DIRECCIÓN GENERAL DE Industrias Pesadas y de Alta Tecnología

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS
PESADAS Y DE ALTA TECNOLOGÍA
PERSPECTIVAS 2013
28/febrero/2013
Entorno Internacional
De acuerdo con las últimas estimaciones del FMI la economía global crecerá 3.5% en 2013 y 4.1%
en 2014, 0.1 puntos porcentuales menos respecto a las estimaciones de octubre de 2012. Sin
embrago las condiciones económicas han
mejorado modestamente y se ha logrado
Producto Interno Bruto
cierta estabilidad financiera.
(Var. % Anual)
Para México, las estimaciones del FMI y la
OCDE, son de 3.5% y 3.3% para el cierre
de 2013, y de 3.5% y 3.6% para 2014,
respectivamente. Por su parte, la encuesta
de especialistas de Banxico del mes de
enero prevé un crecimiento de 3.6% al
cierre de 2013 y de 4.0% en 2014; en la
encuesta previa (diciembre de 2012)
estimaba 3.5% al cierre de 2013 y 3.9%
para 2014. Para E.U.A. las estimaciones
para 2013 y 2014 son 2.0% y 2.3%
respectivamente.
Países desarrollados
Economías emergentes y en desarrollo
Estados Unidos
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Fuente: FMI
Los especialistas de Oxford Economics consideran que la dinámica de las exportaciones (sin incluir
combustibles) es el reflejo de un crecimiento moderado en los EE.UU este año y una moneda
competitiva. Sus estimaciones para 2013 son de un crecimiento del PIB de 3.7%.
En materia de inflación, la encuesta de los especialistas de Banxico al mes de enero reportan que al
cierre de 2013 está se encuentre en 3.67% y para 2014 se registre una tasa de 4.1%. Por su cuenta
las expectativas a largo plazo para la inflación general son en promedio anual de 2014 a 2017 de
3.53%.
Algunos datos relevantes y sus estimaciones correspondientes se presentan a continuación:
Estimaciones para México
(Variaciones porcentuales anuales)
Demanda Interna
Consumo Privado
Inversión fija
Consumo de Gobierno
Exportaciones de bienes y servicios
Importaciones de bienes y servicios
PIB
Producción Industrial
Precios al consumidor
Balanza Comercial (miles de millones de dólares)
Tipo de cambio (Pesos por Dólar)
Fuente: Oxford Economics
2011
3.8
4.4
8.4
2.1
7.6
7.1
3.9
4.0
3.4
-1.5
12.42
2012
3.6
3.3
6.6
1.6
4.5
3.7
3.9
3.8
4.2
-1.6
13.18
2013
4.5
3.7
5.8
2.5
6.7
9.0
3.7
3.8
3.9
-12.1
12.96
2014
5.2
3.8
6.8
3.3
8.4
9.1
4.9
4.9
3.6
-12.0
13.05
2015
4.7
3.9
6.0
3.2
7.8
8.3
4.5
4.6
3.3
-13.0
13.12
2016
4.5
3.7
5.2
3.2
6.7
7.2
4.3
3.6
3.2
-13.9
13.20
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Actividad industrial
Según datos del Global Economic Research de Skotiabank se estima que la producción industrial
nacional registre crecimientos de 3.6% al cierre de 2013 y de 3.7% para 2014. La producción
industrial en E.U.A. durante 2013 se recuperará de la desaceleración ocurrida durante 2012,
mejorando sus condiciones económicas
dados los acuerdos para evitar problemas
Inversión extranjera directa
fiscales Mejorará el desempeño de varios
sectores generando un impulso sostenible
(millones de dólares)
en el sector energético y manufacturero.
26,218
23,908
Banxico reporta al mes de enero de 2013
un incremento de 36.5% en inversión
extranjera directa respecto al enero de
2012.
Según los especialistas de Oxford
Economics, los tres sectores de más
rápido crecimiento en la industria
manufacturera en la próxima década será
aeroespacial, barcos y vehículos de motor.
19,214
2012
2013
2014
Fuente: Banxico , datos a enero de cada año
México - Top 10 Industrias de mayor crecimiento
(Variación porcentual anual)
2012-2016
Vehículos de motor
Aeroespacial
Buques, material rodante y etc
Carrocerías de vehículos de motor y las piezas
Coque y productos de petróleo refinado
Caucho y plásticos
Reparación e instalación de maquinaria
Cemento, yeso, hormigón, etc
Maquinaria de uso general
Vidrio
Fuente: Oxford Economics
9.7
9.5
9.1
7.4
7.3
7.3
6.8
6.7
6.5
6.5
Industria Aeroespacial
Durante el periodo 2006 – 2012 el número de empresas de la industria aeroespacial en México se
duplicó, pasando de 109 a 266 empresas y entidades de apoyo, esto en 18 estados de la República,
generando más de 31,000 empleos. Las ventas al exterior durante 2012 alcanzaron los 5,040.1 mdd,
un crecimiento de 16.2% con respecto a 2011, cuando fueron de 4,337.2 mdd.
KPMG estima que para 2013 las exportaciones de la industria aeroespacial alcancen los 6000 mdd y
que superen los 7 mil 500 millones de dólares para 2015 con 30% de contenido nacional y más de
350 empresas en la cadena productiva.
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Las estimaciones de la empresa
Bombardier, consideran que entre 2012
y 2016 se dará a empleo a 37,000
personas, se contará con más de 350
empresas y los beneficios superarán los
7.5 miles de millones de dólares.
Por su parte la directora del Monterrey
Aerocluster señala que el mercado de
helicópteros también está al alza y
estimá que entre el 2009 y 2015
requerirá de 12,321 unidades.
Exportaciones del sector aeroespacial
(miles de millones de dólares)
6.00
5.04
4.34
2.73
1.27 1.31 1.31
1.68
2.04
3.27
3.08
2.52
A su vez General Electric (GE), empresa
especializada en el diseño de turbinas
de avión y generación de energía,
realizará una inversión por 20 millones
* Es ti maciones de KPMG Fuente: DGIPAT-SE con datos de l a DGCE
de dólares en 2013 específicamente en
el Querétaro, contribuyendo así a la generación de empleos especializados.
Según datos de Oxford Economics, la dinámica del valor agregado en esta industria no sólo es alta
comparada con otras actividades nacionales, sino con otros países. Para 2013, México espera
crecimientos trimestrales entre 7 y 8 puntos porcentuales, mientras que Estados Unidos y China
crecerán alrededor de 6%.
Fuente: Oxford Economics
Sector Automotriz
De acuerdo a algunos estudios se ha suscitado una reconfiguración espacial en la industria, esto es
una reubicación de líneas de producción de Estados Unidos y Canadá hacia diferentes destinos,
entre los cuales se encuentra México. Al respecto BBVA Research señala que gracias a esta
reconfiguración México obtuvo una parte importante de la producción en el área del Tratado
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Norteamericano de Libre Comercio (TLC) lo que llevó a un aumento de la producción para la
exportación, no sólo hacia los EE.UU., sino también a otros destinos.
Según BBVA Research, en 2012, las inversiones anunciadas por Ford, Nissan y GM por un monto de
de US$ 3.72 mil millones además de los US$ 2 mil millones correspondientes al proyecto de Audi y el
establecimiento de Hyundai en Baja California para enviar repuestos de automóviles a los Estados
Unidos, están haciendo posible la construcción de una sólida cadena de proveedores de autopartes.
Datos de la AMDA (Asociación
Mexicana
de
Distribuidores
de
Automotores), estiman ventas al cierre
de 2013 por un millón 70 mil 771
unidades, lo cual representara un
crecimiento de 8.4% respecto a 2012,
siendo diciembre el mes que más
ventas de vehículos reporte con un total
de 120,619 unidades.
Ventas de vehículos ligeros 2013
150
(miles de unidades)
100
50
0
Fuente: AMDA
Según datos de WardsAuto, se espera
que la producción de vehículos ligeros y
pesados de los Estados Unidos de América se incremente 3.8% en 2013 y 3.3% para 2014. Para
México las estimaciones son de 5.98 millones de unidades producidas eb 2013, lo que significa un
incremento de 4.4%, y de 6.51 unidades en 2014, esto es un incremento de 8.8%
Por su parte, el Global Auto Report de Skotiabank prevé una producción de 10.3 millones de
vehículos ligeros para Estados Unidos y 3.01 millones para México en 2013, en tanto que para 2014
se espera una producción del orden de 10.7 millones para Estados Unidos y de 3.18 millones de
unidades para México. Estas estimaciones son un poco mayores a las de WardsAuto.
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Manufacturas electrónicas y de tecnología de la información
Según los especialistas de BBVA Bancomer, se estima que para 2013 las manufacturas eléctricas y
electrónicas tengan un crecimiento de 2.9% y 2.5%. Por su parte se espera un contribución de 4.3%
por parte de la fabricación de
computadoras y electrónicos al
Indicadores de las manufacturas eléctricas y
sector manufacturero en 2013. En
electrónicas
el caso de la fabricación del equipo
(var. % anual)
eléctrico, tendrá una participación
Equipo Eléctrico
de 3.0% para 2012 y 2013.
10.5 8.9Computadoras y electrónicos
3.2 2.3
2.9 2.5
Según los especialistas de Oxford
Economics, la industria eléctrica y
-0.1
electrónica superará la disminución
-0.6
-1.2
en el crecimiento sufrido en el
2012. En el caso de México y
-12 -14.4 -12
Estados Unidos se registrarán
2008
2009
2010
2011
2012e
2013e
tasas de crecimiento del valor
agregado de 5.6% y 5.7%
respectivamente. China continuará
creciendo alrededor de 11.5% en los próximos años y Japón se estabilizará después de 2014.
Fuente: Oxford Economics
Industria del hierro y el acero
Según las expectativas para 2013 del Australian Bureau of Resources and Energy Economics el
consumo aparente mundial de acero tendrá un incremento de 3% en relación al 2012 con un total de
1.51 millones de toneladas. Por su parte, para la producción mundial de acero se espera un
incremento del 2% respecto a 2012 cerrando con un total de 1.57 millones de toneladas. Dada la baja
demanda Europea la producción de Estados Unidos se mantendrá en los mismos niveles de 2012.
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Para México, OCDE estima en 2013 se tenga una capacidad instalada de 25 millones de toneladas y
un consumo nacional aparente de 19.6 respectivamente.
Perspectivas a corto plazo de la industria acerera mundial
(millones de toneladas)
E.U.A.
Unión Europea
China
16.1
80.1
144.9
598.1
17.1
90.5
155.0
643.2
18.1
96.7
158.9
681.6
19.6
97.0
162.0
643.0
21.9
114.8
250.0
792.0
21.9
116.3
250.0
835.0
25.0
118.1
250.6
865.0
25.0
116.3
251.4
900.0
México
2010
2011
2012
2013
Consumo aparente
2010
2011
2012
2013
Capacidad instalada
Fuente: World steel Association/OCDE
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