Elemento Regla

Factory Soft Venezuela C.A.
Manual de Autorización de Pedidos con Prepagos
Versión 1.0
05 de diciembre de 2012
Historial de Cambios
Versión
V1.0
Fecha
05/Dic/2012
Observaciones
Creación del Manual
Responsable
RJG
Funcionamiento General
Al crear un documento de ventas (Cotización, Pedido, Nota de Entrega o Factura de Ventas) éste puede incluir
Descuentos por Prepago. Cuando un renglón de estos documentos es importado o anexado en otro
documento de ventas (por ejemplo, un pedido importado en una factura de ventas) éste podría requerir una
autorización, por ejemplo del departamento de finanzas.
El presente manual explica como configurar eFactory para que al guardar una Factura de ventas se verifique
mediante un evento que todos los Pedidos asociados que tengan descuentos por prepago hayan sido
debidamente autorizados.
Configuración Inicial
Para activar la validación al guardar Facturas de Venta es necesario:
o
Activar los Descuentos Prepago, mediante la opción 'ACTDESPREP' (Activar Manejo de Descuentos
PrePagos por Clientes).
o
Activar los Descuentos Prepago de los documentos que lo aplicarán. Para los pedidos debe activarse la
opción 'DESPREPPED' (Activar Descuento PrePago en Pedidos).
o
Configurar los Descuentos Prepago por clase de Artículo a cada uno de los clientes para los que aplican
esos descuentos. (Ver Imagen 1)
o
Activar los eventos 'FACPPAUT01' y 'FACPPAUT02'. Estos serán los que verifiquen los pedidos
autorizados al guardar las Facturas de Venta.
o
Crear la propiedad 'PEDAUTFIN' (Pedido Autorizado por Finanzas), de tipo “Lógico” y asociarla a la
opción Pedidos (Ver Imagen 2). Esta será usada para marcar los pedidos que hayan sido autorizados.
o
Definir los permisos apropiados de acceso a la propiedad : Solo los usuarios que serán responsables de
autorizar los pedidos deben tener acceso a la propiedad correspondiente. Debe bloquearse la
propiedad al resto de los usuarios mediante el formulario Bloquear Propiedades (Ver Imagen 3)
Imagen 1: Descuentos prepago del cliente
Imagen 2: Definición de la Propiedad PEDAUTFIN
Imagen 3: Bloquear Propiedades
Proceso de Autorización
Luego de guardar un pedido que incluya descuentos con prepago (Ver Imagen 4), éste puede ser autorizado
por un usuario con suficientes privilegios mediante la propiedad creada previamente (Ver Imagen 5).
Imagen 4: Pedido con Prepago
Imagen 5: Autorización de un Pedido
Proceso de Validación de una Factura de Ventas
Los dos eventos de autorización se ejecutarán al tratar de guardar una Factura de Ventas: el primero al crear
una factura nueva y el segundo al guardar una factura existente/modificada.
Si la Factura de Ventas no está asociada a ningún pedido o si está asociada a uno o más pedidos pero estos
no tiene descuentos prepago, entonces la factura puede guardarse normalmente.
Si la Factura de Ventas está asociada a algún pedido que tenga descuentos prepago entonces solo permitirá
guardarla si el pedido está autorizado; y en caso de no estarlo se mostrará un mensaje indicando que
documentos no han sido autorizados. (ver Imagen 6Imagen 4).
Imagen 6: Validación al guardar Facturas de Venta
La factura de Ventas no podrá ser guardada hasta que los pedidos indicados hayan sido autorizados.