Sector Pecuario

Estudios Económicos
EL TRANSPORTE Y EL SECTOR PECUARIO EN COLOMBIA
2005 – 2009
Sector pecuario en la economía nacional
Durante el año 2009 la participación del sector pecuario en la producción agregada de la
economía nacional fue del 3,6%, cercano al promedio de participación de la primera década
del Siglo XXI que alcanzó el 3,69%, a pesar de la disminución del 35% en las exportaciones de
Animales vivos y sus productos con destino a Venezuela, así como la disminución de
competitividad en términos de intercambio dada la tendencia revaluacionista experimentada
en este período. A pesar de las adversidades mencionadas anteriormente, la participación del
PIB pecuario en la producción nacional aumentó con respecto a 2008 cuando se registró un
aporte del 3,55%.
De la participación de 2009, el 3,41% corresponde a la incidencia en el producto del renglón de
Animales vivos y productos animales, el cual contempla ganado vacuno, porcino, leche, aves y
huevos y el restante 0,19% a la participación de los Productos de la pesca.
El comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB pecuario ha sido positivo a partir de 2002
presentando el máximo en 2006 cuando la variación positiva fue de 6,47%. A partir de este año
el aumento en la producción del sector ha sido cada vez menor. La tendencia seguida por el
PIB pecuario ha respondido de manera análoga al comportamiento del componente animales
vivos y sus productos dada la alta participación del mismo en la producción del sector. De esta
forma, el patrón observado ha sido aproximadamente regular en torno a tasas de crecimiento
del 3,03%. No obstante, el comportamiento positivo del rubro Productos de la pesca ha tenido
una baja influencia en el comportamiento del sector debido a su baja participación en la
producción total a pesar de presentar tasas de crecimiento superiores al otro componente.
La tendencia seguida por este último componente fue muy volátil en la década de análisis, en
los dos primeros años presentó variaciones negativas con una importante corrección
transitoria al alza en 2003 cuando pasó de variaciones negativas del 4,81% a un aumento del
4,48%. Volvió a caer en 2004 y a partir de este año ha presentado crecimientos sucesivos con
el máximo en 2006 cuando alcanzó una variación positiva del 12,35%.
Gráfico 1. Tasa de crecimiento PIB Pecuario, PIB Animales vivos y productos animales y PIB
Productos de la pesca 2001 – 2009
15%
Tasa de Crecimiento
10%
5%
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
-5%
-10%
PIB Pecuario
Animales vivos y productos animales
Productos de la pesca
Fuente: DANE. Cálculos: COLFECAR.
A pesar de la marcada tendencia a sobreutilizar el territorio en torno a actividades del sector
pecuario su participación en el PIB nacional es menor que aquella de los sectores agrícola y de
explotación de minas y canteras. Para 2009 la participación en la producción agregada del
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sector pecuario fue del 3,6%, mientras que para el sector agrícola alcanzó el 4,76% y para el
sector de explotación de minas y canteras llegó al 5,3%. Lo anterior indica que la destinación
de grandes extensiones de tierra a la actividad pecuaria responde a un comportamiento en
torno a factores adicionales como ostentación, generación de poder e incidencia política en las
diferentes regiones dada su baja productividad. De esta forma se hace necesaria la
implementación de una reforma de tierras que genere el uso óptimo del territorio nacional,
generando mejores índices de competitividad de los productos colombianos en los mercados
internacionales, y así mismo desarrollo económico y social para las diferentes regiones del
país.
Es imperativa la transformación de la actividad extensiva del sector pecuario a nuevos
métodos que mejoren su productividad y competitividad otorgándole herramientas para
enfrentar las restricciones que en ocasiones interponen los socios comerciales, ya sean de
índole político, tributarias o fitosanitarias, dándoles la posibilidad de diversificar sus clientes en
el mercado internacional.
Gráfico 2. Tasa de participación en el PIB Total 2000 – 2009
5%
Participaciones
4%
3%
2%
1%
0%
2000
2001
PIB Pecuario
2002
2003
2004
2005
2006
Animales vivos y productos animales
2007
2008
2009
Productos de la pesca
Fuente: DANE. Cálculos: COLFECAR.
En términos de valor la producción de los anteriores subsectores fue de $9,58 billones de
pesos con una variación positiva del 1,55% en el caso de Animales vivos y sus productos. La
producción del subsector de Productos de la pesca fue de COP 0,55 billones con un
crecimiento del 3,42%.
La producción total del sector pecuario en 2009 llegó a los $10,13 billones de pesos con una
variación positiva del 1,65% con respecto a 2008 cuando la producción del sector alcanzó los
$9,96 billones de pesos.
Gráfico 3. Valor de la producción del sector pecuario 2000 – 2009
11
10,13
9,96
10
Billones de Pesos
↗1,65%
9
8
7,76
7
7,69
6
5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: DANE. Cálculos: COLFECAR.
Durante el 2009, el sector pecuario y pesca produjo aproximadamente 11,34 millones de
toneladas, lo que representa un comportamiento similar al registrado en 2008. Además,
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durante 2009 se importaron 67 mil toneladas, inferior en un 44,52% con respecto al año
anterior, donde se importaron 120 mil toneladas, como se observa en la Tabla 1.
Tabla 1. Volumen de Producción e Importación por el Sector Pecuario y Pesca, Miles de
Toneladas
Productos
Acuícola y Pesca
Piscicultura
Camaronicultura
Pesca Artesanal
Avícola
Pollo
Huevos
Bovino
Carne
Leche
Semovientes
Porcicultura
Carne
Semovientes
Total
2006
Prod.
180,4
45,2
21,3
113,9
1.375,3
849,8
525,4
8.778,2
827,2
6.358,2
1.592,8
330,3
148,2
182,1
10.664,2
Imp.
49,7
0,6
0,2
0,3
38,4
24,3
14,0
0,0
9,5
98,1
2007
Prod.
183,3
58,2
20,3
104,8
1.422,5
924,9
497,6
8.812,8
856,3
6.358,2
1.598,4
391,5
177,2
214,3
10.810,2
Imp.
48,9
1,0
0,3
0,7
41,7
27,2
14,4
0,0
11,9
103,4
2008
Prod.
171,0
57,3
19,3
94,4
1.553,0
1.010,7
542,3
9.256,5
917,4
6.676,8
1.662,3
384,9
169,8
215,1
11.365,4
Imp.
51,1
0,4
0,1
0,3
51,9
33,2
18,7
0,0
17,1
120,5
2009
Prod.
143,3
61,6
18,1
63,6
1.600,8
1.019,9
580,9
9.210,9
898,7
6.598,4
1.713,8
385,5
170,1
215,4
11.340,5
Imp.
17,9
0,2
0,0
0,2
33,7
20,9
12,8
0,1
15,0
66,9
Fuentes: DNP, AGRONET, FEDEGAN, FENAVI, CCI y PORCICOL. Cálculos: COLFECAR.
El ganado bovino es el subsector con mayor participación en la producción pecuaria, con
aproximadamente el 81,63% durante los últimos cuatro años. Le siguen la avicultura y la
porcicultura con una participación media de 13,46% y 3,38%, respectivamente.
Dentro de los subsectores, el de la acuicultura y pesca produjo en el 2009 un total de 143 mil
toneladas, donde el 44,36% correspondió a la pesca artesanal, el 43% a la piscicultura y el
12,64% restante a la camaronicultura. La avicultura produjo 1.6 millones de toneladas, de las
cuales el 63,71% fueron de carne de pollo y el 36,29% de huevos. De la porcicultura se
contabilizaron 386 mil toneladas, 170 mil de carne y 215 mil de animales sacrificados.
Finalmente y con 9.2 millones de toneladas, el subsector vacuno registró una producción de
leche que llegó a los 6.598 millones de litros, equivalentes a 6.59 millones de toneladas, y una
producción de carne que alcanzó 898 mil toneladas.
Los subsectores que presentaron crecimientos en su producción respecto al 2008 fueron el
avícola con 3,08% y el porcino con 0,14%. En contraste, los subsectores bovino, acuícola y
pesca presentaron decrecimientos del 0,49% y 16,19% respectivamente.
Origen y destino de la carga pecuaria
La información sobre los orígenes y destinos de la producción pecuaria permite caracterizar las
principales regiones productoras y consumidoras del país. Asimismo, esta tarea facilita
visualizar las rutas por las cuales son movilizados los principales productos pecuarios al interior
del país.
En general, la mayoría de los destinos de los productos pecuarios son las grandes ciudades del
país, las cuales poseen una alta demanda por este tipo de bienes. A continuación se analizan
los orígenes de la producción pecuaria en Colombia según la Encuesta Nacional Agropecuaria
de 2009, salvo en los casos señalados.
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1. Acuicultura y Pesca
A partir de la información del DNP se estableció que, para el año 2008, el 66,65% de la pesca
artesanal se desembarcó en el litoral del Pacífico, el 10,17% en el litoral del Caribe, el 13,18%
de la cuenca del Río Magdalena, y el porcentaje restante, en las cuencas de los ríos Atrato,
Orinoco, Amazonas y Sinú1. Es importante resaltar que la producción del litoral del Océano
Atlántico no incluye la pesca desembarcada en el archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina. Así mismo, se asume que la totalidad de la pesca desembarcada en los litorales
hídricos responde a procesos de pesca artesanal siguiendo las directrices de la FAO.
Dentro de la Acuicultura, el departamento del Huila produjo el 53,49% de la producción
piscícola del país, seguido por los departamentos de Meta con el 10,91%, el departamento de
Tolima con el 6,28% y Antioquia con el 6.02% (Ver Gráfico 4). Respecto a la Camaronicultura,
Sucre y Bolívar son los mayores productores con el 68,15% y 26,72% respectivamente.
Gráfico 4. Participación en la Producción Piscícola por Departamentos, 2009
60%
53,49%
50%
40%
30%
20%
10,91%
10%
6,28%
6,02%
Tolima
Antioquia
0%
Huila
Meta
Fuentes: ENA 2009. Cálculos. COLFECAR.
2. Ganado Bovino
Los principales orígenes para el ganado bovino son los departamentos del Meta, Antioquia,
Casanare y Córdoba. Respecto a los destinos, casi todos los municipios de Colombia tienen
planta de sacrificio, por lo cual la desconcentración y el consumo local serían altos. Además, las
plantas de sacrificio se encuentran bastante dispersas, habiendo casi una planta de sacrificio
por municipio. Así pues, se asumirá que la carne que se sacrifica en cada lugar es destinada al
consumo local.
Según AGRONET, los principales centro urbanos de abastecimiento de cárnicos son Cali,
Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Pereira, Armenia y Villavicencio. Para los semovientes,
la mayoría de los trayectos recorridos son cortos, pues los orígenes de los animales son los
departamentos más cercanos al lugar de destino. Los departamentos con hatos destinados
mayoritariamente a la producción de leche son Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Córdoba.
Según la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2009, del total de la producción de leche para ese
año, el 12% estaba destinado a consumo en la finca, el 9% a proceso en la finca y el 79%
restante a ser vendida. De esta última parte, el 35% va a la industria y el 44% restante a
intermediarios, para luego ir a la industria para ser procesada, o a consumo directo de los
hogares.
1
DNP (2009). Desembarcos y Producción Nacional de Pesca y Acuicultura por Litoral y Cuenca 1996 – 2008.
Departamento Nacional de Planeación. www.dnp.gov.co. [Formato.xls]. Fecha de Recuperación: Diciembre 27 de
2010.
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Los departamentos más importantes en la producción de leche son: Cundinamarca, Antioquia,
Boyacá, Cesar y Magdalena con una participación conjunta del 58,40%, seguidos de Bolívar,
Córdoba, Nariño, Santander y Sucre con el 22,05% (Ver Gráfico 5).
Gráfico 5. Participación en la Producción de Leche por Departamentos, 2009
25%
20,21%
19,55%
20%
15%
12,82%
10,60%
10%
8,57%
6,20%
5,74%
5,12%
5%
4,58%
3,43%
3,18%
Sder
Sucre
0%
Cund.
Ant.
Boyacá
Cesar
Mag
Bolívar Córdoba Nariño
Otros
Fuentes: ENA 2009. Cálculos. COLFECAR.
Los principales destinos de la leche son los centros más poblados, especialmente las ciudades
capitales de departamento y otras ligadas a ellas como Soacha, Yumbo y Envigado. Los lugares
donde están localizadas las industrias de productos lácteos, las estadísticas de AGRONET para
este sector muestran que en 2009, el 77,27% de la industria láctea estaba concentrada en 9
departamentos: Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Córdoba, Cesar, Magdalena, Santander,
Valle del Cauca y Bolívar.
3. Avicultura
La producción de huevos es liderada por Cundinamarca con el 28,23%, seguido por los
departamentos de Valle del Cauca con 20,93% y Santander con 18,85%. La producción de la
carne de pollo del país está concentrada en los departamentos de Antioquia, Córdoba y
Casanare con el 16,01%, 12% y 11,41% respectivamente.
Gráfico 6. Orígenes del Pollo, 2009
25%
22,25%
20%
16,01%
15%
12,00% 11,41%
10%
6,22%
6,22%
5,93%
5,89%
4,82%
4,72%
4,53%
Cesar
Boyacá
Meta
5%
0%
Ant.
Cordoba Casanare Magd.
Cund
Sucre
Nariño
Otros
Fuentes: ENA 2009. Cálculos. COLFECAR.
En el caso del huevo, la zona centro que agrupa a los departamentos de Cundinamarca,
Boyacá, Huila y Tolima participa con el 36,42% de la producción, seguida de los Santanderes
con el 22,62% y Valle del Cauca con el 20,93%. Al igual que en el caso de la leche, los huevos
pueden destinarse a consumo humano, por lo que los destinos serían los centros poblados más
importantes, o las industrias de pastelería y panadería que se encuentran emplazadas en las
principales ciudades del país. (Ver Tabla 2).
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Tabla 2. Orígenes del Huevo, 2009
Zona
Porcentaje de participación
Zona centro
36,42%
Santanderes
22,62%
Valle del Cauca
20,93%
Demás departamentos
20,04%
Fuente: AGRONET. Cálculos: COLFECAR
4. Porcicultura
La porcicultura se origina básicamente en Antioquia, Córdoba, Casanare y Magdalena,
departamentos que conjuntamente producen aproximadamente el 31,85% de la producción
nacional.
Gráfico 7. Orígenes Porcicultura, 2009
14%
12,03%
12%
10%
7,64%
8%
6,43%
5,75%
6%
4,96%
4,38%
4%
2%
0%
Antioquia
Córdoba
Magdalena
Casanare
Sucre
Cundinamarca
Fuentes: ENA 2009. Cálculos. COLFECAR.
Producción pecuaria movilizada por carretera
Las estimaciones de la movilización de carga pecuaria por carretera tienen dificultades debido
a la informalidad de buena parte de la producción del sector, la baja frecuencia de
actualización de las cifras y la dispersión de información en diversas fuentes y distintas
metodologías. No obstante, para esta estimación se toma la producción y las importaciones en
toneladas, dado que las exportaciones se encuentran dentro de lo producido. El periodo de
estudio está entre el 2006 y 2009.
El porcentaje movilizado por carretera será equivalente al tonelaje producido más el
importado. Se supondrá que la totalidad de lo producido e importado del subsector Acuícola y
Pesca artesanal será transportado en trayectos cortos y vía terrestre, entre los puntos de
captura y los de procesamiento o comercialización, dado que esta clase de productos deben
ser tratados rápidamente por su carácter altamente perecedero. Igualmente, los tonelajes de
animales vivos bovinos y porcinos, de carne que se produce por sacrificio de estos, de los
huevos y de la carne de pollo, se asumirán como movilizados por carretera en su totalidad.
Por tanto, para hacer la aproximación a las toneladas movilizadas por carretera del sector
Pecuario y Pesca, se usa la suma de las toneladas producidas y las importadas. La tabla 3
muestra dicho procedimiento:
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Tabla 3. Toneladas del Sector Pecuario y Pesca Movilizadas por Carretera
Movilizado en Miles de Toneladas
2006
2007
2008
2009
230,1
232,1
222,1
161,3
1.375,8
1.423,5
1.553,4
1.600,9
8.816,6
8.854,5
9.308,4
9.244,6
339,8
403,5
402,0
400,5
10.762
10.914
11.486
11.407
Productos
Acuícola y Pesca
Avícola
Bovino
Porcicultura
Total
Fuente: DNP, AGRONET, FEDEGAN, FENAVI, CCI y PORCICOL. Cálculos. COLFECAR.
Para el año 2009 se movilizaron por carretera 11,4 millones de toneladas provenientes de
productos pecuarios, 0,68% menos que el año anterior. Sin embargo, el sector pecuario es el
menos relevante en la movilización total de carga por carretera. El sector más importante para
el 2009 fue el sector minero, seguido del industrial y del agrícola.
Los principales productos pecuarios movilizados por carretera son los animales vivos de la
especie bovina, el pollo, la leche, la carne de res y los huevos, es decir, los subsectores bovino
y avícola (Ver gráfico 8). Entre estos se concentra aproximadamente el 95,07% de la carga
pecuaria movilizada por carretera.
Gráfico 8. Participación porcentual de los subsectores en el tonelaje total movilizado,
2009
3,51% 1,41%
14,03%
81,04%
Acuícola y Pesca
Avícola
Bovino
Porcicultura
Fuentes: DNP, AGRONET, FEDEGAN, FENAVI, CCI y PORCICOL. Cálculos. COLFECAR.
Transporte y formación de precios
Según el documento “Impacto del transporte en el precio de productos de consumo interno y
exportable”, que elaboró COLFECAR, en promedio el costo del transporte representa el 2,4%
del precio final al consumidor para los productos pecuarios.
Como se observa en la tabla 4, con el 3.6% las “carnes y los despojos comestibles” son los
productos pecuarios en donde más participa el transporte en la formación de precios, y en
contraste, con 1.6% y 1.5% respectivamente la “pechuga de pollo” y la “carne de cerdo” son
los que poseen una menor participación.
Tabla 4. Participación del transporte en la formación de precios pecuarios.
Ranking
1
2
3
4
5
6
Participación del
costo del transporte
Carnes y despojos comestibles
3,6%
Ganado en pie
3%
Pollo en canal
2,4%
Huevos
2,3%
Pechuga de pollo
1,6%
Cerdo
1,5%
Descripción del producto
Fuente: COLFECAR. Cálculos: COLFECAR.
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