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Minuta
Análisis Descriptivo de la Cartera
del Sistema Isapre
Departamento
Estudios y Desarrollo
A diciembre de 2009
Abril de 2010
Este documento presenta las principales variaciones ocurridas en la cartera de la población cotizante del
sistema isapre y sus cargas, entre 2008 y 2009.
I.
Evolución de la Cartera de Beneficiarios
A diciembre de 2009, el sistema Isapre registra una población beneficiaria de 2.776.572
personas, un 50,3% de ellas son cotizantes y el 49,7% restante son cargas.
A esta fecha, los/as cotizantes son un 1% superior a los registrados en el año anterior. La
relación de cargas por cotizante ha disminuido en los últimos años, pasado de 1,17 el año 2004
a 0,99 al 2009, siendo el mes de julio 2009 donde se produce un quiebre de tendencia y hay
más cotizantes que cargas.
Por su parte, las cargas totalizan 1.380.537 personas, lo que representa un disminución de
1,3% respecto de 2008.
Gráfico 1: Evolución de la Cartera de Beneficiarios
Diciembre de cada año
1.500.000
2.800.000
2.777.010
2.780.396
2.776.572
2.765.803
1.450.000
2.780.000
2.760.000
1.400.000
2.740.000
2.720.000
1.350.000
2.700.000
2.680.000
1.396.035
1.384.638
1.382.230
1.286.165
2.660.000
2.640.000
1.380.537
1.381.165
1.398.166
1.417.966
2.620.000
1.398.389
1.415.479
1.446.340
1.232.092
1.200.000
1.359.044
2.660.338
1.250.000
1.150.000
2.684.554
2.678.432
1.244.859
1.300.000
1.100.000
2.600.000
2.580.000
Dic‐04
Dic‐05
Cotizantes
Dic‐06
Dic‐07
Cargas
Dic‐08
Jul‐09
Beneficiarios
Dic‐09
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a
partir de la información contenida en el Archivo Maestro de Beneficiarios.
Departamento de Estudios y Desarrollo, J. Neira
1
Las variaciones en la cartera de cotizantes, son principalmente reflejo de las alzas
experimentadas por las Isapres Masvida, Colmena y Banmédica y las disminuciones en Cruz
Blanca, Vida Tres y Consalud.
Al término de 2009, el mercado lo componen 13 Isapres, 7 abiertas y 6 cerradas. La
concentración en las abiertas1, en términos de cotizantes corresponde al 96,7% y de
beneficiarias/os (cotizantes + cargas) al 95,9%.
II. Principales Características de la Cartera de Cotizante
•
Tipo de Trabajador
Las/os cotizantes que son trabajadoras/es voluntarias/os y pensionadas/os registran el mayor
crecimiento respecto al mismo periodo anterior, un 16,9% para los primeros y 2,8% para los
segundos, manteniendo constante los/as dependientes y un decrecimiento en las/os
independientes de un 0,2%. Por otra parte, las/os dependientes alcanzan una participación del
84,5% del total de cotizantes del sistema Isapre, seguido por los pensionados/as con un 6,7%,
voluntarios/as con un 5,4% e independientes con un 3,4%.
Gráfico 2: Distribución de Cotizantes según Tipo de Trabajador
Diciembre de 2009
85,3%
20,0%
84,5%
18,0%
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,6%
6,7%
6,0%
5,4%
4,7%
3,5%
4,0%
3,4%
2,0%
0,0%
Dependientes
Independientes
2008
Pensionados
Voluntarios
2009
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a
partir de la información contenida en el Archivo Maestro de Beneficiarios.
•
Residencia
La distribución de las/os cotizantes por regiones, muestra la misma tendencia seguida en años
anteriores, manteniéndose prácticamente las mismas participaciones. Se observa una fuerte
1
No incluye la isapre abierta Alemana Salud cuyo registro está vigente, pero se mantiene sin afiliados.
Departamento de Estudios y Desarrollo, J. Neira
2
concentración en la Región Metropolitana (58,9%), seguida en menor proporción por las
regiones V, VIII, II y X.
Gráfico 3: Distribución de Cotizantes según Región
Diciembre de 2009
59,2% 58,9%
10,0%
8,0%
7,0% 7,1%
6,9%
7,0%
6,0%
5,1% 5,1%
3,8% 3,8%
4,0%
3,8%
3,6%
3,0% 3,0%
2,5% 2,6%
2,1% 2,1%
1,7% 1,8%
2,0%
1,5%
1,3% 1,3%
1,1% 1,1%
1,3%
0,8% 0,8%
0,4% 0,4%
0,0%
I
II
III
IV
V
VI
2008
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIV
XV
RM
2009
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a
partir de la información contenida en el Archivo Maestro de Beneficiarios.
•
Sexo y Edad
La participación de las cotizantes femeninas del sistema isapre alcanza a un 35,3%, superior a
la registrada en el 2008 (35,0%), con un crecimiento de un 2,1% respecto al año anterior. Por
su parte, la edad promedio de las cotizantes femeninas es de 42,4 años, similar a la del año
2008 (42,2 años). En cuanto a los cotizantes masculinos, su edad promedio es inferior a la de
las femeninas, 41,4 años y similar al observado en 2008 (41,1 años).
En relación con la distribución por rangos de edad de la población cotizante, se observa una
concentración entre los 25 y los 49 años, levemente menor a la de 2008. En este rango se
aprecia que el 34,7% son cotizantes femeninas (similar al año anterior) y equivalen al 21,3% del
total de cotizantes y un 65,3% son cotizantes masculinos, equivalente al 40,2% de cotizantes
(40,8% en el 2008).
Esta menor concentración entre los rangos 25 y 49 años, se reparte en el rango 50 y 59 años y
en el de mayores de 60 años. En este último rango, se observa un incremento de 8.065
personas que equivalen a un 5,7% con respecto al año anterior, respecto al rango de 50 y 59
años pasaron de 26,9% a 27,2%.
Departamento de Estudios y Desarrollo, J. Neira
3
Gráfico 4: Distribución de Cotizante según Rangos de Edad y Sexo
Diciembre de 2008 – Diciembre de 2009
100,0%
10,2%
10,7%
26,9%
27,2%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
6,4%
6,7%
17,2%
17,4%
40,0%
3,8%
4,0%
65,0% 62,1%
30,0%
40,8%
20,0%
40,2%
35,0%
35,3%
21,3%
10,0%
0,0%
64,7% 61,5%
9,9%
9,7%
0,2%
21,3%
0,6%
Femenino 2008
de 00 - 24 años
0,1%
0,8%
Masculino 2008
Total 2008
de 25 - 49 años
Femenino 2009
de 50 - 59 años
0,6%
0,5%
Masculino 2009
Total 2009
de 60 - + años
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a
partir de la información contenida en el Archivo Maestro de Beneficiarios.
•
Edad y Sexo de las Cargas
Del total de cargas registradas a diciembre de 2009, las femeninas representan al 59,2%, cifra
similar al año anterior y registran una edad promedio de 24,7 años, similar cifra del año anterior
(24,6 años), esta edad se debe principalmente por las cargas cónyuges. Por su parte, las
cargas masculinas crecen en 0,1 punto porcentual promedio en relación al del año anterior, muy
inferior al de las cargas femeninas, alcanzando los 13,3 años.
La población de las cargas se concentra principalmente en los menores de edad,
específicamente entre el tramo 0 y 24 años con un 61,9%, rango donde las cargas femeninas
son el 30,2% y las cargas masculinas el 31,8%, porcentajes similares a los de 2008 (30,4% y
32,1%, respectivamente). En las cargas de 25 años y más, las femeninas representan el 29% y
las masculinas el 9,0%.
Cabe destacar que las cargas masculinas están más concentradas en los rangos de menores
años, con un 77,8% de la población entre 0 y 24 años, participación que llega a un 98,7% si se
considera la población entre 0 y 49 años. En cambio, las cargas femeninas presentan una
mayor dispersión con un 51,0% de la población entre 0 y 24 años, participación que llega a un
80,9% si se considera la población entre 0 y 49 años, situación similar a la observada en
diciembre de 2008.
Por otra parte y en términos de participación, las cargas mayores de 60 años crecieron en un 1
punto porcentual respecto al año anterior, pasando de 6,7% a 7,1%. Las cargas femeninas
mayores de 60 años crecieron respecto a diciembre del año anterior en 4.461 cargas que
equivalen a un 4,6% del período anterior.
Departamento de Estudios y Desarrollo, J. Neira
4
Gráfico 5: Distribución de Cargas según Rangos de Edad y Sexo
Diciembre de 2008 – Diciembre de 2009
100,0%
3,3%
3,4%
8,4%
8,5%
90,0%
80,0%
25,8%
26,2%
70,0%
60,0%
3,1%
3,2%
8,0%
8,1%
50,0%
0,2%
0,3%
0,2%
0,3%
40,0%
17,7%
17,7%
8,1%
30,0%
8,5%
62,5%
59,3%
61,9%
59,2%
40,7%
20,0%
30,4%
32,1%
Femenino
Masculino
40,8%
30,2%
31,8%
Femenino
Masculino
10,0%
0,0%
de 00 - 24 años
Total
de 25 - 49 años
de 50 - 59 años
Total
de 60 - + años
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a
partir de la información contenida en el Archivo Maestro de Beneficiarios.
III. Evolución de Cotizantes según Tramos de Renta2
Con rentas actualizadas a moneda de diciembre de 2009 se puede señalar que, los tramos de
rentas más altas aumenta su importancia relativa, es decir, la población cotizante de rentas
superiores a $1 millón, incrementan su participación en 2,4 puntos porcentuales respecto de
2008, pasando de 32,6% a 35,0% de participación, lo mismo ocurre con los tramos de rentas
bajas de $600 mil a $1 millón que incrementan su participación en 0,2 puntos porcentuales
respecto de 2008, respecto a los tramos inferiores todos bajan su participación.
El tramo sin renta informada del sistema presenta una disminución de 1 punto porcentual, lo
que implica una mejor base 2009.
Durante 2009, las carteras de la población cotizante que concentra una mayor proporción de
rentas menores a $300 mil corresponden a las Isapres Ferrosalud (28,5%), Consalud (19,9%)
Banmédica (12,8%) y Cruz Blanca (11,2%).
Las Isapres que concentran la mayor parte de su cartera en las rentas entre $300 y $600 mil,
son Cruz del Norte (71,0%), Ferrosalud (60,2%), Consalud (51,3%), Cruz Blanca (47,0%) y
Banmédica (46,9%).
En cambio, si se consideran la población cotizante con rentas tope o de más de $1 millón, se
observa que las Isapres con mayor proporción son Chuquicamata (94,9%), Río Blanco (91,5%),
Fundación (87,9%), San Lorenzo (81,2%) y Fusat (63,6%) entre las cerradas y Vida Tres
(63,1%), Colmena (57,5%) y Masvida (48,3%) entre las abiertas.
2
Se analizan sólo la población cotizante dependiente porque constituyen el grueso de la población y debido a que sus rentas son
informadas en la mayoría de los casos.
Departamento de Estudios y Desarrollo, J. Neira
5
Gráfico-6: Distribución de Cotizante según Tramos de Rentas
A diciembre de 2009
40,0%
35,0%
35,0%
32,6%
30,0%
25,0%
23,9%
22,8%
22,7%
22,9%
20,0%
15,0%
10,9%
10,5%
9,8%
10,0%
8,8%
5,0%
0,0%
hasta $300 mil
más de $300 a $600 mil más de $600 a $1.000
millón
2008
más de $1.000 millón
s/renta
2009
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a
partir de la información contenida en el Archivo Maestro de Beneficiarios.
IV. La Población Cotizante que entra y sale del Sistema Isapre
Durante el año 2009, entran al sistema 150.791 personas cotizantes que representa un 0,5%
menos de los que entraron en 2008, de este tota un 34,5% corresponden a población femenina.
Por otra parte, el 77,7%3 de los que ingresan cuentan con información de renta imponible, por lo
que para determinar la cotización pactada promedio, sólo se considera la información de estos
últimos, la que alcanza a $47.621, ($53.089 en mujeres y $44.741 en hombres), tienen una
edad promedio de 31,6 años y una relación de cargas de 0,4.
De las 136.986 personas cotizantes que salen del sistema durante el 2009, un 6,8% más de los
emigraron el año 2008, el 30,9% del total corresponde a población femenina. Asimismo, sólo el
58,6%4 posee información de la renta imponible, por lo que al igual que párrafo anterior, sólo se
considera la información de estos últimos para determinar la cotización pactada promedio, que
alcanza a $52.547, ($58.827 en mujeres y $49.743 en hombres), con una edad promedio de
36,4 años y una relación de cargas de 0,7.
Como se observa en el cuadro siguiente, entran personas cotizantes con menos edades,
cargas y con una cotización pactada inferior.
3
4
En este caso la información que falta puede ser debido a que las rentas tope no tienen obligación de detallarse.
Esto puede deberse principalmente a que muchas personas que se van del sistema corresponde a gente que no han pagado sus
cotizaciones, por lo que la información de renta tampoco aparece para los últimos meses.
Departamento de Estudios y Desarrollo, J. Neira
6
Cuadro 1: Cotizantes que salen y entran al Sistema Isapre
Características
Sistema Isapre a
Diciembre 2008
Salieron
Entraron
Sistema Isapre a
Diciembre 2009
Sexo
Femenino
Masculino
Total
Femenino
Masculino
Total
Femenino
Masculino
Total
Femenino
Masculino
Total
Cotización
Pactada
Promedio
$ 73.335
$ 78.541
$ 76.721
$ 58.827
$ 49.743
$ 52.547
$ 53.089
$ 44.741
$ 47.621
$ 74.212
$ 79.098
$ 77.371
Cotizantes
35,0%
65,0%
1.382.230
30,9%
69,1%
136.986
34,5%
65,5%
150.791
35,3%
64,7%
1.396.035
Edad
Promedio
42,2
41,1
41,4
37,5
35,9
36,4
32,8
31,0
31,6
42,4
41,4
41,8
Cargas
Promedio
0,6
1,2
1,0
0,5
0,8
0,7
0,3
0,5
0,4
0,6
1,2
1,0
Estos movimientos son consistentes con los cambios registrados por el sistema, donde se
aprecia una concentración en poblaciones con ingresos más altos, una disminución del número
de cargas por persona cotizante y estabilidad de la edad promedio en torno a 41,8 años.
Gráfico 7: Características de Cotizantes que salen y entran al Sistema Isapre
Comparado con diciembre de 2009
9,8%
67,9%
42 años promedio
1.396.035
$77.371 promedio
75,7%
61,5%
1,0 cargas por cotizantes
87,1%
71,2%
43,8%
10,8%
Cotizantes
Cotización pactada
Dic-09
Edad
Salen
Cargas
Entran
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a
partir de la información contenida en el Archivo Maestro de Beneficiarios.
Departamento de Estudios y Desarrollo, J. Neira
7
V. Concentración de Mercado
En las Isapres abiertas, se aprecian tres grandes líderes en el mercado según el número de
población cotizante: Consalud, Banmédica y Cruz Blanca.
Gráfico-8: Distribución de Cotizantes por Isapre
A diciembre de 2009
30,0%
25,0%
22,3%
21,6% 21,3% 21,4%
20,6%
19,4%
20,0%
16,2%
15,2%
15,0%
12,4%
11,5%
10,0%
5,0% 4,9%
5,0%
3,3% 3,3%
0,7% 0,9%
0,0%
Consalud
Banmédica
Cruz Blanca
2008
Colmena
Mas Vida
Vida Tres
Ferrosalud
Isapres
Cerradas
2009
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a
partir de la información contenida en el Archivo Maestro de Beneficiarios.
Destaca el incremento de participación de mercado de Colmena, Masvida, Banmédica y
Ferrosalud, con 1,0; 0,9; 0,1 y 0,2 puntos porcentuales, respectivamente, en cambio Cruz
Blanca, Consalud y Vida Tres pierden 1,2; 0,7 y 0,1 puntos porcentuales, respectivamente.
Por otra parte, se aprecia que el conjunto de Isapres cerradas se mantienen en 3,3% del
mercado.
Consalud lidera el mercado con un 21,6% (año 2008 22,3%) y le sigue Banmédica con un
21,4% (año 2008 21,3%). Asimismo, si se considera la participación por grupos propietarios
de Isapres, habría que considerar conjuntamente a Banmédica y Vida Tres, resultando una
participación de mercado de 26,3% en 2009. En consecuencia, consideradas en conjunto,
estas Isapres tienen la primera posición del mercado.
Respecto del la población beneficiaria, la Isapre Consalud sigue liderando el mercado
llegando al 22,0% de participación –disminuyendo su participación en 0,9 puntos
porcentuales en comparación al año anterior-, seguida de Banmédica con un 21,0%. Al
mirar la gráfica se puede señalar que Masvida y Colmena aumentan en 1,0 y 0,9 puntos
porcentuales, respectivamente, en relación al año anterior y se explica por el aumento de
cotizantes más que por el de las cargas. En cambio, el conjunto de Isapres cerradas
mantienen en 4,1% del mercado.
Departamento de Estudios y Desarrollo, J. Neira
8
Gráfico-9: Distribución de Beneficiarias/os por Isapre
A diciembre de 2009
30,0%
25,0%
22,9%
22,0%
20,8% 21,0%
20,3%
20,0%
19,2%
15,1%
16,0%
15,0%
12,2%
11,2%
10,0%
4,9% 4,8%
5,0%
4,1% 4,1%
0,7% 0,7%
0,0%
Consalud
Banmédica
Cruz Blanca
Colmena
2008
Mas Vida
Vida Tres
Ferrosalud
Isapres
Cerradas
2.009
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a
partir de la información contenida en el Archivo Maestro de Beneficiarios.
VI. Suscripciones y Desahucios de Contratos5
En el año 2009 las suscripciones totalizan 267.025, aumentando en un 0,9% respecto a 2008,
lo que se explica por el comportamiento de las Isapres, Colmena, Masvida, Banmédica y
Ferrosalud.
Respecto de los desahucios, éstos disminuyen en un 0,1% respecto al 2008, alcanzando los
254.818. Al revisar los motivos, existe un aumento en la participación de los desahucios por
parte de las Isapres desde un 26,3% en 2008 a un 31,4% en 2009, representando un
incremento de 19,3% respecto al mismo período anterior. Cabe destacar, que dentro de este
tipo de desahucios se consideran aquellos relativos a la población cotizante que no pagan sus
cotizaciones, existe también una disminución de 7,3% de desahucios voluntarios.
En consecuencia, se aprecia que el sistema presenta un una variación neta (Suscripciones
menos Desahucios) de un 4,8%, con una razón promedio de 95,4 desahucios por cada 100
contratos suscritos. Tanto, las Isapres abiertas como cerradas presentan una variación positiva
lo que explica el aumento de cotizantes de 2009 en el Sistema Isapre.
5
Las suscripciones son las contrataciones explicadas por la entrada de afiliados nuevos al sistema, por afiliados que se cambian de
isapre, o que cambian su condición de beneficiaria/o a de persona cotizante. Los desahucios son los términos de contrato que se
generan porque las personas cotizantes deja el sistema, se cambia de isapre, o modifica su condición de persona cotizante a
persona beneficiaria.
Departamento de Estudios y Desarrollo, J. Neira
9
574
8.213
79.937
587
6.293
585
6.533
570
7.116
768
7.468
742
8.094
685
6.728
725
6.761
768
5.432
888
5.923
674
6.558
647
6.120
90%
8.256
66.990
100%
6.911
Gráfico-10: Suscripciones y Desahucios de Contratos Acumulados
2008-2009
166.668
12.473
13.346
12.779
15.752
15.581
14.007
13.464
16.056
16.996
10.357
60%
11.922
13.935
70%
179.795
80%
50%
21.908
Julio
Agosto
Septiembre
267.025
24.555
Junio
17.822
25.001
mayo
22.538
23.092
abril
24.234
22.078
Febrero
23.920
Enero
25.089
16.993
20%
19.795
30%
264.581
40%
10%
0%
Total año
2008
Desahucios Otra causal
marzo
Desahucios Parte isapre
Desahucios Voluntario
Octubre
Noviembre Diciembre Total año
2009
Contratos suscritos
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a
partir de la información contenida en el Archivo Maestro de Beneficiarios.
Departamento de Estudios y Desarrollo, J. Neira
10
ANEXO
Cartera Comparada del Sistema Isapre a diciembre de cada año
2008
Valores
2009
Estructura
porcentual
Valores
Estructura
porcentual
1.- Cartera vigente
N° de cotizantes
1.382.230
49,7%
1.396.035
50,3%
N° de cargas
1.398.166
50,3%
1.380.537
49,7%
N° total de beneficiarios
2.780.396
100,0%
2.776.572
100,0%
2.- N° de beneficiarios por región
Región metropolitana
1.593.520
57,3%
1.585.511
57,1%
V región
200.852
7,2%
202.805
7,3%
VIII región
193.335
7,0%
194.396
7,0%
II región
170.545
6,1%
170.232
6,1%
Otras regiones
622.144
22,4%
623.628
22,5%
Total beneficiarios
2.780.396
100,0%
2.776.572
100,0%
3.- N° de cotizantes según tipo de trabajador
Dependientes
1.179.066
85,3%
1.179.548
84,5%
Independientes
47.866
3,5%
47.788
3,4%
Pensionados
90.876
6,6%
93.405
6,7%
Voluntarios
64.422
4,7%
75.294
5,4%
Total cotizantes
1.382.230
100,0%
1.396.035
100,0%
4.- N° de cotizantes según sexo
Hombres
898.810
65,0%
902.589
64,7%
Mujeres
483.420
35,0%
493.446
35,3%
Total cotizantes
1.382.230
100,0%
1.396.035
100,0%
5.- N° de cotizantes según edad
Menores de 40 años
694.706
50,3%
692.803
49,6%
Entre 40 y 59 años
546.366
39,5%
554.010
39,7%
De 60 años y más
141.158
10,2%
149.222
10,7%
Total cotizantes
1.382.230
100,0%
1.396.035
100,0%
6.- Concentración de mercado de cotizantes
Consalud S.A.
308.886
22,3%
301.060
21,6%
Isapre Banmédica S.A.
294.487
21,3%
298.611
21,4%
Cruz Blanca S.A.
285.026
20,6%
270.399
19,4%
Colmena Golden Cross
210.518
15,2%
226.218
16,2%
Masvida S.A.
158.407
11,5%
173.134
12,4%
Vida Tres S.A.
69.727
5,0%
68.736
4,9%
Isapre Fundacion
13.643
1,0%
14.148
1,0%
Sub total
1.340.694
97,0%
1.352.306
96,9%
Otras isapres
41.536
3,0%
43.729
3,1%
Total cotizantes
1.382.230
100,0%
1.396.035
100,0%
7.- Suscripciones y desahucios de contratos
Suscripciones
18.060
17.822
Desahucios voluntarios
12.504
68,4%
10.357
58,0%
Desahucios por parte de la isapre
5.182
28,3%
6.911
38,7%
Desahucio por otras causales
594
3,2%
574
3,2%
Total desahucios
18.280
100,0%
17.842
100,0%
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a
partir de la información contenida en el Archivo Maestro de Beneficiarios.
Variación
anual
1,0%
-1,3%
-0,1%
-0,5%
1,0%
0,5%
-0,2%
0,2%
-0,1%
0,0%
-0,2%
2,8%
16,9%
1,0%
0,4%
2,1%
1,0%
-0,3%
1,4%
5,7%
1,0%
-2,5%
1,4%
-5,1%
7,5%
9,3%
-1,4%
3,7%
0,9%
5,3%
1,0%
-1,3%
-17,2%
33,4%
-3,4%
-2,4%
Nota: pueden existir diferencias con lo publicado en la Web, ya que han existido cambios en los archivos maestros en estudios pero no afectan los resultados y tendencias.
Departamento de Estudios y Desarrollo, J. Neira
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