros del Estado de Quintana Roo emplean un enfoque de seguridad, higiene y calidad total en el procesamiento de los productos de la pesca. Poseen una organización y capacitación en el cumplimiento de las regulaciones pesqueras y ambientales que los coloca en posición competitiva en el ámbito internacional. De esta manera, el sector pesca y acuacultura atiende un porcentaje importante de la demanda de productos pesqueros en el mercado local y participa en el mercado exterior. La presión sobre los recursos pesqueros es compatible con el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros de alto valor comercial, se comercializan especies locales que antes eran poco conocidas y se desarrollan actividades de acuacultura de relevancia regional. Algunas cooperativas participan en la prestación de servicios turísticos y la calidad de vida en el sector ha mejorado. La planeación de las actividades, la cooperación intersectorial y la utilización de una visión regional y de largo plazo permiten evitar el deterioro del ecosistema. Existe una eficaz coordinación de las dependencias estatales y federales, de las instituciones de investigación y de los productores, procesadores y comercializadores para el financiamiento de la investigación y protección pesquera y ambiental. 12 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Retos Mejorar las condiciones de infraestructura de los puertos pesqueros, así como la rehabilitación de instalaciones en desuso. Desarrollar la pesca de mediana altura y la pesca ribereña con el uso de nuevas tecnologías. Disminuir los costos operativos de producción y de comercialización. Buscar nuevas fuentes de financiamiento. Diversificar y desarrollar las actividades relacionadas con la actividad pesquera. Se requiere regular los precios en el mercado y diversificar el esfuerzo en especies de consumo. Se debe ajustar la normatividad en relación a las artes de la pesca para revertir tendencias. Mayor ejercicio de la legalidad y la autoridad para evitar la pesca ilegal. Diversificar la oferta laboral en las zonas pesqueras. Factores Críticos del Éxito 1. Realizar convenios con hoteleros y restauranteros. 2. Definir las prioridades para el mejoramiento de la infraestructura portuaria. 3. Definir con precisión las necesidades de las empresas e industrias pesqueras de la zona. 4. Conocer las capacidades de las diferentes instituciones académicas. 5. La definición de los mecanismos de financiamiento debe satisfacer las necesidades y requerimientos de los involucrados. 6. Buscar la certeza sobre la tenencia de la tierra. 7. Reorganizar administrativa y financieramente las cooperativas del Estado, para elevar su productividad. 8. Organizar el sector, definiendo los ámbitos de acción de las diferentes dependencias. 9. Posicionar una especie de la Región en el Mercado Internacional 10. Establecimiento de un Centro de Desarrollo que permita el control del Ciclo de vida de las Especies. 13 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Diagrama Cluster Pesquero 2025 Quintana Roo: Cluster Pesca y Acuacultura 2025 Producción Primaria Transformación Primaria Transformación Secundaria Mercado Pesca de Altura Mero Escamas Productos Congelados Supermercados Granjas de Acuacultura Camarón Pescado Ahumado Productos Enlatados Restaurantes Pesca Rivereña Langosta Pescados Frescos Conservas Mercados Internacionales Pesca Agua Dulce Langostino Mariscos Frescos Harinas Pescaderías Maricultura Jaiba Filetes Ranchos Marinos Pulpo Langosta Viva Tiburón Pescado Salado Consumidor Manejo Hoteles Aceites Cruceros Boquinete Caracol Lubina Enlaces Fuerte Debil Medio Ovas Fuerte Tilapia Medio Debil No Existe Barracuda Clave Infraestructura Portuaria Medio Ambiente Tecnología Información de Mercado Serv. de Transporte y Logística Canales de Distribución Centro de Comercialización Marco Legal Estratégicos Recursos Humanos Desarrollo de Productos Proved. de Envases y Embalajes Empacadoras Control de Calidad Fabricas de Hielo Despieladoras Ahumadoras Certificaciones Factores Financiamiento Control de Captura Jaulas y Redes Proveedores de Alimentos p/ovas Instituto de la Tilapia y la Pesca Soporte Control de Calidad de Especies Laboratorios Servicios Ictiomédicos (Vac, Ex) Planes de Manejo Profesionales y Técnicos 14 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Evaluación de la Cadena de Valor Pesca y Acuacultura 2025 Manejo Producción Primaria Transformación Primaria Fuerte Pesca de Agua Dulce Maricultura Ranchos Marinos Granjas de Acuacultura Camarón * Langosta * Mero Caracol Pulpo Langosta Viva * Pescado Fresco Marisco Fresco Filete Transformación Secundaria Mercado Restaurantes * Supermercados Pescaderías Hoteles Cruceros Medio Pesca Ribereña * Débil Pesca de Altura Jaiba Tiburón Boquinete Lubina * Ovas Tilapia Barracuda Huachinango Escamas Pescado Ahumado Pescado Salado Langostino Productos Congelados Productos Enlatados Conservas Harinas Aceites No Existe Mercado Internacional * * Clave 15 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Evaluación de los Factores de Soporte del Cluster Pesca y Acuacultura 2025 Manejo Producción Primaria Transformación Primaria Transformación Secundaria Mercado Fuerte Profesionales y Técnicos Control de Calidad de Especies. Planes de Manejo. Proveedores de Alimentos para Ovas. Control de Captura Jaulas y Redes Centro de Investigación de Pesca y Acuacultura. Fabricas de Hielo Despieladoras Ahumadoras Control de Calidad. Medio Laboratorios Servicio Ictiomédico Débil No Existe Certificaciones Proveedora de Envases y Embalajes. Empacadoras. Centro de Comercialización. Desarrollo de Productos Información de Mercado Serv. de Transporte y Logística Canales de Distribución * Clave Evaluación de los Factores Estratégicos del Cluster Pesca y Acuacultura 2025 Fuerte Financiamiento Infraestructura Portuaria Marco Legal Medio Recursos Humanos Medio Ambiente Tecnología Débil No Existe 16 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura ¿Cómo Vamos a Lograrlo? Líneas Estratégicas C omo resultado del análisis del balance estratégico y con la intención de cumplir la visión planteada para el sector, se especifican las líneas estratégicas que representan las áreas de prominencia o retos del sector. Estas líneas estratégicas tienen un impacto de mediano plazo y se llevan a cabo con la realización de los proyectos que se plantean en la siguiente sección. Línea Estratégica PE1 FODA’S a las que impacta Fomento a la comercialización de productos del F1, F2, F5, F7, O1, O2, O3, O6, D2, D5, D8, D12, A3, A4, A5, A6 mar. Línea Estratégica PE2 FODA’S a las que impacta Desarrollo de infraestructura pesquera. F4, O5, D1, D3, D6, D10, A1, A2 Línea Estratégica PE3 FODA’S a las que impacta Impulsar la Acuacultura F1, F2, F5, O1, O4, O5, O6, O7, D2, A3, A7, A8 Línea Estratégica PE4 FODA’S a las que impacta Incremento de la productividad del agrupamiento F3, F4, F5, F7, F8, O3, O5, D1, D4, D6, D10, D12, A5 industrial pesquero. Línea Estratégica PE5 FODA’S a las que impacta Manejo responsable del producto. F6, O7, D2, D7, D9, D10, D11, D12, A3, A6, A7, A8 Línea Estratégica PE6 FODA’S a las que impacta Promover la diversificación hacia servicios O7, D1, D5, D7, D10, A3, A7 turísticos 17 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Proyectos A continuación se presentan los proyectos que conforman las líneas estratégicas del sector forestal. Dichos proyectos fortalecen la línea estratégica bajo la cual se agrupan. Para una fácil identificación de las líneas y los proyectos del sector, se señalarán con la clave FO, seguida de una numeración lógica. Línea 1. Fomento a la comercialización de productos del mar. 2. Desarrollo de infraestructura pesquera. 3. Impulsar la acuacultura 4. Incremento de la productividad del agrupamiento industrial pesquero. Proyecto 1.1 Creación de una empresa comercializadora y/o exportadora. 1.2 Establecimiento de convenios de distribución y comercialización con hoteles y restaurantes. 1.3 Análisis de nuevos mercados de exportación 1.4 Disminuir la mortalidad de langosta capturada viva. 1.5 Desarrollo de un plan de tecnificación del sector social para apoyar la red de proveedores de productos. 2.1 Modernización de muelles pesqueros. 2.2 Mejorar los accesos carreteros de las principales empresas procesadoras de productos pesqueros 2.3 Mejorar el sistema de distribución y acopio. 2.4 Sustituir la flota mayor de camaroneras y escameras. 3.1 Formación de granjas camaronícolas. 3.2 Promoción de la acuacultura social. 3.3 Promoción de la acuacultura comercial y de exportación. 3.4 Promoción de la acuacultura de repoblamiento. 4.1 Búsqueda de fuentes de financiamiento que permitan actualizar e incrementar la productividad del equipo utilizado. 4.2 Impulso a la capacitación y desarrollo en áreas técnicas y administrativas. 4.3 Promoción académica de carreras pesqueras para el desarrollo del sector pesquero. 4.4 Reestructuración financiera y administrativa de las cooperativas. Resultado Esperado Una mayor integración entre los elementos del agrupamiento que permita aumentar los márgenes de utilidad y un mayor control en la oferta de insumos para la pesca. Un fortalecimiento de la infraestructura pesquera que permita un mejoramiento en la comercialización de productos pesqueros, aunado a la formación de más y mejores recursos humanos. Establecer nuevas alternativas para incrementar la oferta de productos pesqueros. Incremento de los márgenes de utilidad generados por las actividades pesqueras, contribuyendo a un incremente en el nivel de vida de la población. 18 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura 5. Manejo responsable del producto. 6. Promover la diversificación hacia servicios turísticos 5.1 Difusión y exigencia del cumplimiento de las regulaciones aplicables. 5.2 Establecimiento de objetivos de largo plazo en administración de pesquerías. 5.3 Monitoreo de indicadores de calidad ambiental y condición de recursos pesqueros. 5.4 Realizar planes de manejo pesquero. 5.5 Definir y regular los sitios de reproducción de especies marinas. 5.6 Desarrollo tecnológico de mejores prácticas de manejo de mariscos para maximizar la eficiencia productiva. 6.1 Modalidades de turismo alternativo. 6.2 Fomento de la pesca deportiva. Un manejo responsable del producto que nos permita asegurar la perpetuidad del mismo. Una mayor vinculación entre el sector pesquero y el sector turismo, motor de la economía del Estado. 19 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Proyecto de Alto Impacto E n el marco del Plan Estratégico del Desarrollo Integral del Estado de Quintana Roo se considera a la pesca y acuacultura como un sector de gran potencial de explotación. Sin embargo para que este sector pueda tener un mayor peso sobre la economía estatal es necesario apoyarlo a través de un organismo que actúe como órgano técnico e impulsor del desarrollo tecnológico del sector, por medio de programas y proyectos de investigación sobre recursos pesqueros y medio ambiente del Estado. El proyecto del Centro de Investigación de Pesca y Acuacultura surge como la necesidad de establecer un organismo que no solamente sirva como vínculo con el sector social sino como el organismo técnico capaz de orientar los programas de manejo del recurso hacia criterios de sustentabilidad. La importancia del Centro radica en la necesidad de establecer y garantizar normas de producción del recurso. A efecto de garantizar el ciclo evolutivo de las especies de mayor demanda, el centro realizaría investigaciones científicas y tecnológicas para el desarrollo integral de la acuacultura y la pesca en el Estado. Estas investigaciones permitirían además tener un banco estatal de datos pesqueros actualizado que genere modelos aplicables al diagnóstico, evaluación, pronóstico y manejo de las principales pesquerías estatales. También se llevarían a cabo estudios de impacto ambiental, programas de vigilancia ambiental y un seguimiento regular de las diferentes pesquerías de la región. El Centro vincularía sus resultados con la planta productiva de la Entidad y con ello se podrán formular proyectos estratégicos detonadores del desarrollo de la industria pesquera, para promoverlos ante inversionistas nacionales y extranjeros. De igual manera, el Centro tendría una estrecha vinculación con instituciones académicas fuertemente relacionadas con el sector pesquero como lo son el CETMAR, la UNAM, el IPN y el CRIP. Misión: Impulsar el desarrollo sustentable de la productividad y de la diversidad de la pesca y acuacultura en Quintana Roo, a través de la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la capacitación y la difusión, propiciando un estrecho vínculo entre el sector social, privado e institucional. Objetivos: Realizar investigaciones acerca de la evaluación, manejo, impacto ambiental, tecnologías de captura, certificaciones, acuacultura y procesos para el desarrollo sustentable, las cuales permitan fundamentar las tomas de decisiones para el aprovechamiento óptimo de los recursos marinos. Organismo de Soporte del Proyecto Detonador: Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar (IFREMER) 20 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura ¿Cómo Medimos los Avances? Calendarización Proyectos Corto Plazo (2002-2005) Mediano Plazo (2005-2010) Largo Plazo (2010-2025) 1.1 Creación de una empresa comercializadora y/o exportadora. 1.2 Establecimiento de convenios de distribución y comercialización con hoteles y restaurantes. 1.3 Análisis de nuevos mercados de exportación 1.4 Disminuir la mortalidad de langosta capturada viva 1.5 Desarrollo de un plan de tecnificación del sector social para apoyar la red de proveedores de productos. 2.1 Modernización de muelles pesqueros. 2.2 Mejorar los accesos carreteros de las principales empresas procesadoras de productos pesqueros 2.3 Mejorar el sistema de distribución y acopio. 2.4 Sustituir la flota mayor de camaroneras y escameras. 3.1 Formación de granjas camaronícolas. 3.2 Promoción de la acuacultura social. 3.3 Promoción de la acuacultura comercial y de exportación. 3.4 Promoción de la acuacultura de redoblamiento. 4.1 Búsqueda de fuentes de financiamiento que permitan actualizar e incrementar la productividad del equipo utilizado. 4.2 Impulso a la capacitación y desarrollo en áreas técnicas y administrativas. 4.3 Promoción académica de carreras pesqueras para el desarrollo del sector pesquero. 4.4 Reestructuración financiera y administrativa de las cooperativas. 21 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura 5.1 Difusión y exigencia del cumplimiento de las regulaciones aplicables. 5.2 Establecimiento de objetivos de largo plazo en administración de pesquerías. 5.3 Monitoreo de indicadores de calidad ambiental y condición de recursos pesqueros. 5.4 Realizar planes de manejo pesquero. 5.5 Definir y regular los sitios de reproducción de especies marinas. 5.6 Desarrollo tecnológico de mejores prácticas de manejo de mariscos para maximizar la eficiencia productiva. 6.1 Modalidades de turismo alternativo. 6.2 Fomento de la pesca deportiva. Indicadores de Medición Indicadores Volumen de la captura pesquera por variedad Valor de la producción pesquera Empleados por toneladas de captura Número de embarcaciones pesqueras Valor promedio por kilo Volumen de la Captura vendido al mercado local Aportación de los Recursos Pesqueros al PIB Estatal Valor de las Exportaciones por Tipo de Especie Capacidad Instalada de Empresas de Refrigeración (Congelado y Procesado) Cooperativas Registradas y Num. de Miembros Especies bajo Programas de Manejo Profesionales y Técnicos Volumen de la Captura vendido al mercado turístico Unidad de Medida Toneladas Millones de pesos Empleados/Ton. Captura Número de embarcaciones Pesos Toneladas Porcentaje Miles de Pesos M³ Num. de Miembros Num. de Especies Num. de Profesionales Toneladas 22 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura ¿Cómo está Organizado el Cluster? Estructura Pre-Cluster Emergente Cluster En Expansión Interdependiente Empresas Aisladas Empresas Independientes Agrupamiento y concentración Inter-Empresas Intensificación de las interrelaciones entre empresas Alto nivel de interconexión. Masa Crítica El sector pesquero se encuentra de cluster emergente ya que a pesar de existe un agrupamiento y concentración de las empresas relacionadas con este sector, esta relación aún no es intensiva. 23 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Participantes Soc. Coop. de Prod. Pesq. Localidad ¨Pescadores de Puerto Morelos¨ Puerto Morelos Municipio Benito Juarez Nombre del Presidente Ramon Povedano Concha ¨Pescadores de Puerto Juarez¨ ¨Horizontes Marinos¨ ¨Pescadores de Vigía Chico¨ ¨Pescadores de Tulum¨ ¨Cozumel¨ ¨Por la justicia social¨ ¨Del Caribe¨ ¨Isla Blanca¨ ¨Patria y Progreso ¨Pescadores de Laguna Macax¨ ¨Pescadores del Rio hacmuchuch¨ ¨Cabo Catoche ¨ ¨ Pescadores de la isla de Holbox¨ ¨Vanguardia del Mar ¨ ¨Pescadores de Chiquilá” ¨Pescadores del Porvenir ¨Pescadores de Isla Blanca¨ ¨Delfines¨ ¨Langostero del Caribe¨ ¨Andrés Quintana Roo¨ ¨Pescadores del Banco Chichorro¨ ¨José María Azcorra¨ ¨Pescadores de Tampalam¨ Benito Juarez Benito Juarez Solidaridad Solidaridad Cozumel Isla Mujeres Isla Mujeres Isla Mujeres Isla Mujeres Isla Mujeres Isla Mujeres Lazaro Cardenas Lazaro Cardenas Lazaro Cardenas Lazaro Cardenas Lazaro Cardenas Lazaro Cardenas Lazaro Cardenas Othón P. Blanco Othón P. Blanco Othón P. Blanco Felipe Carrillo P. Felipe Carrillo P. Gaspar Cantón Rodríguez Humberto Aguilar Chi Andrés Pereyra Méndez Arcadio Borges Canul Eduardo Pérez Catzin Baltasar Gomez Catzin René Figueroa Paz Melenio Dzib Chi Manuel FIgueroa Paz Jorge Alberto Tun Lope Jésus Cajun Mex Santos Pascual Tuyub Dzib Renán Argaez Moguel Aquiles Moguel Ordaz José Luis Noh / Ezequiel Montan Roberto Blanco Ramírez Alejandro Mora Gómez Alfredo Jiménez Jaime Medina Flores Oscar Salazar Aguilar Antonio Sauri Villanueva Guillermo Uh Alcocer Víctor M. Gómez Hernández Puerto Juarez Puerto Juarez Punta Allen Tulum Cozumel Isla Mujeres Isla Mujeres Isla Mujeres Isla Mujeres Isla Mujeres Rio Chacmuchuch Holbox Holbox Holbox Chiquilá Chiquilá Chiquilá Chiquilá Banco Chichorro Banco Chinchorro Banco Chichorro Punta Herrero Punta Herrero 24 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Soc. Coop. de Prod. Pesq. Fed. Regional. de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera FCL. en Quintana Roo Cabo Catoche Los Delfines de Chiquilá Pescadores de Chacmuchuc Cozumel Tampalam Localidad Cancún Municipio Benito Juárez Nombre del Presidente José Eduardo Pérez Catzín Isla de Holbox Chiquilá Cancún Cozumel El Ubero Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas Benito Juárez Cozumel Othón P. Blanco Gradiel Ayala Balám José Cárdenas Domínguez José Luis Linaldi Sánchez Felipe Tun Cahuich Victor Gómez Hernández 25 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura ANEXOS 26 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura ANEXO 1 Proyecto de Alto Impacto 27 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura CIPA Es un organismo detonador del desarrollo tecnológico del sector pesquero por medio de programas y proyectos de investigación sobre recursos pesqueros y de medio ambiente del Estado de Quintana Roo; promotor de la integración y vinculación de los sectores social, privado e institucional comprometiendo la investigación en ciencias del mar con las necesidades del sector pesquero; y orientador del manejo sustentable del recurso hacia criterios de sustentabilidad Centro de Investigación de Pesca y Acuacultura 28 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura CIPA MISIÓN Impulsar el desarrollo sustentable de la productividad y de la diversidad de la pesca y acuacultura en Quintana Roo, a través de la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la capacitación y la difusión, propiciando un estrecho vínculo entre el sector social, privado e institucional. Centro de Investigación de Pesca y Acuacultura 29 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura CIPA OBJETIVO Realizar investigaciones acerca de la evaluación, manejo, impacto ambiental, tecnologías de captura, certificaciones, acuacultura y procesos para el desarrollo sustentable, las cuales permitan fundamentar las tomas de decisiones para el aprovechamiento óptimo de los recursos marinos. Centro de Investigación de Pesca y Acuacultura 30 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura CIPA SERVICIOS • Un Banco Estatal de Datos Pesqueros • Información acerca de la actividad diaria de la flota pesquera. • Orientación acerca del manejo sustentable del recurso hacia criterios de sustentabilidad. • Estudios en las principales pesquerías estatales bajo explotación y el efecto de los procesos productivos en el medio ambiente marino costero. • Programas de vigilancia ambiental. Centro de Investigación de Pesca y Acuacultura 31 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura CIPA • • • FUNCIONES Coordinar el sector pesquero y el de acuacultura, promover y ordenar el desarrollo de la pesca, la caza marítima, la acuacultura y la investigación; asimismo, fomentar, sobre la base de criterios técnicos y científicos, la conservación, el aprovechamiento y el uso sostenible de los recursos biológicos del mar y de la acuacultura. Normar el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros, que tiendan a lograr mayores rendimientos económicos, la protección de las especies marinas y de la acuacultura. Elaborar, vigilar y dar seguimiento a la aplicación de la legislación, para regular y evitar la contaminación de los recursos marítimos y de acuacultura, como resultado del ejercicio de la pesca, de la acuacultura y de las actividades que generen contaminación, la cual amenace dichos recursos. Centro de Investigación de Pesca y Acuacultura 32 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura CIPA • • • • • Ambito de acciones Controlar la pesca y la caza de especies marinas, en las aguas jurisdiccionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política. Dictar las medidas tendientes a la conservación, el fomento, el cultivo y el desarrollo de la flora y fauna marinas y de acuacultura. Regular el abastecimiento de la producción pesquera, destinada al consumo humano en los mercados internos y el de materia prima Promover, por sí mismo o en cooperación con las Instituciones de enseñanza, el establecimiento de centros de capacitación en pesquería y acuacultura. Llevar el registro de acuacultores, pescadores, transportistas, recibidores, plantas procesadoras, pescaderías y exportadores. así como el registro de precios de productos y subproductos de especies pesqueras. Centro de Investigación de Pesca y Acuacultura 33 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura CIPA • • • • • • Ambito de acciones Previo estudio de los recursos marinos existentes. Establecer el número de licencias y sus regulaciones, así como las limitaciones técnicas que se han de imponer a éstas. Determinar los períodos y áreas de veda, así como las especies y tamaños cuya captura estará restringida o prohibida. Promover y fomentar el consumo y la industrialización de los productos pesqueros y de los que sean cultivados artificialmente. Promover la creación de zonas portuarias destinadas a la pesca y a actividades conexas, así como el establecimiento de instalaciones acuícolas. Emitir opiniones de carácter técnico y científico en todo lo relacionado con la flora y la fauna marinas y de acuacultura. Establecer convenios de cooperación internacional en beneficio del desarrollo científico y tecnológico de la actividad pesquera, marina y de acuacultura del país. Centro de Investigación de Pesca y Acuacultura 34 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura ANEXO 2 Gráficas y Estadística 35 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Quintana Roo: Producción Registrada en Lázaro Cárdenas 2001 ESPECIE P. DESEMBARCADO PESO VIVO VALOR ATUN ABADEJO BOQUINETE CALAMAR CAZON CAMARON CORONADO CORVINA CHACCI HUACHINANGO JAIBA JUREL LANGOSTA COLAS LANGOSTA ENTERA MERO MOJARRA PARGO PICUDA PULPO ROBALO SIERRA TIBURON 0.00 22,778.00 18,205.00 3,225.00 3,862.00 15,700.00 13,530.00 0.00 1,407.00 131.00 0.00 151.00 40,059.00 29,531.00 31,132.00 2,029.00 11,536.00 680.00 0.00 37.00 3,898.00 66,829.00 0.00 27,333.60 21,846.00 3,870.00 5,020.60 25,120.00 16,236.00 0.00 1,688.40 157.20 0.00 181.20 80,118.00 29,531.00 37,358.40 2,434.80 13,843.20 816.00 0.00 44.40 4,677.60 86,877.70 0.00 674,090.00 495,246.00 716,850.00 105,250.00 1,891,000.00 281,195.00 0.00 17,609.00 4,055.00 0.00 1,925.00 10,504,110.00 3,792,019.00 910,958.00 34,580.00 335,072.00 13,440.00 0.00 925.00 109,770.00 922,294.00 OTRAS ESPECIES 15,687.00 18,824.40 404,991.00 280,407.00 375,978.50 21,215,379.00 84,200.00 84,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364,607.00 460,178.50 21,215,379.00 SUB TOTAL : PROD. S/REG. OFICIAL : USO INDUSTRIAL : TOTAL : Fuente: Sagarpa 36 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Capturas Pesqueras Mundiales y Producción Acuícola. Fuente: FAO 1998 37 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 V OLU M E N D E LA P R OD U C C ION P E S QU E RCluster A YPesca y Acuacultura AC U IC OLA E N P E S O V IV O Volumen de la producción pesquera y 1977-1995* acuícola (peso vivo en toneladas) entre 1977 y 1995 2 ,0 0 0 ,0 0 0 1 ,5 0 0 ,0 0 0 1 ,0 0 0 ,0 0 0 5 0 0 ,0 0 0 0 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 Fuente: SEMARNAT 1996 38 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Estado de Quintana Roo y los principales rasgos de su región costera 39 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Capturas de crustáceos en el Atlántico central occidental Fuente : FAO 1997 40 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Valor (miles de pesos) de las capturas nacionales en el Golfo de México y Mar Caribe, 1998 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 Q Ro o n ca tá Yu he pe c o Ca m sc ba Ta cr uz Ve ra as lip au Ta m ac io na l 0 N Valor de las capturas ($MP) 10,000,000 Fuente SEMARNAT 1999 41 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Valor de cada tonelada (miles de pesos) de productos pesqueros en el Golfo de México y Mar Caribe, 1998 Fuente: SEMARNAT 1999. 42 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Capturas pesqueras en la Península de Yucatán 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 TA N A RO O E CA TÁ N YU Q S U IN E R A IL CA M PE CH CA TÁ N IB E CA R YU S E R Y A IL IM D E IM S N A S LF O Y O R A IN L O Y SU LA O M D C A R A Y A R L E G O R A R A A IB A R R N ÍN O LP E C A S C JA R IE S JU PE U P M 0 Fuente: SEMARNAT 1999. 43 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Participación de las capturas mensuales de Quintana Roo en la captura pesquera del Golfo de México en 1998 2.00 1.75 Porcentaje 1.50 1.25 1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov dic Fuente: SEMARNAT 1999 44 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Captura pesquera en Quintana Roo (volumen) MERO Y SIMILARES 676 LANGOSTA 341 CAMARON 326 CARACOL 325 PARGO 267 PULPO 243 TIBURON 170 MOJARRA 161 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Fuente: Semarnat 45 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Aportación de recursos pesqueros al PIB estatal Fuente: SEMARNAT. 46 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Puertos de desembarco en Quintana Roo Fuente: Semarnat 47 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Captura de langosta en el Golfo de México y Mar Caribe 1000 Captura (Ton.) 800 600 400 200 0 1988 1989 1990 1991 1992 1993 QuintanaRoo 1994 1995 1996 1997 1998 Yucatan Fuente: SEMARNAT 1999. 48 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1996 1997 1998 1999 s re uje IM m al lu Tu tum e Ch box l el Ho um z Co cún n Ca Peso desembarcado (Kg) Captura de langosta en Quintana Roo Fuente: SEMARNAT, Delegación Quintana Roo, Indicadores de producción correspondientes a 1996, 1997, 1998 y 1999 49 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Exportaciones de langosta, México 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 1998 añ sp 1997 E 1996 A a S ci U an Fr Valor (miles de dólares E.U.A.) 14,000 a Fuente: Bancomext. 50 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Importaciones de langosta, México Valor (miles de dólares E.U.A.) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1995 1996 1997 1998 E Cu .U.A Ba b . ha a Be ma lic e s Fuente: Bancomext. 51 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Captura de camarón en la Península de Yucatán 4,500 4,000 Captura (Ton.) 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 Campeche Yucatán Q Roo 500 0 Total Cultivo Estero Altamar Origen del producto Fuente: SEMARNAT 1999 52 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Captura de camarón en Quintana Roo, 1996-1999 450 Peso desembarcado (Kg) 400 350 300 250 200 150 100 50 Cancún I Mujeres 0 1996 1997 1998 1999 Fuente: SEMARNAT, Delegación Quintana Roo, Indicadores de producción correspondientes a 1996, 1997, 1998 y 1999 53 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Captura de mero en Quintana Roo, 1996 a 1999 Capturas de mero 500,000 450,000 400,000 Volumen (t) 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 Cozumel Chetumal Tulum 96 19 19 97 8 19 9 19 99 0 I Mujeres Cancún Holbox Fuente: SEMARNAT, Delegación Quintana Roo, Indicadores de producción correspondientes a 1996, 1997, 1998 y 1999 54 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Capturas (Kg) de langosta, mero y camarón en Quintana Roo, 1985-1999 Langosta Camarón Mero 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 19 99 19 97 19 95 19 93 19 91 19 89 19 87 19 85 0 Fuente: Datos de 1985 a 1998 de SEMARNAT (1999) 55 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Distribución de muelles en municipios de Quintana Roo 3 6 1 2 3 Isla Mujeres Lázaro C. 5 Benito Juárez Solidaridad Felipe Carrillo P. Othón P. Blanco Fuente: SEMARNAT-Delegación Federal en Quintana Roo 56 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesca y Acuacultura Distribución de muelles por longitud de atraque 8 7 6 5 4 3 2 1 0 20 a 40 m 41 a 60 m 61 a 80 m 81 a 100 m 101 a 200 m más de 200 m Fuente: SEMARNAT-Delegación Federal en Quintana Roo 57 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesquero Capacidad instalada (t) en empresas dedicadas a la refrigeración, congelado y procesado de mariscos en Quintana Roo 33 658 Isla Mujeres Benito Juárez Fuente: SEMARNAT-Delegación Federal en Quintana Roo 58 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesquero Capturas anuales de langosta en Q. R. (1982-2001) 1200 1000 800 600 400 200 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 0 1982 Toneladas (Peso vivo) 1400 Año 59 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesquero Quintana Roo; Captura por Zona y Porcentaje de Contribución 1991-2001 NORTE NORESTE CENTRO SUR TOTAL NORTE NORESTE CENTRO SUR TOTAL 1991 1992 1993 1994 1995 1996 36,887 30,391 25,556 49,161 30,656 48,548 77,330 75,437 61,816 101,523 86,363 75,898 48,267 43,256 37,164 33,506 105,931 74,038 17,304 20,814 15,894 14,565 21,020 17,974 179,788 169,898 140,430 198,755 243,970 216,458 1991 20.52 43.01 26.85 9.62 100.00 1992 17.89 44.40 25.46 12.25 100.00 1993 18.20 44.02 26.46 11.32 100.00 1994 24.73 51.08 16.86 7.33 100.00 1995 12.57 35.40 43.42 8.62 100.00 1996 22.43 35.06 34.20 8.30 100.00 1997 24,075 43,087 97,895 14,442 179,499 1998 1999 25,332 24,194 57,993 61,275 64,125 91,111 14,162 20,773 161,612 197,353 1997 13.41 24.00 54.54 8.05 100.00 1998 15.67 35.88 39.68 8.76 100.00 1999 12.26 31.05 46.17 10.53 100.00 2000 32,279 55,529 76,262 27,319 191,389 2001 34,215 68,317 55,875 19,876 178,283 2000 16.87 29.01 39.85 14.27 100.00 2001 19.19 38.32 31.34 11.15 100.00 Fuente: Semarnat 60 Fideicomiso Fomento Económico Quintana Roo 2025 Cluster Pesquero 61