Automotriz Síntesis de la situación del sector

Automotriz
Reporte sectorial de la Dirección de Estudios Económicos
Síntesis de la situación del sector
El inició del 2016 se muestra difícil para el sector; esto debido a la debilidad de las ventas de autos en Estados Unidos y la
caída en las exportaciones de EU al mundo. Esto ha afectado a la industria mexicana como lo muestran:
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La caída de 5.0%, en la producción total acumulada a abril de 2016 respecto al 2015
La caída de 7.4%, en la producción para exportación acumulada a abril de 2016 respecto al 2015
La contracción de 1.1% de las exportaciones automotrices (A/A%)
Y un crecimiento negativo 6.6% (A/A%) en el PIB de automóviles.
Mercado Internacional
La desaceleración de la economía mundial que comenzó en
2014 ha ido desacelerando la velocidad del crecimiento en
el sector automotriz. En efecto, en 2015 el crecimiento de
las ventas mundiales de autos (2.0%) fue el más bajo desde
el 2009. Sin embargo, el crecimiento sostenido, desde el
2010, ubicó el nivel de autos vendidos en 90 millones.
Principales Productores 2015
China
24.5
EU
12.1
Japón
Alemania
Corea
4.6
India
4.1
México
3.6
España
2.7
Brasil
Canada
Francia
Tailandia
Reino…
Fuente: .OICA
Los principales mercados son China,
Estados Unidos y Japón, lo cuales representan el 53% de las
ventas totales. En 2015, México se situó como el 13o mercado con 1.35 millones de unidades vendidas.
Los principales productores también fueron China, Estados
Unidos, Japón y representaron el 51% de la producción
mundial. México se ubicó como el 7o productor mundial con
3.6 millones de unidades. Para el 2017 se espera que rebase
a la India y se convierta en el 6o productor mundial y que en
el 2019 llegue a producir 5 millones de autos.
Rusia
Turquía
República…
Indonesia
Italia
Eslovaquia
Iran
0
10
20
Millones de Unidades
1
Fuente: .OICA
Dirección de Estudios Económicos
Estados Unidos
Mercado Interno
En el 1er trimestre de 2016, las ventas de autos en EU muestran un caída, lo que es significativo para las exportaciones
automotrices mexicanas que, después del cambio estructural en el sector a raíz de la crisis 2009, se vincularon estrechamente con el mercado estadounidense.
Ventas. En los primero cuatro meses de 2016, las ventas
continúan con la dinámica positiva que inició a mediados de
2015. El acumulado a abril es de 466 mil unidades vendidas,
lo que representa un 16% más que el año anterior.
Fuente: OMT
Esta alta correlación ha convertido a México en unos cuantos años en el principal proveedor de automóviles y autopartes a los EU, con una participación en el mercado de 26%,
seguido de Canadá con el 20% y de Japón con el 17%.
Fuente: .AMIA
Producción. El inició de 2016 ha mostrado una desaceleración significativa en la producción total de automóviles, lo
que se traduce en una tasa acumulada anual a abril negativa
de 5.0%. Esta caída se debe a la importante caída que han
sufrido las exportaciones de automóviles, en donde el acumulado a abril es de 854 mil unidades producidas, lo que
significa una disminución de 7.4%.
Fuente: TradeMap
Fuente: AMIA
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Dirección de Estudios Económicos
Exportaciones. La tendencia de las exportaciones muestra
una caída en su crecimiento desde finales del 2015; en efecto, el acumulado a marzo de 2015 fue de 26 mil mdd, lo que
significó una tasa anual a marzo negativa de 1.1%. Sin embargo, las exportaciones de autopartes continúan con una
dinámica positiva.
PIB. El sector automotriz que había mostrado un gran dinamismo y
tasas de crecimiento superiores al resto de la economía; en el 1T de
2016, presentó en el subsector automóviles un crecimiento negativo
de 6.6% con respecto al mismo trimestre de 2015. Esto debido a la
caída de las exportaciones hacia EU, que son las que dan el impulso
al sector. Dado que representan el 81% De la producción total.
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Fuente: INEGI.
Fuente: INEGI
1T-2015
2T-2015
3T-2015
4T-2015
1T-2016
PIB Automóviles
MMDP
PIB
%A/A
229
11.2
237
9.2
226
4.2
230
3.6
213
-6.6
Por otro lado aunque el PIB de autopartes, en el 1T16, se ha
desacelerado todavía mostró un crecimiento positivo de 0.5%
con respecto al 1T15.
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
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Perspectivas
En el 2016, el sector automotriz se verá influenciado negativamente por dos efectos en EU: se espera que dólar se mantenga fuerte con respecto al resto de las monedas, con lo
que las exportaciones de Estados Unidos continuarán a la
baja y esto afecta a su producción industrial. Por otro lado
se espera que las ventas de autos continúen débiles; esto
debido a la incertidumbre creada por la elecciones presidenciales y un repunte en los precios de los combustibles.
Fuente: BEA
Estos fenómenos económicos internacionales van a tener
un impacto negativo sobre el sector automotriz nacional, a
través de las exportaciones. Sin embargo, se espera que las
ventas internas mantengan su tendencia positiva, debido a
una baja inflación que se espera en 3% y el crecimiento en la
remesas.
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Planta de KIA Motors
En mayo arrancó KIA, con una inversión del alrededor de 3,000 mdd, la producción de automóviles en la planta de Pesquería, Nuevo
León. El primer modelo que se producirá será el KIA Forte, con un estimado de 100 mil unidades para el 2016. Se estima que en el largo plazo, la derrama económica sea de 1,500 mdd gracias a la cadena de proveedores asociados a la planta.
Inversión. La planta tiene una capacidad inicial de producción de 300,000 unidades al año. El 80% de los autos producidos en la planta se van a exportar a alrededor de 80 países,
incluyendo Estados Unidos, Canadá y América Latina
KIA Motors México creará alrededor de 14 mil empleos directos. La planta de KIA Motors en México, es la primera en América Latina y una de las más avanzadas en tecnología. La marca instaló tecnologías de última generación que permiten eliminar la mayor cantidad de contaminantes en su proceso de
manufactura, de manera que se consolida como una de las
plantas más amigables con el medio ambiente del país.
El Conflicto con el Gobierno del Estado. El nuevo gobierno de
Nuevo León exige a Kia que renegocie algunos de los incentivos
prometidos en el acuerdo del 2014.
Según el gobierno de Nuevo León el acuerdo viola algunas leyes locales al ofrecer a la firma incentivos excesivos, como la
exención del pago del Impuesto sobre Nóminas durante 20
años y un acuerdo para pagar la fiesta de inauguración de la
nueva planta.
Entre algunos de los aspectos y prácticas, figura el sistema
Regenerative Thermal Oxidizer (RTO, por sus siglas en inglés),
el cual garantiza la limpieza de emisiones a través de la purificación del aire. Se consideró la instalación de 100% de alumbrado LED en el interior y puntos clave del exterior del complejo industrial en el municipio de Pesquería, Nuevo León.
La planta está equipada con muros, paredes y ventanas de
material térmico para evitar un consumo excesivo de energía
eléctrica. La nave de pintura cuenta con equipo de la más alta
tecnología, lo que permite minimizar el uso de pintura e incrementar el uso de materiales amigables con el medio ambiente.
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