Ricardo Castro
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FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DIPLOMADO EN COOPERATIVISMO Y MUTUALISMO Ing. Ricardo L. Castro PROYECTOS UN PROYECTO ES UN PLAN COHERENTE DIRIGIDO A CUMPLIR CON DETERMINADOS OBJETIVOS Se ejecuta una sola vez, tiene una duración finita con una fecha de inicio y una fecha de terminación esperada. 30/08/2016 2 TIPOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SERVICIOS SOCIALES INFRAESTRUCTURA 30/08/2016 3 ENTUSIASMADOS POR LAS POTENCIALIDADES DE LA IDEA DEL PROYECTO, ES MUY COMÚN QUE LOS PROMOTORES DEL MISMO SALTEN DE LA IDEA ESTO SUELE SER UN SALTO QUE ……. 30/08/2016 A LA EJECUCIÓN ¡PLAF! 4 ETAPAS EN EL CICLO DE UN PROYECTO 30/08/2016 5 ETAPAS 30/08/2016 1 IDENTIFICACIÓN 2 ESTUDIO PREFACTIBILIDAD 3 FORMULACIÓN 4 EVALUACIÓN EX-ANTES 5 PLANIFICACIÓN - EJECUCIÓN 6 EVALUACIÓN EX-POST 6 IDENTIFICACIÓN RESPONDER Y RELACIONAR ¿CUÁL ES EL PROYECTO? ¿CUÁL ES EL PROBLEMA? a) ¿qué busca el proyecto? (objetivos) b) ¿por qué busca esos objetivos? (justificación) c) el problema a resolver 30/08/2016 7 DESGLOSANDO 30/08/2016 QUÉ Se quiere hacer Naturaleza del proyecto POR QUÉ Se quiere hacer Origen y fundamentación PARA QUÉ Se quiere hacer Objetivos propósitos CUANTO Se quiere hacer Metas DÓNDE Se quiere hacer Localización física COMO Se va a hacer Actividades y tareas CUANDO Se va a hacer Cronograma A QUIENES Va dirigido Beneficiarios QUIENES Lo van a hacer Recursos Humanos CON QUÉ Se va a hacer Recursos físiscos Se va a costear Recursos financieros 8 FORMULACIÓN ENUNCIAR CORRECTAMENTE EL PROYECTO EVALUAR LA TECNOLOGIA INVOLUCRADA DETERMINAR LAS INVERSIONES DECIDIR LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ANALIZAR LOS COSTOS (PRIVADOS Y SOCIALES) 30/08/2016 9 PRE FACTIBILIDAD CON LA INFORMACION CON QUE SE CUENTA, SE REALIZA UN ANALISIS DE LA POSIBILIDAD DE LLEVAR ADELANTE EL PROYECTO 30/08/2016 10 EVALUACIÓN LA EVALUACIÓN ES UN ANÁLISIS DEL CONJUNTO DE ANTECEDENTES , SE BUSCA EVITAR LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS QUE NO CUMPLAN LOS OBJETIVOS PARA LOS QUE FUERON CONCEBIDOS Análisis Costo Beneficio (ACB): consiste en comparar los costos con los beneficios económicos del proyecto. Si éstos son mayores que los costos, existe una primera indicación de que el proyecto debería ser, en principio, aprobado Análisis del Costo Mínimo (ACM): compara los costos-monetarios (tanto en una evaluación ex-ante como ex-post), con el nivel de producción y distribución de los bienes y servicios que entrega el proyecto. Análisis Costo-Impacto (ACI): compara los costos con el logro de los objetivos de impacto. No se restringe a considerar la eficiencia sino que también su impacto determinando en qué medida el proyecto alcanzará los objetivos, qué cambio producirá en la población destinataria y cuáles son sus efectos secundarios. 30/08/2016 11 30/08/2016 1 EVALUACION PRIVADA 2 EVALUACIÓN SOCIAL 12 EVALUACIÓN PRIVADA El flujo de fondos considera todos los costos y beneficios relevantes para el dueño del proyecto • Costos, inversiones y beneficios directos • Costos, inversiones y beneficios de oportunidad del dueño En el proyecto con financiamiento, • Ingresos y cancelaciones de préstamos • Pagos de intereses de préstamos La tasa relevante es la que marca el costo de oportunidad del capital del dueño o accionista 30/08/2016 13 EVALUACIÓN SOCIAL El flujo relevante refleja los costos y beneficios de toda la sociedad: •Beneficios, costos e inversiones directos del proyectos • Beneficios, costos e inversiones de oportunidad, tanto del dueño como de otros actores afectados • Externalidades positivas y negativas • Efectos indirectos y secundarios (en otros mercados) • Todos estos efectos, valorados a los precios sociales La tasa relevante debe reflejar el costo de oportunidad de los fondos para la sociedad Precios sociales: llamado también precio de cuenta, es una medida monetaria del cambio en el bienestar de la comunidad debido a un cambio muy pequeño en la disponibilidad de Bienes finales o Factores de Producción. 30/08/2016 14 GESTIÓN 30/08/2016 15 OBJETOS DE CONTROL – C4 C4 30/08/2016 16 INSTRUMENTOS 30/08/2016 17 HERAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN - SEGUIMIENTO DIAGRAMA DE GANTT 30/08/2016 18 HERAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN - SEGUIMIENTO CAMINO CRÍTICO 30/08/2016 19 METODOLOGIA MARCO LÓGICO 30/08/2016 20 CONCEPTO El marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su propósito es brindar estructura al proceso de planificación y comunicar información esencial relativa al proyecto. Puede utilizarse en todas las etapas de preparación del proyecto: programación, identificación, orientación, análisis, presentación ante los comités de revisión, ejecución y evaluación ex-post 30/08/2016 21 RESOLVER LOS SIGUIENTES PROBLEMAS 30/08/2016 1 • Planificación de proyectos carente de precisión, con objetivos múltiples que no están claramente relacionados con las actividades del proyecto. 2 • Proyectos que no se ejecutan exitosamente, y el alcance de la responsabilidad del gerente del proyecto no está claramente definida. 3 • No hay una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese éxito, y los evaluadores no tienen una base objetiva para comparar lo que se planeó con lo que sucedió en la realidad 22 HERRAMIENTA - M.M.L. (Matriz del Marco Lógico) • Conceptos importantes – Separar la causa y efecto – Usar frases sencilla y breves – Eliminar múltiples objetivos • Cual es la finalidad del proyecto? Por que se lleva a cabo el proyecto? Que debe ser producido por el proyecto? Cómo se producirán los componentes? • • • 30/08/2016 Fin Propósito Componente Actividades 23 ÁRBOL DE PROBLEMAS Altas pérdidas económicas Alta frecuencia de lesiones y muertes Imagen de la empresa disminuida Alta Accidentalidad de los Automotores Imprudencia de conductores 30/08/2016 Calles en mal estado Vehículos en mal estado Vehículos obsoletos Mal mantenimiento de Vehículos24 ÁRBOL DE OBJETIVOS Pérdidas económicas disminuidas Frecuencia disminuida de lesiones y muertes Imagen de la empresa mejorada Accidentalidad reducida de los Automotores Conductores Idóneos Mejorar procesos de selección 30/08/2016 Capacitar a conductores Calles en buen estado Vehículos en buen estado Vehículos renovados Buen mantenimiento 25 de Vehículos ARBOL DE OBJETIVOS DEL PROYECTO ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROYECTO (EAP) FIN DISMINUIDAS LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS PROPÓSITO (OBJETIVO CENTRAL) COMPONENTES ACTIVIDADES 30/08/2016 DISMINUIDA FRECUENCIA DE LESIONES Y MUERTES ACCIDENTALIDAD REDUCIDA CONDUCTORES IDÓNEOS MEJORAR PROCESOS DE SELECCIÓN MEJORADA IMAGEN DE LA EMPRESA CAPACITAR A CONDUCTORES VEHICULOS EN BUEN ESTADO RENOVAR VEHÍCULOS CALLES EN BUEN ESTADO MEJORAR MANTENIMIENTO 26 Objetivo FIN •Reducidas lesiones y muertes •Reducidas las pérdidas económicas •Recuperada imagen de la empresa PROPÓSITO •Accidentalidad reducida COMPONENTES 1. Conductores idóneos 2. Vehículos en buen estado ACTIVIDADES 1.1 Mejorar procesos de selección 1.2 Capacitar a conductores 2.1 Renovar vehículos 2.2 Mejorar mantenimiento 30/08/2016 27 Objetivo Indicadores •Tasa de lesiones baja en 40%... FIN •Tasa de mortalidad baja en 50%... 1. Reducidas lesiones y muertes •Pérdidas se reducen en 60%... 2. Reducidas las pérdidas •Grado de satisfacción de usuarios 3. Recuperada imagen supera el 80% en el primer año... PROPÓSITO •Accidentalidad reducida COMPONENTES 1. Conductores idóneos 2. Vehículos en buen estado ACTIVIDADES 1.1 Mejorar selección 1.2 Capacitar a conductores 2.1 Renovar vehículos 2.1 Mejorar mantenimiento 30/08/2016 Accidentalidad reducida * sobre línea de base: •40% en el año 1 •70% en el año 2 •90% en año tres Capacitado el 100% en año 1 En programas de calidad: 70% año 1, 100% en año 2 Vehículos en buen estado: 70% año 1, 90% año 2, 100% año 3 1.1 $ 50,000 1.2 $ 450,000 2.1 $5,200,000 2.2 $1,300,000 T $7,000,000 Recomendado: Indicar costos por año 28 Objetivo Indicadores FIN 1. Reducidas lesiones y muertes 2. Reducidas las pérdidas 3. Recuperada imagen •Tasa de lesiones baja en 40%... •Tasa de mortalidad baja en 50%... •Pérdidas se reducen en 60%... •Grado de satisfacción de usuarios supera el 80% en el primer año... PROPÓSITO •Accidentalidad reducida COMPONENTES 1. Conductores capacitados 2. Vehículos en buen estado ACTIVIDADES 1.1 Mejorar selección 1.2 Capacitar a conductores 2.1 Renovar vehículos 2.2 Mejorar mantenimiento Accidentalidad reducida: •40% en el año 1 •70% en el año 2 •90% en año tres •Informes de Tránsito (anuales) •Registros hospitalarios (acum. Anual) •Informes de Operaciones y Aseguros •Encuestas semestrales a usuarios •Registros de Operaciones •Registros de Mantenimiento •Informes trimestrales de siniestros Evolución •Informe trimestral de capacitación Capacitado el 100% en año 1 •Informe trimestral de operaciones En programas de calidad: 70% año 1, 100% en año 2 •Informe trimestral de mantenimiento Vehículos en buen estado: Entrega 70% año 1, 90% año 2, 100% año 3 •Actas de entrega de componentes 1.1 $ 50,000 1.2 $ 450,000 2.1 $5,200,000 2.2 $1,300,000 T $7,000,000 30/08/2016 Medios de Verificación •Informes financieros semanales •Registros e informes mensuales de •Capacitación •Compras •Mantenimiento MENOR FRECUENCIA Y DETALLE DE ABAJO HACIA ARRIBA EL PERIODO DEL CONTROL GERENCIAL AUMENTA POR TANTO, DE ABAJO HACIA ARRIBA DISMINUYE LA FRECUENCIA DE LOS DATOS QUE DEBEN PROVEER LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN MAYOR FRECUENCIA Y DETALLE 29 Objetivo Indicadores Medios de Verificación FIN 1. Reducidas lesiones y muertes 2. Reducidas las pérdidas 3. Recuperada imagen •Tasa de lesiones baja en 40%... •Tasa de mortalidad baja en 50%... •Pérdidas se reducen en 60%... •Grado de satisfacción de usuarios •supera el 80% en el primer año... •Informes de Tránsito (anuales) •Registros hospitalarios (acum. Anual) •Informes de Operaciones y Aseguros •Encuestas semestrales a usuarios PROPÓSITO •Accidentalidad reducida COMPONENTES 1. Conductores capacitados 2. Vehículos en buen estado ACTIVIDADES 1.1 Mejorar selección 1.2 Capacitar a conductores 2.1 Renovar vehículos 2.2 Mejorar mantenimiento Accidentalidad reducida: •40% en el año 1 •70% en el año 2 •90% en año tres Capacitado el 100% en año 1 En programas de calidad: 70% año 1, 100% en año 2 Vehículos en buen estado: 70% año 1, 90% año 2, 100% año 3 1.1 $ 50,000 1.2 $ 450,000 2.1 $5,200,000 2.2 $1,300,000 T $7,000,000 30/08/2016 •Registros de Operaciones •Registros de Mantenimiento •Informes trimestrales de siniestros Entrega •Actas de entrega de componentes Evolución •Informe trimestral de capacitación •Informe trimestral de operaciones •Informe trimestral de mantenimiento •Informes financieros semanaleas •Registros e informes mensuales de •Capacitación •Compras •Mantenimiento MEDIOS DE VERIFICACIÓN EXTERNOS MIENTRAS MÁS ARRIBA, LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SON EXTERNOS, MIENTRAS MÁS ABAJO, LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SON INTERNOS, DE LA GERENCIA DE PROYECTO Y DE LA INSTITUCIÓN MEDIOS DE VERIFICACIÓN INTERNOS 30 LÓGICA HORIZONTAL DEL PROYECTO FIN Indicadores Medios de verificación PROPÓSITO Indicadores Medios de verificación COMPONENTES Indicadores Medios de verificación ACTIVIDADES Indicadores Medios de verificación 30/08/2016 31 Objetivo Indicadores FIN 1. Reducidas lesiones y muertes 2. Reducidas las pérdidas 3. Recuperada imagen •Tasa de lesiones baja en 40%... •Tasa de mortalidad baje eb 50%... •Pérdidas se reducen en 60%... •Grado de satisfacción de usuarios •supera el 80% en el primer año... PROPÓSITO •Accidentalidad reducida Accidentalidad reducida: •40% en el año 1 •70% en el año 2 •90% en año tres COMPONENTES 1. Conductores capacitados 2. Vehículos en buen estado ACTIVIDADES 1.1 Mejorar selección 1.2 Capacitar a conductores 2.1 Renovar vehículos 2.2 Mejorar mantenimiento Capacitado el 100% en año 1 En programas de calidad: 70% año 1, 100% en año 2 Vehículos en buen estado: 70% año 1, 90% año 2, 100 año 3 1.1 $ 50,000 1.2 $ 450,000 2.1 $5,200,000 2.2 $1,300,000 Medios de Verificación SUPUESTOS Se establece la cultura del buen conducir y del respeto a las normas de tránsito Las autoridades se preocupan por el buen funcionamiento del tránsito De Propósito a Fin 3: El tránsito fluye eficientemente Vías urbanas en buen estado Pasajeros, transeúntes y conductores de la ciudad se comportan con prudencia De 2.1 a 2: Se mantienen aranceles favorables para importación de vehículos T $7,000,000 30/08/2016 32
