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ANALISIS DE CARTERA
DEL SISTEMA ISAPRE
A Diciembre 2007
Departamento de Estudios y Desarrollo
Abril 2008
Este documento presenta un análisis de las principales variaciones ocurridas en la
cartera de cotizantes del sistema isapre y sus cargas, entre 2006 y 2007. Todos los
gráficos y tablas son de elaboración propia, a partir del Archivo Maestro de Beneficiarios
de Diciembre de 2007.
I.
Evolución del número de cotizantes y cargas
A diciembre de 2007, el sistema de isapres cuenta con 1.358.946 cotizantes, de los cuales el
96,6% se encuentra afiliado a isapres abiertas 1 . Esta cifra representa una población que es
5,7% superior al total de cotizantes del año anterior.
Gráfico 1: Características de Cotizantes que salen y entran al Sistema Isapre
A Diciembre 2007
$41.343 $41.953
prom
prom
41 años promedio
1.358.946
$68.840 promedio
31
años
1,0 cargas por cotizantes
36
años
0,7
cargas
0,5
cargas
179.834
107.053
Cotizantes
Cotización pactada
Dic-07
Edad
Salen
Cargas
Entran
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la
información contenida en el Archivo maestro de Beneficiarios a diciembre 2007.
Por su parte, las cargas totalizan 1.417.966, lo que representa un aumento de 1,4% respecto
del 2006. Durante el año han entrado cotizantes con una edad promedio y una relación de
1
La isapre Ferrosalud, clasificada hasta 2004 como isapre cerrada, desde 2005 está entre las isapres abiertas. No se considera la
isapre abierta Alemana Salud cuyo registro está vigente, pero se mantiene sin afiliados.
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1
cargas menor a los que han abandonado el sistema, lo que explica la caída en la relación de
cargas por cotizante que pasa de 1,09 en 2006 a 1,04 en 2007.
Al término de 2007, el mercado lo componían 14 isapres, 8 abiertas y 6 cerradas. La
concentración en las 6 principales instituciones del mercado, en términos de cotizantes
corresponde al 93,8% y, en términos de beneficiarios, de 92,6% del sistema.
Estas variaciones en la cartera de cotizantes son principalmente reflejo, de las alzas en el
número de cotizantes de las isapres Consalud, Mas Vida, Colmena, Normédica e ING Salud
S.A. alzas que se ven contrarrestadas por la baja de cotizantes en Banmédica y Vida Tres.
II. Principales características de la cartera de cotizantes
•
Tipo de trabajador
Los trabajadores independientes registran el mayor crecimiento, un 20,9% respecto al mismo
periodo anterior, seguido de los trabajadores dependientes y pensionados con un crecimiento
de un 5,8% y un 3,0% respectivamente. En cambio, los voluntarios presentan una disminución
del 2,0%. Por otra parte, los trabajadores dependientes alcanzan una participación del 85,5%
del total de cotizantes del sistema isapre, seguido de los cotizantes pensionados con un 6,5%,
voluntarios con un 4,6% e independientes con un 3,5%.
Gráfico 2: Distribución de Cotizantes según Tipo de Trabajador
A Diciembre 2006-2007
85,4%
85,5%
10,0%
8,0%
6,6%
6,5%
6,0%
5,0%
4,6%
4,0%
3,5%
3,0%
2,0%
0,0%
Dependientes
Independientes
2006
Pensionados
Voluntarios
2007
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la
información contenida en el Archivo maestro de Beneficiarios a diciembre 2007.
•
Residencia
La distribución de cotizantes por regiones, muestra la misma tendencia seguida en años
anteriores, manteniéndose prácticamente las mismas participaciones.
Se observa una
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2
concentración de la población cotizante en la Región Metropolitana del 59,6%, concentración
que también se da, aunque en menor proporción, en las regiones V, VIII, X y II.
Gráfico 3: Distribución de Cotizantes según Región
A Diciembre 2006-2007
59,6%
59,6%
10,0%
8,0%
7,3%
7,0%
6,8%6,8%
6,0%
4,9%5,0%
4,9%5,0%
3,9%3,8%
4,0%
3,0%3,0%
2,8%2,9%
2,5%2,5%
1,7% 1,7%
2,0%
1,2%1,2%
1,1% 1,1%
0,4%0,4%
0,0%
I
II
III
IV
V
2006
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
RM
2007
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la
información contenida en el Archivo maestro de Beneficiarios a diciembre 2007.
•
Edad y sexo de los cotizantes
La participación de las mujeres en los cotizantes del sistema isapre alcanza a un 34,8%, superior
a la registrada en el 2006 (34,7%), con un crecimiento de un 6,1% respecto al año anterior. Por
su parte, la edad promedio de las mujeres cotizantes es de 42,0 años, similar a la del año 2006.
En cuanto a los hombres cotizantes, su edad promedio es inferior a la de las mujeres, 40,8 años,
e inferior a los 40,9 años observados en el 2006.
En cuanto a la distribución por rangos de edad de los cotizantes, se observa una concentración
de la población entre los 25 y los 49 años, similar a la de 2006 aunque levemente menor. Este
rango de edad acumula al 68,1% (68,5% en el 2006) de las mujeres y el 67,6% (67,7% en el
2006) de los hombres. Esta menor concentración entre 25 y 49 años, se reparte en mayores
concentraciones de jóvenes y de adultos mayores de 60 años. Estos últimos crecieron en un
7,8% respecto al año anterior, pasando del 9,7% al 9,9% de participación en la población de
cotizantes.
Departamento de Estudios y Desarrollo, J. Neira
3
Gráfico 4: Distribución de Cotizantes según Rangos de edad y Sexo
A Diciembre 2006-2007
100,0%
9,7%
9,9%
15,6%
15,6%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
6,1%
6,2%
9,8%
9,8%
50,0%
68,0%
40,0%
3,6%
30,0%
3,7%
65,3%
5,8%
20,0%
67,8%
65,2%
5,8%
44,2%
34,7%
44,0%
34,8%
23,7%
23,8%
10,0%
0,0%
Femenino 2006
6,7%
5,2%
1,5%
Masculino 2006
de 00 - 24 años
Total 2006
de 25 - 49 años
5,2%
1,6%
Femenino 2007
de 50 - 59 años
Masculino 2007
6,8%
Total 2007
de 60 - + años
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la
información contenida en el Archivo maestro de Beneficiarios a diciembre 2007.
•
Edad y sexo de las cargas
Del total de cargas registradas a diciembre de 2007, las mujeres representan al 59,4%, cifra
inferior en 0,2 puntos porcentuales a la obtenida el año anterior. Las cargas femeninas registran
una edad promedio de 24,5 años, la misma cifra del año anterior. Por su parte, las cargas
masculinas también mantienen el promedio del año anterior, muy inferior al de las cargas
femeninas, 13,1 años.
La población de las cargas se concentra principalmente en los primeros años de vida,
específicamente entre 0 y 24 años, donde se concentra el 36,1% de las cargas femeninas y
37,4% de las cargas masculinas, porcentajes que son prácticamente iguales a los de 2006. En
el tramo de 25 y más años las cargas femeninas representa el 23,4% y las cargas masculinas el
3,1%.
Cabe destacar que las cargas masculinas están más concentradas en los primeros años de
vida, con un 96,9% de la población entre 0 y 29 años, participación que llega a un 99,0% si se
considera la población entre 0 y 49 años. En cambio, las cargas mujeres presentan una mayor
dispersión, situación similar a la observada en diciembre de 2006, con excepción del rango de
30 a 49 años que presenta una baja de 0,4 puntos porcentuales.
Por otra parte, las cargas mayores de 60 años crecieron un 3,9% respecto al año anterior,
pasando de 3,1% a 3,2% de participación. Pese a que las cargas femeninas tienen una menor
participación respecto diciembre del anterior esta creció en 1,2%.
Departamento de Estudios y Desarrollo, J. Neira
4
Gráfico 5: Distribución de Cargas según Rangos de edad y Sexo
A Diciembre 2006-2007
100,0%
3,1%
4,7%
3,2%
18,8%
18,5%
4,8%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
2,9%
4,5%
3,0%
4,6%
50,0%
0,2%
0,2%
2,6%
16,1%
40,0%
30,0%
20,0%
0,2%
0,2%
2,7%
15,8%
73,5%
73,5%
59,4%
59,6%
40,4%
36,1%
37,4%
Femenino
Masculino
40,6%
36,1%
37,4%
Femenino
Masculino
10,0%
0,0%
de 00 - 24 años
Total
de 25 - 49 años
de 50 - 59 años
Total
de 60 - + años
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la
información contenida en el Archivo maestro de Beneficiarios a diciembre 2007.
III. Evolución de cotizantes según tramos de renta 2
Sólo el tramo de rentas más altas aumenta su importancia relativa, es decir, los cotizantes de
rentas superiores a $900 mil, los que incrementan su participación en 3,1 puntos porcentuales
respecto de 2006, pasando de 31,1% a 34,2% de participación.
En cambio, los afiliados con rentas hasta $ 300 mil son los que experimentan la mayor
disminución relativa, cayendo su participación en 1,7 puntos porcentuales y si tomamos el tramo
menor de $ 500 mil el sistema presenta una disminución de 2,4 puntos porcentuales.
Durante 2007, las carteras de cotizantes que concentraban una mayor proporción de rentas
menores a $300 mil eran las isapres Ferrosalud (18,3%), Consalud (16,6%), Banmédica
(14,0%) e ING (11,7%).
Las isapres que concentraron la mayor parte de su cartera en las rentas entre 300 y 600 mil
pesos fueron Cruz del Norte (44,9), Ferrosalud (41,2%), Consalud (29,9%), Banmédica (27,5%)
e ING (27,2%).
En cambio, si se consideran los cotizantes con rentas tope o de más de $1.000 millón, las
isapres cuyas carteras concentraban una mayor proporción de ellos son Chuquicamata (92,2%),
Río Blanco (78,5%), San Lorenzo (64,6%), Fundación ( 43,8%) y Fusat (42,6%) entre las
cerradas y Colmena (46,4%), Vida Tres (45,0%) y Mas Vida (35,8%) entre las abiertas.
2
Se analizan sólo los cotizantes dependientes, porque constituyen el grueso de la población y debido a que sus rentas son
informadas en la mayoría de los casos
Departamento de Estudios y Desarrollo, J. Neira
5
Gráfico 6: Distribución de Cotizantes según Tramos de Rentas
A diciembre 2006-2007
29,6%
30,0%
25,3%
29,7%
25,8%
25,0%
22,7%
23,1%
20,0%
15,0%
11,2%
11,3%
11,2%
10,1%
10,0%
5,0%
0,0%
hasta $300 mil
más de $300 a $600 mil
más de $600 a $1.000
millón
2006
más de $1.000 millón
s/renta
2007
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la
información contenida en el Archivo maestro de Beneficiarios a diciembre 2007.
IV. Cotizantes que salen del sistema y los que entran
Durante 2007, salen del sistema 107.053 cotizantes, un 9,5% menos que durante el año 2006,
de ellos el 30% corresponde a cotizantes femeninos. Asimismo, sólo el 56,1% 3 posee
información de la renta imponible, por lo que para determinar la cotización pactada promedio,
sólo se considera la información de estos últimos, que alcanza a $41.343, para el caso de los
cotizantes femeninos estos presentan una cotización pactada promedio de $44.102, con una
edad promedio de 37,3 años.
De los 179.834 cotizantes que entran al sistema durante 2007, un 12,7% más que los que
entraron en 2006, un 33,1% corresponden a cotizantes femenino. Por otra parte, el 76,5% 4 de
los que ingresan cuentan con información de renta imponible, por lo que se trabajaron los
promedios de cotización pactada con ese universo, que alcanzó a $41.953, para el caso de los
cotizantes femeninos estos presentan una cotización pactada promedio de $44.976, con una
edad promedio de 32,1 años.
Como se observa en el cuadro siguiente, entran cotizantes bastante menores (31,1 años) a los
que salen (35,5 años), con menos cargas promedio por cotizante y ambos sexos con rentas
levemente más altas, la cotización pactada es levemente superior, en torno a los $42 mil,
asociada a rentas imponibles más altas.
3
4
Esto puede deberse principalmente a que muchas personas que se van del sistema corresponde a gente que no han pagado sus
cotizaciones, por lo que la información de renta tampoco aparece para los últimos meses.
En este caso la información que falta puede ser debido a que las rentas tope no tienen obligación de detallarse.
Departamento de Estudios y Desarrollo, J. Neira
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Tabla1: Cotizantes que salen y entran al Sistema Isapre
Características
Sistema Isapre a
Diciembre 2006
Salieron
Entraron
Sistema Isapre a
Diciembre 2007
Sexo
Femenino
Masculino
Total
Femenino
Masculino
Total
Femenino
Masculino
Total
Femenino
Masculino
Total
445.962
840.203
1.286.165
32.228
75.152
107.380
59.674
120.709
180.383
473.371
885.575
1.358.946
Cotizantes
34,7%
65,3%
1.286.165
30,0%
70,0%
107.053
33,1%
66,9%
179.834
34,8%
65,2%
1.358.946
Cotización
Pactada
Edad
Cargas
Promedio
Promedio Promedio
$ 58.356
42,0
1,9
$ 65.397
40,9
0,7
$ 62.877
41,3
1,1
$ 44.102
37,3
0,6
$ 39.823
34,7
0,7
$ 41.343
35,5
0,7
$ 44.976
32,1
0,3
$ 40.295
30,7
0,6
$ 41.953
31,1
0,5
$ 64.367
42,0
1,8
$ 71.341
40,8
0,6
$ 68.840
41,2
1,0
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la
información contenida en el Archivo maestro de Beneficiarios a diciembre 2007.
Estos movimientos son consistentes con los cambios registrados por el sistema, donde se
aprecia una concentración en poblaciones con ingresos más altos, una disminución del número
de cargas por cotizantes y estabilidad de la edad promedio en torno a 41 años.
V. Concentración de Mercado
En las isapres abiertas, se aprecian tres grandes líderes en el mercado según el número de
cotizantes: Banmédica, Consalud e ING Salud.
Gráfico 7: Distribución de Cotizantes por Isapre
A diciembre 2006-2007
30,0%
25,1%
25,0%
22,9%
22,3%
20,8%
20,0%
20,1%
19,4%
15,0%
14,1%
14,7%
9,4%
10,0%
8,2%
5,5% 5,1%
5,0%
2,5% 2,8%
3,7% 3,4%
0,0%
Banmédica
Consalud
ING Salud
2006
Colmena
Mas Vida
Vida Tres
Otras I.
Abiertas
Isapres
Cerradas
2007
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la
información contenida en el Archivo Maestro de Beneficiarios a diciembre 2007.
Destaca el incremento de participación de mercado de Consalud, Mas Vida y Colmena con 1,5,
1,1 y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente, en cambio Banmédica, ING y Vida Tres
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7
pierden 2,2, 0,7 y 0,3 puntos porcentuales del mercado de los cotizantes. Por otra parte,
destaca el conjunto de isapres cerradas cuya participación cae en 0,3 puntos porcentuales.
Banmédica sigue liderando el mercado de isapres con un 22,9% de cotizantes (año 2006
25,1%) y le sigue Consalud con un 22,3% (año 2006 19,6%). Asimismo, si se considera la
participación por grupos propietarios de isapres, habría que considerar conjuntamente a
Banmédica y Vida Tres, resultando una participación de mercado de isapres de 28,1% en 2007,
en tanto que en 2006 era de 30,6%. En consecuencia, consideradas en conjunto, estas isapres
tienen la primera posición del mercado.
En función del número de beneficiarios, la isapre Consalud lidera desde agosto del 2007
llegando al 23,2% de participación -creció en 0,7 puntos porcentuales, explicado en parte por la
compra de la cartera de la isapre Sfera-, seguida de Banmédica con un 21,9%. En cambio, las
isapres cerradas disminuyen en 0,1 puntos porcentuales su participación de mercado (3,4%).
Gráfico 8: Distribución de Beneficiarios por Isapre
A diciembre 2006-2007
30,0%
25,0%
22,4%
23,2%
23,3%
21,9%
19,6%
20,0%
18,8%
14,3% 14,7%
15,0%
10,0%
9,1%
8,0%
5,2% 5,0%
5,0%
4,5% 4,2%
2,7%
3,2%
0,0%
Consalud
Banmédica
ING Salud
Colmena
2006
Mas Vida
Vida Tres
Otras I.
Abiertas
Isapres
Cerradas
2007
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la
información contenida en el Archivo maestro de Beneficiarios a diciembre 2007.
VI. Suscripciones y Desahucios de Contratos 5
Las suscripciones totalizaron 299.503, aumentando un 8,1% respecto del 2006, y superando
en un 24,5% al número de desahucios registrados en el mismo período, 240.508. Esta
variación se explica por las isapres Consalud, Mas Vida, Colmena, ING, Normédica y
Ferrosalud. Respecto a las isapres cerradas, presentan una variación negativa de un 31,0%
entre suscripciones y desahucios, siendo la isapre Fusat la principal fuente de dicha variación.
5
Las suscripciones son las contrataciones explicadas por la entrada de afiliados nuevos al sistema, por afiliados que se cambian de
isapre o que cambian su condición de beneficiario a cotizante. Los desahucios son los términos de contrato que se generan
porque el cotizante deja el sistema, se cambia de isapre o modifica su condición de cotizante a beneficiario.
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Respecto de los desahucios, éstos disminuyeron en un 1,0% respecto al 2006. Al revisar los
motivos, existe un aumento en la participación de los desahucios por parte de las isapres
desde un 19,2% el 2006 a un 22,4% el 2007. Cabe destacar que, dentro de este tipo de
desahucios, se consideran aquellos relativos a los cotizantes que no pagan sus cotizaciones.
Por lo tanto, el sistema presenta un aumento de la variación neta (Suscripciones menos
Desahucios) de un 51,9%, manteniendo una razón promedio de 80,3 desahucios por cada 100
contratos suscritos.
9.400
53.787
556
177.321
9.280
4.044
647
16.867
9.522
24.227
27.366
13.650
653
6.362
545
12.342
3.667
2.154
7.274
1.068
3.530
13.122
1.268
7.058
661
2.109
15.110
4.856
746
23.238
60%
890
13.967
3.425
880
14.159
70%
175.350
80%
633
7.551
853
1.757
10.530
90%
17.182
14.046
100%
45.646
Gráfico 9: Suscripciones y Desahucios de contratos
Enero-Diciembre 2007
50%
299.503
24.828
18.655
35.223
mayo
36.769
abril
24.468
25.901
26.061
25.279
20%
18.736
23.478
30%
277.004
40%
10%
0%
Total año
2006
Enero
Contratos suscritos
Febrero
marzo
Desahucios Voluntario
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Desahucios Parte isapre
Octubre
Noviembre Diciembre
Total año
2007
Desahucios Otra causal
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información contenida en el Archivo maestro de Beneficiarios a diciembre 2007.
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