SINTESIS INFORMATIVA VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2011 México requiere mayor penetración bancaria: Bancomer Jeanette Leyva Reus / El Financiero En entrevista con EL FINANCIERO, Jorge Monge, director de Banca Corresponsal de BBVA Bancomer, reconoció que en materia de inclusión financiera, las instituciones bancarias tienen la responsabilidad de encontrar la fórmula para otorgar servicios financieros que hagan la diferencia, y se incluya de forma adecuada a las personas. "Bancarizar a la población no es fácil, implica dos retos muy grandes: uno es generar una infraestructura suficientemente eficiente para que los costos no se coman a los ingresos y el proyecto sea financieramente viable. "El segundo reto es la educación financiera, para lograr que las personas con una baja cultura sobre el tema vayan asimilando la forma de aprovechar estos instrumentos financieros y aplicarlos a su vida diaria." Monge estima que la figura de corresponsales bancarios y la banca móvil serán un apoyo importante en este proceso, por lo que se requiere hacer el despliegue correcto de infraestructura. Sin embargo, en el caso de BBVA Bancomer las cuentas de expediente simplificado, que originaron el producto Cuenta Express, han sido bien aceptadas y se han superado las expectativas. En síntesis Milenio La encuesta de Ipsos muestra que sólo 20 por ciento de las personas que poseen una cuenta bancaria tienen tarjeta de créditoMetodología: Encuesta nacional realizada por Ipsos del 17 al 24 de agosto de 2011. Se aplicaron mil entrevistas cara a cara en sus viviendas. Se seleccionaron 100 secciones electorales de todo el país (20 por circunscripción electoral). El muestreo es estratificado y polietápico. Los hogares y los individuos se seleccionaron de manera aleatoria. El margen de error es de +/-3.1 puntos, con un nivel de confianza de 95 por ciento. Desbalance El Universal Secretismo absoluto. Hoy se sabrá uno de los secretos mejor guardados en Banamex y que se relaciona con una alianza entre la institución, Inbursa y América Móvil. El anuncio lo harán Manuel Medina Mora, presidente de la Comisión Ejecutiva de Banamex, Marco Antonio Slim, director general de Grupo Financiero Inbursa, y Daniel Hajj, director general de América Móvil y Telcel. Quienes están cerca de Banamex e Inbursa apuntan que la alianza se podrá dar para que las compañías ofrezcan servicios por teléfono o realizar ventas cruzadas. Harp: vale la pena invertir en México Romina Román Pineda / El Universal Alfredo Harp Helú, presidente del consejo de admnistración de Banamex Accival, afirmó que “la mejor inversión está en México”. Durante la celebración de los 40 años de Accival, el banquero dijo que se mantiene la confianza en el país. Roberto Hernández, presidente de Banamex, manifestó que ser empresario implica tener capacidad de anticipación, de conocimiento de los ciclos económicos y de construir indicadores para tomar decisiones. Recordó que a lo largo de 40 años, Accival, atravesó por momentos difíciles. El peor: el crack de 1987, ya que fue un parteaguas para el sector bursátil y para el país. Ese momento, dijo, fue un aviso de que había necesidad de una mayor cultura financiera y de reforzar el profesionalismo del sector. Hernández, que fue uno de los banqueros más importantes después de la privatización, coincidió que Accival siempre antepone su compromiso con México, el que tampoco es temeroso de la competencia. “Cuando se creó Accival, Harp y yo consideramos que la actividad bursátil requería de cambios de reordenación para cumplir una función sustantiva en el desarrollo del país”, agregó. A su vez, Manuel Medina Mora, presidente y director general de Citi para América Latina y México, afirmó que Accival tuvo la habilidad para enfrentar las condiciones cambiantes de su entorno. Ello, manifestó, le permitió convertirse en un actor central en la modernización e institucionalización de la industria. Estira y afloja J. Jesús Rangel M. / Milenio Creer en México Este miércoles fue el festejo por los 40 años de Acciones y Valores de México (Accival), que, como le platiqué el lunes pasado, fue creada por Roberto Hernández Ramírez y Alfredo Harp Helú. Fue una reunión de amigos en el Palacio de Bellas Artes donde prevaleció el hecho de creer en México, a sabiendas de que Accival es la casa de bolsa del Grupo Financiero Banamex-Citigroup. Roberto y Alfredo bromeaban aquí y allá. Recordaban anécdotas y reían. Con seriedad y firmeza insistían sobre lo que han dicho durante 40 años: “la mejor inversión está en México”, frase que retomó Manuel Medina Mora en su mensaje a los asistentes como presidente y director general de Citi América Latina y México. Roberto explicó el por qué del éxito de Accival y recordó hitos en la historia de la casa de bolsa. Dijo que como emprendedores, crearon e institucionalizaron un grupo con capacidad de anticipación, de conocimiento de los ciclos económicos, que construyera indicadores para la toma de decisiones. “No lo había ni en el sector ni en el mercado; es una de nuestras fortalezas que explican el éxito... Con esas herramientas, y con una mezcla de prudencia y audacia razonable e informada, pudimos sortear muchas de las crisis que ha vivido México en estos 40 años”. Finanzas conquistan el teatro y el cine Ilse Santa Rita / El Economista Frente a una multitud eufórica, el Profesor Q, asesor financiero del Mago Merlín, pregunta al público que lo mira asombrado: ¿qué es un ingreso? Decenas de brazos se levantan con el dedo índice apuntando al techo. Muchos “yos” se escuchan sin orden, atropellándose unos a otros. -¡Es todo el dinero que recibimos! -grita uno de los niños desde el fondo del auditorio. Un pequeño que, en un futuro no lejano, se convertirá no sólo en ahorrador, sino en usuario de servicios financieros y probablemente inversionista. Profesor Q: descubre la magia de tu poder financiero, es una obra de teatro que forma parte de la ola de nuevas estrategias de educación financiera dirigidas al público infantil. Esta representación es patrocinada por Visa -la compañía de pagos electrónicos-, en la que el personaje principal -el Profesor Q- explica con trucos de magia e ilusionismo, qué es un ingreso, egreso, un presupuesto familiar y para qué sirven algunos productos bancarios. “La obras de teatro son una estrategia que hemos utilizado en otras partes del mundo, pero la idea de hacer una con magia es sólo de México”, comentó Eduardo Coello, director general de Visa México. Esta misma estrategia ya es utilizada por Educación Financiera Banamex para su obra infantil Ahorra cuenta. “Lo que limita mucho a las obras es la dificultad de transportar a los actores, por ello se ha optado por filmar las obras y llevarlas a distintos estados de la República a través de camiones tipo tráiler que proyectan la película a manera de sala de cine móvil”, explicó Loreto García Muriel, directora de Educación Financiera Banamex, que ya cuenta con seis unidades móviles. Pese a estos esfuerzos, la oferta de productos de ahorro infantil parece tener canales más sólidos que la propia educación financiera. Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, al menos siete bancos ofrecen el producto de cuenta de ahorro infantil. Y mientras los proyectos de educación financiera para niños aún no logran concretar un acuerdo para ofrecer estos contenidos de forma permanente en las primarias del país, hay bancos que ya incluso regalan tarjetas bancarias al interior de las bolsas de frituras. Eso podría hacer más viable que el niño acceda al instrumento bancario antes de recibir algún tipo de educación financiera. Capitanes Reforma Banco vs Paraestatal Ojala que esos milloncitos que usted guarda en el banco estuvieran realmente seguros. Piénsele y mientras lea sobre el caso del desfalco que sufrieron cuentas de una empresa que le pertenece a usted CFE y que muy difícilmente va a recuperar. Ya le habíamos contado de este asunto Alejandro Morales Méndez un ex tesorero de la paraestatal y su primo Crisógono Morales, sacaron cuanto pudieron de las cuentas que la empresa eléctrica tenía en HSBC. Completaron 220 operaciones ¡por un total de 308 millones de pesos! En la CFE aseguran que extrajeron el capital con una sola “firma” en transacciones que suponían la venia de más gente. Lleva un buen rato peleándose con el banco que encabeza Luis Peña Kegel y justo cuando parecía que la CFE podría recuperar algo la balanza se volteó en tribunales. Va la historia. En agosto de 2010 un tribunal unitario de circuito revocó una decisión previa y dio la razón a la CFE en su reclamo para que HSBC le reintegre los fondos con intereses. La condena se estima en al menos 325 millones de pesos y contando lo que obviamente puso los pelos de punta a muchos en el poderoso grupo financiero. HSBC llevó el caso a la última instancia vía un amparo directo que resolvió el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil cuya sentencia fue notificada al tribunal unitario el 23 de agosto de 2011. Ojo. El banco ganó el amparo pero no para que se le absuelva en definitiva sino para que el caso vuelva al tribunal unitario. Éste deberá dictar nueva sentencia lo que hasta ahora no ha ocurrido. Pero por los términos del amparo le dejamos a usted la predicción del final. La nueva sentencia deberá apegarse a una condición. El tribunal no podrá tomar en cuenta un acuerdo entre HSBC y CFE de mayo de 2005 por el que las operaciones a través de la herramienta Conexión Empresarial sólo podrían hacerse de forma mancomunada vamos con las claves de acceso de dos funcionarios de la paraestatal. Este elemento fue central en la condena de agosto de 2010. El tribunal colegiado consideró que el acuerdo no se puede tomar en cuenta porque la CFE no lo planteó en su demanda civil. Si no se toma en cuenta este acuerdo vaya usted a saber en dónde habrá elementos para responsabilizar al banco. Capitanes Reforma Fila de Panadería. ¿Esperanzado aún con recuperar algo de Mexicana? Ahora es Mondial Assistance la multinacional especializada en seguros de viajes que encabeza Jonathan M. Ansell. Se sumó a acreedores inconformes de Mexicana que piden separar su dinerito de esa vaca que conforman los pocos activos de la aerolínea que ya no vuela. Se quejan de que el juez Felipe Consuelo Soto no aceptó sus peticiones. Mondial Assistance y Mexicana firmaron un contrato de prestación de servicios en marzo de 2009 por el que la primera le transfirió a Mexicana un millón de dólares por concepto de depósito en garantía. Cuando Mexicana se fue a pique Mondial pidió su depósito que no era un crédito. Pero le respondieron que de ninguna manera. Argumentaron que la Ley de Concursos Mercantiles no ordena separar los depósitos en garantía de otros recursos que integran el patrimonio de la empresa. Mondial se amparó y ganó el 29 de septiembre. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil resolvió que el juez interpretó erróneamente la ley y ordenó aceptar la separación de bienes solicitada. ¿Tendrá Mexicana el dinero? Recuerde que Banorte, Bancomext y el grupo hotelero Crown Paradise están en una situación similar. El Observador Samuel García / Milenio Sígale la pista... Carlos Ponce Bustos dejó el 30 de septiembre pasado la dirección general adjunta de Estrategia y Análisis Bursátil del recientemente creado Grupo Financiero Banorte-Ixe, que preside el ex gobernador del Banco de México Guillermo Ortiz. Ponce Bustos deja la institución después de 16 años de labor en Ixe, desde donde impulsó una importante labor de educación bursátil, especialmente con el gremio periodístico. Su salida, como la de otros ejecutivos de Ixe, se da en el contexto de la fusión en Banorte consumada a inicios de año, proceso que habrá que seguir de cerca. Slim aumenta su participación en The New York Times AFP / El Financiero NUEVA YORK, EU, 6 de octubre.- El empresario Carlos Slim aumentó su participación en el diario The New York Times, de 7.5 a 8.1 por ciento, con dos nuevas compras de acciones, indicó el jueves la autoridad estadounidense de regulación bursátil (SEC). Las compras fueron realizadas a través de Inmobiliaria Carso. Tras las dos operaciones efectuadas el 3 y 4 de octubre, Slim compró unas 850 mil acciones para elevar a 11.9 millones el número de títulos del New York Times en sus manos. La acción de New York Times subió el jueves 12.69 por ciento, a 6.75 dólares en la Bolsa de Nueva York, tras haber caído el martes a su nivel más bajo en un año. Debe & Haber EFE / El Universal NUEVA YORK.— El multimillonario mexicano Carlos Slim aumentó a 8.1% su participación en The New York Times, de acuerdo a la documentación presentada por el Grupo Carso ante la Comisión del Mercado de Valores (SEC) de EU. Slim aumentó su participación en Times Company, la editora del diario neoyorquino, hasta 8.1%, tras adquirir casi medio millón de acciones de clase A por entre 5.85 y 6 dólares por título, con lo que tiene ya más de 11.9 millones de acciones del grupo estadounidense. Mal paso para Emyco, debe pagar más de $792 millones Cutberto Jiménez / El Economista León, Gto. Emyco, una de las empresas de calzado más importantes del país, enfrenta serios problemas legales por el pago de millonarios adeudos crediticios. El propietario de Banco del Bajío, Salvador Oñate Ascencio, reclama en tribunales el pago de aproximadamente 900 millones de pesos a Felipe Pablo Martínez Treviño, quien es el dueño de la Compañía Manufacturera de Calzado Emyco y otras empresas. La historia de pleitos en tribunales es añeja y está plenamente documentada. El problema se originó hace 20 años, cuando Emyco y otras 12 empresas más del mismo dueño solicitaron créditos a bancos que, con el tiempo, no pudieron pagar y cuya cartera pasó a poder del empresario banquero. Estos dos fideicomisos que administra el Grupo Financiero BBVA Bancomer se integraron luego de que, tras varias reestructuras de pago, dos bancos tomaran la cartera de las deudas que Grupo Emyco tenía con otras instituciones del país. Defiende Goirigolzarri alianza Pemex-Sacyr José Antonio López / Milenio “Extravagante”, la españolidad de Repsol El ex consejero delegado de BBVA José Ignacio Goirigolzarri salió en defensa del pacto SacyrPemex, que permitió a la paraestatal incrementar su participación en Repsol a 9.8 por ciento, al señalar que es lamentable que en este conflicto se evoque la “españolidad” cuando si algo tiene España en México son numerosas e importantes inversiones, empezando por la de BBVA, el mayor banco de aquel país. “Los nacionalismos económicos asimétricos y de vía estrecha no tienen cabida en un mundo como el que estamos viviendo. Creo que en estos temas es exigible un mínimo de rigor y seriedad, porque las armas las carga el diablo”, escribió Goirigolzarri en su blog. Subrayó que a propósito de la sindicación de acciones de Repsol entre Pemex y Sacyr resurgió el “ruido de la españolidad como argumento para decantarse por una u otra opción”. En este sentido, el directivo vasco recordó que el mayor banco de México, BBVA Bancomer, pertenece ciento por ciento a BBVA, y cuando ésta entidad entró al mercado mexicano tuvo que enfrentar una contraoferta de Banamex. Consejos de familia Rafael García Treviño Baigts* / El Economista Fondos de capital protegido, opción para la volatilidad Aunque la compra que el inversionista realice en un fondo sea la mínima, automáticamente es dueño de un portafolio diversificado que puede estar comprometido en papeles de deuda gubernamental, bancaria y privada, así como en acciones o en cobertura cambiaria. Además, usted puede tener la certeza de que el portafolio está bajo permanente supervisión y atento a las mejores condiciones del mercado. Desde un punto de vista general, las sociedades de inversión son el vehículo ideal si lo que usted está buscando es flexibilidad, conveniencia y la tranquilidad de que su ahorro está invertido en la mejor combinación posible. Los fondos de capital protegido son una excelente opción para este tipo de escenarios, ya que invierten en papeles de alta calidad crediticia y son ideales para diversificar tu portafolio de inversión, pues protegen 100% del capital invertido y aseguran un rendimiento al vencimiento de la inversión. Basta con abrir un contrato de en el banco de tu preferencia pero, claro, es importante preguntar si tienen este tipo de instrumento. *El autor es Vicepresident Relación Banca Comercial Asset Management Bancomer. ¿Cómo te afecta la volatilidad del peso? Isabel Mayoral Jiménez / CNNExpansión Mientras que para los exportadores la depreciación actual del peso puede significar una mayor competitividad, quienes viajen al extranjero y requieran dólares o realicen pagos en esa moneda, enfrentan un sobrecosto de entre 10% y 15%. "Para quien quiera ir al extranjero, el costo de comprar dólares es mayor ahora entre 10% y 15% al que se tenía en julio, cuando la moneda mexicana llegó a cotizar en 11.71 pesos por dólar", dice Mario Copca, director de Análisis Económico de Vanguardia Casa de Bolsa. "Si lo que busca es obtener ganancias lo mejor es invertir en pesos, a menos que sea un experto para aprovechar los altibajos de la moneda, de lo contrario hay un costo alto". Claramente la incertidumbre con respecto al crecimiento y a la crisis en Europa afecta a la cotización, por lo que es difícil establecer siquiera en qué dirección será el siguiente movimiento, menciona Invex Grupo Financiero. "Los mercados financieros seguirán así altamente volátiles las siguientes semanas", menciona Mario Correa, economista en jefe de Scotiabank. "Veo al tipo de cambio en un rango muy abierto de cotización. Si se tranquilizan un poco las cosas a lo mejor regresaría otra vez a 13.50 pesos por dólar, pero si sigue la tensión se iría a 14.20 pesos por dólar y lo veríamos operar dentro de ese rango". Para Eduardo Ávila, subdirector de Análisis de Monex Grupo Financiero, la perspectiva que tienen para el peso es que estará susceptible a la volatilidad y que incluso opere arriba de 14 por dólar, pero eventualmente cuando termine temporalmente el tema de Grecia "veremos un peso que se aprecia y rápidamente". Para 2012, materias primas agropecuarias en la BMV Mario Maldonado / Milenio El índice de materias primas agropecuarias que impulsa la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) comenzará a funcionar en los próximos meses. “Lo que ha dicho el secretario (Francisco) Mayorga es que antes de que termine el sexenio la bolsa de productos agropecuarios va a estar funcionando”, dijo en entrevista Pedro del Castillo, vocero de la Sagarpa. Los productores mexicanos pueden tener contacto directo con el mercado de commodities (materias primas) de Chicago, luego de la alianza estratégica concretada entre la BMV y dicho organismo. “A través de Mex Der podemos rutear a los inversionistas y productores al mercado de commodities de Chicago para que puedan hacer sus coberturas, con esto se logra mayor penetración hacia este sector para cubrir y permitir la comercialización de los granos. Este fue el primer paso”, explicó el director del Mercado de Derivados de la BMV, Jorge Alegría. No obstante, el segundo paso es el diseño de un “instrumento mexicano” que incluya materias primas como el maíz y el frijol, el cual tenga un punto de entrega en México y que implique un precio fijado con mayor referencia en lo que sucede en el país. Regresa el optimismo a los mercados financieros Clara Zepeda Hurtado / El Financiero Tras los nuevos estímulos del Banco Central Europeo (BCE) a la banca europea y el dato del desempleo semanal estadounidense mejor de lo esperado, el optimismo regresó a los mercados financieros internacionales. A cambio de no tocar las tasas de referencia, el BCE salió ayer al paso de las tensiones que sufren los bancos europeos, al anunciar nuevas medidas dirigidas a reforzar su liquidez. El organismo desempolvó varias de las medidas que ya había activado en 2009, al retomar los préstamos a 12 meses, con lo que asegura la provisión de dinero a los bancos hasta finales de 2012. También amplió la barra libre de liquidez, mediante la que suministra a los bancos tanto dinero como le piden en las operaciones de financiamiento, hasta julio de 2012. Jean-Claude Trichet realizó su última rueda de prensa como presidente del BCE, ya que abandonará el cargo el 31 de octubre -salvo que la crisis le exija un último esfuerzo. Será su sucesor, el italiano Mario Draghi, quien decidirá cuándo y cuánto recortaría las tasas. Ante el luto en Wall Street por el fallecimiento de Steve Jobs, el Dow Jones volvió a cerrar por encima de 11 mil puntos. El dólar extendió su tendencia a la baja ante el peso y en operaciones spot cotizó en 13.4591 unidades, con una apreciación de la moneda mexicana de 4.27 centavos. El IPC de la Bolsa Mexicana de Valores avanzó 0.85 por ciento, al cerrar en 33 mil 279.72 puntos. “Indignados” expresan su enojo en Washington J. Jaime Hernández / El Universal WASHINGTON.— Con la cúpula del Capitolio como telón de fondo, los ejércitos de “indignados” llegaron ayer hasta la Plaza de la Libertad para dejar muestra de su rabia, frustración y sed de justicia, en un campamento improvisado frente a los búnkers del Departamento de Seguridad Nacional, a sólo una cuadra de las oficinas del FBI y del Departamento de Justicia. Jóvenes universitarios, cincuentones desempleados, abuelas indignadas, anarquistas, pacifistas, feministas, monjes budistas y artistas del hip-hop. Todos ellos, con una sola causa en común: “Recuperar la democracia que nos ha sido arrebatada”. “Dicen que no sabemos lo que queremos. Que nuestras peticiones son confusas. ¡Pero qué hay de confusión cuando uno sólo quiere recuperar la democracia que le ha sido arrebatada!”, aseguró Ashley Sanders, de la organización “El Levantamiento de la Democracia”, uno de los grupos que se han unido al movimiento de los “indignados” y de Occupy Washington D.C. (Ocupen Washington D.C.) para establecer una nueva trinchera en la capital del poder político. “Nosotros no los necesitamos. Pero ellos sí que nos necesitan para llenar las fábricas, las universidades, las oficinas. ¡Pero sobre todo para ir a votar!”, remató para provocar la inmediata reacción de quienes se sienten esquilmados por el poder político que ayer les observaba desde el Capitolio. “Esta no es una ocupación. Esta es una colonización. Vamos a estar aquí hasta recuperar lo que nos han arrebatado. Nos dijeron que el sistema capitalista funcionaría. Nos dijeron que las guerras estaban justificadas. Nos pidieron que votáramos a favor del cambio. “Pero ya estamos hartos de esperar. Queremos nuestra democracia de vuelta, ya!”, dijo en medio de una ovación que resonaba entre los edificios aledaños acostumbrados a esa actividad citadina, gris y municipal, pero que ayer se veían tomados por asalto por un movimiento heterogéneo de manifestantes que hicieron acto de aparición entre consignas y con música de fondo a la medida de una guerrilla ciudadana. El presidente de la Fed de Dallas, Richard Fisher, dijo a un grupo de empresarios en Fort Worth, Texas que comprendía las protestas porque “tenemos demasiada gente sin trabajo... una distribución muy despareja del ingreso (y) una población muy frustrada”. En los próximos días los “indignados” se desplazarán hacia otros centros como el Pentágono, el Capitolio o la calle K, donde se concentran gran parte de las oficinas de los lobbies o grupos de presión. La gente muestra su hartazgo en la calle, advierte Obama J. Jaime Hernández / El Universal WASHINGTON.— El presidente estadounidense Barack Obama advirtió ayer al Partido Republicano que si rechaza su iniciativa a favor de crear empleos y recortar impuestos a la clase media, “tendrá que dar muchas explicaciones” a quienes han comenzado a dar muestras de hartazgo en la calle por la incapacidad de la clase política de alcanzar acuerdos sobre temas que han comprometido el futuro y la seguridad de millones. “La gente lleva mucho tiempo frustrada. Están hartos y convencidos de que la gente en Washington sólo piensa en los intereses de su partido y en su propia carrera política. Todos ellos están hartos del cinismo de Washington”, aseguró Obama, en un claro guiño al movimiento de “los indignados” o de los “ocupas de Wall Street” que han comenzado a salir a las calles para exigir el fin a un sistema que ha prodigado a los más ricos y poderosos, mientras ha desahuciado a la clase media. Durante una sorpresiva rueda de prensa, Obama acusó al Partido Republicano de haber convertido su desalojo de la Casa Blanca en su más importante prioridad y de haber hecho alianza con el sector financiero para tratar de frenar las reformas a favor de un sistema bancario y financiero más transparente, más eficaz y menos abusivo. “En el último año han hecho todo lo posible para eliminar las reformas y la propuesta de un defensor del consumidor para que las cosas vuelvan al estado en que estaban y que causaron la crisis que aún seguimos sufriendo”, acusó Obama en un mensaje que le colocó al lado de los “indignados” y contra aquellos que contemplan con preocupación la expansión de un movimiento por más de 300 ciudades de EU.