I. La Industria Automotriz en México

I.
LA INDUSTRIA AUTOMOTRíZ EN MÉXICO
9709/A/NL-T
0
I. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MEXICO
En el capítulo inicial se incluyen aspectos relevantes de la situación que guarda la industria automotriz en México. Se
menciona en forma sintética la importancia de la industria en el sector manufacturero y en la economía de México. Se
presenta brevemente el perfil de la industria, oferta-demanda de automóviles y autopartes, así como la normatividad
actual y expectativas esperadas con los acuerdos del TLCAN.
 Análisis de cifras agregadas.
 Mercado de la industria automotriz en México.
 Normatividad en la industria automotriz.
 Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.
 Tendencias en la industria a nivel mundial.
 Tendencias en la industria automotriz del país.

Entorno global
9709/A/NL-T
1
Análisis de Cifras Agregadas
EL ANÁLISIS DE CIFRAS AGREGADAS INCORPORA A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL SUBSECTOR DE
PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, DENTRO DEL SECTOR DE LAS MANUFACTURAS.
ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
GRAN SECTOR
SECT OR
AGRICULTU RA,
GANA DER ÍA,
PESCA
SILVICU LTURA
PRIMAR IO
SUBSECT OR
31. Productos Alime nticios, B ebid as
y Taba co.
32 . Textil es, Pren das de vestir e
ind ustria del cu ero.
3 3. In du stria de la ma dera (inc luye
mueb les).
MINE RÍA
PETR ÓLEO
MANU FA CTURA
SEC UND AR IO
C ONSTRUC CIÓN
34. Pa pel, prod uctos de pa pel,
impre ntas y editori ales.
3 5. Sub stan cias qu ímicas,
p rod uctos del pe tró leo y d el
carbó n, de hu le y de p lásti co.
ELECTRICIDAD
36 . Produ ctos mi neral es n o
metálico s, (excluye los de riva do s
del pe tró leo y d el carbó n).
3 7. In du strias metálica s b ásicas.
TRAN SPORTE
COMERC IO
SER VIC IOS
TERCIAR IO
RAMA Y CLASE
3841
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
384110 Fabricación y ensamble de
automóviles y camiones.
384121 Fabricación y ensamble de
car rocerías y r emolques.
384122 F abricación de motores y sus
partes.
384123 Fabr icación de partes para el
sistema de transmisión.
384124 Fabr icación de partes para el
sistema de suspensión.
38. Pro ductos metálicos, maqu inaria y
equipo, (in cluye instrumentos
qu irú rgicos y d e precisión).
384125 Fabricación de partes y
accesorios para el sistema de
frenos.
3 9. Otra s in dustrias manu fa ctu reras.
384126 Fabr icación de otras partes y
accesor ios.
9709 (A) : FIG 3
.
Fuente: XVI Censo Industrial, 1994. INEGI
9709/A/NL-T
2
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MANTIENE UNA IMPORTANTE PARTICIPACIÓN EN LAS CIFRAS ECONÓMICAS DEL
PAÍS, REPRESENTANDO EL 2.3% DEL PIB NACIONAL Y EL 12% DEL SECTOR DE MANUFACTURAS. LA
CONTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ AL PIB ES LIGERAMENTE INFERIOR A LA PARTICIPACIÓN DEL
SUBSECTOR QUÍMICOS, DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y PLÁSTICOS Y CASI EL DOBLE DE LA PARTICIPACIÓN
DEL SUBSECTOR MINERÍA Y EXTRACCIÓN DEL PETRÓLEO, DENTRO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS.
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN LOS GRANDES AGREGADOS ECONÓMICOS, 1996
(Participación porcentual con respecto al PIB nacional)
100 %
9%
12 %
25 %
46 %
19 %
5%
P IB NACIONAL
GR AN SECTOR
IN DUSTRIAL
2.3 %
SUBSEC TOR
SECTOR
IND USTRIA
PR OD UCTOS
MAN UFA CTURA
AUTOMOTRIZ
METÁL ICOS,
MAQUINAR IA Y EQUIPO
2.9 %
SU BSECTOR
QUÍMICOS,
D ERIVAD OS DEL
PE TR ÓL EO Y
PLÁSTIC OS
1.4 %
SU BSECTOR
MIN ERÍA Y
EXTR ACCIÓN
D E PETR ÓL EO
9709 (A): F IG. 14
Fuente: XIV censo industrial; Estadísticas de INEGI.
9709/A/NL-T
3
LA INDUSTRIA PRESENTA UNA DINÁMICA DE CRECIMIENTO MUY SUPERIOR AL REGISTRADO POR EL PIB
MANUFACTURERO Y EL PIB ECONÓMICO NACIONAL, MARCO QUE MUESTRA LA IMPORTANCIA DE LA
INDUSTRIA PARA LA PROMOCIÓN INDUSTRIAL.
CRECIMIENTO COMPARATIVO DE PIB's (TMCA)
(1993-1988)
7.9 %
4.3 %
3.8 %
Total
Industria
Manufacturera
Industria
Automotriz
9709 (A): FIG. 29
Fuente : XIV Censo industrial, 1994, INEGI; La diferencia en los ritmos de crecimiento seria mayor a favor de la Industria Automotriz
al considerar datos al año 1996.
9709/A/NL-T
4
CONSIDERANDO LA RAMA DE ACTIVIDAD, LA FABRICACIÓN/ARMADO DE VEHÍCULOS REPRESENTA EL 46%
DEL PIB DE LA INDUSTRIA. EL MAQUINADO Y ENSAMBLE DE MOTORES Y SUS PARTES EL 17% DEL TOTAL.
PIB DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
POR RAMA DE ACTIVIDAD, 1994
(Participación porcentual)
Carro cerías y remolques 2%
Sistemas de transmisión
Otras partes y accesorios
Partes para el sistema de suspensión
Sist ema de frenos 1%
Ot ros (productos de , hu le)
3%
9%
7%
3%
l
12 %
ra e ic o
a
p
c tr
te s
Pa r ma e lé
te
s is
17 %
Mot ores y sus partes
Vehículos automotores
46 %
9709 (A): F IG. 30
Fuente: XIV Censo Industrial, 1994 INEGI
9709/A/NL-T
5
ASPECTO IMPORTANTE OBSERVANDO EN LA INDUSTRIA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS ES LA REDUCCIÓN EN EL
VALOR AGREGADO, LO CUAL REFLEJA UN INCREMENTO EN EL CONSUMO INTERMEDIO DE MATERIALES,
PARTES Y COMPONENTES PROVENIENTES DE IMPORTACIÓN. LA CLASE FABRICACIÓN Y ENSAMBLE DE
AUTOMÓVILES Y CAMIONES CONTINUA APORTANDO EN EL VALOR AGREGADO LA MAYOR PARTICIPACIÓN
DEL TOTAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ.
EVOLUCIÓN DEL VALOR AGREGADO EN LA RAMA 3841 (INDUSTRIA AUTOMOTRIZ)
TMCA=
-3 .0
%
46,370
39,862
Clase
Concept o
Valor
A bs
38 4110
Fabrica ción
ca mione s
3 841 21
de
a utomóvile s
y
%
5 7.0%
Fabrica ción y en samble s de carro cería y re molqu es
p ara au to móviles y cami one s
1 ,9 31
4.8%
3 841 22
Fa bricaci ón de mo to re s y sus p arte s para automó viles
y ca mione s
6 ,2 92
1 5.8%
3 841 23
Fabrica ción de p arte s para e l si stema de tra nsmisió n
de au to móviles y ca mione s
1 ,9 85
5.0%
3 841 24
Fabrica ción de p arte s para e l si stema de susp ensió n
de au to móviles y ca mione s
1 ,8 45
4.6%
3 841 25
Fabrica ción de p arte s y a ccesorio s para e l si stema d e
fren os de au to móviles y ca mione s
9 79
2.5%
3 841 26
Fabrica ción de otra s p arte s y a ccesorio s p ara
au to móviles y cami one s
4 ,1 07
1 0.3%
TOTAL
1993
en samble s
22 ,7 23
NACIO NAL
1988
y
39,862 100.0%
9709 (A ): FIG 27
Cifras en millones de pesos de Junio de 1997
TMCA:Tasa Media de Crecimiento Anual
Fuente :XII y XIV Censo Industrial, 1989y 1994 INEGI
9709/A/NL-T
6
CONSIDERANDO LAS CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA, UN NUMERO CERCANO A 130 UNIDADES
ECONOMICAS CONCENTRAN EL 92% DE SU ACTIVO FIJO Y PRODUCCION BRUTA TOTAL. EL VALOR
AGREGADO CENSAL REPRESENTA EL 90% PARA ESTE GRUPO DE EMPRESAS.
CONCENTRACION DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MEXICO, 1993
(Participación % del Total)
Rama 3841
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Unidades
Económicas
1 401
Activos Fijos
Netos
Valor Agregado
Censal Bruto
20 296
Producción Bruta
Total
Millones de Pesos
64 622
17 116
0-10 personas
48%
--
1%
1%
11-50 personas
27%
2%
1%
2%
51-250 personas
16%
6%
6%
7%
251-1000 personas
7%
29%
17%
20%
1001-+personas
2%
63%
75%
70%
Fuente: XIV Censo Industrial, 1994. INEGI.
9709/A/NL-T
7
EN LO QUE RESPECTA AL NIVEL DE EMPLEO GENERADO EN LA INDUSTRIA, SE OBSERVA UN
COMPORTAMIENTO ERRÁTICO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. EN EL AÑO 1997 SE REGISTRO UNA CIFRA
CERCANA A LOS 450 MIL EMPLEOS. LA INDUSTRIA MAQUILADORA HA INCREMENTADO SU
PARTICIPACIÓN EN FORMA IMPORTANTE EN EL NIVEL DE EMPLEO DEL SECTOR.
EMPLEO EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ
Mile s de
emp le ado s
EST RUCTURA DEL EMPLEO
EN EL SECTOR
( Part icipación %)
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO
47 5
15.5
14.8
Distrib uidor es
17.6
17.7
Maqu ila dor as
25.3
28.3
Autop artes
41.6
39.2
Ter minal
13.7
14.7
13.3
15.0
35.7
37.2
46 5
45 5
44 3
37.3
33.1
39 0
38 5
1991
199 3
199 5
199 7
P
1 991
1 993
1 995
1 997 P
9709 (A) : FIG. 86
Fuente: SECOFI. DG. de Industrias
P= Preliminar
9709/A/NL-T
8
Mercado de la Industria Automotriz en México
 El análisis del mercado de la industria automotriz en México presenta información amplia considerando las
características propias de la industria, dividiéndose en empresas armadoras/terminales de vehículos y la industria
fabricante de autopartes; la industria de autopartes toma cada vez mayor importancia dada la tendencia del
mercado mundial, en donde la empresa terminal de vehículos se concentra cada vez más en el diseño, armado y
comercialización de los mismos, externalizando a terceros productores la fabricación de partes y componentes.
Finalmente, el costo, calidad y competitividad de los vehículos se apoyarán en una industria eficiente fabricante
de autopartes.
 El capítulo centra la atención en ambas industrias y presenta el siguiente orden de aparición:
 Producción
 Comercialización
- Terminal
- Autopartes
 Comercio Exterior
 Demanda nacional de autopartes
9709/A/NL-T
9
Producción
LA PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN MÉXICO HA MANTENIDO UNA TENDENCIA CRECIENTE. EL
MERCADO DE EXPORTACIÓN DE AUTOMÓVILES HA CONTRIBUIDO AL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
NACIONAL EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS.
PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN MÉXICO
(Miles de vehículos)
1 4 00
TOTAL 1 3 54
1 3 00
1 2 00
1 1 00
1 0 00
9 00
MERCA DO D E
EXPORTA CIÓN
8 00
34 %
7 00
73 %
6 00
12 %
5 00
3 .6 %
4 00
3 00
MERCA DO
NA CIONA L
2 00
1 00
0
19 70
19 72
19 74
19 76
19 78
19 80
19 82
19 84
19 86
19 88
19 90
19 92
19 94
19 96 19 97
9709 (A) : FIG 4
Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA.
9709/A/NL-T
10
SON 17 EMPRESAS ARMADORAS LAS FABRICANTE DE VEHICULOS AUTOMOTORES EN MEXICO. LA
PRODUCCION DE AUTOMOVILES SE CONCENTRA EN 8 EMPRESAS DE CAPITAL EXTRANJERO, 5 DE
ELLAS PRODUCEN EL 97% DEL TOTAL DE VEHICULOS FABRICADOS.
INDUSTRIA TERMINAL/ARMADORA DE VEHICULOS AUTOMOTRICES EN MEXICO, 1997
Empresas
Fabricantes
Camiones Ligeros
Automóviles
-usos múltiples
-clases 1, 2,3
Ford


G.M.


Chrysler


NISSAN


VW

BMW

M. Benz

Honda

Dina
Camiones Pesados
Clase 6
Clase 7
Tractocamione
s
Clase 8
5a. Rueda
Clase 5
Clase 6
Clase 7
Autobuse
s
Clase 8
Integrales
















Navistar


Volvo
*

Kenworth
Chasis para Pasaje











Scania

Oshmex

MASA

Omnibus
Integrales

Trailers de
Monterrey (G.R.)
Total: 17
8
Clases 1,2,3 PBV  6.35 Ton.
Clase 6. PBV entre 8.8 y 11.8 Ton.
Clase 7. PBV entre 11.8 y 14.7 Ton
9709/A/NL-T
4
3
6
5
6
1
3
Clase 8. PBV  14.97 Ton
Fuente: Elaboración FOA Consultores, en base a reportes AMIA, ANPACT:
*No reporta producción.
4
3
4
11
EL CENTRO, EL BAJIO Y EL NORESTE DEL PAÍS CONCENTRAN LA MAYOR PARTE DE LAS PLANTAS
ARMADORAS DE VEHÍCULOS Y DE MOTORES EN MÉXICO.
LOCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ TERMINAL Y DE MOTORES PARA VEHÍCULOS, 1997
Mexicali
- Kenworth (C)
NORT E
Hermo sillo
- Ford (A)
Chih uahua
- Ford (M)
Saltillo
- Volvo (C)
- Chrysler (M, A)
Gómez Palacio , Dgo .
- Renault (M)
O
Plantas Indus tr ia Ter minal y Motores
C
Ramo s Arizpe
- GM (A, M)
O
Ag uascalientes
- Nissan (A, M)
- Omni Integ. (AU)
- Ruvesa (AU)
P
A
C
Í F
San Luis Po to sí
- Scania (C)
- Cummins (M)
GOL FO D E MÉXIC O
Silao
- GM (C)
IC
O
2A/ 1C /2M
2A/ 1C /2M
1A/ 1C /2M
2A/ 1C /1M
1A/1C/ 1AU/ 1M
1A/ 1M
1C/ 1AU /1M
1A/ 1M
1C
1A
1C
1C
1C
1C
1AU
1AU
1AU
1M
1M
N
5
5
4
4
4
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
A
Chrysler
Ford
General Motors
N issan
M. Benz
V. W.
Dina
BMW
Kenworth
Honda
Tramos a
Sc ania
Volvo
Navistar
Omnibus I nt egrales
Mas a
Ruves a
Renault
Cummins
E
Empresa
Au to mó viles (A)
N° d e
Camiones (C)
Plan tas Autobú s (AU)
M otor es (M)
Monterrey*
- Tramosa (C)
- Navistar (C)
- M. Benz (AU)
Cuautitlán
- Ford (A, C, M)
Guadalajara
- Honda (A)
Cd. Sahagún, Hgo .
- Dina (C, AU, M)
Pu eb la
- V.W (A, M)
To luca
- Chrysler (A, M)
- BMW (A, M)
- M. Benz (A, C)
- G.M. (M)
Cuernavaca
- Nissan (A,C)
D.F.
- Chrysler (C)
- MASA (AU)
- Volvo (C)
97 09 (A): F IG. 1
*Bluebird y Thomas built "Carrozan" autobuses escolares en Nuevo León
9709/A/NL-T
12
SON 5 EMPRESAS LAS FABRICANTES MAS IMPORTANTES DE VEHÍCULOS EN EL PAÍS. CHRYSLER
REGISTRO EN EL AÑO 1997 LA MAYOR PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN TOTAL. GENERAL MOTORS
Y NISSAN PARTICIPARON EN EL AÑO 1997 CON LA MAYOR PRODUCCIÓN DESTINADA AL MERCADO
NACIONAL; CHRYSLER EXPORTO EL MAYOR NÚMERO DE UNIDADES REGISTRADAS EN ESE AÑO.
EMPRESAS Y PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN TOTAL DE AUTOMÓVILES EN MÉXICO, 1997
Mercado de Export ación
Total: 988,436
Producción Total: 1, 336,316
Autos: 64 %
Ligeros: 36 %
NISSAN 8 .4 %
FOR D
20 .9 %
C HRYSLER
30 .2 %
OTROS 0 .4 %
BMW
M Be nz
H ond a
NISSAN
12 .9 %
C HRYSLER
26 .6 %
FOR D
18 .4 %
19 .0 %
VOLKSWAGEN
GEN ERA L
MOTORS
21 .3 %
19 .2 %
VOLKSWAGEN
GEN ERA L
MOTORS
22 .5 %
Mercado Nacional
Total: 347,880
OTROS
0 .7 %
FOR D
11 .3 %
NISSAN
25 .8 %
C HRYSLER
16 .3 %
20 .0 %
VOLKSWAGEN
GEN ERA L
MOTORS
25 .9 %
9 709 (A): F IG 5
Nota: Se incluye únicamente automóviles, camiones ligeros y comerciales. No se incluye unidades fabricadas
por empresas dedicadas a la industria de vehículos pesados de carga y autobuses.
9709/A/NL-T
13
EN EL AÑO 1996 SE ARMARON Y VENDIERON EN MÉXICO POR LAS 8 EMPRESAS CON INSTALACIONES EN
EL PAÍS (NO CONSIDERA CAMIONES PESADOS) UN TOTAL DE 68 UNIDADES DIFERENTES DE
AUTOMÓVILES Y CAMIONES, REFLEJO DE LA DIVERSIDAD DE LA INDUSTRIA.
TIPOS DIFERENTES DE VEHÍCULOS PRODUCIDOS Y VENDIDOS EN MÉXICO POR LAS PLANTAS
TERMINALES, 1996
(NÚMERO TOTAL DE UNIDADES=68)
Fuente: Elaboración FOA Consultores, con datos de la AMIA.
19
8
CAMION ES
13
13
5
7
9
4
AUTOS
8
2
11
8
6
3
5
6
2
3
GENE RAL
M OTORS
CHRYSLER
NIS SAN
FORD
V.W.
ME RCEDE S
BENZ
2
1
1
BMW
HONDA
9709 ( A) : FIG 12
9709/A/NL-T
14
POR EL CONTRARIO, LA PRODUCCION DE VEHICULOS PARA LA EXPORTACION SE CONCENTRO EN UN
PEQUEÑO TIPO DE UNIDADES, PERMITIENDO ECONOMIAS DE ESCALA. EL 50% DEL TOTAL DE
EXPORTACIONES SE REGISTRAN EN 5 TIPOS DE VEHICULOS; EL VOLUMEN DE PRODUCCION DE ESTAS
UNIDADES REPRESENTO EL DOBLE DE VEHICULOS DE PRODUCCION NACIONAL VENDIDOS EN EL PAIS
EN EL AÑO DE 1996.
CARACTERISTICAS DE VEHICULOS AUTOMOTRICES EN MERCADO DE EXPORTACION, 1996
Tipo de Vehículo
RAM 1500
CAVALIER 4 PTAS.
JETTA 4 PTAS.
SUBURBAN
CHRYSLER RT
GOLF 4 PTAS.
ESCORT SEDAN
NEON
SENTRA
ESCORT WAGON
CONTOUR
RAM 2500
SILVERADO
RAM 4000
OTROS (25)
VARIOS
Empresa
Chrysler
G. Motors
Volks Wagen
G. Motors
Chrysler
Volks Wagen
Ford
Chrysler
NISSAN
Ford
Ford
Chrysler
G. Motors
Chrysler
Varios
Varios
Tipo
Camión
Automóvil
Automóvil
Camión
Automóvil
Automóvil
Automóvil
Automóvil
Automóvil
Automóvil
Automóvil
Automóvil
Camión
Automóvil
---
No. de Unidades
142 916
98 969
91 931
72 191
70 341
62 615
55 295
54 579
46 958
42 372
35 805
35 001
28 977
22 598
114 850
975 408
Participación
Individual
Acumulada
15%
15%
10%
25%
9%
34%
7%
41%
7%
48%
6%
54%
6%
60%
6%
66%
5%
71%
4%
75%
4%
81%
4%
85%
3%
88%
2%
90%
-100%
100%
100%
Fuente: Elaboración FOA Consultores, con datos de la AMIA.
9709/A/NL-T
15
EUA Y CANADA RECIBEN EL 89% DEL TOTAL DE VEHICULOS EXPORTADOS POR LA INDUSTRIA TERMINAL
DEL PAIS. LA NISSAN Y LA VOLKSWAGEN DIVERSIFICAN SU MERCADO A VARIOS PAISES.
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA TERMINAL DE VEHICULOS AUTOMOTORES
DE MEXICO, 1996
(Participación porcentual por destino y planta automotriz)
EUA
CANADA
BRASIL
CHILE
OTROS PAISES
(35)
TOTAL DE
EXPORTACIONES
CHRYSLER
32%
2%
--
--
--
34%
FORD
18%
--
--
--
--
18%
G. MOTORS
20%
--
--
--
--
20%
NISSAN
4%
--
--
2%
3%
9%
VOLKSWAGEN
11%
2%
3%
1%
2%
19%
TOTAL
85%
4%
3%
3%
5%
100%
EMPRESA
Fuente: Elaboración FOA Consultores, con datos de la AMIA.
9709/A/NL-T
16
MEXICO PRESENTA UN NIVEL IMPORTANTE EN LA PRODUCCION MUNDIAL DE VEHICULOS, OCUPANDO
EL 12o. LUGAR ENTRE LOS PAISES ARMADORES. OCUPA EL 4o. LUGAR EN EL CONTINENTE AMERICANO.
MEXICO EN LA PRODUCCION MUNDIAL DE VEHICULOS, 1995
(Millones de Unidades)
LUGAR
9709/A/NL-T
PAIS
PRODUCCION
%
LUGAR
PAIS
PRODUCCION
%
1
EUA
11.9
24
8
REINO UNIDO
1.8
4
2
JAPON
10.2
20
9
ITALIA
1.7
3
3
ALEMANIA
4.7
9
10
BRASIL
1.6
3
4
FRANCIA
3.5
7
11
CHINA
1.4
3
5
COREA
2.5
5
12
MEXICO
1.0
2
6
CANADA
2.4
5
13
OTROS
4.9
10
7
ESPAÑA
2.3
5
TOTAL
50.0
100
17
Ventas
LA IMPORTACION DE VEHICULOS EN EL AÑO 1997 ASCENDIO A 133 MIL UNIDADES, CIFRA QUE
REPRESENTO EL 27% DEL MERCADO NACIONAL EN ESE AÑO. FORD Y G. MOTORS IMPORTARON EL 80%
DE LOS VEHICULOS DESTINADOS AL MERCADO DEL PAIS.
VENTA DE VEHICULOS NUEVOS EN EL MERCADO NACIONAL, 1997
Empresa
Ventas Producción Nacional
Total
Mercado
Mercado de
Nacional*
Exportación
Ventas de
Vehículos
Importados**
Venta
Total en
México
Veh. Imp/
Venta
Nacional
Veh. Imp/
Veh. Exp.
Mercado Nal/
Ventas
Total
Chrysler
355 914
57 307
298 607
10 012
67 319
14.9%
3.4%
85.1%
General Motors
300 900
93 084
207 816
50 219
143 303
35.0%
24.2%
64.9%
Ford
246 089
38 981
207 108
56 153
95 134
59.0%
27.1%
41.0%
Volkswagen
257 366
71 446
185 920
2 381
73 827
3.2%
1.3%
96.8%
Nissan
172 763
89 262
83 501
4 554
93 816
4.9%
5.5%
95.1%
Honda
3 045
3 045
--
2 926
5 971
49.0%
--
51.0%
M. Benz
955
955
--
6 213
7 168
86.7%
--
13.3%
BMW
970
970
--
654
1 624
40.3%
--
59.7%
Total
1 338 002
355 050
982 952
133 112
488 162
27.3%
13.5%
72.7%
*Venta mayoreo total.
**Estimación FOA Consultores, por diferencia de cifras identificadas
Fuente: SECOFI, DG de Industrias y AMIA.
9709/A/NL-T
18
INDUSTRIA DE AUTOPARTES
EL CENSO INDUSTRIAL INCORPORA UN TOTAL DE 1,373 EMPRESAS DE AUTOPARTES A NIVEL NACIONAL;
EL 58% SE REGISTRAN COMO MICROEMPRESAS. CONSIDERANDO SU TIPO DE ACTIVIDAD EL 41% DEL
TOTAL SON ESTABLECIMIENTOS DE ARMADO Y SERVICIOS A LAS CARROCERÍAS DE VEHÍCULOS.
N° DE EMPRESAS EN LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES EN MÉXICO, 1993
Micro Empresa: 1 a 15 empleados; Pequeña Empresa: 16 a 100 empleados; Mediana Empresa: 101 a 250 empleados; Grande Empresa: más de 250 empleados.
Fuente: Censo Industrial, 1994, INEGI.
1 ,3 73
7 94
MED IA NAS
(1 01 a 2 50)
GRA NDES
(+2 50)
GRAN
TOTA L
MICR O
(1 a 15)
PEQU EÑAS
(16 a 1 00)
566
414
118
19
15
Motores y s us part es
93
8
39
15
31
Tr ansmisiones y s us part es
37
8
12
6
11
Suspensiones y s us part es
89
42
28
12
7
Frenos y sus part es
110
51
38
10
11
Ot ras part es
478
271
124
46
37
T OT A L
1373
794
359
108
112
TIPO
Car rocer as
5 79
3 59
2 20
112
1 08
9709 (A) : FIG . 64
Grandes
9709/A/NL-T
Medianas Pequeñas
Mic ro
19
LA INDUSTRIA FORMAL FABRICANTE DE AUTOPARTES EN EL PAIS SE COMPONE POR MAS DE 600*
EMPRESAS INTEGRADAS EN DIFERENTES PLATAFORMAS DE FABRICACION. DEL TOTAL, SE ESTIMA QUE
ALREDEDOR DE 150 EMPRESAS (NO SE CONSIDERAN MAQUILADORAS) SON PROVEEDORAS DE
PARTES/COMPONENTES PARA LA INDUSTRIA TERMINAL.
NUMERO DE PROVEEDORES SEGUN PLATAFORMA DE FABRICACION*
 Fundición, forja y estampados
73
 Hules, plásticos y fibras
94
 Suspensión, frenos y dirección
106
 Componentes exteriores e interiores
131
 Partes eléctricas
137
 Partes de fricción y rodamientos
151
 Partes de motor, A/C, escape
166
 Otros
97
*La cifra varia dependiendo de la fuente utilizada de información. Bancomext señala 831 empresas (1997); el INA hace referencia a 453 empresas (año 1997) y el INEGI a 1 401
unidades (año 1993).
Fuente: Revista Negocios Internacionales, Bancomext, Julio 1997.
9709/A/NL-T
20
BANCOMEXT IDENTIFICA 831 EMPRESAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO, EL 50% DEL TOTAL
SE UBICAN EN EL CENTRO DEL PAÍS (DF. Y ESTADO DE MÉXICO)
EMPRESAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO
TOTAL : 831 UNIDADES
Coahuila 6%
Jalisco 5%
QRO
6%
N.L.
10%
D.F
23%
Puebla
5%
Otros
18%
EDO de México
27%
9709 (A): FIG. 77
Fuente: BANCOMEXT
9709/A/NL-T
21
COMO ERA DE ESPERARSE, LA LOCALIZACION DE LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES SE ENCUENTRA
CONCENTRADA EN LAS ENTIDADES QUE UBICAN PLANTAS ARMADORAS Y DE MOTORES PARA
VEHICULOS. EL 50% DEL TOTAL SE IDENTIFICAN EN EL DISTRITO FEDERAL Y EL ESTADO DE MEXICO.
LOCALIZACION DE LA INDUSTRIA NACIONAL DE AUTOPARTES
Entidad
México
Distrito Federal
Nuevo León
Coahuila
Querétaro
Puebla
Jalisco
Aguascalientes
SLP
Guanajuato
Tlaxcala
Otros
Total País
No. de Empresas de
Autopartes
215
188
76
44
48
42
38
22
18
10
10
79
790
No. de Plantas
Ind. Terminal y de Motores
10
3
5
5
-2
1
3
2
1
-9
41
Total de Plantas de la
Industria
225
191
81
49
48
44
39
25
20
11
10
88
831
Participación (%)
27%
23%
10%
6%
6%
5%
5%
3%
2%
1%
1%
11%
100%
Fuente: Elaboración FOA Consultores, con base en cifras de BANCOMEXT, 1997.
9709/A/NL-T
22
CONSIDERANDO REGISTROS DE SECOFI, LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES FABRICANTE DE EQUIPO PARA
LA INDUSTRIA TERMINAL SE CONFORMA DE UN NUMERO CERCANO A LAS 350 EMPRESAS; EL 60% DEL
TOTAL SE REFIERE A EMPRESAS BAJO EL REGIMEN DE PROVEEDOR NACIONAL, CON INVERSION
EXTRANJERA AUTORIZADA HASTA EL 100% EN SU ESTRUCTURA DE CAPITAL.
EMPRESAS EN LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES CON OPERACIONES EN MEXICO
D
E
C
R
E
T
O
A
U
T
O
M
O
T
R
I
Z
Régimen
Industria de
Autopartes
Principales Características
•
•
•
Régimen
Proveedor
Nacional
•
•
•
Régimen
T
L
C
Maquiladora
•
•
•
•
No. de Empresas
Se autoriza hasta el 49% de capital extranjero en la
estructura de capital.
La industria terminal no debe de controlar a la empresa.
Valor agregado nacional del 20%.
Principales Características
139 empresas (registro SECOFI, 1997)
Se autoriza hasta el 100% de capital extranjero en la
estructura de capital.
La industria terminal no debe de participar como
accionista mayoritario.
Valor agregado nacional del 20%.
204 empresas (registro SECOFI, 1997)
No. de Empresas
Principales Características
No. de Empresas
Se autoriza hasta el 100% de capital extranjero en la
estructura de capital.
Valor agregado nacional del 0%.
Se permite la venta al mercado doméstico.
Después de la firma del TLC la industria maquiladora
puede incorporarse al régimen de proveedor nacional,
acatándose a las disposiciones correspondientes.
196 empresas (Septiembre 1997, INEGI)
(Algunas empresas de este segmento se contabilizan en el
segmento de proveedor nacional)
Fuente: Elaboración directa con información de la D.G. de Industrias, SECOFI.
Se incluye empresas proveedoras de la industria de automóviles y camiones ligeros únicamente.
9709/A/NL-T
23
LA INDUSTRIA DE MATERIALES, PARTES Y COMPONENTES PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ SE
IDENTIFICA EN UNA CADENA ORIENTADA A LA EMPRESA TERMINAL DE VEHÍCULOS.
PROVEEDORES DE MATERIALES, PARTES Y COMPONENTES EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
I N D U S T R I A
Ensamble de Vehículos
T E R M I N A L
1er Piso
Componentes Principales
Maquinado y Ensamble
1er/2° Piso
Partes y Componentes
Tecnología Sofist icada
2°/3er Piso
Partes y Componentes
Tecnología Un iversal
4° Piso
Materiales / M. Primas
Uso Diverso
9709/A/NL-T
ESTAMPADOS
CARROCERÍ A
PART ES DE CHASIS
Am or tiguadores
Fre nos
Dire cción
Parte s Electrónicas
Estam pa dos
Molduras
As ie ntos
Interiores
Lá mina
Plás tic o
Vidrio
MOTOR
TRANSMISIÓN
PARTES DE MO TOR
PARTES DE
TRANSMISIÓN
Pistones
Anillos
Ruedas
Mue lles
Arneses
R adios
Piezas de:
Fundición
Forjadas
Aluminio
B arr a de a cero
24
UN NUMERO REDUCIDO DE EMPRESAS FABRICANTES DE AUTOPARTES, AGRUPADAS EN UN NUMERO NO MAYOR
A 20 GRUPOS INDUSTRIALES CONTROLADORES DE EMPRESAS (DE DIFERENTES SECTORES ECONOMICOS),
CONSTITUYEN LA FORTALEZA EN LA INDUSTRIA NACIONAL DE AUTOPARTES. ESTAS EMPRESAS MANTIENEN
ASOCIACIONES TECNOLOGICAS Y DE CAPITAL CON EMPRESAS EXTRANJERAS. LAS EMPRESAS SON
GENERALMENTE PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA TERMINAL*.
PRINCIPALES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES EN MEXICO
Grupo
Industrial
DESC/UNIK
No. de
Empresas
20
TEBO
13
CARSO/
CONDUMEX
SAN LUIS
8
SUMMA
AXA
8
3
PROEZA
4
GIS
ALFA
VITRO
1
3
IMSA
Ejemplo de
Empresas
Spicer
Tremec
Morestana
Moresa
Nal. de autopartes
TEBO
Sealed Power
Packard Electric
RASSINI
AXA-Yazaki
(Conductores Mty.)
Tisamatic
Metalsa
Prolvay
Perfek
Cifunsa
Nemak
Vitroflex
Autoflex
Enermex





Principales
Productos
Transmisiones, rines, válvulas, frenos de
disco, ejes, anillos de pistón, alternadores,
bujías, pistones
Fundición, forja, estampados.
Partes de frenos, varillas de dirección
Fundición de aluminio, forja, estampados,
moldes de plástico
Pistones, anillos de pistón, línea de cilindro
 Partes de frenos, barra de torsión, frenos de
disco, resortes
Asociación
Transmisiones (Dana)
Borg Wagner,
Transmisiones (Bosch)
Entrega productos como partes
ya ensambladas
ITT Automotive
Tokico Ltd.
Delphi Chassis
Tecnología de Brempo Spa. y de Inversión reciente en Río de
Hendrickson Int
Janeiro y Sao Paulo, para
fabricar suspensiones (Fabrine y
Cimebre)
 Auto Sheet, Trim
 Arneses, partes de plástico, productos de
fundición, instrumentos automotrices.
Yazaki
 Estampados ligeros, y tanques de
combustible chasises, largueros
Tower
 Productos de fundición, maquinaria
 Fundición de aluminio en cabezas de motor
 Vidrio automotriz
Ford
 Baterías para uso automotriz
Comentarios
Inversión reciente en Inacel,
Argentino
Otros grupos: Amaya, Bocar, Bodies, Bosch, Central Industries, Echlín, F. Mogul, ICA, I. Tellería, Químmco.
*El INA incorpora en su directorio 1997 a un total de 100 empresas proveedoras de equipo original.
9709/A/NL-T
25
LA PROVEEDURÍA DE MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ SON DE
IMPORTANCIA EN EL ANÁLISIS: PROVEEDORES DE PLACA DE ACERO, PRODUCTOS DE PLÁSTICO,
VIDRIO, ALUMINIO, ENTRE OTROS. EL 60% DEL PESO VEHICULAR DE UN AUTOMÓVIL MEDIANO
PROVIENE DEL ACERO; LOS PRODUCTOS PROVENIENTES DEL PLÁSTICO Ó RESINAS SINTÉTICAS HAN
INCREMENTADO SU PARTICIPACIÓN, PASANDO DEL 3% AL 7% EN EL TOTAL DEL PESO DEL VEHÍCULO
EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS.
MATERIALES UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
(Participación % en el peso neto de una unidad vehicular)
CASO AUTOMÓVIL, PESO MUERTO 1.4 ton.
VID RIO 2 .6 %
PLÁSTIC O
OTR OS
ALUMINIO 4 .8 %
CA UCH O
METALES NO
FERR OS OS 2 .3 %
7 .1 %
FIER RO
FUN DID O
10 .5 %
CASO CAMIÓN PESADO, PESO MUERTO 7.0 ton.
PLÁSTIC O 1 .1 %
ALUMINIO 2 .8 %
OTR OS 3 .8 %
METALES NO FER ROSOS
1 .1 %
CA UC HO
9 .5 %
3 .9 %
5 .5 %
FIERR O FUN DID O
22 .6 %
PR OD UC TOS D E
AC EROS
20 .8 %
P LA CA Y LA MIN A DE ACERO
42 .5 %
PR OD UC TOS D E
AC EROS
ESPEC IA LES
15 .2 %
PRODU CTOS DE AC ERO
COMER CIA L
43 .9 %
9709 ( A): FIG 17
Fuente: Automodale Industries, Vol. 25.
9709/A/NL-T
26
Comercio Exterior
LA CAÍDA EN EL MERCADO NACIONAL DE VEHÍCULOS LIGADO A LA DINÁMICA DE LA EXPORTACIÓN DE
VEHICULOS TERMINADOS, LLEVO A UN SUPERÁVIT EN LA BALANZA DE DIVISAS DE LA INDUSTRIA,
ALCANZANDO UNA CIFRA CERCANA A LOS 7 MIL MILLONES DE DÓLARES EN EL AÑO 1996.
BALANZA DE COMERCIO EXTERIOR EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
(Millones de dólares)
INDUST RIA AUTO MOTRIZ
TOTAL INDUSTRIA
AÑO
EXPORTACIÓN
IMPORTACIÓN
BALANCE
8 000
7 000
1980
404
2 319
(1 915)
1985
1 476
2 314
(838)
1990
4 625
5 229
(604)
1991
5 383
6 496
(1 113)
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
1992
5 937
7 971
(2 034)
1993
7 249
8 994
(1 745)
1994
8 766
10 859
(2 093)
1995
12 948
8 594
4 354
17 200
9 450
7 750
17 548
11 409
6 139
1996
1997
1/
0
(1 000)
(2 000)
(3 000)
1980
1985
1990
1992
1994
1996 1997
9709 (A) : FIG. 28
No se incluye maquila
1/ Cifras preliminares
Fuente : Banco de México
9709/A/NL-T
27
LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES EXPORTÓ EN FORMA DIRECTA UN TOTAL DE 1.5 MILES DE MILLONES DE
DÓLARES; AL INCORPORARSE EL VALOR DE LA EXPORTACIÓN INDIRECTA ESTA ALCANZA LA CIFRA DE
5.1 MILLONES DE DÓLARES (NO SE INCLUYEN MOTORES).
COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, 1996
(Miles de millones de dólares)
9709 (A ): FIG. 70
CONCEPTO
IMPO RTACIÓN EXPO RTACIÓN SALDO COMERCIAL
INDUST RIA AUT OMOT RIZ
9.5
17.2
7.7
Industria del ensamble de automóviles:
8.0 1/
13.5 3/
5.5
Industri a de motores para vehículos
0.2
2.2 2/
2.0
Industria de autopartes
1.3
1.5 2/
0.2
No se incluy e maquila.
1/ Incluye material de ensamble (CKD's por 7.0).
2/ I ncorpora exportac ión direc ta unicament e.
3/ Incluye 3.6 de exportac ión indirect a de autopartes.
AUTOPARTES, 1996
AUTOPARTES
(millones d e dólares)
EXPORTACIÓ N
8 500
IMPORTACIÓ N
82 %
AÑO
EXPO RTACIÓ N
1992
3 330
IMPO RTACIÓ N
8 595
BALANCE
(5 264)
1993
3978
8 944
(497)
1994
4 892
10 037
(5 146)
1995
5 848
9 030
(3 184)
1996
5 1001/
8 5002/
(3,400)
5 100
71 %
18 %
29 %
Total
In directa
Directa
Total
Autoparte s
Ma teria l
En sa mble
(CKD )
1/ Incluye exportación indirecta (3.6) + directa autopartes (1.5).
2/ Incluye CKD (7.0), Motores y partes (0.2), autopartes (1.3 llantas + otros).
Fuente : Banco de México
9709/A/NL-T
28
LOS MOTORES Y SUS PARTES REPRESENTAN LAS EXPORTACIONES DE AUTOPARTES MAS
IMPORTANTES DE MEXICO, CASI EL 50% DEL TOTAL. POR LO QUE RESPECTA A IMPORTACIONES, ESTAS
SE DISTRIBUYEN EN UN NUMERO IMPORTANTE DE PARTES Y COMPONENTES.
PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE AUTOPARTES, 1995
(Millones de Dólares)
EXPORTACIONES
 Motores y partes
IMPORTACIONES
2 760
 Motores y partes
1 082
 Cinturones de seguridad
517
 Partes de cuerpo
781
 Partes de carrocería
449
 Caja de velocidades
243
 Chasis y partes
263
 Sistema de frenos
158
 Sistema de frenos
236
 Rines (Road wheels)
117
 Direcciones, cajas
124
 Direcciones, cajas
113
 Radiadores
112
 Ejes direccionales c/dir.
98
 Defensas y partes
71
 Ejes no direccionales y partes
45
Subtotal
4 506
Subtotal
2 663
 Otras partes
1 342
 Otras partes
6 367
Total
5 848
Total
9 030
Fuente: Anuario Estadístico del Comercio Exterior INEGI.
9709/A/NL-T
29
Demanda Nacional de Autopartes
LA INDUSTRIA TERMINAL DEL PAÍS SATISFACE GRAN PARTE DE SUS NECESIDADES CON PRODUCTOS
DE IMPORTACIÓN. SE HA EXTERNADO INTERÉS POR IDENTIFICAR PROVEEDORES NACIONALES EN MÁS
DE 100 COMPONENTES DE DIVERSA ÍNDOLE Y FUNCIÓN
DEMANDA NACIONAL DE PARTES Y COMPONENTES EXTERNADA POR LA INDUSTRIA TERMINAL
Fuente: BANCOMEXT, Programa de Promoción , Industrial Automotriz, 1997
MOTOR
Válvulas de Inyección
Filtros de aire
Filtros de gasolina eléctricos
Sistema de inyección de gasolina
AIRE ACONDICIONADO
Compresor de Aire
Mangueras de A/C
Sistema de A/C
FRENOS
Mecanismos y sus partes
Frenos delanteros y traseros
SISTEMA ELÉCTRICO
Elevador es de Ventana
Alternador
Contr oles Electrónicos
Inter ruptores
ESTAMPADOS
Partes carrocer ía
Soporte de motor y transmisión
Portaplacas
Rieles p/Asientos
PLÁSTICOS
Equipo Later al
Molduras externas
Portaplacas
SISTEMA DIRECCIÓN
Columnas y Var illas
Volante
Bomba Hidr áulica
Partes de Suspensión
Partes de Transmisión
9709 (A): FIG. 66
9709/A/NL-T
30
EXISTE UN NUMERO IMPORTANTE DE INSUMOS REPETITIVOS DEMANDADOS POR EMPRESAS DE LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ.
EJEMPLO DE PRODUCTOS DEMANDADOS DE PROVEEDURIA NACIONAL EN LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ*
PRODUCTOS
Cables
Arneses
Acero
Tornillos
Alambre
Abrazaderas
Mangueras
Chasis
Espejos Retrovisores
Poleas
Aceites
Adhesivos
Guantes
Transistores




























Electrónica Clarión
Herada de México
Industria de Mec. Aplicada
Pacific Baja Oriente (eléctrico)
Electrónica Clarión
Bocar, S.A.
Dina Camiones (comercial)
Krupp Metalurgia (esférico)
Bocar, S.A.
Brose México
Air Temp de Méx.
Herada de México
Industria de Mec. Aplic.
Volvo Trucks
Cautex Textron
Cautex Textron
Chrysler de México
Dina Camiones
Electrónica Clarión
Herada de México
Dina Camiones
Ford
Dina Camiones
Ford
M&A Oil de México
Electrónica Clorión
Electrónica Clarión
Electrónica Clarión







EMPRESAS
Mercedes Benz
Volvo Trucks
Siemens (automotriz)
Herada de México
Industria de Mecánica Aplicada
Bizerba de Méx. (inoxidable)
Electrónica Clarión (inoxidable)









Delphi Automotive
Electrónica Clarión
Herada de México
Cables Automotrices
Bocar, S.A.
Dina Camiones
Navistar Internacional
Mercedes Benz
Navistar Internacional







Chrysler (de bujía)
Pacific Baja Oriente (de cobre)
Dina Camiones (chicotes)
Navistar Internacional
VolvoTrucks
Herada de México (inoxidable)
Indus Meca. Aplic. (inoxidable)
 Industrias de Mec. Aplic.
 Navistar lnternacional
 Siebe-Tebex
 Volvo Trucks
 Industria de Mec. Aplc.
 Navistar Internacional
 Mecánica de Autobuses




Elastómeros de Puebla
Herada de México
Herada de México
Herada de México




Krupp Metalúrgicos
Industria de Mec. Aplic.
Industria de Mec. Aplic.
Industria de Mec. Aplic.
*Fuente: Relación de empresas participantes en el Encuentro Nacional de Desarrollo de Proveedores; Puebla, Octubre, 1997.
9709/A/NL-T
31
EN COORDINACIÓN CON LA PLANTAS ARMADORAS TAMBIÉN SE HAN IDENTIFICADO DEMANDAS
INSATISFECHAS EN PROCESOS BÁSICOS.
DEMANDA NACIONAL INSATISFECHA DE PROCESO BÁSICOS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
FUNDICIÓN DE ALUMINIO
(15,000Ton/año)
ESTAMPADOS
(12 Millones partes/año)
FORJ A
(42, 000 Ton/año)
DEMANDA
INSATISFECHA
HIERRO GRIS
(55,000 Ton/año)
LÁMINA DE ACERO
(350,000 Ton/año)
9709 ( A): FIG. 67
Fuente: BANCOMEXT, Programa de Promoción, Industria Automotriz, 1997
9709/A/NL-T
32
EN 1996 SE IMPORTARON 9,007 MILLONES DE DÓLARES EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, DE LOS
CUALES, 5,268 (58%) SE REFIERE A PARTES PROVENIENTES DE PROVEEDORES LLAMADOS DE TERCER
PISO, SEGMENTO QUE REPRESENTA LA MAYOR OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO NACIONAL DE
PROVEEDORES.
ESTRUCTURA DE IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO, 1996
(Millones de Dólares)
9,007
OPORTUNIDADES
1,207.9
AUTOMOVILES/AUTOBUSES/CAMIONES
21.6 CARROCERÍAS Y REMOLQUES
1,244.3 MOTORES Y SUS PARTES
1,106.1 PARTES PARA TRANSMISIÓN
(13.4%)
1,208 millone s de DLLS
Baja oportunidad para
sustitu ción
1er y 2°
PISO
(28.8%)
2,532 millone s de DLLS
Op ortunidad para atraer
proveed ores ext ranjeros
Oportunidad para
desa rrollar prove edores
nacion ales
159.9 PARTES PARA SUSPENSIÓN
284.9 PARTES PARA FRENOS
443.9 PARTES PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO
4,538.8 PARTES Y ACCESORIOS
3er
PISO
(58.5 %)
5,268 millone s de DLLS
Oportunidad de desarrollo
de prove edores
nacionales
9709 (A) : FIG. 80
IMPORTACIONES
Fuente: Elaboración FOA Consultores, con base en datos del Banco de México
9709/A/NL-T
33
Normatividad para la Industria Automotriz de México
DESDE INICIO DE LA DECADA DE LOS 6O’s, CON EL OBJETO DE FOMENTAR LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL
PAIS, EL GOBIERNO FEDERAL PROMOVIO LA SUSTITUCION DE IMPORTACIONES DE VEHICULOS Y
COMPONENTES DE ENSAMBLE, POR PRODUCCION NACIONAL. LAS NORMAS SE HAN FLEXIBILIZADO A PARTIR
DEL AÑO 1986, CON LA ADHESION DE MEXICO AL GATT Y LOS ACUERDOS COMERCIALES DEL TLCAN.
Primer Decreto de la
Industria Automotriz
1962
 Pretende fomentar y
modernizar la industria
automotriz
 Sustitución de
importaciones.
 Integración nacional
Modificaciones al Decreto de la
Ind. Automotriz
1972
1977
1983
 Se modifica reflejando la
situación económica del país.
 Se reduce la exigencia de
integración nacional al 40%
para vehículos de exportación.
 Se requiere compensar
importaciones con
exportaciones.
 Promoción de exportaciones.
 Se pretende aumentar el contenido nacional de los vehículos
en cuando menos el 60% del costo directo de producción.
 Se promueve la sustitución de importaciones en la industria,
incluyendo la prohibición a la importación de ciertas partes y
componentes.
 Se prohibe también la importación de automóviles
ensamblados y la producción de partes/componentes por
armadores (excepto motores).
 Inversión extranjera máxima al 40% del capital de empresas
de autopartes.
Adhesión al GATT
1986
Nuevo
Decreto
Automotri
z
1989
 Ligera tendencia a flexibilizar la
política de sustitución de
importaciones y proteccionismo
comercial.
 Se autorizan importaciones de
automóviles y autopartes; con
limitaciones.
 Se eliminan las restricciones
basadas en fórmulas de
contenido nacional y la lista de
partes a integrar
obligatoriamente.
 Se obliga a las empresas a
mantener un saldo positivo y a
integrar el 36% de valor
agregado nacional a sus
productos.
 Se elimina la restricción de
producción de partes por
armadores.
NAFTA (TLC)
Se Modifica el Decreto
Al año
2004
1995
 Se liberan durante la década  El valor agregado
restricciones a la importación.
nacional
 Cada compañía requiere
requerido a
tener una balanza comercial
empresas
positiva.
armadoras y de
 El valor agregado, con
autopartes es del
insumos partes y
0%
componentes nacionales
 El contenido
pasa a 36% para la industria
regional es del
armadora y 30% a la de
62%
autopartes.
 Los impuestos a
 La importación de vehículos
la importación
sobre los autos
nuevos es del 0%
terminados se permite hasta
el 15% de las ventas
nacionales.
 Inversión extranjera
autorizada
 al 49% del capital en
empresas que conforman
la industria nacional de
autopartes.
 Al 100%, al clasificarse
las empresas de
autopartes como
proveedor nacional
Fuente: Investigación directa, FOA Consultores.
9709/A/NL-T
34
CON EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO SE PROMUEVE LA APERTURA GRADUAL DE LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ EN EL PAIS EN EL MERCADO INTERNACIONAL.
 Reducción al Valor Agregado nacional obligatorio en el contenido de vehículos y partes producidas en el país.
 Industria de autopartes y proveedor nacional, del 30% al 20%; en el año 2004 sería 0%.
 Industria armadora, del 36% al 29% en el año 2003. No es del todo claro que pasará en el año 2004.
 Las empresas armadoras deberán de mantener un nivel de exportación del 55% para la importación de vehículos
en el año 2003; en el año 2004 representará 0%. Se elimina el término de que únicamente los armadores podrán
importar vehículos.
 El impuesto sobre autos importados se reduce del 20% en el año 1994 (7% en el año 1997) al 0% en el año 2004.
 El contenido regional requerido, para beneficios del TLC, se incrementará del 50% en el año 1995 al 62.5% en el
año 2004.
 Las ventas domésticas de la industria maquiladora se podrán incrementar hasta el 100% de su producción, para
el año 2001.
 A partir del año 2009 se permitirá la importación de vehículos usados (con 10 años de antiguedad).
 Para el 1o. de enero de 1998, el 82% de las fracciones arancelarias que conforman la industria de autopartes no
imputan arancel. El 18% restante de las fracciones pagan el 10% de arancel, eliminándose gradualmente a 0% en
el año 2003.
9709/A/NL-T
35
AL TERMINO DEL PERIODO DE TRANSICION (31/DICIEMBRE/2003), EL DECRETO DE LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ Y SU REGLAMENTO, QUEDARÁ DEROGADO. LA INCORPORACION DE UN VALOR
AGREGADO NACIONAL SE MODIFICA HACIA UN VALOR AGREGADO REGIONAL (PAISES DEL TLC), LAS
EMPRESAS MAQUILADORAS ESTARAN AUTORIZADAS PARA VENDER EL TOTAL DE SU PRODUCCION EN
EL MERCADO DOMESTICO.
PERIODO DE TRANSICION EN EL DECRETO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
(Afin con el Tratado de Libre Comercio)
AÑO DE APLICACION
Decreto
Requisitos
Automotriz
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Valor Agregado
Nacional
 Industria de Autopartes
30%
20%
0%
 Proveedor Nacional
 Armadoras
36%
34%
33%
32%
31%
30%
29%
Balanza Comercial
 Armadoras
100%
80%
77.2%
74.4%
71.6%
68.9%
66.1%
63.3%
60.5%
57.7%
55.0%
0.0%
20%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
--
--
50.0%
51.4%
52.8%
54.2%
55.5%
56.9%
58.3%
59.7%
61.1%
62.5%
20%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
Otros Aspectos
 Impuesto s/Autos
Importados
 Contenido Regional
 Ventas Domésticas de
Maquiladoras
100%
Fuente: Bancomext.
9709/A/NL-T
36
Tendencias en la Industria a Nivel Mundial
LA GLOBALIZACION DE MERCADOS, CON POCOS PROVEEDORES Y CENTROS UNICOS DE
MANUFACTURA ESPECIALIZADOS COMERCIALIZANDO EN EL MERCADO INTERNACIONAL, DEFINE LA
TENDENCIA MUNDIAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ.
 Evolución hacia un alto grado de automatización de los sistemas de producción flexible, lo que hace necesario la
mano de obra calificada.
 Los proveedores de autopartes asumen una actitud más activa en el diseño, ingeniería e intensifican su
cooperación con los productores de la industria terminal.
 La instalación de fabricantes de autopartes en lugares cercanos a los centros de ensamble, creando parques
industriales automotrices y fortaleciendo el vínculo proveedor-productor.
 Externalización de actividades por parte de la industria terminal, concentrándose esta en el armado y
comercialización de vehículos.
 Eliminación de barreras intrarregionales de los bloques Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico.
 La proliferación de modelos y marcas (producción local e importaciones) considerando las preferencias
heterogéneas de los consumidores, permitiéndole a los productores diferenciar sus productos como parte de su
estrategia de ventas.
 Participación creciente de los gobiernos en la industria, apoyando sus programas de reconversión, por la
importancia que representa la industria para la economía.
9709/A/NL-T
37
LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE VEHICULOS LOCALIZA SUS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL
MERCADO GLOBAL, BUSCANDO NIVELES DE PRODUCTIVIDAD QUE LOS VUELVA MÁS EFICIENTES ENTRE
SUS COMPETIDORES. PAÍSES COMO COREA DEL SUR, CHINA Y MÉXICO HAN ALCANZADO EL MAYOR
CRECIMIENTO EN LA INDUSTRIA
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, APOYADOS EN LOS MERCADOS DE
EXPORTACIÓN POR EL CONTRARIO, PAISES ALTAMENTE INDUSTRIALIZADOS MANTIENEN RITMOS
ESTABLES EN SU NIVEL DE PRODUCCIÓN.
PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
PAÍS
PRO DUCCIÓN
1995 ( MILLONES)
EE.UU..
11.9
Japón
10.2
Alemania
4.7
F rancia
3.5
Corea del Sur
2.5
Canadá
2.4
España
2.3
Reino Unido
1.8
Italia
1.7
Brasil
1.6
China
1.4
México
1.0
RIT MO DE CRECIMIENTO EN EL PERIODO 1986-1995 ( TMCA)
0.6%
-2.0%
-0.2%
0 .9 %
17.3%
2.6%
4 .8 %
3.9%
-1 .0 %
4 .9 %
16.1%
12 .3 %
9709 (A) : FIG 1 9
Fuente: The Worl Automotive Industry
9709/A/NL-T
38
EUA APARECE COMO EL PRINCIPAL IMPORTADOR DE VEHÍCULOS EN EL MUNDO. MÉXICO PARTICIPÓ
CON EL 16% DE TOTAL DE VEHÍCULOS IMPORTADOS EN ESE PAÍS.
PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES/EXPORTADORES DE AUTOMOVILES
(Miles de Unidades)
PAIS
Japón
Alemania
Francia
Canadá
España
EUA
RU
Corea del Sur
Italia
Brasil
Suecia
EXPORTACIÓN*
5 018
2 176
1 968
1 697
1 382
913
624
639
504
332
302
IMPORTACIÓN*
187
2 392
1 384
1 031
575
4 393
1 010
-1 638
-147



Origen de Importaciones en EUA, 1996**
Total
4 772.4
100%
Canadá
2 119.3
44.4%
Japón
1 242.5
26.0%
México
770.8
16.2%
Alemania
235.4
4.9%
Corea
225.6
4.7%
Suecia
16.6
1.8%
RU
44.8
0.9%
Bélgica
33.3
0.7%
Otros
1.9
0.4%
*Las cifras de exportación/importación corresponden a los años 1993 y 1992 respectivamente.
**Basado en información disponible; se estima que las proporciones se comportan en un patrón similar al año 1992.
Fuente: U.S. Department of Commerce International Trade Administration
9709/A/NL-T
39
LA INDUSTRIA TERMINAL/ENSAMBLADORA DE VEHÍCULOS SE INTEGRA EN MAYOR O MENOR MEDIDA
CON LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE PARTES Y COMPONENTES. EL ESQUEMA JAPONÉS PRESENTA
UNA BASE AMPLIA DE PROVEEDORES DE NIVEL3, REDUCIENDO EL CONTACTO ARMADOR PROVEEDOR
DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL E INCREMENTANDO LA PARTICIPACIÓN PROVEEDOR DE SEGUNDO NIVEL
CON PROVEEDORES DE TERCER NIVEL, BASE DE LA EXTERNALIZACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE
ACTIVIDADES BUSCANDO MAYOR COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO .
ESQUEMA DE INTEGRACIÓN DE LA INDUSTRIA TERMINAL CON LA PROVEEDURIA DE AUTOPARTES
CONCEPTUAL
SISTEMA
NORTEAMERICANO
Y EUROPEO
Número
Medio
Alto
Bajo
En sambladores en la
Ind . termin al
Provee dore s
Pri ma ri os (34 %)
50 0
Provee dore s
6 0%
Fabri caci ón
inte rna
( In-house )
Pro veedores
primarios y Secundarios
(M ed iana y Pequeña empresa)
8,000 F ab ricantes
Pro veedores
Terciarios
2,000 F abricantes
SISTEMA JAPONÉS
Número
Ensamblad ores en
la Ind . terminales
6%
Parte s
import ada s
F ab ricantes d e
Aditamento
(mold es, troq ueles,
etc.)
400 - 500 F abricantes
Impo rtaciones
Total 10,500 Pro veedores
30%
Fabricación
interna
(In-house)
Pro veedores
Primarios
66% Pro vee.
23 0 Fabr icant es
Pro veedores
Secundarios
2,000 - 3,000 F abricantes
4%
Partes
importadas
F ab ricantes d e
Aditamento
(mold es, troq ueles,
etc.)
500 - 600 F abricantes
Proveedo res Terciarios
7,000 - 10,000 F abricantes
Bajo
Bajo
Alto
Total 9,230 Proveedores ó más
970 9 (A) : FIG. 65
Fuente: Changes in Industrial organization of the Mexican Automobile Industry by economic liberalization, IDE, join Research program, series n°120
9709/A/NL-T
40
AL CONSIDERAR EL NÚMERO DE EMPRESAS DE AUTOPARTES REGISTRADAS EN EL PAÍS (APROX 600) Y
LOS REGISTROS DE PROVEEDORES PRIMARIOS Ó DE PRIMER NIVEL (APROX 150, SIN CONSIDERAR
MAQUILADORAS), SE CONCLUYE QUE LA BASÉ DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL PAÍS ES FRÁGIL
PARECIÉNDOSE MÁS A UNA INDUSTRIA DE PROVEEDURIA TIPO "SOMBRILLA", QUE A UNA INDUSTRIA
PIRAMIDAL COMO LA DE LOS PAÍSES DE MAYOR NIVEL INDUSTRIAL.
SISTEMA DE PROVEEDURIA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MÉXICO
CONCEPTUAL
Ensambladores de la
Ind. terminal
Número
Bajo
Fabricación
interna
%
Proveedores
Primarios
150
(60-70%)
Partes
importadas
%
Bajo
Proveedores
Secundarios y Terciarios
450 empresas
Alto
Partes de Importación
97 09 (A): F IG. 85
Fuente: Conederaciones conceptuales, tomadas de Japan International Cooperation Agency (JICA)
9709/A/NL-T
41
Tendencias en la Industria Automotriz del País
CON EL TLC SE LIBERA LA INVERSION Y SE ELIMINAN ARANCELES A LA IMPORTACION/EXPORTACION DE
PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ENTRE LOS PAISES FIRMANTES DEL TRATADO.
Principales implicaciones del Tratado de Libre Comercio en el sector automotriz:
 Aumento en las exportaciones de automóviles y camiones ligeros, motivado por la desgravación arancelaria.
El nivel de exportaciones dependerá de los programas de las empresas terminales por invertir en México.
 Probable aumento en las exportaciones de autopartes. EUA liberó de aranceles gran parte de sus fracciones
en este segmento de mercado.
 Aumento en las importaciones de México de productos automotrices, al reducirse el arancel a la importación
de automóviles y camiones ligeros, eliminarse la restricción a las importaciones de vehículos, anteriormente
condicionada a las ventas en el mercado mexicano, y la liberación gradual del requisito de valor agregado
nacional mínimo que las empresas ensambladoras deben de incorporar en la fabricación de vehículos.
 Se espera una mayor participación de la inversión extranjera directa en el sector automotriz.
 El esquema de proveeduría nacional, con 100% de inversión extranjera autorizada en la industria de
autopartes, esta tomando mayor importancia en la Industria Automotriz del país, superando al esquema del
49% de participación de inversión extranjera autorizada, a las empresas clasificadas en la Industria Nacional
de Autopartes.
9709/A/NL-T
42

La apertura comercial ha permitido a la empresa armadora de vehículos ritmos crecientes de producción,
canalizado principalmente en importantes volúmenes de exportación, ante un reducido mercado nacional en los
últimos años.

La industria de autopartes y de materias primas, aunque en menor proporción que en la industria terminal de
vehículos, ha mantenido también ritmos crecientes de exportación, la mayor parte en forma indirecta (vía
exportación de vehículos); solamente un número reducido de este segmento de empresas exporta directamente
su producción.

Reto importante de la industria de autopartes, componentes y materiales para la industria automotriz, se tiene en
mantener los ritmos de crecimiento fijados por la industria terminal, que en los últimos años ha convertido a la
exportación de vehículos en el motor de su crecimiento, ante la espectacular caída del mercado nacional.

La industria automotriz, en sus diferentes niveles de análisis (terminal, autopartes, materiales/materias primas),
se presenta ahora dentro de un contexto global de mercado, sin limitaciones geográficas que restrinjan su
tamaño de mercado, ni restricciones que protejan su nicho nacional, de competidores en el extranjero.
9709/A/NL-T
43
Entorno Global

La industria automotriz no sólo no se resiste al nuevo poder de las fuerzas del mercado: la globalización, sino
que ha sido uno de los sectores líderes en el proceso.

Como parte de esta nueva fuerza, la regionalización de la economía, como el caso del TLC para México, hace
una diferencia importante, particularmente en el sector automotriz.

Con un mercado potencial importante, pero débil económicamente, la integración regional de la industria
automotriz nacional, como parte del sector metalmecánico, ha sido un “fast track” para atraer la inversión
foránea y para ubicar a México como uno de los pocos países en el mundo con una capacidad de producción de
vehículos superior al millón de unidades.
9709/A/NL-T
44
Mercado Mundial Automotriz
MERCADO MUNDIAL
USA
General Motors
Ford Motor
Chrysler
Total
JAPON
Toyota
Nissan
Honda
Mazda
Total
UNION EUROPEA
Mercedes Benz
V.W.
Fiat
Renault
BMW
Total
Otros
Total (27 empresas)
VENTAS
Miles de Millones de Dls. 1996
168.4
147.0
61.4
376.8
 Del orden de 15 empresas en las tres regiones
económicas mundiales manejan el mayor
108.7
59.1
47.0
16.8
231.6
mercado industrial con 1 millón de millones de
dólares bajo una estrategia integral de
globalización, tanto de la producción como de
los mercados.
71.6
66.5
50.5
36.0
34.7
259.3
598.4
1 466.1
Fuente: Fortune 500 Mundial.
Considera un total de 27 empresas.
9709/A/NL-T
45
El Reto Mundial de la Industria Automotriz
EL RETO DEL MERCADO GLOBAL

En el mundo globalizado la preocupación es de que no opere el mercado y se pierda el equilibrio de la oferta y la
demanda. En la industria automotriz se teme que para el año 2000, la capacidad instalada llegue a los 80
millones de vehículos anuales contra una demanda esperada de sólo 60 millones de vehículos.
LA RECONFORMACION DE LA INDUSTRIA DE LATINOAMERICA


Miles de Millones de Dls.
A partir de 1990 la industria automotriz ha sufrido un cambio
dinámico sustancial. Las enormes inversiones han permitido que
la producción de vehículos se incrementara de 2.0 millones en
1990 a 3.5 millones en 1996. Y un crecimiento del doble se
espera para 2000.
La industria automotriz mexicana en los últimos cuatro años y por
razón del TLC, es ahora parte integral de la norteamericana. Y
sigue siendo el país latinoamericano con mayor capacidad de
producción individualmente, después de Brasil.
23.3e
12.0
1990-1995
1995-2000
INVERSION EXTRANJERA AUTOMOTRIZ
EN LATINOAMERICA
9709/A/NL-T
46
Posibles Amenazas a Mediano Plazo

Con el éxito relativo del Mercosur, Brasil presenta inversiones importantes en la industria programadas para el
periodo 1995-2000, de origen europeo, asiático y norteamericanas (se podrían ver modificadas por el ajuste
económico reciente).
M
i
l
l
o
n
e
s
4
.
5
LOCALIZACION
4
.
0
EMPRESA
3
.
5
1. Sur de Brasil
Renault
3
.
0
2. Sao Paolo
Honda
2
.
5
3. Brasil
Mercedez Benz
4. Brasil
Fiat
5. Sao Bernardo
Ford
6. Resende, Brasil
V.W
7. Brasil (3a. planta)
G.M.
2
.
0
1
.
5
O
T
R
O
S
M
É
X
I
C
O
1
.
0
0
.
5
M
E
R
C
O
S
U
R
0
1
9
8
68
7 8
8 8
9 9
0 9
1 9
2 9
3 9
4 9
51
9
9
6
Fuente: The Economist, Dic. 1997
PRODUCCION VEHICULAR EN LATINOAMERICA
9709/A/NL-T
ALGUNAS INVERSIONES PROGRAMADAS 1995-2000
47
Línea Estratégica Recomendable para la Industria
1
La industria automotriz mundial podría presentar en el corto/mediano plazo una situación de
sobrecapacidad que afectaría seriamente a la industria y a toda la cadena industrial.
2
Al acelerarse la tendencia de una mayor externalización de sus insumos, la calidad y el costo de la industria
terminal, depende cada vez más de la industria de autopartes.
3
El mercado de autopartes se ha abierto por tanto bruscamente a todo el mundo. La nueva competencia es
descomunal y muchas empresas de autopartes sufren las consecuencias; Brasil, en especial, que es el país
con mayor producción de autopartes.
4
A pesar de la solidez del mercado automotriz mexicano por su conexión con el TLC; por razones del
Mercosur se tendrá una mayor competencia de Brasil en el futuro por la inversión extranjera.
5
Cada vez mayor número de modelos se manufacturan bajo contratos mundiales de suministro de
autopartes.
6
Se aprecia claramente la necesidad de instrumentar en México una política más acelerada de integración
de la industria automotriz, para así crear verdaderos agrupamientos industriales locales y regionales con los
proveedores, haciendo mayores encadenamientos hacia atrás.
9709/A/NL-T
48
En síntesis. . .

La importancia de la industria automotriz en la economía de un país es fundamental para el desarrollo
industrial, situación que ha llevado a su promoción indiscriminada por parte de los gobiernos correspondientes.
 La industria automotriz de México, protegida por décadas mediante disposiciones normativas a la sustitución de
importaciones, se ubica en los inicios de una apertura al mercado mundial requiriendo el fortalecer su
competitividad en aras de permanecer en el mercado.
 Las tradicionales ventajas de bajo costo de mano de obra y estrategias de las empresas multinacionales por
incrementar su producción en México, ha llevado a crecimientos espectaculares en la producción de vehículos,
situación que lamentablemente no ha permitido oportunidades a la inversión nacional proveedora de autopartes.

Es más, se ha dado un importante crecimiento en la inversión extranjera del sector fabricante de partes y
componentes, con el objeto de atraer al país tecnología y capacidad productiva no presentada por la industria
nacional.
 Las Reglas de Origen, identificadas con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, permiten observar
un incremento adicional en la actividad automotriz del país, principalmente de empresas armadoras de origen
europeo y asiático, con visión al mercado de exportación a los EUA.
9709/A/NL-T
49
 El mercado mundial, ha tomado relevancia para la industria automotriz del país, la competitividad de su
operación le ha permitido alcanzar niveles de un millón de vehículos exportados al año. El proceso de mejora y
eficiencia en su producción debe de ser permanente.
 La promoción para la conformación de los agrupamientos y encadenamientos productivos debe de alcanzar
niveles tales que la relación proveedor-cliente en el país se afiance con miras a mejorar en productividad y
mejores expectativas de producción para el mercado mundial, con los efectos multiplicadores en el empleo y
derrama económica correspondiente.
 La sustitución de importaciones a través de la atracción de inversiones extranjeras permite el fortalecimiento de
vínculos de proveedores de alta tecnología con la empresa armadora de vehículos. La sustitución de
importaciones debe de llegar también a los niveles inferiores de proveeduría, niveles 3 y 4, para lo cual requerirá
del fortalecimiento de la industria de soporte, o de insumos/materiales/partes y procesos básicos. Lo anterior
fortalecería aún más los vínculos en la producción y por ende la competitividad en el mercado internacional de
vehículos y de autopartes.
 La ausencia de desarrollo tecnológico de nivel medio en la industria nacional, permitirá a la empresa extranjera el
continuar su expansión en México para satisfacer las necesidades de un mercado automotriz en crecimiento,
dificultando la integración de la industria local, en su mayoría clasificada como mediana y pequeña en escala de
producción. El esquema de la industria maquiladora de exportación presenta experiencias no gratas en cuanto a
integración de partes y componentes de origen nacional, situación que pudiera extenderse al mercado automotriz
de no tomar previsiones para incrementar la eficiencia y productividad en la industria.
9709/A/NL-T
50