OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN BRASIL II Xuntanza Emprendedores 2010. Lalín Brasil 9Un país amable y lleno de oportunidades. 9Un mercado potencial de 191 millones de habitantes para las empresas españolas. 9Y con productos/servicios innovadores y pioneros para su importación 9Con estabilidad económica, política y seguridad jurídica, afianzada en la última década. 9Principal motor de Sudamérica y entre las primeras potencias económicas mundiales. Brasil 9 5º país más poblado del mundo con 191 millones de personas. 1º CHINA 1.325.640 millones 2º INDIA 1.139.965 3º EE.UU 304.060 4º INDONESIA 228.249 5 BRASIL 191.972 Fuente: Banco Mundial 2009 www.camara-brasilespana.com Brasil 9 9ª economía más grande del mundo (su PIB equivale al 33% del PIB total de América Latina (México incluido) PIB 1º EE.UU 14.204.322 2º CHINA 7.903.235 3º JAPÓN 4.354.550 4º INDIA 3.388.473 5º ALEMANIA 2.925.220 6º RUSIA 2.288.446 7º REINO UNIDO 2.176.263 8º FRANCIA 2.112.426 9º BRASIL 1.976.632 10º ITALIA 1.840.902 11º MÉXICO 1.541.584 12º ESPAÑA 1.456.103 (*) En millones de dólares internacionales Fuente: Banco Mundial 2009 Brasil 9 5º país más grande del mundo con 8.514.876 Km2 (por detrás de Rusia, Canadá, EE.UU y China). Extensión en KM2 1º RUSIA 17.075.400 2º CANADA 9.984.670 3º EE.UU 9.629.091 4º CHINA 9.596.960 5º BRASIL 8.514.876 6º AUSTRALIA 7.741.220 7º UU.EE 4.324.782 Fuente: CIA Factbook, 2009 www.camara-brasilespana.com Brasil 9 Tiene fronteras con 10 de los 12 países de América del Sur (excepto Chile y Ecuador) www.camara-brasilespana.com Hoy Brasil es • Primer productor mundial de caña de azúcar, naranjas y café • Primer exportador mundial de hierro y niobio (industria electrónica) • Segundo productor mundial de soja, carne bovina, pollo y maíz • Cuarto exportador mundial de aeronaves comerciales • Sexto mayor productor mundial de automóviles • Séptimo país más importante en industria química • Quinto país en importancia en industria del caucho • Octavo productor mundial de petróleo • Líder en la producción de etanol y biodiesel • Mayor comprador mundial de ordenadores www.camara-brasilespana.com ¾ Brasil es foco de interés de los principales inversores internacionales 9 Confiabilidad internacional: - “Investment grade” por las 3 mayores empresas de riesgo del mundo. • Fitch Ratings (2008) / Standard & Poor`s (2008) / Moody´s (22/09/2009) 9 BRIC´s y Mercosur: mercado interno y potencial de crecimiento - Proximidad cultural. ¾ La actual situación es fruto de años de políticas económicas equilibradas, combinadas con una política social activa. 9 Crecimiento económico con redistribución de la renta (inclusión social). ¾ Mejor desempeño reflejado en indicadores económicos y sociales. www.camara-brasilespana.com Brasil en cifras Estabilidad y confianza www.camara-brasilespana.com Brasil en cifras Crecimiento económico Fuente: Bacen, BBVA * Valor estimado www.camara-brasilespana.com Brasil en cifras Empleo y renta www.camara-brasilespana.com Brasil en cifras Empleo y renta www.camara-brasilespana.com Brasil en cifras Empleo y renta www.camara-brasilespana.com Brasil en cifras Comercio exterior Fuente: Secex * Datos no consolidados www.camara-brasilespana.com Brasil en cifras Comercio exterior www.camara-brasilespana.com Brasil en cifras Comercio exterior Fuente: Bacen * Hasta noviembre www.camara-brasilespana.com Inmersión Extranjera LEGISLACIÓN: • No existe una ley principal que la regule – sometidas diversas leyes del Gobierno Federal y del Banco Central que conforman el marco normativo (ley 4131 y 4390). • Se caracteriza por: - IE puede efectuarse libremente, por medio de filiales o acuerdos. - No requiere autorización previa. - Igualdad de condiciones para el capital nacional y extranjero. - Libertad de repatriación de capitales y de envío de remesas de intereses y dividendos al exterior. www.camara-brasilespana.com IED (Inversión Extranjera Directa) • La previsión del Banco Central de Brasil estima que la IED en 2010 alcanzará la cifra de US$ 45.000 millones. • España registra un estoque acumulado al 2009 de € 40.000 millones. (Repsol, Santander, Telefónica, Iberdrola, CAF, Abengoa, Isolux, OHL, Mapfre, Prosegur, etc.) www.camara-brasilespana.com Inversiones o Inversiones España ¾ Estoque acumulado: US$ 39.665 millones ¾ Flujo de inversiones regular y creciente. ¾ Hasta nov. de 2009: US$ 3. 019 millones. www.camara-brasilespana.com Brasil en cifras Deuda externa neta Reservas: 244. 000 millones US$ Fuente: Ipeadata www.camara-brasilespana.com Nuevas oportunidades en Brasil Brasil es uno de los mercados prioritarios para las compañías del Ibex 35 ya que representa una de las mejores expectativas de evolución económica según el Informe “Panorama de inversión española en Latinoamérica” del IE Business School…. www.camara-brasilespana.com Nuevas oportunidades en Brasil … pero también para todo tipo de empresas de tamaño medio y pequeño en diversos sectores de interés que vienen a complementar el trabajo de las grandes empresas: Infraestructuras: el gobierno brasileño ha puesto en marcha el PAC (Programa de Aceleración del Crecimiento) con una inversión en logística, energía y obra social y urbana con una inversión de más de 150.000 millones de euros. Turismo: Brasil se está consolidando como destino turístico. Esto ha supuesto una mejora en las líneas de comunicación España-Brasil y la presencia de importantes touroperadores y un potencial en la oferta hotelera www.camara-brasilespana.com Nuevas oportunidades en Brasil Energía: Brasil tiene una de las más importantes reservas de petróleo del mundo, además de ser pionero en biocombustibles y su importante apuesta por las energía renovables especialmente eólica con la puesta en marcha de nuevas licitaciones Vivienda Social: A través del programa “Minha casa, minha vida”, el país levanta más de un millón de viviendas sociales en colaboración con la Caixa Económica Federal. www.camara-brasilespana.com … y ahora también Copa del Mundo de Fútbol 2014 Juegos Olímpicos Río 2016 OPORTUNIDADES Turismo, hotelería, instalaciones, residencias, movilidad urbana, mobiliario, seguridad física y digital, saneamiento, reciclaje, energía, señalización, aplicaciones informáticas, sistemas de pago, tecnologías wireless,…. www.camara-brasilespana.com PAC En 2007 Acelerar el ritmo de crecimiento de la economía ¾ Aumentar el empleo y la renta ¾Disminuir las desigualdades sociales y regionales ¾Superación de los obstáculos en la infraestructura del País En 2009 nueva función ¾Reducción de los impactos de la crisis internacional – función anti-cíclica. Conjunto de medidas para: ¾Incentivar la inversión privada ¾Remover obstáculos – burocráticos, administrativos, normativos, jurídicos y legislativos – al crecimiento. ¾Aumentar la inversión pública en infraestructura. www.camara-brasilespana.com El PAC en detalle PROGRAMA DE ACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO - PAC 2007-2010 Proyectos de infraestructura en tres ejes € mil millones Ejes 20072010 Pós2010 TOTAL LOGÍSTICA 39,9 18,0 57,9 ENERGÉTICA 120,8 289,8 410,7 SOCIAL Y URBANO 88,3 8,4 96,7 249,0 316,2 565,2 TOTAL El PAC en detalle OPORTUNIDADES DE INVERSIONES LOGÍSTICA ENERGÍA SOCIAL AUTOPISTAS GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN VIVIENDA FERROCARRILES PETRÓLEO TRANSPORTE PUERTOS GAS NATURAL El PAC en detalle LOGÍSTICA PROGRAMA DE CONCESIONES PARA AUTOPISTAS FEDERALES Extensión Total: 2.066 km • BR 040/DF-GO-MG – 948 km • BR 116/MG – 817 km • BR 381/MG – 301 km Inversión Total: € 3,2 mil millones Región centro-sur del país donde se concentra la mayor producción industrial y agrícola, representando 54% del PIB brasileño Subasta de concesión Abril de 2010 Venezuela Guiana Guiana Francesa Suriname Colômbia BR 381/MG Peru Bolívia BR 040/DF-GO-MG Paraguai Chile Argentina Uruguai BR 116/MG El PAC en detalle LOGÍSTICA PROGRAMA DE CONCESIONES FERROCARRILES Participación en procesos de licitación • Ferrocarril Norte-Sur • Ferrocarril de Integración Oeste-Este • Tren de Alta Velocidad 33% de la producción agrícola del país 72% de las tierras aptas para actividades agrícolas grandes reservas minerales vía de curso de la producción agroindustrial y mineral para 4 puertos Extensión Total: 1.535 km Inversión: € 1,9 mil millones Plazo: 30 años Subasta de Concesión Trecho Sur 1º semestre de 2010 Puerto de Vila do Conde /PA Puerto de Itaqui/MA Palmas/TO Anápolis/ GO Estrela D’Oeste/SP Puerto de Itaguaí/RJ Puerto de Santos/SP El PAC en detalle LOGÍSTICA Ferrocarril Integración Oeste-Este • Curso de producción agrícola y mineral • Integración con hidro-vías Extensión: 1.490 km Inversión: € 2,4 mil millones Subasta de concesión 1º semestre de 2010 Hidro-vía de São Francisco Figueirópolis/TO Ilhéus/BA El PAC en detalle LOGÍSTICA TREN DE ALTA VELOCIDAD – TAV • 36 millones de habitantes beneficiados • Rio de Janeiro y São Paulo: 45% del PIB de Brasil • Rio de Janeiro – mayor polo turístico del país • São Paulo – mayor centro financiero de América Latina – 70% del mercado de acciones • Distancias • Rio de Janeiro-São Paulo: 450 km • São Paulo-Campinas: 100 km El PAC en detalle TREN DE ALTA VELOCIDAD LOGÍSTICA Objetivo del proyecto • Inversión estimada: € 13,6 mil millones • Plazo de entrada en operación: 2015 Licitación del servicio • Participantes deberán elaborar sus propios proyectos para atender los parámetros mínimos de desempeño: velocidad, seguridad, capacidad, tiempo de viaje, intervalos de partidas, facilidades, confort etc Obligatoriedad de Transferencia de tecnología Participación pública/Financiación • Posibilidad de financiación del proyecto a través de BNDES • Participación directa de la Unión en el capital de la concesionaria vencedora de la licitación Documentación hecha disponible – www.tavbrasil.gov.br • Estudios de trazado, demanda, operación y costes • Representación financiera y ambiental El PAC en detalle LOGÍSTICA PUERTOS: ESTRATÉGICOS PARA EL CRECIMIENTO DE BRASIL Itaqui Fortaleza Natal Cabedelo Recife Suape PROGRAMA NACIONAL DE DESOBSTRUCCIÓN 17 puertos – € 588 millones Salvador Aratú • Licitación Internacional • Remuneración por resultados y profundidad • Contractos de 5 años, renovados de acuerdo con los resultados • Exportación vía marítima en 2008 – € 108 mil millones • Crecimiento medio anual de las exportaciones: • En toneladas – 8% al año – 2003 a 2008 • En US$ – 22% al año – 2003 a 2008 Vitória Itaguaí Rio de Janeiro Santos Paranaguá São Francisco do Sul Itajaí Imbituba Rio Grande El PAC en detalle ENERGÍA SISTEMA ELÉCTRICO – CARACTERÍSTICAS GENERALES • Número de Consumidores – 64,6 millones • Producción de Energía – 463,2 TWh/año 60% de América del Sur • Punta – 67.632 MW Líneas de Transmisión – 96.207 km ≥ 230kV Capacidad Instalada – 105.066 MW Térmica 23,3% Hídrica 74,3% Eólica 0,5% Nuclear 1,9% El PAC en detalle ENERGÍA OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA • • Subastas anuales para contratación de energía para ambiente regulado • Usinas Hidroeléctricas – entrega de energía en el 5º año después de la subasta • Usinas Termoeléctricas y otras – entrega de energía en el 3º año después de la subasta Subastas previstas 2009 2010 2 UHE – 317 MW – € 941 millones 7 UHE – 11.994 MW – € 7,1 mil millones – 1º semestre El PAC en detalle ENERGÍA Sistema Aislado TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Sistema Interconectado SUBASTAS PREVISTAS 3.900 km 2009 1.079 km – € 300 millones – 27/11 2010 800 km – € 235 millones – 2º sem El PAC en detalle ENERGÍA Petróleo y Gas Natural • Licitación para contratación de sondas, barcos de apoyo y fondeaderos – condicionada a la construcción en Brasil • Oportunidades de largo plazo para proveedores de servicios • Motivar la instalación de empresas internacionales en Brasil • Motivar la asociación entre empresas nacionales e internacionales • Participación de la ingeniería Nacional en los proyectos Suministro de Bienes y Servicios para Exploración y Producción 2007-2016 – € 261,6 mil millones Bacía de RN y CE 72 campos productores Campo Piranema Plataforma Piranema 20 mil b/día Bacía SE y AL 26 campos productores Bacía AM 12 campos productores Nuevas Descubiertas Exploración Presal Campo Manati 6MM m³/día Bacía ES 52 campos productores FPSO Ciudad de Vitória Macaé – 34 campos productores Nuevas Descubiertas Exploración Post-Sal Bacia de Campos Nuevas Descubiertas Evaluación Rio 22 campos productores P-52 P-54 P-55 P-62 Campo Marlim Sul P-51 P-56 Campo Marlim Leste Campo Frade P-53 Jabuti Parque das Baleias PRESAL Bacía de Santos Plataforma PMNT-1 Campo Roncador Parque das Conchas 3 campos productores Pesquisa Exploratoria ANP Baleia Franca, Baleia Anã y Caxalote Bacía de Campos TLD Tupi Parque das Baleias Piloto Tupi Baleia Azul, Jubarte, Baleia Franca y Baleia Anã Piloto Guará Bacías BA 77 campos productores PDET Campo de Papa Terra Módulos 1 y 2 Campo de Espadarte Bacía de Santos 15 Campos productores PRA1 P-61 P-63 FPSO RJ FPSO Capixaba P-58 P-57 EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ACCIONES DEL PRESAL – PRINCIPALES RESULTADOS Reservas potenciales de cerca de 10,6 a 16 mil millones de barriles de aceite equivalente Área Total del Presal– 149 mil km² Jubarte – Parque das Baleias 1ª producción en el Presal en sept/2008 !( !( !( (! !( !(!( !( !( C-M-101 !( !( !( !( (!!( !( (!!( (! !( (! SÃO PAULO Carioca, Abaré e Iguaçu Iara Parati (! !( !( !( !( (! !( !( !( !( !( Caramba !( Azulão !( !( !(!( !( !( (! !( !( Júpiter !( !( !( (!!( !(!( !( !( (! Bem-Te-Vi !( !( !( (! !( (! !( (! !( !( !( !( (! !( Corcovado !( RIO DE JANEIRO !( !( !( !( !( Guará !( Tupi, Iracema (!!( !( !( El PAC en detalle ENERGÍA REFINO SUMINISTRO DE EQUIPOS Y SERVICIOS – 2007-2016 • Nuevas Refinerías – € 27 mil millones – Unidades de destilación, Craqueo, Aromáticos, Sistema Eléctrico, Automación, Resfriamiento • • • • • Modernización y adecuación de 11 refinerías – € 11,3 mil millones • • Abreu e Lima – 250 mil bpd COMPERJ – 150 mil bpd Premium Maranhão – 600 mil bpd Premium Ceará – 300 mil bpd Aumento del procesamiento de petróleo pesado y producción de derivados de mejor calidad Petroquímica – € 6,7 mil millones • • • Unidad de Estireno Unidad de Óxido de Eteno + Etilenoglicol Unidad de Polipropileno + Polietileno CONTRATACIÓN DE NUEVAS EMBARCACIONES Inversiones previstas para atender la cartera exploratoria y de desarrollo de la producción de Petrobras Licitados / En Licitación Navíos de Gran Porte 70 Barcos de Apoyo 24 Sondas Perforación Aguas Profundas Plataformas de Producción FPSO/SS Otros (Jaquet, jack-ups, TLWP) TOTAL 11 Para Licitar Período Total 2010-2011 70 122 2010-2012 146 28 1º sem-2011 28 3 4 109 2 – 1º sem-2010 1 – 2º sem-2010 2º sem-2010 153 14 4 262 El PAC en detalle SOCIAL Amplio programa de vivienda social • Construcción de 1 millón de viviendas a través del sector privado • Nivel de renta familiar – 0 a 10 sueldos mínimos • Construcción civil – cada dólar invertido tiene efecto multiplicador de 1,5 en la economía • En marcha (lanzado en 2009) Transporte Urbano para la Copa Mundial de Fútbol de 2014 • Vehículo leve sobre raíl, mono-carril y pasillo exclusivo • 12 ciudades-sede de la Copa Relaciones económicas Bilaterales MARCO LEGAL Año: • 1974 – CONVENIO DE DOBLE INPOSICIÓN • 1994 – TRATADO RENERAL DE COPERACIÓN Y AMISTAD • 1997 – ACUERDO DE COOPERACIÓN TURISTICA • 2003 – PLAN DE ASOCIACIÓN EXTRATEGICA • 2005 – PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA • 2005 - PROTOCOLO DE MEDIO AMBIENTE www.camara-brasilespana.com Intercambio Comercial ESPAÑA-BRASIL AÑO 2009 • Exportaciones a Brasil: 1339.000 millones € • Importaciones de Brasil: 2251.000 millones € • Déficit comercial España 912.000 millones € IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN - Productos Hortofrutícolas - Tecnología Industrial - Materias primas - Productos Químicos - Panadería - Industria auxiliar y mecánica - Tecnología Industrial - Materias primas - Productos Cárnicos - Tecnología de la información - Moda - Grasas - Vino - Etc. - Ocio - Medio ambiente, etc. www.camara-brasilespana.com Brasil y Galicia ( en miles de Euros. 2008) Comparativa Galicia / España Tasa de crecimiento de Exportaciones Exportaciones: 13.759.215 Importaciones: 12.928.154 Galicia -12,58% España -16,57% Balanza Comercial de Galicia Importaciones procedentes de Brasil 1.845 operaciones Exportaciones con destino Brasil 5.293 operaciones Brasil en el puesto 16 entre los destinos de las exportaciones gallegas www.camara-brasilespana.com PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN • Vehículos, partes y accesorios • Prendas de vestir y complementos • Peces y crustáceos • Maquinas, aparatos y materiales eléctricos • Aceites minerales • Preparaciones de carne, pescado y crustáceos • Reactores nucleares, calderas, maquinas y artefactos mecánicos. • Materias primas • Productos industriales • Bienes de Equipo • Bienes de Consumo • Productos Agroalimentarios • Bebidas. www.camara-brasilespana.com Interés en nichos de mercado Y en especial con Galicia INDUSTRIA NAVAL PESCA INDUSTRIA PESQUERA PUERTOS TEXTIL BIOTECNOLOGÍA MARINA www.camara-brasilespana.com Sector de la Madera • • • • Brasil es autosuficiente en la producción de la madera y su capacidad de producción favorece la exportación (sobre todo pino y eucalipto). Dificultad para la exportación de estos productos a Brasil sobre todo por el carácter proteccionista y las barreras no arancelarias. Desde el punto de vista de las empresas de químicos usados en el tratamiento de la madera no tiene muchos sentido ya que la mayoría de las firmas multinacionales tienen plantas en Brasil. Muchas posibilidades en relación al maquinaria usada para la transformación: – Proceso primario (laminado y extracción) - España es importadora de la tecnología brasileña. – Gran posibilidad en acabado de la madera (barnizado, lijado, etc.) – Clasificación arancelaria: TARIC (sección IX) Nota: Información Icex-abimci www.camara-brasilespana.com Con buenos ejemplos Muchas son las empresas gallegas que ya están en Brasil y pueden ser muchas más … … y emprendedores gallegos de referencia www.camara-brasilespana.com La Cámara de Brasil La Cámara de Comercio Brasil-España es una institución privada y sin ánimo de lucro fundada en 1924. Tenemos como objetivo ser la referencia y punto de encuentro en el ámbito económico y comercial entre Brasil y España. Con más de 150 asociados ofrece una amplia oferta de servicios y cuenta para ello con el apoyo institucional de la Embajada de Brasil y su Oficina Comercial. Tenemos acuerdos de colaboración con más de 20 instituciones empresariales y asociaciones sectoriales tanto en España como en Brasil www.camara-brasilespana.com Quienes somos Nuestros asociados representan más del 90% de la inversión española en Brasil en diversos sectores de actividad ALIMENTACIÓN JURÍDICO CONSULTORÍA COMUNICACIÓN DEPORTE SEGURIDAD ENERGÍA PUBLICACIONES COMERCIO QUÍMICA Y PETROQUÍMICA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA SEGUROS ENSEÑANZA SERVICIO PÚBLICO ENTIDADES Y ASOCIACIONES TECNOLOGÍA EVENTOS TERCER SECTOR INDUSTRIA TURISMO FINANZAS TELECOMUNICACIONES IDIOMAS SOCIOS PARTICULARES IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS Algunos consejos LEGISLACIÓN SOCIO LOCAL 9Fundamental conocer la legislación 9Conocimiento del mercado y estructura 9Trámites burocráticos 9Asociación con socios locales 9Asesoramiento legal con profesionales 9Proyectos definidos y/o en marcha 9Fiscal, tributaria y laboral diferente 9No infravalorar competencia local ESTRATEGIA INFORMACIÓN 9País con dimensiones continentales 9Del mercado y entidades 9Expansión por regiones/mercados 9Mecanismos de entrada y constitución 9Viabilidad producto/servicio 9Estructura de implantación 9Criterios de rentabilidad 9Recursos humanos www.camara-brasilespana.com Cuente con nuestro apoyo Asesoramiento – Comercial, jurídico y legal sobre el establecimiento de empresas – Informes sobre el comercio bilateral – Asistencia técnica en sus relaciones con las Administraciones de ambos países Misiones Comerciales – Apoyo en la introducción de empresas Encuentros y Conferencias – Información puntual de eventos de interés general para los asociados – Foros de debate y reuniones bajo el formato de almuerzos empresariales – Cursos de actualización para profesionales Actos sociales – Entrega anual de los Premios Brasil, para reconocer la labor de empresarios, compañías e instituciones – Descuentos en muchos productos y servicios para nuestros asociados www.camara-brasilespana.com PARA AYUDARLE A CRECER EN BRASIL, LLÁMENOS GRACIAS POR SU ATENCIÓN. MUITO OBRIGADO !!! Antonio del Corro. Director Ejecutivo Tel. 91 455 15 60 (Ext. 402) [email protected] www.camara-brasilespana.com