SOCIO ESTRATÉGICO PARA HACER NEGOCIOS EN EL MEDIO ORIENTE 3 marzo, 2016 El Mundo Árabe 2 GDP de la liga de Estados Árabes 5ta economía GDP: 2.7 trillones USD 3 Source: ProMéxico with information of CIA Factbook and IMF. Población de la liga de Estados Árabes 333 millones de habitantes x3 4 Source: ProMéxico with information of CIA Factbook and IMF. Balanza Comercial Mexico – Liga Estados Árabes En millones de USD (2004-2014) 1,179 1,639 Exportaciones mexicanas a la liga de Estados Árabes Source: ProMéxico with information from Central Bank 2015. Balanza Comercial Importaciones mexicanas de la liga de Estados Árabes 5 Principales exportaciones mexicanas a la Liga de Estados Árabes Miel Ácidos Camiones 15 506 255 16 Equipos de aire acondicionado 18 10 products exported from México to the League of Arab States in 2014* (MUSD) Refrigeradores 37 Cereales 241 Teléfonos Azúcar 42 Source: ProMéxico with information of Global Trade Atlas. Tubos Vegetales 49 171 6 Los principales socios comerciales Qatar Arabia Saudita Emiratos Jordania Kuwait Líbano Egipto Árabes Unidos 7 Inversión en México de la Liga de Estados Árabes 2014 1999 17 MDD Comercio Manufacturas 64% 18% Hoteles y restaurantes Otros sectores 12% 6% 8 Source: ProMéxico with information of the Ministry of Economy. Empresas mexicanas presentes en países árabes Fuente: ProMéxico . 9 Estrategia para fortalecer la presencia en la región: Casablanca, Doha y Dubái Casablanca Doha Dubái 10 Oportunidades de Negocio Jordania Qatar E.A.U Egipto Argelia Arabia Saudita Kuwait Líbano Marruecos Túnez 11 Halal: Mercado Potencial + 1,600 millones de musulmanes en el mundo 43,490,000 3% Europa 3,480,000 0.2% Norteamérica 985,530,000 61% Asia-Pacífico 25,000 0.0% México 840,000 0.1% América Latina Caribe 248,110,000 15.7% África Subsahariana 317,070,000 20% Medio Oriente % POBLACIÓN MUSULMANA Fuente: Global Religious Landscape, Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life. PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO Billones de personas 1990 2000 2010 2020 2030 No musulmanes 26% del total Musulmanes La población musulmana a nivel mundial crecerá en un 35%, alcanzando una cifra total de 2,200 millones de personas para 2030. El grueso de la población musulmana a nivel mundial continuará concentrándose en la región de Asia-Pacífico, con una participación aproximada del 60%; Para 2030 los musulmanes que radican en los continentes americano y europeo se duplicará con respecto a la población observada en 2010. Fuente: Global Religious Landscape, Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life. Halal 17 países con un mercado potencial + 530 millones de consumidores con oportunidad según la metodología aplicada Mercado destino Turquía Malasia EAU Qatar Marruecos Egipto Arabia Saudita Jordania Indonesia % población musulmana 100% 61% 76% 78% 99% 90% 90% 97% 87% 86% # musulmanes 81,456,153 18,434,965 4,277,892 1,645,449 32,657,334 78,205,589 24,611,387 7,708,437 221,147,609 470,144,816 • Mercados no convencionales • El análisis se enfoca al mercado en general • Necesidad de protocolos • Identificación de autoridades sanitarias y Halal • Resultados en mediano y largo plazo Se esta elaborando la Inteligencia y Tecnología de Exportaciones (ITE) y estudios de mercado por parte de la UIN para 14 fracciones arancelarias de bovino, pescado, huevo, pollo y procesados. Mercado destino Estados Unidos Alemania Canadá Francia Reino Unido España China Rusia % población musulmana # musulmanes 1% 4% 3% 10% 4% 4% 2% 15% 1,913,353 2,996,877 1,114,715 6,625,901 2,804,691 1,887,906 24,402,466 21,370,541 6% 61,203,097 • Mercados convencionales de mas fácil acceso para exportaciones mexicanas • Se analizan las zonas o regiones en donde se concentra la población musulmana • Identificación de autoridades Halal • Se pueden obtener resultados en el corto plazo, considerando la experiencia Se esta trabajando a través de bases de datos y de las OREX en la identificación de las zonas en las que se concentra la población musulmana, los tipos de certificaciones y los canales de distribución Cooperación Bilateral 15 Arabia Saudita: crecimiento de la industria de la construccion (2008-2015F) USD Billion Construction Industry, % of GDP - rhs % Construction Industry Value Construction Industry Value, Real growth - rhs 16 Source: ProMexico with information of the Govemment of Saudi Arabia, KFHR. 20 mil millones de IED en el sector automotriz 20 BUSD 17 Source: ProMéxico with information of the Ministry of Economy. Visitas oficiales 2015 - Viajes encabezados por el Subsecretario de Relaciones Exteriores de México y funcionarios de diversas dependencias. - Se recibió al EMIR de Qatar en México 2016 - Visita del Presidente Enrique Peña Nieto a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar. - Firma de acuerdos de colaboración. Próximas visitas: - Secretario SAGARPA al Golfo - Primer Ministro de Kuwait a México - Ministro Economía de EAU a México 18 Proceso de Negocio Identificación de oportunidades Selección de destinos Negociación Cierre Seguimiento 19 Proceso de atención Consolidación exportadora BANCOMEXT PROMÉXICO Exportación Fortalecimiento Vinculación Asesoría Financiera Asesoría Capacitación Información Creación de empresa Viabilidad exportadora PROMÉXICO / COMCE / CAMIC Formas de pago Interés exportador Emprendedor BANCOMEXT PROMÉXICO / BANCOMEXT / COMCE / CAMIC INADEM www.promexico.gob.mx [email protected] @ProMexico 21