1 LA INDUSTRIA NACIONAL DEL MUEBLE Y TENDENCIAS GLOBALES A NIVEL INTERNACIONAL 0 1. LA INDUSTRIA DEL MUEBLE Y TENDENCIAS GLOBALES A NIVEL INTERNACIONAL El presente capítulo está constituido por un análisis de la industria del mueble, que incluye los siguientes apartados. Ubicación sectorial de la industria del mueble. Estructura operativa de la industria. Dinámica económica del subsector. La industria maquiladora. Exportaciones mexicanas. El mercado de la industria en EUA. Tendencia de la industria del mueble en EUA. 9721: CAPITULO 1 UBICACIÓN SECTORIAL DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE SE UBICA EN EL SECTOR SECUNDARIO, EN LAS CLASES DE ACTIVIDAD: FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLES PRINCIPALMENTE DE MADERA, FABRICACIÓN DE PARTES Y PIEZAS PARA MUEBLES Y FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLES METÁLICOS SUBSECTOR SECTOR Agricultura PRIMARIO1/ Ganadería Pesca Acuacultura 31 Productos alimenticios, bebidas y 3311 Fabricación de productos de aserradero y carpintería excluye muebles. 32 Textiles, prendas de vestir e 3312 Fabricación de envases y otros productos de madera excluye muebles. tabaco. industria del cuero. 33 Industria de la madera y productos de madera, incluye muebles. 34 Papel, productos de papel, Minería y extracción de petróleo SECUNDARIO Industria manufacturera Construcción Electricidad RAMA Y CLASE imprentas y editoriales. 35 Substancias químicas, productos del petróleo y del carbón, de hule y de plástico. 36 Productos minerales no metálicos (excluye derivados de petróleo y del carbón) 3320 Fabricación y reparación de muebles principalmente madera, incluye colchones. 332001 Fabricación y reparación de muebles principalmente de madera. 332002 Fabricación de partes y piezas para muebles 332003 Fabricación de colchones. 332004 Fabricación y reparación de persianas. 37 Industrias metálicas básicas Transporte TERCIARIO Comercio Servicios 1/ Incluye Agricultura, silvicultura, Ganadería y Pesca. Fuente: XIV, Censo Industrial, 1994. INEGI 9721: CAPITULO 1 38 Productos metálicos, maquinaria y equipo . Incluye instrumentos quirúrgicos y de precisión. Fabricación y reparación de 3813 muebles metálicos 39 Otras industrias manufactureras 9721: FIG. 3 EL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS QUE FABRICAN Y REPARAN MUEBLES DE MADERA REPRESENTAN LA MAYOR PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE, 94%, LOS ESTABLECIMIENTOS QUE FABRICAN Y REPARAN MUEBLES METÁLICOS APENAS REPRESENTAN EL 5%. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN MÉXICO Y SU CLASIFICACIÓN POR CLASE DE ACTIVIDAD 19376 PARTICIPACIÓN % ESTABLECIMIENTOS Fabricación y reparación de muebles principalmente de madera 18148 94% RAMA 3320 95% Fabricación de partes y piezas para muebles 1% 197 RAMA 3813 5% NACIONAL 9721: CAPITULO 1 5% Fabricación y reparación de muebles metálicos y accesorios 1031 Cifras de 1993 Fuente: XIV Censo Industrial, 1994, INEG 9721: CAPITULO 1 9721: FIG. 22 ESTRUCTURA OPERATIVA DE LA INDUSTRIA LA ESTRUCTURA OPERATIVA DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE SIGUE UNA ESTRUCTURA DE 6 PASOS, CENTRADA EN LA MANUFACTURA, CON ACTIVIDADES PREVIAS DE DISEÑO Y ACOPIO DE MERCANCÍAS QUE INCORPORAN: CONOCIMIENTOS DEL MERCADO, CLIENTES, PROVEEDORES Y CALIDADES DE INSUMOS; Y ACTIVIDADES A POSTERIORI QUE IMPLICAN EN SÍ EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN. ESTRUCTURA OPERATIVA DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DISEÑO Realizado por especialistas ACOPIO DE MATERIAS PRIMAS Maderas Laminados ó Triplay Por el directivo de la planta Todo tipo de herrajes ó Proporcionado por el cliente Barnices, solventes pinturas MANUFACTURA Proceso especifico de producción dependiente del tipo de muebles (madera, metal, tapizados, etc.). DISTRIBUCIÓN Esquema por el cual el producto abandona la planta PRESENTACIÓN EN TIENDA ENTREGA Proceso de Comercialización del Detallista Distribuidor mayorista Fabricación sobre pedido Otros Tornillería Elaboración de patrones Telas Elaboración de prototipos Empaque 9721: FIG. 5 9721: CAPITULO 1 EN LA MANUFACTURA DE MUEBLES DE MADERA SE TIPIFICAN 3 PROCESOS BÁSICOS. PARA LOS MUEBLES DE MADERA Y MARCOS ES PRIMORDIAL LA CALIDAD DE LA MADERA Y MATERIAL PARA LOS ACABADOS (LACAS, BARNICES, ETC.), EN LOS TAPIZADOS EL ÉNFASIS ES EN LA CALIDAD Y VARIEDAD DE LA TELAS. PROCESO EN LA MANUFACTURA DEL MUEBLE Y MARCOS DE MADERA MUEBLES DE MADERA CORTE LINEAL DE MADERA APLICACIÓN DE PATRÓN Ó DIMENSIONADO ELECTRÓNICO CORTE EXACTO PULIDO ENSAMBLE DETALLADO PINTURA Y ACABADO EMPAQUE ACABADO Y ENSAMBLE FINAL EMPAQUE CORTE Y ENSAMBLE EMPAQUE MUEBLES TAPIZADOS CORTE DE MADERA ARMADO DE ESQUELETO ENRRESORTADO ACOJINAMIENTO TAPIZADO Y COSTURADO MARCOS DE MADERA RAJAR MADERA A DIMENSIONES MOLDEAR PERFIL Fuente: Investigación FOA Consultores 9721: CAPITULO 1 LIJADO ENYESADO PINTADO Ó DORADO SECADO 9721: FIG 6 EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES METÁLICOS SE DISTINGUEN 2 PROCESOS, EL DEL MUEBLE FORJADO Y EL DE SÓLIDOS Y TUBOS, AMBOS PROCESOS SON TECNOLÓGICAMENTE SIMPLES. PROCESOS DE MANUFACTURA DEL MUEBLE METÁLICO M U E B L E F O R J A D O C O R T E F O R J A D OS I N T U R A O L D A D O L I M P I E Z AP M U E B L E D E S Ó L I D O S Y T U B O S C O R T E Fuente: Investigación FOA Consultores 9721: CAPITULO 1 D O B L A D OS I N T U R A O L D A D O L I M P I E Z AP 9721:FIG. 7 PRODUCTOS Y COMPONENTES DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE P R O V E E D O R E S I n d u s t r i a M a d e r e r a , I n d u s t r i a M e t a l m e c á n i c a I n d u s t r i a Q u í m i c a I n d u s t r i a T e x t i l M a d e r a , a g l o m e r a d o s , c h a p a s , l a m i n a d o s , t a b l e r o s M D F , t a b l e r o s c o n t r a c h a p a d o s , t r i p l a y , v i d r i o . P R I N C I P A L E S M A T E R I A S P R I M A S H e r r a j e s ( b i s a g r a s , c o r r e d e r a s , j a l a d e r a s , p e r n o s ) , l á m i n a s d e a c e r o , t o r n i l l e r i a . U T I L I Z A D A S B a r n i c e s , s o l v e n t e s , l a c a s ( s e l l a d o r e s y t i n t a s ) , a d h e s i v o s . T e l a s . M a t e r i a l e s a u x i l i a r e s . S U B E N S A M B L E S P i e z a s m e t á l i c a s , p i e z a s s i n t é t i c a s ( p e d e s t a l e s , b a s e s ,b a s e s p a r a e s c r i t o r i o , g a v e t a s e t c . ) , p i e z a s t o r n e a d a s , p r e n s a d a s o f r e s a d a s . M U E B L E S P A R A E L H O G A R P R O D U C T O F I N A L R e c a m a r a s , c o m e d o r e s , a n t e c o m e d o r e s , s a l a s , v i t r i n a s , j u e g o s d e m e s a , s o f á c a m a , l i b r e r o s , c a m a s , c e n t r o s d e e n t r e t e n i m i e n t o y a c c e s o r i o s e n g e n e r a l . S i l l a s e j e c u t i v a s , s i l l a s s e c r e t a r i a l e s , e s c r i t o r i o s , c r e d e n z a s , M U E B L E S P A R A O F I C I N A a r c h i v e r o s , l i b r e r o s , m e s a s p a r a j u n t a s , m u e b l e s p a r a c o m p u t a d o r a y m u e b l e s e s c o l a r e s . M U E B L E S P A R A C O C I N A S G a b i n e t e s , m u e b l e s p a r a c o c i n a s , c u b i e r t a s . I N T E G R A L E S 9721: FIG 11 9721: CAPITULO 1 DINÁMICA ECONÓMICA DEL SUBSECTOR DESPUÉS DE IMPORTANTES DECRECIMIENTOS DEL PIB DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DURANTE LA PRIMERA MITAD DE LA DÉCADA, LA ACTIVIDAD REPUNTÓ EN 1996, SI BIEN CON INCREMENTOS MENORES QUE LOS DEL PIB MANUFACTURERO Y TOTAL. CAMBIO PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL, DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA. V A R I A C I Ó N % 1 2 1 0 8 6 P I B T O T A L PIBMANUFCTU REO 4 2 ERAL PRODD.EMALAIND MADERAYPIB 0 2 4 6 8 1 0 1 9 8 9 Fuente: Producto Interno Bruto INEGI 9721: CAPITULO 1 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 9721: FIG. 12 EL PERSONAL OCUPADO POR LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA REGISTRÓ EN 1995 SU VALOR MÍNIMO, DENTRO DEL PERIODO 1993-1997, A PARTIR DE ENTONCES SE HA RECUPERADO, SIN EMBARGO, AÚN NO SE ALCANZAN LOS NIVELES DE OCUPACIÓN REGISTRADOS EN 1993. ÍNDICES DE PERSONAL OCUPADO DEL SECTOR MANUFACTURERO E INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 1993=100 1 1 0 I N D U S T R I A D E L A M A D E R A Y P R O D . D E M A D E R A 1 0 0 9 0 S E C T O R M A N U F A C T U R E R O 8 0 7 0 1 9 9 3 1 9 9 4 Nota: Cifras de 1997, hasta el tercer trimestre. Fuente: Indicadores del sector manufacturero, nov. 1997. INEGI. 9721: CAPITULO 1 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 9721: FIG. 21 POR EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN LA INDUSTRIA DEL MUEBLE OCUPA EL 13° LUGAR ENTRE LAS ACTIVIDADES MANUFACTURERAS DEL PAÍS, EL 5° POR EL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y EL 10° POR LA OCUPACIÓN DE MANO DE OBRA. PRINCIPALES ACTIVIDADES MANUFACTURERAS DE MÉXICO Actividad Alimentos 1° Químicos 2° Ind. automotriz 3° Textil 4° Metálicas básicas Valor de la Producción Posición 24.1% 23.9% 12.4% 7.5% 6.0% 5° Papel y prod, de papel 6° Minerales no metálicos 7° Part. AL PosiTotal ción Nal. 8° 12° 14° 6° 4.8% 4° Maq. y equipo eléctrico 8° Otras ind. metálicas 9° 2.8% 10° 10° 2.6% 13° Maq. y equipo 11° 1.9% 9° Est. Metálicas 12° MUEBLES 1.2% 5° 7° 15° 1.0% 15° Total Nacional 522,530 Millones de pesos Fuente: XIV Censo Industrial, 1994. INEGI. 9721: CAPITULO 1 9.2% 0.2% 6.1% 6° 5.7% 8° 2.2% 11.1% 7.3% 5.0% 0.1% 2.6% 265,427 Establecimientos 1.8% 5° 9° 1.0% Resto de Manufacturas 14° 5.7% 16.9% 2° 1.6% 13° 1.2% 0.1% 4° 3° 11.7% 5.2% 7° 11° 1.2% 21.7% 3° 16.6% Part. AL Total Nal. Personal ocupado 1° 0.5% Prod. madera (excl. muebles) 14° Ap. domésticos 2.7% 0.5% 2° 5.3% Part. AL PosiTotal ción Nal. 34.6% 1° 3.1% Electrónica Establecimientos 6.5% 3.6% 4.5% 12° 3.0% 11° 3.1% 10° 13° 15° 3.4% 2.5% 1.1% 3.2% 13.2 Millones de Personas 9721:FIG. 70 DURANTE EL PERIODO 1988-1993 LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN EL PAÍS SIGUIÓ LAS TENDENCIAS DE CRECIMIENTO DEL SECTOR MANUFACTURERO, SI BIEN CON UN USO MÁS INTENSIVO DE MANO DE OBRA. TENDENCIA DE CRECIMIENTO DEL SECTOR MANUFACTURERO Y DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE S E C T O R M A N U F A C T U R E R O I N D U S T R I A D E L M U E B L E 1 9 , 3 7 6 2 6 5 , 4 2 7 =14.9% A C M T % .8 3 1 = A C M T 9 , 6 9 6 1 3 8 , 8 3 5 1 9 8 8 1 9 9 3 E S T A B L E C I M I E N T O S S E C T O R M A N U F A C T U R E R O 1 9 8 8 1 9 9 3 E S T A B L E C I M I E N T O S I N D U S T R I A D E L M U E B L E 1 1 1 . 2 3 . 2 2 . 6 % 2 . 4 = A C M T % .9 7 = A C M T 7 6 . 1 1 9 8 8 1 9 9 3 P E R S O N A L O C U P A D O ( M i l l o n e s d e t r a b a j a d o r e s ) TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual Fuente: XIII y XIV, Censo Industrial, 1989, 1994. INEGI 9721: CAPITULO 1 1 9 8 8 1 9 9 3 P E R S O N A L O C U P A D O ( M i l e s d e T r a b a j a d o r e s ) 9721: FIG. 1 EL PERSONAL OCUPADO POR LA INDUSTRIA DEL MUEBLE SE ESTIMA QUE DISMINUYÓ DESDE 1993, ALCANZANDO SU MÍNIMO EN 1995 Y RECUPERÁNDOSE HACIA 1997. PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA DEL MUEBLE 1 1 1 . 2 1 1 1 . 1 1 0 5 . 1 9 7 . 8 1 9 9 3 1 9 9 4 e: Cifras estimadas en miles de personas. Fuente: Indicadores del sector manufacturero, nov. 1997. INEGI. XIV Censo Industrial 1994. INEGI. 9721: CAPITULO 1 1 9 9 5 1 0 0 . 7 1 9 9 6 e 1 9 9 7 9720: FIG 20 LA INDUSTRIA MAQUILADORA EL PERSONAL OCUPADO POR LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE MUEBLES HA CRECIDO AUMENTANDO SU PARTICIPACIÓN AL TOTAL DEL SECTOR DEL 29% EN 1993 AL 42% EN 1997. PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA DEL MUEBLE 4 3 . 6 4 0 . 5 3 2 . 7 1 9 9 3 3 4 . 7 1 9 9 4 Nota: Las cifras son empleos promedios para cada año. Cifras en miles de personas. Fuente: Industria Maquiladora de Exportación, nov. 1997. INEGI. 9721: CAPITULO 1 3 5 . 8 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 9721: FIG. 42 DE 2,758 ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES INSTALADOS EN MÉXICO 327 ESTÁN DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. SIENDO LA TERCER ACTIVIDAD EN IMPORTANCIA DESPUÉS DE LAS INDUSTRIAS TEXTIL Y ELECTRÓNICA. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES POR RAMA ECONÓMICA (TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS 2758) 729 445 26% 422 327 16% 197 15% 149 12% 7% Textil Muebles Electrónico 5% 5% Servicios Equipo de Transporte Nota: Registros al mes de agosto de 1997. Fuente: Industria Maquiladora de Exportación, Nov. 1997, INEGI. 9721: CAPITULO 1 139 114 75 4% 3% 56 2% Calzado y Cuero Químicos Artículos Eléctricos 63 2% Alimentos 42 2% Equipo y sus partes Juguetes artículos deportivos Otras Industrias Manufactureras 9721: FIG. 24 EN CUANTO A LA GENERACIÓN DE EMPLEOS LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE MUEBLES SE REZAGA EN SU NIVEL DE IMPORTANCIA OCUPANDO EL QUINTO SITIO DESPUÉS DE LAS INDUSTRIAS ELECTRÓNICA, TEXTIL, DEL EQUIPO DE TRANSPORTE Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS EMPLEOS GENERADOS POR RAMA ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA (Total de empleos: 920,989) 233,184 178,305 175,652 25% 99,193 91,299 19% 19% 10% 44,339 5% Electrónicos Textil Artículos eléctricos Equipo de transporte 11% 35,731 4% 16,972 15,004 2% 2% Servicios Muebles 12,327 1% Juguetes y artículos deportivos Químicos 9,541 1% Equipo y sus partes Alimentos 9,444 1% Otras industrias manufactureras Calzado y cuero Cifras al mes de Agosto de 1997. Fuente: Industria Maquiladora de Exportación. Noviembre, 1997, INEGI. 9721: CAPITULO 1 9721: FIG. 26 LAS MATERIAS PRIMAS NACIONALES UTILIZADAS POR LA INDUSTRIA MAQUILADORA HAN SIDO MUY REDUCIDAS, ESTA SITUACIÓN SE ACENTÚA EN MAYOR MEDIDA EN LOS ESTADOS FRONTERIZOS. COMPOSICIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS, ENVASES Y EMPAQUES CONSUMIDOS POR LA INDUSTRIA MAQUILADORA POR SU ORIGEN, IMPORTADOS Y NACIONALES. 1 9 9 0 T O T A L D E M A T E R I A S P R I M A S E N V A S E S Y E M P A Q U E S C O N S U M I D O S P O R L A I N D U S T R I A M A Q U I L A D O R A N A C I O N A L T O T A L D E M A T E R I A S P R I M A S E N V A S E S Y E M P A Q U E S C O N S U M I D O S P O R L A I N D U S T R I A M A Q U I L A D O R A F R O N T E R I Z A ( B a j a C a l i f o r n i a , C h i h u a h u a , C o a h u i l a , S o n o r a , T a m a u l i p a s ) 2 9 , 9 5 8 . 6 9 8 . 3 % I M P O R T A D O S 1 . 7 % N A C I O N A L E S 2 7 , 9 0 2 . 6 9 9 . 0 % I M P O R T A D O S 1 . 0 % N A C I O N A L E S 1 9 9 7 1 8 3 , 3 7 2 . 4 9 7 . 7 % I M P O R T A D O S 2 . 3 % N A C I O N A L E S 1 6 4 , 3 6 6 . 1 9 8 . 4 % I M P O R T A D O S 1 . 6 % N A C I O N A L E S Cifras en millones de pesos Nota: Las cifras de 1997 corresponden al acumulado al mes de agosto de 1997. 9721: CAPITULO 1 9721: FIG 37 EXPORTACIONES MEXICANAS LA EXPORTACIÓN MEXICANA DE MUEBLES CRECIÓ DE 1994 A 1997 A UNA TASA DEL 29% ANUAL. EL CRECIMIENTO HA SIDO MAS ACELERADO EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS. EXPORTACIONES MEXICANAS DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE 1 7 4 2 . 0 % 9 3 = A C M T 1 3 7 9 . 2 % 2 1 = A C M T 9 0 6 . 4 8 0 9 . 7 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 Cifras en millones de dólares. 1/Estimado con base en información de octubre de 1997. Nota: Excluye las fracciones arancelarias 94.01.10, 94.01.20 y 94.03.70 Asientos del tipo utilizado en aeronaves, asientos del tipo utilizado en automóviles y muebles de plástico; Incluye la fracción arancelaria 44.14.00, marcos de madera para cuadros; incluye maquila. Fuente: BANCOMEXT, SECOFI. 9721: FIG. 8 9721: CAPITULO 1 LA COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE MUEBLES NO HA VARIADO SIGNIFICATIVAMENTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LAS PARTES PARA MUEBLES Y LOS MUEBLES DE MADERA REPRESENTAN EL RUBRO DE MAYOR IMPORTANCIA CON ALREDEDOR DEL 75% DE LAS EXPORTACIONES. COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE MUEBLES 1 , 7 4 2 . 0 1 , 3 7 9 . 2 5 1 %P a r t e s p a r a m u e b l e s 9 0 6 . 4 5 4 % 8 0 9 . 7 5 1 % u e b l e s d e M a d e r a 2 3 %M 5 3 % 2 1 % 2 2 % 2 3 % 1 1 % 1 0 % 7 % 7 % 2 % 1 %6 % 7 % 1 9 9 4 9721: CAPITULO 1 1 1 %M u e b l e s d e M e t a l 1 0 % 1 9 9 5 7 % 5 % 3 % 1 9 9 6 u e b l e s T a p i z a d o s 8 % M a r c o s d e M a d e r a 5 % M 2 % e 1 9 9 7 O t r o s Cifras en millones de dólares. e: Estimado con base en información de octubre de 1997. Fuente: BANCOMEXT SECOFI. 9721: CAPITULO 1 9721: FIG. 9 LAS PARTES PARA ASIENTOS, PARTES PARA MUEBLES, RECAMARA DE MADERA, MUEBLES DE MADERA PARA EL HOGAR, MUEBLES METÁLICOS PARA EL HOGAR, ASIENTOS TAPIZADOS Y MARCOS DE MADERA, CONSTITUYEN ALREDEDOR DEL 90% DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE MUEBLES IMPORTANCIA DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR FRACCIÓN ARANCELARIA F r a c c i ó n A r a n c e l a r i a D e s c r i p c i ó n 9 4 0 1 9 0P a r t e s p a r a a s i e n t o . 9 4 0 3 9 0P a r t e s p a r a m u e b l e s . 9 4 0 3 3 0M u e b l e s d e m a d e r a d e lt i p o d e l o s u t i l i z a d o s e n o f i c i n a s . 9 4 0 3 4 0M u e b l e s d e m a d e r a d e lt i p o d e l o s u t i l i z a d o s e n l a s c o c i n a s . 9 4 0 3 5 0M u e b l e s d e m a d e r a d e lt i p o d e l o s u t i l i z a d o s e n l o s d o r m i t o r i o s . 9 4 0 3 6 0L o s d e m á s m u e b l e s d e m a d e r a . 9 4 0 1 6 9A s i e n t o s c o n a r m a z ó n d e m a d e r a . 9 4 0 1 7 9A s i e n t o s c o n a r m a z ó n d e m e t a l . 9 4 0 3 1 0M u e b l e s d e m e t a ld e lt i p o d e l o s u t i l i z a d o s e n o f i c i n a s . 9 4 0 3 2 0L o s d e m á s m u e b l e s d e m e t a l . 9 4 0 1 6 1A s i e n t o s t a p i z a d o s c o n a r m a z ó n d e m a d e r a . 9 4 0 1 7 1A s i e n t o s t a p i z a d o s c o n a r m a z ó n d e m e t a l . 4 4 1 4 0 0M a r c o s d e m a d e r a p a r a c u a d r o s , f o t o g r a f í a s , e s p e j o s u o b j e t o s s i m i l a r e s . 9 4 0 1 3 0A s i e n t o s g i r a t o r i o s d e a l t u r a a j u s t a b l e . 9 4 0 1 4 0A s i e n t o s t r a n s f o r m a b l e s e n c a m a s e x c e p t o e lm a t e r i a ld e a c a m p a r ó d e j a r d í n . 9 4 0 1 5 0A s i e n t o s d e r o t e n , m i m b r e , b a m b ú ó m a t e r i a l e s s i m i l a r e s . 9 4 0 1 8 0L o s d e m á s a s i e n t o s . 9 4 0 2 1 0S i l l o n e s d e d e n t i s t a , p e l u q u e r í a y s i l l o n e s s i m i l a r e s y s u s p a r t e s . 9 4 0 2 9 0L o s d e m á s m o b i l i a r i o s p a r a l a m e d i c i n a , c i r u g í a , o d o n t o l o g í a ó v e t e r i n a r i a . 9 4 0 3 8 0M u e b l e s d e o t r a s m a t e r i a s i n c l u y e n d o e lr o t e m , m i m b r e , b a m b ú , o m a t e r i a s s i m i l a r e s Nota: Incluye maquila Fuente: Bancomext - SECOFI, 1997 9721: CAPITULO 1 P a r t i c i p a c i ó n a l a e x p o r t a c i ó n T o t a l% 4 5 . 2 5 . 9 2 . 1 1 . 1 8 . 6 1 0 . 1 0 . 4 1 . 7 0 . 5 8 . 8 6 . 5 1 . 3 4 . 9 0 . 5 1 . 2 1 . 3 0 . 1 0 . 1 9721: FIG. 27 EL PRINCIPAL MERCADO DE EXPORTACION DE LA INDUSTRIA DE MUEBLE ES E.U.A., PARTICIPANDO CON EL 92% DE LAS EXPORTACIONES TOTALES, SÍ BIEN LAS EXPORTACIONES A OTROS PAÍSES SE HAN INCREMENTADO PRINCIPALMENTE EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE MUEBLES 1 , 7 4 2 . 0 1 , 3 7 9 . 2 E . U . A . 9 2 % 9 0 6 . 3 8 0 9 . 7 9 6 % 9 7 % 9 6 % 3 % 4 % 1 9 9 4 1 9 9 5 Cifras en millones de dólares. e: Estimado con base en información de octubre de 1997. Fuente: Bancomext - SRCOFI. 9721: CAPITULO 1 4 % 1 9 9 6 O T R O S P A Í S E S 8 % e 1 9 9 7 9721: FIG. 13 CONSIDERANDO EXCLUSIVAMENTE LAS EXPORTACIONES DE NO MAQUILA LO EXPORTADO A PAÍSES DIFERENTES DE E.U.A. REPRESENTO EN 1997 EL 21%, LO CUAL MODIFICA LA PERCEPCIÓN QUE ESTAS EXPORTACIONES SON REDUCIDAS. PRINCIPALES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE MUEBLES A PAISES DIFERENTES DE E. U. A. 55.1 millones de dólares 1 9 9 6 8.0 10 PRINCIPALES PAISES 64 % 8.2 4.5 2.1 2.4 Canadá Emiratos de España Arabia Unida Chile 3.5 2.1 2.2 0.3 Italia Alemania Puerto Rico Reino Unido OTROS PAISES 36 % 1.7 Dinamarca Francia 1 9 9 7 26.1 135.2 millones de dólares 14.3 10 PRINCIPALES PAISES 49 % 8.7 3.5 Italia Alemania 3.0 Canadá Emiratos de España Arabia Unida 2.9 Chile 2.9 2.2 Puerto Rico Reino Unido Cifras en millones de dólares. Nota: Las cifras de 1997 corresponden a las exportaciones acumuladas al mes de agosto. Fuente: Bancomext – SECOFI 9721: CAPITULO 1 1.6 OTROS PAISES 51 % 1.5 Dinamarca Francia 9721: FIG. 14 LA PARTICIPACIÓN A LA EXPORTACIÓN TOTAL DE LA INDUSTRIA NO MAQUILADORA DE MUEBLES CRECIÓ DE UN 29% EN 1994 A UN 39% EN 1997, CONSECUENTEMENTE LA PARTICIPACIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DISMINUYÓ EN DIEZ PUNTOS PORCENTUALES EN EL PERIODO. COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE POR MAQUILADORAS, NO MAQUILADORAS 1 , 7 4 2 . 0 1 , 3 7 9 . 2 M a q u i l a d o r a 6 1 % 9 0 6 . 3 6 4 % 8 0 9 . 7 7 1 % 6 6 % N o M a q u i l a d o r a 3 9 % 3 6 % 2 9 % 1 9 9 4 3 4 % 1 9 9 5 Cifras en millones de dólares. Nota: Participaciones para 1997, estimadas. Fuente: BANCOMEXT, SECOFI. Oportunidades de Negocios para la Industria Mueblera Nacional. 9721: CAPITULO 1 1 9 9 6 1 9 9 7 9721: FIG. 28 LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NO MAQUILADORA HAN CRECIDO A UN RITMO MAS DINÁMICO QUE LAS CORRESPONDIENTES MAQUILADORAS, 41% CONTRA 22%, LO CUAL HA OCASIONADO EL CAMBIO DE LA COMPOSICIÓN DE MAQUILA Y NO MAQUILA DENTRO DE LA EXPORTACIÓN TOTAL. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MUEBLES POR MAQUILA Y NO MAQUILA % 2 2 = A C M T 1 0 6 2 . 6 8 7 7 . 2 % 1 4 = A C M T 6 7 9 . 4 5 7 4 . 9 6 0 0 . 9 5 0 1 . 9 3 0 5 . 4 2 3 4 . 8 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 4 M A Q U I L A Cifras en millones de dólares. Fuente: BANCOMEXT-SECOFI. Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, 1995, 1996. INEGI. 9721: CAPITULO 1 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 N O M A Q U I L A 9721: FIG. 29 LA EXPORTACIÓN DE LA PLANTA MAQUILADORA DOMINA EL MERCADO DE EXPORTACIÓN EN LOS PRINCIPALES PRODUCTOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS MUEBLES DE METAL. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR FRACCIÓN ARANCELARIA, MAQUILA Y NO MAQUILA F . A R A N C E L A R I A N O M A Q U I L A 9 4 . 0 1 . 9 0 y 9 4 . 0 3 . 9 0 P a r t e s p a r a m u e b l e s 3 4 % M A Q U I L A 6 6 % 7 5 3 . 7 9 4 . 0 3 . 5 0 M u e b l e s d e m a d e r a d e l t i p o u t i l i z a d o 1 0 0 . 3 3 2 % 6 8 % e n d o r m i t o r i o s O t r o s m u e b l e s d e m a d e r a ( e x c l u y e 9 4 . 0 3 . 6 0 m u e b l e s d e o f i c i n a , c o c i n a y 1 4 3 . 7 3 8 % 6 2 % a s i e n t o s c o n a r m a z ó n d e m a d e r a ) 9 4 . 0 3 . 2 0 M u e b l e s d e m e t a l ( e x c l u y e m u e b l e s d e o f i c i n a y a s i e n t o s c o n a r m a z ó n d e m e t a l ) 1 1 4 . 1 6 7 % 3 3 % 14% 30% 9 4 . 0 1 . 6 1 A s i e n t o s t a p i z a d o s c o n a r m a z ó n d e m a d e r a 8 3 . 2 8 6 % 4 4 . 1 4 . 0 0 M a r c o s d e m a d e r a 7 0 % 6 8 . 8 Cifras en miles de dólares. Fuente: Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, 1996. INEGI. 9721: CAPITULO 1 9721: FIG. 30 EN EL AÑO 1993 EL 1.5% DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE ERAN MAQUILADORES Y CONCENTRABAN AL 29% DEL PERSONAL OCUPADO DE ESTA INDUSTRIA; PARA 1997 LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE MUEBLES DEBE DE HABER AUMENTADO SU IMPORTANCIA COMO OCUPADORA DE MANO DE OBRA. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL OCUPADO DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA Y NO MAQUILADORA DE MUEBLES 1 9 9 3 I N D U S T R I A M A Q U I L A D O R A I N D U S T R I A N O M A Q U I L A D O R A 2 9 1 1 9 , 0 8 5 N Ú M E R O D E E S T A B L E C I M I E N T O S 3 2 , 6 8 8 7 8 , 4 9 9 P E R S O N A L O C U P A D O ( P e r s o n a s ) 1 9 9 7 I N D U S T R I A M A Q U I L A D O R A N Ú M E R O D E E S T A B L E C I M I E N T O S 3 2 1 ( P r o m e d i o E n e r o A g o s t o 1 9 9 7 ) P E R S O N A L O C U P A D O ( P e r s o n a s ) 4 3 6 0 1 ( P r o m e d i o E n e r o A g o s t o 1 9 9 7 ) Fuente: Industria Maquiladora de Exportación. Octubre 1997. XIV Censo Industrial, 1994. INEGI 9721: CAPITULO 1 9721: FIG. 38 EL MERCADO DE LA INDUSTRIA EN EUA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE E.U.A. PRESENTÓ DISMINUCIONES EN SUS NIVELES DE VENTAS DE 1989 A 1991, INICIANDO SU RECUPERACIÓN EN 1992, PERO ES HASTA 1994 CUANDO SE LOGRAN LOS NIVELES DE DISTRIBUCIÓN DE 1989. VENTAS DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE E. U. A. T M C A = -5 . 9 % % 5 . 2 = A C M T 2 7 , 1 0 8 2 5 , 8 3 3 2 5 , 6 6 5 2 6 , 5 6 5 7 , 6 1 3 2 7 , 4 0 92 2 8 , 3 0 3 2 9 , 0 1 0 2 3 , 9 8 5 1 9 8 91 9 9 01 9 9 11 9 9 21 9 9 31 9 9 41 9 9 51 9 9 61 9 9 7 Cifras en millones de dólares de 1992. Nota: Cifras de 1996 y 1997 estimadas. Fuente: U. S. D. Department of Commerce: Bureau of the Census; International Trade Administration. 9721: CAPITULO 1 9721: FIG. 15 EL MERCADO DE E.U.A. DEL MUEBLE ES 70% DE MUEBLES PARA EL HOGAR Y 30% DE MUEBLES PARA OFICINA; EL 34% DEL MERCADO LO CONSTITUYEN LOS MUEBLES DE MADERA PARA EL HOGAR Y EL 26% LOS MUEBLES TAPIZADOS. COMPOSICIÓN DEL MERCADO DEL MUEBLE DE E. U. A. O t r o s m u e b l e s ( h o g a r ) 3 % M u e b l e s d e m a d e r a M u e b l e s d e m e t a l ( h o g a r ) ( h o g a r ) 7 % 3 4 % M u e b l e s t a p i z a d o s M u e b l e s d e o f i c i n a ( h o g a r ) 3 0 % 2 6 % 3 1 , 9 1 1 m i l l o n e s d e d ó l a r e s P r o d u c t o s y s e r v i c i o s v e n d i d o s p o r l a i n d u s t r i a d e l m u e b l e Nota: Cifras para 1997 estimadas en USD de 1997. Fuente: U. S. Department of Commerce: Bureau of the Census, International Trade Administration. 9721: CAPITULO 1 9721: FIG. 18 LOS MAYORES MERCADOS DE MUEBLES DE EUA SON EL MEDIO OESTE Y EL SUR. REGIONALIZACIÓN DEL MERCADO DEL MUEBLE DE EUA DE ACUERDO A LAS VENTAS AL MENUDEO MEDIO OESTE 28 % 26 Millones de hogares NORESTE 21 % 20.5 Millones de hogares OESTE 23 % 21.4 Millones de hogares SUR 28 % 34.4 Millones de hogares Fuente: Home Furnishings Retailers '97. Furniture Today's 1996. 9721: CAPITULO 1 9721: FIG 73 SIN EMBARGO, POR ESTADOS, CALIFORNIA ES EL MERCADO MAS GRANDE DE EUA. MERCADO DEL MUEBLE ESTIMADO DE CALIFORNIA 3,800 Millones de USD Población 31.8 millones de habitantes El estado más poblado de EUA, 12.0% de la población total. El 2° estado por número de habitantes es Texas con 19.1 millones de habitantes. California El mayor ingresos estatal de EUA, 12.5% del total. Ingreso percápita: 25,144 USD El 13° ingreso percápita estatal, el mayor corresponde al Distrito de Columbia 34,932 USD. Tijuana Información 1996. Fuente: U.S. Bureau of the Census. Estimaciones FOA Consultores. 9721: CAPITULO 1 Mexicali 9721: FIG. 83 EL MEDIO OESTE ES LA REGIÓN CON MAYOR VENTA DE MUEBLES EN EUA, SEGUIDO POR EL SUR, LOS MUEBLES MAS CONSUMIDOS SON LOS SOFAS Y RECAMARAS. VENTAS AL MENUDEO DE MUEBLES POR REGIÓN GEOGRÁFICA DE EUA 7 , 9 9 8 8 , 0 1 0 3 0 % 6 , 5 3 6 2 5 % 5 , 7 6 2 2 8 % 2 9 %S o f a s 2 1 % 1 9 % 2 0 % 1 9 % 1 0 % 9 % 1 3 % 1 4 % 1 6 % 1 2 % 6 % 6 % 5 % 5 % N O R E S T E S U R 2 % 2 % Cifras correspondientes a 1996 en millones de dólares. Fuente: Home Furnishings Retailers, '97 2 0 %R e c á m a r a s o c i n a s y c o m e d o r e s 1 8 %C 1 1 %S i l l a s p a r a s a l a 1 1 % 5 % 9721: CAPITULO 1 1 6 % 3 % 3 % M E D I O O E S T E 1 0 %O c a s i o n a l e s M e s a s p a r a s a l a 5 % P a r a e x t e r i o r e s 5 % I n f a n t i l e s 2 % O E S T E 9721: FIG. 74 LOS ESTILOS MAS OFRECIDOS POR LOS DETALLISTAS EN EUA SON EL EARLY AMERICAN Y EL CONTEMPORANEO, EL MERCADO ES DE PRECIOS MEDIOS Y ALTOS. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE DETALLISTAS DE EUA POR ESTILO DE MUEBLES Y PRECIO Estilos Ofrecidos Reproducciones antiguas % del Total de Compañías que lo Ofrecen Precios de Línea Ofrecidos Altos 38 % Country/Early American 81 % Moderno/Contemporaneo RTA/ Lifestyle 87 % Medios Bajos 96 % 21 % 77 % 54 % Nota: Las cifras estan referidas a 4,806 compañias que poseen 19,434 tiendas en EUA. Fuente: Home Furnishings Retailers '97. 9721: CAPITULO 1 55 % 57 % Traditional/18th Century Mimbre/Casual % del Total de Compañías que lo Ofrecen 9721: FIG. 71 LOS ESTILOS MAS OFRECIDOS POR LOS MAYORISTAS SON EL CONTEMPORANEO Y TRADITIONAL/18TH CENTURY, LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS SON MEDIOS Y ALTOS. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE MAYORISTAS DE EUA POR ESTILO DE MUEBLES Y PRECIO Estilos Ofrecidos Reproducciones antiguas % del Total de Compañías que lo Ofrecen 82 % Bajos 84 % 33 % 33 % 78 % Traditional/18th Century 45 % Nota: Las cifras estan referidas a 249 compañias que tienen una fuerza de compra constituida por 755 compradores. Fuente: Home Furnishings Retailers '97. 9721: CAPITULO 1 49 % Medios 69 % Moderno/Contemporaneo Mimbre/Casual % del Total de Compañías que lo Ofrecen Altos 24 % Country/Early American RTA/ Lifestyle Precios de Línea Ofrecidos 9721: FIG. 72 LAS IMPORTACIONES DE MUEBLES DE E.U.A. CRECIERON EN EL PERIODO 1994-1997 A UNA TASA DEL 12% ANUAL, LAS EXPORTACIONES NO MAQUILADORAS DE MÉXICO A ESTE PAÍS CRECIERON A UNA TASA DEL 37% ANUAL PARA ESTE PERIODO, Y LAS DE OTROS PAÍSES AL 10%. IMPORTACIONES DE MUEBLES DE E. U. A. SIN MAQUILA % 2 1 = A C M T 5 , 4 9 7 4 , 9 8 8 4 , 4 4 8 3 , 9 6 5 O T R O S P A Í S E S T M C A = 1 0 % 4 . 5 % 1 9 9 4 5 . 6 % 1 9 9 5 M É X I C O 8 . 6 % 8 . 2 % T M C A = 3 7 % 1 9 9 6 1 9 9 7 Cifras en millones de dólares. Nota: Incluye las fracciones SIC 2511, 2512, 2514, 2517 y 2519 Las cifras de México no incluyen marcos de madera. Cifras para 1996 estimadas. U.S. Department of Commerce. Cifras para 1997 estimadas FOA Consultores. Fuente: U. S. Department of Commerce: Bureau of the Census; International Trade Administration. 9721: CAPITULO 1 9721: FIG. 16 EL TIPO DE MUEBLE MAS IMPORTADO POR EUA SON LOS ASIENTOS, EL 32% DEL TOTAL Y LOS TAPIZADOS CON EL 16%. COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE MUEBLES DE EUA M U E B L E S P A R A E X T E R I O R E S C O C I N A S C A M A S 5 % P A R T E S 7 % 9 % R E C A M A R A S 5 % 1 1 % O T R O S T A P I Z A D O S P R O D U C T O S 1 6 % 1 5 % A S I E N T O S 3 2 % Fuente: The Furniture Industry in the United States, Csil Milano, 1996. 9721: CAPITULO 1 9721: FIG. 77 INCORPORANDO LA MAQUILA LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE MUEBLES REPRESENTAN PARA 1996 Y 1997 MAS DEL 20% DE LAS IMPORTACIONES TOTALES DE E.U.A. IMPORTACIONES DE MUEBLES DE E. U. A. (Incluye maquila mexicana) 6 , 5 2 7 5 , 8 1 6 5 , 0 4 9 4 , 5 1 0 O T R O S P A Í S E S 1 6 % 1 9 9 4 1 6 % 1 9 9 5 2 2 % 1 9 9 6 Cifras en millones de dólares. Nota: Incluye las fracciones SIC 2511, 2512, 2514, 2517 2519 y 252 Las cifras de México no incluyen marcos de madera. Cifras para 1996 y 1997 estimadas. U.S. Department of Commerce. Fuente: U. S. D. Department of Commerce: Bureau of the Census; International Trade Administration. Bancomext/T-SECOFI. Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, 1995, 1996. INEGI. 9721: CAPITULO 1 M É X I C O 2 3 % 1 9 9 7 9721: FIG. 39 EN 1996 CANADÁ FIGURÓ COMO EL PRIMER PAÍS EXPORTADOR A LOS E.U.A. CON 908 MILLONES DE DÓLARES, MÉXICO SE UBICÓ DENTRO DE LOS 5 PRINCIPALES EXPORTADORES CON 429 MILLONES DE DÓLARES (SIN MAQUILA). DESTACA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LA PÉRDIDA DE IMPORTANCIA DE TAIWAN COMO EXPORTADOR, Y EL SURGIMIENTO DE CHINA COMO GRAN EXPORTADOR A E.U.A., ESTE PAÍS EN 1992 PRINCIPALES EXPORTADORES DE MUEBLES A LOS E. U. A. (no incluye maquila) 4 , 9 8 8 I M P O R T A C I Ó N T O T A L E . U . A . C A N A D Á 1 8 % 3 , 9 6 5 1 4 % 2 , 9 9 5 1 2 % 5 % C H I N A 1 5 % 1 0 % 1 4 % T A I W A N 2 3 % 1 1 % I T A L I A 3 2 % 1 1 % 5 % 1 1 % 7 % 3 3 % 1 9 9 2 M É X I C O 9 % 3 3 % O T R O S P A Í S E S 3 7 % 1 9 9 4 1 9 9 6 Cifras en millones de dólares. Nota: No se incluye exportaciones de la industria maquiladora En 1994 Malasia exportó a E.U.A. 289 millones de USD participando con el 7% de la importaciones totales de E.U.A. Fuente: U. S. Industrial OutLook, 1993, 1995, 1998. 9721: CAPITULO 1 9721: FIG. 35 A NIVEL DE PAÍSES, CANADÁ ES EL QUE TIENE MAS DIVERSIFICADAS SUS EXPORTACIONES DE MUEBLES A EUA, LA EXPORTACIÓN MEXICANA SE CONCENTRA EN: MUEBLES PARA DORMITORIOS, PARTES PARA MUEBLES, TAPIZADOS Y MUEBLES DIVERSOS. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS RECAMARAS CAMAS COCINAS ASIENTOS TAPIZADOS PARTES MUEBLES PARA EXTERIOR OTROS CANADÁ CHINA TAIWAN ITALIA INDONESIA, TAILANDIA Y MALASIA MÉXICO Fuente: The Furniture Industry in the United States, Csil Milano. 1996 9721: CAPITULO 1 9721: FIG. 92 ASIA ES A NIVEL DE BLOQUES ECONÓMICOS EL PRINCIPAL EXPORTADOR A E.U.A. CON EL 49% DE LAS EXPORTACIONES, CANADÁ Y MÉXICO PARTICIPAN CON EL 27% DEL MERCADO Y EUROPA CON EL 19%. EXPORTACIONES DE MUEBLES A E. U. A. POR PRINCIPALES BLOQUES ECONÓMICOS, 1996 R E S T O D E L M U N D O 3 % O T R O S P A Í S E S C A N A D Á A S I Á T I C O S 1 8 % ( M a l a s i a , I n d o n e s i a , F i l i p i n a s y T a i l a n d i a p r i n c i p a l m e n t e ) 1 9 % A S I A 4 8 % C H I N A 1 5 % T L C A N 2 7 % M É X I C O 9 % L A T I N O A M É R I C A 3 % E U R O P A O C C I D E N T A L T A I W A N 1 9 % 1 4 % 4 , 9 8 8 T O T A L D E I M P O R T A C I O N E S E . U . A . 1 9 9 6 Cifras en millones de dólares. Nota: No incluye industria maquiladora. Fuente: U. S. Industrial and Trade OutLook, 1998. 9721: CAPITULO 1 9721: FIG. 36 MADERA ASERRADA E.U.A. Y CANADÁ CONTRIBUYEN CON EL 38% A LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MADERA ASERRADA, LA CONTRIBUCIÓN DE MÉXICO ES MENOR AL 1%, LA DE EUROPA DEL 28% Y LA DE LOS PAÍSES ASIÁTICOS DEL 24%. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE MADERA ASERRADA CONTINENTE PARTICIPACIÓN AL TOTAL MUNDIAL AMÉRICA DEL NORTE AMÉRICA DEL SUR EUROPA 39% 6% 28% PAÍS E.U.A. Canadá Resto de América del N. Brasil Resto de América del S. Federación Rusa Alemania Suecia Francia Finlandia Austria Resto de Europa PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA 24% 14% (MÉXICO 0.6%) 1% 3 106167 59774 4345 18628 8040 4% 2% 9% 3% 3% 2% 2% 2% 40000 13066 12738 9080 8367 6786 28897 7% ASIA 24% Japón China India Malasia Indonesia Resto de Asia 6% 6% 4% 2% 2% 26260 25268 17460 9385 8338 15372 4% África y Oceanía ÁFRICA Y OCEANÍA 3% 14439 3% 432410 Fuente: Statistical year book, United Nations, 1996. 9721: CAPITULO 1 9721: FIG. 40 TENDENCIA DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN EUA Se internacionalizarán más los estilos, procesos de manufactura y muebles por su tipo de uso. En EUA los muebles tienden cada vez más a ser un producto de alto valor, por lo que su adquisición por los consumidores finales se realizará en mayor medida vía crédito. Los indicadores de EUA señalan hacia un incremento de la venta de muebles: Mayor ingreso de la población, se espera un crecimiento del 3% en 1998. Incremento en el tamaño de las casas de 2100 pies cuadrados en 1994 aumentarán a 2200 pies cuadrados en promedio para el año 2000; el 15% de las casas que se construyan en el periodo tendrán 3000 pies cuadrados o más, contra el 13% de antes de 1994. Los grupos de edad de 35 a 44 años, 45 a 54 y 55 a 64 años crecerán, estos grupos constituyen el primero, el segundo y el cuarto grupo de edades que más gastan en muebles. La televisión de alta definición que llegará en 1998 y los equipos de sonido sofisticados estimulará la compra centros de entretenimiento, sofás y asientos; los centros de entretenimiento se han concentrado fuertemente los muebles tipo RTA, los proveedores de estos muebles tendrán la oportunidad de penetrar en un mercado consumidores de altos ingresos, el cual usualmente no compra estos muebles. El crecimiento en la compra este tipo de muebles se estima entre un 10% y 15% anual hasta el final de la década. 9721: CAPITULO 1 de en de de El incremento de las oficinas caseras también será un factor para el crecimiento de la demanda de muebles, sin embargo, muy frecuentemente éstas se amueblan con muebles reusados. Existen actualmente pocos impedimentos al comercio internacional de muebles. Para el año 2001 los impuestos al comercio entre EUA, Canadá, Unión Europea, Hong-Kong, Japón, Corea, Noruega, Singapur y Suiza probablemente sean cero por cero. A partir de 1998 las importaciones de muebles provenientes de México que realiza EUA están libres de arancel. Canadá dentro de los acuerdos del TLC fue más conservador, de 40 fracciones arancelarias están libres de arancel 14. Los problemas más importantes para la exportación de muebles no serán arancelarios, sino más bien de tamaño, peso y de diseño de acuerdo a características culturales de los países. Los países asiáticos incidieron en el mercado internacional del mueble inicialmente apoyados en la mano de obra barata, sin embargo la situación esta cambiando y cada vez se apoyan más en maquinaria, equipo y tecnología. 9721: CAPITULO 1 Filipinas desde 1994 realizó acciones de reducción de tasas de interés para equipamiento, lo que esta ocasionando que la industria de este país compre equipos sofisticados para la manufactura, con lo que probablemente se ubicará dentro de los cinco principales exportadores a EUA, el potencial de crecimiento de este país esta acotado por sus limitados recursos forestales. La moda del mueble rústico y del mueble de hierro tiende a la baja, se calcula que para el año 2000 termine su ciclo, la alternativa para este tipo de muebles es incorporarle diseño, variación en materiales y colores. Los estilos en general más vendidos en los EUA son los conocidos como American 18 th century y casual contemporáneo, parece que la moda señala hacia los diseños lineales de la época de los cincuenta. Si bien la familia actual promedio de EUA tiene menos hijos que la correspondiente de los sesentas, la tendencia es gastar más en ellos, lo que establece interesantes perspectivas de ventas para los muebles infantiles. Adicionalmente los niños nacidos en el “baby boom” de los sesentas ya formaron sus familias lo que estimula la demanda de muebles infantiles. _____ Fuente: U.S. Industrial Outlook, 1993, 1995, 1998. El mercado de el mueble en el medio este, Estados Unidos, BANCOMEX. Furniture/Today, January 1998. Guía de Exportación Sectorial, Muebles y sus partes. BANCOMEXT, 1998. 9721: CAPITULO 1