jun-09

Argentina
Exportaciones de Carne Vacuna
Junio 2009
Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el último mes de junio de
2009, resultaron superiores a las del mes precedente. Respecto al mes anterior, las
exportaciones mostraron un alza moderada, del (+5,35%); además, también se mostraron
por encima, y de forma significativa, de los niveles de junio de 2008 (+188%), considerando
los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y
vísceras). Debe tenerse en cuenta que las exportaciones de junio de 2008 fueron
inusualmente bajas como consecuencia del nivel de conflictividad existente entre el
gobierno nacional y las entidades que ejercen la representación gremial del sector
agropecuario.
Los embarques del último mes de junio de cortes enfriados, congelados, y carne
procesada totalizaron 35.7111 toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente
136 millones de dólares. El precio promedio FOB de exportación por tonelada fue de u$s
6.968 para los cortes enfriados sin hueso; de u$s 2.894 para los cortes congelados sin hueso
y de u$s 3.796 para la carne procesada. Estos precios se ubicaron levemente por encima de
los registrados en el mes anterior para el caso de las carnes congeladas, mientras que
resultaron significativamente inferiores a los del mes precedente en el caso de las carnes
enfriadas y moderadamente inferiores en el caso de las carnes procesadas.
Los aproximadamente 136 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne
vacuna en junio de 2009, resultaron 6,2% inferiores a los 144,9 millones de dólares
ingresados en mayo último; y resultaron superiores, (+17,5%), en relación a los
aproximadamente 115,8 millones que se habían obtenido en junio de 2008. Es de resaltar,
que la baja del precio internacional de la carne vacuna derivó en que un incremento
interanual del 188% en los volúmenes embarcados se traduzca en un incremento de sólo un
17,5% en el valor obtenido, comparando los meses de junio de los últimos dos años.
La Federación Rusa se mantuvo como el principal destino, en volumen, para la carne
vacuna argentina durante los primeros seis meses de 2009 con aproximadamente 55,7 mil
toneladas, seguido por Alemania, 17,8 mil toneladas, Chile, 16,8 mil toneladas, Venezuela,
1
Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema
María de Aduanas provisto por la empresa NOSIS. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque
oficializados de cumplimiento total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del
permiso de embarque si el cumplimiento es parcial).
1
14,6 mil toneladas, Israel 13,8 mil toneladas, los Países Bajos 10,5 mil toneladas, e Italia 10
mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante los
primeros seis meses del año 2009 ha sido Alemania, que explica más de la quinta parte (21,6%)- del total del valor exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el
periodo, seguido por Rusia (15,1% del total), Países Bajos (10,4%), Italia (9,9%), y
Venezuela (8,2%).
Tabla nº 1: Argentina – Exportaciones 2008/2009 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada
– (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto.
País
Enero - junio
Enero - junio
Var. %
2008
2009
2008/2009
Rusia
29.991
55.714
85,8%
Alemania
12.112
17.809
47,0%
Chile
13.117
16.810
28,2%
Venezuela
4.691
14.632
211,9%
Israel
8.969
13.843
54,4%
Países Bajos
6.329
10.546
66,6%
Italia
4.954
10.000
101,9%
Reino Unido
5.071
6.142
21,1%
Estados Unidos
4.860
4.094
-15,8%
Brasil
2.790
3.582
28,4%
Marruecos
1.426
3.580
151,1%
Hong Kong
2.071
3.264
57,6%
Argelia
801
2.629
228,3%
España
1.275
2.213
73,5%
Kazajstán
1.547
874
-43,5%
Otros
10.179
15.909
56,3%
Total
110.183
181.640
64,8%
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
Si se comparan los embarques de los últimos seis meses con los correspondientes al
periodo enero/junio de 2008, estos mostraron un comportamiento variable según el mercado,
aunque predomina ampliamente una moderada a significativa tendencia al alza de los
volúmenes despachados en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los
principales destinos durante aquel período. Los embarques dirigidos hacia Rusia mostraron
entre enero y junio del corriente año un volumen significativamente superior al registrado en
durante los primeros seis meses del año anterior, ubicándose en niveles superiores a las 55
mil toneladas, lo que implica un crecimiento interanual de más de un 85%; las exportaciones
a Chile se ubican en niveles moderadamente superiores, mostrando una suba superior al
28% en relación a los primeros seis meses del año 2008, mientras que la venta de carne
procesada dirigida a EE. UU. cayó poco más de un 15% al comparar los mismos periodos.
Las exportaciones hacia Alemania, principal mercado de los cortes enfriados de alto
valor, mostraron a lo largo de los primeros seis meses de 2009 un comportamiento
significativamente superior al del comienzo del año 2008, ganando cerca de un 50%. A lo
largo de los primeros seis meses del año 2009, dentro de la UE, crecieron las exportaciones
con destino a los Países Bajos (+67%), a Italia (+102%), a España (+73%) y, en menor
medida, al Reino Unido (+21%), como consecuencia de los problemas para acceder al
2
mercado europeo que enfrenta Brasil, su principal abastecedor en 2007) y la pobre
performance exportadora del país en el segundo trimestre del año pasado por los motivos ya
mencionados.
Durante los primeros seis meses de 2009, crecieron de manera significativa las
exportaciones con destino a Venezuela (+212%), a Argelia (+228%) y a Marruecos
(+151%); mientras que muestran volúmenes con un crecimiento más moderado los destinos
de Brasil (+28%), Hong Kong (+58%) e Israel (+54%).
Gráfico nº 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – enero
a junio 2009 - Destino de los volúmenes exportados.
[otros]
28,8%
RUSIA
30,7%
PAISES
BAJOS
5,8%
ISRAEL
7,6%
VENEZUELA
8,1%
CHILE
9,3%
REP.FED.
ALEMANIA
9,8%
Tabla nº 2: Argentina – Exportaciones 2008/2009 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada
– (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares
País
Enero - junio
Enero - junio
Var. %
2008
2009
2008/2009
Alemania
159.997
160.594
0,4%
Rusia
81.396
112.076
37,7%
Países Bajos
72.315
77.240
6,8%
Italia
58.252
73.477
26,1%
Venezuela
16.308
60.958
273,8%
Chile
49.643
52.779
6,3%
Israel
30.120
47.758
58,6%
Brasil
23.334
24.105
3,3%
Reino Unido
26.966
21.997
-18,4%
Estados Unidos
22.008
17.789
-19,2%
España
12.114
12.220
0,9%
Marruecos
2.998
9.161
205,6%
Otros
63.440
71.805
13,2%
Total
618.889
741.959
19,9%
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en junio de 2009 experimentó
una caída del 6,2% con respecto al mes anterior, revirtiendo la suba del 5,4% mostrada por
3
los volúmenes. En relación a los primeros seis meses de 2008, durante el primer semestre
del año 2009, se observaron caídas de los precios en todos los principales destinos, con
descensos promedio del orden del 27%. En los principales destinos de la Unión Europea –
Alemania, Países Bajos, Italia, Reino Unido y España-, se dieron bajas en un rango del 30%
al 40%. En el principal destino de las exportaciones argentinas de carne vacuna, la
Federación Rusa, los precios también tuvieron una caída interanual cercana al 30% al
comparar el período enero/junio de 2009 con el mismo lapso del año anterior; mientras que
en el caso de Chile, los precios tuvieron un descenso cercano al 17%. Sin embargo, en
algunos mercados los precios subieron de forma moderada, en relación a los primeros seis
meses de 2008, como en los casos de Venezuela y Marruecos.
Tabla nº 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada
Destinos – Precio FOB en u$s/tn.
País
Alemania
Rusia
Países Bajos
Italia
Venezuela
Chile
Israel
Brasil
Reino Unido
Estados Unidos
España
Marruecos
Total
Enero - junio
2008
$13.210
$2.714
$11.426
$11.759
$3.476
$3.785
$3.358
$8.365
$5.318
$4.528
$9.500
$2.102
$5.617
Enero - junio
2009
$9.018
$2.012
$7.324
$7.348
$4.166
$3.140
$3.450
$6.730
$3.581
$4.345
$5.522
$2.558
$4.085
Var. %
2008/2009
-31,7%
-25,9%
-35,9%
-37,5%
19,8%
-17,0%
2,7%
-19,5%
-32,7%
-4,0%
-41,9%
21,7%
-27,3%
Los precios promedio de exportación por tonelada de carne vacuna enfriada,
congelada y procesada se ubicaron en el último mes de junio en u$s 8.823 en Alemania,
u$s 6.709 en los Países Bajos, u$s 6.451 en Italia, u$s 2.184 en Rusia, u$s 3.811 en Israel
y u$s 3.252 en Chile. Estos precios se ubican, en promedio, un 11% por debajo de los
vigentes en último mes de mayo; y paralelamente, se mantienen casi un 60% por debajo de
los vigentes en junio de 2008.
El precio promedio de las exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y
procesada (no se incluyen menudencias y vísceras) durante junio de 2009 mostró una caída
moderada a significativa con respecto a los valores del mes anterior. En relación a mayo
pasado, los precios en dos de los principales compradores de carne argentina, en volumen,
tuvieron tendencias diferentes: en Chile cayeron un 1,6% mientras en Rusia subieron un
4,3%. En los países de la Unión Europea, los precios promedio registrados durante el
pasado mes de junio tuvieron un comportamiento variable con respecto al mes de mayo:
descendieron un 14,8% en Alemania, también cayeron un 16,1% en los Países Bajos, un
4
16,2% en Italia y un 4,6% en España; sin embargo, mostraron una fuerte suba, cercana al
30%, en el Reino Unido2
Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de junio de 2009, se
observa, en relación al mes anterior, una caída moderada a significativa de los volúmenes
exportados de cortes enfriados sin hueso (-15,5%) y de los volúmenes exportados de carne
procesada (-15,2%); por el contrario, se observó un comportamiento al alza, de similar
magnitud, de los volúmenes embarcados de carne congelada sin hueso (+16,5%).
Tabla nº 4: Argentina – Exportaciones 2008/2009 – Productos – Volumen en Toneladas
Peso Producto3.
Producto
2008 T1 2008 T2 2008 T3 2008 T4 2009 T1 2009 T2
Enfriada c/h
118
0
0
145
7
611
Enfriada s/h
26.037
10.074
21.463
21.441
23.376
24.528
Congelada c/h
1.059
441
3.252
3.001
2.730
859
Congelada s/h
47.210
12.492
49.242
32.505
51.474
62.805
Procesada
6.514
6.181
13.027
8.783
8.692
6.465
Extractos y jugos
51
5
97
50
48
44
Total
80.990
29.193
87.081
65.926
86.327
95.313
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
al 31/5/2009.
Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, enero a junio 2009:
PROCESADA
8,3%
ENF C/H
0,3%
EXT Y JUGOS
0,1%
ENF S/H
26,4%
CONG C/H
2,0%
CONG S/H
62,9%
De los aproximadamente 136 millones de dólares ingresados por exportaciones de
carne vacuna en junio de 2009, cerca del 40% se originaron en cortes enfriados sin hueso, la
posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes
2
Lo explicación más razonable en este caso es que haya cambiado la composición de los embarques (más
cortes frescos de alto valor y menor cantidad de carne congelada y procesada) a que hayan variado en esa
magnitud los precios de los distintos productos.
3
En junio de 2009 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen de 12.726 toneladas y un valor de
aproximadamente 18,6 millones de dólares. El acumulado de los primeros seis meses del corriente año llega a
71 mil toneladas por un valor de 104,7 millones de dólares.
5
Hilton. Los cortes congelados sin hueso aportaron casi el 55% de las divisas ingresadas
durante el último mes de junio.
Comparadas con las ventas externas de los primeros seis meses del año 2008, el
valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin
hueso durante los primeros seis meses del año 2009 fue un 5,1% inferior; por otra parte, en
el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una suba interanual del 65,6%. En el
caso del valor de las ventas de carne procesada del periodo enero/junio 2009 fue superior al
registrado en los primeros seis meses del año 2008, incrementándose un 6,6%; de esta
manera las exportaciones del año 2009 muestran una suba de alrededor de un 19,9% (en
valor) en relación a las del año 2008, considerando los primeros seis meses de cada año.
Tabla nº 5: Argentina – Exportaciones 2008/2009 – Productos – Valor en Miles de Dólares:
Producto
2008 T1 2008 T2 2008 T3 2008 T4 2009 T1 2009 T2
Enfriada c/h
249
0
0
186
8
551
Enfriada s/h
220.768 139.253 281.399 195.872 159.858 181.835
Congelada c/h
2.219
1.195
8.147
7.577
6.824
2.142
Congelada s/h
151.062
49.007 207.334 131.156 148.895 182.433
Procesada
25.667
27.282
65.352
44.734
32.312
24.127
Extractos y jugos
1.966
221
4.558
2.052
1.853
1.120
Total
401.931 216.958 566.790 381.577 349.751 392.209
Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
al 31/05/2009.
Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, enero a junio 2009:
EXT Y JUGOS
0,4%
PROCESADA
7,6%
ENF C/H
0,1%
ENF S/H
46,1%
CONG S/H
44,7%
CONG C/H
1,2%
Tabla nº 6: Exportaciones –mayo y junio 2009 – Volúmenes en kilogramos peso producto –
Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y
procesada:
Enfriada c/h
Enfriada c/h
Enfriada c/h
Producto
Medias canales
Cuarto Pistola
Pecho
Mayo 2009 Kg. PP
257.249
0
0
Junio 2009 Kg. PP
241.456
4.355
2.938
6
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Sub-Total Enfriado
Producto
Aguja
Huachalomo
Tapa de aguja
Sobrecostilla
Bife ancho
Tapa de bife ancho
Chingolo
Marucha
Asado
Brazuelo
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Colita de cuadril
Cuadril
Corazón de cuadril
Tapa de cuadril
Lomo
Peceto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Tortuguita
Garrón
Carnaza de paleta
Bife de paleta
Centro de paleta
Vacío
Rump and Loin
Cortes en juego-los demás
Bufalina
Sobrecostilla
Bife ancho
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Cuadril
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Carnaza de paleta
Cortes en juego ¼ trasero
Cuarto del. Inc incompleto
Cuarto tras. Inc incompleto
Mayo 2009 Kg. PP
43.347
163.373
0
317.477
954.178
27.526
102.237
179.937
0
2.484
23.371
271.840
1.789.877
13.972
33.889
1.200.587
338.401
891.821
111.730
336.994
279.931
115.948
4.882
90.418
2.855
57.626
117.838
248.088
1.896
58.785
0
60
245
0
1.775
16.738
388.510
452
141.561
10.668
535.316
212.030
2.857
7.609
21.503
23.386
9.401.265
Junio 2009 Kg. PP
27.009
112.411
3.138
215.531
824.472
26.797
69.886
116.919
125
1.079
23.556
181.413
1.583.120
16.179
45.416
1.063.606
260.639
783.886
86.030
269.355
251.787
56.580
11.280
95.209
5.515
57.124
77.641
153.041
3.759
111.115
22
0
157
360
0
1.461
370.457
25.331
138.879
13.920
416.119
134.273
1.347
13.839
33.821
42.396
7.974.750
7
Producto
Congelada c/h
Cuartos delanteros
Congelada c/h
Cuartos traseros
Congelada c/h
Asado con vacío
Congelada c/h
Bifes
Congelada c/h
Osobuco
Congelada c/h
Pecho
Congelada c/h
Los demás cortes c/h
Sub – Total Congelado con hueso
Congelada s/h <5 kg. Aguja
Congelada s/h <5 kg. Huachalomo
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja
Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho
Congelada s/h <5 kg. Chingolo
Congelada s/h <5 kg. Marucha
Congelada s/h <5 kg. Matambre
Congelada s/h <5 kg. Asado
Congelada s/h <5 kg. Tapa de asado
Congelada s/h <5 kg. Azotillo
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo
Congelada s/h <5 kg. Cogote
Congelada s/h <5 kg. Falda
Congelada s/h <5 kg. Pecho
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Cuadril
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Lomo
Congelada s/h <5 kg. Peceto
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro
Congelada s/h <5 kg. Tapa de nalga
Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita
Congelada s/h <5 kg. Garrón
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta
Congelada s/h <5 kg. Bife de paleta
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta
Congelada s/h <5 kg. Vacío
Congelada s/h <5 kg. Bife de vacío
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego ¼ del.
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego ¼ tras.
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego- los demás
Congelada s/h <5 kg. Cuarto del. Inc. incompleto
Mayo 2009 Kg. PP
65.602
68.920
5.028
8.050
0
3.493
6.602
157.695
631.918
2.359
23.633
3.880
466.287
3.374
98.525
49.276
2.054
21.984
0
652
779.802
560.404
69.627
345.522
261.533
66.765
125.596
137.226
459.760
182.074
210.808
831.213
240.170
561.687
0
35.218
135.422
545.584
478.757
1.866
267.459
85.701
5.193
10.775
0
16.568
12.500
Junio 2009 Kg. PP
10.340
12.636
43.600
7.500
2.500
0
3.997
80.573
629.389
0
36.246
0
505.369
31.742
123.437
116.317
3.843
45.209
47.743
0
706.835
492.387
119.448
349.985
414.601
211.967
129.221
111.946
597.732
465.238
298.793
572.065
316.747
521.153
42.963
16.243
171.917
651.650
284.858
14.485
184.855
122.473
0
14.320
13.301
118.990
14.000
8
Mayo 2009 Kg. PP
Junio 2009 Kg. PP
Producto
Congelada s/h <5 kg. Carne picada
0
12.000
Congelada s/h <5 kg. Trimming
55.674
26.999
Congelada s/h <5 kg. Bufalina
26
0
Congelada s/h >5 kg. Aguja
213.256
381.707
Congelada s/h >5 kg. Sobrecostilla
193
0
Congelada s/h >5 kg. Bife ancho
8.343
3.027
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho – block
31.175
20.146
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja - block
101.058
14.100
Congelada s/h >5 kg. Asado
0
93.050
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo
8.625
38.533
Congelada s/h >5 kg. Cogote
267.325
389.831
Congelada s/h >5 kg. Pecho
113.327
250.414
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto
23.205
54.818
Congelada s/h >5 kg. Cuadril
1.734
13.637
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo
188.948
284.589
Congelada s/h >5 kg. Cuadrada
77.539
109.020
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro
668.785
1.154.488
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera
178.550
128.993
Congelada s/h >5 kg. Garrón
41.933
6.000
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta
316.482
456.049
Congelada s/h >5 kg. Vacío
0
6.183
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ del.
889.610
1.645.830
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ trasero
43.540
44.324
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego los demás
0
0
Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Inc incompleto
4.517.542
5.064.621
Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Inc incompleto
3.248.307
3.763.695
Congelada s/h >5 kg. Chuck and Blade
102.142
243.597
Congelada s/h >5 kg. Trimming
3.072.022
2.750.235
Congelada s/h >5 kg. Nalga de af. c/tortuguita
189.893
329.594
Sub – Total Congelado sin Hueso
22.144.904
25.796.945
Procesada < 5 kg.
Corned Beef
398.760
171.450
Procesada < 5 kg.
Hamburguesas
54.270
22.335
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada IQF
111
42.903
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada
487.461
653.822
Procesada > 5 kg.
Corned Beef
477.317
119.329
Procesada > 5 kg.
Hamburguesas
139.941
139.840
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada IQF
282.761
525.359
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada
350.859
182.494
Procesada
Extractos y Jugos
1.294
1.097
Sub – Total Carne Procesada
2.192.773
1.858.629
TOTAL
33.896.637
35.710.898
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial)
Tabla nº 7: Exportaciones –mayo y junio 2009 – Valores en dólares FOB– Principales cortes
exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:
Enfriada c/h
Producto
Medias canales
Dólares fob May-09
237.016
Dólares fob Jun-09
202.129
9
Enfriada c/h
Enfriada c/h
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Producto
Cuarto Pistola
Pecho
Aguja
Huachalomo
Tapa de aguja
Sobrecostilla
Bife Ancho
Tapa de bife ancho
Chingolo
Marucha
Matambre
Asado
Brazuelo
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Colita de cuadril
Cuadril
Corazón de cuadril
Tapa de cuadril
Lomo
Peceto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Tortuguita
Garrón
Carnaza de paleta
Bife de paleta
Centro de paleta
Vacío
Bife de vacío
Rump and Loin
Cortes en juego-los demás
Bufalina
Aguja
Sobrecostilla
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Cuadril
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Carnaza de paleta
Dólares fob May-09
0
0
142.874
539.151
0
1.046.667
8.056.776
89.393
339.042
589.547
0
0
7.705
56.704
881.906
20.268.789
58.394
301.758
13.554.624
2.416.534
10.274.677
449.018
1.225.843
984.644
633.825
18.308
306.972
11.710
175.004
388.562
833.507
13.450
0
668.636
0
120
0
837
4.754
55.584
4.344.519
5.514
522.734
38.297
1.971.956
794.492
9.707
Dólares fob Jun-09
4.921
3.775
84.755
361.744
9.693
684.065
5.680.912
84.467
224.816
372.452
0
850
3.938
57.379
580.010
14.649.634
71.472
382.763
9.748.356
1.786.627
7.461.737
338.347
939.894
847.688
211.354
39.943
323.650
29.613
175.248
248.917
496.898
26.128
0
1.142.630
88
0
0
712
0
5.484
3.554.469
241.809
497.092
62.992
1.601.454
478.393
4.917
10
Producto
Enfriada s/h > 5 kg.
Cortes en juego del ¼ tras.
Enfriada s/h > 5 kg.
Cuarto del. Inc incompleto
Enfriada s/h > 5 kg.
Cuarto tras. Inc incompleto
Sub-Total Enfriado
Congelada c/h
Cuartos delanteros
Congelada c/h
Cuartos traseros
Congelada c/h
Asado con vacío
Congelada c/h
Bifes
Congelada c/h
Osobuco
Congelada c/h
Pecho
Congelada c/h
Demás cortes con hueso
Sub – Total Congelado con hueso
Congelada s/h <5 kg. Aguja
Congelada s/h <5 kg. Huachalomo
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja
Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho
Congelada s/h <5 kg. Chingolo
Congelada s/h <5 kg. Marucha
Congelada s/h <5 kg. Matambre
Congelada s/h <5 kg. Asado
Congelada s/h <5 kg. Tapa de asado
Congelada s/h <5 kg. Azotillo
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo
Congelada s/h <5 kg. Cogote
Congelada s/h <5 kg. Falda
Congelada s/h <5 kg. Pecho
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Cuadril
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Lomo
Congelada s/h <5 kg. Peceto
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro
Congelada s/h <5 kg. Tapa de nalga
Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita
Congelada s/h <5 kg. Garrón
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta
Congelada s/h <5 kg. Bife de paleta
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta
Congelada s/h <5 kg. Vacío
Congelada s/h <5 kg. Bife de vacío
Dólares fob May-09
91.305
51.978
56.413
72.519.245
153.594
172.300
17.198
25.110
0
4.890
13.879
386.971
2.221.879
6.723
85.563
11.058
2.369.949
11.827
387.526
170.364
4.785
55.431
0
1.565
2.174.221
1.910.508
224.450
1.079.077
1.273.818
275.606
525.938
657.085
2.872.683
1.798.847
957.295
2.692.955
937.179
3.548.550
0
101.325
564.734
1.500.415
1.644.561
5.318
1.006.259
365.529
10.809
Dólares fob Jun-09
133.312
82.239
103.315
54.046.859
25.850
31.590
99.517
22.750
4.000
0
6.796
190.503
2.131.085
0
131.092
0
2.372.232
123.132
427.994
430.017
7.874
101.433
118.433
0
2.051.411
1.478.387
307.615
1.226.415
1.877.998
806.160
449.817
407.150
4.106.640
2.692.309
1.290.588
1.771.709
1.080.106
3.216.488
92.846
39.547
623.296
1.749.656
880.078
53.744
794.344
231.064
0
11
Dólares fob May-09
Dólares fob Jun-09
Producto
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego cuarto del.
34.230
40.526
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego cuarto tras.
0
69.165
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego- los demás
38.106
273.677
Congelada s/h <5 kg. Cuarto del. inc incompleto
27.150
30.800
Congelada s/h <5 kg. Cuarto tras. inc incompleto
128.370
30.800
Congelada s/h <5 kg. Carne picada
0
24.000
Congelada s/h <5 kg. Trimming
97.983
40.798
Congelada s/h <5 kg. Bufalina
52
0
Congelada s/h >5 kg. Aguja
508.113
1.074.424
Congelada s/h >5 kg. Sobrecostilla
550
0
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja
19.885
7.265
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho – block
110.850
77.754
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja - block
363.280
54.825
Congelada s/h >5 kg. Asado
0
170.488
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo
21.469
90.343
Congelada s/h >5 kg. Cogote
695.785
1.115.393
Congelada s/h >5 kg. Pecho
268.903
667.600
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto
132.854
218.112
Congelada s/h >5 kg. Cuadril
4.591
41.599
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo
617.568
995.471
Congelada s/h >5 kg. Cuadrada
241.815
448.410
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro
2.783.630
5.169.310
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera
514.432
374.538
Congelada s/h >5 kg. Garrón
103.461
12.000
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta
767.835
1.213.510
Congelada s/h >5 kg. Vacío
0
14.746
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant.
2.200.955
4.300.824
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ trasero
101.874
116.068
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego–los demás
0
0
Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Inc incompleto
9.363.019
10.763.648
Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Inc incompleto
6.773.029
7.830.205
Congelada s/h >5 kg. Chuck and Blade
263.442
642.583
Congelada s/h >5 kg. Trimming
5.103.113
4.681.541
Congelada s/h >5 kg. Nalga de af. c/tortuguita
540.798
988.876
Sub – Total Congelado sin Hueso
63.280.983
74.649.960
Procesada < 5 kg.
Corned Beef
1.126.123
457.012
Procesada < 5 kg.
Hamburguesas
142.491
68.724
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada IQF
391
214.084
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada
2.121.092
2.609.975
Procesada > 5 kg.
Corned Beef
1.215.047
312.810
Procesada > 5 kg.
Hamburguesas
472.667
465.435
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada IQF
1.076.226
2.097.652
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada
2.561.879
825.857
Procesada
Extractos y jugos
37.076
31.434
Sub – Total Carne Procesada
8.752.991
7.082.982
TOTAL
144.940.191
135.970.304
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial)
12
Tabla nº 8 – Precios Promedio de Exportación – junio 2009 y variación porcentual respecto
al mes anterior – Productos Seleccionados – Precios en dólares por tonelada FOB:
Producto
Bife Angosto Enfriado
Bife Ancho Enfriado
Cuadril Enfriado
Lomo Enfriado
Tapa de Cuadril Enfriada
Chile – 14 cortes
Chile – 18 cortes
Bife Angosto Congelado
Bife Ancho Congelado
Tapa de Cuadril Congelada
Brazuelo Congelado
Pecho Congelado
Aguja Congelada
Cogote Congelado
Paleta Congelada
Bola de lomo Congelada
Cuadrada Congelada
Nalga de adentro Congelada
Nalga de afuera Congelada
Nalga de afuera con tortuguita Congelada
¼ Delantero s/h Congelado
¼ Trasero s/h Congelado
Trimming Congelado
Trimming Rusia
Chuck & Blade Rusia
Rueda Rusia
Vaca en manta Rusia
Carne Cocida y Congelada
Corned Beef
Dólares / Tonelada
junio 2009
$9.318
$6.892
$9.144
$9.519
$6.855
$3.144
$3.237
$4.465
$4.680
$6.870
$2.873
$3.155
$3.170
$2.940
$3.129
$3.230
$3.590
$5.005
$2.851
$3.000
$2.125
$2.081
$1.700
$1.687
$2.518
$2.955
$2.048
$4.092
$2.647
Var. % vs. Mes
anterior
-17,5%
-18,4%
-18,5%
-17,4%
-4,0%
-3,5%
-1,7%
-9,6%
-7,0%
10,0%
3,2%
7,4%
-1,8%
-6,6%
-2,7%
-0,5%
-3,3%
-2,7%
-1,0%
5,4%
2,5%
-0,4%
2,3%
1,3%
6,5%
0,8%
-0,4%
-20,3%
-0,9%
Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que en su mayoría se exportan a la Unión
Europea dentro del cupo arancelario de cortes de alta calidad, mostraron caídas
significativas en sus precios promedios, ubicándose en valores cercanos a u$s 9.000/9.500
por tonelada, cayendo cerca de un 20% en relación a los precios vigentes en mayo último.
Estos cortes además muestran precios FOB significativamente inferiores (-45%) a los
registrados en junio del año anterior. Detrás de esta caída abrupta de los precios de los cortes
de más alto valor se encuentra la sobreoferta producida por la necesidad de completar la
Cuota Hilton, de la cuál quedaba un remanente de unas 4.000 toneladas que fue cumplido
totalmente a lo largo del mes de junio. Los cortes demandados por Chile se exportan a
precios promedios de alrededor de u$s 3.200 por tonelada, aproximadamente un 35 a 40%
por debajo de los precios record superiores a u$s 5.300 por tonelada alcanzados en el tercer
trimestre de 2008. En los últimos meses, se observa en el mercado ruso una leve
recuperación de los valores tras las pronunciadas caídas de los últimos meses del año
pasado: los cortes de la rueda se fueron a precios unitarios por tonelada del orden de los u$s
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3.000; mientras que los cuartos sin hueso de vaca manufactura mostraron una caída muy
leve de su precio, de un orden cercano al 0,4%; y se incrementaron levemente las
cotizaciones de los trimmings, que quedaron en valores cercanos a los u$s 1.700 por
tonelada en el último mes de junio.
Los precios comenzaron a derrumbarse desde principios de octubre de 2008 como
consecuencia de la crisis financiera internacional que hizo caer los precios de los
commodities energéticos y agrícolas en una magnitud superior al 40%. En los valores
fijados para los embarques de los últimos ocho meses (noviembre y diciembre de 2008, y los
primeros seis meses de 2009) se comenzó a verificar el nuevo escenario de precios, que se
mantendrá al menos durante el corriente año y en el cuál los precios se ubicarán entre un
25% y un 40% por debajo de los valores máximos del segundo y el tercer trimestre del año
pasado. De todos modos los precios se han recuperado cerca de un 20% a partir de los
valores mínimos que habían alcanzado al inicio del corriente año.
Mes
Enero 2009
Febrero 2009
Marzo 2009
Abril 2009
Mayo 2009
Junio 2009
Sub-Total 2009
Volumen (Ton.
Peso Producto)
24.941
28.510
32.876
25.705
33.897
35.711
181.640
Volumen (Ton. Res
c/h)
40.851
43.956
52.192
40.689
52.851
55.277
285.816
Valor (miles de u$s)
102.610
118.193
128.948
111.298
144.940
135.970
741.959
Transcurridos los primeros seis meses del año 2009, el volumen acumulado de
exportaciones de carne vacuna, tanto enfriada como congelada y procesada, se aproxima a
182 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que
habitualmente usa la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación4,
se exportaron durante los primeros seis meses del año 2009 alrededor de 286 mil toneladas
equivalente res; por lo tanto, la operatoria de exportación de los últimos seis meses se
encontró restringida a alrededor de un 80% de la actividad exportadora que se registró
durante el correspondiente periodo del año 2005. Entre enero y junio de 2008, ingresaron al
país divisas por un valor de 742 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna y
105 millones de dólares por exportaciones de menudencias y vísceras bovinas.
Informe Realizado por el Área de Información
Económica y Estadística – IPCVA - Julio de 2009.
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Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada con
hueso 1,05; carne enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5.
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