CASO CARREFOUR Autor: Javier Oubiña (Fuentes: www.carrefour.com/ www.carrefour.es) Las familias Fournier y Defforey crearon la compañía Carrefour en 1959 abriendo su primer supermercado en Annecy, Haute-Savoie (Francia), y en 1961 se creó LLC Promodis a través de la fusión de dos empresas mayoristas de Normandía dirigidas por Paul-Auguste Halley y Leonor Duval-Lemonnier que recondujeron su negocio hacia el mercado minorista. En 1963, Carrefour inventó un nuevo concepto de establecimiento al que denominó Hipermercado que abrió en Sainte-Genevieve-des-Bois ofreciendo productos alimentarios y no alimentarios en una superficie de ventas de algo más de 2.500 metros cuadrados. En 1969, los supermercados Promodés adoptaron la marca Champion y Carrefour abrió su primer hipermercado fuera de Francia, concretamente en Bélgica. Desde entonces, ambas compañías no han dejado de crecer tanto a nivel doméstico como internacional, hasta el punto de que el grupo Carrefour formado tras la fusión de ambas empresas en 1999 gestiona actualmente más de 12.000 establecimientos comerciales dando empleo a más de 425.000 trabajadores (Tabla-1), lo que la sitúa como una de las empresas de distribución más importantes a nivel mundial junto a las americanas Wal-Mart (líder destacada en volumen de facturación), Sysco y Kroger, las inglesas Tesco y Sainsbury, la holandesa Ahold, la alemana Metro y la japonesa Ito-Yokado. TABLA – 1: EL GRUPO CARREFOUR EN EL MUNDO CONTINENTE Europa PAÍS EMPLEADOS ESTAB. ENSEÑAS COMERCIALES (FORMATOS) Francia 135.103 3.879 España 67.903 3.042 Portugal 3.403 452 Minipreço (Discount) 452 Bélgica 18.422 561 Carrefour (Hiper) GB (Super) 56 281 GB Express y GB Contact (Convenience Store 224 Italia 26.061 1.533 Carrefour (Hiper) GS (Super) Docks market y Gross Iper (Cash&Carry) 56 468 20 Di per Di (Convenience Store) 989 Carrefour (Hiper) Champion Marinopoulus (Super) Dia (Discount) 25 168 395 5º Marinopoulus, Smile Market (Convenience Store) 200 Carrefour (Hiper) Champion (Super) Ed (Discount) Promocash (Cash&Carry) Shopi, Marché Plus, 8 a Huit (Convenience Store) ESTAB. 218 1.025 848 134 1.654 Doshop y Boostore (e-commerce) Carrefour (Hiper) Carrefour Express (Super) Dia y MaxiDía (Discount) Grecia 13.366 788 1 154 82 2.806 CONTINENTE …. PAÍS EMPLEADOS Polonia 15.397 ESTAB. 125 Europa Suramérica ESTAB. Carrefour (Hiper) 42 Champion y Globi (Super) 83 Suiza n.d. 12 Carrefour (Hiper) 12 Rumania n.d. 7 Carrefour (Hiper) 7 Carrefour (Hiper) Champion (Super) 13 91 Turquía Asia ENSEÑAS COMERCIALES (FORMATOS) 8.677 539 35.414 345 Taiwan Tailandia Malasia Singapur 9.591 7.432 3.537 603 Indonesia Dia (Discount) 435 47 24 10 2 Carrefour (Hiper) Dia (Discount) Carrefour (Hiper) Carrefour (Hiper) Carrefour (Hiper) Carrefour (Hiper) 90 255 47 24 10 2 7.979 29 Carrefour (Hiper) 29 Colombia Brasil 5.492 48.354 31 401 Argentina 19.066 522 Carrefour (Hiper) Carrefour (Hiper) Dia (Discount) Carrefour (Hiper) Norte (Super) 31 143 258 30 118 Dia (Discount) 374 China TOTAL 425.800 12.349 Fuente: Elaboración propia a partir de información de la compañía Carrefour. 12.349 Aparte de los países que figuran en la Tabla, Carrefour mantiene acuerdos de Franquicia y “joint-ventures” en el formato híper con otras empresas, centrados básicamente en la zona del norte de África y Oriente Medio: Argelia (1 hiper), Arabia saudí (5), Egipto (3), Emiratos Árabes (10), Túnez (1), Omar (1), Qatar (2), y también en otros dos países, uno asiático: Japón (8), y otro en la zona del Caribe: República Dominicana (1). En lo que respecta al mercado español, Carrefour inició su andadura en 1973 con la apertura en Barcelona del primer hipermercado de nuestro país: Carrefour Prat. Tres años después, en 1976, abrió en Valencia el primer hipermercado Continente (de Promodés). Posteriormente los hipermercados Carrefour en España pasaron a llamarse Pryca (haciendo alusión a la idea de “Precio y Calidad”) y su número fue en aumento a lo largo de todo el país, al igual que el de los hipermercados Continente de Promodés. La ya citada fusión de ambas empresas en 1999 dio lugar al verdadero Grupo Carrefour existente actualmente. El Tribunal de Defensa de la Competencia autorizó la operación de fusión a condición de que el Grupo realizara un plan de desinversión consistente en deshacerse de 12 establecimientos hiper, 18 supermercados y 12 tiendas de descuento, que fueron adquiridos por empresas competidoras independientes. En septiembre del año 2000, todos los hipermercados Pryca y Continente cambiaron su rótulo por el de Carrefour. Simultáneamente, los supermercados procedentes de ambas empresas se unificaron bajo la enseña Champion, y recientemente han cambiado su denominación a “Carrefour Express”. Completada con éxito la fusión, el Grupo Carrefour lidera en España el sector de la distribución y es una de las principales empresas creadoras de empleo en nuestro país. Carrefour desarrolla su actividad a través de una doble dimensión de sus actividades: multiformato y multiservicio. La empresa trabaja con tres clases fundamentales de establecimientos, adaptados a las necesidades de los distintos tipos de clientes (Tabla-2) 2 TABLA - 2 ACTIVIDAD MULTIFORMATO DE CARREFOUR Carrefour Hipermercados Carrefour Express Dia Autoservicios Descuento Es el formato de referencia de Carrefour. El 95% de los consumidores españoles declara a Carrefour como la cadena de hipermercados más conocida (TNS). Se trata de centros con una superficie media de 7.000 m2, que ofrecen un amplio surtido de productos en ultramarinos, productos frescos, bazar, textil y electrodomésticos, “todo bajo el mismo techo”. La empresa llama “Mini Hipermercados” a los que tienen entre 2.500 y 4.000 m2 de sala de ventas y suelen situarse en medianas ciudades. Dos de cada tres colaboradores del Grupo trabaja en un hipermercado. Es la enseña adoptada por el grupo en España para su red de supermercados (antiguos Champion). Ubicados en el propio barrio o vecindario del consumidor, cuentan con una superficie entre 1.200 y 2.000 m2. El 90% de su surtido corresponde a productos de gran consumo (alimentación, droguería y perfumería), de los que un 70% son marcas de fabricante. Los artículos de no alimentación -como textil o bazar- significan el 10% del total. Tiendas de descuento, concretamente de proximidad, con una superficie media de 215 m2, donde el cliente compra los productos que consume más a menudo a un bajo precio. Los de mayor tamaño, fruto de la reconversión de algunos supermercados Champion, se denominan “Maxi Dia”. Fuente: Elaboración propia a partir de información de la compañía Carrefour. Carrefour aumentó en un punto su cuota de mercado de la distribución organizada en el canal hiper con respecto al año anterior al pasar del 44,8% en 2005 al 45,8% en 2006. En cuanto a su cuota de mercado en el total de la superficie comercial organizada se mantuvo en el 12%, cifra similar a 2005 pese a que el 50% del total de m 2 en libre servicio inaugurados en 2006 correspondieron al formato de gran supermercado. En cuanto al 2007, los hipermercados Carrefour han aumentado un 7,4% sus ventas en España durante el primer trimestre del presente año con respecto al anterior. En el formato Carrefour Express, sus ventas crecieron un 24,9%. Además del negocio de la distribución minorista de bienes de consumo, Carrefour ha diversificado notablemente su actividad entrando en mercados de prestación de servicios de diversa índole, los cuales pueden ser utilizados fundamentalmente por los clientes que acuden a sus hipermercados o bien a distancia a través de internet o vía telefónica. La siguiente Figura-1 resume los principales servicios ofrecidos así como la marca bajo la que opera en cada uno de ellos. De esta forma, Carrefour pretende ofrecer mayor satisfacción y valores añadidos a sus clientes. A sus primeras filiales de Viajes, Seguros, Servicios Financieros, Estaciones de Servicio y FeuVert, se le han añadido en el tiempo otros negocios como el comercio electrónico, a través principalmente de sus tiendas Carrefouronline y de otros servicios de contratación por Internet, la venta de pisos a través de la Inmobiliaria Carrefour, la venta de entradas para espectáculos con Taquilla Carrefour y recientemente, la comercialización de servicios de ADSL a través de Carrefour Telecom. Por su parte, Socomo se ha consolidado como la primera empresa comercializadora hortofrutícola de España y segunda en exportación. Carrefour también ha ampliado su red de servicios al automóvil con Carrefour Auto y seguirá aumentando su oferta con nuevos proyectos. 3 FIGURA – 1: SERVICIOS CARREFOUR Carrefour ha sido junto a Caprabo una de las empresas pioneras en el uso de la red como canal de venta ya que ofrece la posibilidad de comprar sus productos a través de internet. Para ello, el consumidor no tiene más que entrar en la página Web de la compañía e ir componiendo su cesta de la compra mediante la elección de distintas referencias que van apareciendo en la pantalla de su ordenador. Carrefour on line recibe más de 13 millones de visitas anuales (125 millones de páginas visitadas), factura más de 32 millones de euros y creció en torno al 25% en 2006. Además del control de la demanda que consigue con la estrategia multiformato y multiservicio, el tamaño empresarial de Carrefour le permite comprar directamente a proveedores sin necesidad de recurrir a Centrales de compra, consiguiendo importantes descuentos sobre precios tarifa de los productos adquiridos. Además Carrefour aprovecha su posición negociadora frente a fabricantes para conseguir aplazamientos de pago extensos en el tiempo, lo que le permite contar con un notable volumen de liquidez como fuente importante de ingresos financieros que complementan adecuadamente su negocio comercial. En cualquier caso, la empresa mantiene siempre el modelo de negociación con proveedores, denominado “Masa de Margen”, que se basa en la identificación de palancas de crecimiento de las ventas de cada producto, con la participación activa del fabricante y del distribuidor. A esto hay que sumarle la eficiencia en costes operativos que consigue gracias a su escala de operación y a su política de distribución física en la que ha subcontratado el 100 % de sus actividades logísticas a empresas, como Hays y el Grupo Santos, que pueden aportar un importante valor añadido. Esta subcontratación obedece al objetivo de la empresa de buscar la eficiencia en la gestión y centrar la actividad en su negocio principal de distribución comercial. Una de las figuras clave de su sistema logístico es la presencia de las denominadas plataformas de distribución, construidas en función de las necesidades de un aprovisionamiento continuo y de grandes volúmenes destinados a la distribución moderna, que tienden a desplazar progresivamente los sistemas tradicionales de reparto y de pasaje propios de los mercados mayoristas. Estas plataformas sirven como lugar de tránsito y almacenamiento para organizar las rupturas de carga necesarias para optimizar el aprovisionamiento a hipermercados, supermercados y establecimientos de descuento, y están controladas en general por las 4 empresas que prestan los servicios de transporte al grupo. Estas empresas establecen contratos a largo plazo con Carrefour con el fin de disminuir los riesgos implícitos en las inversiones realizadas en costosos activos logísticos. Carrefour ha conseguido reducir prácticamente a la mitad el número de plataformas existente en el 2000 (20), de tal forma que cuenta actualmente con 11 plataformas que concentran la misma superficie de almacén que ya se disponía con anterioridad: 392.000 m2, aunque con mayor capacidad de almacenaje ya que se han eliminado las entregas directas a las tiendas. La nueva red logística de Carrefour cuenta con una plataforma de productos congelados en Barcelona y otra en Madrid; una de electrodomésticos, una de textil y otra de artículos de baja rotación, todas ellas en Madrid; cinco plataformas regionales para productos de gran consumo en Madrid, Barcelona, Valencia, Santander y Sevilla, respectivamente; y una exclusiva para supermercados en Barcelona. Carrefour ha desarrollado el concepto de Supply Chain Management de su cadena logística para optimizar, dar fiabilidad y acelerar los procesos de la cadena de suministro para los hiper y super del Grupo. La Empresa ha sido el primer distribuidor que ha firmado el Acuerdo Sectorial de Colaboración con los principales fabricantes y la primera empresa impulsora de las buenas prácticas de ECR (Respuesta Eficiente al Consumidor). En la actualidad, se han alcanzado18 protocolos de colaboración CRP (Proceso de Reaprovisionamiento Continuo) con otros tantos fabricantes de Productos de Gran Consumo y, este mismo año, se esperan alcanzar otros 20 acuerdos CRP y desarrollar acuerdos de colaboración en programas CPFR (Planificación Conjunta de la Actividad Promocional) para proveedores de gran consumo. En lo que respecta a la política comercial, el consumidor le pide a Carrefour un trato y un surtido diferenciado, acorde a sus gustos y necesidades. Para responder a esta demanda, la empresa potencia El Club Carrefour, un programa con más de cinco millones de clientes registrados, que reciben ofertas en función de sus gustos y necesidades. Carrefour ofrece a sus clientes la tarjeta de este “Club Carrefour” que les permite obtener descuentos directos, recibir cupones descuento válidos para próximas compras y acumular dinero en el denominado “Cheque Ahorro” cada vez que realizan alguna compra (en establecimiento o virtual): 1 % de todas las compras y miles de artículos con acumulación extra, recibiendo el cliente en caja cada tres meses el Cheque Ahorro con todos sus euros acumulados hasta ese momento. Frente a empresas como la cadena de supermercados Mercadona posionada, tal y como refleja su slogan comercial, en “Siempre Precios Bajos”, Carrefour se caracteriza por ofrecer atractivas promociones de precio en una gran cantidad de artículos que actúan como foco de atracción de los consumidores a sus establecimientos, complementando su surtido con otros muchos productos de alto margen y compra por impulso. Son por ejemplo ilustrativas, entre otras muchas, las conocidas campañas de promoción para la compra de libros antes del inicio del periodo escolar. Desde el año 2000, Carrefour ha venido realizando la famosa campaña "Vuelta al Cole", en la que aplica los descuentos máximos permitidos que fija la ley, un 25% para los textos de enseñanza obligatoria (primaria y secundaria) y un 5% para los libros de educación infantil y bachiller. De este modo, sobre una compra media de 120 euros en libros de texto, se obtiene un descuento de 30 euros. Este último año 2007, aprovechando la nueva ley de la lectura, el libro y las bibliotecas, Carrefour ha llegado 5 a vender los manuales a precios de coste. La medida, que ha beneficiado a más de 300.000 familias españolas, contempla además la posibilidad de financiar la compra a 3 meses en el caso de desembolsos superiores a 15 euros, así como abonar diez veces la diferencia al cliente si éste encuentra cualquiera de los manuales a un precio inferior al que le ofrezca Carrefour. Una de las vías de competitividad en precios ha sido precisamente el lanzamiento de la marca propia “1” (“one”) que garantiza “el precio más barato de toda la distribución española”, abarcando una amplia gama de productos: 440 artículos que incluyen bienes de alimentación envasada y productos Frescos, Bazar, Textil y Electrodomésticos. Carrefour dota a la gama "1" de una identidad visual diferenciada, para que el cliente encuentre fácilmente "el precio más bajo". Por este motivo, utiliza, en su envase, el color rojo y el número "1" como elementos diferenciadores con respecto a otras marcas. Además, cuentan con señalización y decoración específica en los establecimientos de la cadena. En realidad, la estrategia de marcas de distribuidor de Carrefour va mucho más allá de esta marca ya que abarca un amplio surtido de otras muchas marcas propias que complementan la necesaria presencia de las marcas de fabricante líderes. Esta estrategia responde al deseo de la compañía de adaptar sus gamas de productos de marca propia a las necesidades del consumidor actual que, además de valorar más su tiempo, muestra una mayor preocupación por la nutrición, el medioambiente y el precio, así como por obtener más información sobre los productos que consume y demandar artículos más novedosos. La filosofía de la marca de distribuidor se basa en ofrecer al consumidor, que ya conoce y confía en la calidad de Carrefour, productos con su propia marca y con el respaldo y garantía de la propia cadena. Esa garantía, precisamente, hace innecesaria la publicidad que las otras marcas necesitan, y justifica un menor precio del producto, que lo hace más asequible al consumidor, sin merma de la calidad. Las marcas propias de Carrefour significan el 21% de las ventas totales de alimentación y bazar, mientras que 79% restante provienen de marcas de fabricantes nacionales y regionales. Este hecho permite al consumidor elegir la opción que más se ajusta a sus necesidades, y al proveedor le da la posibilidad de que el hipermercado sea un escaparate para todas sus marcas y un buen "banco de pruebas" para sus nuevos lanzamientos e innovaciones. La cartera de marcas de distribuidor del grupo se encuentra reflejada en la Figura-2. FIGURA – 2: MARCAS DE DISTRIBUIDOR DE CARREFOUR 6 En ella figuran marcas como Carrefour (con la mejor relación calidad-precio en los productos básicos de la cesta de la compra), De Nuestra Tierra (para el cliente gourmet de productos típicos españoles, que ofrecen la certificación de ser productos nacionales con denominación de origen, como la mantequilla de Soria o el Bonito del Norte.), Carrefour Eco (para el cliente ecológico), y Calidad Tradición Carrefour (para el cliente que demanda cada vez más garantía). En lo que se refiere a no alimentación, la compañía ofrece la marca Carrefour en menaje, ocio-cultura, bricolaje, casa-hogar y automóvil; "Topbike" y "Number One" en deportes, "Green Cut" en jardinería; "ABCD" en juguetes; "Tex", "Basic" y "Cherokee" en textil y "First Line" y "Blue Sky" en electrodomésticos. En realidad se trata de una estrategia inmersa en un proceso de evolución en el cual aparecen contínuamente nuevas marcas como las recientes: - “Carrefour Home”, que ofrece todos los elementos necesarios para vestir la mesa (vajillas, cuberterías, manteles, velas…) coordinados con elementos decorativos del resto del salón como sofás, marcos de fotos, cojines, ordenación. - “Carrefour Selección”, otra gama que se compone de productos gourmet de la mayor calidad y exquisito sabor (dentro de ella se encuentran en realidad los productos "De Nuestra Tierra"). Carrefour Selección cuenta también con productos gourmet procedentes de otros países. - “Les Cosmétiques Elle”, una completa gama de cuidado facial y cuidado corporal que incluye los siguientes segmentos: limpieza, mascarillas, prevención, tratamiento y cuidado corporal. Los productos de alta calidad, innovadores y a unos precios muy atractivos, se segmentan por tres tipos de colores: azul (limpieza, mascarillas y prevención), verde (cuidado corporal) y plata (tratamientos específicos). No obstante, Carrefour, fiel a su política de servicio al cliente, no descuida la inclusión de las principales marcas líderes en las categorías de producto, y prueba de ello son los acuerdos específicos firmados con reconocidos productores, como el que ha desarrollado por ejemplo recientemente con la marca Don Algodón para la venta en exclusiva de una colección primaveraverano para hombre, en 15 de sus hipermercados. Carrefour, que no desestima la inclusión de próximas colecciones de Don Algodón en otros centros de la compañía, se convirtió así en el primer distribuidor mundial que incorporó a su surtido artículos de Don Algodón, compañía especializada hasta esa fecha en moda y complementos para la mujer que, con esta colección, comenzó su andadura en la moda de hombre. Por otro lado, no hay que olvidar que detrás de algunas de las marcas de distribuidor se enconden productores de reconocido prestigio. Es el caso de varias galletas con marca Carrefour que son producidas por la importante compañía que fabrica paralelamente las conocidas Sos Cuétara. En otros casos, se trata de productores menos conocidos que han basado precisamente su crecimiento en la marca de distribuidor, como ocurre con los yogures Carrefour que son elaborados por la francesa Senoble. Este productor francés se ha convertido curiosamente en el segundo fabricante de yogures en España gracias a este acuerdo. En cualquier caso, la compañía trabaja con más de 500 proveedores de marca propia y trata de 7 mantenerse fiel a su política de ofrecer al cliente la libertad de elección de precios, productos y marcas. No obstante, algunos fabricantes han denunciado el hecho de que a la marca de distribuidor de Carrefour, al igual que ocurre con las marcas propias de otros distribuidores, se le suele asignar un emplazamiento preferente en los lineales, ocupando un espacio proporcionalmente muy superior a su cuota de mercado, y procurando situarla junto a las marcas líderes y a la altura de la vista, con el fin de conseguir una buena percepción, tanto del producto como del precio, y que el cliente pueda, de esa forma, establecer una comparación y decidir su elección. PREGUNTAS: 1.- A nivel mundial ¿Con qué formatos comerciales minoristas opera Carrefour y a qué segmentos de mercado van en principio dirigidos? ¿Qué estrategia de marca utiliza emplea en los mismos y a qué cree que se debe? ¿Opera Carrefour en el negocio mayorista? ¿A qué cree que se debe la ausencia de Carrefour en países tan importantes como EEUU, Reino Unido o Alemania? 2.- En el mercado español, ¿Por qué el Tribunal de Defensa de la Competencia obligó a Carrefour a deshacerse de varios hipermercados tras la operación de fusión con Promodes? ¿Qué característica diferencial fundamental tiene la competencia minorista con respecto a la existente a nivel de fabricante? 3.- ¿En qué consiste la doble dimensión “multiformato” y “multiservicio” a la que hace alusión el texto al definir la estrategia de Carrefour? Identifique los principales competidores de Carrefour en cada formato. ¿Cómo es posible que el formato Super de Carrefour, que es el que más ha crecido en superficie comercial y ventas, no contribuya a aumentar la cuota de mercado en el total de la superficie comercial organizada? ¿En qué casos cree usted que los antiguos Champion se han convertido en Carrefour Express y en qué otros casos cree que se han reconvertido a “MaxiDía”? 4.- Señale alguna empresa que rivalice con Carrefour en cada uno de los servicios hacia los que ha extendido su actividad. Valore el grado de diversificación de Carrefour. ¿Qué estrategia de marca aplica Carrefour en su negocio multiservicio? 5.- ¿Qué ventajas e inconvenientes puede encontrase Carrefour en la venta on-line? ¿Qué tipo de productos cree que tienen más posibilidades de éxito a través de este canal? ¿Qué opinión le merece la retirada de Alcampo en el e-commerce? 6.- ¿Qué estrategias del Modelo “Du Pont” sigue Carrefour aprovechando su poder de negociación? ¿Qué alternativas tienen los minoristas de menor tamaño para aplicar este tipo de estrategias? 8 7.- ¿Qué objetivo persigue Carrefour con su Tarjeta “Club Carrefour”? Haga una valoración de este tipo de acciones comerciales en el sector. 8.- ¿Qué diferencias existen entre las estrategias de precio de Mercadona y de Carrefour? 9.- ¿De qué forma consigue Carrefour dotar de eficiencia a su sistema logístico de distribución? 10.- ¿Cómo coexisten varias marcas de distribuidor de Carrefour en las mismas categorías de producto? ¿Qué estrategia de denominación de marca de distribuidor sigue Carrefour? ¿Hay innovación en la marca de distribuidor? ¿Descuida Carrefour las marcas de fabricante? 9