Documento 251794

"2010 - Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo”
MayoMayo"
Homenaje a Raúl SCALABRINI ORTIZ"
M inisteriodeEconomíay F inanzasP úblicas
COMUNICADO DE PRENSA
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas anuncia los resultados
preliminares del canje de deuda pública aprobado por el Decreto Nº
563/10.
Tenedores de Títulos Elegibles por un monto elegible aproximado de
U.S.$ 12.862.131.347,91, o su equivalente en otras monedas, han presentado
ofertas, de los cuales, aproximadamente U.S.$ 10.204.653.295,09 han optado
por el Paquete Descuento y U.S.$ 2.657.478.052,82 por el Paquete Par.
Sujeto a un proceso de reconciliación, las ofertas de Títulos Elegibles
serán debidamente procesadas, procediéndose a la cancelación de los mismos
y a la emisión de los Nuevos Títulos, durante el Proceso de Liquidación, que
está previsto que comience el 11 de agosto y que puede extenderse durante
varios días hábiles.
En este marco, la Argentina espera emitir los siguiente montos
nominales o nocionales agregados de Nuevos Títulos:
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Nuevos Bonos
Bonos Descuento
Bonos Descuento denominados en dólares
estadounidenses y regidos por ley de Nueva
York
Bonos Descuento denominados en dólares
estadounidenses y regidos por ley argentina
Bonos Descuento denominados en Euros y
regidos por ley inglesa
Bonos Descuento denominados en pesos
Bonos Descuento denominados en yenes
japoneses
Bonos Pares
Bonos Pares denominados en dólares
estadounidenses y regidos por ley de Nueva
York
Bonos Pares denominados en dólares
estadounidenses y regidos por ley argentina
Bonos Pares denominados en Euros y
regidos por ley inglesa
Bonos Pares denominados en pesos
Bonos Pares denominados en yenes
japoneses
Bonos Globales 2017
Unidades Vinculadas al PBI
Unidades Vinculadas al PBI denominadas
en dólares estadounidenses y regidas por
ley de Nueva York
Unidades Vinculadas al PBI denominadas
en dólares estadounidenses y regidas por
ley de Argentina
Unidades Vinculadas al PBI denominadas
en euros y regidas por ley inglesa
Unidades Vinculadas al PBI denominadas
en pesos
Unidades Vinculadas al PBI denominadas
en yenes japoneses
ISIN
Monto de capital o nocional de los
Nuevos Bonos a emitir (incluyendo los
Nuevos Títulos emitidos durante el
Proceso de Liquidación Temprana de
los Bonos Descuento
XS0501194756/
XS0501195050
U.S.$ 957.395.491,00
ARARGE03G688
U.S.$ 122.037.136,00
XS0501195134/
XS0501195308
ARARGE03G696
ARARGE03G738
€1.949.808.503,00
Ps. 138.391.895,00
¥2.553.017.000,00
XS0501195647/
XS0501195720
U.S.$ 109.490.600,00
ARARGE03G704
U.S.$ 71.143.958,00
XS0501195993/
XS0501196025
ARARGE03G712
€1.425.841.247,00
Ps. 12.350.972,00
¥841.940.000,00
U.S.$ 950.499.730,00
ARARGE03G746
XS0501195480
XS0501197262
U.S.$
2.728.385.054,00
ARARGE03E154
U.S.$ 403.541.472,00
XS0209139244
€7.140.056.601,00
ARARGE03E147
Ps. 59.489.269,00
ARARGE03E675
¥7.934.880.000,00
Argentina estima que los pagos en efectivo para los tenedores de los
Títulos Elegibles Pre -2005 que hubieran optado y se les asignara el Paquete
Par será de un monto agregado estimado de US$146.162.176,33. Este pago
en efectivo se hará junto con la entrega de los Nuevos Títulos, durante el
Proceso de Liquidación Final.
El monto de presentaciones de Títulos Elegibles que optaron por el
Paquete Par superó el Monto Máximo de Emisión de los Bonos Par, previsto en
US$2.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas), por lo tanto, Argentina
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distribuirá el Paquete Par a prorrata, entre los tenedores que válidamente
hubieran optado por éste. A tal fin, el factor de prorrateo es de 75,2593%, lo
que significa que Argentina acepta ese porcentaje de los Montos Elegibles
debidamente presentados al canje, que optaron por el Paquete Par. Este factor
de prorrateo está sujeto a ajustes durante el período de reconciliación de
ofertas.
Buenos Aires, 30 de junio de 2010.