Perspectivas del mercado de la carne

PERSPECTIVAS
DEL MERCADO
DE LA CARNE
Una visión integral
6 de mayo de 2016 Ixtlahuacán del Rio
SIGAN Carne IV
¿En qué negocio
estamos?
Producción de carne bovina
“Sistema producto de carne
bovina” para SAGARPA
“Cadena de valor” en para FIRA
2
Perspectivas del mercado de la carne
¿En qué eslabón
de la cadena?
Cria (inicio)
Repasto (desarrollo)
Engorda
(final)
Sacrificio
Mayoreo
½ Mayoreo
Menudeo
Industrialización
Consumo
Integración total /
Integración poarcial
3
Mayo 2016
Oferta de
animales
Oferta de
carne
Demanda de
carne
# de animales
Animales
sacrificados
Ingreso disponible
del consumidos
Peso de la canal
$ carne de res
Rendimiento de
la canal.
$ de otras carnes
Índice de
extracción
Becerros
destetados
vaca año
Edad y género del
consumidor
Usos y costumbres,
religión, salud
4
Perspectivas del mercado de la carne
En EEUU, el
inventario se
ha recuperado
respondiendo
a precios y
márgenes.
Vientres para carne
(1000 cabezas)
41000
39000
37000
35000
33000
2017
31000
29000
Inventario
27000
(1000 cabezas)
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
2012
2016
25000
120000
115000
Vientres para leche
110000
(1000 cabezas)
11500
105000
100000
11000
2017
95000
10500
90000
10000
85000
9500
80000
2017
1980
1983
1986
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
2016
9000
8500
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
2012
2016
8000
Fuente: USDA, Rabobank 2016
5
Mayo 2016
La recuperación del hato permitirá
un aumento en el sacrificio.
También hay un aumento en
pesos.
Sacrificio
(1000 cabezas)
37000
35000
Peso en sacrificio
33000
(libras)
840
31000
820
29000
800
780
27000
760
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
25000
740
720
700
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
580
Fuente: USDA, Rabobank 2016
6
Perspectivas del mercado de la carne
En 2016 y 2017, estimamos un
mejor balance en el mercado de la
carne de res de EEUU.
Consumo
(libras)
70
65
60
Producción de carne
55
(Mil libras)
28000
50
27000
45
26000
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
40
25000
24000
23000
22000
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
21000
Fuente: USDA, Rabobank 2016
7
Mayo 2016
El comercio exterior de carne
de res de EEUU será clave para
encontrar un buen desempeño del
sector.
EEUU. Exportaciones
(1000 Tonnes, PEC)
1400
1200
EEUU. Importaciones
(1000 Tonnes CWE)
1000
1800
800
1600
600
1400
400
1200
1000
200
800
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0
600
400
200
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0
Fuente: USDA, Rabobank 2016
8
Perspectivas del mercado de la carne
En EEUU, la
presión en los
precios comienza
a diluirse,
respondiendo a
fundamentales.
EEUU. Precios de ganado de engorda
(Feeder steers; $ ctw)
250
200
150
100
50
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EEUU. Precios Ganado Gordo
(Slaughter steers; $ ctw)
180
EEUU. Cutout value
160
($ cte)
140
270
120
250
100
80
230
60
210
40
20
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
01/17/16
10/17/15
07/17/15
04/17/15
01*17/15
10/17/14
07/1714
04/17/14
150
01/17/14
170
10/07/13
0
190
Fuente: USDA, Rabobank 2016
9
Mayo 2016
En México, el hato respondió a los
precios del mercado.
México. Inventario inicial
(1000 cabezas)
9000
México. Vientres de doble
propósito
8000
7000
(1000 cabezas)
6000
15000
5000
14000
4000
12000
3000
10000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2000
8000
6000
4000
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
0
Fuente: USDA, Rabobank 2016
10
Perspectivas del mercado de la carne
La cosecha de ganado aumentó
debido a una mayor retención de
hembras.
México. Exportaciones de
ganado
(1000 cabezas)
1800
1600
México. Cosecha de ganado
(1000 cabezas)
1400
7400
1200
7300
1000
7200
800
7100
600
7000
400
6900
200
6800
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
6700
6600
6500
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
6400
Fuente: USDA, Rabobank 2016
11
Mayo 2016
Una mayor disponibilidad del hato
permitirá un incremento en la
oferta de la carne. ¡El consumo
continua sin despuntar!
México. Producción de carne
de res
(1000 tonnes, PEC)
2500
México. Comercio exterior de
carne de res
(1000 tonnes, PEC)
450
2000
400
350
1500
300
1000
250
200
500
150
100
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
0
Consumo
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Producción
50
Importaciones
Exportaciones
Fuente: USDA, Rabobank 2016
12
Perspectivas del mercado de la carne
Márgenes en México.
México. Màrgenes *
USD por cabeza
2000
1500
1000
500
0
Margen
Venta
M-16
D-15
S-15
J-15
M-15
D-14
S-14
J-14
M-14
D-13
S-13
J-13
M-13
D-12
S-12
J-12
M-12
D-11
S-11
J-11
M-11
D-10
S-10
J-10
M-10
D-09
S-09
J-09
M-09
-500
Costo
Fuente: USDA, Rabobank 2016
13
Mayo 2016
Av. Tepeyac No.54 esq. Lázaro
Cárdenas, Col. Chapalita,
CP. 44500.
Guadalajara, Jalisco, México
Teléfonos:
(01 33) 3650 2754 y 3650 2723
Email:
[email protected]