Situación de la Producción y Transporte de Gas Natural 2004 Ing. Raúl Bertero Freyre & Asoc Situación de la Producción y Transporte de Gas Descripción de la crisis energética 2004 Incremento de la demanda 2004 Situación del sistema de transporte Medidas tomadas por la Secretaría de Energía 2004/2005 Conclusiones Freyre & Asoc 2 Crisis Energética Argentina 2004 Falta de inyección Falta de transporte Freyre & Asoc 3 Situación de la Producción y Transporte de Gas Descripción de la crisis energética del 2004 Freyre & Asoc 4 Sistema Argentino de Gas Natural AÑO 2004 (MMm3/d) Belo Horizonte 4 Capacidad de transporte Sao Paulo 22,5 5 120 MMm3/d 7,1 2,8 1 10 16,3 Santiago Concepcion 15,7 31,9 39,4 3,5 41.2 36 16,2 2 Montevideo Buenos Aires Inyección en la crisis 100 MMm3/d Bahia Blanca 18,7 14,9 5 Freyre & Asoc 5 Consumo de Gas Natural (promedio mensual) Consumo de Gas Natural (promedio mensual) 140 120 MM3/día 100 80 RESID. COM. 60 USINAS 40 EXPORT 20 INDUSTRIA GNC 0 Ene/1993 Ene/1994 Ene/1995 Ene/1996 Ene/1997 Ene/1998 Ene/1999 Ene/2000 Ene/2001 Ene/2002 Ene/2003 Ene/2004 Freyre & Asoc 6 Demanda de gas natural Demanda del año 2003 160 140 USINAS CAPACIDAD DE TRANSPORTE 120 EXPORTACION MMm3/día 100 INDUSTRIAS 80 USINAS GNC 60 EXPORTACION INDUSTRIAS 40 RESIDENCIAL GNC 20 RESIDENCIAL 0 Promedio Año Pico invernal Freyre & Asoc 7 Funcionamiento del Sistema Argentino de Gas Natural DISTRIB. 40 Demanda 35 30 Capacidad Firme Contratada MM m3/dia 25 20 15 cortes 10 5 0 ENERO JUN/JUL DIC Freyre & Asoc 8 Inyección total en el Sistema de Transporte INYECCION TOTAL DE GAS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 130 CAPACIDAD DE TRANSPORTE 120 110 FALTA DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 100 MMM3/día 2004 90 2003 2002 80 2001 70 2000 1999 60 50 40 1-Jan 1-Feb 3-Mar 3-Apr 4-May 4-Jun 5-Jul 5-Aug 5-Sep 6-Oct 6-Nov 7-Dec Freyre & Asoc 9 Precios de cuenca PRECIOS PROMEDIO DE CUENCA 1,60 1,40 Costo de producción en la cuenca Neuquina 1,20 U$S/MMBTU 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 1993 1994 1995 1996 1997 NEUQUINA 1998 AUSTRAL 1999 2000 2001 2002 2003 NOROESTE Freyre & Asoc 10 Situación de la Producción y Transporte de Gas Incremento de la demanda 2004 Freyre & Asoc 11 Jan-98 12 Jul-04 abr-04 Mar-04 Jan-04 Nov-03 Sep-03 Jul-03 May-03 Mar-03 Jan-03 Nov-02 Sep-02 Jul-02 May-02 Mar-02 Jan-02 Nov-01 2000 Sep-01 8000 Jul-01 May-01 Mar-01 Jan-01 Nov-00 Sep-00 Jul-00 May-00 Mar-00 Jan-00 Nov-99 Sep-99 Jul-99 May-99 Mar-99 Jan-99 Nov-98 Sep-98 Jul-98 May-98 Mar-98 GWh Generación de Energía Eléctrica GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA 9000 IMPORTAC 7000 6000 5000 TERMICA 4000 3000 HIDRO 1000 NUCLEAR 0 Freyre & Asoc 13 Jul-04 May-04 Mar-04 Jan-04 Nov-03 Sep-03 Jul-03 May-03 Mar-03 Jan-03 Nov-02 Sep-02 Jul-02 May-02 Mar-02 Jan-02 Nov-01 Sep-01 Jul-01 May-01 Mar-01 Jan-01 Nov-00 Sep-00 Jul-00 May-00 Mar-00 Jan-00 Nov-99 Sep-99 Jul-99 May-99 Mar-99 Jan-99 Nov-98 Sep-98 Jul-98 May-98 Mar-98 Consumo de combustible para Centrales Térmicas CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CENTRALES TERMICAS (Mm3 de GN equivalente) 1200000 CARBON 1000000 800000 600000 GAS NATURAL 400000 200000 FO 0 Freyre & Asoc Incremento de demanda en el 2004 1. Durante el año 2003 y principios del 2004 la recuperación económica y la baja hidraulicidad incrementa fuertemente la demanda de gas natural (25%). 2. En los primeros meses del 2004 respecto del 2003 la demanda industrial crece el 19%, la demanda de gas para generación eléctrica un 40%, las exportaciones un 20% y la demanda de GNC un 29%. 3. En términos de incremento de la demanda volumétrica la demanda industrial crece 5 MMm3/d, la demanda para generación 9 MMm3/d (2 por aumento de demanda y 7 por falta de agua), las exportaciones 4 MMm3/d, y el GNC 2 MMm3/d . 4. Un total de 20 millones de m3/día. Freyre & Asoc 14 Situación de la Producción y Transporte de Gas Situación del sistema de transporte Freyre & Asoc 15 Evolución de la capacidad de transporte en los 90 Freyre & Asoc 16 Situación en el 2003 SITUACION EN 2003 180.00 Días de cortes de servicio 160.00 140.00 CAPACIDAD DE TRANSPORTE MMm3/dia 120.00 100.00 80.00 USINAS 60.00 INDUSTRIA 40.00 GNC EXPORT RESIDENCIAL 20.00 0.00 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviemb Diciemb Freyre & Asoc 17 Situación en el 2004 SITUACION EN 2004 180.00 Días de cortes de servicio 160.00 140.00 CAPACIDAD DE TRANSPORTE MMm3/dia 120.00 USINAS 100.00 80.00 INDUSTRIA 60.00 GNC EXPORTACION 40.00 RESIDENCIAL 20.00 0.00 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviemb Diciemb Freyre & Asoc 18 Situación de la Producción y Transporte de Gas Medidas tomadas por la Secretaría de Energía Freyre & Asoc 19 Medidas principales tomadas por la Secretaría de Energía 2004 Acciones sobre la demanda 1. Restringir las exportaciones 2. Comprar Fuel-oil para reemplazar el gas natural en las Usinas (240 MMu$s) 3. Compras de Electricidad en Brasil 4. Programa de incentivos para ahorro energético Acciones sobre la oferta 1. Acuerdo con los productores de un sendero de precios vs compromisos de inyección de gas natural (duplica el gas natural en boca de pozo para los usuarios industriales en el 2005) 2. Importación de 4 MMm3/día desde Bolivia (1.60 u$s/MMBTU) Freyre & Asoc Programa de Ahorro Energético Consumo Residencial 2003/2004 40000 35000 2004 30000 2003 Mm3/d 25000 20000 15000 10000 5000 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Freyre & Asoc 21 Cortes a las Exportaciones – Diferencia entre una falta de capacidad de inyección y de transporte EXPORTACIONES Chile 8 MMm3/dia Brasil 2 MMm3/día Solamente resulta útil el corte de las exportaciones a Brasil = 2 MMm3/d Freyre & Asoc 22 23 21-Jul 14-Jul 07-Jul 30-Jun 23-Jun 16-Jun 09-Jun 02-Jun 26-May 19-May 12-May 05-May MMm3/d Falta de Capacidad de Inyección Cortes a Chile 12 10 8 6 4 2 0 Freyre & Asoc 24 21 14 07 30 23 16 09 02 26 19 12 05 /0 7 /0 7 /0 7 /0 6 /0 6 /0 6 /0 6 /0 6 /0 5 /0 5 /0 5 /0 5 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 MMm3/d Falta de capacidad de inyección Restricciones a Chile por cuenca 12 10 AUSTRAL 8 6 NEUQUINA 4 2 NORTE 0 Freyre & Asoc Exportaciones totales 2003/2004 Exportaciones 2003/2004 25000 2004 20000 2003 Mm3/d 15000 10000 5000 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Freyre & Asoc 25 Medidas principales tomadas por la Secretaría de Energía 2005 Incremento de la capacidad de transporte (Loops) Norte ( 0.9 MMm3/d a Tucumán y 1.1 a Cordoba) Centro-Oeste (0.8 MMm3/d a Cuyo) Neuba (1.5 MMm3/d a Bs As) San Martín (2.8 MMm3/d a Bs As) Costo de las ampliaciones Incremento de las tarifas de transporte del 48 % en TGN y del 35 % en TGS Fondos Fiduciarios Freyre & Asoc Reservas Probadas (BCM) 1997 - 2002 RESERVAS 2003 (BCM) RESERVAS 1997 (BCM) 775 106 172 129 94 514 329 345 160 149 27 Freyre & Asoc Gasoducto del GEA (Techint) 10 a 20 MMm3/d a partir del 2006 Freyre & Asoc 28 Conclusiones Para no afectar el crecimiento económico es indispensable y urgente la ampliación de la capacidad de transporte y la capacidad de producción de gas natural Para ello es necesario • Recrear las condiciones para la inversión (normalidad de los precios relativos) • Terminar la renegociación de los contratos • TARIFA SOCIAL • Realizar una adecuada planificación estatal estableciendo incentivos adecuados para alcanzar los objetivos • Integración regional Freyre & Asoc 29 Crecimiento de la demanda e interrumpibilidad 200,000 180,000 160,000 140,000 95 días 116 días 132 días 151 días 171 días 100,000 80,000 2005 2006 2007 2008 2009 FC:86% FC:90% FC:92% FC:94% FC:96% 60,000 40,000 20,000 Demanda Abastecida Demanda Total Sistema Capacidad Sistema Actual Freyre & Asoc 30 346 303 260 217 174 131 88 2 45 325 282 239 196 153 110 67 24 346 303 260 217 174 88 131 45 2 324 281 238 195 152 66 109 23 345 302 259 216 173 130 87 44 0 1 Mm3/d 120,000 Crecimiento de la demanda y aumento de la capacidad de transporte 200,000 180,000 160,000 43 días 65 días 140,000 71 días 62 días 49 días 5.7 MMm3/d 21.7 MMm3/d 19.7 MMm3/d 15.7 MMm3/d 25.7 MMm3/d 100,000 80,000 60,000 40,000 2005 2006 2007 2008 2009 FC:83% FC:82% FC:82% FC:84% FC:85% 20,000 Consumo Sistema Actual Consumo Fideicomisos + GEA Demanda Total Sistema Capacidad Sistema Actual Capacidad Total Freyre & Asoc 31 344 303 262 221 180 98 139 57 16 341 300 259 218 177 136 95 54 13 337 296 255 214 173 132 91 50 9 333 292 251 210 169 87 128 5 46 329 288 247 206 165 124 83 1 0 42 Mm3/d 120,000