http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/ Complejo_algodonero_textil.pdf

Secretaría de Política Económica
Subsecretaría de Programación Económica
Dirección Nacional de Programación Económica Regional
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial MECON
Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas
Complejo Algodonero‐Textil
Fibra de Algodón
Serie “Producción Regional por Complejos Productivos”
Diciembre 2011
contacto: [email protected] / [email protected]
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
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1
Subsecretaría de Programación Económica
Contenidos
1.
2.
3.
4.
Esquema del Complejo
Caracterización
Producción y Comercio Mundial
Distribución Territorial


5.
Estructura Productiva


6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Producción Primaria y Desmote
Hilanderías y Tejedurías
Producción Primaria
Desmote
Agentes Productivos
Producción
Industrialización
Precios
Comercio Exterior
Políticas Públicas
Desafíos
Principales Indicadores
Bibliografía
Glosario
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2
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Proveedores de insumos, bienes de capital y servicios
Esquema del Complejo
Producción Primaria
Etapa Industrial
Destino Final
Semilleros (INTA)
Desmotado
Producción Algodón en bruto
120 plantas
Aprox. 30.000 productores
Fibra de algodón
Semilla para siembra
Hilado
248 locales
Mercado Externo
Tejido
Semilla p/aceite y linters*
372 locales
Confecciones
Mercado Interno
Prendas de vestir
Fuente: DIAR‐DIAS en base a Indec e INTA.
Nota: (*) Fibras cortas que rodean la semilla. Utilizadas para producir fibras artificiales y papel.
Marco Institucional
Sector Público: MAGyP; SENASA; INTA ‐ Estación Experimental Agropecuaria Roque Saenz Peña (Chaco); Centro Regional Chaco‐
Formosa; INTI Textiles.
Sector Privado: Cámara Algodonera Argentina; J.J.HInrichsen; Protejer; FITA.
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Caracterización
• El Complejo Algodonero‐Textil comprende desde la obtención de fibras naturales hasta la confección de prendas de vestir y su comercialización, pasando por la fabricación de hilados y tejidos. El presente informe centra su análisis en las etapas de producción primaria y desmotado.
• El algodón es un cultivo anual que se desarrolla principalmente en las provincias de Chaco y Santiago del Estero, mayormente en condiciones de secano (sin riego). Aunque en menor volumen, también se produce en Santa Fe, Salta y Formosa. La siembra se realiza
entre los meses de septiembre y octubre y la cosecha desde febrero del siguiente año hasta julio, dependiendo de la provincia.
• Desempeña un rol estratégico en las economías regionales del norte argentino y en el desarrollo de la industria textil nacional. La importancia de la actividad se debe tanto por el valor que genera como por la ocupación de mano de obra y su impacto social, ya que históricamente se caracterizó por la presencia de minifundistas y pequeños productores. El rol predominante de la actividad en el Chaco ha posicionado al NEA como la principal región productora del país.
•Tal como se cosecha, el algodón con la semilla no puede recorrer grandes distancias. El desmote constituye la primera etapa del proceso industrial: se limpia a la fibra de las semillas y linters. El principal producto del desmote es, entonces, la fibra de algodón.
• En la década del ’90, los altos precios internacionales impulsaron la incorporación de grandes productores con tecnología de punta, provocando una importante expansión del sector algodonero, que llegó incluso a alcanzar récords históricos de siembra, producción y exportaciones. • En las últimas campañas se han incorporado avances tecnológicos (siembra directa en surco estrecho, cultivares genéticamente modificados (Bt y RR) y maquinarias para la cosecha mecánica con sistema de extracción de algodón “despojador” –Stripper‐), lo que redundó en un aumento de los rendimientos y en una reducción de los costos de producción.
• El sector desmotador presenta una mayor concentración que el primario pero menor al de las hilanderías. La alta concentración de estas últimas se debe a que poseen economías de escala, son intensivas en capital y tienen escasa posibilidad técnica de dividir el mismo. • La producción de hilados en Argentina se realiza en plantas especializadas que proveen a las tejedurías, venden ese producto en el mercado interno o lo exportan. Algunas plantas están integradas hacia atrás, participando en la etapa de desmotado y/o hacia adelante, integrándose con las tejedurías. En este caso, la producción de hilados está destinada a abastecer su propia elaboración de tejidos. Las hilanderías no integradas presentan una escala significativamente mayor a la de las integradas.
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Producción y Comercio Mundial
• En los últimos 40 años, el consumo mundial de fibras textiles se incrementó un 120% en tanto que el consumo per cápita lo hizo un 157% (pasó de 3,5 kg. a casi 9 kg.). • Si bien el algodón y la fibras sintéticas siguen dominando el mercado de fibras textiles, el algodón ha ido perdiendo participación: pasó
de representar el 45% del consumo de fibras en 1990 al 35% en 2000, ubicándose en el 31% en 2010.
30
40%
25
30%
20
20%
15
10%
10
0%
5
‐10%
0
‐20%
Var. anual (eje der.)
Principales productores mundiales de algodón
Año 2010
Uzbekistan
4%
Turquía Resto
11%
2%
China
25%
Pakistan
8%
Producción Mundial
Fuente: DIAS‐DIAR en base a USDA
En 2010, los principales productores mundiales de algodón fueron China, India, Estados Unidos, Brasil y Pakistán, los cuales concentraron el 80% de la producción y el 70% del consumo. En los últimos años, Brasil ha ganado participación, pasando a ser un actor más relevante.
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En los últimas tres décadas, la producción de algodón más que se duplicó. Así, mientras que en los años ’80, llegaba a las 16 millones de toneladas en los ’00s promedió las 23 millones, alcanzando picos de más de 26 millones. Este aumento se debe a un incremento de la superficie mundial sembrada (principalmente en los países de desarrollo medio como Brasil y la ex Unión Soviética) y a los mayores rendimientos logrados a partir de la aplicación de mejoras tecnológicas. Australia
4%
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
Millones de tn. métricas
Evolución de la Producción Mundial de Algodón en bruto
(1980‐ 2011)
5
Brasil
8%
Estados Unidos
16%
India
22%
Fuente: DIAS‐DIAR en base a USDA
5
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Producción y Comercio Mundial
Principales exportadores e importadores mundiales de algodón
Año 2010
Importadores
Exportadores
Resto
18%
Resto
24%
Brasil
6%
EE.UU.
41%
Zona CFA**
6%
Australia
7%
Uzbekistán
8%
CEI*
2%
China
34%
Pakistán
4%
India
14%
Europa y Turquía
13%
Asia Oriental y Austalia
23%
Fuente: DIAS‐DIAR en base a CCIA, Boletín Algodonero MAGyP
Notas: (* ) Comunidad de Estados Independientes (Ex – Unión Soviética); (**) Comunidad Financiera Africana • El comercio mundial de algodón ronda las 8 millones de toneladas, siendo Estados Unidos el principal exportador con una participación superior al 40%; le siguen, en orden de importancia, India, Uzbekistán y Australia.
• Por su parte, China explica más del 30% de las importaciones, ubicándose delante de Asia Oriental, Australia, Europa y Turquía. Para la campaña 2011/12, USDA proyecta un incremento anual de la producción del 7% (casi 27 millones de toneladas) y de las exportaciones del 2,1% (7,9 millones de tn.)
Políticas públicas de apoyo al sector algodonero en el Mundo
• Los gobiernos de los principales países productores suelen aplicar algún tipo de programa de apoyo al sector algodonero de su país. En el caso de Estados Unidos, se subsidia al productor a través de varios mecanismos como el pago directo, el pago anticíclico, el aseguramiento de las cosechas, entre otros. Por su parte, China paga un subsidio para el uso de semillas de alta calidad y para el transporte entre determinadas regiones. En cuanto a Pakistan e India, establecen precios mínimos de apoyo. • En la campaña 2010/11 estos programas no operaron en algunos países debido a los altos precios internacionales vigentes.
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Distribución Territorial: Prod. Primaria y Desmote Producción de Algodón en Bruto
(2010)
Localización de la Superficie Sembrada de Algodón y de las Plantas Desmotadoras
Salta
2%
Formosa
Resto
2%
1%
Santa Fe
16%
La Provincia del Chaco ha representado históricamente el área de mayor producción, con una participación relativa que ha oscilado entre el 50% y el 70% del total. Le sigue Santiago del Estero, que en la década del ‘90 se convirtió en la segunda provincia productora del país. Las restantes son: Santa Fe, Formosa, Salta, Corrientes, Catamarca, Jujuy y Tucumán. El 87% de las plantas desmotadoras se encuentran localizadas en la zona de producción primaria, mayormente en Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe.
7
Chaco
57%
Fuente: DIAS‐DIAR en base a MAGyP.
Capacidad Nominal de Desmote
(2010)
Corrientes
5%
Formosa Resto
4%
5%
Santa Fe
7%
Santiago del Estero
14%
Fuente: DIAS‐DIAR en base a MAGyP y J.J. Hinrichsen.
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Santiago del Estero
22%
Chaco
65%
Fuente: DIAS‐DIAR en base a J.J.Hinrichsen.
7
Subsecretaría de Programación Económica
Distribución territorial: Hilanderías y Tejedurías
Valor Agregado por Provincia
Principales Hilanderías y Tejedurías (*)
Santa Fe
4%
Resto
9%
San Luis
5%
Buenos Aires
38%
Tucumán
6%
Chaco
6%
La Rioja
8%
Chubut
8%
CABA
16%
Fuente: DIAS‐DIAR en base a Censo Nacional Económico 2004.
Las plantas de hilanderías y tejedurías se localizan principalmente cerca de los centros de consumo (Buenos Aires) y en las provincias que implementaron regímenes de promoción industrial. Por este motivo, hay una mayor concentración en la región NOA que en la del NEA.
Fuente: DIAS‐DIAR en base a fuentes privadas
Nota: (*) La cantidad de plantas de las empresas figura entre paréntesis
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Estructura Productiva: Producción Primaria
Argentina presenta un rendimiento promedio por hectárea de 350/380 kg. de fibra, inferior a la media mundial (600 kg.).
Superficie sembrada por estrato de productores
100
82,5
Productores
Part. en el total
80
Superficie (has.)
60
•
40
20
29,2
25,1
20,1
10,3
25,6
4,5
•
2,8
0
Menos de 10
10,1 a 50
50,1 a 100
Más de 100
Casi el 83% de los productores algodoneros son minifundistas (tienen menos de 10 has.) y ocupan el 20% de la superficie sembrada.
En el otro extremo, están los grandes (2,8%), que tienen más de 100 has., explicando el 25,6 de la superficie.
Superficie por estrato
Fuente: DIAS‐DIAR en base a relevamiento de productores algodoneros 2006/07.
Ministerios de la Producción de Chaco y Formosa.
Principales características de los productores por estrato
Estrato (has)
Actividad
Otras caracterísitcas
Mano de obra
Menos de 10
El algodón es su único cultivo comercial y Familiar y, eventualmente, para algunos, el principal. También contratada
realizan cultivos hortícolas y frutícolas
10,1 a 50
Predominantemente agrícola y complementada, en gran medida, con ganadería.
50,1 a 100
Predominantemente agrícola y complementada, en gran medida, con ganadería.
Más de 100
Pueden ser propietarios de las tierras y además tener contratos de arrendamiento
‐ No tienen acceso al crédito bancario. Dependen de la financiación de comerciantes y acopiadores privados.
‐ Reciben apoyo del Estado Nacional, Provincial y/o Municipal a través de la provisión de insumos (semillas) y servicios (laboreo del suelo).
‐ Disponen de un mínimo de maquinaria para la tarea agrícola.
‐ Venden su producción, en gran medida, a cooperativas y también a acopiadores y desmotadoras particulares.
‐ Cosecha 100% mecánica, realizándose con equipos propios o La administración es familiar y tienen contratados.
asalariados permanentes y ‐ Venden su producción a desmotadoras particulares que le hacen el transitarios
servicio de desmote.
Familiar. Mano de obra transitoria para carpida y cosecha
Administración empresarial. Asalariados permanentes y transitorios
‐ Compran sus insumos a empresas proveedoras nacionales.
‐ Alto nivel tecnológico.
‐ Algunas están integradas verticalmente con la desmotadoras.
Fuente: DIAS‐DIAR en base a relevamiento de productores algodoneros 2006/07. Ministerios de la Producción de Chaco y Formosa.
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Estructura Productiva: Desmote
• En la etapa de desmotado coexisten las empresas privadas con las cooperativas, con una mayor participación en la producción de las Concentración de la Capacidad de Desmote
primeras (representan el 70%). Esto marca un cambio respecto de mediados de la década del ’80, cuando las cooperativas daban cuenta de más de la mitad de la producción (55%). • En el país, existen 120 plantas desmotadoras con una capacidad de procesamiento de aprox. 1,8 millones de toneladas de algodón en bruto (J.J.Hirichsen), que supera las necesidades de la producción primaria en los últimos años. • Las empresas más importantes, alrededor de 20, son mayormente consignatarias de firmas internacionales y explican gran parte de las exportaciones. Las cooperativas no realizan exportaciones directamente sino a través de los representantes de dichas empresas.
Capacidad de desmote por estrato
Concentración del desmote
70%
100%
Cant.de establecimientos
50%
Capacidad Desmote
Participación en el total
Participación en el total
61%
60%
42%
40%
31%
30%
27%
23%
16%
20%
10%
0%
92%
80%
69%
60%
41%
40%
20%
18%
0%
Hasta 200
201 a 400
Más de 400
0
Desmote por estrato (tn./día)
20
30
40
50
60
Cantidad de Establecimientos
Fuente: DIAS‐DIAR en base a J.J.Hinrichsen
Fuente: DIAS‐DIAR en base a J.J.Hinrichsen
Los establecimientos pueden clasificarse en tres grandes grupos según su capacidad de procesamiento: • De baja capacidad (hasta 200 tn./día): son desmotadoras convencionales, de mayor antigüedad, que actualmente suplen algunas demandas específicas del sector. Dan cuenta del 31% del desmote total.
• De capacidad media (entre 201 y 400 tn./día): surgen antes de los ’90 y no poseen tecnología de avanzada. Representan el 27% de la capacidad de desmote.
• De alta producción (más de 400 tn./día): datan de la década del ’90 y cuentan con una tecnología e infraestructura de avanzada. Explican el 42% del desmote total.
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El alto nivel de concentración se explica, en gran medida, por la necesidad de financiar los stocks de fibra que se acumulan en determinados períodos del año. Al respecto, aprox. 25 establecimientos concentran el 70% de la capacidad de desmote.
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Agentes Productivos
Empresa
Plantas
Capacidad de procesamiento
Propietario y Origen
Actividad / Integración
Productos Finales
Otras Actividades y Productos
Calzado
Alpargatas
4 (Buenos Aires, Catamarca, São Paulo Alpargatas 18 millones de metros de Chaco y Corrientes)
(Brasil)
telas de algodón por año
Desmotado; Hilandería y Tejeduría
Prendas de trabajo para la industria y el campo; Artículos de limpieza; Productos textiles para el hogar.
TN Platex
7 hilanderías (2 en La Rioja; 2 Tucumán, 1 Chaco, 1 Hilado SA (Nacional)
Corrientes y 1 Buenos Aires)
4.700 tn. de hilado de algodón por mes
Desmotado e Hilandería
Hilados (benetería, water, retorcidos y fantasía; jersey, interlock, rib, frisa, morley, piqué); Hilados para la fabricación de artículos de limpieza.
‐
3.000 tn. desmotadas / día
Desmotado; Hilandería; Tejeduría
Hilados de Algodón (100% peinados, cardados y open end); 100% viscosa, poliéster/Algodón.
Aceites de soja, girasol y refinados comestibles. Pellets de soja, girasol y algodón. Harina de Soja. Herbicidas (Glifosato) e Insecticidas (Cipermetrina y Endosulfan).
2.100 tn. de hilado de algodón por mes
Desmotado e Hilandería
Hilados de algodón (100% peinados, cardados y open end); Hilados de poliéster/algodón y liocel/algodón. Fibra de algodón y desperdicios.
‐
‐
Algodonera Avellaneda
Tipoiti
6 plantas desmotadoras (1 en Santa Fe, 3 Chaco, 1 Santiago del Estero y 1 Formosa) y 1 hilandería (Santa Fe)
Vicentin SAIC (Nacional)
3 desmotadoras (Corrientes) Tipoití SATIC (Nacional)
y 1 hilandería (Corrientes)
Textil Iberoamericana
5 (4 en San Juan y 1 en Buenos Aires)
Textil Iberoamericana SA (Nacional)
‐
Hilandería y Tejeduría
Tejidos planos de algodón y tejidos de algodón elastizado: denim, tafetanes y corderoy en distintas bastas.
Emilio Alal
2 desmotadoras (Corrientes y Chaco) y 1 hilandería (Corrientes)
Emilio Alal SACIFI (Nacional)
‐
Desmotado e Hilandería
Hilados de algodón (100% super cardado y open end).
Santana Textil Chaco
1 (Chaco)
Santana Textiles SA (Brasil)
1 millón de metros de tejido por mes
Hilandería y Tejeduría
Hilados y tejidos de algodón; denim para prendas de jean.
‐
Algoselan Flandria
2 (Buenos Aires)
Algoselan SA (Nacional)
‐
Hilandería y Tejeduría
Tejidos planos para tapicería y decoración; Jacquards; Hilados de algodón con torsión, Mezclas de hilado, telas color y bondeadas; Tejidos crudos, denim, algodón poliéster y algodón nylon. Servicio de urdido y encolado.
‐
Tecotex
2 (La Rioja y Tucumán)
Tecotex SA (Nacional)
‐
Hilandería y Tejeduría
Hilados; Tejidos planos (sarga, gabardina, tricolina, poplín, voile, etc). Guardapolvos, Forrería; Tejidos de punto y Confecciones (sabanería, acolchados, cubrecamas, cobertores, mantelería, toallas).
‐
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Frutos; Curtiembre (bovinos); Ganadería bovina; Siembra de algodón; Venta de semillas de algodón y Agroquímicos.
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Agentes Productivos
Empresa
Plantas
Propietario y Origen
Capacidad de procesamiento
Actividad / Integración
Productos Finales
Otras Actividades y Productos
Texcom
3 (Buenos Aires, San Luis y Tierra del Fuego)
Grupo Fadeté SA (Nacional)
‐
Hilandería; Tejeduría
Tejidos de punto diferenciados (chiffon, corderoy, crepé, felpa, Interlock, locknit, morley / rib, piqué, plush, etc)
Tintorería; Estampería
Cladd S.A.
3 (2 en Buenos Aires y 1 en La Rioja)
Grupo Cladd (incluye Enod SA) (Nacional)
‐
Hilandería y Tejeduría.
Hilados de algodón (cardado, peinado, open end) y mezclas con otras fibras. Tejidos (jersey, piqué, rústico, frisa, interlock, rib)
Tintorería; Estampería
1 (Tucumán)
Tavex Internacional. Fusión entre Tavex Algodonera (España) y Santista Textil (Brasil, Santista Textil ‐
Desmotado; Hilandería y Tejeduría
Denim; Tejidos planos de algodón y de algodón reforzados y mezclas.
‐
Coteminas Argentina S.A.
1 (Santiago del Estero)
Coteminas (Brasil)
‐
Hilandería y Tejeduría
Sábanas; Ropa de cama y otros artículos textiles excepto prendas de vestir
‐
Algodonera del Valle
1 planta industrial (Catamarca)
Algodonera del Valle SA (Nacional)
‐
Hilandería y Tejeduría
Hilados para tejidos de punto y de punto crudos, para tejidos planos, para medias, para tapicería y decoración. Hilados de algodón (peinado, cardado, open end); Tejidos (jersey, piqué, rústico, frisa, interlock, rib, etc).
‐
Industria Textil Argentina
1 planta industrial (Santiago del Estero)
Industria Textil Argentina SA (Nacional)
180 tn de hilado por mes
Hilandería y Tejeduría
Tejidos lisos y fantasía de algodón y mezclas con poliéster y viscosa
Tintorería y Terminación
Las Marías Textil
1 planta industrial (Chaco)
Las Marías Textil SRL (Nacional)
‐
Hilandería y Tejeduría
Hilados retorcidos; Trapos para pisos, franelas, repasadores y otros artículos de limpieza.
‐
‐
Hilandería y Tejeduría
Hilados de Algodón (100% Cardado y Superpeinado); 100% Viscosa; Viscosa/Poliester; Viscosa/Algodón Superpeinado y Poliester/Algodón Superpeinado. Tejeduría Plana y Jaquard; Ratier para Camisería y Pantalonería.
‐
‐
Hilandería; tejeduría
Hilado de algodón; Denim; Pantalones de algodón
‐
Tavex Argentina S.A. Algodonera San Nicolas
Fibraltex
1 planta de hilado y tejido Algodonera San Nicolás (CABA)
SA (Nacional)
1 (Buenos Aires)
Fibraltex SA (Nacional)
Fuente: DIAS‐DIAR en base FADIT – FITA y páginas web de empresas.
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Producción
• Entre 2003 y 2010, la superficie sembrada y la producción crecieron a una tasa anual promedio del 18% y 21%, respectivamente. En el último año, la producción alcanzó las 753 mil toneladas, un nivel que, si bien está por debajo de los máximos de los ’90, supera el promedio de ese período (731 mil tn.). Evolución del Área Sembrada y de la Producción de Algodón
(1991‐2011)
1.600
1.200
1.400
1.000
800
1.000
800
600
600
400
400
200
200
Producción
2010/11
2009/10
2007/08
2008/09
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
2000/01
2001/02
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1993/94
1994/95
1992/93
0
1991/92
0
Miles de hectáreas
Miles de toneladas
1.200
• El crecimiento registrado en este período se explica por una confluencia de factores: mejoramiento en los precios internacionales y en las condiciones cambiarias y la implementación de ayuda financiera a pequeños y medianos productores. • Las caídas registradas en 2008 y 2009 se encuentran asociadas a los menores rendimientos obtenidos como consecuencia de la sequía. • Para 2011, se estima un importante crecimiento del 26% anual de la superficie sembrada y del 37% de la producción. Area Sembrada
Fuente: DIAS‐DIAR en base a MAGyP.
Los ’90: la década del auge y la caída.
• Hacia la segunda mitad de los ’90, el sector evidenció un importante desarrollo. El alza de los precios internacionales y la demanda de Brasil impulsaron la reconversión de la actividad (fundamentalmente en Chaco) a través de la incorporación de nuevas tecnologías y modernización de maquinarias y equipos tanto en la etapa primaria como en la de desmotado. Esto incentivó la entrada de productores con grandes superficies que implementaron la cosecha mecánica.
• A partir de 1998 se inició una etapa crítica producto de las dificultades climáticas y la caída de los precios internacionales, que generaron un endeudamiento generalizado de los productores y las desmotadores. En este contexto se inscriben los desplazamientos
hacia la soja, cultivo que requiere un paquete tecnológico relativamente más barato.
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Industrialización
Evolución del EMI Textil y del Empleo
(2003 ‐ 2010)
120
EMI Textil
100
80
60
40
80.000
60.000
40.000
20.000
0
II.S.03
I.S.04
II.S.04
I.S.05
II.S.05
I.S.06
II.S.06
I.S.07
II.S.07
I.S.08
II.S.08
I.S.09
II.S.09
I.S.10
II.S.10
% Var.anual (eje der.)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
‐10
Ocupados
140
Empleo
100.000
En %
Base 2006=100
EMI Textil
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: DIAS‐DIAR en base a INDEC y EPH
• Tras la devaluación del peso en 2002, la industria textil presentó un importante crecimiento. Entre 2003 y 2010 se registro una suba del 50%, alcanzando con ello niveles récords de producción, superando incluso los máximos de la convertibilidad. • La importante recuperación se produjo, al principio, sobre la base de la capacidad instalada disponible y, luego, a partir de las nuevas inversiones . Esta buena performance del sector se tradujo en la incorporación de nuevos puestos de trabajo (casi 40 mil entre el segundo semestre de 2003 y el segundo de 2010). • En 2009, cayó el nivel de actividad producto de la crisis internacional, momento a partir del cual se intensificó el uso de la licencias no automáticas y precios de referencia como medidas de resguardo al sector.
• Ya en 2010, el sector volvió a crecer, traccionado por una mayor demanda interna y por aplicación de las herramientas de protección comercial.
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Precios
Evolución del Precio Internacional e Interno de la Fibra de Algodón*
Precio Internacional
1992‐2010. Serie anual
75
50
0
Indice "A" Cotton Outlook
Ene.06‐Jun.11. Serie mensual
ctvos. US$/libra
250
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
200
150
100
50
0
US$/kg.
Precio Internacional e Interno.
Ene‐11
Jul‐10
Ene‐10
Jul‐09
Ene‐09
Jul‐08
Ene‐08
Jul‐07
Ene‐07
Jul‐06
Ene‐06
• A partir de abril de 2011 se observa una abrupta caída que se explica por la desaceleración de la demanda debido a los altos precios del insumo y por la mayor participación de fibras sintéticas en la producción hilandera.
100
25
• En 2009, la caída de los precios internacionales, que hizo retroceder al índice “A” 10 centavos, obedeció principalmente a la crisis económica de fines de 2008. • Hacia agosto de 2010, los precios iniciaron una tendencia alcista, alcanzando en el primer trimestre de 2011 nuevos máximos históricos (que superaron al anterior de los ’90) debido a las bajas existencias mundiales producto de la caída de la producción mundial, en simultáneo con el crecimiento de la demanda.
125
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
• En 2003 se inició un ciclo de recuperación con altibajos, que en 2008 alcanzó el nivel más alto de ese período. No obstante, en ese año también se incrementaron fuertemente los precios de los principales cultivos competidores, en particular de la soja, que
constituyó una alternativa más rentable, impidiendo la recuperación de la producción mundial de algodón. ctvos. US$/libra
150
• A principios de los ’90, los precios internacionales registraron una fuerte alza, alcanzando en 1995 un nivel récord de 101 centavos US$/libra. Hacia finales de esa década, comenzaron a caer, llegando a mínimos niveles en 2001‐02. Precio Interno sobre camión (eje der.)
Indice "A" Cotton Outlook
Fuente: DIAS‐DIAR en base a NCCA y Cámara Algodonera Argentina.
Nota: (*) Los precios internacionales se miden por el Indice A del Cotton
Outlook, que es un promedio que se elabora en base a precios diarios de distintos orígenes de los dos tipos de fibra más comunes. Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
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15
Subsecretaría de Programación Económica
Comercio Exterior: Exportaciones
En 2010, la participación del complejo algodonero en el total de las exportaciones textiles se ubicaron en el 25%, siendo los rubros con mayor peso relativo las fibras de algodón y las prendas de vestir.
Participación del Complejo Algodonero en el Total
de las Exportaciones Textiles
Año 2010
350
Millones de dolares
300
250
25%
• Argentina ha sido tradicionalmente un exportador de fibra de algodón, si bien los volúmenes recién alcanzaron niveles significativos a mediados de los ’90, cuando se ubicó en el cuarto lugar dentro del ranking mundial. • A partir del crecimiento del sector textil en 2003, las exportaciones del complejo registraron una evolución positiva hasta 2006, año en que disminuyeron debido a las menores ventas de fibra e hilados a Brasil. Luego en 2007 y 2008 aumentaron en todos los rubros, con excepción de la fibra que se vio afectada por caída de la producción. • Luego de la caída en 2009 producto de la crisis internacional , en 2010 las exportaciones del complejo, y especialmente de la fibra, crecieron fuertemente, alcanzando niveles récords 200
Evolución de las Exportaciones del Complejo
(2003‐2010)
13%
150
100
180
22%
50
58%
Hilados
Resto
Tejidos
Millones de dolares
0
Fibras
Prendas de Confecciones
vestir
Algodón
Fuente: DIAS‐DIAR en base a INDEC.
El principal destino de las exportaciones textiles algodoneras es el Mercosur, en particular Brasil, que concentra más del 50% de las ventas. En 2010, los principales productos vendidos a ese destino fueron las fibras y las prendas de vestir. Entre los países de extrazona, se observa que en el período 2003‐10 hubo un aumento de la participación de los países de Asia Pacífico, principal destino de las exportaciones de fibra.
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
2%
160
11%
140
30%
120
100
14%
80
10%
60
40
45%
20
0
2003
Fibras
2004
Hilados
2005
2006
Tejidos
2007
2008
Prendas de vestir
2009
2010
Confecciones
Fuente: DIAS‐DIAR en base a INDEC.
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Subsecretaría de Programación Económica
Comercio Exterior: Balanza Comercial e Importaciones
Balanza Comercial del Complejo Algodonero (2003‐2010)
Millones de dolares
600
La balanza comercial del complejo ha sido estructuralmente deficitaria. Entre 2003 y 2008, se observa un aumento del déficit comercial, que recién se redujo en 2009 y logró mantenerse en niveles similares en 2010.
400
200
0
‐200
‐400
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones
Importaciones
Saldo Comercial
• Entre 2003 y 2008, las importaciones del complejo crecieron a una tasa anual promedio del 15,6%, alcanzando el último año un pico de 500 millones de dólares. Los mayores valores se concentran en los rubros tejidos y prendas de vestir de algodón que, en conjunto, representaron el 66% de las compras externas.
• Con la crisis internacional, se intensificaron las medidas de protección al mercado interno (licencias no automáticas y valores de referencia) que, junto con la caída de la demanda interna, explicaron la caída de las importaciones. Ya en 2010, las compras externas se recuperaron, pero se ubicaron aún lejos del pico de 2008. Fuente: DIAS‐DIAR en base a INDEC.
Argentina no es importador de fibra de algodón. Las compras externas se realizan en caso de que la producción nacional no sea suficiente para abastecer a la industria local. Indi a
7%
Res to de Res to del As i a Mundo
Pa cífi co
10%
4%
Bra s i l
39%
Res to del Mercos ur
7%
Peru
7%
Chi na
26%
600
500
En el período 2003‐10, si bien Brasil ha sido el principal origen de las importaciones, ha perdido participación en forma sostenida en manos de China. Así, las compras brasileñas pasaron de representar el 84% en 2003 al 40% en 2010, en tanto que las de China aumentaron 26 puntos porcentuales (1% al 27%). 400
15%
300
37%
200
36%
100
6%
6%
0
2003
Fibras
2004
2005
Hilados
2006
Tejidos
2007
2008
Prendas de vestir
2009
2010
Confecciones
Fuente: DIAS‐DIAR en base a INDEC.
Fuente: DIAS‐DIAR en base a INDEC.
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
Millones de dolares
Origen de las importaciones
(2010)
Evolución de las Importaciones del Complejo Algodonero
(2003‐2010)
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Subsecretaría de Programación Económica
Políticas Públicas
Planes y Programas de apoyo productivo
• Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera (Ley 26.060): tiene por objetivo contribuir a la recuperación del cultivo del algodón como cultivo social. Es gestionado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y, desde 2007, se han entregado 169,5 millones de pesos que benefician a más de 20 mil productores. Los fondos asignados se canalizan a través del trabajo combinado entre las provincias, municipios y productores.
• Programas de apoyo y asistencia técnica a pequeños y medianos productores: Chaco, Formosa, Corrientes y Santiago del Estero implementan diversos programas, entre otras acciones, dirigidas a promover el sector.
Sanitarias
• Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo del Algodonero: depende del INTA‐SENASA y consiste en el diseño de tecnologías de bajo costo e impacto ambiental que faciliten su manejo y control. En el ámbito del Convenio de Vinculación Tecnológica INTA‐Provincias Algodoneras se trabaja en conjunto para lograr un control eficiente de la plaga.
Tecnológicas
• Programa de Mejoramiento Genético: gestionado por el INTA con el objetivo de obtener nuevos cultivares para introducir mejoras en la calidad de la fibra. Ejecuta los Programas de generación y transferencia de tecnología, a través de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Sáenz Peña en la provincia del Chaco y del Centro Regional Chaco‐Formosa.
• PROCALGODÓN (Programa de Asistencia para el Mejoramiento de la Calidad de Fibra de Algodón): creado en el marco de un convenio INTA‐Ministerio de Agricultura de la Nación.
Comerciales
• Arancel Externo Común (AEC): A partir de octubre de 2008, se establecieron los siguientes AEC: para los hilados de algodón, 14%; tejidos de algodón, 26%; y confecciones y prendas de vestir, 35%.
• Licencias No Automáticas de Importación (LNA): A partir de 2009, se profundizaron las LNA con el objetivo de frenar el ingreso de manufacturas textiles e indumentaria del exterior. Otras medidas de protección utilizadas han sido las antidumping y las valores de referencia.
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Desafíos
Sanitarios
• Implementar una estrategia eficaz de manejo, control y erradicación del picudo del algodonero. Esta plaga afectó primero a la provincia de Misiones, luego a Formosa y actualmente se encuentra en Corrientes y Chaco.
Productivos y tecnológicos
• Lograr un control eficiente en el material genético (semillas) utilizado para evitar su comercialización marginal.
• Incrementar la aplicación de tecnologías recomendadas por el INTA por parte de los productores pequeños y medianos, que permita mejorar los rendimientos.
• Expandir la utilización de instrumentos HVI (High Volume Instrument) para la medición de las características tecnológicas de la fibra, siguiendo la tendencia mundial en la comercialización. Mercados internos y externos
• Competencia de productos textiles importados de Brasil y China (actualmente limitada por la aplicación de licencias no automáticas).
• Promover el desarrollo de productos para avanzar en el proceso de diferenciación a través del diseño y de mejoramiento de la calidad, a fin de acceder a nichos en el mercado internacional. Otros
• Control de la informalidad laboral, previsional y tributaria, presente en varios eslabones de la cadena.
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Principales Indicadores
Dimensión
Producción de Algodón en Bruto
Variable
Valor
Volumen 2010
753,5 miles de Toneladas
Dinámica 2003‐2010
Dimensión
Fuente
MAGyP
20,7%
Tasa Acumulativa Anual
Superficie 2010
Área Sembrada de Algodón
Dinámica 2003‐2010
489.603 Hectáreas
Participación por Rubro sobre las Exportaciones Totales del Complejo (2010)
MAGyP
17,5%
Tasa Acumulativa Anual
Desmotado de Algodón
Capacidad de Procesamiento (2010)
1,8 millones de toneladas
Plantas (2010)
120
Mercado (2010)
25 establecimientos concentran el 70% de la capacidad
Empleo (2010)
J.J. Hinrichsen
Variable
Valor
Fibra
44,6%
Hilado
9,7%
Tejido
13,8%
Confecciones
1,6%
Prendas de vestir
30,3%
Producción primaria
Más de 100.000
MAGyP
Desmote
2.098
CNE 2004 (Indec)
Hilados y Tejidos
71.649
EPH (Indec)
Chaco 57%, Santiago del Estero Provincias Productoras de 22%, Santa Fe 16%, Salta y Formosa Algodón en Bruto (2010)
2%
Fuente
Indec
MAGyP
Localización
Utilización de la Capacidad Instalada (2010)
Exportaciones
Totales Complejo Algodonero
Sector Textil
83,47%
Valor 2010
US$ 167 millones
Dinámica 2003‐2010
Capacidad Nominal de Desmote (2010)
Indec
Chaco 65%, Santiago del Estero 14%, Santa Fe 7%, Corrientes 5% y Formosa 4%
J.J. Hinrichsen
Indec
17,9%
Tasa Acumulativa Anual
Importaciones
Totales Complejo Algodonero
Valor 2010
Dinámica 2003‐2010
US$ 389 millones
Indec
7,0%
Tasa Acumulativa Anual
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Glosario
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AEC: Arancel Externo Común.
CAA: Cámara Algodonera Argentina.
CCIA: Comité Consultivo Internacional del Algodón.
Desmote: Consiste en la separación de la fibra de la semilla, obteniéndose la fibra de algodón y otros subproductos como la semilla y el linter de algodón.
DIAR: Dirección de Información y Análisis Regional.
DIAS: Dirección de Información y Análisis Sectorial. EEA: Estación Experimental Agropecuaria.
EMI: Estimador Mensual Industrial.
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FITA: Federación Argentina de Industrias Textiles (F.A.D.I.T.)
INASE: Instituto Nacional de Semillas
INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
MAGyP: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
NCCA: National Cotton Council of America.
NEA: Región del Nordeste Argentino, integrada por la provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.
NOA: Región del Noroeste Argentino, integrada por las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
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Bibliografía
•
FAO/CCIA, “ Resumen del Estudio sobre el consumo mundial de fibras para prendas de vestir 2005‐
2008”
•
INTA, “Estudio de la Cadena Nacional Agroindustrial Algodón de la República Argentina. Sáenz Peña, Chaco. Octubre de 2000.
•
INTA, Centro Regional Chaco‐Formosa: “Cadena Agroindustrial del Algodón”, 2007
•
J.J. Hinrichsen S.A., Anuario 2011.
•
Kosacoff, B. y otros, “Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del Complejo Textil argentino”. CEPAL, 2004 •
Larramendy, J.C. y Pellegrino Luis A., “El Algodón ¿una oportunidad perdida?”, Ediciones Al Margen, 2005.
•
MAGyP, “Boletín para el Sector Algodonero”, varios números, 2011.
•
Secretaría de Política Económica, DNPER, “Elaboración de una metodología para el diagnóstico de las economías regionales e identificación de las políticas estratégicas para el desarrollo económico social”. Informe correspondiente al Sector Textil‐Algodonero, 2007.
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La publicación Complejo Algodonero‐Textil pertenece a la Serie “Producción Regional por Complejos Productivos”, realizado en colaboración por la Dirección de Información y Análisis Regional a cargo del Lic. Ariel Filadoro y la Dirección de Información y Análisis Sectorial a cargo del Lic. Juan Pablo Dicovskiy.
Autores:
Lic. Celia Akerman
Lic. Nicolas Goldberg
Coordinación:
Ing. María Eugenia Iturregui
Edición técnica:
Lic. María Josefina Grosso
Asistencia en la elaboración: Mapas:
Lic. Lucía Canitrot y Ariel Triulzi
Base de datos:
Viviana Carreras y Lic. Bárbara Weich
Base de noticias:
Lic. Andrea Gragnolati, Lic. Mariela Rama, Mabel Rubio y Beatriz Staiano
Diseño de portada:
Paula Señorales
Diciembre 2011
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