SICSE – SISTEMA DE CONTROL DE SEGUROS DE EJECUTIVOS Índice 1. Introducción ....................................................................................................................... 2 2. Inicio del Sistema ............................................................................................................... 3 3. Módulo de Administración de los Datos Personales y consultas de solicitudes................ 5 3.1 Ver Datos Personales ......................................................................................................... 7 3.2 Respaldo de las Solicitudes................................................................................................ 8 3.3 Estado de las Solicitudes .................................................................................................... 9 3.4 Formulario de Cobro de Beneficios ................................................................................. 11 CROSS PLAZA & CASANOVA | MANUAL DEL USUARIO 1 SICSE – SISTEMA DE CONTROL DE SEGUROS DE EJECUTIVOS 1. Introducción El presente documento tiene como finalidad explicar cada una de las etapas que el Sistema de Control de Seguros de Ejecutivos ofrece al Ejecutivo del Sistema, con la finalidad de entregar de una manera práctica y didáctica toda la información necesaria para su correcta utilización. Además este manual explica la manera en que la información va siendo recibida por el Ejecutivo de parte del Administrador por intermedio del Sistema de Control de Seguros Ejecutivos. CROSS PLAZA & CASANOVA | MANUAL DEL USUARIO 2 SICSE – SISTEMA DE CONTROL DE SEGUROS DE EJECUTIVOS 2. Inicio del Sistema Al ingresar al Sistema de Control de Seguros de Ejecutivos, la primera interfaz que se muestra al usuario es la siguiente: En esta interfaz podemos identificar claramente 3 secciones, las cuales están identificadas con un respectivo número. A continuación se procederá a explicar cada una de estas secciones de manera independiente: CROSS PLAZA & CASANOVA | MANUAL DEL USUARIO 3 SICSE – SISTEMA DE CONTROL DE SEGUROS DE EJECUTIVOS Sección 1: En esta sección el usuario Ejecutivo debe identificarse en el sistema colocando su RUT, el cual, como se muestra en el ejemplo, debe ser ingresado sin punto ni guión, además debe ingresar su contraseña y finalizar seleccionando el tipo de usuario que es, en este caso, Ejecutivo. Para el caso de la contraseña, la primera vez que un ejecutivo ingrese al sistema, su contraseña por defecto será su correo electrónico, por lo cual, una vez ingresado, se recomienda modificar inmediatamente dicha contraseña. Sección 2: Esta sección esta definida por un menú general, el cual es común tanto para los ejecutivos, como para los consultores y/o administradores. A través de ésta se puede acceder al inicio de SiCSE, al sitio oficial de Cross Plaza & Casanova, y ver los Créditos del desarrollador del sistema. Sección 3: En esta última sección aparece una descripción de Cross Plaza & Casanova. CROSS PLAZA & CASANOVA | MANUAL DEL USUARIO 4 SICSE – SISTEMA DE CONTROL DE SEGUROS DE EJECUTIVOS 3. Módulo de Administración de los Datos Personales y consultas de solicitudes Una vez identificado correctamente en la página de inicio del Sistema, al módulo que accederemos será al de Administración de los Datos Personales y Consulta de Solicitudes, el cual tiene como objetivo ofrecer al ejecutivo las diferentes opciones de consultas correspondiente a los servicios que Cross S.A ofrece al mismo. En este módulo podemos observar 3 secciones que son importantes explicar. A continuación se detalla cada una de estas: Sección 1: En esta sección se identifica al usuario que se encuentra identificado actualmente en el sistema. Para salir del sistema es necesario presionar sobre “Salir del Sistema”, para que de esta manera se evite filtración de información a terceros. CROSS PLAZA & CASANOVA | MANUAL DEL USUARIO 5 SICSE – SISTEMA DE CONTROL DE SEGUROS DE EJECUTIVOS Sección 2: En esta sección se identifica un nuevo menú, el cual es sólo para el tipo de usuario Ejecutivo, y a través de éste se puede acceder al módulo designado para él en el sistema. Sección 3: Aquí se muestran las distintas opciones al que el Ejecutivo puede acceder en este módulo, dependiendo de que sea lo que requiera hacer, pudiendo seleccionar entre: - Ver Datos Personales - Respaldo de las Solicitudes - Estado de las Solicitudes - Formularios de Cobro de Beneficios. CROSS PLAZA & CASANOVA | MANUAL DEL USUARIO 6 SICSE – SISTEMA DE CONTROL DE SEGUROS DE EJECUTIVOS 3.1 Ver Datos Personales En esta opción permite al Ejecutivo revisar sus datos personales (nombre, Rut, correo, teléfono, etc.) de manera de validar que dicha información sea correcta y en caso de que no lo sea, permita modificarla. En la imagen se muestra el detalle de la información personal de un Ejecutivo, en ella existen además las opciones de Editar Información y Cambiar Password, las cuales se detallan a continuación: En esta interfaz podemos apreciar el instante en que se opto por la opción de Editar Información. En ella podremos editar aquella información que se encuentra en la sección 1 de la imagen, es decir, el Correo Electrónico (de gran importancia para los envíos de información de parte de Cross S.A) y Teléfono. Los restantes datos (en recuadro plomo), no pueden ser modificados por motivos de consistencia de información. Para finalizar el proceso de actualización de los datos, el Ejecutivo debe ingresar su CROSS PLAZA & CASANOVA | MANUAL DEL USUARIO 7 SICSE – SISTEMA DE CONTROL DE SEGUROS DE EJECUTIVOS Password Actual de manera de confirmar que es realmente el ejecutivo quien esta realizando la modificación y no un tercero, para finalizar se debe presionar sobre el botón Guardar Cambios. Esta interfaz corresponde a la opción de Cambiar Password y en ella básicamente se solicita al Ejecutivo que ingrese su password actual y luego ingrese una nueva password finalizando con una repetición de la última, para validar que es realmente la clave que desea crear. Para finalizar este proceso se debe presionar sobre el botón Guardar Password 3.2 Respaldo de las Solicitudes En esta opción el Ejecutivo tiene la facultad de revisar todas las solicitudes que él ha hecho llegar a Cross S.A. para que éste gestión su reembolso con la Compañía de Seguros. En esta sección se identifican dos secciones las cuales se detallan a continuación: Sección 1: En esta sección el Ejecutivo debe seleccionar el año del cual desea ver las solicitudes entregadas a Cross S.A., una vez seleccionado el año se debe presionar sobre el botón Continuar para generar la información. CROSS PLAZA & CASANOVA | MANUAL DEL USUARIO 8 SICSE – SISTEMA DE CONTROL DE SEGUROS DE EJECUTIVOS Sección 2: En ella se lista la información generada de acuerdo a lo solicitado en la sección 1, las solicitudes salen identificadas por el Numero de la Solicitud, el Paciente y la Fecha de dicha solicitud. Además por cada registro existe la opción de Ver el Detalle una vez presionado el icono que se encuentra en la columna Acciones. Esta interfaz corresponde a la selección de Ver el Detalle de una determinada solicitud del listado generado anteriormente. En ella se muestra toda la información base relacionada a la solicitud, como también el detalle de los gastos registrados. Además permite al Ejecutivo poder Imprimir dicha información tan sólo presionando sobre el botón correspondiente, o de lo contrario Volver a el listado de solicitudes generados anteriormente. Observaciones: Cada vez que el Administrador reciba una solicitud de parte del Ejecutivo y la ingrese al sistema, el ejecutivo recibirá mediante un correo electrónico la información correspondiente a la recepción de dicho documento, lo que además le permitirá al Ejecutivo saber que existe un nuevo respaldo de solicitud en el sistema que puede consultar. 3.3 Estado de las Solicitudes CROSS PLAZA & CASANOVA | MANUAL DEL USUARIO 9 SICSE – SISTEMA DE CONTROL DE SEGUROS DE EJECUTIVOS En esta opción el Ejecutivo podrá llevar un seguimiento continuo de los informes de solicitudes, de manera de ver como se han ido gestionando cada uno de estos en cuanto a las devoluciones que han sido recibidas, depósitos, etc. En esta interfaz, el Ejecutivo deberá seleccionar el mes y año de acuerdo a los informes que desea observar. Cabe señalar que el sistema no permite ingresar una fecha superior a la actual. Una vez realizada la elección, se debe presionar sobre el botón Aceptar para continuar con el proceso. En esta interfaz se muestra el detalle de la información asociada a la selección hecha anteriormente, en ella se identifican tres secciones las cuales se pasan a detallar a continuación. Sección 1: En ella se especifica al Ejecutivo y a la fecha a la cual corresponde el informe. CROSS PLAZA & CASANOVA | MANUAL DEL USUARIO 10 SICSE – SISTEMA DE CONTROL DE SEGUROS DE EJECUTIVOS Sección 2: En ella aparece el listado de todas las solicitudes realizadas durante el periodo seleccionado y con los valores actualizados a la fecha de la consulta, lo que significa que si un informe es generado a mitad de mes, la información con la cual se genere no será necesariamente con la que se cerrará el mes. Sección 3: Permite al Ejecutivo, una vez presionado, generar una impresión de la información generada. Observaciones: Cada vez que el Administrador tenga una recepción por concepto de devolución de dinero, usted recibirá mediante un correo electrónico la información respectiva, permitiendo de esta manera saber que el informe de ese mes a sufrido modificaciones con respecto a con lo que se contaba días previos. 3.4 Formulario de Cobro de Beneficios Esta opción es una de las más importantes en lo que respecta a la generación de formularios de solicitud de reembolso a la Caja de Compensación. Por intermedio de esta opción el Ejecutivo puede acceder a la impresión de dicho formulario con el fin de firmarlo y dejarlo a disposición para que un ejecutivo de Cross S.A lo retire y comience el proceso se solicitud de reembolso. En esta interfaz se observan dos secciones que a continuación se detallan: Sección 1: En esta parte el Ejecutivo debe seleccionar el año del cual desea listar los formularios generados. Sección 2: En esta sección se listarán los formularios correspondientes a lo seleccionado anteriormente. Por cada uno de los registros generados se da la opción de Ver el Detalle presionando sobre el registro en cuestión. CROSS PLAZA & CASANOVA | MANUAL DEL USUARIO 11 SICSE – SISTEMA DE CONTROL DE SEGUROS DE EJECUTIVOS Esta interfaz es la generada después de seleccionar la opción de Ver el Detalle, y en ella se puede observar la información con respecto al formulario de solicitud de reembolso que se presentará a la Caja de Compensación. Con el botón Imprimir el Ejecutivo podrá realizar la impresión de dicho documento en el formato correspondiente a la solicitud de la Caja de Compensación, el cual deberá firmar y dejar a disposición para que un ejecutivo de Cross S.A lo retire. Observaciones: Cada vez que el Administrador genere una solicitud de reembolso enviará un correo electrónico notificando al Ejecutivo de que un nuevo formulario ha sido generado y que necesita de la firma de él para comenzar la solicitud, con lo cual el Ejecutivo sabrá que debe ingresas al sistema e imprimir dicho formulario. Para mayor información contáctese con Cross S.A CROSS PLAZA & CASANOVA | MANUAL DEL USUARIO 12