La empresa estatal UTE concretará una nueva emisión de obligaciones
negociables, esta vez para pequeños ahorristas que podrán participar en el
proyecto eólico Pampa. El anuncio se hace tras la adjudicación esta semana,
calificada de exitosa por las autoridades, de casi 3,2 millones de unidades
reajustables, equivalentes a 100 millones de dólares, en el marco de un plan de
financiamiento a largo plazo.
El gerente económico-financiero de UTE, Marcos Bazzi, confirmó a la Secretaría de
Comunicación que en 60 días la empresa realizará una nueva convocatoria, esta
vez en dólares, para que pequeños ahorristas participen del proyecto del parque
eólico Pampa.
Bazzi explicó que se trata de un fideicomiso financiero en el que la empresa
energética es la promotora.
“El objetivo es que se pueda abrir la participación a capitales minoristas, además de
institucionales”, comentó. En este caso, los inversores aportarán parte de los
fondos para la concreción de la obra y serán partícipes del proyecto.
El proyecto eólico Pampa, que estará ubicado en Tacuarembó y tendrá la capacidad
de generar 140 megavatios, requiere una inversión para su construcción de 275
millones de dólares, 70 % de los cuales son financiados por organismos
multilaterales de crédito y el resto por la banca nacional.
El parque estará compuesto por 82 aerogeneradores de 2,1 megavatios de potencia
unitaria, generará 578 gigavatios/hora por año y tendrá una capacidad de
instalación de 140 megavatios.
Será el parque más grande del Uruguay, aseguró el presidente de UTE, Gonzalo
Casaravilla, en febrero pasado, cuando se presentó el proyecto. La obra estará
operativa en el primer semestre de 2015 y la inversión total estimadas es de 275
millones de dólares.
Exitosa operación
La empresa UTE (Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas)
adjudicó el lunes obligaciones negociables por casi 32 millones de unidades
reajustables, equivalentes a 100 millones de dólares, en el marco de un plan de
financiamiento a largo plazo.
Esta operación, evaluada como muy exitosa por las autoridades del ente, lleva a
que, según Bazzi, posiblemente haya otra emisión en unidades indexadas de
similares características.
Se trata de obligaciones a 12 años de plazo, con amortización del capital en los tres
años finales en partes iguales. El cupón fue fijado en 2,87 5%, con intereses
pagaderos semestralmente.
La tasa promedio obtenida para el monto adjudicado resultó en 2,767476 %,
siendo el precio promedio ponderado de 101,02433.
Los adquirentes, como esperaban las autoridades del ente, resultaron ser en este
caso inversores institucionales, es decir empresas aseguradoras y administradoras
de fondos de ahorro previsional, a los que UTE les repagará la inversión en el plazo
establecido.
El monto total de ofertas ascendió a 7,7 millones de unidades reajustables para un
total adjudicado de 3,2 millones, lo cual equivale a un marcado interés en el
mercado local para estas colocaciones, superior a 120 % de lo previsto
inicialmente.
Según las autoridades de UTE, esta ha sido una excelente colocación y una muy
buena respuesta de los actores del mercado financiero interno, tanto por las ofertas
recibidas como por la tasa resultante, alineada con los análisis previos a la fijación
del cupón.
Las obligaciones negociables que el ente emite, a razón de más de dos por año, son
un instrumento financiero que permite a ahorristas integrarse como inversores en
proyectos de infraestructura eléctrica y generación de energía encarados por UTE.
Bazzi destacó que estas emisiones resultan de interés para los ahorristas porque el
prestigio de la empresa da las garantías necesarias.
“El crédito de UTE es muy calificado, porque es una empresa con antecedentes de
pago muy fuerte, que está saneada financieramente, muy bien calificada desde el
punto de vista financiero y es una excelente oportunidad para que las personas
presten dinero para proyectos que van en la dirección de mejorar la infraestructura
del país a través del sector eléctrico”, enfatizó.
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