INFORME ECONÓMICO MENSUAL Documento Nº 138 – Julio 2012

CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y
DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA
INFORME ECONÓMICO MENSUAL
Documento Nº 138 – Julio 2012
Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti
CICCRA
Documento Nº 138
ÍNDICE GENERAL
EDITORIAL
1
INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES
2
1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE
2
2. CONSUMO INTERNO
8
3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
11
4. BANCO DE DATOS
−
PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS
Julio 2012
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CICCRA
Documento Nº 138
EDITORIAL:
Lamentamos ratificar que desde 2006, año en el que se profundiza la intervención en
el mercado de ganados y carnes por parte de la Secretaría de Comercio de la Nación, el
resultado medido en términos de producción, de industrialización, exportaciones y consumo
al presente fue el siguiente:







Stock ganadero: 12,5 millones menor al de 2008;
Caída de la faena de 30%;
Cierre de fábricas: 121 plantas;
Pérdida de ocupación de mano de obra: 12.600 trabajadores;
Caída del consumo interno: de 68 a 57,5 Kg/hab/año (-15,5%);
Caída de las exportaciones: 66,6%;
Aumento del precio de la carne en el mostrador: 150%.
Además, debemos dejar aclarado que las exportaciones no se recuperarán hasta
tanto no se corrija el valor del dólar (con un atraso actual de 30%) y se dejen sin efecto las
retenciones a nuestras exportaciones de carnes frescas (que restan 15% del valor
internacional).
Al mismo tiempo si queremos acelerar la recuperación del stock ganadero y, por
ende, de la actividad económica, es necesario que desde la banca nacional se establezcan
líneas de crédito a valor producto con tres años de gracia para la retención de vientres a los
pequeños productores que se vieron expulsados entre 2007 y 2009.
Otra medida necesaria para agilizar la recomposición del stock ganadero es la
desgravación de ganancias de hasta 300 vientres por productor durante los próximos 3
años.
Dicho esto, analizamos los datos del primer semestre del año.
En junio la faena de ganado vacuno habría rondado las 900 mil cabezas, guarismo
que habría resultado 2,1% superior al de junio de 2011. En términos absolutos, la faena
habría crecido en 18.160 cabezas. En tanto, en relación a mayo la actividad sectorial
experimentó un retroceso de 10,2%, habiendo quedado por el momento como una
excepción el millón de cabezas faenadas en aquel mes.
Y en el primer semestre del año la faena total habría llegado a las 5,64 millones de
cabezas, con lo cual habría experimentado una expansión de casi 7,0% anual. Esto implica
que en la primera mitad de 2012 se habrían sacrificado unas 365 mil cabezas más que en
los primeros seis meses del año pasado.
En lo que respecta a la fase de recomposición de vientres y de existencias, las
estimaciones indican que el proceso continuó su marcha en el sexto mes del año, pero con
una intensidad menor. Concretamente, la participación de las hembras en la faena total fue
de alrededor de 41,5% en junio y el promedio del primer semestre del año se mantuvo en
39,8%.
Una vez más, en junio el incremento de la producción de carne vacuna fue
volcado al mercado interno, a lo cual se agregó una nueva caída de los volúmenes
exportados, que de este modo cerraron el peor primer semestre de los últimos
diecisiete años por lo menos.
Julio 2012
1
CICCRA
Documento Nº 138
Para tener una idea de la pobre performance exportadora actual del sector, cabe
destacar que hasta en la primera mitad de 2001, considerando los últimos diecisiete años,
se exportó un volumen superior al del ejercicio actual (3,5%), aún cuando la mayoría de los
mercados externos se habían cerrado a partir de la reaparición y propagación de la fiebre
aftosa en el rodeo vacuno argentino.
En consecuencia, en enero-junio de 2012 la participación del consumo interno en la
oferta total de carne vacuna llegó a 92,8%, cuando un año atrás era de 89,4%. Y en el caso
de las exportaciones, la pérdida equivalió a 3,4 puntos porcentuales, ya que bajó de 10,6% a
7,2% entre los períodos considerados.
En lo que respecta al consumo per cápita de carne vacuna, en el primer
semestre del año fue de 57,5 kilogramos/año y acumuló una mejora de 9,0% anual. No
obstante lo cual, se mantuvo 15,5% por debajo del máximo registrado en igual
semestre de 2009.
Y si se considera el promedio móvil de los últimos doce meses, el consumo por
habitante de carne vacuna llegó a 56,7 kilogramos/año en enero-junio de 2012,
habiendo experimentado un leve aumento de 1,6% anual. Y también con relación al
pico de enero-junio de 2009 resultó inferior, en este caso 19,4% menor.
Las certificaciones del SENASA indicaron que en junio de 2012 se exportaron
apenas 7.488 tn peso producto (tn pp) de carne vacuna. Este guarismo se constituyó
en el tercero más bajo de los últimos noventa meses, y sólo se registraron niveles
inferiores en marzo de 2006, cuando el gobierno nacional prohibió por primera vez las
exportaciones de carne vacuna, y en mayo de 2008, cuando los productores pecuarios
suspendieron la comercialización de hacienda, en el marco del conflicto que desató la
implementación de la tristemente célebre Resolución 125/08 por parte del gobierno nacional
En tanto, los envíos al exterior de cortes vacunos del primer semestre del año
resultaron ser los más bajos de los últimos ocho años por lo menos, con sólo 60.295
tn pp certificadas por el SENASA. En relación a enero-junio de 2011 resultaron 27,2%
inferiores.
Las exportaciones de carne congelada y fresca extra Hilton totalizaron 44.368 tn pp
en la primera mitad del año y resultaron 25,9% menores a las de un año atrás (-69,1% con
relación al ‘insustentable’ nivel del primer semestre de 2009).
Las exportaciones de cortes Hilton totalizaron 11.413 tn pp en los primeros seis
meses del año y desde julio de 2011 se contabilizaron apenas 18.050 tn pp, con lo cual
la cuota otorgada por la UE-27 resultó subejecutada y en un porcentaje muy
significativo (-39,8%), por quinta vez consecutiva.
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Documento Nº 138
INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES:
1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE:
De acuerdo con nuestras estimaciones, en junio de 2012 la actividad de la industria
frigorífica vacuna cumplió un semestre ininterrumpido de recuperación. Es decir, el sector
está comenzando a salir gradualmente de la grave crisis a la que lo llevó la política nacional
antiganadera, que se inició allá por marzo de 2005 con los primeros controles de precios y
que mostró la peor cara del intervencionismo irracional durante 2006.
Es importante resaltar que se trata de una recuperación gradual y no de un proceso
de crecimiento, debido a que el nivel de actividad sectorial no sólo se mantiene por debajo
de los ‘records’ insustentables registrados en la primera mitad de 2007, 2008 y 2009, sino
que también está lejos de alcanzar aún los niveles verificados en igual semestre de años
previos (1999 a 2006).
En junio la faena de ganado vacuno habría rondado las 900 mil cabezas, guarismo
que habría resultado 2,1% superior al de junio de 2011. En términos absolutos, la faena
habría crecido en 18.160 cabezas. En tanto, en relación a mayo la actividad sectorial
experimentó un retroceso de 10,2%, habiendo quedado por el momento como una
excepción el millón de cabezas faenadas en aquel mes.
Y en el primer semestre del año la faena total habría llegado a las 5,64 millones de
cabezas, con lo cual habría experimentado una expansión de casi 7,0% anual. Esto implica
que en la primera mitad de 2012 se habrían sacrificado unas 365 mil cabezas más que en
los primeros seis meses del año pasado.
En lo que respecta a la fase de recomposición de vientres y de existencias, las
estimaciones indican que el proceso continuó su marcha en el sexto mes del año, pero con
una intensidad menor. Concretamente, la participación de las hembras en la faena total fue
de alrededor de 41,5% en junio y el promedio del primer semestre del año se mantuvo en
39,8%.
El mayor nivel de actividad se tradujo también en un crecimiento de la producción de
carne vacuna, aunque en este caso la intensidad fue menor, debido a un leve descenso del
peso promedio del animal en el gancho. En junio se habrían producido 206 mil toneladas res
con hueso (tn r/c/h), es decir 1,0% más que en el sexto mes de 2011 (se estimó que el peso
promedio se ubicó en 229 kg/ r/c/h). En términos absolutos, la producción habría crecido en
2.000 tn r/c/h con respecto a junio de 2011.
En tanto, al comparar el primer semestre de 2012 con igual lapso de 2011, la
producción habría ascendido a 1,276 millones de tn r/c/h y se habría ubicado 5% por encima
de la registrada en enero-junio del ejercicio anterior. Y en este caso la expansión interanual
habría sido de 60.000 tn r/c/h. El peso promedio de la res en el gancho habría registrado
una pérdida de alrededor de 1,1% entre los períodos analizados (229 kg r/c/h vs. 232 kg
r/c/h).
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CICCRA
Documento Nº 138
FAENA DE GANADO VACUNO
En millones de cabezas
1,50
Faena mensual
Promedio semestal
1,28
1,05
1,00
0,90
0,83
0,82
Piso histórico
(1990-2012)
0,60
E'98
E'00
E'02
E'04
E'06
0,72
E'08
E'10
E'12
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '11/'12 provisorio.
2012
FAENA DE GANADO VACUNO
En millones de cabezas
2011
2010
1,8
2009
2008
2007
2006
1,5
2005
1,31
1,2
0,98
1,00
0,98
0,92
0,87
0,9
0,90
0,94
0,89
0,85
0,90
0,82
0,88
0,95
0,95
A
S
0,90
0,91
O
N
0,92
0,85
0,6
E
F
M
A
M
J
J
D
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '11/'12 provisorio.
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Documento Nº 138
FAENA DE HACIENDA VACUNA
6 meses de 1990-2012* - En millones de cabezas
12
7,8
8
6,1
5,3
5,6
4
0
90
92
94
96
98
00
02
04
06
08
10
12
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '11/'12 provisorio.
FAENA DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS - EVOLUCIÓN
En % de la faena total; 6 meses de cada año
70%
Novillo
53%
Hembras
Livianos
Vacas
Terneros
49,4% 49,6%
46,4%
45,6%
39,8%
48,3%
39,6%
35%
38,1%
31,7%
22,2%
18%
12,8%
0%
91
93
95
97
99
01
03
05
07
09
11
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '10/'12 provisorio.
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PRODUCCION DE CARNE VACUNA
En miles de toneladas r/c/h
360
Carne procesada por mes
Promedio semestral
240
226
203
206
120
E'98
Marzo '08 - Inicio conflicto
'campo'-gobierno
Piso 'histórico' de actividad
E'00
E'02
E'04
E'06
152
E'08
E'10
E'12
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '11/'12 provisorio.
PRODUCCION DE CARNE VACUNA
En miles de toneladas r/c/h
2012
2011
2010
370
2009
2008
2007
320
2006
279
2005
270
221
220
226
220
205
206
218
201
170
193
197
203
208
204
197
M
J
J
191
221
220
A
S
206
206
120
E
F
M
A
O
N
D
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '11/'12 provisorio.
Julio 2012
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CICCRA
Documento Nº 138
PRODUCCION DE CARNE VACUNA
6 meses de 1990-2012* - En millones de toneladas r/c/h
2,00
1,64
1,50
1,31
1,22
1,27
1,00
0,50
0,00
96
98
00
02
04
06
08
10
12
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '11/'12 provisorio.
PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA
6 meses de 1996-2012* - En toneladas res c/hueso/gancho
0,240
0,230
0,228
0,226
0,222
0,220
0,216
0,200
0,180
96
98
00
02
04
06
08
10
12
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '11/'12 provisorio.
Julio 2012
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CICCRA
Documento Nº 138
2. CONSUMO INTERNO:
Una vez más, en junio el incremento de la producción de carne vacuna fue volcado al
mercado interno, a lo cual se agregó una nueva caída de los volúmenes exportados, que de
este modo cerraron el peor primer semestre de los últimos diecisiete años por lo menos.
Con relación a junio de 2011 la producción creció en casi 2.000 tn r/c/h y el consumo
interno hizo lo propio en 13.086 tn r/c/h. La diferencia lógicamente se explicó por una baja
de las exportaciones de 11.270 tn r/c/h.
Y cuando se toman el primer semestre del año, el consumo interno resultó más
favorecido aún. En enero-junio de 2012 se consumieron internamente 1,185 millones de tn
r/c/h de carne vacuna, lo que arrojó una mejora de 9,0% y un aumento de 97.593 tn r/c/h
con relación al mismo lapso del año pasado.
Pues bien, la producción aportó 60.000 tn r/c/h adicionales y las exportaciones
descendieron en 37.408 tn r/c/h, al pasar de 129.085 tn r/c/h en enero-junio de 2011 a sólo
91.677 tn r/c/h en enero-junio de 2012 (-29,0% anual). Para tener una idea de la pobre
performance exportadora actual del sector, cabe destacar que hasta en la primera mitad de
2001, considerando los últimos diecisiete años, se exportó un volumen superior al del
ejercicio actual (3,5%), aún cuando la mayoría de los mercados externos se habían cerrado
a partir de la reaparición y propagación de la fiebre aftosa en el rodeo vacuno argentino.
En consecuencia, en enero-junio de 2012 la participación del consumo interno en la
oferta total de carne vacuna llegó a 92,8%, cuando un año atrás era de 89,4%. Y en el caso
de las exportaciones, la pérdida equivalió a 3,4 puntos porcentuales, ya que bajó de 10,6% a
7,2% entre los períodos considerados.
OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA
Período
Producción
Exportación
Consumo total
Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso
Consumo per
cápita
Exportación
Consumo total
kg/año
s/faena total
s/faena total
12 meses de...
2009
3.376.401
638.212
2.738.189
68,4
18,9%
81,1%
2010
2.630.305
302.034
2.328.271
57,6
11,5%
88,5%
2011
2.471.721
243.722
2.227.999
54,6
9,9%
90,1%
2009 *
1.637.856
274.497
1.363.359
68,1
16,8%
83,2%
2010 *
1.307.222
159.351
1.147.871
56,8
12,2%
87,8%
2011 *
1.216.235
129.085
1.087.150
53,3
10,6%
89,4%
2012 *
1.273.725
91.677
1.182.048
57,4
7,2%
92,8%
4,7%
-29,0%
8,7%
7,7%
-32,2%
3,8%
57.490
-37.408
94.898
4,1
-3,4%
3,4%
6 meses de...
Var. % '12-'11
Var. abs. '12-'11
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Senasa, INDEC y estimaciones propias.
Julio 2012
* Provisorios.
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CICCRA
Documento Nº 138
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
6 meses '96-'12* - En miles de toneladas res con hueso
400
348
300
274
253
231 224
208 215
200
168
182
169
160
144
159
132
129
95
100
92
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
0
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA.
En lo que respecta al consumo per cápita de carne vacuna, en el primer semestre del
año fue de 57,5 kilogramos/año y acumuló una mejora de 9,0% anual. No obstante lo cual,
se mantuvo 15,5% por debajo del máximo registrado en igual semestre de 2009.
Y si se considera el promedio móvil de los últimos doce meses, el consumo por
habitante de carne vacuna llegó a 56,7 kilogramos/año en enero-junio de 2012, habiendo
experimentado un leve aumento de 1,6% anual. Y también con relación al pico de enerojunio de 2009 resultó inferior, en este caso 19,4% menor.
Julio 2012
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CICCRA
Documento Nº 138
CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE
6 meses '02-'12* - Promedio móvil de 12 meses - En kg/año
100
80
63,7
61,8
60
63,1
66,4
62,4
67,6
70,3
62,7
56,3
55,8
56,6
40
20
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: CICCRA, estimación propia. * '10/'11/'12 provisorio.
Julio 2012
10
CICCRA
Documento Nº 138
3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES:
Las certificaciones del SENASA indicaron que en junio de 2012 se exportaron
apenas 7.488 tn peso producto (tn pp) de carne vacuna. Este guarismo se constituyó en el
tercero más bajo de los últimos noventa meses, y sólo se registraron niveles inferiores en
marzo de 2006, cuando el gobierno nacional prohibió por primera vez las exportaciones de
carne vacuna, y en mayo de 2008, cuando los productores pecuarios suspendieron la
comercialización de hacienda, en el marco del conflicto que desató la implementación de la
tristemente célebre Resolución 125/08 por parte del gobierno nacional
En tanto, los envíos al exterior de cortes vacunos del primer semestre del año
resultaron ser los más bajos de los últimos ocho años por lo menos, con sólo 60.295 tn pp
certificadas por el SENASA. En relación a enero-junio de 2011 resultaron 27,2% inferiores.
Las exportaciones de carne congelada y fresca extra Hilton totalizaron 44.368 tn pp
en la primera mitad del año y resultaron 25,9% menores a las de un año atrás (-69,1% con
relación al ‘insustentable’ nivel del primer semestre de 2009). Su participación en el total
descendió de 44,0% a 40,0% entre los dos períodos considerados.
Estos cortes se enviaron fundamentalmente a Chile (28,1%), Israel (24,8%) y Rusia
(18,8%), seguidos de lejos por Brasil y Alemania con 7,7% y 7,3%, respectivamente. Y cabe
destacar que sólo crecieron las exportaciones de estos cortes a Chile (47,6%), ya que todos
los demás países compraron menores volúmenes. Desde -3,9% en el caso de Brasil hasta 19,8% en el caso de Israel y de -31,3% en el caso de Rusia.
Las exportaciones de cortes Hilton totalizaron 11.413 tn pp en los primeros seis
meses del año y desde julio de 2011 se contabilizaron apenas 18.050 tn pp, con lo cual la
cuota otorgada por la UE-27 resultó subejecutada y en un porcentaje muy significativo (39,8%), por quinta vez consecutiva.
Los embarques de carnes procesadas alcanzaron un nivel de 4.514 tn pp en el
primer semestre del año. En términos anuales descendieron 52,7% y su participación en el
total disminuyó casi 3,0 puntos porcentuales, hasta quedar en 4,1%. En relación al mismo
semestre de 2009 acumularon una baja de 72,7%. En un contexto de fuerte retracción de las
exportaciones de estos cortes, Gran Bretaña, Holanda e Italia fueron los principales
compradores (39,8% del total en conjunto).
En lo que respecta a las exportaciones de menudencias y vísceras, en enero-junio de
2012 ascendieron a 50.747 tn pp. Con relación al mismo período del año anterior cayeron
4,8% y con respecto a igual período de 2009 hicieron lo propio en 32,2%. Sin embargo, al
caer menos que las exportaciones de carne vacuna, su participación en el total pasó de
39,2% en enero-junio de 2011 a 45,7% en el primer semestre del corriente ejercicio. Hong
Kong y Rusia fueron los principales compradores de menudencias argentinas, con
participaciones de 29,8% y de 29,1%, respectivamente. Hong Kong compró 15.139 tn pp y
Rusia otras 14.765 tn pp. En términos interanuales, Rusia adquirió un volumen 19,4%
superior, mientras que Hong Kong redujo sus compras en 12,9%.
Los ingresos por exportaciones de carne vacuna totalizaron casi US$ 500,0 millones
en el primer semestre del año. En relación a un año atrás registraron una contracción de
23,7%, que se elevó a 31,8% cuando se contrasta con el mismo lapso de 2009. Y la
facturación por embarques de menudencias y vísceras ascendió a US$ 112,10 millones y
resultó 1,0% superior a la registrada en el primer semestre de 2011.
Julio 2012
11
CICCRA
Documento Nº 138
Los ingresos por exportaciones de cortes congelados y frescos extra Hilton cayeron
25,7% anual, al tiempo que la facturación por cortes Hilton disminuyó 10,4% anual y por
carnes procesadas 59,4% anual. Y sólo en este último caso la caída del valor de las
exportaciones se explicó tanto por un menor volumen como por un menor precio promedio
con relación al primer semestre de 2011 (la caída del precio promedio fue de 14,2% anual).
En enero-junio de 2012 el precio promedio de las exportaciones totales se ubicó en
US$ 5.510 por tn pp, guarismo que resultó 2,1% inferior al del mismo período de un año
atrás.
En el caso de la carne vacuna, el precio promedio se ubicó en US$ 8.288 por tn pp y
el alza acumulada descendió a 4,7% anual. Por su parte, en el caso de las menudencias y
vísceras el precio promedió US$ 2.209 por tn pp y la mejora acumulada disminuyó a 6,2%
anual.
Julio 2012
12
CICCRA
Documento Nº 138
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
distrib. %
Tn pp
6 m. '11
6 m. '12
var. abs. var. abs.
var. %
Cortes Hilton
13.404
11.413
-91
-1.991
Carnes Frescas
59.848
44.368
-14.124
-15.480
9.539
4.514
-4.061
-5.025
82.791
60.295
-18.276
-22.496
-18,1%
Carnes Procesadas
TOTAL CARNE
Menudencias
TOTAL GENERAL
Miles US$ fob
-0,7%
var. %
9,8%
10,3%
-19,1%
-25,9%
44,0%
40,0%
-29,9%
-52,7%
7,0%
4,1%
-27,2%
60,8%
54,3%
39,2%
45,7%
53.332
50.747
-4.483
-2.585
-7,8%
-4,8%
111.042
-22.759
-25.081
-14,3%
-18,4%
6 m. '12
var. abs. var. abs.
6 m. '12
-14,9%
136.123
6 m. '11
6 m. '11
var. %
var. %
100,0%
100,0%
distrib. %
6 m. '11
6 m. '12
Cortes Hilton
191.761
171.793
21.896
-19.968
12,9%
-10,4%
25,0%
28,1%
Carnes Frescas
414.640
308.166
62.118
-106.474
17,6%
-25,7%
54,1%
50,4%
48.697
19.782
-8.064
-28.915
-14,2%
-59,4%
6,4%
3,2%
TOTAL CARNE
655.098
499.741
75.950
-155.357
13,1%
-23,7%
85,5%
81,7%
Menudencias
110.941
112.100
15.949
1.159
16,8%
1,0%
14,5%
18,3%
TOTAL GENERAL
766.039
611.841
91.899
-154.198
13,6%
-20,1%
100,0%
100,0%
Carnes Procesadas
US$ / tn pp
6 m. '11
Cortes Hilton
Carnes Frescas
6 m. '12
var. abs. var. abs.
var. %
var. %
14.306
15.052
1.719
746
13,7%
5,2%
6.928
6.946
2.163
17
45,4%
0,3%
Carnes Procesadas
5.105
4.382
931
-723
22,3%
-14,2%
TOTAL CARNE
7.913
8.288
2.182
376
38,1%
4,7%
Menudencias
2.080
2.209
437
129
26,6%
6,2%
TOTAL GENERAL
5.628
5.510
1.385
-118
32,6%
-2,1%
Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
Tn res con hueso
TOTAL
Miles US$ fob
TOTAL
US$ / tn r/c/h
TOTAL
6 m. '11
129.085
6 m. '11
655.098
6 m. '11
5.075
6 m. '12
91.677
6 m. '12
499.741
6 m. '12
5.451
var. abs. var. abs.
-30.266
-37.408
var. abs. var. abs.
75.950
-155.357
var. abs. var. abs.
1.441
376
var. %
-19,0%
var. %
13,1%
var. %
39,6%
var. %
-29,0%
var. %
-23,7%
var. %
7,4%
Fuente: CICCRA, elaboración propia a partir de los datos de SENASA.
Julio 2012
13
CICCRA
Documento Nº 138
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA ‘05-’12
En miles de tn r/c/h
90
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
45
22
20
14,8
16,8
E
F
21
20
23
23
14,6
19,2
14,6
21
19
22
23
17
11,7
12
0
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA ‘05-’12
En millones de dólares fob
240
180
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
118
120
107 107
108
60
87,5
102
114
114
109
90,3
115
99,6
111
91
79,5
72
83,7
59,1
0
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Julio 2012
14
CICCRA
Documento Nº 138
PRECIO EXTERNO DE LA CARNE VACUNA
En dólares fob por tn peso producto
20.000
C. Hilton
17.872
17.698
Cong. y frescos extra-Hilton
Procesadas
15.000
15.400
15.052
Promedio gral.
14.832
Menud.-vísc.
13.715
9.583
10.000
9.113
6.648
6.643
6.935
5.510
5.000
5.628
2.124
0
E '05
E '06
E '07
E '08
E '09
E '10
E '11
E '12
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Julio 2012
15
CICCRA
Documento Nº 138
EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS
Carne vacuna y menudencias y vísceras
6 meses 2012
800
Miles de tn pp
Millones de US$ fob
20
Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho.
15
600
14
13
400
10
80
5
45
11
11
12
46
71
3
16
18
23
3
148
6
200
5
6
64
228
10
0
UE
Rusia H. Kong
Chile
0
Israel Alemania Brasil
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS
Carne vacuna
6 meses 2012
800
Miles de tn pp
Millones de US$ fob
20
Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho.
600
15
14
13
13
13
400
UE
Chile
5
3
43
47
38
64
5
4
0
11
12
18
80
148
6
200
8
6
11
228
10
0
Israel Alemania Rusia Holanda Brasil
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Julio 2012
16
CICCRA
Documento Nº 138
VOLUMEN EXPORTADO POR DESTINO
6 meses 2012
Congo (Z)
Brasil 4%
Resto
20%
Holanda
3%
4%
Israel
10%
Italia
2%
UE
Otros
16%
Chile
11%
G. Bretaña
1%
H. Kong
14%
Resto UE
0%
Alemania
10%
Rusia
21%
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
VALOR EXPORTADO POR DESTINO
6 meses 2012
Congo (Z)
1%
Brasil
7%
Resto
12%
Alemania
24%
Israel
10%
UE
Otros
37%
Chile
13%
H. Kong
8%
Holanda
8%
Rusia
12%
Italia
5%
G. Bretaña
Resto UE 0%
0%
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Julio 2012
17
CICCRA
Documento Nº 138
VOLUMEN EXPORTADO POR DESTINO
6 meses 2011
Resto
24%
Brasil
4%
Holanda
5%
Congo (Z)
5%
Chile
6%
Italia
4%
UE
Otros
20%
Israel
10%
G. Bretaña
1%
Alemania
10%
H. Kong
13%
Resto UE
0%
Rusia
18%
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
VALOR EXPORTADO POR DESTINO
6 meses 2011
Brasil
6%
Resto
17%
Alemania
23%
Holanda
11%
Congo (Z)
1%
UE
Otros
41%
Chile
7%
Italia
7%
Israel
11%
H. Kong
6%
Rusia
11%
G. Bretaña
0%
Resto UE
0%
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Julio 2012
18
CICCRA
Documento Nº 138
4. BANCO DE DATOS:
PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En pesos por kilogramo vivo
Período
TOTAL
jun-11
7,475
Novillos Novillitos Vaquill. Terneros
8,159
9,087
8,318
9,751
Vacas
5,313
Toros
6,181
may-12
8,507
9,379
10,731
9,902
11,387
5,359
6,322
jun-12
8,171
9,597
10,767
9,409
11,348
5,154
5,842
6 m 12
8,324
9,169
10,274
9,376
10,629
5,417
6,465
Var. % respecto a...
mes anterior
-3,9%
2,3%
0,3%
-5,0%
-0,3%
-3,8%
-7,6%
9,3%
17,6%
18,5%
13,1%
16,4%
-3,0%
-5,5%
dic-01
1.186,8%
1.367,4%
1.379,0%
1.246,1%
1.196,9%
1.138,9%
1.441,4%
6 m 11
12,8%
16,3%
18,5%
15,6%
15,2%
1,3%
2,4%
igual mes año ant.
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..
PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En dólares 'oficiales' por kilogramo vivo
Período
TOTAL
Novillos Novillitos Vaquill. Terneros
Vacas
Toros
jun-11
1,825
1,992
2,219
2,031
2,381
1,297
1,509
may-12
1,912
2,108
2,412
2,225
2,559
1,204
1,421
jun-12
1,817
2,134
2,394
2,092
2,524
1,146
1,299
6 m 12
1,894
2,086
2,337
2,133
2,417
1,233
1,472
-5,0%
1,3%
-0,7%
-6,0%
-1,4%
-4,8%
-8,6%
Var. % respecto a...
mes anterior
igual mes año ant.
-0,4%
7,1%
7,9%
3,0%
6,0%
-11,6%
-13,9%
dic-01
201,8%
244,2%
246,9%
215,7%
204,2%
190,6%
261,5%
6 m 11
3,9%
7,1%
9,1%
6,4%
6,1%
-6,7%
-5,7%
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del BCRA.
PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En dólares 'libres' por kilogramo vivo
Período
TOTAL
Novillos Novillitos Vaquill. Terneros
Vacas
Toros
jun-11
1,743
1,903
2,119
1,940
2,274
1,239
1,441
may-12
1,549
1,708
1,954
1,803
2,073
0,976
1,151
jun-12
1,374
1,614
1,811
1,583
1,909
0,867
0,983
6 m 12
1,636
1,798
2,013
1,839
2,080
1,067
1,276
mes anterior
-11,3%
-5,5%
-7,3%
-12,2%
-7,9%
-11,2%
-14,6%
igual mes año ant.
-21,2%
-15,2%
-14,5%
-18,4%
-16,1%
-30,0%
-31,8%
-6,8%
-4,1%
-2,3%
-4,6%
-5,1%
-16,2%
-15,1%
Var. % respecto a...
6 m 11
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del mercado cambiario.
Julio 2012
19