VI. ENTORNO COMPETITIVO CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS DEL ESTADO DE PUEBLA • Hidalgo Veracruz - Al norte 20° 50‘ - Al sur 17° 52‘ de latitud norte - Al este 96° 43‘ - Al oeste 99° 04‘ de latitud oeste • La superficie territorial del Estado de Puebla representa el 1.7% del territorio nacional total • El estado se integra por 217 municipios, siendo la ciudad Heróica Puebla de Zaragoza la capital de la entidad • Puebla colinda con otros siete estados de la República Mexicana Tlaxcala México Morelos La localización geográfica del Estado de Puebla son: P /34 - Al norte con Hidalgo y Veracruz - Al oeste con Veracruz y Oaxaca - Al sur con Oaxaca y Guerrero - Al oeste con Guerrero, Morelos, México, Tlaxcala e Hidalgo Guerrero Oaxaca Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Puebla. INEGI 1996 VI-1F 1 Infraestructura . . . Características del Estado . . . EL ESTADO DE PUEBLA SE INTEGRA POR 217 MUNICIPIOS CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 3,375.9 MIL HECTAREAS -- DESTINANDO MAS DEL 30% DEL TERRITORIO A DESARROLLO URBANO SUPERFICIE TERRITORIAL DEL ESTADO DE PUEBLA 1995 POR USO D E SUELO POR TENENCIA DE LA TIERRA 3.6% 0.3% 18.3% 34.0% 41.3% 18.5% 55.1% 28.9% I /Pue 103 Total 3,375.9 mil hectár eas Urbano Agrícola Pecuario Total 3,375.9 mil hectár eas Rural Privada Social Pública Forestal, indust rial y turismo Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Puebla. INEGI 1996 VI-1 2 REGIONES Y CUENCAS HIDROLOGICAS EN EL ESTADO DE PUEBLA R H27 RH26 Hidalgo Región hidrológica Limite de región Limite de cuenca Cuerpo de agua R H27 Veracruz Tlaxcala México R H18 Morelos P /34 R H28 R H18 Guerrero Oaxaca Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Puebla. INEGI 1996 VI-2F 3 Infraestructura . . . Características del Estado . . . PUEBLA CUENTA CON 16 CORRIENTES Y 13 CUERPOS DE AGUA REGIONES Y CUENCAS HIDROLOGICAS REGION RH18 RH26 RH27 RH28 NOMBRE Balsas Pánuco TúxpanNautla Papaloapan CUENCA R. Atoyac R. BlasasMezcala R. Tlapaneco R. Grande de Amacuzac R. Moctezuma R. Nautla y otros R. Tecolutla R. Cazones R. Túxpan R. Papaloapan R, Jamapa y otros CORRIENTES DE AGUA UBICACION NOMBRE CUERPOS DE AGUA UBICACION NOMBRE RH18A Atoyac RH18A P.M.A. Camacho RH18A Nexapa RH27B P. Necaxa RH27D Pantepec RH27B P. La Laguna RH27C San Marcos RH27B P. Tenango RH27B Necaxa RH27B P. Nexapa RH27B Ajajalpa RH27B P. La Soledad RH27B Apulco RH18A P. Boqueroncito RH18A Salado RH27B p. Omiltepec RH27B Zempoala RH18A L. El Salado RH28B Chichiquila RH18A L. Totolcingo RH18A Mixteco RH28A L. Grande RH18A Acatlán RH28A L. Chica RH18A Tehuacán RH27B L. Ajolotla RH28A Zapoteco RH28A Coyalapa RH28A Calapa P /29 Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Puebla. INEGI 1996 VI-2 4 Infraestructura . . . Características del Estado . . . POR OTRA PARTE, DOCE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONCENTRAN MAS DEL 45% DE LA POBLACION -- CON UNA FUERTE PARTICIPACION DE LA CAPITAL PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS CON MAS DE 50 MIL HABITANTES EN LA POBLACION TOTAL DEL ESTADO 1995 26.4% 30 25 20 53.6% 15 46.4% Municipio con más de 50.0 mil habitantes Municipio con menos de 50.0 mil habitantes 0 a bl e Pu 1.1% 1.2% 1.2% 1.2% 1.4% 1.4% 1.5% 1.9% Total 4,624.2 mil habitantes 2.4% 5 2.4% I /Pue 79 4.1% 10 o n a n ec os ca oc lc co ul an tlá lá or ep ol oz lix ea iu at ha uc t t l h c m p z c o m e A a C a c A Te Za Te at m Xi xm ro M ca T e Ped e e d T tì n n ar ar Sa úc M Iz n n cá a hu Te Sa Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Puebla. INEGI 1996 VI-3 5 Infraestructura . . . Población . . . EN 1995 EL ESTADO DE PUEBLA REGISTRO UNA POBLACION TOTAL DE 4.6 MILLONES HABITANTES -- CRECIENDO A UNA TASA NATURAL DE 2.5% RESPECTO A 1994 CRECIMIENTO POBLAC ION NATURAL EN EL ESTADO DE PUEBLA* iento = 2.5% Tas a nat ural de crecim 5,000 4,624.2 4,510.1 4,500 142.7 28.5 4,000 • De los nacimi entos totales en el Estado de Puebla durante 1995 el 24.0% se registraron en la capital de la entidad Miles de habitantes 3,500 3,000 • El resultado neto del crecimiento poblacional natural en el Estado fue de 114.1 mil habi tantes durante 1995 2,500 2,000 • Destaca q ue el 50.7% de los nacidos durante 1995 fueron del sexo masculino 1,500 1,000 I /Pue 80 500 0 1994 1995 Nota(*): Se excluye los flujos de población ocasionados por efecto de emigración y migración Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Puebla. INEGI, 1996 VI-4 6 ESTRUCTURA DE LA POBLACION TOTAL DEL ESTADO DE PUEBLA 1995 51.3% 48.7% I /Pue 81 Total 4,624.2 mil habitantes Mujeres Hombres Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Puebla. INEGI, 1996 VI-5F 7 Infraestructura . . . Población . . . CABE DESTACAR QUE LA POBLACION DE DICHOS MUNICIPIOS SE ENCUENTRA INTEGRADA EN SU MAYORIA POR MUJERES . . . ESTRUCTURA DE LA POBLACION POR MUNICIPIO EN EL ESTADO DE PUEBLA 1995 Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Puebla. INEGI, 1996 . . . EN GENERAL, EL ESTADO REGISTRA UN 51.3% DE POBLACION FEMENINA VI-5 8 Infraestructura . . . Empleo . . . LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA CONSIDERANDO EL AREA URBANA DEL ESTADO DE PUEBLA REPRESENTO EL 47.9% -- CON UN INDICE DE OCUPACION DEL 95.2% POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA EN EL AREA URBANA DEL ESTADO DE PUEBLA OCTUBRE - DICIEMBRE DE 1995 NIVEL DE O CUPACIO N 4.8% P .E.A. P OBLACION DE 12 AÑOS Y MAS 95.2% Población economicamente inactiva 52.1% 23.2% Población ocupada Hombres 76.8% Desempleo abierto PEA PO R SEXO DE LA POBLACI ON DE 12 AÑO S O MAS Población economicamente activa 47.9% 68.1% 30.3% Mujeres 0 50 O CUPACION P OR G RUPO DE EDAD 100 70% 66.1 65.1 Población de 12 años y más Población menor de 12 años 50 49.2 47.2 De 35 a 44 años De 25 a 34 años 30 19.5 10 De 20 a 24 años De 45 y más De 12 a 19 años I /Pue 83 Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Puebla. INEGI, 1996 VI-6 9 Infraestructura . . . Empleo . . . EL 22.6% DE LA PEA OCUPADA EN EL ESTADO DE PUEBLA A FINES DE 1995 SE REGISTRO EN LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION POBLACION URBANA OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD OCTUBRE - DICIEMBRE 1995 Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Puebla. INEGI, 1996 VI-7 10 CURSOS IMPARTIDOS A PERSONAS DESEMPLEADAS EN EL PROGRAMA PROBECAT EN EL ESTADO DE PUEBLA 1995 CURSOS HOMBRES MUJERES Costura Industrial 4 38 122 Confección de ropa para dama 3 -- 89 Estampador de tela 3 56 28 Reparador de maquinaria de coser 2 57 -- Operador de maquinaria de costura industrial 2 37 35 Bordador de telares de lana 1 84 36 Control de calidad en corte y confección 1 12 18 Otros 225 3,519 3,324 Total 241 3,803 3,652 Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Puebla. INEGI, 1996 VI-8F 11 Infraestructura . . . Empleo . . . RESPECTO A LA CAPACITACION PARA DESEMPLEADOS EN 1995 SE PREPARO A 7,455 PERSONAS -- SIENDO EL 8.2% PARA EL SECTOR TEXTIL-CONFECCION Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Puebla. INEGI, 1996 VI-8 12 Infraestructura . . . Educación . . . EN CUANTO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EL ESTADO CONTABA A 1995 CON 9,740 INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA -- CON UN TOTAL DE 53,559 DOCENTES Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Puebla. INEGI, 1996 VI-9 13 Infraestructura . . . Educación . . . EN 1995 A NIVEL BASICO Y MEDIO SE ATENDIO A 1.3 MILLONES DE ALUMNOS APROBANDO EL 86.1% 38.6% 89.5% 90% 77.5% 80% 66.6% 70% 13.9% 33.4% 22.5% 47.4% 3.3% 100% 96.7% POBLACION ATENDIDA TOTAL Y EGRESADA DE EDUCACION BASICA Y MEDIA 1994 - 1995 10.5% PORCENTAJE DE ALUMN OS APROBADOS POR NIVEL EDUCATIVO CICLO 1994 -1995 52.6% 50% 61.4% 60% 40% 86.1% 30% 20% I /Pue 86 Total 1,326,446 alumnos Aprobados 10% Egresados 0% r ola sc e re P im Pr ria da ia ar ra pa jo n ó ba i a c ra cit el t a p Ca Se n cu al ion io s d e of me Pr ille ch Ba to ra Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Puebla. INEGI, 1996 VI-10 14 16.3 Puebla VI-11 0,5 Ac atlán, Huey tamalc o 0,7 Zac atlán 0,6 Tela de Oc ampo 0,8 Zac apoaxtla 1,0 Tez iutlán, Ix tacamaxtitlán 1,1 Ajalpan 1,3 Huac hinango 1,2 Chignahuapan, Izúcar de Matamoros 31,3 Puebla ALUMNADO 1,8 Xicotepec 1,7 Cuetzalán de Pr ogres o 2,0 Tlatlauquitepec 2,8 Atlixc o 4,0 Tehuacán 0,5 Huey tamalco 0,7 Ajalpan, Ixtac amax titlan 0,6 Tetela de Oc ampo 0,9 Ac atlán 0,8 Cuetzalan de Pr ogres o 1,2 Tlatlauquitepec 1,1 Zac apoaxtla, Chignahuapan 25,6 Puebla INSTITUTOS 1,5 Tez iutlán 1,4 Xicotepec 1,7 Huauchinango, Izúcar de Matamoros 1,6 Zac atlán 3,8 Tehuacán 2,5 Atlixc o 1.0 Tetela de ocampo 1.1 Ajalpan 1.2 Zac apoaxtla, Ac atlán 1.3 Tez iutlán 1.4 Huey tamalco 1.6 Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Cuetzalan de Progres o 1.5 Xicotepec 1.7 Ixtac amaxtitlan, C hignahuapan 1.8 Zac atlán Tlatlahuitepec 2.0 Atlixc o 2.6 Tehuacán Infraestructura . . . Educación . . . LOS MUNICIPIOS CON MAYOR INFRAESTRUCTURA BASICA Y MEDIA EN EL ESTADO SON PUEBLA, TEHUACAN Y ATLIXCO PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS CON MAYOR INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION EN EL TOTAL DEL ESTADO 1994 - 1995 DOCENTES Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Puebla. INEGI, 1996 15 Infraestructura . . . Educación . . . POR SU PARTE, EL ESTADO CUENTA CON 19 INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LAS CUALES SOLO EL 6.1% TIENEN CARRERAS AFINES AL SECTOR TEXTIL-CONFECCION RELACION DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR CON CARRERA DE TEXTIL Y/O CONFECCION CICLO 1994 - 1995 Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Puebla. INEGI, 1996 VI-12 16 ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES MEDICAS EN EL ESTADO DE PUEBLA POR TIPO DE SERVICIO 1995 0.9% 3.8% 95.3% I /Pue 89 Total 809 unidades médicas De consulta externa De hospitalización general De consulta especializada Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Puebla. INEGI, 1996 VI-13F 17 Infraestructura . . . Salud . . . POR OTRO LADO, EN EL ESTADO DE PUEBLA SE CUENTA CON 809 UNIDADES MEDICAS PRINCIPALMENTE DE ASISTENCIA SOCIAL -- SIN EMBARGO , ES EN LAS SEGURIDAD SOCIAL DONDE SE TIENE EL MAYOR PERSONAL TIPO DE INS TITUCION P ERSONAL MEDICO 2.1% 1.6% 11.7% De Segurida d S ocial 17.6% 29.6% 36.6% 13.9% 72.8% Total 809 unida des médicas 31.7% Total 142 unid ades IMSS Total 2,522 empleados ISSSTEP ISSSTE TIPO DE INSTITUCION PEMEX P ERSONAL MEDICO 4.1% 27.7% De Asistenc ia S ocial 82.4% 46.6% 49.3% 50.1% 22.2% I /Pue 90 Total 2,093 empleados Total 667 unid ades SSA IMSS SOLIDARIDAD O TRAS Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Puebla. INEGI, 1996 VI-13 18 Infraestructura . . . Salud . . . EL 31.4% DE LAS UNIDADES MEDICAS EN PUEBLA SE HAN AGLUTINADO EN CATORCE DE LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DISTRIBUCION DE LAS UNIDADES MEDICAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA 1995 Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Puebla. INEGI, 1996 VI-14 19 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA CON MAYOR VOLUMEN DE EXTRACCION DE AGUA POTABLE Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Puebla. INEGI, 1996 VI-15F 20 Infraestructura . . . Agua y Drenaje . . . EL ESTADO CUENTA CON 1,668 FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON PREDOMINIO EN LA EXTRACCION A TRAVES DE POZOS PROFUNDOS PRINCIPALES MUNICIPIOS POR TIPO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO 1995 Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Puebla. INEGI, 1996 VI-15 21 Infraestructura . . . Agua y Drenaje . . . LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO DE PUEBLA SE REALIZA A TRAVES DE 1,250 SISTEMAS -- CON UNA INSTALACION DE 632.3 MIL TOMAS DOMICILIARIAS ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO DE PUEBLA 1995 Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Puebla. INEGI, 1996 • • • Chignahuapan es el municipio con el mayor número de sistemas contando con 37 Nueve municipios cuentan con 20 ó más sistemas representando el 17.9% del total de sistemas instalados en el estado La ciudad de Puebla cuenta con 18 sistemas atendiendo a 223,840 usuarios VI-16 22 Infraestructura . . . Agua y Drenaje . . . EN EL CASO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EXISTE UN TOTAL DE 442 -- CUBRIENDO A 430 LOCALIDADES SISTEMA DE DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL ESTADO 1995 362 362 430 Localidades con serv icio 25 Sistemas 20 15 I /Pue 96 16.7% 13 • 13 12 11 11 10 10 16.7% 10 • 66.6% La capacida d instalada al 31 de diciem bre de 1995 fue de 184.2 filtros por segundo E l volumen t ratado alcanza los 4,242.6 mil metros cúbic os al año 5 Total 6 plantas de tr atamiento tr o s O Pu eb Tl la ac hi ch uc a Laguna de o xidación Fosa sèptica Filtros rociad ores Iz úc ar Te ziu de tl á n M at am or Ch os ig na hu ap Te an hu itz Tl in at go la uq ui te pe c 0 Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Puebla. INEGI, 1996 VI-17 23 AREAS DE RESERVA EN LOS PARQUES INDUSTRIALES Fuente: Sistema de Información Empresarial Mexicano; SECOFI, 1998 VI-18F 24 Infraestructura . . . Parques Industriales . . . POR OTRA PARTE, EN EL ESTADO EXISTEN OCHO PARQUES INDUSTRIALES INTEGRANDO UNA SUPERFICIE TOTAL DE 413.1 HECTAREAS -- ESTANDO URBANIZADA UN 59.9% DEL AREA . . . SUPERFICIE POR PARQUE INDUSTRIAL EN EL ESTADO D E PUEBLA 1997 PORCENTAJE DE AREA U RBANIZADA EN LOS PARQUES INDUSTRIALES 1997 21.8% 23.1% 40.1% 59.9% 13.6% 21.7% 19.8% I /Pue 98 Total 413.1 hectár eas P uebla 2000 S an Felipe Cha chapa Quetzacóatl Rafael Lara Gra jales Total 413.1 hectár eas A rea urbanizad a Otros Fuente: Sistema de Información Empresarial Mexicano; SECOFI, 1998 . . . ADICIONALMENTE EXISTEN 34 HECTAREAS DE RESERVA DENTRO DE LOS PARQUES VI-18 25 Infraestructura . . . Parques Industriales . . . DOMINANDO LA PROPIEDAD PRIVADA SOBRE LOS TERRENOS DE LOS PARQUES INDUSTRIALES TIPO DE PROPIEDAD DEL AREA DE PARQUES INDUSTRIALES 1997 19.8% 44.9% 35.3% I /Pue 99 Total 413.1 hectár eas P rivada P úblic a Mixta Fuente: Sistema de Información Empresarial Mexicano; SECOFI, 1998 VI-19 26 Infraestructura . . . Parques Industriales . . . RESALTA QUE LAS PRINCIPALES LIMITACIONES DE INFRAESTRUCTURA DENTRO DE LOS PARQUES SE CONCENTRAN EN AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO . . . PARQUES INDUSTRIALES Infraestructura • • Equipamiento Industrial - Energía eléctrica kva/ha - Subestación eléctrica - Red de gas - Planta de tratamiento - Agua potable (lps/ha) - Drenaje pluvial (lps/ha) - Drenaje sanitario (lps/ha) - Descargas industriales (lps/ha) - Espuela de ferrocarril Urbanización - Camino de acceso (m) - Guarnición (5) - Banquetas (%) - Pavimentación (%) - Alumbrado público - Nomenclatura de calles - Señalización - Mobiliario urbano - Areas verdes San Felipe Chachapa Conjunto Industria Chachapa Resurrección 5 de mayo Puebla 2000 Quetzalcóatl Wolkswagen FINSA Rafael Lara Grajales 34.5 no no no ----- 34.5 no no no 12 2.5 2.5 -- 74.75 no si no ----- 34.5 no si no 0.4 ---- 34.0 no no no ----- 34.5 no no no 0.71 0.71 0.71 0.71 34.5 no no si ----- 34.5 no no no ----- no no no no no no no si 100 --50 no no no no no 10 100 100 100 si si si no no 500 100 100 100 si si si si no si 98 98 98 si si si no si ---100 si si si si si 800 30 30 30 si si no no si -100 100 100 si si si no si 100 ---no no no no no Fuente: Sistema de Información Empresarial Mexicano; SECOFI, 1998 VI-20 27 Infraestructura . . . Parques Industriales . . . . . . ASI COMO EN EL FALTA DE SERVICIOS DE APOYO PARQUES INDUSTRIALES Infraestructura • • Comunicaciones y transporte - Teléfono (líneas/ha) - Correos - Telégrafos - Comunicaciones vía satélite - Transporte urbano - Parada de autobús Servicios de apoyo - Asociación de industriales - Vigilancia - Oficina de administración - Sala de eventos especiales - Mantenimiento - Sistema contra incendio - Estación de bomberos - Gasolineria - Guardería - Servicios médicos - Bancos - Areas recreativas - Restaurantes - Hoteles - Area comercial - Aduana interior San Felipe Chachapa Conjunto Industria Chachapa Resurrección 5 de mayo Puebla 2000 Quetzalcóatl Wolkswagen FINSA Rafael Lara Grajales -no no no no no 3 no no no no no 3 no no no no si 8 no no no si si 3 no no no si si -no no no si si 5 si no si si si -si si no no si si no no no no si si no si si si no si no no no no no si no no si no no no si si no no no no no si no no si no no no no si no no no no si no no no no no no no no no no si no no no no no no no no no no no si no no no no no si no no no si no no no no no no no si si no no si si no no no no no no no no no no no no si si si si no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no Fuente: Sistema de Información Empresarial Mexicano; SECOFI, 1998 VI-21 28 ***** La detección de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para los sectores textil y de la confección en el estado de Puebla se basó en análisis de campo y de gabinete Con objeto de complementar y validar la información se realizó un proceso de consenso con distintas entidades del estado, detectándose una serie de proyectos y estudios que se han llevado a cabo y que pretenden fortalecer el Entorno Competitivo del sector textil y de la confección A continuación se presenta una descripción de los proyectos que se han o están aplicando, la información se obtuvo de las siguientes fuentes • • • Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Puebla Centros e Institutos de Capacitación Técnica para el Trabajo Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Delegación de Puebla 29