2. DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN BAJA CALIFORNIA 9721: CAPITULO 1 0 2. DIAGNOSTICO DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN BAJA CALIFORNIA El presente apartado revisa el comportamiento de la industria del mueble en Baja California dentro del contexto nacional así como las características de las empresas de la industria obtenidas a través de entrevistas y su problemática detectada. El capítulo incluye los siguientes apartados. Importancia de la industria del mueble en Baja California. La industria del mueble de Baja California vs otros estados. Tendencias de crecimiento. Exportaciones de Baja California. Competitividad del estado Caracterización de las empresas del sector. Identificación de mercados. Estructura operativa de la industria en Baja California. Estructura del agrupamiento. Síntesis. Consideraciones clave. 9721: CAPITULO 2 IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN BAJA CALIFORNIA LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN BAJA CALIFORNIA ES SUPERIOR A LA IMPORTANCIA DE ESTA INDUSTRIA A NIVEL NACIONAL. IMPORTANCIA RELATIVA DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN BAJA CALIFORNIA Porcentaje respecto al total de las manufacturas 6 . 4 % 3 . 4 % 3 . 6 % 1 . 2 % B A J A C A L I F O R N I A N A C I O N A L P E R S O N A L O C U P A D O Fuente: XIV Censo Industrial, 1994. INEGI. 9721: CAPITULO 2 B A J A C A L I F O R N I A N A C I O N A L V A L O R D E L A P R O D U C C I Ó N 9721: FIG. 43 LA INDUSTRIA DEL MUEBLE OCUPA EL 10° LUGAR ENTRE EL RESTO DE ACTIVIDADES MANUFACTURERAS DEL ESTADO DE ACUERDO AL VALOR DE LA PRODUCCIÓN. EL 6° POR EL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y EL 5° POR LA OCUPACIÓN DE MANO DE OBRA. PRINCIPALES ACTIVIDADES MANUFACTURERAS DE BAJA CALIFORNIA Actividad Valor de la Producción Posición Alimentos Part. al Total 28.9% 1° Posición Estable- Part. al cimientos Total Posición 1° 33.2% 2° 8° 3.4% 1° 3.7% 3° Electrónicos 2° Químicos 3° 8.1% 7° Minerales no metálicos 4° 8.0% 5° Ind. automotriz 5° Prod. madera (excl. muebles) 6° 5.7% 2.7% Eléctricos 7° 5.0% 2.2% Otras ind. metálicas 8° 4.9% 2.4% Papel y prod, de papel 9° 4.5% 2° MUEBLES 10° 3.6% 6° Textil y cuero 11° 3.3% 4° Eq. de precisión 0.8% Resto de Manufacturas 4.5% 9,815 Millones de pesos Fuente: XIV Censo Industrial, 1994. INEGI. 9721: CAPITULO 2 9.2% 9.5% 2.2% 4° 9.1% 5.3% 3.3% 5° 6.4% 6° 6.2% 1.4% 2.2% 1.7% Est. metálicas 7.4% 21.9% 3.0% 9.7% 3° 9.6% 3.3% 4,099 Establecimientos Part. al Total 13.5% 3.8% 8.9% 0.7% 7.2% 2.6% Maq. y equipo Total Estatal 11.2% Personal ocupado 5.9% 2.2% 1.1% 6.6% 142, 983 Personas 9721: FIG 44 EL 90% DE ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE SE CONCENTRA EN LA FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE MADERA. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN BAJA CALIFORNIA Y SU CLASIFICACIÓN POR CLASE DE ACTIVIDAD E s t a b l e c i m i e n t o s 3 0 2 F a b r i c a c i ó n y r e p a r a c i ó n d e m u e b l e s p r i n c i p a l m e n t e d e m a d e r a P a r t i c i p a c i ó n 2 5 7 8 5 % R a m a 3 3 2 0 9 0 % R a m a 3 8 1 3 1 0 % F a b r i c a c i ó n d e p a r t e s y p i e z a s p a r a 1 6 m u e b l e s F a b r i c a c i ó n y r e p a r a c i ó n d e m u e b l e s m e t á l i c o s y a c c e s o r i o s 5 % 2 9 1 0 % B A J A C A L I F O R N I A Fuente: XIV Censo Industrial, 1994. INEGI. 9721: CAPITULO 2 9721: FIG 45 LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN BAJA CALIFORNIA vs OTROS ESTADOS EN EL CONTEXTO NACIONAL LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE BAJA CALIFORNIA OCUPA EL 4° LUGAR COMO OCUPADORA DE MANO DE OBRA CON EL 8.2% DEL TOTAL PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA DEL MUEBLE POR PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS P a r t . E s t a d oT o t a N a l . % D i s t r i t o F e d e r a l 1 ° 1 7 . 5 M é x i c o 2 ° 1 1 . 4 J a l i s c o 3 ° 1 0 . 7 P e r s o n a l O c u p a d o ( p e r s o n a s ) 1 9 , 4 7 8 1 2 , 7 2 9 1 1 , 9 3 4 B a j a C a l i f o r n i a 4 ° 8 . 2 N u e v o L e ó n 5 ° 7 . 2 8 , 0 5 4 C h i h u a h u a 6 ° 7 . 1 7 , 9 0 9 M i c h o a c á n 7 ° 3 . 9 C o a h u i l a 8 ° 3 . 2 3 , 5 2 1 P u e b l a 9 ° 3 . 2 3 , 5 1 8 V e r a c r u z 1 0 ° 2 . 9 3 , 2 3 7 S a n L u i s P o t o s í 1 1 ° 2 . 6 2 , 9 0 9 D u r a n g o 1 2 ° 2 . 6 2 , 9 0 2 S o n o r a 1 3 ° 2 . 5 2 , 7 3 5 9 , 0 8 7 4 , 3 0 0 1 8 , 8 7 4 R e s t o d e l o s e s t a d o s 1 7 . 0 T o t a l Fuente: XIV Censo Industrial, 1994. INEGI. 9721: CAPITULO 2 1 0 0 . 0 1 1 1 , 1 8 7 9721: FIG. 46 BAJA CALIFORNIA SE SITUA EN EL 4° LUGAR NACIONAL COMO OCUPADORA DE MANO DE OBRA EN LA FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE MADERA, EL 2° EN LA FABRICACIÓN DE PARTES Y PIEZAS PARA MUEBLES Y EL 5° EN LA FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLES METÁLICOS, PERSONAL OCUPADO POR CLASE DE ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE POR PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS C L A S E 3 3 2 0 0 1 F A B R I C A C I Ó N Y R E P A R A C I Ó N D E M U E B L E S P R I N C I P A L M E N T E D E M A D E R A P a r t . a l o t a l N a l . E s t a d o T % 1 ° D i s t r i t o F e d e r a l 1 5 . 1 2 ° J a l i s c o 1 1 . 4 3 ° M é x i c o 1 0 . 6 4 ° B a j a C a l i f o r n i a 8 . 4 5 ° N u e v o L e ó n 5 . 6 6 ° M i c h o a c á n 4 . 8 7 ° C h i h u a h u a 4 . 3 8 ° V e r a c r u z 3 . 8 9 ° P u e b l a 3 . 5 1 0 ° S a n L u i s P o t o s í 3 . 4 1 1 ° S o n o r a 3 . 2 1 2 ° C o a h u i l a 3 . 1 1 3 ° D u r a n g o 2 . 8 1 4 ° O a x a c a 2 . 4 R e s t o d e l o s e s t a d o s1 7 . 6 T o t a l N a c i o n a l 8 1 , 0 8 1 P e r s o n a s Fuente: XIV Censo Industrial, 1994. INEGI. 9721: CAPITULO 2 C L A S E 3 3 2 0 0 2 F A B R I C A C I Ó N D E P A R T E S Y P I E Z A S P A R A M U E B L E S P a r t . a l o t a l N a l . E s t a d o T % 1 ° C h i h u a h u a 6 2 . 1 2 ° B a j a C a l i f o r n i a 1 7 . 3 3 ° D i s t r i t o F e d e r a l 6 . 0 4 ° T a m a u l i p a s 3 . 2 R e s t o d e l o s e s t a d o s1 1 . 4 T o t a l N a c i o n a l 5 , 0 5 4 P e r s o n a s C L A S E 3 8 1 3 0 0 F A B R I C A C I Ó N Y R E P A R A C I Ó N D E M U E B L E S M E T Á L I C O S P a r t . a l o t a l N a l . E s t a d o T % 1 ° D i s t r i t o F e d e r a l 2 7 . 7 2 ° M é x i c o 1 5 . 9 3 ° N u e v o L e ó n 1 3 . 9 4 ° J a l i s c o 1 0 . 2 5 ° B a j a C a l i f o r n i a 5 . 6 6 ° C h i h u a h u a 5 . 1 7 ° A g u a s c a l i e n t e s 4 . 4 R e s t o d e l o s e s t a d o s1 7 . 2 T o t a l N a c i o n a l 2 5 , 0 5 2 P e r s o n a s 9721: FIG. 47 EN PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL LA INDUSTRIA DE MUEBLES DEL ESTADO OCUPA EL 6° LUGAR A NIVEL NACIONAL, CON EL 5.9% DE LA PRODUCCIÓN BRUTA DEL PAÍS. PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE POR PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS E s t a d o P a r t . A L T o t a l N a l . ( % ) 1 ° D i s t r i t o F e d e r a l 2 6 . 2 2 ° M é x i c o 1 6 . 5 3 ° J a l i s c o 1 2 . 5 P r o d u c c i ó n B r u t a ( m i l l o n e s d e p e s o s ) 1 , 5 9 2 1 , 0 0 1 7 5 9 5 0 7 4 ° N u e v o L e ó n 8 . 3 5 ° C h i h u a h u a 6 . 3 6 ° B a j a C a l i f o r n i a 5 . 9 7 ° S a n L u i s P o t o s í 3 . 4 8 ° C o a h u i l a 3 . 0 9 ° D u r a n g o 2 . 4 1 4 5 2 . 4 1 4 3 1 0 ° P u e b l a 3 8 5 3 5 7 2 0 6 1 8 4 1 1 ° R e s t o d e l o s e s t a d o s 1 3 . 1 T o t a l E s t a t a l 9721: CAPITULO 2 1 0 0 . 0 6 , 0 7 2 7 9 3 Cifras en pesos de 1993. Fuente: XIV Censo Industrial, 1994. INEGI. 9721: CAPITULO 2 9721: FIG. 48 EL ESTADO OCUPA EL 4° LUGAR NACIONAL EN PRODUCCIÓN DE MUEBLES DE MADERA, EL 2° EN PARTES PARA MUEBLES Y EL 6° EN MUEBLES METÁLICOS. PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS C L A S E 3 3 2 0 0 1 F A B R I C A C I Ó N Y R E P A R A C I Ó N D E M U E B L E S P R I N C I P A L M E N T E D E M A D E R A C L A S E 3 3 2 0 0 2 F A B R I C A C I Ó N D E P A R T E S Y P I E Z A S P A R A M U E B L E S C L A S E 3 8 1 3 0 0 F A B R I C A C I Ó N Y R E P A R A C I Ó N D E M U E B L E S M A T Á L I C O S P a r t . A l P a r t . A l P a r t . A l T o t a l N a l . o t a l N a l . o t a l N a l . E s t a d o T E s t a d o T % % % ° D i s t r i t o F e d e r a l 2 6 . 2 2 3 . 3 1 ° C h i h u a h u a 6 0 . 2 1 D i s t r i t o F e d e r a l 1 ° ° M é x i c o 1 6 . 5 1 6 . 0 2 ° B a j a C a l i f o r n i a 1 3 . 0 2 J a l i s c o 2 ° ° J a l i s c o 1 2 . 5 1 4 . 6 3 ° D i s t r i t o F e d e r a l 6 . 9 3 M é x i c o 3 ° ° N u e v o L e ó n 8 . 3 6 . 8 4 ° J a l i s c o 4 . 3 4 B a j a C a l i f o r n i a 4 ° ° C h i h u a h u a 6 . 3 6 . 2 5 ° H i d a l g o 3 . 9 5 N u e v o L e ó n 5 ° ° B a j a C a l i f o r n i a 5 . 9 5 . 0 R e s t o d e l o s e s t a d o s1 1 . 7 6 C h i h u a h u a 6 ° 7 ° S a n L u i s P o t o s í 3 . 4 4 . 6 S a n L u i s P o t o s í 7 ° 8 ° C o a h u i l a 3 . 0 2 . 8 C o a h u i l a 8 ° 9 ° D u r a n g o 2 . 4 2 . 6 D u r a n g o 9 ° 1 0 ° P u e b l a 2 . 4 2 . 5 M i c h o a c á n 1 0 ° R e s t o d e l o s e s t a d o s1 3 . 1 2 . 5 S o n o r a 1 1 ° 1 3 . 1 R e s t o d e l o s e s t a d o s E s t a d o T o t a l N a c i o n a l 3 , 9 1 4 M i l l o n e s d e p e s o s Cifras en pesos de 1993. Fuente: XIV Censo Industrial, 1994. INEGI. 9721: CAPITULO 2 T o t a l N a c i o n a l 2 2 7 M i l l o n e s d e p e s o s T o t a l N a c i o n a l 1 , 9 3 1 M i l l o n e s d e p e s o s 9721: FIG. 49 EN PRODUCTIVIDAD LA INDUSTRIA DE MUEBLES ESTATAL OCUPA EL 7° LUGAR A NIVEL NACIONAL. PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE E s t a d o P r o d u c t i v i d a d V a l o r a g r e g a d o / p e r s o n a l o c u p a d o 3 4 . 6 D i s t r i t o F e d e r a l 2 8 . 3 M é x i c o S a n L u i s P o t o s í 2 5 . 1 N u e v o L e ó n 2 5 . 0 C h i h u a h u a 2 4 . 8 J a l i s c o 2 4 . 4 B a j a C a l i f o r n i a D u r a n g o C o a h u i l a P u e b l a Fuente: XIV Censo Industrial, 1989, 1994. INEGI. 9721: CAPITULO 2 2 2 . 3 1 9 . 9 1 9 . 5 1 6 . 3 9721: FIG. 50 TENDENCIAS DE CRECIMIENTO EL SECTOR MANUFACTURERO DE BAJA CALIFORNIA PRESENTA UNA DINÁMICA DE CRECIMIENTO MAYOR QUE EL NACIONAL. DINÁMICA DEL SECTOR MANUFACTURERO N A C I O N A L B A J A C A L I F O R N IA 2 6 5 , 4 2 7 1 3 8 , 8 3 5 4 , 0 9 9 % .8 3 1 = A C M T % .2 5 1 = A C M T 2 , 0 2 3 1 9 8 8 1 9 9 3 E S T A B L E C I M I E N T O S 1 9 8 8 1 9 9 3 E S T A B L E C I M I E N T O S 1 4 2 , 9 8 2 3 . 2 2 . 6 % 2 . 4 = A C M T 7 8 , 8 6 8 1 9 8 8 1 9 9 3 P E R S O N A L O C U P A D O ( M i l l o n e s d e T r a b a j a d o r e s ) Fuente: XIII y XIV Censo Industrial, 1989, 1994. INEGI. 9721: CAPITULO 2 % .6 2 1 = A C M T 1 9 8 8 1 9 9 3 P E R S O N A L O C U P A D O ( T r a b a j a d o r e s ) 9721: FIG. 51 LA DINÁMICA DE CRECIMIENTO DEL PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA DEL MUEBLE, EN EL PERIODO 1988-1993, FUE MAYOR EN BAJA CALIFORNIA QUE A NIVEL NACIONAL, CON EXCEPCIÓN DE LA FABRICACIÓN DE PARTES. EVOLUCIÓN DEL PERSONAL OCUPADO DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE 7. 9 76,149 % 111,187 A= MC T NACIONAL 1988 4,434 CLASE 332001 Fabricación y reparación de muebles, principalmente de madera 332002 381300 1993 TM =1 CA 5. 4% 9,087 BAJA CALIFORNIA 1988 1993 PERSONAL OCUPADO ABS % CONCEPTO CLASE 81,081 73.0 7.4 Fabricación de partes y piezas para muebles 5,054 4.5 20.0 Fabricación y reparación de muebles metálicos 25,052 22.5 7.6 T O T A L 111,187 100.0 7.9 PERSONAL OCUPADO ABS % CONCEPTO 332001 Fabricación y reparación de muebles, principalmente de madera 332002 Fabricación de partes y piezas para muebles 381300 Fabricación y reparación de muebles metálicos TOTAL Fuente: XIII y XIV Censo Industrial, 1989, 1994. INEGI. 9721: CAPITULO 2 TMCA 1988-1993 % TMCA 1988-1993 % 6,803 74.9 12.5 872 9.6 11.0 1,412 15.5 57.2 9,087 100.0 15.4 9721: FIG. 52 LA PRODUCCIÓN BRUTA DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE CRECIÓ MAS ACELERADAMENTE EN BAJA CALIFORNIA QUE A NIVEL NACIONAL. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN BRUTA DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE 7,288 TM = CA 11 . 6% 12,639 NACIONAL 1988 CLASE VALOR CONCEPTO 332001 Fabricación y reparación de muebles, principalmente de madera 332002 Fabricación de partes y piezas para muebles 381300 Fabricación y reparación de muebles metálicos 1993 TOTAL CLASE CONCEPTO .8 CA =2 3 TM BAJA CALIFORNIA 256 1988 1993 9721: CAPITULO 2 8,147 64.5 11.8 473 3.7 2.9 4,019 31.8 12.7 12,639 100.0 11.6 VALOR TMCA 1988-1993 % % 557 74.9 20.1 Fabricación de partes y piezas para muebles 61 8.2 19.8 Fabricación y reparación de muebles metálicos 126 16.9 73.2 744 100.0 23.8 332001 Fabricación y reparación de muebles, principalmente de madera 332002 381300 TOTAL Cifras en millones de pesos de junio de 1997 Fuente: XIII y XIV Censo Industrial, 1989, 1994. INEGI. % ABS % 744 TMCA 1988-1993 % ABS 9721: FIG. 53A EN EL PERIODO 1993-1997 LA DINÁMICA DE CRECIMIENTO DE NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS FUE MENOR QUE LA DEL PERSONAL OCUPADO, LO QUE INDICA MAYOR CONCENTRACIÓN DE EMPLEADOS POR PLANTA INDUSTRIAL. DINÁMICA DE LA INDUSTRIA FABRICANTE DE MUEBLES DE MADERA EN BAJA CALIFORNIA TMCA % .4 =2 0 =1 16,144 CA CA 295 273 TM TM % 5.8 = 2.0% 131 TM = CA 12. 4% 7,675 4,287 1988 1993 1997 ESTABLECIMIENTOS (Número de establecimientos) Nota: No incluyen muebles metálicos. Información de 1988 y 1993 del XIII y XIV Censo Industrial. Información de 1997 del Compendio Estadístico de la Industria Nacional. Fuente: XIII y XIV Censo Industrial, 1989, 1994. INEGI. Compendio Estadístico de la Industria Nacional, abril 1997. SECOFI. 9721: CAPITULO 2 1988 1993 1997 PERSONAL OCUPADO (Personas) 9721: FIG. 54 EXPORTACIONES DE BAJA CALIFORNIA LAS EXPORTACIONES TOTALES DE MUEBLES DEL ESTADO HAN CRECIDO A UNA TASA DEL 17% ANUAL, SIN EMBARGO LA EXPORTACIÓN NO MAQUILADORA HA DISMINUIDO EL 5% ANUAL. EXPORTACIONES DE MUEBLES DE BAJA CALIFORNIA % 7 1 = A C M T 3 5 7 3 6 9 2 6 1 2 3 0 9 2 % M A Q U I L A 9 3 % T M C A = 2 0 % 9 0 % 8 7 % 1 3 % 1 9 9 4 1 0 % 1 9 9 5 8 % 1 9 9 6 N O M A Q U I L A 7 % T M C A = 5 % 1 9 9 7 Cifras en millones de dólares. Fuente: Base de datos , SECOFI. 9721: CAPITULO 2 9721: FIG. 55 LA COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MUEBLES DEL ESTADO HA VARIADO, DISMINUYENDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS MUEBLES DE MADERA Y AUMENTANDO LA DE LOS TAPIZADOS. COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MUEBLES DE BAJA CALIFORNIA 3 6 9 3 5 7 M u e b l e s d e M a d e r a 4 2 % 2 6 1 2 3 0 4 6 % 5 0 % T a p i z a d o s 2 3 % 5 1 % 1 3 % 1 6 % 1 5 % 1 4 % 1 4 % 1 1 % 2 % 3 % 5 % 6 % 1 9 9 5 1 9 9 4 Cifras en millones de dólares. Fuente: Base de datos, SECOFI. 9721: CAPITULO 2 1 9 % 1 3 % 1 4 % P a r t e s 1 1 % 1 0 % M a r c o s 6 % 5 % 1 9 9 6 6 % A s i e n t o s 5 % M u e b l e s M e t á l i c o s 1 9 9 7 9721: FIG. 56 BAJA CALIFORNIA PARTICIPA CON EL 21% A LA EXPORTACIÓN NACIONAL DE MUEBLES,SIN EMBARGO EN PARTES PARA MUEBLES DONDE SE TIENE LA MAYOR EXPORTACIÓN NACIONAL SOLO SE PARTICIPA CON EL 6%. PARTICIPACIÓN DE BAJA CALIFORNIA EN LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE MUEBLES 1997 8 9 0 1 9 9 7 T o t a l d e e x p o r t a c i ó n m e x i c a n a 1 , 7 4 2 m i l l o n e s U S D E x p o r t a c i ó n d e B a j a C a l i f o r n i a 3 6 9 M I L L O N E S u s d R e s t o d e l P a í s 3 8 9 1 8 7 1 3 6 8 5 3 9 % B a j a C a l i f o r n i a 6 % P a r t e s p a r a M u e b l e s d e M u e b l e s M a d e r a Cifras en millones de dólares de 1997 Fuente: BANCOMEXT-SECOFI 9721: CAPITULO 2 5 2 6 3 % 1 0 % M u e b l e s T a p i z a d o s M e t á l i c o s 4 3 % M a r c o s 4 4 % A s i e n t o s 3 O t r o s 9721: FIG. 57 EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 940190, PARTES PARA ASIENTO QUE REPRESENTA EL 45.2% DEL TOTAL DE EXPORTACIONES MEXICANAS DE MUEBLES, EL ESTADO PARTICIPA CON SOLO EL 1.6% IMPORTANCIA DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR BAJA CALIFORNIA POR FRACCIÓN ARANCELARIA Exportaciones Fraccionada arancecaria 940190 940390 940330 940340 940350 940360 940169 940179 940310 940320 940161 940171 441400 940130 940140 940150 940180 940210 940290 940380 DESCRIPCIÓN Partes para asiento Partes para muebles Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas Muebles de madera del tipo de los utilizados en las cocinas Muebles de madera del tipo de los utilizados en los dormitorios Los demás muebles de madera Los demás asientos con armazón de madera Los demás asientos con armazón de metal Muebles de metal del tipo de los utilizados en las oficinas Los demás muebles de metal Asientos tapizados con armazón de madera Asientos tapizados con armazón de metal Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares Asientos giratorios de altura ajustable Asientos transformables en cama excepto el material de acampar o de jardín Asientos de rote, mimbre, bambú o materiales similares. Los demás asientos Sillones de dentista, peluquería y sillones similares y partes Los demás mobiliarios para la medicina, cirugía, odontología ó veterinaria Muebles de otras materia incluyendo el roten, mimbre o similar TOTAL Cifras de diciembre de 1997 en millones de dólares Fuente: BANCOMEXT-SECOFI 9721: CAPITULO 2 Participación a las exportación nacional de la fracción % BC NAL 13 40 20 6 61 66 2 16 84 2 36 8 12 3 - 788 102 37 18 150 177 7 30 3 154 113 24 85 9 21 22 1 1 1.6 39.2 54.1 33.3 40.7 37.3 6.7 10.4 74.3 8.3 42.4 88.9 57.1 13.6 0.5 369 1,742 21.2 9751: FIG. 58 COMPETITIVIDAD DEL ESTADO LOS COSTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y COMBUSTOLEO DEL ESTADO SON MUY COMPETITIVOS CON RELACIÓN A CHIHUAHUA, NO ASÍ EN AGUA QUE ES HASTA 77% MÁS ELEVADO SU COSTO. COSTO COMPARATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS 0.38 0.38 0.36 0.35 135.50 114.37 Mexicali Tijuana Cd. Juárez Chihuahua Mexicali ENERGÍA ELÉCTRICA (costo Kw/hr, dólares) 118.98 107.71 Tijuana Cd. Juárez Chihuahua COMBUSTOLEO (costo m 3 , dólares) 261.5 2,564 2,212 161.00 151.50 A partir de septiembre de 1997 se inició el suministro a Mexicali Mexicali Tijuana 86.92 Cd. Juárez GAS NATURAL (costo millón BTU's, dólares) Fuente: Costos Industriales en México, 1997 BANCOMEXT 9721: CAPITULO 2 Chihuahua Mexicali Tijuana Cd. Juárez Chihuahua AGUA (costo 200 m 3 , dólares) 9721: FIG. 59 MANO DE OBRA LOS COSTOS DE MANO DE OBRA DEL ESTADO SON INFERIORES A LOS DE CHIHUAHUA Y SUPERIORES A LOS DE TAMAULIPAS. COSTOS COMPARATIVOS DE MANO DE OBRA C O S T O H O R A R I O O B R E R O S C A L I F I C A D O S ( d ó l a r e s ) C O S T O H O R A R I O O B R E R O S N O C A L I F I C A D O S ( d ó l a r e s ) 0 . 9 8 1 . 9 2 0 . 8 8 1 . 7 2 0 . 7 8 0 . 7 4 1 . 2 5 1 . 0 9 0 . 9 4 0 . 4 4 0 . 6 3 N . D . 0 . 0 0 M e x i c a l i C d . J u á r e zM a t a m o r o s M e x i c a l i C d . J u á r e zM a t a m o r o s T i j u a n aC h i h u a h u aR e y n o s a T i j u a n aC h i h u a h u aR e y n o s a Fuente: Costos Industriales en México, 1997. BANCOMEXT. 9721: CAPITULO 2 9721: FIG. 60 TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN LOS COSTOS DE LOS TERRENOS INDUSTRIALES SON MAYORES QUE LOS DE CHIHUAHUA Y TAMAULIPAS, SIN EMBARGO EL COSTO DE CONSTRUCCIÓN ES MENOR QUE EL DE LOS ESTADOS CITADOS. COSTOS COMPARATIVOS DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE NAVES INDUSTRIALES C O S T O D E T E R R E N O I N D U S T R I A L 2 ( p i e e n d ó l a r e s ) 6 . 6 8 2 8 . 0 0 2 6 . 7 5 2 5 . 7 5 2 4 . 0 3 5 . 5 6 3 . 3 0 C O S T O D E C O N S T R U C C I Ó N D E N A V E I N D U S T R I A L 2 ( p i e e n d ó l a r e s ) 1 5 . 2 0 1 4 . 5 2 3 . 0 7 2 . 2 4 1 . 6 3 M e x i c a l i C d . J u á r e zM a t a m o r o s M e x i c a l i C d . J u á r e zM a t a m o r o s T i j u a n aC h i h u a h u aR e y n o s a T i j u a n aC h i h u a h u aR e y n o s a Fuente: Costos Industriales en México, 1997. BANCOMEXT. 9721: CAPITULO 2 9721: FIG. 62 Caracterización de las Empresas del Sector Se realizaron 15 entrevistas con directivos de empresa de la industria mueblera de Baja California. EMPRESAS ENTREVISTADAS EN BAJA CALIFORNIA EMPRESA Fabrica de Muebles “La Colonial” Mueblarte Español, S.A. de C.V. Muebles Regu de Baja California S. de R.L. de C.V. Chappel de México, S.A. de C.V. Muebles Metálicos Furia, S.A. de C.V. Muebles para Niños de Baja, S.A. de C.V. Douglas Furniture de México, S.A. de C.V. Mueblex de Baja California, S.A. Muebles Finos Buenos, S.A. de C.V. Fábrica de Muebles El Portón S. de R.L. de C.V. Salas y Diseños de Mexicali, S.A. de C.V. Salas Premier Transformadora de Maderas Satelite, S.A. de C.V. OEM Internacional, S.A. de C.V. Industria Santa Inés, S.A. de C.V. 9721: CAPITULO 2 UBICACION Tijuana Tijuana Tijuana Tijuana Tijuana Tijuana Tijuana Tijuana Tijuana Tijuana Mexicali Mexicali Mexicali Tecate Tecate PRODUCTO Sillas de madera Muebles de madera Muebles de madera y metálicos Marcos y molduras Muebles metálicos Cunas Muebles de madera y tapizados Muebles de madera y aglomerados Muebles de madera y aglomerados Muebles de madera rústicos Muebles de madera y tapizados Tapizados Muebles de madera y tapizados Muebles de madera Muebles de madera El número de empresas entrevistadas cubrió todos los estratos de tamaño de industria y de tipos de muebles fabricados. Las empresas pequeñas de 16 a 50 empleados, tienen más bien las características de microempresa por su número de empleados entre 20 y 23. TAMAÑO Y LOCALIZACION DE EMPRESAS ENTREVISTADAS TIPO DE MUEBLES FABRICADOS Madera1 1 2 Número de Entrevistas 11 Metálicos2 2 Marcos y molduras 1 Tapizados 1 TOTAL 15 Micro (1 a 15) 1 Tijuana TAMAÑO DE LA EMPRESA (E M P L E A D O S) Pequeña Mediana 16 a 50 51 a 100 101 a 250 2 2 2 Mexicali Tijuana Tijuana Tijuana Mexicali Tecate 1 1 Tijuana Tijuana Grande > 250 4 Tijuana Tecate 1 Tijuana 1 1 Mexicali 3 3 3 5 Tres de las empresas también fabrican tapizados. Una de las empresas también fabrica muebles de madera. La división de estratos corresponde a la definida por Nacional Financiera. 9721: CAPITULO 2 El número promedio de empleados de las empresas entrevistadas es de 325, en un rango que varia de 15 a 1 800 empleados. CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS EMPRESAS INDICADOR Número de Empleados Promedio Rango 1 VALOR 325 15 a 1800 Origen del Capital Nacional Extranjero 67% 33% Régimen de Producción Maquila No maquila 40% 60% Destino de la Producción1 Exportación Nacional 80% 20% Se refiere al número de industrias que declararon dedicar mayoritariamente su producción a la exportación o para el mercado n acional expresado el resultado en porciento. 9721: CAPITULO 2 Además de las entrevistas a empresarios de la industria se realizaron 3 entrevistas a instituciones federales y 3 más a instituciones estatales. También se entrevistó a un reconocido líder de opinión de la ciudad de Tijuana y a los industriales agrupados en torno a la inmobiliaria Valle Redondo, esta última reunión agrupo a más de 20 empresarios micro y pequeños. OTRAS INSTITUCIONES ENTREVISTADAS INSTITUCION Consejo Coordinador Mueblero. Canacintra. Departamento de Bienes de Consumo. Secofi. Gerencia de Promoción Sectorial para Muebles y Artículos de Decoración. Bancomext. Gerencia de Promoción de Desarrollo de Negocios. Bancomext, Tijuana. Gerencia de Promoción. Nacional Financiera. Dirección Zona Costa de B.C. Instituto Tecnológico de Tijuana. Líder Industrial de la ciudad de Tijuana. Inmobiliaria Valle Redondo, S.A. de C.V. (Asociación principalmente de micros industriales del mueble e industrias asociadas). 9721: CAPITULO 2 ESTRUCTURA OPERATIVA DE LA INDUSTRIA EN BAJA CALIFORNIA LA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN BAJA CALIFORNIA SIGUE UNA ESTRUCTURA BÁSICA DE 4 PASOS . EN LO GENERAL LA PLANTA INDUSTRIAL DE TIJUANA PRODUCE PARA LA EXPORTACIÓN Y LA DE MEXICALI PARA EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL EXPORTANDO MARGINALMENTE. ESTRUCTURA OPERATIVA DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN BAJA CALIFORNIA MANUFACTURA PLANTA MAQUILADORA DISEÑO DISTRIBUCIÓN LOCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA MERCADO DE EXPORTACIÓN Principalmente en Tijuana MERCADO DE EXPORTACIÓN Principalmente en Tijuana MERCADO LOCAL Y NACIONAL Principalmente en Mexicali ACOPIO DE MATERIAS PRIMAS MANUFACTURA PLANTA NO MAQUILADORA 9721: FIG. 63 9721: CAPITULO 2 Industria Maquiladora ESTÁ CONSTITUIDA POR 81 INDUSTRIAS EL 55% DE CAPITAL EXTRANJERO Y EL 39% DE CAPITAL NACIONAL, EL 79% DE LA INDUSTRIA SE UBICA EN TIJUANA. UBICACIÓN Y ORIGEN DEL CAPITAL DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS 81 CAPITAL MAYORITARIAMENTE NACIONAL 2 % CAPITAL 50% NACIONAL Y 50 % EXTRANJERO CAPITAL MAYORITARIAMENTE EXTRANJERO MEXICALI (1 %) ROSARITO ENSENADA 11% CAPITAL 100% EXTRANJERO 44 % 5% CAPITAL 100% NACIONAL 37 % ORIGEN DEL CAPITAL Fuente: Directorio de la Industria Maquiladora, Dirección de la Industria Maquiladora, SECOFI. 9721: CAPITULO 2 4% TECATE 12 % 4% TIJUANA 79 % UBICACIÓN 9721: FIG 78 EL 70% DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA PRODUCE MUEBLES DE MADERA, EL 27% MARCOS Y MOLDURAS, EL 3% MUEBLES METÁLICOS. PRODUCTOS OFRECIDOS POR LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE MUEBLES DE BAJA CALIFORNIA e u q s a s e r p m E n e c e r f o o l s o t n e i s a a r a p s e t r a P 3 s e l b e u m a r a p s e t r a P 1 s a n i c i f o n e s o d a z i l i t u s o l e d o p i t l e d a r e d a m e d s e l b e u M 4 s 8 o i r o t i m r o d n e s o d a z i l i t u s o l e d o p i t l e d a r e d a m e d s e l b e u M a r e d a m e d n ó z a m r a n o c s o d a z i p a t s o t n e i s A 3 a r e d a m e d s e r a l u d o m y s e t e n i b a G 6 a r e d a m e d s e l b e u m s o s r e v i D % 0 7 a r e d a m e d s e l b e u M 2 3 l a t e m e d s e l b e u M 2 % 3 s o c i l á t e m s e l b e u M s a r u d l o m y s o c r a M 2 2 % 7 2 s a r u d l o m y s o c r a M S A S E R P M E L A T O T Fuente: Directorio de la Industria Maquiladora, Dirección de la Industria Maquiladora, SECOFI. 9721: CAPITULO 2 1 8 9721: FIG 79 INDUSTRIA NO MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN ESTA CONSTITUIDA POR 81 EMPRESAS, UBICADA EN UN 90% EN TIJUANA 5% EN ENSENADA, EL 4% EN TECATE Y 1% EN ROSARITO, LA INDUSTRIA FABRICA FUNDAMENTALMENTE MUEBLES DE MADERA. UBICACIÓN Y TIPO DE MUEBLES FABRICADOS POR LA INDUSTRIA NO MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN T E C A T E 4 % E N S E N A D A T A P I Z A D O S 1 % U E B L E S D E M A D E R A Y M E T A L R O S A R I T O 1 %M M I M B R E 1 % 5 % 5 % M A R C O S Y M O L D U R A S 2 7 % T I J U A N A 9 0 % U B I C A C I Ó N Fuente: Directorio de la Industria Fronteriza. Gobierno del Estado. 9721: CAPITULO 2 M U E B L E S D E M A D E R A 6 5 % T I P O D E M U E B L E F A B R I C A D O 9721: FIG. 108 INDUSTRIA EN MEXICALI ESTÁ CONSTITUIDA POR 29 ESTABLECIMIENTOS, 21 DE MICROEMPRESAS Y 8 EMPRESAS PEQUEÑAS UNA DE ELLAS MAQUILADORA. LA INDUSTRIA DE MEXICALI, PRODUCE FUNDAMENTALMENTE PARA LA ATENCIÓN DEL MERCADO REGIONAL. CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE MEXICALI POR SU TAMAÑO T a m a ñ o p o r N ú m e r o N ú m e r o d e d e E m p l e a d o s E m p r e s a s 1 a 5 1 1 L a s e m p r e s a s r e p a r a n y f a b r i c a n 5 a 1 0 9M I C R O E M P R E S A S m u e b l e s s o b r e p e d i d o , e s t á n c o n s t i t u i d a s c o m o c a r p i n t e r í a s 1 1 a 1 5 1 1 8 a 2 9 4 4 0 a 6 0 3 9 5 1 T O T A L E M P R E S A S P e q u e ñ a e m p r e s a n a c i o n a l n o m a q u i l a d o r a 2 9 Fuente: Directorio Industrial de Mexicali, Canacintra, 1997-1998. Directorio de la Industria Maquiladora. Dirección de la Industria Maquiladora, SECOFI. Investigación directa de FOA, Consultores. 9721: CAPITULO 2 I n d u s t r i a m a q u i l a d o r a 9721: FIG. 80 EL MERCADO REGIONAL DEL MUEBLE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SE ESTIMA EN 157 MILLONES DE PESOS ANUALES LOS PRODUCTOS MAS VENDIDOS SON LAS CAMAS, LITERAS, CUNAS Y JUEGOS DE SALA. MERCADO DEL MUEBLE REGIONAL DE BAJA CALIFORNIA 157 MILLONES DE PESOS J U E G O S D E R E C A M A R A S J U E G O S D E S A L A S 1 8 % 3 0 % 3 0 % 2 2 % J U E G O S D E C O M E D O R Y A N T E C O M E D O R Cifras en pesos de 1997. Fuente: Conteo de Población y Vivienda, 1995. INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 1994 INEGI. Indicadores Económicos, Banco de México. 9721: CAPITULO 2 C A M A S , L I T E R A S Y C U N A S 9721: FIG. 82 EL MERCADO REGIONAL DEL MUEBLE DE BAJA CALIFORNIA ES DE DIMENSIONES REDUCIDAS Y PULVERIZADO EN GRAN CANTIDAD DE PRODUCTOS LO QUE DETERMINA QUE SU ATENCIÓN TAMBIÉN ESTE DIVERSIFICADA. MICRO INDUSTRIA FABRICANTES DE MUEBLES DE MEXICALI PEQUEÑA INDUSTRIA NACIONAL DE MEXICALI FLUJO PRINCIPAL DE PRODUCTOS PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE PROVEEDORES DEL INTERIOR DEL PAÍS: JALISCO, CHIHUAHUA, NUEVO LEÓN, ESTADO DE MÉXICO MERCADO REGIONAL DE MUEBLES DE BAJA CALIFORNIA MICRO Y PEQUEÑA INDUSTRIA NACIONAL DE EXPORTACIÓN DE TIJUANA 157 MILLONES DE PESOS BAJA CALIFORNIA FLUJO MARGINAL DE PROVEEDORES DE MUEBLES DE EUA, PRODUCTOS (Mueble de menor calidad) 9721: FIG. 102 9721: CAPITULO 2 DISEÑO Existe poca realización de diseño formal la tendencia es a la imitación de lo que se observa en revistas y ferias internacionales, en lo general lo propone el cliente, o lo realizan los directivos de la planta. Sin embargo, no se percibe esta carencia como una deficiencia por el industrial. Por otro lado si existen planos de ingeniería del producto. La planta maquiladora realiza poco diseño. DEFINICION DE DISEÑO Actividad formal y documentada realizada por un grupo profesional que determina la forma, tamaño, materias primas, subensamble y apariencia estética externa para que un mueble cumpla con su función de manera estética. DISEÑO Elaborado en EUA 75% Existe diseño formal 25% No existe diseño formal 63% Existe diseño formal 38% Planta maquiladora Industria del Mueble Planta no maquiladora 9721: CAPITULO 2 MATERIAS PRIMAS LA TENDENCIA GENERAL EN EL USO DE MATERIAS PRIMAS ES UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE MATERIAS PRIMAS IMPORTADAS CUANDO EL MUEBLE ESTA DESTINADO A LA EXPORTACIÓN. LOS FABRICANTES QUE ABASTECEN AL MERCADO LOCAL Y NACIONAL TIENDEN A INCORPORAR ALGUNOS INSUMOS NACIONALES EN SUS PRODUCTOS. PLANTA MAQUILADORA Utilizan exclusivamente materias primas de exportación. Tendencia a utilizar empaques producidos en el país (grado de integración menor del 2%) INDUSTRIA DEL MUEBLE MERCADO DE EXPORTACIÓN INCORPORA ALGUNAS MATERIAS PRIMAS NACIONALES PEGAMENTOS Y PINTURAS PERO SOLO EN OCASIONES (GRADO DE INTEGRACIÓN ALREDEDOR DEL 2%) PLANTA NO MAQUILADORA MERCADO NACIONAL INCORPORA ALGUNAS MATERIAS PRIMAS NACIONALES PEGAMENTO (GRADO DE INTEGRACIÓN 30%) 9721: FIG. 64 9721: CAPITULO 2 LA DEPENDENCIA DE LAS MATERIAS PRIMAS IMPORTADAS ES MUY ALTA POR LA SUFICIENCIA DE PROVEEDORES Y LA ALTA CALIDAD OFRECIDA. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROVEEDORES MÉXICO Cantidad Calidad EUA Cantidad DEPENDENCIA Calidad MADERA EUA TUBOS DE HIERRO SÓLIDOS DE ACERO EUA - MÉXICO PEGAMENTOS EUA HERRAJES EUA TELAS EUA CORREDERAS Y TORNILLERÍA EUA PINTURAS EUA - MÉXICO ABRASIVOS EUA - MÉXICO SOLDADURA EUA Baja Alta 9721: FIG. 65 9721: CAPITULO 2 MANUFACTURA LA PRINCIPAL CARACTERÍSTICA DE LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LA MICROEMPRESA ES SU TECNOLOGÍA DE CARACTERÍSTICAS ARTESANALES, EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA LOS PROCESOS SE SISTEMATIZAN, EN LA GRAN INDUSTRIA LA MANUFACTURA ES EN SERIE, APARECE LA AUTOMATIZACIÓN Y EL CORTE CONTROLADO ELECTRÓNICAMENTE. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS DE MANUFACTURA POR TIPO DE EMPRESA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA GRANDE Tecnología con características artesanales. Tecnología parcialmente en serie. Tecnología en serie. Nula automatización. Escasa o nula automatización. Automatización media y en algunos casos de punta. Equipos e instalaciones que imposibilitan obtener altos volúmenes de producción. Equipos e instalaciones que permiten obtener volúmenes medios de producción. Equipos e instalaciones que permite obtener altos volúmenes de producción. Escasa documentación de procesos. Procesos parcialmente documentados. Procesos documentados. Subutilización de la capacidad instalada. Aceptable utilización de la capacidad instalada. Control de calidad visual no sistemático. Control de calidad visual sistemático. Aceptable utilización de la capacidad instalada. Control de calidad sistemático y documentado (una de las empresas entrevistadas certificó la norma ISO 9002). Integrada verticalmente, no subcontrata partes. 9721: FIG. 66 9721: CAPITULO 2 DISTRIBUCION La principal preocupación de la micro y pequeña industria es encontrar mercados para comercializar sus productos. El principal problema que enfrenta la pequeña y gran industria no maquiladora es satisfacer la demanda de altos volúmenes de sus mercados. La planta maquiladora no enfrenta problemas de comercialización. MICRO Y PEQUEÑA La falta de canales de comercialización estables es una preocupación permanente, la INDUSTRIA industria es vulnerable a variaciones del mercado o de la relación con los mayoristas. La búsqueda de mercados en los cuales comercializar sus productos es permanente. MEDIANA Y GRAN Existe demanda estable para sus productos, la principal preocupación es satisfacer las INDUSTRIA NO demandas de alto volumen, que implica en ocasiones crecer en instalaciones y MAQUILADORA equipamiento. INDUSTRIA MAQUILADORA 9721: CAPITULO 2 Caso 1 La comercialización no es el ámbito de competencia de la industria, las plantas se limitan a producir y a expedir producto terminado a su matriz en EUA. Caso 2 Existe demanda estable y creciente para sus productos que se distribuyen a EUA a través de distribuidores mayoristas o directamente a grandes tiendas departamentales. PROYECTO DEL PARQUE INDUSTRIAL EN VALLE REDONDO Objetivo: Ubicar en un parque industrial a la micro y pequeña industria del mueble con el fin de fortalecerla. Ubicación: Valle Redondo B.C. Instancia Generadora: Alrededor de 30 micros y pequeños industriales del mueble e industrias relacionadas. Descripción: El proyecto contempla la adquisición de 86 hectáreas, 50 en una primera etapa y 36 para una segunda etapa con el propósito de instalar un parque industrial mueblero y de industrias relacionadas, con espacios para ubicación de la industria, zonas habitacionales y áreas verdes. Estado Actual: Los industriales realizaron la aportación monetaria, adquirieron el inmueble y constituyeron la Inmobiliaria Valle Redondo, S.A. de C.V. El terreno no está urbanizado ni cuenta aún con infraestructura física. No existe todavía proyecto detallado. Los empresarios agrupados en torno al proyecto constituyeron la organización: “Grupo Industrial de la Madera y Afines de Baja California, A. C.”. El presidente es el Sr. Javier Estrada (tel. 36-14-72 y 83-75-66). 9721: CAPITULO 2 IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS REPRODUCCIONES DE SALAS ANTIGUAS EXISTE UNA DEMANDA INSATISFECHA DE MUEBLES TAPIZADOS CON APLICACIONES DE MADERA DE TIPO ANTIGUO EN EL MERCADO REGIONAL DE BAJA CALIFORNIA. LA FALTA DE ATENCIÓN ES POR NO HABERSE DETECTADO UN PROVEEDOR DE LAS PARTES TALLADAS PARA ESTE TIPO DE MUEBLES POR LOS FABRICANTES DE SALAS. MERCADO IDENTIFICADO: MUEBLES TAPIZADOS CON APLICACIONES DE MADERA DE TIPO ANTIGUO E l a b o r a c i ó n d e l F a b r i c a c i ó n d e p a r t e s A r m a d o y T a p i z a d o d i s e ñ o d e m a d e r a P O S I B I L I D A D E S D E A T E N C I Ó N S a l a s y D i s e ñ o s d e M e x i c a l i ; S . A . d e C . V . M u e b l a r t e E s p a ñ o l M u e b l a r t e E s p a ñ o l S a l a s P r e m i e r S . A . d e C . V . D e s t i n o d e l a p r o d u c c i ó n : E U A y m e r c a d o r e g i o n a l d e B a j a C a l i f o r n i a Fuente: Investigación con Empresarios. FOA Consultores. 9721: CAPITULO 2 9721: FIG. 87 MERCADO HISPANO DE EUA CALIFORNIA CONCENTRA LA MAYOR POBLACIÓN DE ORIGEN HISPANO DE EUA, 8.9 MILLONES DE HABITANTES, Y TAMBIEN EL MAYOR NÚMERO DE RESIDENTES 2.3 MILLONES. POBLACIÓN DE ORIGEN HISPANO DE EUA POR PRINCIPALES ESTADOS CONCENTRADORES l i m 6 7 1 % 4 . 0 1 : s e t n e d i s e R s e n o l l i m 6 9 . 8 % 8 . 5 2 : s e t n e d i s e R a d a v e N C a l i f o r n i a l i m 2 9 4 % 9 . 2 1 : s e t n e d i s e R o d a r o l o C o v e u N a n o z i r A o c i x é M a n a u j i T s a x e T l i m 4 2 8 % 8 . 8 1 : s e t n e d i s e R s e n o l l i m 0 . 5 % 5 . 5 2 : s e t n e d i s e R l i m 6 4 6 % 2 . 8 3 : s e t n e d i s e R Cifras correspondientes a 1994. Nota: No se consideran los hispanos de origen Puerto Riqueño y Cubano. Fuente: U.S. Departamente of Commerce. Bureau of the Census. 9721: CAPITULO 2 9721: FIG. 84 PARA EL AÑO 2010 SE ESTIMA QUE LA POBLACIÓN DE ORIGEN HISPANO DE CALIFORNIA ASCENDERÍA A 14.2 MILLONES DE PERSONAS CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ORIGEN HISPANO DE EUA POR PRINCIPALES ESTADOS CONCENTRADORES Fuente: U.S. Departament of the Commerce. Bureau of the Census. 2 5 . 2 m i l l o n e s % .8 2 = A C M T 2 9 % T e x a s 1 6 . 1 m i l l o n e s 3 1 % 5 7 % C a l i f o r n i a 5 6 % N u e v o M é x i c o C o l o r a d o r i z o n a 6 % A 1 % N e v a d a 2 0 1 0 4 % 3 % 4 % 3 % 5 % 1 9 9 4 9721: FIG. 85 9721: CAPITULO 2 CONSIDERANDO LA ALTA CONCENTRACIÓN DE HISPANOS EN CALIFORNIA, SUS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y QUE ESTA MINORÍA NO ESTA BIEN ATENDIDA POR LA INDUSTRIA DE EUA, EL MERCADO CONSTITUYE UN NICHO VIABLE DE ATENDER. P R O D U C T O S D E L A I N D U S T R I A N O M A Q U I L A D O R A P A R A C O N S U M O R E G I O N A L A T E N C I Ó N D E L M E R C A D O C O N F O R M A C I Ó NP R O D U C T O S D E L A I N D U S T R I A N O H I S P A N O D E C A L I F O R N I A P A Q U E T E D E L Í N E AM A Q U I L A D O R A D E E X P O R T A C I Ó N C O M P L E T A ( P o s i b i l i d a d e s l i m i t a d a s ) P R O D U C T O S D E G U A D A L A J A R A Y D E L C E N T R O D E L P A Í S Este mercado demanda productos de menor calidad y precios que otros segmentos del mercado de EUA, lo que seria un factor fundamental para una estrategia de penetración. 9721: FIG. 86 9721: CAPITULO 2 CONSIDERACIONES SOBRE EL MERCADO HISPANO DE EUA California concentra el mercado de origen hispano más grande de EUA, 8.9 millones de personas, el segundo mercado por su tamaño es Texas con 5.0 millones de personas. Hasta el momento el proveedor de EUA no ha penetrado fuertemente este mercado, por ser de ingresos reducidos. La familia muy bien definida y niños altamente dependientes de sus padres son las características culturales principales, esto determina que los comedores y salas sean los muebles de mayor demanda, la preferencia es por los estilos cálidos y caseros, y por colores: tierra. verde, rojos y amarillos obscuros. No gustan de los estilos muy modernos o muy formales ni de los colores azules. Canyon Furniture que intenta posicionarse como una empresa de bajos costos y que esta planteando iniciar operaciones en Tijuana, indica los precios presumiblemente bajos con los que habría que enfrentarse, Canyon se dedica a la fabricación de recámaras, su estrategia es fabricar un grupo de muebles rústicos para jóvenes de 99 a 119 USD, literas de 199 a 699 USD y recámaras principales de 299 a 499 USD, precios para el detallista, estos productos estarán fabricados en madera sólida de pino. Lograr la incidencia en el mercado hispano implicaría ofrecer productos de bajos precios y un análisis detallado de las preferencias. La penetración e este mercado proporcionaría un mercado estable y creciente para la industria del mueble de Tijuana, si bien de bajos precios y de dimensiones reducidas comparado con el mercado en general del mueble en EUA. Lo recomendable sería concentrarse en las áreas de mayor concentración de población hispana, como Los Angeles y San Diego, y esforzarse en incidir en el mercado con líneas limitadas de producto que permitan lograr volúmenes mayores de fabricación. Fuente: El mercado de el mueble en el medio este de Estados Unidos. BANCOMEXT, 1996. Furniture Today news. Marzo 1998. U.S. Department of the Commerce. Bureau of the Census. 9721: CAPITULO 2 ESTRUCTURA DEL AGRUPAMIENTO LA INDUSTRIA MAQUILADORA, LA INDUSTRIA NO MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN Y LA INDUSTRIA NO MAQUILADORA PARA CONSUMO REGIONAL CONSTITUYEN AGRUPAMIENTOS INDEPENDIENTES. ESTRUCTURA DEL AGRUPAMIENTO NIVEL 1 La industria maquiladora: Integrada verticalmente. La industria no maquiladora de exportación: No integrada ni con maquiladoras ni entre ellas. Industria No maquiladora de Exportación Industria Maquiladora Herrajes y Tornillería Madera y Productos de Madera Recursos Humanos Industria No maquiladora Consumo Regional NIVEL 2 Pinturas Lacas Adhesivos Tecnológicos La industria no maquiladora de consumo regional: No integrada, reducido número de empresas. Ambiente de Negocios Abrasivos Financiamiento ENTORNO GLOBAL Infraestructura Física Proveedores nacionales insuficientes en cantidad y calidad. NIVEL 3 Base del agrupamiento Alta rotación de personal Dificultad de acceso al financiamiento Falta de puntos de encuentro oferta-demanda 9721: FIG. 100 9721: CAPITULO 2 SINTESIS PROBLEMATICA DETECTADA EN EL ENTORNO GLOBAL DEL AGRUPAMIENTO A través de las entrevistas realizadas a los empresarios de la industria se detectó la siguiente problemática: 1. FINANCIAMIENTO • Los micro y pequeños empresarios manifestaron necesidad de financiamiento para aprovechar oportunidades que brinda el mercado de EUA y solventar gastos de operación. • Los medianos y grandes empresarios no maquiladores manifestaron necesidad de financiamiento para atender demandas identificadas y compromisos pactados. • Se mencionaron dificultades para obtener financiamiento, en el caso de las micro y pequeñas empresas por las garantías solicitadas. Aquellas empresas, incluidas las catalogadas como grandes de capital nacional, que son objeto de financiamiento, lo consideran muy riesgoso para la sobrevivencia del negocio. 9721: CAPITULO 2 Nafin y Bancomext solicitan para el otorgamiento de créditos un proyecto técnico y financiero viable y garantías, el requisito de garantías no es relajable. INSTRUMENTOS Proyecto viable técnico y financiero CONDICIONES BASICAS PARA OBTENER FINANCIAMIENTO A TRAVES DE NAFIN CONDICIONES PARA APOYO DIRECTO A TRAVES DE BANCOMEXT 9721: CAPITULO 2 Garantías de 2 a 1 Proyecto viable técnico y financiero. Proporción máxima de 1:1, Pasivo total/Capital Contable. Pasivo total/Activo total hasta 50%. Pérdidas acumuladas al último ejercicio menores a las 2/3 partes del capital social. 2 últimos ejercicios fiscales con superávit de operación. Garantías sobre el crédito Corto plazo 1.5 a 1 Largo plazo 2 a 1 Operaciones de crédito de primer piso. Operaciones de crédito de segundo piso. Créditos a tasa fija. Programa de aportación accionaria Presupuesto regional de Bancomext para apoyo: 250 millones de dólares 2. RECURSOS HUMANOS Alta rotación de personal no calificado en porcentajes hasta del 60% mensual, en la ciudad de Tijuana. Alta escasez de personal no calificado en Tecate. Escasez de personal para la operación de 3 turnos en la planta maquiladora. Escasez de ingenieros bilingües para la planta maquiladora. El personal es capacitado en el sitio de trabajo, no existen programas específicos de capacitación y formación de personal, en la mayoría de los casos se declaró que no existe necesidad de personal altamente capacitado. 3. RECURSOS TECNOLOGICOS La maquinaria se considera adecuada para los procesos actuales; para aumentar la competitividad se requiere la adquisición de equipo moderno. La sustitución de equipos enfrenta los problemas de altos costos y falta de financiamiento accesible. La planta industrial se ha reequipado, en ocasiones, mediante la compra de equipo usado, ya con algún grado de obsolescencia, lo cual no se considera una buena opción de mejora en calidad y competitividad. Falta de materias primas de origen nacional con la calidad y el precio requerido para el mercado de exportación. Las empresas micro y pequeñas son administradas con métodos informales que conforme crecen ya no son adecuados para atender sus mercados. 9721: CAPITULO 2 4. INFRAESTRUCTURA FISICA Falta evaluar el riesgo potencial y los problemas de dotación de infraestructura que enfrentarán los asentamientos industriales que tienen planeados realizar en Valle Redondo los industriales del mueble agrupados en la inmobiliaria Valle Redondo. Falta de urbanización en zonas industriales de la ciudad de Mexicali. 5. AMBIENTE DE NEGOCIOS Se detectaron los siguientes factores que afectan al ambiente de negocios: Recurrentes auditorias fiscales. Falta de estímulos a la industria. Difícil acceso al financiamiento por la empresa nacional. Carencia de puntos de encuentro para conciliar oferta y demanda. Falta de organización gremial de las industrias del mueble. 9721: CAPITULO 2 FORTALEZAS Y DEBILIDADES/AMENAZAS Y OPORTUNIDADES DETECTADAS EN EL NIVEL 1 Y NIVEL 2 DEL AGRUPAMIENTO. FORTALEZAS Disponibilidad de mano de obra a bajo costo y competitiva a nivel nacional e internacional. Cercanía con EUA, que posee un mercado de muebles de 34 000 millones de dólares anuales. Capacidad de atender altos volúmenes de demanda a través de la planta maquiladora. Posibilidad de atender pedidos reducidos del mercado de EUA, a través de la micro, pequeña y mediana industria, a diferencia de otros proveedores internacionales que no lo pueden realizar. La industria acepta cambios bruscos en el diseño y en las cantidades pedidas. Existe cultura exportadora en los micros, pequeños, medianos y grandes empresarios. Amplias oportunidades para la coinversión México-EUA. Fácil acceso a materias primas importadas, competitivas en precio y calidad. Existe interés entre pequeños industriales para constituir agrupamientos. Las industrias grandes y medianas han consolidado la suficiente demanda para evitar la subutilización de la capacidad instalada. 9721: CAPITULO 2 DEBILIDADES Dependencia casi absoluta de proveedores de EUA en la principal materia prima de la industria, la madera. Grado de integración nacional en las materias primas que integran el producto final de exportación menor al 2%. Poco interés de la industria nacional proveedora de la industria del mueble en atender la plaza de Baja California. Poca cultura exportadora de la industria nacional proveedora de la industria del mueble, baja eficiencia y oportunidad de surtimiento. Lejanía de los principales centros de producción nacional. Crecimiento industrial apoyado principalmente en la producción maquiladora. A. Gran Industria Decisión de compra para la planta maquiladora ubicada en EUA. Preferencia por la integración vertical a la subcontratación de partes. Falta de capital de trabajo de la industria nacional para atender demandas de sus mercados. 9721: CAPITULO 2 B. Micro, Pequeña y Mediana Industria Los canales de comercialización de la pequeña y principalmente de la microempresa son insuficientes e inestables, estas empresas dependen para la comercialización de un número limitado de mayoristas de EUA. Existe capacidad instalada subutilizada. Métodos de organización y administración informales. Incorpora bajo nivel de diseño formal a sus productos. La maquinaria y el equipo utilizado no permite atender demandas de alto volumen. No están integrados ni con las plantas maquiladoras, ni entre ellos, cada uno produce un producto final. El grado de integración de materias primas nacionales en el producto final es bajo. Bajo capital de trabajo de la micro empresa para atender los gastos operativos de pedidos fincados, lo que limita su capacidad de crecimiento. Bajo capital de trabajo de la pequeña industria para atender con suficiencia demandas identificadas en sus mercados. La micro industria tiene características artesanales, lo que dificulta su inserción en planes de integración industrial. No han podido conjuntar proyectos técnicos y financieros viables con las garantías suficientes para ser objeto de crédito. Existe marcada aversión al riesgo que significan los créditos. 9721: CAPITULO 2 AMENAZAS Los países asiáticos principalmente China han penetrado fuertemente en el mercado de EUA, restando oportunidades de exportación a la industria del mueble mexicana. Existe el riesgo de estancamiento del crecimiento o disminución de la planta productiva nacional por los bajos precios ofrecidos por los países asiáticos en los sectores de alto volumen. Que continúe la disminución de las exportaciones de la planta no maquiladora. Afectación de la micro, pequeña y mediana empresa de la ciudad de Mexicali por variaciones cambiarias. Posible disminución de la demanda del mueble de metal por el fin de su ciclo. 9721: CAPITULO 2 OPORTUNIDADES Se prevén incrementos en la demanda de muebles en EUA. El comercio internacional de muebles tiende a la desgravación. La demanda de muebles tipo RTA, muebles para oficinas del hogar e infantiles se estima crecerá en los próximos años. Integrar materias primas nacionales como: pinturas, lacas, barnices, pegamentos, tornillería, correderas y herrajes al producto final, vinculando los elementos productivos. Promocionar la industria en mercados diferentes a los de California, como el del este de EUA donde la demanda no es tan grande y está más acorde a las capacidades de la pequeña y mediana industria nacional. 9721: CAPITULO 2 CONSIDERACIONES CLAVE MERCADO • La dimensión del mercado del mueble de EUA es muy grande y pueden aumentarse las exportaciones de la industria maquiladora y no maquiladora de Baja California, aprovechando su ubicación geográfica, la competitividad de la mano de obra y su facilidad de acceso a materias primas importadas. • La dimensión del mercado regional de Baja California es reducida y la demanda está pulverizada en una amplia variedad de productos, lo que imposibilita su atención a través de exclusivamente la planta industrial local. INDUSTRIA MAQUILADORA • La industria maquiladora no presenta problemas en la comercialización de sus productos por las siguientes razones: • Se dedica exclusivamente a la manufactura; los problemas de comercialización los resuelve la matriz en EUA. • Tiene mercados muy consolidados que demandan sus productos como: mayoristas, tiendas departamentales (J.C. Penny, Sears, etc.), su principal preocupación es satisfacer la demanda de alto volumen de estos clientes para que no busquen otras opciones de abastecimiento. • La industria maquiladora esta integrada verticalmente y no considera la subcontratación de partes como viable para aumentar su producción. Las maquiladoras que utilizan partes lo hacen porque el proceso productivo así fue diseñado desde su origen y las partes son importadas en altos volúmenes de países asiáticos. 9721: CAPITULO 2 • El principal problema que enfrenta la industria maquiladora es la escasez y alta rotación de personal. • Empresas maquiladoras de Baja California han participado en el programa de desarrollo de proveedores de SECOFI; sin embargo, no se han logrado desarrollar proveedores nacionales, lo que se ha asociado a que los proveedores interesados en abastecer a la industria del mueble de Baja California han sido en su mayoría empresas pequeñas sin posibilidades de satisfacer las demandas de la industria. • Los pequeños proveedores locales de materias primas no son una opción para el abastecimiento de la planta maquiladora porque no tienen el volumen, ni pueden asegurar una calidad constante a la industria. INDUSTRIA NO MAQUILADORA DE EXPORTACION • La industria no maquiladora está constituida por la micro, pequeña y mediana industria nacional, sus exportaciones en los últimos cuatro años muestran tendencias decrecientes. • El problema más recurrentemente mencionado por los empresarios es la falta de acceso al crédito. Sin embargo, la problemática que afecta a estas empresas es más compleja. • Los problemas que afectan a la industria constituyen un círculo problemático que no ha sido posible romper, los aspectos a considerar son: 9721: CAPITULO 2 - No se tienen mercados estables con demanda acorde al tamaño de las empresas que permita dar certidumbre a la sobrevivencia del negocio. - La falta de demanda está ocasionada porque las empresas producen sobre pedido, lo que ha impedido formar líneas de diseño propias que permitan buscar mercados de manera proactiva. Lo que ha originado que no se localicen nichos de mercados. - La falta de demanda para sus productos ha ocasionado que las empresas no crezcan conservando su organización productiva y administrativa, lo que ha dado como resultado que falta modernización a la planta productiva tanto en maquinaria y equipo como en organización. - La falta de modernización-baja demanda de productos, produce problemas de falta de capital de trabajo, que impide buscar mercados proactivamente porque existiría dificultad para atenderlos. - Los problemas de falta de capital de trabajo impiden desarrollar proyectos técnicos y financieros viables que permitan acceder al financiamiento. A lo anterior se añade la aversión al riesgo -común en la mayoría de los inversionistas-, pero que en el caso de los micros y pequeños empresarios es mayor por las implicaciones que tendría un fracaso financiero para la sobrevivencia del negocio. INDUSTRIA NO MAQUILADORA DE MEXICALI • Esta constituida principalmente por microempresas de características artesanales, dedicadas exclusivamente a la atención del mercado local. 9721: CAPITULO 2 • El tamaño reducido del mercado y su pulverización en una amplia variedad de productos impide que se desarrolle una planta industrial exclusivamente para su atención, la pequeña empresa nacional no exportadora ubicada en Mexicali que atiende a este mercado, coloca parte de su producción en otras plazas del país: Chihuahua, Jalisco y Baja California Sur. • La industria de Mexicali exporta solo marginalmente, y utiliza más materias primas nacionales que la planta de Tijuana, el grado de integración de materias primas nacionales varia entre un 15% y 30%. • Existe interés del industrial de Mexicali por incorporar materias primas nacionales a su producto, para protegerse ante variaciones cambiarias. • Al depender de un mercado nacional la industria de Mexicali; se ve afectada por las disminuciones de la demanda ocasionada por los problemas económicos del país. • La demanda local de muebles en este momento es estable y creciente y la situación de la industria de Mexicali es estable con posibilidades de crecimiento. PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA • La dependencia de la industria en el abasto de madera de EUA es casi total, este país es el primer productor mundial de madera y ofrece calidad, variedad y servicio que no pueden ofrecer los proveedores nacionales. Esta situación no es viable revertirla en el mediano plazo. 9721: CAPITULO 2 • A nivel nacional la mayor concentración de la producción de muebles se ubica en el Distrito Federal, Estado de México y Jalisco, 55.2% del total, la industria nacional proveedora del sector muebles atiende prioritariamente a estas regiones por su cercanía a los centros de producción y porque demandan el producto con la calidad que produce la industria nacional. • La industria de muebles de Baja California demanda materias primas con un nivel de calidad y servicio al cliente superior al que produce la industria nacional proveedora. • La industria nacional proveedora no tiene interés constante por atender al sector mueblero de Baja California por: • La lejanía. La alta calidad de producto y servicio al cliente demandado. Tienen mercados más grandes, más fáciles de atender y menos exigentes que el de Baja California. El sector mueblero de Baja California tienen gran accesibilidad al mercado proveedor de EUA que le ofrece: - 9721: CAPITULO 2 Gran variedad de productos a precios competitivos. Calidad de acuerdo a su demanda. Buen servicio al cliente. • Las condiciones anteriores establecen que la oferta de materias primas nacionales para el sector muebles es prácticamente inexistente en Baja California y que el abastecimiento es vía EUA. Los esfuerzos que ha desarrollado SECOFI y algunos industriales muebleros para desarrollar proveedores en el pasado reciente han tenido poco éxito. • Los industriales nacionales proveedores de la industria no se instalan en Tijuana porque no tienen la suficiente demanda y la calidad requerida. • Considerando la lejanía de Baja California del centro del país y la calidad y el servicio al cliente requerido, no se considera viable la atención eficiente al sector con las industrias ubicadas en el centro del país o Jalisco. • Los proveedores regionales de Baja California del sector mueblero no se consideran una opción para abastecer a la industria del mueble, porque: no tienen el volumen de producción suficiente, no tienen sistemas de producción que garanticen calidad uniforme y algunos son meramente comercializadores de marcas de EUA. 9721: CAPITULO 2