FORO 10-02-06, BRUNO PAULSEN

Reservas Recuperables de
Camisea y Proyecciones
de Consumo
“Reservas Extraíbles y Análisis de
las Proyecciones”
Ing Bruno Paulsen C.
Presidente de PROGASPERU
[email protected]
Reservas (recuperables)
de Gas Natural
¿Se puede obtener todo el Gas?
Diferencia entre Reserva y Gas In Situ
Estimación de Reservorios
¿Reservas o Gas In Situ?
Errores DGH
78%
Conclusiones
¿Porqué no se puede obtener
todo el Gas Bajo Tierra?

A medida que sale el gas que está en el
reservorio, la presión y velocidad de salida
del gas disminuye gradualmente, hasta que
simplemente la cantidad de gas que sale es
tan poca que ya no es rentable mantener la
operación.

A esto se llaman
condiciones de
abandono.
¿Cuál es la diferencia entre
GAS IN SITU y Reserva?



A la cantidad de Gas que se calcula que está
en el reservorio se le conoce como GAS IN
SITU o GAS IN PLACE.
A la cantidad de Gas que se calcula que se
podrá extraer comercialmente del reservorio
se le llama Gas Recuperable o RESERVA.
A la relación entre el Gas Recuperable y el
Gas In Situ se le conoce como Factor de
Recuperación: RF=GR/GIP
¿Se puede saber la cantidad
de Gas en un Reservorio?
Las reservas no se miden, se estiman:
 En la práctica, no se puede saber nunca “a priori” la
cantidad total de gas en un reservorio de manera
directa, por lo que se aproxima estimándose con
mayor o menor seguridad de acuerdo a los datos
obtenidos del reservorio, así se obtienen valores
con diferentes grados de apuesta:



Con 90% de probabilidad: Probado
Con 50% de probabilidad: Probado + Probable
Con 10% de probabilidad: Probado + Probable + Posible
¿Cómo obtengo la reserva?



Las estimaciones de GAS IN SITU obtenidas con
distintas probabilidades se multiplican por el
FACTOR DE RECUPERACION que se ha
determinado en laboratorio para el yacimiento, así
obtengo el GAS RECUPERABLE o RESERVA.
En el caso de CAMISEA, el Factor de Recuperación
publicado por los operadores es 78%.
Multiplicando las estimaciones de Gas In Situ al 90%,
50% y 10% de certeza por 78% se obtienen las
reservas de CAMISEA.
Reservas de Camisea:
Cálculo aplicando 78%
Gas In Situ
Reservas
Conclusión:
Reservas Probadas 8.5 TPC
13.0 TPC
16.0
10.8 TPC
12.0
8.0
4.0
8.5 TPC
Lote 56
2.1 TPC
Lote 88
6.3 TPC
Lote 56
2.8 TPC
Lote
º 88
8.0 TPC
Lote 56
3.5 TPC
Lote 88
9.5 TPC
0.0
Probadas
(P90)
Probadas +
Probables
(P50)
Probadas +
Probables +
Posibles
(P10)
Las Reservas Probadas (con 90% de
certeza) en la zona de Camisea son 8,5 TPC.
8.5 - 8.2 - 0.4 = -0.1 TCF
Certificación: Para fines de comerciales y de transparencia las Reservas deben ser
Certificadas todos los años por entidades Internacionales acreditadas e independientes,
lo cual es práctica común en los países para asegurar la transparencia. ¿Porqué la DGH
está reacia a solicitar la correspondiente y debida certificación?
Análisis de las
Proyecciones
Proyección Consumo DGH
Análisis de la Proyección por sectores
Ejemplo de Colombia y Argentina
Descripción del Escenario DGH
Energía y Desarrollo
Dependencia de los Hidrocarburos
Otras Consideraciones
Escenario Medio de Penetración del Gas
Proyección de Penetración Mediana
Conclusiones
Escenario Hidrotérmico - DGH
(No incluye Sur del Perú)
Mercado Camisea: Lima, Ica, Junín, Ayacucho y Cuzco
2,800
Línea de
Reservas
Probadas
(8.5 TPC)
10.0
Horizonte
Permanente
a 20 años
Línea de
Reservas
Probadas +
Probables
(10.8 TPC)
2017
6.0
2014
2,000
Sin Exportación
1,600
1,200
Exportación a
México y USA
(4.6 TPC)
4.0
MMPCD
800
-
2043
2039
2034
2.0
2027
TPC
8.0
2,400
400
-
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
Fuente: (Datos 2005-2025), MINEM, DGH, Plan Referencial de Hidrocarburos 2005-2014
(Datos 2025-2045) Extrapolación y Seguimiento de Criterios
Proyección DGH:
Sector Eléctrico (4%)
10.0%
9.0%
Elasticidad
Electricidad/PB
I 1.2
Promedio 10
años: 5.7%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004
Crecimiento del consumo eléctrico
Promedio 5.7% (PBI 4.8%)
Proyección DGH 4% (PBI: 3.3%)
Fuente: BNE 2004, PRH 2005-2014
Proyección DGH:
Sector Industrial
80%
70%
60%
Crecimiento Promedio
1994-2004: 4.9%
50%
40%
30%
20%
Crecimiento Proyectado
Promedio 2014-2024: 1.7%
10%
0%
1,990 1,991 1,992 1,993 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004
Consumo Hidrocarburos 90-'04
Proyección DGH Gas '10-'24
Tendencia (15 años)
Fuente: BNE 2004, PRH-DGH 2005-2014
Proyección DGH:
Sector Vehicular
160%
140%
Crecimiento Promedio
Parque Vehicular
1990-2005: 6.1%
120%
100%
80%
Crecimiento Proyectado
Parque Vehicular
Promedio 2005-2020: 1.4%
60%
40%
20%
0%
1990
1995
Crecimiento Vehicular Lima 1990-2005
2000
2005
Proyección Crecimiento Lima 2005-2020
Fuente: DMTU-MML 2005, OSINERG 2003, DGH 2005
Proyección DGH
Sector Residencial
10.0%
Proyección DGH: Lima 2005-2025
Fuente: UPME-Colombia 2005, DGH 2005
Escenario DGH:




Sector Eléctrico: Crece al 4% anual entre centrales
termoeléctricas e hidroeléctricas..
Industrial: 76 empresas (incluyendo Clientes Iniciales) al
2024, consumo promedio crece al 3% anual. En provincias
progresa gracias a la incorporación de las Mineras
Vehicular: Penetra lentamente a un promedio de 4,300 autos
anuales hasta el 2025 llegando a 90mil, posteriormente a un
promedio de 3900 por año. Consumo de 12 m3/día.
Residencial y Comercial: Crece cada vez más lentamente,
alrededor del 1% en 2024 se proyecta a 0.5% en 2055.
Se mantienen condiciones de Subdesarrollo,
básicamente se analiza la sustitución de
combustibles y un disminuído sector eléctrico.
Energía y Desarrollo van de la Mano
(Energía y PBI en el Perú 1970-2004)
450.0
90.0
400.0
80.0
70.0
300.0
60.0
5
250.0
200.0
50.0
Energía
40.0
150.0
30.0
1,
97
0
1,
97
2
1,
97
4
1,
97
6
1,
97
8
1,
98
0
1,
98
2
1,
98
4
1,
98
6
1,
98
8
1,
99
0
1,
99
2
1,
99
4
1,
99
6
1,
99
8
2,
00
0
2,
00
2
2,
00
4
Energía en TJ
350.0
PBI en MM US$ de 2,004
PBI
PBI versus Consumo de Energía (1,970 – 2,004)
* Excluyendo Biomasa y Dendroenergía
Fuente: BNE 2004; BCR. Elaboración Propia
Dependencia de los
Hidrocarburos
Energía Primaria
Hidrocarburos: 61.15%
Energía Secundaria
Hidrocaburos: 82.20%
BNE 2004
Consumo de Gas Natural en
Otros Países
1,200
1,000
MMPCD
800
600
400
200
0
1,980
1,983
Residencial
Colombia
1,986
1,989
1,992
Comercial
Otros
Industrial
1,995
1,998
Centrales Eléctricas
Argentina
Podemos Apreciar que el Sector Residencial representa una importante parte
del consumo total de Gas Natural en Colombia y en Argentina.
2,001
Otras Consideraciones




La experiencia de ciudades como Tucumán y Salta de
10 años refleja un crecimiento en el PBI equivalente al
250% del ahorro en acceso a la energía por uso de Gas
Natural
Asímismo se reporta disminución de costos en el
sistema de Salud en el orden del 14% del ahorro
producido.
La experiencia Colombiana refleja también una
reducción en la demanda eléctrica producto de usos
sustitutos del Gas Natural y la Electricidad.
En Colombia existen 26 empresas distribuidoras con
ratios de penetración por ciudad de 80% en promedio en
los 6 primeros años.
Escenario Medio de Penetración
de Gas Natural de CAMISEA






Masificación del Sector Residencial: 110mil viviendas por
año en promedio, 2.3 millones de clientes al 2025.
Penetración normal del sector automotor: 20 mil
vehículos anuales en promedio, 430 mil al 2025.
Proyecto Protransporte, proyecto Soyuz, FFCC, otras
unidades de transporte urbano e interprovincial.
4.8% de crecimiento del PBI y 6% del sector eléctrico,
escenario Hidrotérmico
Crecimiento de la industria de 2% anual adicional a
crecimiento en el consumo industrial de 2%.
Las Metas propuestas representan menos del 30% de lo
logrado en similar tiempo en otros países de la región.
Escenario Medio de Penetración
(No incluye Sur del Perú)
10.0
Línea de
Reservas
Probadas +
Probables
(10.8 TPC)
2012
8.0
Exportación a
México y USA
(4.6 TPC)
2,000
1,600
6.0
4.0
2,400
Sin Exportación
Línea de
Reservas
Probadas
(8.5 TPC)
20 TPC
800
15 TPC
400
2035
2031
2027
2023
2.0
2005
1,200
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
MMPCD
TPC
2010
2,800
Horizonte
Permanente
a 20 años
Conclusiones




Las proyecciones oficiales de OSINERG y de la DGH están
muy por debajo de lo que la historia reciente de los
sectores considerados y la experiencia comprobada en
otros países de la región sugieren.
Las reservas probadas de CAMISEA solo podrían satisfacer
al mercado interno 25 años en un EMP que no considera al
Sur del Perú (solamente Lima, Ica, Junín, Ayacucho y
Cuzco).
Según el EMP, se requerirían por lo menos 20 TPC de
reservas recuperables para abastecer al país los próximos
40 años.
Matemáticamente, el “congelamiento de las proyecciones
oficiales” y la “eliminación del horizonte permanente de
seguridad de 20 años” eran la única manera de hacer
viable la exportación considerando las reservas.
Conclusiones

El VPN de las regalías de exportación de 4.2 TPC asciende a 5 mil
millones US$ a recibir a lo largo de 18 años (a 1.33US$/KPC),
mientras que la importación para satisfacer la demanda interna
posterior significaría 60 mil millones de US$ (al precio actual de
referencia Henry Hub – 14 US$) que saldrían de los bolsillos
peruanos en 8 años.

Si además se considera el “costo de oportunidad” potencial de
incrementar el PBI en 250% como consecuencia del “ahorro en
combustibles” motivado por importar a precios más altos, esto
podría significar un retraso de crecimiento en la producción
equivalente a 140 mil millones de US$ en esos 8 años

Esto totaliza una factura de casi 200 mil millones de US$ como
“costo” contra una “utilidad” de 5 mil millones de US$

En pocas palabras, para el Perú, exportar no representa ser un
negocio nada rentable.
El Contexto
Significado Perú
Significado Camisea
Suez en Sudamérica
Consumo de Energía per-Cápita
Conclusiones Finales
Significado Perú
Reservas Mundiales de Hidrocarburos – P90
Reservas Mundiales de Hidrocarburos
(en Miles de Millones de BEP)
(Miles de Millones de BEP)
Asia
Pacífico
130
África
201
América
250
Europa y
Eurasia
542
6%
23%
0.1%
9%
Peru
2.5
Petróleo y
LGN
1,189
51.2%
11%
48.7%
51%
Gas Natural
1,130
Medio
Oriente
1192
BEP= Barril Equivalente de Petróleo
Total = 2,318 MM BEP
BEP=Barril Equivalente de Petróleo
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2005
Significado Camisea
Reservas
de Hidrocarburos
del Perú– P90
Reservas
Nacionales
de Hidrocarburos
(en
Miles
Millones
BEP)
(Miles
de de
Millones
dede
BEP)
Petróleo
0.4
15%
Gas Natural
Camisea
1.5
60%
4%
Gas Natural
0.1
21%
LGN
Camisea
0.5
BEP= Barril Equivalente de Petróleo
BEP=Barril Equivalente de Petróleo
Total = 2.5 MM BEP
Bogotá
Quito
Suez en Sudamérica
BRASIL
PERÚ
Pasco
Lima
Cana Brava
Cuzco
Brasilia
La Paz
BOLIVIA
Ilo
7
Tocopilla
PARAGUAY
Río de Janeiro
Asunción
Coloso
2
ARGENTINA
Sao Paulo
3
8
9
6
1
CHILE
4
Nehuenco
5
Florianópolis
10
Porto Alegre
Rosario
URUGUAY
Santiago
Montevideo
San Ignacio
Machicura
Buenos Aires
Colbún
Rucúe
Planta eléctrica en funcionamiento
Planta eléctrica en construcción
Planta eléctrica en proyecto
Distribución de gas
Gasoducto en funcionamiento
Oficinas
Fuente: SUEZ 2005
Consumo Mundial de Energía
(TEP/Hab)
8.00
7.94
7.00
6.00
5.54
5.00
4.00
3.47
3.00
2.00
0.94
1.00
0.64
1.15
0.45
América del
Norte
Oceanía
Europa
Asia
Fuente: Naciones Unidas, State of World Population 2,005
África
América
Latina y El
Caribe
Perú
Consumo Latinoamericano
de Energía (TEP/Hab)
2.50
2.1
2.00
1.6 1.6 1.5
1.50
1.5
1.1
1.00
1.0
0.9 0.9
0.7 0.7 0.7
0.7
0.6 0.6
0.50
0.45
0.5 0.5 0.5
Fuente: Naciones Unidas, State of W orld Population 2,005
Haití
Perú
Bolivia
Honduras
Nicaragua
Guatemala
Colombia
El Salvador
Ecuador
Paraguay
Uruguay
Costa Rica
Panamá
Brasil
Jamaica
Argentina
México
Chile
Venezuela
-
Rep.Dominic.
0.3
Conclusiones Finales





CAMISEA (I y II) no tendría las reservas publicadas oficialmente el
último año, es muy necesaria una certificación de las mismas.
CAMISEA tiene casi todas las reservas probadas de hidrocarburos
del Perú y no son grandes reservas que permitan abastecer
sostenidamente al Perú y a grandes mercados.
El Perú es uno de los países más subdesarrollados del mundo
desde el punto de vista del consumo de energía.
Los grandes negocios alrededor de CAMISEA no necesariamente serán
buenos negocios para el país vistos en el largo plazo. La exportación
de Gas Natural y LGN muy probablemente pasarán una factura muy
alta a los peruanos en un plazo muy corto y acentuará más aún la
dependencia energética y el subdesarrollo por no planificar bien el
aprovechamiento de los recursos.
La política energética no tiene muy buen fundamento si el
fundamento principal es “la esperanza”, es decir, la esperanza de
encontrar recursos significativamente superiores a los actuales
probados en CAMISEA para justificar negocios de corto plazo.
Muchas Gracias
Bruno Paulsen C.
Investigador y Asesor
de Gas Natural y Energía
Presidente de PROGASPERU
[email protected]
CEPAL 2005:
La Industrialización es el camino necesario para salir del subdesarrollo.