1. Sector metalmecánico nacional

1.
SECTOR METALMECÁNICO NACIONAL
0
1. EL SECTOR METALMECÁNICO
El objetivo del presente capítulo es mostrar una panorámica de la situación del sector metalmecánico a nivel nacional. Para lograr
este propósito se realizan análisis comparativos de los diferentes sectores industriales, incorporándose características de la
producción de acero y la evolución de importaciones de productos metalmecánicos.
El presente capítulo se integra de la siguiente manera:
 Producción Total Nacional y de la Industria Manufacturera
 Industria Metalmecánica a Nivel Nacional
 Resumen
1
PRODUCCIÓN TOTAL NACIONAL Y DE LA INDUSTRIA DE MANUFACTURA
LA CRISIS ECONÓMICA QUE TUVO EL PAÍS DURANTE EL AÑO 1995 OCASIONÓ UNA CAÍDA DEL 6.2% EN EL
PIB NACIONAL, NO OBSTANTE EN EL PERIODO 1980-1996 TUVO UN CRECIMIENTO POSITIVO DEL 2% ANUAL
EN PROMEDIO.
PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL, 1980-1996
(Miles de Millones de pesos de 1993)
1,206.7
1,133.0
1,155.1
1,189.5
1,131.9
1,093.4
1,049.1
998.5
946
940.7
959.8
1984
1985
908.1
871.5
1980
939.1
1981
1982
1983
929.9
946.1
958.2
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
9709 (D): FIG21
Fuente : Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993, Sistema de Cuentas Nacionales. INEGI,
El Mercado de Valores, Septiembre 1997. NAFINSA.
2
LA INDUSTRIA MANUFACTURERA A NIVEL PAÍS CONTRIBUYE CON EL 20.3% DEL TOTAL DEL PRODUCTO
INTERNO BRUTO.
PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL POR DIVISIÓN DE ACTIVIDAD,
(1' 189, 537 Millones de pesos al precio de 1993)
1996
Agropecuario
6.3%
Minería
1.5%
Electricidad
1.7%
INDUSTRIA
20.3%
Servicios
35.9%
Con strucción 4.3%
Transporte
10.2%
Comercio
19.9%
97 09 ( D) : F IG18
1/ No incluye Impuestos a los productos netos de subsidios.
Fuente: El Mercado de Valores, Septiembre 1997, NAFINSA.
Nota: Agropecuario Incluye: silvicultura y pesca; La Industria es manufacturera; Electricidad incluye: gas y agua; Comercio incluye: restaurantes y hoteles: Transporte incluye:
almacenaje y comunicaciones; Servicios incluye; financieros, seguros actividades inmobiliarias y de alquiler, comunales, sociales y personales menos cargo por los servicios
bancarios imputados.
3
LA "INDUSTRIA METALMECÁNICA" INTEGRADA POR LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS,
MAQUINARIA Y EQUIPO, Y PRODUCTOS METÁLICOS BÁSICOS CONSTITUYEN EL SECTOR MÁS
IMPORTANTE DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL PAÍS AL CONTRIBUIR CON EL 31% DEL PIB.
PIB DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA NACIONAL. 1996
(241487 Millones de pesos precio de 1993)
Ind ustrias
metálicas básicas
5%
Prods m inerales
no metálicos
7%
Industria del papel,
imprenta y editorial
4%
INDUSTRIA
METALMECÁNICA
31 %
Prods. Metálicos,
maq. y equipo
26%
Ind ustria q uímica,
pet. y caucho
16%
Textiles,
p/vestir e inds.
cuero
9%
Industria de la
madera prods.
3%
Otras indu strias 3%
Prods. alimenticios
bebidas y tabaco
27%
9709 (D): FIG 25
Fuente: El Mercado de Valores, Septiembre 97. NAFINSA
INDUSTRIA METALMECÁNICA A NIVEL NACIONAL
LA INDUSTRIA METALMECÁNICA NACIONAL HA CRECIDO AL 3.3% ANUAL EN EL PERIODO 1980-1996,
4
SUPERIOR AL CRECIMIENTO PROMEDIO DEL PIB (2% ANUAL). SI SE INCLUYE EL PERIODO 1970-80 EL
CRECIMIENTO HA SIDO DEL 5% ANUAL. LOS PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO
REPRESENTARON EL 83.1% DEL PIB METALMECÁNICO EN 1996.
PIB DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA, NACIONAL. 1996
(Millones de pesos a precios de 1993)
Fuente: Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 1993. INEGI
CRECIMIENTO DEL 5.0% ANUAL PROMEDIO
75, 857
CRECIMIENTO DEL 3.3% ANUAL PROMEDIO
55, 421
45, 965
34, 859
35, 702
10, 267
10, 263
12,315
9, 749
1980
1985
1988
1993
33, 917
28, 700
63, 061
Productos
Metálicos,
Maquinaria
y Equipo
12, 826
Industrias
Metálicas
Básicas
46, 232
45, 136
45, 672
21, 382
21, 796
16, 311
5, 071
6,904
1970
1975
1996
9709 (D): FIG 23
5
DE LAS 13 RAMAS QUE CONFORMAN LA INDUSTRIA METALMECÁNICA 5 PARTICIPAN CON EL 71.1% DEL
PRODUCTO INTERNO BRUTO. LOS PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO (EXCLUYENDO
AUTOMOTRIZ, AUTOPARTES) RESPONDEN POR EL 61% DEL TOTAL, EN TANTO QUE ESTE ÚLTIMO
CONTRIBUYE CON MÁS DE LA CUARTA PARTE DEL PIB METALMECÁNICO. LAS INDUSTRIAS METÁLICAS
BÁSICAS REPRESENTARON EL 31% DEL TOTAL.
PIB POR RAMA METALMECÁNICA EN EL PAÍS, 1993
(Millones de pesos a precio de 1993)
13% DEL TOTAL
AUTOMOTRIZ Y AUTOPART ES
26% DEL TOTAL
61% DEL TOTAL
PRODUCTOS METÁLICOS,
MAQUINARIA Y EQUIPO
IND USTRIAS
METÁLICAS BÁSICAS
12,664
7,883
6,698
6,235
6,197
3,506
3,302
2,391
1,866
1,780
944
Hierro y Acero
Metales no
Férreos
Mu ebles
Metál icos
991
Pro ds. met.
estructu ra les
O tros prods
metál icos
Maqu.y eq. Maq u.y apar.
eléctricos
no eléctrico
Ap aratos electrodomésticos
963
Eq. y apar.
electrón icos
Eq. y apar.
eléctricos
Automó vi les
Partes y acc.
automó vil es
Eq. y mat
transporte
970 9 ( D) : F IG26
Fuente: Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993,
Sistema de Cuentas Nacionales de México. INEGI.
Producción de Acero
6
EL ACERO ES UN MATERIAL MUY IMPORTANTE EN EL SECTOR EN ESTUDIO. SU PRODUCCIÓN HA TENIDO
CAMBIOS IMPORTANTES A NIVEL NACIONAL. EN EFECTO, EL ESTADO DE MICHOACÁN GRACIAS AL
DINAMISMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS INSTALADAS EN EL PUERTO DE LÁZARO CARDENAS HA
REEMPLAZADO AL ESTADO DE COAHUILA COMO PRINCIPAL PRODUCTOR DE ACERO. OTRAS ENTIDADES QUE
HAN AUMENTADO NOTORIAMENTE SU PARTICIPACIÓN SON: NUEVO LEON, VERACRUZ Y SAN LUIS POTOSÍ.
PRODUCCIÓN DE ACERO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1990-95
(Cifras en toneladas)
ESTADO
1990
1991
Baja California
0
0
Coahuila
3,301,590
2,903,759
Distrito Federal
62,379
27,496
Hidalgo
2,498
1,796
Jalisco
331,266
327,798
México
490,312
424,030
Michoacán
1,812,569
1,468,426
Nuevo León
1,159,474
1,214,896
Puebla
722,667
708,812
Querétaro
4,574
5,021
San Luís Potosí
198,580
205,361
Tlaxcala
72,763
74,665
Veracruz
530,843
550,415
Yucatán
44,704
51,541
NACIONAL
8,734,219
7,964,016
Fuente: Estadísticas de la Industria Siderúrgica. INEGI.
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual.
1992
0
2,830,347
9,703
1,558
335,727
469,947
2,168,790
1,258,399
679,636
7,532
213,464
18,915
405,404
60,008
8,459,430
1993
75,567
2,895,707
0
3,490
359,694
443,555
2,527,386
1,383,745
642,965
6,969
259,171
10,327
532,278
57,930
9,198,784
1994
258,050
2,802,631
0
6,376
291,000
370,674
3,114,954
1,546,772
634,574
0
428,829
113,305
618,374
74,570
10,260,109
1995
350,025
3,442,160
0
13,531
313,810
400,781
3,704,139
1,880,601
582,160
0
498,197
150,866
750,266
60,910
12,147,446
TMCA 90-95
0.0%
0.8%
-100.0%
40.2%
-1.1%
-4.0%
15.4%
10.2%
-4.2%
-100.0%
20.2%
15.7%
7.2%
6.4%
6.8%
7
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS METALMECÁNICOS
LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS METALMECÁNICOS HAN TENIDO UN COMPORTAMIENTO
IRREGULAR DURANTE EL PERIODO 1980-1996, AUNQUE SE HAN INCREMENTADO 7.3% ANUAL EN DICHO
PERIODO. LA MAYOR DINÁMICA SE CONCENTRO EN EL PERIODO 1987-1996 (18.7%).
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS METALMECÁNICOS, 1980-1996
(Miles de Millones de US dólares)
24.1
22.0
21.6
22.2%
14.2
17.7
17.8
26.6%
27.8%
Maquinaria y
Equipo
37.4% Ensamblado
30.6%
13.0
27.0%
11.6
26.4%
9.7
40.2%
7.9
7.8
6.4
42.2%
5.6
35.6%
3.3
59.8%
57.8%
4.5
64.4%
1980
1981
1982
1983
69.4%
27.0%
4.7
35.4%
73.4%
5.2
33.8%
73.6%
73.0%
1990
1991
72.2%
71.9%
73.0%
47.6%
52.4%
33.5%
38.3%
77.8%
28.1%
Partes,
Accesorios y
Refacciones
62.6% de Maquinar ia
y Equipo, y
Pr oductos
Básicos
61.7%
1984
66.5%
64.6%
66.2%
1985
1986
1987
1988
1989
1992
1993
1994
1995
1996
9 709 (D): FIG 15
Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior. INEGI
RESUMEN
8
1. Para efectos del presente estudio la industria metalmecánica se conforma de dos segmentos: las industrias metálicas básicas y
los productos metálicos, maquinaria y equipo (incluye la industria automotriz y de autopartes).
2. Este constituye el sector más importante de la industria manufacturera del país al contribuir con cerca de la tercera parte del PIB
nacional.
3. En lo que corresponde a la evolución de cada uno de sus segmentos los productos metálicos, maquinaria y equipo tuvieron un
crecimiento del 5.3% anual durante el periodo 1970-1996, y las industrias metálicas básicas crecieron al 3.6% durante el mismo
periodo, ambos crecimientos superan a los de la economía en su conjunto.
4. La industria metalmecánica se conforma de 13 ramas productivas, de las cuales la que mayor importancia tuvo, en 1993 a nivel
nacional, fue la industria automotriz con el 16.7%, seguida por la industria metálica básica del hierro y el acero (10.4%), otros
productos metálicos contribuyen con el 8.8%, autopartes con el 8.2% y maquinaria y equipo no eléctrico con el 6.9%, las
restantes 7 ramas industriales se reparten el 49% restante.
5. La producción de acero ha tenido un fuerte crecimiento durante el periodo 1990-1995, pasando de producir 8.7 millones de
toneladas en 1990 a 12.1 millones en 1995, lo cual significa un crecimiento del 6.8% anual en promedio en dicho periodo. El
estudio de San Luis Potosí en particular ha multiplicado por 2.5 veces su producción en los últimos 5 años alcanzando un nivel
de casi 5000 mil ton en 1995.
9
6. El crecimiento de las importaciones de productos metalmecánicos ha crecido a una tasa del 7.3% anual durante el periodo 19801996. En el año de 1996 las importaciones de estos productos ascendieron a 24.1 miles de millones (billones) de dólares.
7. Se considera que el segmento de las importaciones de productos en los cuales los talleres mecánicos industriales puedan
participar más activamente en la sustitución de importaciones representa el 63% de la cantidad anterior.
8. Los productos en los que se considera que los talleres mecánicos industriales tienen mejor oportunidad de participar son: las
partes y refacciones de maquinaria y equipo, y los productos metálicos básicos, como podrían ser: tornillos, bujes, flechas,
pernos y otros elementos similares.
10