AVISO AO MERCADO

Bradesco
Compañía Abierta
CIF (CNPJ) no 60.746.948/0001-12
Hecho Relevante
En cumplimiento al dispuesto en la Instrucción CVM no 319, el 3.12.99, Banco
Bradesco S.A. (Bradesco) – CIF (CNPJ) no 60.746.948/0001-12, con sede en la Cidade
de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, vine comunicar que en la Asamblea General
Extraordinaria a ser realizada el 10.3.2004 será propuesta la escisión de Participaciones
de los Patrimonios Netos Contables de Banco BCN S.A. (BCN) y Banco Mercantil de
São Paulo S.A. (Mercantil) ambos subsidiarias integrales de Bradesco, con reversión de
las referidas participaciones para Bradesco, de conformidad con el dispuesto en los
Artículos 224, 225, 227 y 229 de la Ley no 6.404/76, e Instrumento de Protocolo y
Justificación de escisión Parcial con Incorporación de Participaciones de los Patrimonios
en Sociedad Existente, firmado, en esta fecha, por las referidas Sociedades.
La operación de incorporación de participaciones de los patrimonios netos contables de
BCN y Mercantil, una vez autorizada, tendrá las siguientes características:
I.
promover la reorganización societaria, con el objetivo de alcanzar mejores niveles
de competitividad y productividad, y la consecuente racionalización y reducción
de costos operativos, administrativos y legales;
II.
el costo de la operación será de aproximadamente R$1 millón;
III.
la operación va a tornarse efectiva el 10.3.2004;
IV.
las Participaciones de los Patrimonios Netos Contables de las Sociedades que
serán vertidas para Bradesco, fueron evaluadas teniéndose por base los Balances
Generales específicos levantados el 31.1.2004, usándose como criterio de
evaluación el valor contable, de acuerdo con lo que sigue:
Sociedades
Banco BCN S.A.
Banco Mercantil de São Paulo S.A.
Total
Participaciones que
serán vertidas – R$
3.717.121.581,51
17.112.579,52
3.734.234.161,03
V.
de acuerdo con los Balances Generales específicos de las Sociedades, levantados
el 31.1.2004, fueron apurados los siguientes patrimonios netos: Bradesco R$13.581.245.742,69; BCN - R$3.770.259.466,61; y Mercantil R$4.106.840.334,27;
VI.
Bradesco sucederá BCN y Mercantil en todos los derechos y obligaciones
correspondientes a los Bienes, Derechos y Obligaciones referente a las
participaciones que serán vertidas;
VII.
relativamente a los activos y pasivos que serán vertidos a Bradesco: 1) la totalidad
de los movimientos ocurridos en BCN y Mercantil entre 31.1.2004 (fecha base) y
10.3.2004 (fecha del evento), incluso, tales como nuevas operaciones activas y
pasivas, recibimientos/pagos e ingresos/gastos apropiados, serán registrados en las
respectivas Sociedades y, en la fecha del evento, transferida para Bradesco; 2)
BCN y Mercantil declaran que todos los activos y pasivos fueron o serán
constituidos o adquiridos de forma válida y eficaz, responsabilizándose
integralmente por eventuales nulidades, defectos, vicios o contingencias;
VIII.
la sucesión por Bradesco de las participaciones divididas de BCN y Mercantil
engloba: a) todos los derechos y garantías, reales y personales, oriundos de los
activos; b) todos los derechos y obligaciones resultantes de contratos de prestación
de servicios, suministro de bienes, locación de bienes muebles o inmuebles,
comodato, cobranza, custodia y otros contratos, convenios o compromisos de los
cuales BCN y Mercantil sean parte, desde que directamente relacionados con los
activos y pasivos vertidos a Bradesco;
IX.
debido a BCN y Mercantil ser subsidiarias integrales de Bradesco, la presente
operación de Cisión Parcial no resultará en aumento de Capital Social de Bradesco
ni disidencia en la incorporación de participaciones de los Patrimonios Netos de
BCN y Mercantil;
X.
delante la operación de cisión parcial de los patrimonios de BCN y Mercantil, será
reducido el Capital Social de cada una de las Sociedades en:
a) BCN - R$2.724.881.461,99, con la cancelación de
ordinarias, nominativas registradas, sin valor nominal;
13.221 acciones
b) Mercantil - R$17.112.579,52, con la cancelación de 103.884.089 acciones
ordinarias, nominativas registradas, sin valor nominal;
XII.
fue contratada la empresa KPMG Auditores Independentes, CRC (Consejo
Regional de Contadores) 2SP014428/O-6, como responsable por la elaboración
del laudo de evaluación de las participaciones de los Patrimonios Netos de las
Sociedades que serán divididas, por el criterio del valor contable. No hay, en
relación con la empresa contratada, cualquier conflicto de intereses, actual o
potencial, con los accionistas controladores y minoritarios de esta Sociedad o otra
sociedad envuelta, sus respectivos socios o, todavía, en el tocante a la propia
operación;
XIII.
la operación será sometida a Banco Central do Brasil.