“ Cambios estructurales en el negocio ganadero en la Argentina"

“Cambios estructurales en el
negocio ganadero en la
Argentina"
Ing.Agr. Fernando Canosa
[email protected]
“LA FE EN EL FUTURO
GENERA VALOR”
El uso de la tierra y la
migracion de
hacienda
Evolución superficie cosecha gruesa total país
25.000.000
20.000.000
Sup (has)
15.000.000
10.000.000
5.000.000
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
Fuente: AACREA, elaboración propia con datos de la SAGPyA
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
Evolución superficie cosecha gruesa
Campaña
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
Variación
porcentual x
región
NEA
376.310
332.060
427.250
370.830
596.350
769.555
746.363
972.766
1.298.489
1.273.258
1.102.603
1.324.533
1.467.717
NOA
642.370
572.900
733.500
773.750
1.098.500
989.300
1.189.000
1.550.721
1.615.400
1.735.030
1.670.442
1.808.318
1.969.150
Pampeana
11.425.560
12.431.025
13.440.350
14.098.760
14.967.000
14.946.050
14.758.780
14.676.761
15.588.670
16.712.806
17.398.595
18.041.787
19.095.603
Semiárida
157.000
162.000
146.000
116.000
132.000
143.500
139.000
143.000
159.400
187.000
216.246
218.000
268.500
Total País
12.601.240
13.497.985
14.747.100
15.359.340
16.793.850
16.848.405
16.833.143
17.343.248
18.661.959
19.908.094
20.387.886
21.392.638
22.800.970
390%
307%
167%
171%
181%
Fuente: AACREA, elaboración propia con datos de la SAGPyA
Distribución del Stock Ganadero
1994
1998
2003
2004
2005
2006
2007
2008
7%
7.8%
7.4%
7.9%
23.8%
23%
24.2%
22%
7.4%
8.3%
7.8%
7%
58.0%
58.4%
62%
57.5
2%
Fuente: INTA – AACREA en base a datos de SENASA
55.000.000
48.000.000
52.960.000
54.165.000
54.350.000
54.520.000
55.889.964
55.112.979
Stock bovino a nivel país
2003
Totalcabezas 52.960.512
Totalvacas 21.156.744
Totalterneros 13.604.221
Totalnovillos 9.696.818
2004
54.164.896
21.464.490
13.533.867
10.334.699
2005
54.349.907
21.830.584
13.487.500
10.470.881
Fuente: D. Rearte, INTA Balcarce - AACREA
2006
55.545.942
22.477.118
14.200.992
10.174.872
2007
55.889.964
22.640.391
14.325.531
10.059.149
2008
55.112.979
22.212.541
14.288.690
9.996.624
Variación relativa del stock por región entre
2003 y 2007
Dif.03/07
Semiárida
NEA
NOA
Pampeana
Total cabezas
2,7%
14%
19%
0,6%
Total vacas
3,2%
12%
17%
3,4%
-1,8%
Total terneros
12%
19%
3,1%
-7,0%
Total novil os
14,1%
27%
24%
Nov./Va
0,32 / 0,35 0,38 / 0,43 0,36 / 0,38 0,54 / 0,48
62% - 59% 52% - 52% 56% - 57% 71% - 70%
ter/vaca
% stock 07
8,1%
25,2%
8,3%
55,7%
Fte.: AACREA, elaboración propia con datos de D. Rearte, INTA Balcarce
Patagonia
8,5%
13,1%
-4,6%
13,6%
0,38 / 0,38
68% - 57%
2,6%
Referencias
Igual
más
menos
Variación de categorías: Cría
Campaña
Provincia
CHACO
Datos
Vacas
Vaquillonas
Terneras/os
Toros
Ter/Va
CORRIENTES
FORMOSA
Vacas
Vaquillonas
Terneras/os
Toros
Ter/Va
Vacas
Vaquillonas
Terneras/os
Toros
Ter/Va
2003
861.684
322.299
472.780
56.037
2004
920.897
368.803
524.499
64.983
2005
903.345
356.089
488.909
61.337
2006
955.678
375.123
518.151
64.801
2007
999.694
359.256
550.102
67.614
2008
1.061.820
388.428
597.133
70.965
55%
1.930.812
698.114
889.630
103.359
46%
567.731
226.639
313.168
34.151
55%
57%
1.964.692
768.051
832.664
106.508
42%
584.401
226.345
317.955
36.529
54%
54%
1.998.976
756.181
846.799
109.654
42%
661.311
261.274
351.298
40.792
53%
54%
2.120.636
767.947
1.064.328
116.166
50%
672.100
265.532
364.911
49.858
54%
55%
2.187.760
789.177
1.008.117
117.845
46%
683.526
235.045
367.132
44.126
54%
56%
2.289.332
795.428
1.198.525
110.953
52%
706.870
279.655
391.355
54.266
55%
Fuente: AACREA, elaboración propia en base a datos de SENASA, primera vacunación
Relación Novillo - Vaca
Fuente: AACREA, elaboración propia en base a datos de SENASA, primera vacunación
Relación Novillitos - Vaca
Fuente: AACREA, elaboración propia en base a datos de SENASA, primera vacunación
Relación Novillitos+Novillos Vaca
Fuente: AACREA, elaboración propia en base a datos de SENASA, primera vacunación
Producción y consumo - 2008
Fuente: AACREA, elaboración propia con datos de ONCCA, IPCVA
Movimientos de hacienda 2008
Movs. de haciendaentre regionesexceptofaena 2008
Origen/Destino
NEA
NOA
Pampeana
8,02%
21,26%
NEA
70,22%
NOA
9,19%
79,39%
10,03%
Movs. de hacienda entre regionessólofaena 2008
Origen/Destino
NEA
NOA
Pampeana
NEA
54,74%
7,93%
37,02%
NOA
6,48%
80,37%
12,45%
Fuente: SENASA
Movimientos de hacienda de invernada hacia la
región pampeana
Fuente: SENASA
11.4%
7.2%
10.0%
2005
25.56% 2006
14.77% 2007
21.26% 2008
Movimientos de hacienda para faena hacia la
región pampeana
20.01%
13.19%
11.70%
12.45%
42.84%
37.09%
43.88%
37.02%
2005
2006
2007
2008
Variación
Distribución por región
2006 vs 2007
Vacas
Vaquillonas
Novillos
Novillitos
Terneros/as
Toros
Total x región
Pampeana
Nea
Noa
Cuyo
Total x categoría
-3%
-6%
-8%
-2%
0%
-3%
-3%
5%
3%
5%
21%
11%
10%
7%
6%
15%
4%
16%
4%
-2%
8%
5%
5%
19%
18%
-3%
8%
6%
-536
211
47
41
-1%
-3%
-6%
2%
1%
1%
0,1%
miles de cab.
Vacas
% destete
71%
48%
50%
65%
miles de cab.
Terneros
-380
101
24
26
-249
Por cada 100 vacas que se desplazan de la región Pampeana, hacia las regiones del
norte se obtienen 21 terneros menos.
Fuente: SENASA (en función de los datos arrojados por las 2da vacunaciones contra aftosa)
Región Pampeana
1 ha mixta = 6000 kg
MS/ha/año
6.600.000 has +
de agricultura
6.600.000ha
ganadera menos
39.500.000 Tn de
MS de pastura
Carga promedio de la zona de invernada, reducida en
un 20%, las 6.600.000 has más de agricultura
equivalen a reubicar para engordar 8.600.000 novillos.
ALGUNOS CAMBIOS
EN EL ENGORDE
Modificaciones futuras de los sistemas
de producción.- Agosto/Noviembre 06
- Según Zona de Producción -
No
14%
Sí
No
NOA
NEA
Pamp
Sem.
86
91
87
90
14
9
13
10
-Según principal actividad agropecuaria
Sí
86%
Sí
No
Carácter de estas reformas
Permanente
63
Coyuntural
33
Otros
4
Exclusivamente
ganadera
Mixta
90
86
10
14
Los encuestados creen que se modificarán los
sistemas de producción en los próximos años
independientemente de la actividad y región.
Estos se estiman serán a largo a plazo
Caminos de crecimiento
- Según Zona de Producción - Respuestas múltiples - % Agosto/Noviembre 06
Total
NOA
NEA
Pampeana
Semiárida
Eficiencia del sistema
51
50
46
51
51
Intensificación del sistema
43
29
37
43
44
Pasturas
39
63
65
37
55
Aumentar la producción de Kg.
35
36
42
33
30
Reservas Forrajeras
34
41
42
33
47
Mejoramiento Técnico
29
33
34
29
36
Incremento de vientres
24
39
35
22
24
Producción de granos
23
18
22
23
22
Índices reproductivos
23
25
31
21
37
Infraestructura
16
34
26
17
26
Otros
5
4
3
4
4
Ninguno
4
1
2
5
3
3,3
3,7
3,8
3,2
3,8
Promedio de respuestas
Existirían al menos 3 vías de crecimiento a transitar en el próximo
año, alcanzando prácticamente a 4 en el Norte y en Semiárida
Utilización de Suplementación
Estratégica
No
Sí
•-100% 80
60
89
96
11
4
40
20
0
Utilización Actual en su explotación
Utilización Futura en el país/región
La suplementación estratégica está prácticamente incorporada al sistema
de producción actual y esa tendencia continúa
Utilización de Engorde a corral
Según cantidad de cabezas de ganado que posee/administra
Entre 1001 y
Más de 3000
3000
Menos de
500
Entre 500 y
1000
Utilización actual
47
48
58
62
Utilización futura
93
91
93
94
La utilización de engorde a corral aumenta a mayor cantidad de cabezas de
ganado y el NEA lo usa menos en la actualidad, pero todos consideran
alcanzar el mismo valor
Según Zona de Producción
NOA
NEA
Pampeana
Semiárida
Sí
56
36
59
59
No
44
64
41
41
Sí
92
93
93
94
No
8
7
7
6
Utilización Actual
Utilización Futura
IntroducciónExpectativasEstrategias
DecisionesConclusiones
Peso futuro de terminación de los novillos
-%19
Menos de 380 Kg
41
Entre 380 y 420 Kg
22
Entre 420 y 440 Kg
14
Entre 440 y 500 Kg
Más de 500 Kg
2
Otros
2
0
La mayoría, el 60%
considera que el peso
futuro no debe pasar los
420 kg como máximo
20
40
60
- Según Zona de Producción -
El mayor peso de
terminación del
NEA está
relacionado con la
longitud de la
invernada
NOA
NEA
Semiárida
19
10
Menos de 380 Kg.
25
Entre 380 y 420 Kg.
42
Entre 420 y 440 Kg.
19
33
33
21
21
Entre 440 y 500 Kg.
10
26
12
16
Más de 500
1
3
1
1
Otros
3
1
2
1
67%
28 15
Pampeana
22
37%
45
45
64%
51
61%
Invernada a campo:
ALTERNATIVAS DE ENGORDE
E
P
P
LO
LP
R
PRI
OTO
E
DURACION
36
23
23
17
12
12
22
18
40
G.D.P.
303
517
517
535
575
480
480
470
250
PRODUCCION
72
254
271
303
328
277
278
302
65
CARGA
254
431
431
466
434
468
421
503
210
CN
100
0
0
0
0
0
0
0
100
SETARIA
0
65
65
40
70
60
60
100
0
RYE GRASS
0
35
35
60
30
40
20
0
0
SORGO
0
0
0
0
0
0
20
0
0
SUP 1° INV
0
0
0
0
SI
0
0
0
0
SUP 2° INV
0
0
SI
0
0
0
SI
SI
0
SUP TER
0
SI
SI
0
SI
0
SI
SI
0
PESO VTA
480
470
490
380
390
320
440
440
512
ALTERNATIVAS DE PRODUCCION
E
P
P
LO
LP
R
PRI
OTO
E
DURACION
36
23
23
17
12
12
22
18
40
G.D.P.
303
517
517
535
575
480
480
470
250
PRODUCCION
72
254
271
303
328
277
278
302
65
CARGA
254
431
431
466
434
468
421
503
210
CN
100
100
SETARIA
65
65
40
70
60
60
RYE GRASS
35
35
60
30
40
20
20
SORGO
SI
SUP 1° INV
SI
SUP 2° INV
SUP TER
PESO VTA
100
480
SI
SI
470
490
SI
380
390
320
SI
SI
SI
SI
440
440
512
Kg promedio Vendido
Kg promedio ingresado
274
197
Ingreso Kilo Producido
3,86
EL ROL SOCIAL
Estratificación bovina
País
Productores Establecimientos Cabezas Total bovinos
<250
74%
161.671
21%
11.898.979
251-500
13%
28.364
17%
10.025.042
501-1000
8%
17.031
21%
11.835.723
1001-5000
5%
10.862
34%
19.562.749
>5001
0,3%
535
7%
4.260.629
87% de los productores posee
menos de 500 cabezas y 38% del
Stock
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENASA 2008.
Estratificación de productores
Chaco
< 500
501-1000
1001-5000
> 5001
31/03/2008
% Productores Establecimientos % Cabezas Total bovino
92%
5%
3%
0%
13.659
714
436
18
44%
19%
30%
7%
1.148.329
491.929
800.708
186.363
Corrientes % Productores Establecimientos % Cabezas Total bovino
< 500
501-1000
1001-5000
> 5001
Formosa
< 500
501-1000
1001-5000
> 5001
85%
6%
8%
1%
12.392
938
1.128
115
22%
13%
46%
18%
1.128.829
672.569
2.350.500
939.086
% Productores Establecimientos % Cabezas Total bovino
91%
5%
3%
0%
7.921
476
292
25
42%
18%
29%
11%
Fuente: AACREA, elaboración propia en base a datos de SENASA
768.133
331.538
539.186
195.416
NIVEL DE EMPLEO
CADENA AGROINDUSTRIAL
Cadena de la carne
36%
16%
Cadena del cuero
7%
TOTAL
23%
EMPLEO TOTAL DE LA CADENA s/cueros (directo e indirecto): 543 mil personas
Fuente: J.J Llach y otros. Fundación producir conservando
Las cadenas agroindustriales pecuarias tienen
una importancia económica poco conocida y
valorada
%
Relación % VBP / PBI Bienes
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Cadenas
pecuarias
Textiles y
Prendas de
vestir
Metales y
Automotores
y equipos de sus productos
elaborados,
transporte
maquinarias y
equipos
VBP 2004 alimentos, cueros, lanas: 9.600 millones dólares
equivalentes a 15% PBI bienes; 6,4% PBI
Fuente: M.Regunaga y otros
Aporte de la CAI a la
recaudación tributaria
CAI/PBI
CAI/recursos del estado
Cadena de la carne (cría,
procesamiento, cuero)
•
Fuente: FCE UNLP-FPC
02/05
97/01
19,50%
14,40%
47%
39%
20%
CRECIMOS Y
PODEMOS CRECER
Evolución de la producción
Indice
Unidad
Past.
%
Preñez
%
Marcación %
Producción Kg/ha
Res x prod $/ha
Capital
$/ha
Renta Marginal
Fuente: AACREA
Litoral Norte
1.5
65
59
46
23
737
6.8
+353%
82
+26 %
75
+27 %
68
+48 %
38
+65 %
801
+8.7 %
19.4 %
Cambios estructurales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Traslado de stock a zonas extrapampeanas
Incremento de planteos de ciclo completo/desarrollo de planteos de engorde
en regiones extrapampeanas
Importante incremento de la superficie agrícola en los mejores suelos,
donde se hacía alfalfa en la región pampeana
Importantes aumentos de carga en todo el país, asi como colonización de
nuevas tierras en el norte, zonas subtropicales
Uso intensivo de suelos de menor calidad: bajos y lomas
Tendencia a una menor invernada pastoril, uso creciente de suplementación
y corrales de encierre tanto de recría como de terminación.
Avance significativo de la agricultura en las mejores tierras lo que genera
una alta complementariedad con la ganadería y a la vez un aumento de la
competitividad del sector agropecuario en su conjunto. No es la agricultura
vs la ganadería sino la agricultura más la ganadería.
Uso intensivo de granos y de silos de planta entera de maíz y sorgo
La ganadería de carne y su rol social: importante aporte al PBI interno, a la
mano de obra y los recursos tributarios del país. Fuerte factor de ocupación
geopolítica asi como fuente de desarrollo económico y social en muchas
provincias argentinas de menor desarrollo relativo
Cambios tecnológicos
•
•
•
•
•
Desde lo tecnológico se han implementado técnicas de alto impacto
en la productividad las que tendrán, seguramente un aumento en su
peso relativo hacia el futuro y habrá otras en las que se avanzará
solidamente hacia el futuro. Como ejemplo: alta profesionalización,
uso de especies y variedades forrajeras superiores, mejor
aprovechamiento del pasto, a través de mayores tasas de cosecha.
Uso de herramientas que permitan mejorar la eficiencia del uso del
pasto como los análisis de bosta (NIRS) y de herramientas como el
índice verde. Mejor uso de bajos y zonas de baja productividad.
Fertilización y refertilización fosforada de pasturas, asi como
nitrogenada de verdeos y pasturas carbono 4.
Alta eficiencia, alta ganancia diaria.
Disminución del peso medio del stock. Mayor uso de suplementos
proteicos en zona extrapampeana.
Capacitación permanente de los involucrados en el negocio de la
producción ganadera (empresarios, técnicos y personal).
Eficiencia de conversión pasto:carne
Kilos de carne producidos por tonelada de alimentos
disponible
60
57
57
51
52
50
56
56
52
51
50
44
41
38
40
40
35
29
30
26
20
10
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a
0
Fuente Ing. Agr. Fernando Pacín
¿Cuántas vacas mandamos a parir al 14?
Stock inicial disponible
1200
kg stock inicial / ha
522
kg crecimiento pasto trim / ha
1722
kg totales disponibles trim / ha
1080
kg / vaca trimestre
( 1722 kg / ha ) / ( 1080 kg / vaca )
1,59
vacas / ha
( 1,59 vacas / ha ) x 80 has
128
vacas en total
( 31 x 0 ) + ( 30 x 5 ) + (31 x 12 )• =
AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
1200 kg + 522 kg =
( 30 x 12 ) + ( 30 x 12 ) + ( 30 x 12 ) =
Fuente Ing. Agr. Fernando Pacín
Incremento en la producción de Terneros
70 %
+ 300.000
1.600.000 Vc
50 %
5.270.000 Vc
800.000 Ter
2.540.000 Ter
70 %
+ 180.000
70 %
48 %
+ 1.150.000
1.894.000 Vc
65 %
1.144.000 Ter
11.845.000 Vc
80 %
71 %
490.000 Vc
70 %
+ 55.000
59 %
287.000 Ter
% Destete total país: 62,6%
8.450.000 Ter
+ 1.000.000
13.230.000
+ 2.730.000
15.960.000
75,6%
INTA – AACREA
2005
Incremento en la carga de vientres
70 %
+ 335.000 Ter .
1.600.000 Vc
30 %
480 mil Vacas
5.270.000 Vc
+30%
70 %
+ 1.100.000 Ter.
+1.580 mil Vacas
70 %
+ 395.000 Ter.
1.894.000 Vc
30 %
570 mil Vacas
11.845.000 Vc
25 %
70 %
+ 100.000 Ter.
2.960 mil Vacas
490.000 Vc
30 %
145 mil Vacas
80 %
Vacas:
Terneros:
+2.370.000 Ter.
+ 5.740.000
+ 4.300.000
20.260.000
Antes: 13.230.000
INTA – AACREA 2005
Total País
Servicio controlado
49%
10.760.000 Vc
51%
Control de toros
20%
Diagnóstico de preñez
45% 9.495.000 Vc
80%
55%
Inseminación Artificial
15%
3.165.000 Vc
85%
Fuente: Rearte – Inta Balcarce
21.100.000 vacas
Adopción de tecnología en cría.
NEA
Vacas (miles)
% Prod
% cabezas
% Prod
> 2000 cab
% cabezas
Servicio % Prod
Estacionado % cabezas
% Prod
Tacto
% cabezas
Toros
< 250 cab
Buenos aires
7.950
61%
14%
4%
33%
46%
68%
35%
61%
27%
Chaco
887
87%
33%
1%
21%
5%
29%
3%
22%
14%
Corrientes Misiones
1.937
127
82%
99,4%
13%
75%
3%
0,5%
54%
9%
11%
0,3%
50%
9%
0,3%
48%
21%
Formosa
587
86%
32%
1%
25%
3%
3%
Incremento total de producción
invernando todo lo producido
Kg. vivos por CRIA
1.195.000 Tn
KG vivos por INVERNADA
1.405.000 Tn
Total incremento KG vivos 2.600.000 Tn
1.482.000 Tn
Incremento producción
de carne tn res c/hueso
+49%
INTA – AACREA 2005
Producción y faena:
16
58
+ 24%
14
56
12
54
10
52
+ 4%
Faena
6
50
4
48
2
-
46
2007
Fuente: elaboración propia en base a ONCCA y SENASA
2006
Evol del Stock
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
Faena
Stock
8
Tecnologías futuras
•
•
•
•
•
Genoma bovino: a través de lo que se va conociendo de grupos
genéticos se podrá trabajar sobre: ritmo de crecimiento, terneza,
contenido de grasa y ritmo deposición de la misma, susceptibilidad
a determinadas enfermedades, conversión de alimentos
Genética de forrajeras: se está trabajando en plantas que se
desarrollen en otros ambientes, como tréboles y raigrases en zonas
semiáridas, alfalfas de bajo empaste ya sea por mayor tasa de
digestión o por mayor cantidad de taninos, resistencia a glifosato,
menores contenidos de lignina, resistencia a plagas, reducción de
las variaciones de producción debidas al ambiente.
Avances importantes en ingeniería genética y biotecnología.
Manipulación de la producción: sexado de semen, producción de
mellizos.
Modelización: avances en modelos de simulación de producción
forrajera asi como de la cadena
La Situacion actual
Evolución
faena hembras
existencias terneros
Stock Total
peso faena
200
230
180
225
160
220
140
215
120
210
100
205
80
200
2002
2003
2004
2005
2006
2007
En los últimos 6 años la cantidad de hembras faenadas aumentó un 79%, mientras que
el número de terneros se mantuvo constante y el rodeo total se incrementó 4,8%.
El peso de faena cayó 5 kg res c/hueso, y en el último año la caída alcanzó los 10 kg
res c/hueso.
Fuente: elaboración propia en base a SENASA y ONCCA
Costo por kg producido de ternero
vs. precio del mismo
Sudeste
Semiárda
NEA
Precio del ternero
4.5
4.0
$/ kg
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
2005
2006
FUENTE: Elaboración propia con modelos zonales de producción
2007
2008
LOS MERCADOS ESTÁN
PODEMOS PRODUCIR MÁS
¿QUÉ HACE FALTA?
¿QUÉ HACE FALTA?
• Instalar en la sociedad la importancia
de la cadena de la carne ( divisas –
empleo – ocupación geopolítica).
• Inteligencia
• Actitud proactiva / Propuestas
superadoras
• Diálogo reflexivo – Generativo
• Trabajo en equipo
ACTITUD ESCUCHATORIA
PENSAR Y HABLAR NO PARA
TENER RAZON SINO PARA
LOGRAR RESULTADOS
PROPUESTA
• Mesa de dialogo de toda la cadena
desde la producción al consumidor
incluido el estado, con método
profesional para alcanzar acuerdos y
consensos. Plan Estratégico
• Generación de un horizonte viable de
precios. Previsibilidad
• Modernización de la comercialización.
Valorizar la exportación
• Aumento de la producción de terneros
• Campaña Comunicacional
“NOSOTROS NECESITAMOS
SER EL CAMBIO QUE
DESEAMOS VER EN LA
ARGENTINA”
Adaptación de Gandhi
Muchas gracias!!