Sector: Automotriz Dirección de Estudios Económicos

Sector: Automotriz
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1
Industria Automotriz se mantiene como el sector más dinámico de la economía
El sector automotriz en México continua con su tendencia positiva, a pesar del estancamiento de las
ventas de autos en Estados Unidos, en especial la caída de las ventas de autos importados, y de una
importante caída de las exportaciones automotrices estadounidenses, de las cuales un alto porcentaje son
bienes intermedios mexicanos. De esta forma, el avance del sector se explica por una ganancia en la
participación del mercado de las exportaciones automotrices mexicanas en EU. En efecto, en 2010 México
era el tercer exportador automotriz a EU con el 21.4% y para 2014 se convirtió en el primero con una
participación de 26.1%.
Internacional
La desaceleración de la economía mundial que se dio en 2014, afectó la velocidad del crecimiento en el
sector automotriz, tanto en ventas como producción que crecieron 3.7% y 2.8%, respectivamente. Estos
crecimientos son los menores desde 2010.
Los principales mercados en 2014 fueron China, Estados Unidos y Japón, lo cuales representan el 52% de las
ventas mundiales. Los principales productores también fueron China, Estados Unidos, Japón y representaron
el 50% de la producción mundial.
En 2014, México se situó como el séptimo productor mundial con 3.4 millones de unidades producidas, con
lo que superó a Brasil. Para el 2015 o 2016 se espera que rebase a la India y se convierta en el sexto
productor mundial. Con respecto a las exportaciones, en el 2014 México ocupó el cuarto lugar
posicionándose por encima de Corea y China, los cuales exportaban más que México en 2009.
Mercado Interno
Ventas. En 2015, las ventas se recuperaron del estancamiento de 2014 y muestran una tendencia muy
dinámica. El acumulado a julio es de 610 mil unidades vendidas, lo que representa un 22% más que el año
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2
Producción. La producción de automóviles, en 2015, continua mostrando una dinámica muy positiva; sin
embargo, las unidades producidas para exportación muestran una menor velocidad en su crecimiento. El
acumulado a julio es de 1.7 millones de unidades producidas, lo que significa un 8.1% más que en el 2014.
Exportaciones. La tendencia de las exportaciones tuvo un inicio de año poco dinámico; sin embargo, se
espera un repunte similar a otros años. El acumulado a junio de 2015 es de 56.7 mil mdd, lo que
representa un crecimiento de 9.5% con respecto al año anterior. La balanza cada vez se ha vuelto más
superavitaria y a julio presenta un saldo de 4.3 mil mdd.
PIB. El sector automotriz es uno de los sectores de la economía con mayor dinamismo y tasas de
crecimiento superiores al resto de los sectores. En efecto en el 1er trimestre de 2015, el crecimiento de los
autos fue de 13.1% a tasa anual y el de las autopartes de 7.5%
Perspectivas
Para el segundo semestre del 2015 se estima que las exportaciones automotrices recuperen su dinámica
de crecimiento y que las ventas continúen con su buen desempeño.
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) aseguró que México está en condiciones de
alcanzar en 2015 entre 3.45 millones y 3.5 millones el número de autos fabricados.
El director general de ProMéxico, Francisco González Díaz, adelantó que para el próximo año se prevé la
llegada de inversiones al país por un monto de cinco mil millones de pesos.
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3
Internacional: Ventas
Ventas Mundiales de Vehículos
88
Millones de Unidades
90
Principales Mercados 2014
China
85
EU
80
Japón
75
Brasil
Alemania
70
India
65
Reino Unido
60
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: OICA
Ventas Mundiales de Vehículos
Millones de Unidades
Unidades
% A/A
2005
66.0
0.0
2006
68.4
3.7
2007
71.6
4.7
2008
68.3
-4.6
2009
65.6
-4.0
2010
74.9
14.2
2011
78.1
4.3
2012
82.2
5.2
2013
85.4
3.9
2014
88.2
3.3
Rusia
Francia
Canada
Corea del Sur
Italia
Iran
Indonesia
México
1.2
Australia
España
Tailandia
0
10
20
Millones de Unidades
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4
Internacional: Producción
Principales Productores 2014
Producción Mundial de Vehículos
95
90
Millones de Unidades
90
China
23.7
Estados…
85
Japan
80
Germany
75
South Korea
11.7
India
70
65
60
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: OICA
Producción Mundial de Vehículos
Millones de Unidades
Unidades
% A/A
2006
69.2
4.1
2007
73.3
5.8
2008
70.7
-3.5
2009
61.8
-12.7
2010
77.6
25.6
2011
79.9
3.0
2012
84.2
5.4
2013
87.3
3.7
2014
89.7
2.8
2011
2012
2013
2014
3.8
Mexico
3.4
Brazil
3.1
Spain
Canada
Russia
Thailand
France
UK
Indonesia
Czech Rep.
Turkey
Iran
Slovakia
Italy
0
10
20
Millones de Unidades
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5
Internacional: Comercio Automotriz
Principales Exportadores Automotrices
(Acumulado del 1T14 al 4T14)
Alemania
268
Principales Importaciones Automotrices
(Acumulado del 1T14 al 4T14)
Estados Unidos de…
265
Alemania
Japón
Estados Unidos…
México
China
136
Reino Unido
86
Corea, República…
Canadá
China
Francia
Canadá
Bélgica
Reino Unido
España
España
Italia
Francia
México
-
107
100
200
300
0
Miles de MDD
100
200
300
Miles de MDD
360
Exportaciones Mundiales
340
Miles de MDD
Fuente: TradeMap
Exportaciones Mundiales
Miles de MDD
Exportaciones
% A/A
3T-13
323
5.8
4T-13
350
8.9
1T-14
341
6.7
2T-14
359
6.0
3T-14
336
4.2
36
320
300
280
260
240
220
Dirección de Estudios Económicos
6
Estados Unidos: Ventas
Inventario/Ventas
5.4
4.9
16
4.4
14
3.9
%
Millones de Unidades
18
Venta de Automómives Anualizada de EU
(AE)
12
3.4
2.9
10
2.4
1.9
8
1.4
Venta de Automómives EU (AE) Anualizadas
Fuente: U.S. Department of Commerce
120
Ventas de Autos Importados en EU
Anualizadas, AE
110
Miles de MDD
j-14
j-14
a-14
s-14
o-14
n-14
d-14
e-15
f-15
m-15
a-15
m-15
j-15
Venta de Automóviles Anualizadas
Miles de MDD
Autos
%M/M
Importados %M/M
17.2
0.6
1T-2014
-4.0
16.8
-2.3
2T-2014
9.5
17.9
6.5
3T-2014
-0.8
16.8
-6.1
4T-2014
-4.7
16.8
0.0
1T-2015
-2.5
17.5
4.2
17.2
-1.7
17.0
-1.2
16.6
-2.4
17.5
5.4
16.9
-3.4
18.1
7.1
17.6
-2.8
100
90
80
70
60
Dirección de Estudios Económicos
7
Estados Unidos: Producción
400
Producción de Automóviles
AE
60
Miles de MDD
Miles de Unidades
350
300
250
200
150
Valor de los Pedidos de Autopartes
y Automóviles, AE
50
40
30
20
100
Producción AE
Tendencia
Valor de los Pedido de Autopartes y Atomóviles AE
Tendencia
Fuente: U.S. Department of Commerce
Producción Total de Automóviles AE
Miles de Unidades
Total
%M/M
j-14
338
-0.6
j-14
365
7.9
a-14
375
2.9
s-14
355
-5.4
o-14
352
-0.8
n-14
336
-4.6
d-14
365
8.8
e-15
370
1.3
f-15
348
-6.0
m-15
324
-6.9
a-15
356
9.8
m-15
364
2.4
j-15
380
4.3
Valor de los Pedidos de Autopartes y Automóviles AE
Miles de MDD
Total
%M/M
j-14
46.8
2.5
j-14
46.0
-1.9
a-14
50.6
10.1
s-14
47.7
-5.8
o-14
47.4
-0.4
n-14
48.0
1.1
d-14
48.3
0.7
e-15
49.7
2.9
f-15
48.6
-2.2
m-15
48.5
-0.1
a-15
50.7
4.5
m-15
50.9
0.5
j-15
50.8
-0.2
Dirección de Estudios Económicos
8
Estados Unidos: Comercio Exterior
Exportaciones Automotrices Anualizadas de EU
AE
180
350
Miles de MDD
Miles de MDD
160
140
120
100
Importaciones Automotrices Anualizadas de EU
(AE)
300
250
200
150
80
100
60
Exportaciones Anualizadas AE
Importaciones Anualizadas AE
Tendencia
Tendencia
Fuente: U.S. Department of Commerce
100
Principales Exporadores de Automóviles a
EU
%
80
60
11.9
12.3
24.6
20.9
22.7
40
19.3
20
17.3
Alemania
Canadá
Exportaciones e Importaciones Automotrices Anualizadas, AE
Miles de MDD
1T-2014
2T-2014
3T-2014
4T-2014
1T-2015
Exportaciones
%T/T
Importaciones
%T/T
149
160
170
161
148
-3.4
7.0
6.3
-4.8
-8.4
310
334
335
337
337
-2.9
7.6
0.3
0.8
0.0
Japón
23.5
Otros
México
21.4
26.1
2010
2014
-
Fuente: TradeMap
Dirección de Estudios Económicos
9
México: Ventas
Venta de Automóviles
(Prom. movil 12 meses)
100
Venta de Automóviles Fabricados en México
(Prom. movil 12 meses)
45
Miles de Unidades
Miles de Unidades
95
90
85
80
75
70
40
35
30
65
60
25
Fuente: AMIA
65
Miles de Unidades
60
55
50
45
40
35
30
Venta de Automóviles Importados
(Prom. movil 12 meses)
j-14
j-14
a-14
s-14
o-14
n-14
d-14
e-15
f-15
m-15
a-15
m-15
j-15
Venta de Automóviles Acumuladas
Miles de Unidades
Total
%A/A
Fab. Mex
500
-0.3
235
597
1.3
281
700
3.5
329
790
4.5
368
890
5.6
416
1002
6.2
470
1135
6.8
535
104
21.3
48
201
21.6
92
306
21.9
141
401
22.2
183
503
20.8
231
610
21.9
283
%A/A
-4.1
-2.2
-0.4
-0.5
0.6
1.6
2.7
14.8
16.5
17.9
17.9
18.1
20.4
Dirección de Estudios Económicos
10
México: Producción
300
Producción Automóviles para Exportación
(Prom. movil 12 meses)
220
260
240
220
200
180
160
200
180
160
140
120
140
100
120
j-14
j-14
a-14
s-14
o-14
n-14
d-14
e-15
f-15
m-15
a-15
m-15
j-15
240
Miles de Unidades
Miles de Unidades
280
Producción de Automóviles
(Prom. movil 12 meses)
Producción Total de Automóviles
Miles de Unidades
Total
Acumulado
%A/A
287
1,598
7.4
260
1,857
7.5
271
2,129
7.2
268
2,396
7.5
330
2,726
8.5
285
3,011
8.7
208
3,220
9.8
266
266
6.8
283
549
10.4
300
849
9.6
283
1,132
10.7
288
1,421
8.4
307
1,728
8.1
Producción de Automóviles para Export.
Miles de Unidades
Exportados Acumulado
%A/A
j-14
230
1,274
9.7
j-14
232
1,506
11.2
a-14
227
1,732
9.6
s-14
220
1,953
8.7
o-14
257
2,210
8.5
n-14
238
2,448
8.2
d-14
195
2,643
9.1
e-15
205
205
15.2
f-15
222
427
13.8
m-15
261
689
13.6
a-15
234
922
14.0
m-15
241
1,163
11.5
j-15
243
1,405
10.4
Dirección de Estudios Económicos
11
México: Ingreso
PIB Automóviles
240
220
190
200
170
180
150
160
MMDP
MMDP
PIB Autopartes
210
130
140
110
120
100
90
80
70
60
50
40
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: INEGI
1T-2014
2T-2014
3T-2014
4T-2014
1T-2015
PIB Automóviles
MMDP
PIB
206
217
217
223
232
%A/A
13.4
11.1
9.0
16.3
13.1
1T-2014
2T-2014
3T-2014
4T-2014
1T-2015
PIB Autopartes
MMDP
PIB
171
181
176
179
184
%A/A
11.5
10.6
9.7
11.3
7.5
Dirección de Estudios Económicos
12
México: Comercio Exterior
10.0
Exportaciones Vehículos Automotrices
(Prom. movil 12 meses)
Exportaciones Automotrices
AE
7.0
6.0
Miles de MDD
Miles de MDD
8.0
6.0
4.0
5.0
4.0
3.0
2.0
2.0
Exportaciones Automotrices AE
Tendencia
Fuente: INEGI
2.8
MDD
2.3
1.8
1.3
0.8
Exportaciones Autopartes
(Prom. movil 12 meses)
j-14
j-14
a-14
s-14
o-14
n-14
d-14
e-15
f-15
m-15
a-15
m-15
j-15
Exportaciones Automotrices
Miles de MDD
Exportaciones %M/M AE
9.3
-2.0
8.9
6.0
9.9
0.9
9.4
-5.8
10.8
7.5
9.5
-2.6
9.0
-1.5
7.5
0.6
8.6
-2.4
10.7
5.8
10.1
2.7
9.6
-3.6
10.4
0.3
%A/A
4.2
4.2
3.9
4.5
4.5
4.3
4.5
-1.8
-2.2
-0.4
-1.2
-2.8
-2.1
Dirección de Estudios Económicos
13
México: Comercio Exterior
3.0
8.0
Miles de MDD
Miles de MDD
3.5
Balanza de los Vehículos Terrestres y sus Partes
(Prom. movil 12 meses)
Importaciones de Vehículos Terrestres y su
Partes
(Prom. movil 12 meses)
2.5
6.0
4.0
2.0
2.0
0.0
1.5
60
55
50
45
40
35
30
Balanza
Saldo de la Balanza como % de las
Exportaciones Automotrices
(Prom. movil 12 meses)
j-14
j-14
a-14
s-14
o-14
n-14
d-14
e-15
f-15
m-15
a-15
m-15
j-15
Importaciones
Balanza
MMDP
Balnza
3,883
3,848
3,899
3,938
3,965
4,062
4,109
4,185
4,235
4,242
4,307
4,367
4,382
Exportaciones
% de las Exp
58.2
57.4
57.6
57.6
57.6
58.0
58.1
58.4
58.5
58.5
58.6
58.7
58.8
Dirección de Estudios Económicos
14
México: Inversión Extranjera Directa
Flujo de IED Automotriz
(Suma 8 Trimestre)
9,000
38,000
8,000
33,000
7,000
MDD
MDD
Saldo de IED Automotriz
43,000
6,000
28,000
23,000
5,000
18,000
4,000
13,000
3,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: SE
Participación en la IED Automotriz por Estado
1T99-4T14
25
%
20
15
10
5
0
Chihuahua
Distrito federal
Puebla
Estado de México
Aguascalientes
Queretaro
Nuevo Leon
Guanajuato
Baja California
Tamaulipas
Coahuila
San Luis Potosí
Jalisco
Sonora
Hidalgo
Morelos
Tlaxcala
Durango
Yucatan
Veracruz
Quintana Roo
Sinaloa
Baja California Sur
Nayarit
Chiapas
Zacatecas
-5
Dirección de Estudios Económicos
15