I. Tendencias Globales de Mercado y Diagnóstico Sectorial a Nivel

1.
TENDENCIAS GLOBALES DE MERCADO Y DIAGNÓSTICO
SECTORIAL A NIVEL NACIONAL
0
1. TENDENCIAS GLOBALES DE MERCADO Y DIAGNÓSTICO SECTORIAL A NIVEL NACIONAL.
El primer capítulo se enfoca a un análisis general sobre el mercado de materiales de construcción en México a partir de
cifras agregadas de las diferentes ramas económicas involucradas en este sector. Asimismo se presentan aspectos
sobresalientes del sector a nivel mundial, sus tendencias y nichos estratégicos de mercado.
Los temas del capítulo son los siguientes:
1.1 Estructura del sector de materiales de construcción.
1.2 Principales tendencias mundiales.
1.3 Análisis de mercados estratégicos internacionales.
1.4 Análisis de información agregada a nivel nacional.
1.5 Importancia del comercio exterior del sector de materiales de construcción.
1
1.1 Estructura del sector de materiales de la construcción
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN ABARCA DIVERSOS SECTORES Y RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA,
DONDE LOS INSUMOS MATERIALES PROVIENEN PRINCIPALMENTE DE LOS SECTORES MANUFACTUREROS Y
DE MINERÍA
IN SUMOS/ SERVICIOS
PR OFESION ALES
Planeació n
Diseñ o
Super visió n
Administración de o bra
RECURSOS/
SEVICIOS
FINANCIERO S
INDUSTRIA
DE LA
CONSTRUCCIÓN
MANO DE
OBRA
INSUMOS
MATERIALES
RAM AS EN LA QUE UNA PARTE IMPORTANT E
DE SU PRODUCCION SE DESTINA A L A
CONSTRUCCION
Explotación
de canteras y
arcillas
OTRAS RAMAS PRODUCTORAS RELACIONADAS:
PETRÓLEO, QUÍMICA, MADERA, SIDERUGIA, M AQUINARIA,
M ATERIAL ELÉCTRICO Y ELECT RÓNICO
ÁREAS DE
INTERES DEL
ESTUDIO
Industria del
hierro y acero
Otros
productos
metálicos
(Aluminio)
Productos
cerámicos
Cemento,
yeso y
sim ilares
Vidrio y sus
productos
Productos de
aserradero y
carpintería
Productos de
Plástico
970 9 (E): F IG. 11
2
1.2 Aspectos sobresalientes de la industria de la construcción a nivel mundial

La industria de la construcción sigue teniendo un impacto muy importante en la economía mundial.
 El valor de la construcción en el mundo representa en promedio entre 10 y 12% del PIB Mundial. La mitad equivale
a materiales para la construcción y la otra parte corresponde a su valor agregado.
 Por su valor agregado, el empleo que genera y su efecto multiplicador en otras industrias, la construcción influye
en el comportamiento macroeconómico nacional. En promedio, la construcción aporta 60% de la formación bruta
de capital fijo en los países industrializados.
 La ampliación, reparación y mantenimiento de construcciones crece con rapidez. Se estima que para 1999
representará el 42% del mercado estadounidense. Por su parte en Europa, entre 1990 y 1994, mientras la nueva
construcción habitacional decreció 6.8%, la reparación y el mantenimiento aumentaron 18%.
 Se extiende la integración vertical hacia nuevos proyectos llave en mano, incorporando desde la concepción
hasta la operación de proyectos.
 Creciente preocupación por el medio ambiente provoca el ahorro de energéticos y eliminación de contaminantes en
los procesos de construcción y fabricación de materiales.
 El creciente uso de tecnologías modernas implica el uso más intensivo de capital que de mano de obra.
 Los servicios de seguimiento y mantenimiento post-venta tienen una importancia creciente.
3
EL MERCADO MUNDIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ASCIENDE A MÁS DE 100 MIL MILLONES DE
DÓLARES, DONDE UNA TERCERA PARTE LO REPRESENTAN PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA MADERA,
CASI EL 20%, PRODUCTOS DE METALES NO FERROSOS (ALUMINIO) Y 18% PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y
METÁLICOS. MÉXICO PARTICIPA CON MENOS DEL 3% DE ESTE MERCADO.
IMPORTACIONES MUNDIALES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 1991
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Fuente: Naciones Unidas, 1991.
4
Tendencias de algunas ramas específicas
Subsector productos de cantera, arcilla y cerámicos
 Utilización intensiva de maquinaria en la fabricación de losetas cerámicas y muebles de baño.
 Se automatizan plantas productoras de tejas, ladrillos, tabiques y losetas de barro.
 El ladrillo de barro es importante en mercados seleccionados de EUA (regiones este y sur) y se orienta
principalmente a vivienda unifamiliar.
 Italia sigue siendo el principal proveedor de loseta cerámica aunque se observa creciente competencia de otros
países productores, principalmente México, España y Brasil.
Subsector cemento, yeso, cal y vidrio
 Los líderes en vidrio y cemento usan tecnologías de punta y abaten sus costos de transporte.
 Sin embargo, continúan las restricciones de distancia para su área de ventas.
 Desarrollo de nuevos productos de yeso, en forma de paneles y tableros más resistentes al fuego y a la humedad
(yeso).
 Siguen siendo industrias intensivas en capital y en consumo de energía.
Subsector de productos de madera
 El mercado global para productos de aserradero en 1992 fue de 12.4 millones de dólares, se estima que para el
año 2000, ascienda a 22.2 millones.
 Canadá e Indonesia son los mayores proveedores de madera a nivel mundial, Canadá cuenta con el 16% de la
producción de tala de madera blanca a nivel mundial y exporta la mitad.
 NAFTA beneficia importaciones de EUA.
 Exportación mundial dependiente de desempeño económico de economías emergentes.
 Mercados crecientes (México, Corea, China, Taiwan y países de Europa).
5
Tendencias en materiales de construcción
 Se observa una dinámica de crecimiento menor en los materiales básicos de construcción y productos
minerales que en los productos y servicios manufacturados.
 Creciente exigencia de mayor calidad y certificación de productos y procesos. Se establecen normas más
rigurosas y se aplican controles más estrictos para productos y procesos de materiales de construcción, los cuales se
convierten en barreras de entrada a mercados importantes, como es el caso de EUA.
 Aumenta el tráfico comercial entre mercados distantes, sobre todo de materiales y acabados de alta densidad
económica, gracias al incremento en la eficiencia y competitividad en el transporte.
 Investigación y desarrollo de nuevos materiales tendientes a conservar los recursos naturales, en especial la
energía. Se busca que estos sean reciclables.
 Continúa el desarrollo de más y mejores productos modulares prefabricados fáciles de instalar.
 Estados Unidos sigue siendo un mercado importante para México, demandando sobre todo productos finales y
especializados.
 Por su parte EUA es también un exportador importante de materiales de construcción, siendo México y Canadá sus
principales clientes.
6
1.3 Análisis mercados estratégicos internacionales
EXISTEN DIVERSOS MERCADOS ESTRATÉGICOS A NIVEL MUNDIAL PARA EL CONSUMO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN.
NORTEAMÉRICA
Mercado global más importante
Principales socios comerciales de México con bajos aranceles
Cercanía de mercados locales en EUA con alto crecimiento
Amplia demanda de productos clave tradicionales
Dinámica diferencial según segmento de demanda
Se mantienen perspectivas de crecimiento








ASIA
Importancia del mercado Chino y
Japonés en la importación de materiales
de construcción.
Dificultad previsible en el corto plazo en
el mercado asiático debido a crisis
económica actual.





CLUSTER DE
MATERIALES
DE
CONSTRUCCIO
N

EUROPA
Creciente mercado en Europa Oriental
de materiales de construcción.
Transferencias de tecnología.
AMÉRICA LATINA
Repunte de mercados centroamericanos
Proyectos de infraestructura punta de lanza en Brasil, Argentina,
Venezuela y Colombia
Mercado actual de expansión
Creciente desregulación arancelaria.
7
Mercado de materiales de construcción en Estados Unidos
EUA ES EL MERCADO CON MAYOR POTENCIAL PARA LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
LATINOAMERICANOS POR LAS SIGUIENTES RAZONES:
 Su mayor tamaño absoluto. Excluyendo madera, las ventas de productores internos fueron alrededor de 23 mil
millones de dólares y las importaciones de 8 mil millones de dólares en 1994.

Su cercanía geográfica. México y Canadá son sus principales proveedores. Asimismo, la vecindad geográfica entre
EUA y México, en particular con Chihuahua, facilita el intercambio comercial
 Los productores mexicanos tienen experiencia y conocimiento del mercado estadounidense.
 Bajos aranceles. El TLCAN permite la importación a Estados Unidos de los materiales de construcción analizados
provenientes de México, con arancel 0, excepto las baldosas y losetas de cerámica, que se están desgravando
progresivamente en trece etapas (Vease anexo 2). Los productores latinoamericanos pueden asociarse con mexicanos
para ingresar en mejores condiciones a ese mercado. En las siguientes tablas se presenta un resumen de la
desgravación de productos para el sector de materiales de la construcción en el marco del TLCAN.
8
DESGRAVACIÓN DE PRODUCTOS PARA EL SECTOR MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN
EL MARCO DEL TLC
Fracción
Descripción
E. U. A.
2505
2514
2515
2516
2517
2520
2524
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3823
3922
3925
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4418
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6902
6904
ARENAS NATURALES DE CUALQUIER CLASE INCLUYENDO COLOREADAS NO METALÍFERAS
PIZARRA INCLUSO DESBASTADA O SIMPLEMENTE TROCEADA
MARMOL, TRAVERTINO, “ECAUSSINES” Y DEMÁS PIEDRAS CALIZAS DE TALLA Y DE
CONTRUCCIÓN
GRANITO, BASALTO, ARENISCA Y DEMÁS PIEDRAS DE TALLA O DE CONSTRUCCIÓN
CANTOS, GRAVAS, PIEDRAS MACHACADAS, PARA HORMIGÓN, INCLUSO TRATADAS
TERMICAMENTE
YESO NATURAL : ANHIDRITA : YESOS CALCINADOS, INCLUSO COLOREADOS
AMIANTO (ASBESTO)
CEMENTOS, MORTEROS, HORMIGONES Y PREPARACIONES SIMILARES
PREPARACIONES AGLUTINANTES
BAÑERAS, DUCHAS Y LAVABOS DE PLÁSTICO
ART. PARA CONSTRUCCIÓN, DE PLÁSTICO
DUELAS DE MADERA
PIEZAS DE CARPINTERÍA PARA CONSTRUCCIÓN DE MADERA
ADOQUINES, BORDILLOS DE ACERA Y LOSA PARA PAVIMENTOS DE PIEDRA NATURAL
PIZARRA NATURAL TRABAJADA Y MANUFACTURAS DE PIZARRA NATURAL O AGLOMERADA
PANELES, PLANCHAS, BALDOSAS, BLOQUES Y ART. SIM DE DESP DE MADERA, AGLOMERADA C/
CEMENTO Y YESO
MANUFACTURAS DE YESO DE PREPARACIONES A BASE DE YESO
MANUFACTURAS DE CEMENTO, HORMIGÓN O PIEDRA ARTIFICIAL INCLUSO ARMADA
MANUFACTURAS DE AMIANTO-CEMENTO, CELULOSA-CEMENTO O SIMILARES
ASBESTO TRABAJADO Y MANUFACTURAS
MICA TRABAJADA Y MANUFACTURAS
LADRILLOS, LOSAS, BALDOSAS Y HARINAS SILICIAS FÓSILES O DE TIERRAS SILICEAS ANÁLOGAS
LADRILLOS, LOSAS, BALDOSAS Y PIEZAS CERÁMICAS ANÁLOGAS DE CONSTRUCCIÓN,
REFRACTARIAS
LADRILLOS DE CONSTRUCCIÓN, BOVEDILLAS, CUBREVIGAS Y SIMILARES, DE CERÁMICA
Canadá
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Arancel 0
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8302
8311
TEJAS, ELEMENTOS DE CHIMENEAS, CONDUCTORES DE HUMO, ORNAMENTALES
ARQUITECTÓNICOS Y OTROS CERÁMICOS DE CONSTRUCCIÓN.
TUBOS, CANALONES Y ACCESORIOS DE TUBERÍA DE CERÁMICA
BALDOSAS Y LOSAS DE CERÁMICA, PARA PAVIMENTACIÓN O REVESTIMIENTO., S/ BARNIZAR O
ESMALTAR
BALDOSAS Y LOSAS DE CERÁMICA, BARNIZADOS O ESMALTADOS INCLUSO C/ SOPORTE
FREGADEROS, LAVABOS, PEDESTAL PARA LAVABO, BAÑERAS, BIDES, INODOROS. DEPÓSITOS
PARA INODOROS PARA USO SANITARIO
ADOQUINES, LOSAS, LADRILLOS, BALDOSAS, TEJAS Y DEMÁS ART. DE VIDRIO PRENSADO O
MOLDEADO
BARRAS Y PERFILES DE COBRE
ALAMBRES DE COBRE
TUBOS DE COBRE
ACCESORIOS DE TUBERÍA
TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA DE NÍQUEL
ALUMINIO EN BRUTO
DESPERDICIOS Y DESECHOS DE ALUMINIO
POLVO DE LAMINILLAS DE ALUMINIO
BARRAS Y PERFILES DE ALUMINIO
ALAMBRE DE ALUMINIO
TUBOS DE ALUMINIO
ACCESORIOS DE TUBERÍA DE ALUMINIO
CONSTRUCCIÓNES Y PARTES DE ALUMINIO
DEPOSITÓS, CISTERNAS, CUBAS Y RECIPIENTES DE ALUMINIO C/ CAP > 300 L.
BARRAS, PERFILES Y ALAMBRE DE PLOMO
TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA DE PLOMO
TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA DE ZINC
LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE ZINC
BARRAS, PERFILES Y ALAMBRE DE ESTAÑO
GUARNICIONES, HERRAJES Y SIMILARES DE METALES COMUNES
ALAMBRES, VARILLAS, TUBOS, PLACAS DE METAL COMUNES
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FUENTE: SECOFI (La desgravación particular de las fracciones por productos se encuentra en el anexo 2)
10
Tamaño del Mercado de la construcción en EUA
EL MERCADO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN E.U.A. ASCIENDE A UN MONTO SUPERIOR A LOS
528,00 MILLONES DE DÓLARES ANUALES, DE LOS CUALES, MÁS DE DOS TERCERAS PARTES SE
CONCENTRAN EN CONSTRUCCIÓN NUEVA.
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6
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9709(E): FIG 145
Fuente: US. Bureau Census, 1996.
11
DE ESTE MERCADO EL 30% REPRESENTA EL VALOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LOS CUALES
CASI LA MITAD SE CONCENTRAN EN LOS ESTADOS DE LA REGIÓN DEL "SUN BELT".
VALOR DE TRABAJOS DE
CONSTRUCCIÓN
528 000 Millones de dólares
SERVICIO S
SUBCONTRATADOS
25.4%
OTROS
17.4%
21.9%
SUELDO S
PAG ADOS
MATERIALES Y
COMPONENTES
29.9 %
PATROCINIO S
LABORALES
5.4%
158 000
Millones de
dólares
45%
REGIÓN DEL
"SUN BELT"
M ANO DE OBRA
EM PLEA DOS
Fuente: Análisis FOA Consultores con datos de US Census Bureau.
9709(E): FIG 146
12
EN CUANTO AL TIPO DE CONSTRUCCION, EL SEGMENTO RESIDENCIAL SIGUE SIENDO EL MÁS IMPORTANTE.
 El valor de la construcción residencial nueva fue de $236,000 millones de dólares, lo que representa el 45% del valor
total de construcción. de los cuales un 61% representan casas unifamiliares.
 La venta de construcción residencial se estima que se incrementará anualmente en un 2%, considerando los
resultados de las ventas de casas nuevas durante 1994-1996.
 El valor de la construcción privada no residencial fue de $240,000 millones de dólares, de los cuales, el 81% se destinó
a edificios y el 19% a otras estructuras.
13
Perspectivas de la construcción en Estados Unidos a largo plazo
Factores que impactarán la demanda de la construcción:
 Se espera un crecimiento económico con un interés moderado.
 Los intereses permanecerán con niveles semejantes a los de 1995 (intereses de hipoteca del 8%).
 Los precios de la vivienda se espera que permanezcan estables.
 Se espera un incremento lento en los gastos de equipamiento.
 Se incrementaran los intereses para apartamentos y edificios comerciales.
 Los mayores incrementos de construcción se esperan en plantas manufactureras, hospitales y otras instituciones
de salud, edificios para oficinas y telecomunicaciones.
 El crecimiento demográfico impactará en la construcción de escuelas y hospitales.
 La construcción militar y federal probablemente decline.
Se espera un incremento fuerte de las construcciones nuevas en los últimos años del siglo, pero se prevé una
continuación de la tendencia hacia la remodelación, mantenimiento y reconstrucción de edificios y estructuras existentes.
Se espera mayor arrastre en gastos de construcción en edificios comerciales y que el sector de manufacturas se
recupere por la demanda de la industria de la construcción en el resto de la década.
14
LAS MAYORES PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN EN ESTADOS UNIDOS DURANTE LOS
ULTIMOS AÑOS DE LA DECADA DE LOS 90’s SE TIENEN EN OBRAS DE MODIFICACIÓN, REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON UNA TMCA DEL 2.8%, CASI UN PUNTO PORCENTUAL ARRIBA DE LA TMCA DE
CONSTRUCCION NUEVA QUE ES DE 1.9%.
PERSPECTIVAS DE LA CONSTRUCCION EN ESTADOS UNIDOS
TOTAL
1. Construcción nueva
1.1 Vivienda
1.2 Privada, excepto vivienda1
1.3 Obra pública2
744
473
208
136
129
766
492
219
141
132
827
520
238
143
139
CAMBIO %
95-96
3.1
4.0
5.3
3.7
2.3
2. Modificación, reparación y mantenimiento
2.1 Modificación y mejoramiento
2.2 Mantenimiento y reparación
2.2.1 Residencial
Edificaciones no residenciales
Autopistas
Instalaciones
271
121
150
47
42
27
34
274
120
154
49
43
27
35
307
133
174
55
47
31
41
1.6
-0.4
3.2
4.3
2.4
3.0
2.9
TIPO DE CONSTRUCCION
1995
1996
2000
TMCA
952000
1.9
1.4
2.1
0.4
1.3
2.8
2.5
3.0
2.9
2.2
3.1
4.0
Cifras en miles de millones de dólares de 1992.
Fuente: U.S. Department of Commence Bureau of Census International Trade Administration.
1 Construcciones comerciales, industriales, de oficina, hoteles, religiosas, de telecomunicaciones, de generación eléctrica, petroleras, ferrocarrileras y agrícolas.
2 Autopistas, educacional, hospitalaria, militar, agua potable, drenaje y otras construcciones públicas.
15
El mercado canadiense de materiales de construcción
Algunos aspectos importantes a destacar para el presente estudio son los siguientes:
 La población de Canadá alcanza poco menos de 30 millones de habitantes con una tasa de crecimiento del 1.3%
anual.
 La industria de la construcción ha sufrido un retroceso con la disminución en la actividad de los sectores residencial e
industrial.
 Uno de los principales materiales de construcción que produce Canadá es la tala de madera blanda y dura.
 Canadá cuenta con un 16% de la producción de tala de madera blanda a nivel mundial y exporta más de la mitad.
 Los principales productos de madera producidos incluyen componentes estructurales además de viguetas, marcos de
ventanas puertas y armados en techos. Asimismo, los componentes no estructurales y puertas, molduras para
interiores, generalmente trabajos de fabrica.
 Importa una mayor cantidad de madera dura, de la que exporta. Dos tercios de toda la importación es roble de los
Estados Unidos.
 Las exportaciones mexicanas a Canadá representan menos del 2% del total, con una tendencia de crecimiento del 8%
anual.
16
Oportunidades en el mercado latinoamericano
COMO UNA CONSECUENCIA DE LAS POLÍTICAS DE LIBERACIÓN ECONÓMICA DE MUCHOS PAÍSES DE
LATINOAMÉRICA, SE ESPERA UN INCREMENTO EN LOS MERCADOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LOS PRÓXIMOS
AÑOS, PRINCIPALMENTE EN CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL, NO RESIDENCIAL E INFRAESTRUCTURA.
La implementación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, se relaciona con incrementos de la construcción en
México.
Para México, América Latina es un mercado natural de expansión, sobre todo en países como:
 Chile: Arancel cero para materiales de construcción.
 Colombia y Venezuela: La mayoría de los materiales de construcción con arancel pagan 20% menos que terceros
países.
 Costa Rica: El programa de desgravación se encuentra en su tercer año, el arancel máximo que se paga es de entre
20% y 40% que el de terceros países.
17
OPORTUNIDADES EN EL MERCADO EUROPEO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
EN GENERAL LAS OPORTUNIDADES DETECTADAS CON EL MERCADO EUROPEO SE VINCULAN CON LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y ALIANZAS PARA ENTRAR
A MERCADOS ESPECIFÍCOS

Asociación entre empresas nacionales y europeas para la producción de artículos cerámicos y de plástico (losetas,
tubería y tinacos).

Alianzas tecnológicas para la producción de losetas cerámicas, particularmente en estados con amplios recursos de
materiales no metálicos como Chihuahua, Sonora y Coahuila.

Alianza para licitaciones internacionales de proyección “llave en mano” en países americanos, donde los productores
mexicanos tienen claras ventajas sobre el costo de transporte.

Alianzas para fortalecer redes de distribución en Europa y Africa del norte.
18
Mercado europeo de materiales de construcción
LOS GRANDES CENTROS CONSUMIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SIGUEN SIENDO ALEMANIA
CON 34% DE LAS IMPORTACIONES TOTALES SEGUIDO POR ITALIA CON 17%
IMPORTACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA UNIÓN EUROPEA, 1995
Total de importaciones a la Unión Europea = 100,131 millones de dólares
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(
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2
1
Fuente: BANCOMEXT, 1996.
19
Resumen de oportunidades detectadas para México
CONFORME A REGISTROS DE BANCOMEXT, SE HAN DETECTADO OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN DE
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PRINCIPALMENTE EN NORTEAMÉRICA, EUROPA Y EN MENOR MEDIDA ASIA.
NICHOS DE MERCADO DETECTADOS EN EL SECTOR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
PRODUCTOS
Arcilla
Cantera
Cemento
Fibra de vidrio
Mármol
Onix
Vidrio
Grifería
Estructuras Metálicas
Muebles y accesorios de baño
Tubos y partes de acero
Impermeabilizantes y adhesivos
Recubrimientos para pisos y muros
Tabla roca
Tejas
EUA
X
X
X
X
X
X
X
CANADÁ
X
X
X
X
X
X
X
EUROPA
ASIA
X
X
X
X
X
X
X
A. LATINA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Fuente: Bancomext, consejerías comerciales.
Nota: El registro de oportunidades incorpora las iniciativas y solicitudes detectadas tanto en el SIMPEX como en las consejerías comerciales de
BANCOMEXT.
20
OPORTUNIDADES DETERMINADAS PARA LA EXPORTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN POR
MERCADO ESPECÍFICO
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DLOASLANSGELS
MNUIAEVAYORK
SMAONNTRETAOLNI
TVOANRCONUTOVER
CHOORNEGAKONG
JMAAPLÓNSIA
TAIWN
AEULERMOAPNAIORIENTAL
EFRSAPNAÑCIA
HITOALLAND
REINOUNIDO
ABRRGASEINLTIA
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Nota: El registro de oportunidades incorpora las iniciativas y solicitudes detectadas tanto en el SIMPEX como en las consejerías comerciales de BANCOMEXT
Fuente BANCOMEXT
21
1.4 Análisis de la información agregada a nivel nacional
DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN MEXICANA DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS EXISTEN OCHO RAMAS
PRINCIPALES RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN.
ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS A NIVEL NACIONAL
GRAN SECTOR
SECTOR
PRIMARIO 1/
AGRICULTURA
GANADERÍA
CAZA
SILVICULTURA
PESCA
SUBSECTOR
RAMAS PRINCIPALES DE
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
31. Productos Alimenticios, Bebidas y
Tabaco.
32. Textiles, Prendas de vestir e
industria del cuero.
33. Industria de la madera (incluye
muebles).
MINERÍA
PETRÓLEO
SECUNDARIO
MANUFACTURA
ELECTRICIDAD
34. Papel, productos de papel,
imprentas y editoriales.
35. Substancias químicas, productos
del petróleo y del carbón, de hule y
de plástico.
CONSTRUCCIÓN
36. Productos minerales no metálicos,
(excluye los derivados del petróleo
y del carbón).
37. Industrias metálicas básicas.
TERCIARIO
TRANSPORTE/
COMUNICACIONES
COMERCIO
SERVICIOS
3311 Fabricación de productos de
aserradero y carpintería
3320 Muebles de madera
3560 Productos de plástico
3612 Fabricación de material de arcilla
para la construcción.
3620 Fabricación de vidrio y productos
de vidrio
3691 Fabricación de cemento, cal, yeso
y otros productos a base de
minerales no metálicos.
3710 Industria básica del hierro y el acero
3720 Aluminio
38. Productos metálicos, maquinaria y
equipo, (incluye instrumentos
quirúrgicos y de precisión).
39. Otras industrias manufactureras.
1/ Incluye Agricultura, Silvicultura, Ganadería y Pesca.
Fuente: XVI Censo Industrial, 1994. INEGI.
22
Clases de actividad de las ramas vinculadas a la fabricación de materiales de construcción
PARA CADA RAMA EXISTEN DIVERSAS CLASES DE ACTIVIDAD, COMO SE SEÑALA A CONTINUACIÓN:
CLASES DE ACTIVIDAD DENTRO DE LAS RAMAS DE INTERÉS
3311 Fabricación de productos de aserradero
y carpintería, excluye muebles
331101 Obtención de productos de aserraderos
331102 Fabricación de triplay, fibracel y tableros aglutinados
331103 Fabricación de productos de madera para la construcción
3320 Fabricación y reparación de muebles,
principalmente de madera
332001 Fabricación y reparación de muebles, principalmente de madera
(closets, gabinetes, cocinas integrales, etc.)
3560 Elaboración de productos de plástico
356002 Fabricación de perfiles, tubería y conexiones de resinas termoplásticas
356008 Fabricación de laminados decorativos e industriales
3612 Fabricación de materiales de arcilla para
construcción
361201 Fabricación de artículos sanitarios
361202 Fabricación de azulejos y losetas
361203 Fabricación de ladrillos, tabiques y tejas de arcilla no refractario
361204 Fabricación de ladrillos, tabiques y otros productos de arcilla refractaria
3620
Elaboración de vidrio y productos de
vidrio
Fabricación de cemento, cal, yeso y
3691 otros productos a base de minerales no
metálicos
3710 Industria básica del hierro y del acero
3720
Industrias básicas de minerales no
metálicos
362011 Fabricación de vidrio plano, liso y labrado
362012 Fabricación de espejos, lunas y similares
632013 Fabricación de fibra de vidrio y sus productos
369111 Fabricación de cemento hidráulico
369112 Fabricación de cal
369113 Elaboración de yeso y sus productos
369121 Fabricación de concreto premezclado
369122 Fabricación de partes prefabricadas de concreto para la construcción
369123 Fabricación de mosaicos, tubos, postes y similares a base de cemento
369124 Fabricación de productos de asbesto cemento
369131 Fabricación de abrasivos
369132 Corte y pulido de mármol y otras piedras
369133 Fabricación de otros materiales a base de minerales no metálicos aislantes
371006 Fabricación de laminados de acero
371007 Fabricación de tubos y postes de acero
372005 Fundición, laminación, extrusión, refinación y/o estiraje de aluminio
Fuente: Censos Industriales. INEGI, 1994.
23
Principales indicadores por rama
LAS RAMAS RELACIONADAS CON LA PRODUCCION DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN REPRESENTAN EL
15% DEL PERSONAL OCUPADO, EL 3.2% DEL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS Y 7.8% DEL VALOR AGREGADO
DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA NACIONAL.
RAMA
PERSONAL OCUPADO
% NACIONAL
MANUFACTURERO
DINÁMICA
TMCA%
90-97
3311 Fabricación de productos de aserradero y carpintería, excluye
muebles.
60,956
1.7
1.4
3320 Fabricación y reparación de muebles, principalmente de
madera.
81,130
2.2
0.5
193,367
5.3
1.2
3691 Fabricación de cemento, cal, yeso y otros productos a base de
minerales no metálicos.
84,447
2.3
2.2
3612 Fabricación de materiales de arcilla para la construcción.
49,171
1.5
2.2
3710 Industria básica del hierro y el acero.
77,983
2.1
3.1
547,054
15.1
5.2
3,376
0.1
0.9
6,395
1.7
0.9
4,412
1.2
0.4
2,389
0.1
1.5
2,855
1,184
20,611
0.1
0.0
3.2
1.5
3.0
0.3
3311 Fabricación de productos de aserradero y carpintería, excluye
muebles.
2,540.4
0.1
N.D.
3320 Fabricación y reparación de muebles, principalmente de
madera.
4,125.2
0.1
N.D.
1,206.3
29,988.5
0.0
7.4
N.D.
N.D.
6,477.2
8,710
53,047.6
0.2
0.0
7.8
N.D.
N.D.
N.D.
3560 Elaboración de productos de plástico.
SUMA
N° DE
ESTABLECIMIENTOS
1997
3311 Fabricación de productos de aserradero y carpintería, excluye
muebles.
3320 Fabricación y reparación de muebles, principalmente de
madera.
3560 Elaboración de productos de plástico.
3691 Fabricación de cemento, cal, yeso y otros productos a base de
minerales no metálicos.
3612 Fabricación de materiales de arcilla para la construcción.
3710 Industria básica del hierro y el acero.
SUMA
VALOR AGREGADO
3560 Elaboración de productos de plástico.
3691 Fabricación de cemento, cal, yeso y otros productos a base de
minerales no metálicos.
3612 Fabricación de materiales de arcilla para la construcción.
MILLONES DE PESOS
NOV. DE 1997
3710 Industria básica del hierro y el acero.
SUMA
9709 (E): FIG. 137
Fuente: SECOFI con base en datos del IMSS, 1997.
24
Dinámica del producto interno bruto de materiales de construcción
EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PIB DE LA CONSTRUCCIÓN MOSTRÓ UN INCREMENTO CONSTANTE
ENTRE 1991 Y 1994 PASANDO DEL 4.2% AL 4.6%, POR SU PARTE EL PIB DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MANTUVO UNA PARTICIPACIÓN PORCENTUAL CONSTANTE DE 1990 A 1993, INCREMENTÁNDOSE EN 0.1%
PARA 1994 Y DECRECIENDO 0.2 PARA 1995, SIN EMBARGO, MUESTRA UNA RECUPERACIÓN HACIA 1996.
PARTICIPACIÓN DEL PIB DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN EL PIB NACIONAL
Nacional 2,790.5
2,908.4
3,014.1
3,072.8
3,208.6
4.2 %
4.2 %
4.4 %
4.4 %
4.6 %
2.5 %
2.5 %
2.5 %
2.5 %
Construcción
Materiales de construcción
1990
1991
1992
1/Basado en la estructura de ramas económicas descrita anteriormente.
Cifras: Millones de Pesos de Nov. 1997.
Fuente: Sistema de cuentas nacionales, INEGI, 1996.
1993
3,011.2
3,164.5
3.7 %
4.0 %
2.6 %
2.4 %
2.6 %
1994
1995
1996
25
Relación de la industria de materiales de construcción con los ciclos económicos
AL IGUAL QUE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
ESTA MUY RELACIONADA CON LOS CICLOS DE LA ECONOMÍA
CAMBIO
PORCENTUAL
20
PIB Mat. Construcción
PIB Construcción
10
PIB Total
0
- 10
-20
-30
1991
1992
1993
1994
1995
1996
VARIACIÓN PORCENTUAL
4.2
PIB TOT AL
4.9
CONSTRUCCIÓN
3.6
MAT. CONSTRUCCIÓN
3.6
6.7
2.9
2.0
3.0
0.7
4.5
8.4
7.6
-6.2
-23.5
-14.1
5.1
11.4
14
1990
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1996.
26
1.5 Importancia del comercio exterior del sector materiales de construcción
EL SALDO ENTRE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SE HA
MANTENIDO POSITIVO DE 1990 A LA FECHA, INCREMENTÁNDOSE NOTABLEMENTE ENTRE 1995 A 1997
PARTICULARMENTE EN CUANTO A PRODUCTOS, NO MAQUILADOS.
COMERCIO EXTERIOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MÉXICO
3842
.3
18
A=
C
TM
3121 1223
832
2291
2.2
A=1
TMC
514
1396 1344
1188
393
334
442
1484
902
581
489
467
1017
1997
1826
522
652
2289
1101 1178 1189
2619
1777
1003
1846
1601
824
156
854
.5
27
A=
C
TM
900
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 e
300
731
1295
1325
310
199
966
315
169
1112
668
180
212
921
1416
966
889
985
651
1204
364
178
186
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 e
1304
506
233
273
306
243
224
266
19
61
Maquila
1126
189
223
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 e
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
412
No Maquila
SALDO
9709 (E): FIG. 70
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual.
Cifras en Millones de dólares.
Fuente: Subgerencia de materiales de construcción BANCOMEXT con base en datos de SECOFI y Banco de México, 1998.
27
Principales exportaciones
LOS PRINCIPALES MATERIALES Y ACABADOS DE LA CONSTRUCCIÓN QUE MÉXICO EXPORTÓ EN 1996,
FUERON, ALAMBRE, TUBOS, VÁLVULAS Y ARTÍCULOS DE ACERO Y COBRE CON EL 43%, PISOS,
RECUBRIMIENTOS Y MUEBLES DE CERÁMICA CON EL 14% Y CEMENTO CON EL 12%, TODOS CON UNA
DINÁMICA IMPORTANTE DE CRECIMIENTO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR MÉXICO EN EL RUBRO DE MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN, 1997
2,114 Millones de
dólares
(= 67% del total de las
exportaciones de materiales
de construcción)
0.7
2.9
3.8
12.8
1.7
5.2
2.4
14.4
3.4
21.8
8.3
22.6
TMCA 1990/1993
Arenas y arcillas
Productos pétreos en bruto
Yeso y cal
Cemento
Pinturas y colorantes
Productos plásticos
Manufacturas de madera
Recubrimientos, pisos y muebles de cerámica
Artículos de vidrio
Alambre, tubos y artículos de acero
Alambre, tubos y artículos de cobre
Válvulas y artículos de grifería
16.7
13.3
12.7
54.1
16.3
17.2
24.4
21.4
24.7
60.2
29.2
19.5
Prod1\Pry\9709E\chihmar-s14
Fuente: Subgerencia100
de materiales
de construcción de BANCOMEXT con base en datos de SECOFI, 1998.
%
28
Materiales importados
LAS IMPORTACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN 1996, REPRESENTARON EL 1.4% DEL TOTAL DE
IMPORTACIONES REALIZADAS POR MÉXICO EN ESE AÑO; SE ESPERA, SE INCREMENTE EL VOLUMEN DE
IMPORTACIONES PARA 1997 ESPECIALMENTE EN MATERIALES CON PROCESOS MANUFACTURADOS.
IMPORTACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REALIZADAS POR MÉXICO EN 1996
1
,
8
4
6
2
4
%
1
,
2
9
5
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Cifras en Millones de Dólares .
Fuente: BANCOMEXT con base en datos de BANXICO, 1997.
29
Distribución de las exportaciones
EL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS SE CONCENTRA PRINCIPALMENTE A LOS ESTADOS
UNIDOS CON DOS TERCERAS PARTES DEL VOLUMEN TOTAL. SUMANDO EL RESTO DE PAÍSES AMERICANOS
LA PARTICIPACIÓN FUE EN 1996 DE 94.7%. ASIMISMO SE OBSERVA UNA TENDENCIA HACIA LA
DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS CON UNA PARTICIPACIÓN CRECIENTE EN CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE.
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 1993-1996
TMC
A
Participación
88.3
Porcentual
de las
Exportaciones
Totales
9709 (E): FIG. 59
= -4.
8%
87.2
81.8
76.5
2
A= 3
TMC
4.8
AÑO
93
94
95
96
ESTADOS UNIDOS
93
.6%
11.2
9.3
5.4
94
.6%
TMCA= 16
3.4
95
96
CENTRO AMÉRICA
Y EL CARIBE
93
2.8
94
4.2
95
.2%
5.6
96
LATINOAMÉRICA
TMCA= 21
1.8
2.6
2.8
3.4
93
94
95
96
UNIÓN EUROPEA
TMCA= 38
TMCA= 8%
1.1
93
.4%
1.0
1.1
1.4
0.6
1.0
0.8
1.9
94
95
96
93
94
95
96
CANADÁ
RESTO DEL MUNDO
Fuente: BANCOMEXT, 1997.
30
Exportaciones a Estados Unidos
PARTICULARMENTE PARA EUA LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SE
HAN INCREMENTADO DE MANERA CONSIDERABLE EN TÉRMINOS ABSOLUTOS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5
AÑOS CON UNA TMCA DEL 18%. SIN EMBARGO EN TÉRMINOS RELATIVOS, SU PARTICIPACIÓN PORCENTUAL
HA DECRECIDO COMO CONSECUENCIA DEL RÁPIDO CRECIMIENTO EN NUEVOS MERCADOS
PARTICULARMENTE EN CENTRO AMÉRICA Y EL CARIBE.
VOLUMEN DE EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS 1993-96
TM CA
18 .0 %
2,371
2,092
1,679
1,442
Cifras: En millones de dólares.
1993
Fuente: BANCOMEXT. SNC, con
base en datos de SECOFI.1994
1995
1996
31
Principales productos exportados a Estados Unidos
DURANTE 1996 MÉXICO EXPORTÓ A ESTADOS UNIDOS UNA GRAN DIVERSIDAD DE ARTÍCULOS,
SOBRESALIENDO LOS PRODUCTOS DE ALTA DENSIDAD ECONÓMICA COMO ARTÍCULOS DE GRIFERÍA,
VÁLVULAS DE SEGURIDAD Y MUEBLES DE BAÑO DE PORCELANA.
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A ESTADOS UNIDOS EN 1996
(% en relación al valor de exportación)
Válvulas d e seguridad 6.4 %
Partes de fundición de hierro o acero 1.4 %
Tubos de hierro o acero 1.9 %
Losas para pavimentación barniz 4.1 %
Tubos de cobre 3.4 %
Muebles de baño de porcelana 4.9 %
Partes de grif ería 3.0 %
Puertas y marcos de madera 1.7 %
Art. de grifería para tuberías
8.4 %
Otros 1/
64.8 %
1/ Dentro de los más importantes se encuentran: piedras de talla machacadas, contraventanas de plástico, cemento portland y alambre
de hierro o acero.
Fuente: BANCOMEXT, S.N.C., con base en datos de SECOFI.
32
Exportaciones mexicanas hacia América Latina
MÉXICO EXPORTÓ EN 1996 A AMÉRICA LATINA, PRINCIPALMENTE: TUBERÍAS, CEMENTO, VIDRIO FLOTADO Y
ARTÍCULOS REFRACTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. LOS PRINCIPALES DESTINOS INCLUYEN A
VENEZUELA, ARGENTINA, GUATEMALA Y BRASIL.
EXPORTACIONES MEXICANAS A AMÉRICA LATINA POR TIPO DE PRODUCTO, 1996
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1/ Incluye a Islas Caimán y Bermuda con el 33% de las exportaciones como principales centros de distribución de cemento de exportación.
Fuente: BANCOMEXT, Subgerencia de Materiales de Construcción,1997.
33
Exportaciones a la Unión Europea
LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A LA UNIÓN EUROPEA, INCLUYEN: TUBERÍAS, ARTÍCULOS DE
GRIFERÍA Y BALDOSAS Y LOSAS CERÁMICAS, SIENDO FRANCIA Y ESPAÑA LOS PRINCIPALES DESTINOS .
EXPORTACIONES MEXICANAS A LA UNIÓN EUROPEA POR TIPO DE PRODUCTO, 1996
(% del valor de la exportación)
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Fuente: BANCOMEXT, Subgerencia de Materiales de la Construcción, 1997.
34
Mercado de materiales de construcción en Asia
MÉXICO HA INCREMENTADO SUS EXPORTACIONES AL MERCADO ASIÁTICO, SIENDO JAPÓN EL PRINCIPAL
DESTINO.
28 MILLONES DE DÓLARES
1996
Malasia 1%
Corea del Sur 2%
Filipinas 3%
Hong Kong 4%
Taiwán
6%
Indonesia
9%
Otros
37 %
–
–
–
–
Cemento sin pulverizar
Cemento portland
Artículos de grifería
Tubos de zinc
Singapur
10 %
Japón
28 %
–
–
–
–
Magnesio calcinado
Cemento, mortero
Manufacturas de arciato - cemento
Lozas barnizadas
–
–
Tubo y vestajo de acero
Partes de grifería para tubería
9709(E): FIG 147
Fuente: Bancomext, Subgerencia de Materiales de Construcción, 1997
.
35
Principales estados exportadores de materiales de construcción
CHIHUAHUA ES EL 6° ESTADO MÁS IMPORTANTE EN CUANTO A SU PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE
EXPORTACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, CON UN 7.7% DE PARTICIPACIÓN A NIVEL NACIONAL
19.4%
13.7%
12.1%
10.1%
9.4%
7.7%
6.1%
NUEVO
LEÓN
DF
VERACRUZ
MÉXICO
BAJA
CAL IFORNIA
CHIHUAHUA
TAM AULIPAS
Fuente: BANCOMEX, SNC, 1995.
36
Principales empresas exportadoras de materiales de construcción en México
EN 1996, MÁS DE 2500 EMPRESAS EXPORTARON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO, DE LAS
CUALES, 50 COMPAÑÍAS CONCENTRARON EL 60% DE LAS EXPORTACIONES. CUATRO DE ESTAS SE
LOCALIZADAN EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.
Fuente: BANCOMEXT, 1997.
FABRICACIÓN DE CEMENTO, CAL, YESO Y OTROS MINERALES NO METALICOS
GRIFERIA, VALVULAS Y EQUIPOS
1 CEMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
2 CEMENTOS APASCO, S.A. DE C.V.
3 CALIZAS INDUSTRIALES DEL CARMEN, S.A. DE C.V.
4 COOPERATIVA LA CRUZ AZUL SCL
5 MÁRMOL CULTURADO, S.A. DE C.V.
6 CEMENTOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
7 PANEL REY, S.A.
1 TERMOCONTROLES DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.
2 KOHLER SANMEX, S.A. DE .CV.
3 CONTROLES DE MEXICALI, S.A. DE C.V.
4 FISHER CONTROLES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
5 CONVERTORS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
6 INDL DE VALVULAS, S.A. DE C.V.
7 CONTROLES LATINOAMERICANOS, S.A. DE C.V.
8 TERMOMEX INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
FABRICACIÓN DE MATERIALES Y ARTICULOS DE ARCILLA PARA LA
CONSTRUCCION
1 IDEAL STANDARD, S.A. DE C.V.
2 DALTILE MÉXICO, S.A DE C.V.
3 SANITARIOS AZTECA, S.A.
4 COMERCIOS DE PRODUCTOS CERÁMICOS, S.A. DE C.V.
5 INTERNACIONAL DE CERÁMICA, S.A. DE C.V.
6 RECUBRIMIENTOS INTERCERAMIC, S.A. DE C.V.
7 PROCESADORA DE CERÁMICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
INDUSTRIA BÁSICA DEL HIERRO Y EL ACERO, Y OTROS MATERIALES
METALICOS
1 TUBOS DE ACERO DE MÉXICO, S.A.
2 DEACERO, S.A. DE C.V.
3 LÁMINA DESPLEGADA, S.A. DE C.V.
4 ACEROS CAMESA, S.A. DE C.V.
5 TUBACERO, S.A. DE C.V.
6 FERRO MEXICANA, S.A. DE C.V.
7 HYLSA, S.A. DE C.V.
8 HYLSA DIVISIÓN ALAMBRES Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.
9 PRODUCTOS NACOBRE, S.A. DE C.V.
10 NIBCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.
11 COPRECI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
FABRICACIÓN DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1 VITRO FLOTADO, S..A DE .CV.
2 VITROMEX, S.A. DE C.V.
3 PUERTAS Y VIDRIOS DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.
OTRAS INDUSTRIAS Y MAQUILADORAS
1 MEXALIT INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
2 INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.
3 MEXHON, S.A. DE C.V.
4 MAQUILADORA DE ACUA, S.A. DE .CV.
5 COMPAÑÍA OCCIDENTAL MEXICANA, S.A. DE C.V.
6 GRANT PRIDECO, S.A. DE C.V.
7 QUÍMICA DEL REY, S.A. DE C.V.
8 NELES JAMESBURY FABMEX, S.A. DE C.V.
9 EMPRESAS RIGA, S.A. DE C.V.
10 PIVIDE, S.A. DE C.V.
11 COHART DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
12 VESUMUS MÉXICO, S.A. DE C.V.
13 DOLOREY, S.A. DE C.V.
14 KITA CORPORATION OF MÉXICO, S.A. DE C.V.
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