resultado encueta euratex.

Francesco MARCHI
Director General
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Association n° 13/2015
15th July 2015
Precio Colorantes - Resultado de las investigaciones en marcha referentes al
primer semestre 2015
 Resumen: Desde marzo 2015 dos encuestas complementarias se han lanzado sobre la cuestión del
aumento de precios de los colorantes detectados por la industria. Los objetivos han sido identificar las
razones tras del nuevo incremento en los precios de materias colorantes y, posiblemente, recoger
evidencias de comportamientos de las empresas de colorantes incompatibles con el Derecho comunitario
de la Competencia.
En primer lugar EURATEX quiere agradecer a las empresas que han respondido las dos encuestas. La
difusión tardía de los resultados está vinculada con el retraso en la recepción de respuestas. Adjunto se
encuentran los resultados de las dos encuestas que muestran cómo el conocimiento de la estructura del
mercado de colorantes varía fuertemente entre las empresas y los países, y que no hay una visión clara en
todo el sector a pesar de la expectativa de que la presión sobre los precios no disminuirá en un futuro
próximo.
(Original signed by)
Francesco MARCHI
Director General
Environment n°15/2015 and Association n° 12/2015
En total EURATEX ha recibido 22 respuestas de las cuales una respuesta colectiva a la investigación 03 2015 y 16 respuestas a la
segunda serie de preguntas en mayo / junio 2015.
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Annex 1
Precio Colorantes - Resultado de la encuesta de la Environment n°15/2015
1. ¿Los precios de colorante siguen aumentando desde finales julio 2014?
Respuesta: SÍ
Si es así y hasta la fecha se estima un incremento % tomando como referencia 07 2014?
Los precios estaban sujetos a un aumento de precios de hasta un 60% desde finales de julio 2014
En caso afirmativo, ¿podría ayudar a identificar a los productores químicos de la UE que se ocupan de este tipo de
cambios?
Parece que todas las empresas han aumentado sus precios. Las más frecuentemente citadas son en orden alfabético:
Alpasud, BEZEMA, Farbchemie Braun, Dohman, Dystar, Huntsman, Yorkshire Farben
En caso afirmativo, ¿es capaz de dar ejemplos de qué tipo de materias colorantes y tonos se han incrementado sobre
todo?
Se incluyen aquí los colores y matices mayormente relacionados afectados por categoría, sin embargo, una compañía
relacionó todos los tonos en todas las categorías, incluyendo colorantes ácidos como afectados.
- Los colorantes reactivos: negro, rojo y azul, marino
- Colorantes dispersos: negro, azul, CYA, fluos, amarillo, azul marino, rojo
- Indanthren: amarillo, oliva, azul marino
- Otros: colorantes ácidos, complejos de metales, pigmentos, rojo directo, negro directo, azul, escarlata
Are the prices of dyestuff continuing to increase since end July 2014?
2. En base a su experiencia y contactos podrías identificar las razones que hay detrás del nuevo incremento de los
precios de colorantes (en relación con la pregunta 1)?
- Los tipos de cambio: las respuestas no son unánimes en cuanto al papel del tipo de cambio en el incremento de los
precios. Para algunos desempeña un papel sin embargo para otros no tiene ninguna importancia.
- La legislación europea más estricta (REACH): las respuestas no son unánimes en cuanto a qué efecto tiene esta
legislación sobre el precio. Para algunos tiene un efecto, pero para otros no.
- La política medioambiental de China: la mayoría de las respuestas confirman que la razón principal es la política
medioambiental de China y calificado como de alta importancia, sin embargo, una empresa no compartía la misma
opinión.
- Posición dominante en el mercado: hay unanimidad en torno a que los productos intermedios de productores chinos
y los productores intermedios chinos, tienen una posición dominante en el mercado y en el papel que desempeñan en
lo que se refiere a los precios ya que el mercado no está diversificado, en términos de abastecimiento de materias
primas.
- Posición europea / internacional en el mercado de los productores de colorantes: los puntos de vista parecen
divididos sobre el papel de la posición de mercado / productores de colorantes internacionales europeos y en qué
medida afecta esto a los precios.
- Posición en el mercado de colorantes Europeo / distribuidores internacionales ': aquí también las opiniones están
divididas sobre el papel de los distribuidores y el efecto que pueden tener en el aumento de los precios de materias
colorantes.
- La falta de producción europea de productos químicos intermedios y / o colorantes: unanimidad en torno al hecho
de que hay una falta de producción de la UE en este campo.
- Otros: una mención al alto Stock comprado a un alto precio por los mayoristas de la UE, así como la especulación
sobre los precios
3. Futuro: ¿Cómo evolucionará la situación actual en los próximos 12 meses?
Se ha informado de que la situación es probable que empeore en los próximos 12 meses por diversas razones, entre
ellas la especulación con alto precio, la falta de mercado diversificado para el aprovisionamiento de las materias
primas, el tipo de cambio, un mayor endurecimiento de la política medioambiental de China y la escasez de crudo
materiales, por ejemplo H-ácido.
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Annex 2
Tema colorantes: ¿hay un positon dominante en Europa? - Asociación n ° 12/2015
1. ¿Quiénes son los proveedores dominantes de la UE-28 de colorantes (productores y distribuidores) para las
empresas textiles y de confección en su país?
Las respuestas confirman un gran "confusión" entre la calificación distribuidores / productores. Se reconoce que: [a]
no hay más fábricas de colorantes / componentes en Europa - ya que en Europa se cerró todo el canal sobre todo por
los "problemas ecológicos y económicos"; [b] los llamados "productores" podrían ser calificados de "preparadores de
líquidos o del polvo" y que, de hecho, la producción local representa una minoría de los volúmenes utilizados. A pesar
de ello las empresas en su mayoría calificadas como "productores", en orden alfabético, fueron: Achroma, BEZEMA
CHT, Dystar y Hunstman.
2. En base a su conocimiento estime lo que los proveedores de la UE-28 representan en términos de cuota de
mercado para los colorantes que se venden en su país (consulte la lista de empresas identificadas en la pregunta 1)?
De las respuestas recibidas, las empresas textiles confirmaron su gran dependencia de los 23 proveedores de
colorantes identificados - incluyendo distribuidores y comerciantes 1. En promedio, las empresas textiles de la UE
compran sus materias colorantes de 5 (4,9) distribuidores/productores (3 min y max. 7). En consecuencia los
proveedores suministran muy por encima del 25% y más probablemente cerca del 75% al 85% de los colorantes
totales utilizados por las empresas que han contestado.
3. En base a su experiencia y contactos, identifique aquellos proveedores en la pregunta 1
Sobre la pregunta clave de esta investigación, todo entrevistado confirmó los resultados de la consulta previa y
reconoció enfrentarse a aumentos de precios establecidos por todos los proveedores de colorantes que suministran al
mercado de la UE y ésto en un período de tiempo limitado. Las respuestas, en relación con la caracterización del
comportamiento de las empresas de colorantes, son diversas y sin una tendencia clara que pueda dedicirse.
- Disponer de una acción concertada en materia de precios? En general las empresas no apoyan la idea de una acción
concertada de los proveedores en el aumento de los precios, aunque este punto sigue siendo discutible estando las
opiniones divididas entre los países y las empresas. Tienden a ser "aceptadas" las explicaciones proporcionadas por los
proveedores, por ejemplo de los aumentos de precios causados por el crecimiento de los precios de las materias
primas intermedias de los colorantes (como el ácido H) y/o los efectos de los cambios en la política de medio
ambiente en China (ver pregunta anterior).
- Tener una posición de oligopolio? Una mayoría de los encuestados están más inclinados a creer en la existencia de
una posición oligopólica entre las empresas de venta de colorantes en los mercados de la UE. Pero las respuestas son
diversas en función del tipo, el tamaño y el origen de la empresa que responde.
Si responde SI a cualquiera de los puntos anteriores (pregunta 3): ¿Tienes algún elemento de prueba que pudiera
respaldar su postura? ¿Podría dar éstos bajo el sello de confidencialidad?
Las respuestas confirmaron que no existen elementos de prueba, no hay evidencias hasta ahora disponibles para
construir un caso sólido en Europa para actuar en contra de un posible comportamiento "posición dominante" por
(pocas) empresas de colorantes en los mercados de la UE. La única información accesible son los anuncios de subidas
de precios por parte de las empresas de colorantes.
4. ¿Compra colorantes de otros proveedores fuera de la UE-28?
A pesar de que ya no hay ninguna producción europea de colorante básico, muy raras son las empresas que
declaran/reconocen comprar directamente de fuera de la UE, de los distribuidores no suizos o los llamados
"productores no comunitarios" (ver pregunta 1). No existe una correlación/coherencia entre esas respuestas y las
respuestas a las preguntas 1 y 2.
5. ¿Qué cantidad de sus colorantes se compran en China, India, Suiza, EE.UU. u otro país fuera de la UE-28?
Aunque sólo se recibieron 9 respuestas para esta pregunta específica, Suiza es el país más citado, donde se compran
materias colorantes fuera de la UE-28 (2/3 de las respuestas sobre esta cuestión específica) y el resto se distribuye de
forma desigual entre China, India, Corea y los EE.UU.. Sin embargo, es muy difícil juzgar la cantidad de materias
colorantes directamente comprados por las empresas del sector textil de la UE, ya sea en los países no pertenecientes
a la UE o procedentes de proveedores fuera de la UE y que se venden a través de distribuidores de la UE.
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