ZSQS04_000_Manual de Usuario SD

Manual de Usuario
Proceso de Negocio SD – Ventas y Distribución
ZSQS04 Building Block SD – Ventas y Distribución
Modelo para Argentina
Versión 1
Junio 2005
Módulos:
SD
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Manual de Usuario
SD – Ventas y Distribución
420311605.doc
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
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Datos Maestros SD – Creación de clientes
INDICE
1.
2.
3.
3.1.
Objetivo ............................................................................................................. 3
Prerequisitos..................................................................................................... 3
Creación de un cliente ..................................................................................... 3
Creación central de un cliente......................................................................... 4
Módulos:
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Manual de Usuario
SD – Ventas y Distribución
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
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01
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Datos Maestros SD – Creación de clientes
MANUAL DE USUARIO
1. Objetivo
El objetivo del presente documento es explicar las principales funcionalidades estándar del
sistema SAP R3 para la creación, modificación y/o visualización de un cliente.
2. Prerequisitos
Antes de leer el presente documento debe estar familiarizado con algunas “Nociones
Básicas” concernientes al sistema. Si necesita mas información sobre “Nociones Básicas”
referirse a “ZSQS00_01_Nociones Basicas.doc”
3.
Creación de un cliente
La gestión logística de comercial en el Sistema SAP R/3 utiliza los datos maestros
almacenados en el mismo. De esta manera se agiliza el proceso de ventas ya que el
sistema propone estos datos maestros durante las operaciones de venta.
En el caso de datos maestros de clientes, la carga de los mismos se divide en tres
grandes áreas de datos:
•
Datos generales
Estos datos son válidos para el interlocutor comercial para cualquier sociedad y área de
ventas ya que no dependen de la sociedad ni de la organización de ventas. Por ejemplo:
 Nombre
 Dirección
 Formas de comunicación (teléfono, mail, fax)
•
Datos de la sociedad
Estos datos son necesarios para la gestión financiera y son válidos sólo para la sociedad
en la que se dan de alta. La misma se debe indicar en la pantalla de inicio de datos
maestro de clientes para poder acceder al área de datos de la sociedad. Por ejemplo:
 Cuenta de mayor
 Forma de pago
 Vías de pago
•
Datos comerciales
El área de ventas es una combinación de Organización de ventas, Canal de distribución y
Sector. Estos datos son válidos para la gestión Comercial y pueden diferir entre las
distintas áreas de ventas. Para poder acceder a las pantallas de datos de área de ventas
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en la pantalla de inicio de datos maestros del cliente debe introducir una Org. de ventas,
un canal y un sector. Estos datos son necesarios para cualquier operación en la gestión
Comercial. Por ejemplo:
 Oficina de ventas
 Centro (para la expedición)
 Condición de pago
3.1.
Creación central de un cliente
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Path
Actividad IMG Logística  Comercial  Datos maestros  Interlocutor
comercial  Cliente  Crear  Total
Al hacer doble clic en
accederá a la siguiente pantalla:
Código de
Transacción
XD01
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Seleccione primero el grupo de cuentas. Con esto se indicará a qué grupo pertenece el
cliente (por ejemplo, nacional o del exterior), dicha selección influirá en la información que
se le solicitará que complete.
Ingrese luego la sociedad y el área de ventas deseada.
Si desea que el cliente esté activo en más de un área de ventas debe realizar
nuevamente este proceso introduciendo el número de cliente y una nueva área de ventas.
Los datos generales y de sociedad se mantienen.
Al hacer clic en
accederá a la pantalla de datos generales del cliente:
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Complete los siguientes campos:
 Tratamiento
 Nombre
 Concepto de búsqueda
 Calle / Número
 Código postal
 Población
 País
 Región
 Idioma
Y cualquier otro dato de comunicación que considere relevante.
Luego acceda a la solapa
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Aquí puede introducir la siguiente información:
 Número de identificación fiscal
 Tipo NIF (CUIT, CUIL, DNI, etc)
 Clase de impuesto (Responsable Inscripto, Exento, etc)
Ingresando en
puede introducir la información correspondiente a
Percepción de impuestos y exenciones.
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En el caso de inclusión en el impuesto complete los campos:
 II
 Sujeto desde
 Sujeto hasta
En el caso de exención del impuesto complete los campos:
 II
 Nº de certificado de exención
 Porcentaje de exención
 Exento desde
 Exento hasta
Para acceder a la siguiente área de datos haga clic en
Podrá visualizar la siguiente pantalla:
Aquí complete los campos:
 Cuenta asociada
 Grupo de tesorería
Luego haga clic en
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En esta pantalla puede completar los datos sobre:
 Condiciones de pago
 Vías de pago
Para acceder a la siguiente área de datos haga clic en
Podrá visualizar la siguiente pantalla:
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Los campos obligatorios en esta pantalla son:
 Oficina de ventas
 Grupo de vendedores
 Esquema de cliente
 Grupo de estadística del cliente
Complete cualquier otro campo que sea relevante y proceda a la siguiente pantalla
haciendo clic en
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Los campos obligatorios en esta pantalla son:
 Condición de expedición
 Centro suministrador
Al hacer clic en
accederá a la siguiente pantalla:
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Los campos obligatorios en esta pantalla son:
 Condición de pago
 Grupo de imputación
 Clasificación fiscal
En caso de clientes del exterior también será obligatorio el campo “Incoterms”.
Al hacer clic en
accederá a la última pantalla del área de ventas.
Las funciones básicas las completa automáticamente el sistema:
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Autor:




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Solicitante
Destinatario de factura
Responsable de pago
Destinatario de mercaderías
Pueden introducirse en forma manual otras funciones que se consideren relevante, por
ejemplo:
 Transportista
 Encargado comercial
 Destinatario de mercaderías alternativo
Para guardar los datos ingresado haga clic en
.
Aparecerá un mensaje con el número de cliente creado.
Para la modificación y visualización de clientes se accede por las transacciones XD02
y XD03 respectivamente.