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SISTEMA DE GESTION COMERCIAL “VISUAL GESTION”
MENU PRINCIPAL
MENU ARCHIVOS
MENU COMPRAS
MENU STOCK
MENU VENTAS
MENU FINANZAS
MENU CONTABILIDAD
MENU ARCHIVOS
PROVEEDORES
GRILLA DE PROVEEDORES
CAMPOS NORMALMENTE USADOS
CAMPOS OPCIONALES
ARTICULOS (comportamiento normal)
CLIENTES (comportamiento normal)
Campo de
búsquedas.
Se busca por
la columna
activa de la
grilla.
VENDEDORES (comportamiento normal)
Para que el sistema funcione correctamente, debe existir al menos un registro.
TARJETAS DE CREDITO (comportamiento normal)
CAMPOS OPCIONALES
MARCAS (comportamiento normal)
FAMILIAS Y RUBROS
Son categorías de artículos en dos jerarquías, sirven para clasificar artículos con alguna relación en común.
Para que el sistema funcione correctamente, debe existir al menos un registro.
UNIDADES DE MEDIDA
CLASIFICACIONES DE CLIENTES (Esta opción no es obligatoria, se usa solo para contabilidad)
TRANSPORTES (comportamiento normal)
Para que el sistema funcione correctamente, debe existir al menos un registro.
RELACIONES MARCAS – PROVEEDORES
Establece la relación entre los artículos y los proveedores por medio de las marcas.
Para que el sistema funcione correctamente, debe existir al menos un registro.
TIPOS DE CREDITO FISCAL (Esta opción no es obligatoria, se usa solo para contabilidad)
LOCALIDADES (comportamiento normal)
LOS DIAS SON PARA EL
CÁLCULO DEL CLEARING
BANCARIO
CONFIGURACION GENERAL DEL SISTEMA
OPCIONALES
SALIDA PARA
LISTADOS VARIOS
SALIDA PARA
COMPROBANTES
DE PAGO
OPCIONALES
RECARGO EN
VENTA CON
TARJETA
MENU COMPRAS
CARGA DE COMPROBANTES
Carga manual de comprobantes de compra.
OPCIONAL
NECESARIA
PARA EL LIBRO
IVA COMPRAS
LLAMA REMITOS PENDIENTES DE
FACTURAR Y PERMITE FACTURAR
PARCIALMENTE
Cierre de comprobante, se accede por medio del botón finalizar.
NROS. QUE SE
MUESTRAN EN EL
LIBRO IVA COMPRAS
TILDAR PARA CARGAR
COMO COMISION DE
TARJETAS DE CREDITO
CONSULTA DE COMPROBANTES
PAGOS A PROVEEDORES
MONTO A
PAGAR
LLAMA A UNA PANTALLA PARA ASIGNAR
CREDITOS. PERMITE ASIGNAR PARCIALMENTE
MUESTRA EL
CIERRE DEL
PAGO
PANTALLA DE ASIGNACION DE CREDITOS
MONTO A ASIGNAR.
PUEDE SER POR EL TOTAL O
PARCIAL
CIERRE DEL PAGO
RETENCIONES EMITIDAS AL PROVEEDOR.
OPCIONAL
FORMAS DE
PAGO
LISTADO DE RETENCIONES (OPCIONAL)
CON ESTE BOTON SE ABRE UNA
PANTALLA QUE PERMITE IMPRIMIR
EL RECIBO, GRABAR EL PAGO O
CANCELAR TODO.
RESUMEN DE CUENTA
Permite consultar uno o varios proveedores a la vez.
FICHA DE CUENTA CORRIENTE
Permite consultar y modificar la cuenta corriente de un proveedor.
ALTAS Y BAJAS DE
MOVIMIENTOS DE CC
ESTA OPCION PERMITE DESASIGNAR
UN PAGO PARA QUE PUEDA SER
APLICADO A OTRO COMPROBANTE
(EN CASO DE ERROR DE ASIGNACION)
SALDOS OPERATIVOS. Saldo total por proveedor.
DOCUMENTOS VENCIDOS
EL PROVEEDOR ES OPCIONAL.
SI SE OMITE TRAE TODOS.
CONSULTA POR ORDENES DE PAGO
IVA COMPRAS
RESUMEN
POR
PANTALLA
BAJA MASIVA DE COMPRAS
Permite dar de baja los registros más antiguos, a fin de optimizar la base de datos.
MENU STOCK
CARGA DE AJUSTES DE STOCK
Permite modificar el stock manualmente por otros motivos fuera de las operaciones normales de compras o ventas.
LISTADO DE STOCK
Lista por pantalla e impresora el stock valorizado, pudiendo filtrar por familia, rubro, marca y grupo.
SEGUIMIENTO POR ARTÍCULO, muestra los movimientos registrados para un artículo dado.
SEGUIMIENTO POR MARCA
Permite consultar los movimientos por marca y tipo de movimiento. Los demás filtros son opcionales.
REMITOS INTERNOS (OPCIONAL)
LISTADO PARA INVENTARIO
Permite listar los artículos deseados para inventariarlos.
CARGA DE INVENTARIO INICIAL
PONE EN CERO EL
STOCK FISICO PARA
LUEGO CARGAR EL
STOCK RELEVADO
GRABA EL
STOCK
RELEVADO
EN LA BASE
EMISION DE LISTA DE PRECIOS. Permite emitir listas personalizadas de precios.
MODIFICACION MASIVA DE PRECIOS
Permite actualizar los precios, descuentos o valor dólar de los artículos, en forma masiva.
EN ESTA
COLUMNA
SE CARGA
EL STOCK
RELEVADO
GRILLA DE PRECIOS DE ARTICULOS
Esta grilla es una herramienta que permite modificar todos los precios y porcentajes de los artículos deseados de manera grafica y sencilla.
BAJA MASIVA DE SEGUIMIENTOS Permite dar de baja los registros más antiguos, a fin de optimizar la base de datos.
MENU VENTAS
FACTURACION
TRAER UN
CLIENTE DE
LA BASE
DATOS MINIMOS PARA VENDER A
UN CLIENTE CON OPCION DE
REGISTRARLO EN LA BASE
AGREGA UN RENGLON
A LA GRILLA DE
ARTICULOS O LO
ELIMINA.
PERMITE APLICAR UN
DESCUENTO GLOBAL A
TODOS LOS ARTICULOS. EL
CUAL NO SUPERARA LO
ESTIPULADO EN CADA UNO
DE ELLOS.
PERMITE SELECCIONAR NOTAS
DE PEDIDO Y COTIZACIONES
PARA FACTURAR. PERMITE LA
FACTURACION PARCIAL
TRAE UN
ARTÍCULO
DESDE LA BASE
OPCIONES VARIAS
SELECCION DEL
VENDEDOR
FORMAS DE
PAGO
IMPRIME Y
GRABA EL
COMPROBANTE
ABRE LA PANTALLA DE CONSULTAS
DE COMPROBANTES DEL CLIENTE
CONSULTAS DE COMPROBANTES
GRILLA DE COMPROBANTES
DETALLE DE COMPROBANTES
AGREGA UN
COMPROBANTE
MANUALMENTE
COBRANZAS A CLIENTES Permite además la anulación de un pago o nota de crédito.
SELECCION DE CLIENTE Y FECHA
DE PAGO
INGRESO DEL
IMPORTE DE
PAGO POR CADA
COMPROBANTE
FORMAS DE
PAGO
OPCIONAL
COMISION DE VENDEDORES
Calcula las comisiones de los vendedores para un periodo dado.
CALCULO DE UTILIDAD
FILTROS
GRILLA DE
RESULTADOS
RESUMEN DE CUENTA
MOVIMIENTOS POR CLIENTE
FICHA DE CTA CTE (ídem compras)
SALDOS OPERATIVOS (ídem compras)
DOCUMENTOS VENCIDOS (ídem compras)
CONSULTAS DE RECIBOS (ídem compras)
CONCEPTO DE DEUDA (UN TIPO ESPECIAL DE CUENTA CORRIENTE)
Cuando se vende de contado, y cuando aparece la pantalla de formas de pago, hay una opción especial que se llama Contado pendiente
Lo que genera una DEUDA temporal sin llegar a ser una venta en Cta. Cte.
MONTO QUE QUEDA
COMO DEUDA
ANTICIPOS POR VENTAS. Registra los pagos anticipados de clientes. Se registra dentro del concepto DEUDA.
COBRO DE DEUDAS. Funciona similar a la cobranza de cta cte pero para
DEUDA.
DEUDAS Y ANTICIPOS. Consulta general de Deudas y Anticipos por clientes.
LIBRO DE IVA VENTAS (similar funcionamiento a compras)
BAJA MASIVA DE VENTAS Permite dar de baja los registros más antiguos, a fin de optimizar la base de datos.
RESUMEN DE OPERACIONES Totaliza los movimientos de un periodo.
MENU TALLER
IMPRIME UN
RESUMEN DE
TODOS LOS
TRABAJOS QUE SE
MUESTRAN EN LA
GRILLA
IMPRIME LA FICHA
DE TRABAJO
ACTUAL
INDIVIDUALMENTE
Permite llevar un registro de los trabajos realizados en el taller.
Los pasos para cargar un trabajo son:
1234567-
Buscar Cliente.
Buscar articulo.
Cargar el detalle del trabajo a realizar
Seleccionar si esta en GARANTIA o hay que COTIZAR el trabajo
Cargar el estado, se puede escribir libremente o se selecciona uno de los valores preestablecidos.
Opcionalmente se cargan los datos del presupuesto y las observaciones
Se pulsa grabar.
GRILLA DE TRABAJOS DE TALLER
PULSAR PARA
MODIFICAR EL
REGISTRO
ACTUAL DE LA
GRILLA
PULSAR PARA
ELIMINAR EL
REGISTRO
ACTUAL DE LA
GRILLA