DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA DIGITAL Comentario de Mercado de Precios Pagados al Productor de Granos en Piso de Bodega Clave: FO-DIM-14 Núm. Rev.: 1 Fecha Aplicación: 06/02/12 Maíz Blanco Ciclo: Primavera-Verano 2011 DDR / Centros de Acopio CHIAPAS Calidad a/ 1ª Semana del 30 de enero al 03 de febrero del 2012 Precio (Pesos por ton.) b/ Mínimo Máximo 4,100.00 4,300.00 Villa Flores, Chicomuselo, Cintalapa, Villa Corzo, La Concordia y Ocozocoautla. a/ La calidad se determina de acuerdo con los criterios que rigen en la práctica comercial. b/ Precios representativos por su frecuencia en el mercado, no incluyen maniobras ni manejo de grano. Producción: Nacional. El avance de producción nacional de maíz blanco reportado al 31 de diciembre de 2011, para el ciclo Primavera – Verano (P - V) 2011/2012, asciende a 9.6 millones de toneladas que es 18.5% menor a las cosechas del ciclo homólogo anterior. La baja en los niveles de producción del grano se explica principalmente por las condiciones climáticas adversas que han tenido un impacto negativo en las siembras y cosechas, particularmente por la sequía que es el fenómeno meteorológico que ha afectado en gran medida a la agricultura del país en últimos años. La superficie sembrada reportada del grano básico para este ciclo agrícola en la fecha mencionada, ascendió a 6.3 millones de hectáreas, inferior en 398.7 miles de hectáreas respecto a la superficie registrada el año anterior; por su parte la superficie cosechada fue de 3.7 millones de hectáreas, 17.8% inferior a la registrada en el mismo mes de 2011. La superficie siniestrada de 1.1 millones de hectáreas que es mayor en 81.8% respecto a la reportada en el mismo mes de 2010. Los avances que presentan los principales Estados productores de maíz para este ciclo son: Jalisco con 1,578.4 miles de toneladas, Michoacán 1,063.1 miles, Guerrero con 998.1 miles, Guanajuato con 916.6 miles, Chihuahua con 836.8 miles, Veracruz 531.9 miles, México con 51.8 miles, Chiapas 477.1 miles y Oaxaca 433.2 moles. A excepción de Michoacán, Guerrero, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, los demás Estados mencionados reportan baja en sus niveles de cosechas. El resto de Entidades Federativas presentaron en conjunto una reducción de 36.2%. (Ver gráfica 1). Con base en estos avances, se espera una reducción en las cosechas nacionales del grano al término del ciclo P-V 2011/202 tanto en relación con el ciclo anterior, como en Pertenece al procedimiento PR-DIM-04 Página 1 de 6 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA DIGITAL Comentario de Mercado de Precios Pagados al Productor de Granos en Piso de Bodega Clave: FO-DIM-14 Núm. Rev.: 1 Fecha Aplicación: 06/02/12 relación con la producción programada. De hecho se estima que la producción nacional del ciclo agrícola 2011, cuyo cierre de cosechas es en el mes de marzo de 2012, será menor también respecto al año agrícola próximo pasado. Grafica 1 Fuente: SE-SNIIM, con datos del SIAP-SAGARPA. Chiapas.- Para el ciclo P – V 2011/2012, la producción del Estado registra un avance de 477.1 miles de toneladas, mayor en 18% a las 404.2 miles de toneladas cosechadas en el mes de diciembre del año 2010, como resultado de una mayor superficie cosechada y principalmente debido al incremento del orden del 8.7% en los rendimientos obtenidos. Esta mayor productividad mostrada por el cultivo en Chiapas, contrasta con los resultados a nivel nacional e incluso de algunas Entidades Federativas importantes productoras del grano como son Jalisco y el Estado de México en donde se alcanzaron menores cosechas en relación al año anterior. Pertenece al procedimiento PR-DIM-04 Página 2 de 6 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA DIGITAL Comentario de Mercado de Precios Pagados al Productor de Granos en Piso de Bodega Clave: FO-DIM-14 Núm. Rev.: 1 Fecha Aplicación: 06/02/12 Comercialización: Chiapas.- El precio mínimo pagado al productor reportado para la tonelada de maíz blanco en el Estado de Chiapas fue, en la semana que se reporta, de $4,000.00, mientras que el máximo fue de $4,300.00. Cabe menciona que el precio mínimo es ligeramente menor al que rigió durante todo el mes de enero, que fue de $4,100.00, mientras que el máximo es el mismo que estuvo presente desde inicios del año 2012. Los precios mencionados rigieron en centros de acopio y regiones productoras localizados en Villa Flores, Chicomuselo, Cintalapa, Villa Corzo, La Concordia y Ocosocoautla y corresponden a las últimas cosechas del ciclo P – V 2011/2012 el cual, en el estado de Chiapas, se encuentra en su fase final en el estado. Siendo Chiapas un importante productor de maíz a nivel nacional, su comercialización se caracteriza por la presencia de diversos agentes e intermediarios en el mercado, entre los que se encuentran acopiadores locales, transportistas, comisionistas, mayoristas, detallistas, e industrializadores locales, regionales y de otros estados del país, que compran el grano a las organizaciones de productores. Puede darse el caso también que esos agentes compren el grano a productores individuales, pero este hecho es menos frecuente. Mercado Nacional.- Los precios al mayoreo en las Centrales de Abasto del país presentaron en la semana que se reporta, el siguiente comportamiento: El precio mínimo, es decir, el más bajo que se reportó fue de $4.00 pesos por kilogramo y se registró en el Módulo de Abasto de Irapuato, Guanajuato, mientras que el precio máximo, o el más alto se reportó en las Centrales de Abasto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y de Baja California Sur (Unión de Comerciantes de la Paz), con un precio de $8.00 pesos por kilogramo en cada uno de estos mercados. Considerando el comportamiento observado por los precios frecuentes en las Centrales de Abasto del país, en la semana que se reporta el maíz blanco registró reducciones de precios en el Mercado de Abasto “Francisco y Madero” de Hermosillo, en la Central de Abasto de Toluca y en Otros Centros Mayoristas de la Ciudad de Jalapa. Los incrementos de los precios frecuentes se registraron en la Central de Abasto de León Guanajuato, en el Mercado de Abastos “Estrella” de San Nicolás de los Garza en Nuevo León y en el Centro de Abasto de San Luis Potosí. En los demás mercados del país el precio del grano permaneció sin cambios, como puede observarse en el cuadro siguiente. Pertenece al procedimiento PR-DIM-04 Página 3 de 6 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA DIGITAL Comentario de Mercado de Precios Pagados al Productor de Granos en Piso de Bodega Clave: FO-DIM-14 Núm. Rev.: 1 Fecha Aplicación: 06/02/12 El promedio de los precios frecuentes a nivel nacional para el maíz grano fue de $5.93 pesos por kilogramo que es 3.9% menor al registrado la semana precedente. Precios al Mayoreo de Maíz Blanco 1/ Origen Destino 25/01/2012 01/02/2012 $ / Kg. Variación % $ / Kg. Aguascalientes Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes 5.80 5.80 0.0 0.00 Campeche Yucatán: Central de Abasto de Mérida 5.50 5.50 0.0 0.00 Chiapas Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa 5.60 5.60 0.0 0.00 Chihuahua Chihuahua: Central de Abasto de Chihuahua 6.20 6.20 0.0 0.00 Distrito Federal Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez 7.00 7.00 0.0 0.00 Durango Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" 6.00 6.00 0.0 0.00 Guanajuato Guanajuato: Módulo de Abasto Irapuato 5.00 5.00 0.0 0.00 Guanajuato Guanajuato: Mercado de Abasto de Celaya ("Benito Juárez") 6.00 6.00 0.0 0.00 Guanajuato San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí 5.56 5.64 1.4 0.08 Hidalgo México: Central de Abasto de Ecatepec 5.80 5.80 0.0 0.00 Jalisco Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz 8.00 8.00 0.0 0.00 Jalisco Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara 5.80 5.80 0.0 0.00 México México: Central de Abasto de Toluca 6.60 6.40 -3.0 -0.20 México México: Central de Abasto de Ecatepec 8.00 0.00 -.- -8.00 Michoacán Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia 5.80 5.80 0.0 0.00 Nuevo León Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa 5.50 5.50 0.0 0.00 Oaxaca Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca 6.00 6.00 0.0 0.00 Querétaro Tamaulipas: Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira 6.00 6.00 0.0 0.00 Sinaloa Puebla: Central de Abasto de Puebla 6.00 6.00 0.0 0.00 Sinaloa Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro 5.70 5.70 0.0 0.00 Sinaloa Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo 7.00 6.50 -7.1 -0.50 Sinaloa México: Central de Abasto de Ecatepec 5.70 5.70 0.0 0.00 Sinaloa Nuevo León: Central de Abasto de Guadalupe, Nvo. León 7.50 7.50 0.0 0.00 Sinaloa Sinaloa: Central de Abasto de Culiacán 7.00 7.00 0.0 0.00 Sinaloa Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" 6.00 6.00 0.0 0.00 Sinaloa Guanajuato: Central de Abasto de León 5.00 6.00 20.0 1.00 Sinaloa DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF 6.30 6.30 0.0 0.00 Tamaulipas Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza 6.50 6.80 4.6 0.30 Veracruz Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán 6.00 6.00 0.0 0.00 Veracruz Veracruz: Otros Centros Mayoristas de Xalapa 6.20 6.00 -3.2 -0.20 Yucatán Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa -.- 6.08 -.- 6.08 Zacatecas Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas 6.00 6.00 0.0 0.00 1/ Se refiere a precios frecuentes. FUENTE: SNIIM. Pertenece al procedimiento PR-DIM-04 Página 4 de 6 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA DIGITAL Comentario de Mercado de Precios Pagados al Productor de Granos en Piso de Bodega Clave: FO-DIM-14 Núm. Rev.: 1 Fecha Aplicación: 06/02/12 Mercado Internacional.- En los mercados de futuros, destacan las expectativas de alcanzar menores cifras de producción de México y Argentina, provocándose así una disminución de los inventarios mundiales finales. Se espera que el USDA de a conocer en días próximos estos acontecimientos. En este marco, se espera que los precios del maíz se mantengan por encima de los 250 dólares por tonelada por algún tiempo mientras se dan a conocer los datos sobre siembras en EE. UU., particularmente en cuanto a las condiciones de humedad, ya que esto será muy importante para estimar la próxima producción de ese país. Cabe destacar que el invierno actual es uno de los más cálidos en EE. UU. Los futuros de maíz que cotizan en la Bolsa de Chicago, en esta semana acumularon ligeras ganancias, tomando como referencia el cierre del lunes de la semana anterior y el del viernes 3 de febrero. Respecto a los físicos el Maíz Golfo Blanco No. 2 termino con una ganancia marginal, mientras que el Kansas Amarillo No. 2 y le Golfo de Exportación se incrementaron ligeramente, como se muestra en el cuadro siguiente. PRECIOS DE FUTURO Y FÍSICOS DE MAÍZ (Dólares por tonelada) CHICAGO BOARD OF TRADE FÍSICOS EN EE. UU. Kansas Golfo Golfo Amarillo No.2 Blanco No. 2 Exportación No. 2 255.70 302.35 269.55 233.65 257.47 302.35 277.55 235.52 258.65 302.35 277.15 257.27 236.80 259.04 304.71 277.15 258.06 238.08 259.04 304.71 277.15 2.22 2.98 1.31 0.78 2.82 FECHA mar-02 may-02 jul-02 sep-02 30-ENE 2012 248.71 251.07 252.45 231.19 31-ENE 2012 251.56 254.02 255.40 01-FEB 2012 252.74 255.20 256.58 02-ENE 2012 253.14 255.70 03-ENE 2012 253.73 256.19 Var. % 2.02 2.04 Fuente: ASERCA - SAGARPA, con datos de Reuters. Entre los factores que en la semana que se reporta han estado afectando el mercado mundial del maíz y que tienen incidencia directa en los niveles de precios, resaltan los siguientes: Continúa el nerviosismo del mercado por el posible incumplimiento de Grecia a sus obligaciones financieras, lo que mantiene a los inversionistas comprando dólares, presionando a todos los comodities. Esto podría impulsar la demanda y mayores compras de maíz. Los problemas climatológicos, particularmente de sequía, continúan afectando la producción de maíz y sorgo en México. En este marco, se han hecho revisiones Pertenece al procedimiento PR-DIM-04 Página 5 de 6 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA DIGITAL Comentario de Mercado de Precios Pagados al Productor de Granos en Piso de Bodega Clave: FO-DIM-14 Núm. Rev.: 1 Fecha Aplicación: 06/02/12 a la baja de las cosechas del grano, tanto por parte de las autoridades del país como por el USDA. Las bajas temperaturas récord que están afectando actualmente las cosechas invernales en Ucrania y Rusia, también provocaron una reducción en la producción estimada de maíz en estos países. Los problemas climatológicos también han afectado a Sudamérica, lo que podría adicionar pérdidas en las cosechas de Argentina y Brasil. La bolsa de valores de Rosario estimó una reducción de las cosechas por debajo del último estimado del USDA en enero, basado en que se reportan ya daños irreversibles en la cosecha de maíz en Sudamérica. La próxima semana se espera que los cultivos de maíz y soya en Argentina reciban suficiente lluvia en el norte y centro de las regiones productoras, según lo reporta la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, lo cual podría ser favorable para los cultivos que se sembraron en forma tardía. Actualmente el precio del maíz se encuentra por debajo del precio del trigo, lo cual lo está haciendo más atractivo para uso forrajero, incrementando por tanto su demanda; asimismo se estima un aumento en la demanda de maíz de China. Estos factores que incrementan la demanda del grano, lo que aunado a la baja de inventarios, presionan al alza los precios futuros del maíz. Ante esta situación EE. UU. tendrá que incrementar sus exportaciones para atender la demanda mundial, lo que mantiene fortalecidas las bases para que continúen los aumentos de precios. Respecto al reporte de ventas de exportación, el USDA dio a conocer que la semana que se reporta se vendieron 912 mil toneladas de maíz de los EE. UU., cifra ligeramente mayor a las expectativas del mercado. Los principales compradores fueron México con 442,200 toneladas, Japón con 306,500 toneladas t Venezuela con 84 000 toneladas. Un factor adicional que esta presionando el mercado mundial de maíz es el etanol, Los precios de éste subieron debido al alza de los precios del maíz, ante las expectativas de mayores exportaciones del grano, principalmente a México. La producción de etanol se ha mantenido en niveles altos durante los últimos meses y esto constituye un elemento adicional que presiona a los precios de maíz. Pertenece al procedimiento PR-DIM-04 Página 6 de 6