Ranking de ciudades latinoamericanas para la atracción de

Ranking de ciudades latinoamericanas para la atracción de
inversiones 2011
- Santiago de Chile es la ciudad más atractiva para la inversión en América Latina, según el
Índice de Atractividad de Inversiones Urbanas construido por el CEPEC de la Universidad del
Rosario e IdN.
- Sao Paulo, Ciudad de México, Río de Janeiro y Buenos Aires completan el grupo de las 5
metrópolis latinoamericanas mejor posicionadas para la atracción de mayores inversiones.
- Bogotá descendió 3 puestos con respecto a 2010 y se ubicó en el noveno lugar.
Bogotá, abril 27 de 2011. Los hallazgos para 2011 del Índice de Atractividad de Inversiones
Urbanas -INAI- en América Latina, que elabora anualmente el Centro de Pensamiento en
Estrategias Competitivas, CEPEC, de la Universidad del Rosario (Colombia) y la Firma
Inteligencia de Negocios (Chile), evidenciaron que Santiago de Chile se posiciona este
año en el primer lugar entre las ciudades que cuentan con las mejores condiciones para la
atracción de inversión en la región.
Los progresos significativos de la ciudad por mejorar su notoriedad a escala global, la
profundidad de su mercado financiero, sus favorables condiciones de vida y el poder
adquisitivo de sus habitantes, además de un inmejorable entorno nacional que hace posible
crear un clima “Atractivo” para el inversionista, hacen que esta ciudad ascienda desde la
tercera posición en 2010 hasta el primer lugar en 2011, dijo Saúl Pineda, director del CEPEC
de la Universidad del Rosario.
Sao Paulo (2) y Ciudad de México (3), las ciudades más importantes de las dos mayores
economías de Latinoamérica, se perfilan este año como las principales competidoras de la
capital chilena, gracias a las ventajas competitivas que les otorga el tamaño de su mercado,
la presencia de grandes multinacionales y el alto reconocimiento global. Les siguen Río de
Janeiro (4) -en donde empiezan a desarrollarse proyectos inmobiliarios, viales, logísticos y
de infraestructura de gran envergadura-; y Buenos Aires (5) -que es una de las una de las
pocas ciudades en América Latina que tiene mejor reputación que su país-.
El Top-10 es completado por ciudades que en diferentes escalas exhiben un buen
comportamiento en los determinantes para la atracción de inversión: Ciudad de Panamá
(6) -que sobresale por las oportunidades de apalancamiento financiero de proyectos
productivos-; Lima (7) -que es líder regional en materia de proyecciones de crecimiento
económico en 2011-; Monterrey (8) -que destaca por su alto poder adquisitivo y su
pujante cultura empresarial-; Bogotá (cayó tres posiciones hasta el puesto 9) –que
sigue sobresaliendo por los bajos costos de transacción para la creación y localización de
empresas, pero que se sigue viendo afectada por la baja percepción en cuanto a su confort
urbano-; y Brasilia (10) -que destaca por contar con la población con el mayor poder
adquisitivo de América Latina.
El Índice de Atractividad de Inversiones Urbanas -INAI- tuvo en cuenta, para las 48 ciudades
más importantes de América Latina, sus atributos y el desempeño en el orden local y
nacional durante el 2010 y 2011, de las principales variables económicas y de entorno para
los negocios que resultarían de interés para los inversionistas que están en busca de
opciones para iniciar sus operaciones en un nuevo mercado.
Tabla 1. ÍNDICE DE ATRACTIVIDAD DE INVERSIONES - INAI 2011
RK2011 País
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
.cl
.br
.mx
.br
.ar
.pa
.pe
.mx
.co
.br
.cl
.cl
.br
.br
.mx
.mx
.mx
.br
.mx
.uy
.pr
.br
.cr
.br
.br
.mx
.mx
.co
.do
.co
.co
.co
.ar
.ec
Ciudad
Santiago
São Paulo
C. de México
Río de Janeiro
Buenos Aires
C. de Panamá
Lima
Monterrey
Bogotá
Brasilia
Valparaíso
Concepción
Curitiba
Belo Horizonte
Guadalajara
Toluca
Puebla
Porto Alegre
Querétaro
Montevideo
San Juan
Fortaleza
San José
Recife
Salvador (Bahía)
Aguascalientes
León
Medellín
Santo Domingo
Bucaramanga
Cali
Barranquilla
Rosario
Guayaquil
Clima de
Inversiones
{Escala
País}
Atractivo
Amable
Atractivo
Amable
Renuente
Neutro
Neutro
Atractivo
Neutro
Amable
Atractivo
Atractivo
Amable
Amable
Atractivo
Atractivo
Atractivo
Amable
Atractivo
Neutro
Neutro
Amable
Neutro
Amable
Amable
Atractivo
Atractivo
Neutro
Amable
Neutro
Neutro
Neutro
Renuente
Renuente
Clima de Inversiones {Escala Ciudad}
Reputación
Global
100,0
97,7
84,5
95,9
80,1
66,1
71,8
58,6
76,2
37,6
28,4
15,1
43,0
33,1
45,1
23,6
33,7
36,5
24,2
47,5
44,0
24,2
43,1
27,0
31,6
15,1
23,0
44,9
27,8
21,3
28,8
25,9
22,7
35,3
PIB.11
MMUS$
99.853
341.413
202.571
183.939
178.532
21.802
76.284
62.695
81.039
87.011
9.276
6.998
32.157
46.887
29.727
9.467
13.325
39.841
9.802
16.647
33.999
16.164
15.129
20.674
16.547
7.162
9.040
24.303
19.951
8.401
16.518
9.770
12.360
8.773
Habitantes
Mill-11
6,5
21,1
20,2
12,3
12,8
1,6
9,2
4,2
8,1
2,7
0,9
0,9
3,1
4,9
4,6
1,8
2,8
3,8
1,1
1,3
1,4
3,4
1,7
3,7
2,9
1,0
1,6
3,4
3,0
0,9
2,4
1,8
1,4
2,3
PIB pc US$
15.326
16.216
10.038
14.942
13.955
13.384
8.321
15.070
10.050
32.615
10.116
7.697
10.296
9.525
6.522
5.178
4.819
10.479
8.786
12.465
25.165
4.708
9.078
5.640
5.658
7.444
5.599
7.120
6.595
9.187
6.877
5.287
8.733
3.800
Var. %
Potencial
Financiero
PIB.11e
6,1%
4,9%
4,4%
3,3%
4,7%
8,1%
9,0%
6,6%
5,1%
4,9%
6,5%
8,9%
5,3%
5,7%
4,7%
7,0%
6,4%
2,2%
5,1%
5,7%
0,5%
6,3%
6,8%
5,2%
3,9%
5,9%
4,3%
5,8%
3,7%
6,0%
4,4%
4,6%
6,5%
5,9%
Medio
Muy Alto
Bajo
Medio
Muy Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Muy Bajo
Medio
Muy Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Medio
Medio
Muy Bajo
Bajo
Bajo
Muy Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Presencia
Empresas
Globales
51
93
98
21
106
12
36
12
57
4
3
0
4
4
11
0
6
5
8
13
16
2
15
3
3
5
4
5
11
0
6
2
5
1
Confort
Urbano
97,3
69,2
67,8
71,9
88,1
85,1
71,4
75,1
70,8
81,9
86,4
80,9
90,2
82,7
77,4
73,5
80,2
84,0
80,2
100,0
98,8
79,6
85,1
74,5
74,8
72,0
75,9
63,0
73,7
61,9
60,1
67,3
91,9
75,2
Avance /
Retroceso
INAI 10 Vs. 11
(No. de
puestos)
94,2
2
93,5
-1
81,9
-1
72,8
0
72,0
0
70,4
1
70,2
2
69,6
0
68,1
-3
68,0
0
67,0
2
66,4
16
64,9
-2
61,0
2
60,5
-3
59,6
7
59,3
0
57,8
1
57,7
-5
57,6
2
57,5
-6
56,7
4
56,7
-2
56,6
1
55,4
-7
55,2
-6
54,8
-3
53,2
2
50,0
-2
48,0
5
47,6
3
47,3
1
46,6
3
45,8
-2
RK2011 País
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
.py
.ec
.gt
.ar
.ve
.ar
.hn
.bo
.ni
.sv
.bo
.hn
.ve
.ve
Ciudad
Asunción
Quito
C. de Guatemala
Córdoba
Caracas
Mendoza
Tegucigalpa
La Paz
Managua
San Salvador
Santa Cruz
San Pedro Sula
Maracaibo
Valencia
Clima de
Inversiones
{Escala
País}
Neutro
Renuente
Neutro
Renuente
Contrario
Renuente
Renuente
Renuente
Renuente
Neutro
Renuente
Renuente
Contrario
Contrario
Clima de Inversiones {Escala Ciudad}
Reputación
Global
20,5
37,7
25,3
18,8
34,9
23,0
20,3
29,1
22,7
22,0
24,7
13,3
18,9
15,5
PIB.11
MMUS$
Habitantes
Mill-11
11.151
6.569
13.364
12.597
26.474
5.044
4.413
2.744
2.137
11.227
2.243
3.166
11.277
16.205
Fuente: IdN Inteligencia de Negocios (Chile) - CEPEC de la Universidad del Rosario (Colombia).
2,2
1,6
2,7
1,5
3,8
0,7
1,2
1,8
1,4
2,4
1,6
0,9
1,7
2,2
PIB pc US$
5.017
4.010
5.018
8.638
6.942
7.112
3.680
1.567
1.488
4.670
1.403
3.368
6.664
7.497
Var. %
Potencial
Financiero
PIB.11e
4,4%
2,9%
3,3%
3,9%
1,6%
3,0%
3,6%
4,2%
4,3%
2,0%
3,3%
2,9%
2,8%
3,2%
Bajo
Muy Bajo
Bajo
Muy Bajo
Bajo
Muy Bajo
Bajo
Bajo
Muy Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Muy Bajo
Presencia
Empresas
Globales
Confort
Urbano
4
13
14
5
52
1
5
3
8
8
1
4
1
4
78,8
77,1
63,3
91,1
49,6
89,9
49,1
61,6
57,5
51,3
67,3
51,9
55,9
59,6
Avance /
Retroceso
INAI 10 Vs. 11
(No. de
puestos)
44,8
2
44,3
-7
43,6
-6
42,1
8
40,2
1
40,2
1
39,6
2
39,5
3
39,4
-4
39,1
-6
37,5
-3
37,2
-2
32,1
0
32,1
0
Tamaño de mercado y desempeño económico 2011
Para Rodrigo Díaz, director ejecutivo del IdN de Chile, el tamaño de mercado y el
desempeño económico son variables fundamentales para la toma de decisiones por
parte de un inversionista. En este sentido, las economías de Sao Paulo y Ciudad de
México -con un PIB superior al de un país como Venezuela- se posicionaron como las
metrópolis de mayor fortaleza en América Latina.
Río de Janeiro y Buenos Aires les siguen en importancia, con una generación de valor
agregado superior a la del conjunto de la economía peruana. El CEPEC e IdN también
estimaron el crecimiento económico de las ciudades durante el 2011: se espera que
Lima (9%), Concepción (8,9% después de un año de reconstrucción por el terremoto
de febrero de 2010) y Ciudad de Panamá (8,1%), sean las que más crezcan durante el
presente año. También se desataca el importante aporte que hacen países como
México, Chile y Colombia, al posicionar 4, 3 y 2 de sus ciudades, respectivamente, en
el Top de las 15 más dinámicas de la región.
Gráfica 1
Ciudades Más Dinámicas 2011
.co .mx .ec .co .cl .br .mx .ar .cl .mx .cr .mx .pa .cl .pe
Var. % Proyectada del PIB: Top 15
Fuente: CEPEC-IdN
9,0%
8,9%
Lima
Concepción
8,1%
C. de Panamá
7,0%
6,8%
6,6%
6,5%
6,5%
6,4%
6,3%
6,1%
6,0%
5,9%
5,9%
5,8%
Toluca
San José
Monterrey
Valparaíso
Rosario
Puebla
Fortaleza
Santiago
Bucaramanga
Guayaquil
Aguascalientes
Medellín
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
Poder de compra y confort urbano
El INAI también evaluó las condiciones de vida y los niveles de seguridad, así como al
poder adquisitivo de los habitantes en cada ciudad. Los resultados evidenciaron que
Montevideo, San Juan y Santiago (al igual que en 2010) se posicionaron como las
ciudades del continente que ofrecen mejores condiciones de vida para los
inversionistas que allí decidan localizarse. También evidenció que Caracas, San
Salvador, Managua y Maracaibo, junto con las hondureñas San Pedro Sula y
Tegucigalpa, son las ciudades del continente con las condiciones menos adecuadas
para que un ejecutivo o empresario internacional desarrolle una vida tranquila. Así
mismo, Brasilia, San Juan de Puerto Rico, Sao Paulo y Santiago, se posicionaron como
las ciudades en las que sus habitantes cuentan con el mayor poder adquisitivo en
América Latina, con ingresos superiores a los US $17.000 anuales, niveles que se
acercan al de un país de ingresos medios altos como Corea del Sur (US $23.000).
Reconocimiento y presencia global
El INAI valora dentro de sus componentes, qué tan reconocidas son globalmente las
ciudades de América Latina. El resultado es un indicador que permitió establecer que
en 2011, Santiago, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Ciudad de México y Buenos Aires son las
ciudades latinoamericanas con mayor notoriedad en el ámbito global, es decir, que
trascienden el ámbito continental, dijo el director del CEPEC de la Universidad del
Rosario de Colombia.
Adicionalmente, un segundo grupo de ciudades, que son más reconocidas en el
hemisferio, recientemente han empezado a trascender el ámbito latinoamericano hacia
otras latitudes, éste es el caso de Bogotá, Lima, Ciudad de Panamá y Monterrey. De
forma complementaria, se evaluó la presencia de multinacionales en la ciudad. Buenos
Aires se mantuvo como la ciudad de América Latina con mayor presencia de firmas
(106) pertenecientes a las 500 mayores compañías del mundo durante 2010 -según la
Revista Fortune-, seguida muy de cerca por Ciudad de México (98) y Sao Paulo (93).
Más abajo en el ranking, continúan figurando Bogotá (57), Caracas (52) y Santiago
(51).
Gráfica 2
Notoriedad y Reputación Internacional 2011
Ciudades de América latina con mayor reconocimiento a escala global
Fuente: CEPEC - IdN
Santiago
100
1
2
Sao Paulo
3
Río de Janeiro
90
C. de México
80
4
B. Aires
5
6
70
Bogotá
Lima
7
C. de Panamá
60
50
40
8
Monterrey
9
San Juan
Medellín
Montevideo
10
Guadalajara
11
12
Curitiba
San José
13
14
15
Posibilidades de apalancamiento
Finalmente, se evaluaron las posibilidades de apalancamiento con las que cuentan las
empresas que decidan localizarse en una ciudad latinoamericana. En este contexto, se
midieron las posibilidades de acceso al mercado de valores y la profundidad del
mercado financiero local. Lo anterior permitió identificar la supremacía de Ciudad de
Panamá, seguida por Santiago y Sao Paulo en el escenario latinoamericano, gracias a
la sofisticación de su mercado financiero y, por ende, a la mayor oferta de
instrumentos y mecanismos de financiamiento para los inversionistas, explicó director
ejecutivo del IdN de Chile.
Gráfica 3
Profundidad de la Banca 2010
Colocaciones totales/PIB (%) - Top 15
Fuente: CEPEC-IdN
200
180
173
160
140
128
68
68
65
65
65
61
57
54
Barranquilla
69
San Juan
74
Santa Cruz
82
San Pedro Sula
87
80
La Paz
100
Tegucigalpa
113
120
60
40
20
San José
Valparaíso
Toluca
Curitiba
Concepción
Brasilia
São Paulo
Santiago
C. de Panamá
-
Para ampliar acerca del Estudio consultar www.urosario.edu.co/competitividad o
http://www.inteldenegocios.cl/estudios.html
Mayor información:
Carlos Roberto Reyes
Jefe de Comunicaciones y Prensa
Universidad del Rosario
3115142419 – 3416817