Presentacion: Mercados Carnes Descargar
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Mercados de Carnes Bovinas, oportunidades y desafíos Héctor M. Salamanco Azul, 1/6/2010 Presentación 1. La cadena de valor de las carnes bovinas Las exportaciones, agregado de valor Cuadrante de la competitividad 2. El mercado mundial Producción y comercio internacional Comportamiento reciente Oportunidades en el largo plazo 3. El cambio de modelo (el desafío) Del modelo actual al modelo global (competitividad e inversiones para crear valor y bienestar) El problema institucional (local, provincial, país, MS) El desafío del sector, el IPCVA principal protagonista del proceso CONCLUSIONES CADENA DE VALOR INDUSTRIA BOVINA El mercado, sostén económico del sector $$$ Consumidor nacional Cabaña Exportación Consumidor externo Distribuidor y v.. minorista Criador Recriador Procesamiento Frigorífico faena productos T.C.Schroeder, 2003 Engordador Feed lot dinero información CADENA DE VALOR INDUSTRIA BOVINA Perdidas de valor, sistema vigente $$$ Consumidor Cabaña Exportación Distribuidor Criador Procesamiento Evasión, competencia desleal Restriccion Export. Impuesto a las Exp Restricción sanit. Y com. de acceso a mercados Política de abastecimiento MI Numerosas regulaciones anti C.Exterior Règimen Hilton Régimen exp. Cueros, etc. Frigorífico faena Recriador Engordador Feed lot Sistema de trazabilidad dinero pérdida de valor Parasitos (Marcas; Guias, etc). CADENA DE VALOR INDUSTRIA BOVINA Información Consumidor Cabaña A Exportación D Distribuidor A Criador A Recriador Procesamiento D Frigorífico faena Engordador Feed lot D A: aceptable, D: deficiente información Efecto de las exportaciones en la cadena de valor de las carnes bovinas agregado de valor, integración del precio --en commodities --en productos diferenciados beneficios --para la cadena de valor --para el bienestar general (ingreso de divisas, creación de empleo calificado, ingresos fiscales, desarrollo de producción de carnes sustitutas, desarrollo regional, etc) Problemas de la cadena de valor: Cuadrante de la competitividad, márgenes (1) (2) (a) Captura de márgenes (b) Aumento de márgenes Diferenciación de Mejoras en la producto Comercialización Mejora del negocio -tecnología -costos Fuente: adaptado de EBLEX 2010 Mejora de las regulaciones políticas domésticas (1) (2) (a) Captura de márgenes (b) Aumento de márgenes Diferenciación de Mejoras en la producto Comercialización Mejora del negocio Planes ganaderos Mejora de las regulaciones Factores de mayor impacto negativo sobre la competitividad (1) (2) (a) Captura de márgenes (b) Aumento de márgenes Diferenciación de Mejoras en la producto Comercialización Mejora del negocio Mejora de las regulaciones Factores de mayor impacto negativo sobre la competitividad (1) (2) (a) Captura de márgenes (b) Aumento de márgenes Diferenciación de Mejoras en la producto Comercialización Mejora del negocio Mejora de las regulaciones 2. El mercado mundial Producción y comercio internacional 55 MM tn. y 7 MMtn Exportaciones, comportamiento reciente Oportunidades en el largo plazo Exportaciones de carnes bovinas t peso res 1.400 1.200 1.000 800 USA UE 600 400 200 0 1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Exportaciones de carnes bovinas t peso res 2.500 2.000 1.500 BRASIL ARGENTINA URUGUAY PARAGUAY 1.000 500 0 1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Exportaciones de carnes bovinas t peso res INDIA 700 600 500 400 INDIA 300 200 100 0 1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Oportunidades en el largo plazo Pronóstico de Exportaciones de Carnes Bovinas ´000 t. peso res 2000-08 2009-11 2011-17 2018 Aumento t. OECD 3.354 3.800 4.026 4.280 926 PED 4.167 4.466 5.569 6.180 2.013 PAÍSES Fuente: FAO/OECD Fuente: FAO/OECD EXPORTACIONES DE CARNES BOVINAS Paises 1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009 6.865 6.852 7.719 8.027 8.025 7.956 7.637 541 1.632 1.876 2.140 2.265 1.896 1.653 1.504 1.482 1.448 1.531 1.533 1.575 1.552 823 599 762 788 880 962 846 1.175 213 309 536 667 878 819 ARGENTINA 339 632 775 569 541 430 600 INDIA 217 381 570 613 638 600 590 N.ZELANDIA 426 614 590 542 507 544 527 URUGUAY 246 404 479 478 391 390 389 39 130 202 246 218 248 249 MEJICO 249 184 260 255 96 118 157 UE 961 367 253 201 141 196 148 TOTAL BRASIL AUSTRALIA CANADA USA PARAGUAY Elaboración propia, datos de GIRA Meat 93,51 del total en % 2009 NO RA IMPORTACIONES 1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009 sub total 5.377 5.474 6.149 6.201 6.560 6.396 6.138 3.589 USA 1.779 2.045 2.287 2.103 2.006 1.848 1.809 1.809 703 742 1.045 1.116 1.196 1.273 1.069 1.021 651 694 703 712 727 710 UE 424 511 532 501 662 568 566 MEJICO 283 260 289 364 332 361 297 297 COREA DEL S. 208 226 246 301 335 330 281 281 MALASIA 97 206 204 224 248 259 260 CANADA 341 131 146 190 270 255 257 257 CHINA/ H.KONG 51 70 73 69 108 160 235 235 EGIPTO 150 158 205 255 242 148 175 CHILE 119 189 212 132 161 135 170 FILIPINAS 65 112 95 94 107 113 115 IRAN 47 92 29 50 82 121 97 TAIWAN 89 81 92 99 99 98 97 RUSIA JAPON 710 3. El cambio de modelo Objetivo: modelo globalizado, destacado proveedor del mercado mundial, que exprese el máximo potencial de producción sustentable y que maximice sus contribuciones al bienestar general. (legitimidad) Del modelo actual al modelo global (competitividad e inversiones para crear valor y bienestar) El problema institucional (local, provincial, país, MS) El desafío del sector, el IPCVA principal protagonista del proceso 3. El cambio de modelo Objetivo: modelo globalizado, destacado proveedor del mercado mundial, que exprese el máximo potencial de producción sustentable y que maximice sus contribuciones al bienestar general. (legitimidad) Del modelo actual al modelo global (competitividad e inversiones para crear valor y bienestar) El problema institucional (local, provincial, país, MS) El desafío del sector, el IPCVA principal protagonista del proceso CAMBIO DE MODELO EN LA AGROINDUSTRIA DE LAS CARNES VACUNAS MODELO HISTORICO (ESTANCAMIENTO) TODOS PIERDEN MODELO FUTURO (CRECIMIENTO SOSTENIDO) •PRODUCTORES •INDUSTRIA FRIGORÍFICA •INTERMEDIARIOS •CONSUMIDORES •INTERES GENERAL EMPLEO DIVISAS IMPUESTOS TODOS GANAN PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MODELOS MODELO FUTURO MODELO HISTORICO (CRECIMIENTO SOSTENIDO) (ESTANCAMIENTO) FOCO CAMBIANTES Políticas publicas ESTABLES (PREVISIBILIDAD) BAJA Competitividad ALTA BAJA, ALEATORIA, ESCASO Integración al mercado AGREGADO DE VALOR mundial (proveedor confiable) ALTA, SOSTENIDA, OPTIMO AGREGADO DE VALOR ACTITUD DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL MODELO HISTORICO (ESTANCAMIENTO) REACTIVA, PROTESTA MODELO FUTURO (CRECIMIENTO SOSTENIDO) •PRODUCTORES •INDUSTRIA FRIGORÍFICA •INTERMEDIARIOS •CONSUMIDORES PROACTIVA, PROPUESTAS Estrategia para agregado de valor: --en commodities: mejora de la competitividad y marco previsible para las inversiones (eliminación de cargas parasitarias, mejora de acceso sanitario y comercial a mercados, ajuste del marco regulatorio doméstico, etc. Se identifican numerosas medidas administrativas) Prerrequisito: mejor calidad institucional --en productos diferenciados: acciones específicas por nicho de mercado, de marketing y de comunicación al consumidor (acción privada, IPCVA) beneficios --para la cadena de valor --para el bienestar general 3. El cambio de modelo Objetivo: modelo globalizado, destacado proveedor del mercado mundial, que exprese el máximo potencial de producción sustentable y que maximice sus contribuciones al bienestar general. (legitimidad) Del modelo actual al modelo global (competitividad e inversiones para crear valor y bienestar) Mayores márgenes=aumento de la competitividad El problema institucional (local, provincial, país, MS) El desafío del sector, el IPCVA principal protagonista del proceso 3. El cambio de modelo El problema institucional (baja calidad, consecuencias) Solución: Buena gobernanza (cumplimiento de las normas, trasparencia, participación, rendición de cuentas, mejor regulación). Avances OCDE: BG, BR y RIA --local --provincial --nacional PEN, PL y PJ --MERCOSUR (FMC) --Negociaciones internacionales 3. El cambio de modelo El desafío del sector, el IPCVA principal protagonista del proceso --problemas institucionales: solución con una herramienta adecuada: IPCVA --caracterización de los problemas, origen, impacto sobre la creación de valor y el bienestar --identificación de soluciones, evaluación de impacto ex ante de las medidas identificadas --gestionar consensos y sumar voluntades para la acción Aplicación del mejor conocimiento disponible Cuadrante de la competitividad: mayores márgenes EBLEX ENTIDADES SECTORIALES (a) Captura de márgenes (b) Aumento de márgenes Diferenciación de Mejoras en la producto (QSS) Comercialización Mejora deL negocio Mejora de las regulaciones CONCLUSIONES se identifica un gran potencial de la cadena de valor para mejorar sus contribuciones al bienestar aprovechando las oportunidades del mercado global OECD/FAO proyectan un aumento de 3 MM de tn. de las exportaciones para el 2018 (largo plazo) prevén que 2 MM tn. serán atendidas por los PED, la Argentina especialmente tiene una gran oportunidad por deficiencias del modelo agroindustrial (sanitarias) las carnes argentinas no acceden al 50% de los mercados de mayor rentabilidad para que el sector exprese todo su potencial para crear valor y bienestar debe migrarse a un modelo compatible con la globalización de la economía (acceso a mercados y competitivo) los factores limitantes al crecimiento tienen un denominador común: deficientes políticas públicas originadas en todos los niveles de la administración los “planes ganaderos” y las “políticas activas” no son soluciones para mejorar la competitividad (además impacto negativo sobre el bienestar) la mejora de la calidad institucional, (remoción de los factores que limitan y distorsionan las señales del mercado) es un prerrequisito para que sector sea atractivo para las inversiones esto exige al propio sector migrar de una conducta reactiva a una pro activa, presentando propuestas para el crecimiento en un todo consistentes con la mejora del bienestar general. el IPCVA es la herramienta adecuada para ese cometido vemos que es posible construir ese promisorio nuevo modelo agroindustrial de nosotros depende... “ La mejor manera de predecir el futuro es crearlo”. Peter Drucker
