(junio 2005) OPA a Kotekprodukt

HECHO RELEVANTE.
Viscofan S.A. ha presentado una oferta pública de adquisición de la
totalidad del capital social de la firma serbia Koteksprodukt A.D., situada en
Novi Sad, sujeta a la aceptación de, al menos, el 67% de su capital social.
La operación se lleva a cabo valorando la empresa en 319,88 millones
de dinares (3,90 millones de euros al cambio actual) cantidad que se ofrece al
colectivo de accionistas por la totalidad del capital actual.
Koteksprodukt A.D. es una firma fundada en los años 80 y dedicada a
la fabricación de tripas de colágeno, fundamentalmente de alto calibre, con la
marca “Koko”. Vende sus productos mayoritariamente en los mercados de
exportación, con especial incidencia en los mercados del este de Europa.
Caso de realizarse con éxito la toma de control, se llevará a cabo una
ampliación de capital de 5,5 millones euros que puede suscribir y desembolsar
Viscofan en su integridad.
El importe de la ampliación de capital se destinará a inversiones en
mejora de equipos y procesos y a la ampliación de su capacidad de
producción. Se pretende, en un primer momento, racionalizar las instalaciones
y equipos e incrementar las ventas haciendo uso de la red comercial de
Viscofan, el equipamiento adquirido a Tripasin iría a ese emplazamiento.
La conjunción de ese saber hacer y esa ubicación industrial de bajos
costes con la tecnología disponible y la red mundial de las que dispone
Viscofan, hacen previsible un crecimiento de facturación importante de esta
empresa y una buena contribución de Koteksprodukt en el medio plazo a los
resultados del grupo Viscofan.
Con esta nueva inversión, Viscofan continúa estando presente en los
procesos de consolidación que se llevan a cabo en el sector de tripas
artificiales, que constituye su negocio base.