Derecho Sucesorio Boliviano

DERECHO SUCESORIO BOLIVIANO
EtimologÃ−a
Sucesión viene del latÃ−n SUCESIO ONIS= Acción de suceder
SUCCEDERE=Entrar en cabeza de…
-En sentido lato es cuando una persona adquiere derechos de otros.
Concepto
SAVIGNI: “El Derecho sucesorio es el cambio meramente subjetivo en una relación de derecho y tiene dos
elementos:
• Es mortis causa, es decir que es un acto juridico que se produce a causa de un hecho juridico natural: La
muerte
• Sustituye a una persona en un derecho y obligaciones.
Para otros:” El Derecho Sucesorio es aquel conjunto de normas de orden publico que regula las transmisiones
patrimoniales de derechos y obligaciones jurÃ−dicas transmisibles de una persona fallecida a favor de otro
que vive, sea por disposición de la ley o por voluntad del difunto”.
HERENCIA Y SUCESIÃ N
La herencia, gramaticalmente tiene dos acepciones:
• Derecho de suceder o heredar
• Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir una persona son transmisibles a sus herederos o
legatarios.
-Muchos estudiosos analizan si es los mismo heredar que suceder.
-Para algunos no existe diferencia. Señalan que en ambos casos está inmerso un elemento subjetivo que
es el acto de suceder. Otro elemento inmerso en ambos es el patrimonio como elemento objetivo y se refiere
aquel conjunto de bienes, derechos y obligaciones que lo forman
-Para los que si hay diferencia: (Enrique MartÃ−nez): El termino Secesión se refiere a la transmisión de
derechos, a aquel acto juridico a consecuencia del fallecimiento de una persona.
-El Termino Herencia se refiere a aquel elemento patrimonial objeto de la secesión.
Ante esto señala que existen distintas clases de sucesión:
Inter Vivos: Aquellos actos juridico que realizan las personas en vida
Mortis Causa: Acto juridico a consecuencia de un hecho juridico natural: la muerte.
Antecedentes.
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El Derecho Sucesorio fue regulado cuando el hombre conciencia de lo que es el derecho patrimonial.
-En los antecedentes del Derecho de Familia, la sociedad en un principio estaba constituido por la madre,
desconociéndose a la paternidad, no existiendo limitaciones en cuanto al acceso carnal entre hermanos y
con la misma madre, existiendo la promiscuidad sexual.
-Posteriormente se limita el parentesco estableciéndose prohibiciones para que tengan relaciones entre
hermanos y asÃ− se van determinando los grupos familiares.
-El Estado surge para frenar las peleas y diferencias, para determinar quienes van a casarse y con quien y los
grupos familiares. Acá ya se tiene conciencia del significado de la propiedad privada y el hombre pineda en
adquirir bienes y patrimonio.
En el Derecho Romano
La Secesión se legisló en la Ley de las 12 Tablas del Corpus Juris Civiles. Se tiene tres etapas que
determinan el estudio y análisis del Derecho Sucesorio:
1ra. Etapa:(Derecho Quiritario).- Predomina la costumbre y establecÃ−a que el Cognado (Hijo legitimo) a
diferencia del Agnado (Hijo Reconocido) tenÃ−a preferencia en suceder al fallecido.
2da. Etapa (Derecho Pretorio).-Se resguarda el derecho de los descendientes y se acepta como forma de
suceder a los testamentos.
Nota.- En ambos etapas predomina la voluntad del DE CUJUS.
3ra. Etapa: (Derecho Pretoriano).- Justiniano cimienta la secesión forzosa, nace la legitima para determinar
porcentaje y se limita al derecho a suceder.
En el Derecho Germano
A diferencia del Derecho Romano, el Germano considera a la Secesión en cuanto a los bienes. En el Derecho
Romano, el Heredero continua con la personalidad del DE CUJUS (CAUSANTE) y el heredero o
causahabiente heredaba tanto los bienes, derechos asÃ− como las deudas (Activo y pasivo).
-En el Derecho Germano solo se heredan los activos.
-El Heredero toma posesiona de los bienes de la herencia y se produce la copropiedad. El Cabeza de Familia
se encarga de administrar el patrimonio de la familia. Las deudas se extinguÃ−an a la muerte del deudor.
-A diferencia del Derecho Romano, en el Derecho Germano se considera a la LegÃ−tima con preferencia a la
voluntad del testador.
-El Derecho Germano para sustentar el hecho de solo heredar bienes y no deudas se basa en:
La TeorÃ−a del Patrimonio: (Autbry Et Rau) Señala que el Patrimonio sigue a la persona, que es
inseparable y que toda persona necesariamente tiene un patrimonio, en consecuencia en la secesión los
herederos solo adquirirán los bienes.
MaffÃ−a: No es necesario acudir a la ficción de la continuación de la personalidad para explicar el
fundamento del Derecho Sucesorio, pues simplemente se transmiten bienes derechos y obligaciones. Esta
teorÃ−a a sido criticada por Borda.
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Borda: Existe una contradicción en la teorÃ−a del Patrimonio sustentada por Autbry et Rau al señalar que
el patrimonio es inseparable de la persona, ya que el heredero a momento de adquirir la herencia, deberÃ−a
tener la posibilidad de adquirirla con beneficio de inventario y no en forma pura y simple, puesto que al
adquirirla en esta forma el heredero debe responder las deudas del DE CUJUS con su patrimonio.
En cambio si el heredero adquiere la herencia con beneficio de inventario, solo pagara las deudas del DE
CUJUS hasta donde alcance su patrimonio.
-En el caso de la herencia pura simple da lugar a que se produzca la confusión de Patrimonios y esta
situación en algunos casos puede perjudicar a los acreedores del DE CUJUS si el heredero resulta ser
insolvente.
-Existe incoherencia cuando el herederos impugna los legados y donaciones que ataquen a la legitima pues
esta yendo contra si mismo.
-Nuestra legislación sigue la corriente del Derecho Romano, es decir el heredero continua con la
personalidad del DE CUJUS adquiriendo derechos, obligaciones, los que debe cumplir como si el causante
estuviera vivo.
JOSERAND: Es otra posición que taca a la TeorÃ−a del Patrimonio. Señala que “La teorÃ−a del
Patrimonio se caracteriza por ser materialista y tener el elemento económico. Considera que el patrimonio es
aquella masa de bienes sin unión indisoluble a la personalidad. Estos bienes no son nada sino existiese la
voluntad de los hombres para darle un valor. Por consecuencia la secesión se da en cuanto a la personalidad
y no a los bienes
La revolución francesa
El Código Francés opta por una posición mixta a las corrientes Romanistas y Germanas. Suprime los
privilegios a la nobleza y da prioridad a la legÃ−tima. Los privilegios que tenÃ−an los primogénitos.
Todos los hijos son iguales ante la Ley.
CLASES DE SUCESION
En sentido lato, la Sucesión es la transmisión de determinados derechos u obligaciones a través de la
manifestación de la voluntad o como consecuencia de un hecho jurÃ−dico natural. De ahÃ− se desprenden
varias clases de sucesión:
Mortis causa- Inter vivos
a) Mortis Causa: Es aquella transmisión de bienes, derechos y obligaciones que ocurre como consecuencia
del fallecimiento de una persona, es decir que el heredero ingresa en la cabeza del causante.
b) Inter Vivos: Aquella que se produce a través de un acto juridico, donde las partes realizan una
determinada prestación. Ej. Compra Venta.
No siempre existe la declaración de voluntad. Ej. La expropiación.
Sucesión Universal: Cuando el heredero adquiere la totalidad de la masa hereditaria o una alÃ−cuota aparte
Ej. Juan Jerez muere y tiene dos hijos. Estos adquieren la totalidad de su patrimonio
A titulo particular: Cuando una persona hereda en forma especifica un determinado bien.Ej. Legado a titulo
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particular.
RESPONSABILIDAD ULTRA VIRES E INTRA VIRES
a) Ultra Vires: Es aquella donde el DE CUJUS transmite bienes, derecho y obligaciones al heredero y este
responde a los acreedores del primero. Aqui existe una confusión entre el patrimonio del primero y el
segundo. Art. 1030 Aceptación pura y simple.
b) Intra Vires: Es aquella cuando el heredero cumple con todas las obligaciones y acreencias del DE CUJUS
hasta donde alcance los bienes dejados como herencia. Art. 1041 Beneficio de Inventario.
ADQUISICION A TITULO ORIGINARIO y ADQUISISCION DERIVADA
a) A titulo Originario: Juan Carlos Débora señala : que es la adquisición de un derecho que nace en
cabeza del titular. (Ocupación de bienes muebles)
b) Adquisición Derivada: Se refiere a la adquisición de un derecho que ya ha existido en cabeza de un
titular anterior.
FUNDAMENTOS DEL DERECHO SUCESORIO
La Doctrina trata de explicar cual serÃ−a la naturaleza jurÃ−dica de la Sucesión:
a) TeorÃ−a del Derecho natural
Sustentada por Santo Tomas de Aquino. Es un derecho natural que los padres alleguen riqueza para los hijos y
estos sean sus herederos. Esta teorÃ−a es apoyada por la Iglesia Católica en las encÃ−clicas RERUN
NOVARUM (Papa León XIII) y CUADRAGESIMO ANNO (Pió XII). Estas señalan que es un deber
natural de los padres de familia atender a sus hijos, a facilitarles los medios para defenderse en la vida
mediante la herencia.
b) TeorÃ−a de La Ley
Manifiesta que el Derecho Sucesorio no es expresión del Derecho Natural sino de la Ley civil creada por el
Estado. Es cierto que el Derecho Natural crea la obligación de los padres a alimentar a sus hijos, pero el
Derecho Civil determina quines son los herederos.
c) TeorÃ−a de la propiedad (sustentada por Grocio)
La propiedad al encontrarse garantizada por la C.P.E. otorga al propietario del bien a disponer de la cosa a
través del testamento como expresión de su ultima voluntad.
d) TeorÃ−a de la copropiedad (Sustentada por Cimbali)
La propiedad desde su origen hasta su desarrollo se caracterizo por tres elementos:
Individual, Familiar y Social. Puesto que el conyugue e hijos apoyan y contribuyen de alguna manera al padre
y esposo en la consecución de bienes y la formación del patrimonio familiar. Es Social por que la Ley como
expresión del Estado protege al patrimonio familiar otorgándole las caracterÃ−sticas de inembargable e
inalienable .De esta manera se explica la vocación hereditaria Ab-Intestato y la concurrencia del Estado
como heredero.
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e) TeorÃ−a biológico-jurÃ−dica (Sustentada por José de Aguano, Su obra Génesis y evolución del
Derecho Civil)
Manifiesta que si la ley admite y garantiza para el individuo el derecho de propiedad, también debe
reconocerle el derecho de trasmitir sus bienes a sus descendientes que son la continuación biológica y
psicológica. En consecuencia la herencia resulta ser un elemento natural de la herencia biológica y los
vÃ−nculos de sangre deben servir de base a las sucesiones legÃ−timas, puesto que si una persona hereda a su
descendencia algún tipo de enfermedad genética, de la misma forma debe heredar su patrimonio.
f) TeorÃ−a familiar (Sustentada por Francisco Ricci)
La Familia es la célula constitutiva de la sociedad, el cual crea entre sus miembros principales padres e
hijos lazos de mayor perennidad y duración. El Hombre no vive para si sino para su familia. En esta teorÃ−a
se estudia y se encuentra como fundamento el elemento económico social puesto que se da permanencia a la
familia y reconoce la propiedad privada sobre la que descansa una sociedad civilizada.
g) TeorÃ−a de la autonomÃ−a de disposición
Señala que el titular de un derecho de propiedad tiene autonomÃ−a y libertad de disponer de sus bienes, sin
embargo se halla limitado cuando hay descendencia. A esta teoriza surge una crÃ−tica:
h) Carácter socialista
Señala que la herencia perpetúa los medios de explotación y la riqueza en manos de pocas familias, en
detrimento de las grandes mayorÃ−as. De ahÃ− que propugnan la supresión de la propiedad privada, en
especial de los instrumentos y medios de producción y en consecuencia la extinción del derecho sucesorio.
Esta crÃ−tica socialista es respondida en el sentido de que la propiedad privada es una necesidad del
individuo donde el estado y la colectividad participan de la riqueza.
FUENTES DE LA SUCESION MORTIS CAUSA
En el Código Civil de 1830 se considero como fuente del Derecho de Secesión a la Ley y a la voluntad
Testamentaria. Cuando hablamos de Ley nos referimos a que el Estado es quien va a determinar quienes son
los herederos forzosos y en que porcentaje van a heredar. A esto se denomina legÃ−tima.
La LegÃ−tima como institución se aplica cuando el DE CUJUS no ha dejado disposición testamentaria.
La otra fuente es la voluntad que se materializa y expresa en el Testamento. En este caso el Causante es quine
dispone en vida de sus bienes y surte efectos a su fallecimiento. Esta disposición testamentaria no puede ir en
contra de la legÃ−tima, disponiendo por encima de la señalada por ley. (4/5 partes).
El Código actual de 1976 incorpora como otra fuente a la voluntad contractual, por el cual el causante puede
realizar contratos, pudiendo disponer de aquella parte sobrante de la legÃ−tima, denominándose contratos de
sucesión futura. (Art. 1005, 1006).
SUCESION TESTADA E INTESTADA
Sucesión testada: Es aquella donde el causante expresa su voluntad de disposición de sus bienes a través
del testamento y al ser expresión de su ultima voluntad debe estar libre de vicios del consentimiento.
La ley señala que el testamento debe ser realizado por una sola persona o determinar beneficios
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recÃ−procos.(Art. 1114 y 1066).
Sucesión intestada: Aquella donde el causante no ha dejado una disposición de su bienes a favor de
ninguna persona. En este caso la ley determinara quien va a suceder y en que porcentaje.
SUCESION HEREDITARIA
Introducción.
Al ser la muerte aquel acontecimiento natural que produce efectos jurÃ−dicos y va a traer como consecuencia
que otras personas adquieran los bienes del difunto, es importante determinar los distintos momentos que se
producen en la secesión. AsÃ− tenemos a la apertura de la sucesión, vocación hereditaria, delación de la
herencia, adquisición de la herencia.
APERTURA DE LA SUCESIÃ N
Es el hecho juridico que se origina con la muerte o con el fallecimiento presunto de una persona. RIPERT Y
BALANGER señalan que la apertura de la secesión es el hecho que se produce la transmisión del derecho
del DE CUJUS de su patrimonio a sus sucesores.
Importancia de la apertura de la sucesión.
Es importante conocer en que momento se abre la secesión para determinar quienes son los herederos que
sucederán a al DE CUJUS. En el caso de la sucesión testamentaria el momento en que va a producir sus
efectos, aquella voluntad del causante a favor de sus herederos o legatarios.
Es también importante también, porque en algún instante, antes o después podrÃ−a sobrevenir el
fallecimiento o incapacidad que determine la exclusión de una persona o un nacimiento.
También es importante porque asÃ− se determine la competencia del Juez para la división y partición de
la herencia y hasta que momento se retrotraen los efectos de la herencia
à poca del fallecimiento presunto
Cuando una persona desaparece injustificadamente, sus bienes no pueden quedar al aire. Se solicita la
declaración de Ausencia a los dos años y a los cinco la declaratoria de fallecimiento presunto. Esta
declaración judicial puede tener efectos retroactivos (Art. 45, 1000 C.C.).
Prueba del fallecimiento de la persona
Se prueba con le certificado de defunción y con la Sentencia de declaración de fallecimiento presunto.
Lugar de la apertura de la sucesion
Es importante determinar el último domicilio del DE CUJUS para determinar la que autoridad es
jurisdiccionalmente competente para conocer el proceso de división y participación de la herencia.
Nuestra legislación determina que el lugar de la apertura de la secesión es el ultimo domicilio real que tenia
el DE CUJUS (Art. 1001).
Conmoriencia
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En un cataclismo, se presume que todos fallecen al mismo tiempo.
VOCACION HEREDITARIA
EtimologÃ−a: VOCATIO ONIS= ACCION DE LLAMAR
Es decir que es el llamamiento a los posibles herederos ya sea por voluntad del DE CUJUS expreso en un
testamento o por voluntad de la ley.
-En este momento se consideran a todos los posibles herederos.
Momento de la Vocación Hereditaria
Se produce en el mismo momento en que se abre la Sucesión, en el instante mismo que ha fallecido el
causante
Clases de vocación
a) Vocación Testamentaria: Deviene de la voluntad del Causante expresado en el Testamento.
b) Vocación Legal: Aquel llamamiento que hace la ley a posibles herederos
c) Legal y Testamentaria: Cuando el DE CUJUS ha dispuesto una parte de su patrimonio por Testamento y la
otra parte de sus bienes será la ley quien determine quienes van a heredar y en que porcentaje.
d) Vocación Hereditaria contractual: Aquel resultante de un contrato de secesión futura.
DELACION
Llamamiento efectivo a los posibles herederos
Diferencias entre vocación y delación de la herencia
La diferencia radica en que la vocación es el llamado a todos los posibles herederos. En la delación ya se
tiene determinado quienes van a heredar, por lo que el heredero ya cuenta con la facultad de aceptar la
herencia y luego disponer de ella.
ADQUISICION DE LA HERENCIA.
Es el momento ulterior a la delación y consiste en el traspaso de los bienes del difunto al patrimonio del
llamado. La adición provoca la adquisición.
La adquisición se opera desde el momento en que se abre la secesión por el solo ministerio de la ley. Los
herederos sean forzosos o legales o voluntarios continúan la posesión de la herencia desde el momento de
la apertura. El art. 1007 es claro al respecto cuando dispone que la herencia se adquiere solo por el ministerio
de al ley desde el momento en que se abre la secesión, es decir desde el fallecimiento o desde la declaración
de muerte presunta.
EL HEREDERO
Concepto.- Es la persona que recibe todo o una parte alÃ−cuota del patrimonio del de cujus, por efecto de:
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• La Ley
• Testamento o
• Contrato
-Todo heredero es sucesor, pero no todo sucesor es heredero
-El legatario es sucesor pero no va a heredar
DIFERENCIAS:
HEREDERO LEGATARIO
1. Continúa la personalidad del de cujus 1. No continua
2. A Titulo Universal 2. A Titulo Particular
3. Responsabilidad Ultra Vires 3. Responsabilidad Intra Vires
4. Llamados por Testamento o ley. 4. Solo por testamento
Se puede ser heredero y legatario.
CAPACIDAD
Concepto
Facultad o aptitud legal para recibir una herencia o legado
Incapacidad absoluta para suceder
El que a la muerte del causante no ha nacido, no ha sido concebido o no existe en el momento de abrirse la
secesión. Acá adolece de incapacidad absoluta para suceder.
LA INDIGNIDAD
Definición
Armando Villafuerte: “La Indignidad es una sanción que pareja la exclusión de un heredero. No constituye
una incapacidad sino mas bien, una irregularidad de la vocación sucesoria emergente de faltas graves del
indigno contra el de cujus, que le quita todo merito para recibir la herencia de este.”
Antecedentes.• La Exheredatio, por la que el Padre podÃ−a excluir de la secesión a sus hijos, y
• La Ereptorium, que era una Ley que facultaba a separar de la sucesión a los herederos indignos de
suceder. En este caso la ley suplÃ−a la voluntad del de Cujus que habÃ−a guardado silencio.
Naturaleza jurÃ−dica
Marcel Planiol: “La Indignidad no es otra cosa que la desheredación pronunciada de oficio por la ley.
MaffÃ−a establece que, de acuerdo a una postura, la indignidad sucesoria se considera como causa de
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exclusión de la herencia; por tanto, no es causa de incapacidad para suceder, sino causa de anulación de la
delación hereditaria y de la consiguiente aceptación por parte del indigno. Se afirma que éste no es un
incapaz, adquiere la herencia, pero, en virtud de sentencia judicial, esa adquisición puede variar
Sujetos de la indignidad
• Los herederos testamentarios
• Los Herederos forzosos
• Legatarios
Causales de indignidad
Nuestro Código Civil en el Titulo IV, CAPITULO III señala las siguientes causales
Art. 1009.- (MOTIVOS DE INDIGNIDAD).
Momento de la indignidad
A la muerte del causante, en la apertura de la sucesión
Declaración de indignidad
La declaración de Indignidad, de acuerdo a nuestra legislación tiene dos modos de operar:
• Por la declaración ISO JURE (de pleno derecho)
• Por la declaración judicial de la Indignidad
La Indignidad Ipso Jure
Cuando el Heredero da ó intenta dar muerte al causante ó a sus parientes próximos consanguÃ−neos y que
a sido condenado a pena por ello, no se requiere la declaratoria judicial de la indignidad, pues la sentencia
penal que ha quedado ejecutoriada surte sus efectos de inmediato y de pleno derecho con efecto retroactivo, es
decir el heredero es indigno y se encuentra como si nunca hubiera sido llamado para suceder. (Art. 1010 C.C.)
Declaración Judicial de la Indignidad
A excepción de la Indignidad Ipso Jure, la Indignidad debe ser declarada judicialmente. Esta declaración
debe realizársela a través de la denominada acción de impugnación que consiste en denunciar
cualquiera de las causales previstas y señaladas en el punto 5 de este trabajo, a excepciona del primero.
Sujetos que tienen Acción
La Acción de Impugnación esta concedida a cualquier persona que tenga interés en la exclusión del
heredero, es decir los Co-herederos y legatarios
CaracterÃ−sticas de la Acción
La acción se caracteriza por:
• Mixta: por ser personal y de efectos reales
• Tener efecto Inmediato: Persigue la exclusión del heredero de la secesión
• Se tramita en la vÃ−a ordinaria de hecho
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• Concluye con una Sentencia declarativa
• Se plantea ante el Juez de Partido en lo Civil
Indivisibilidad de la indignidad
Los doctrinarios han desatado una polémica en relación a que si la Indignidad es Divisible o Indivisible,
por ejemplo:
Guillermo Borda: Sostiene que la declaración de Indignidad solo beneficia al heredero que ha demandado en
la medida de su interés. Si es que hay otros herederos, estos deberán ejercitarlo, aunque su trabajo es
simple por la existencia de una sentencia anterior.
Mafia y Zannoni: Estos dos tratadistas señalan que la Indignidad es indivisible. Ellos sostienen
acertadamente que si fuera divisible se llegarÃ−a a la conclusión de que el heredero es digno para unos y no
para otros co-herederos.
Efectos de la indignidad
Contra el Indigno:
• Exclusión: Queda separado de la herencia como si nunca hubiese sido suceso.
• Devolución de Bienes y Frutos: El Indigno deberá restituir los bienes en su posesión a los herederos
beneficiados con su exclusión. Asimismo devolver los frutos percibidos.
• Privación de usufructuó y administración: El Indigno se halla privado de percibir los frutos y de realizar
actos de administración. (Art. 1014)
Efectos con relación a los descendientes del Indigno
La Declaración de Indignidad es intuito persona, es decir no alcanza a otras personas. Nuestra legislación
permite la representación a favor de los descendientes del indigno de suceder. (art. 1089)
Efectos con relación a terceros
En tanto no se dicte la sentencia de declaración de Indignidad, el demandado puede realizar actos como
heredero aparente. En el caso de que hubiera realizado actos de disposición a favor de terceros y estos los
hubieran adquirido de buena, la declaratoria de Indignidad no alcanzará a ellos, salvo la comprobación de
mala fe.
Rehabilitación del indigno
La rehabilitación del Indigno consiste en el perdón que el de cujus conceda al sucesor que incurrió en
cualquier causa de indignidad.
Esta rehabilitación, de una interpretación del Art. 1015 del Código Civil puede ser de dos maneras:
• Expresa: Cuando a si lo determina el causante en documento público
• Tacita: Cuando el Indigno pese a que no a sido plenamente rehabilitado, a sido instituido como
heredero o legatario por el causante, conociendo este de cualesquiera de las causas para la indignidad.
Caducidad
La acción de impugnación de Indignidad que hace referencia la normativa civil boliviana caduca en el
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plazo de DOS Aà OS, que se computan partir de la apertura de la secesión, asÃ− lo establece el art. 1011,
parte tercera del Código Civil Boliviano.
LA DESHEREDACIÃ N
Antecedentes históricos
Entre los pueblos Hebreos la existencia de la desheredación, donde solo heredaban los descendientes.
En los Pueblos Hindúes solo heredaba la esposa.
Los Griegos conocieron la desheredación y como en Grecia solo heredaban los hijos, era contra estos que se
ejercitaba la acción, fundándola en graves injurias u olvido de los deberes de ciudadano.
En el Derecho romano el antiguo IUS CIVILE señala un principio.” SUI HEREDES INSTITUENDI SUNT,
VEL HEREDABDI” , es decir El Testador que tiene herederos propios no puede hacer testamento valido sin
mencionarlos, bien para dejar sus bienes o para desheredarlos.
En un principio el padre podrÃ−a desheredar sin necesidad de mencionar los motivos, incluso tenÃ−a la
potestad sin mencionarlos de instituir como heredero a un extraño, operándose una desheredación tacita..
Esto se explica porque si recordamos, en el Derecho Quiritario, el Padre en Roma, tenÃ−a una especie de
derecho propietario sobre los bienes, incluso sobre las personas.
Posteriormente se exigió la necesidad de expresar nominalmente al desheredado.
La Novela 115 señala que:
• Todas las personas a quienes se les deba la porción legitima, hoy dÃ−a han ser instituidas por su nombre,
de lo contrario es nulo
• Toda desheredación debe hacerse puramente, de suerte que si el testador dijese: desheredo a mi hijo si es
verdad que me ha injuriado, lo contrario no serÃ−a desheredado.
• La desheredación debe hacerse de toda la herencia, porque si el heredero es instituido en muy pequeña
cantidad, solo tiene la acción in factum expletoria, para completar la legitima
• Toda desheredación debe hacerse por justa causa que se exprese en el mismo testamento.
Antiguo derecho español
En España se regulo la desheredación a partir del fuero juzgo y especialmente en las partidas bajo la
influencia del derecho romano justinianeo, imponiéndose el criterio de hacerla de la siguiente manera
nominal y no subordinada a condición, de toda la herencia y que el desheredado fuera mayor de 10 años y
medio y en virtud de justa causa.
Antiguo derecho francés y código napoleón
El antiguo derecho francés aceptaba la exclusión de quienes no merecÃ−an ser herederos por haber
incurrido en justa causa. La desheredación era intuito persona. Se crearon nuevas causas par desheredar
como el matrimonio del menor de 25 o 30 años de edad sin el consentimiento de los padres.
Concepto
La desheredación es el acto por el cual se excluye de la herencia con justa causa a algún heredero forzoso
(Art. 523 Cod. Civil Boliviano de 1831).
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Fundamentos
Tanto para el Ministro Kenny Prieto Melgarejo, como para el Dr. Feliz Paz Espinosa ,la desheredación
encuentra su fundamento en la naturaleza humana, en la propia condición del ser humano, que en la
interacción de relaciones familiares, estas presentan flaquezas y debilidades que van relajando los vÃ−nculos
morales y afectivos dentro el seno familiar, provocando la indignidad reciproca la misma.
La ley no podio mantenerse indiferente a estos acontecimientos, y tomándolos en cuenta, admite la
posibilidad de convertirlos en un medio para privar al sucesor legitimo de la cuota hereditaria en forma total o
parcial.
Modos o forma de desheredacion (art.1176-ii)
Existen dos modos o formas de desheredación:
a) Desheredación total o parcial: Cuando el testador priva en la integridad de la legitima que pertenece al
heredero forzoso.
b) Desheredación sujeta a condición
Nuestra legislación civil permite la desheredación sujeta a condición, tal como lo prevé el art. 1176-II.
Doctrinalmente se tiene varios puntos de vista:
En la doctrina española se ha cuestionado la posibilidad de sujetarla a condición.
Manresa y Mucius Scaveola afirman que Desheredar condicionalmente es inadmisible y plantea lo
siguiente…Si fuese posible desheredar a un hijo bajo condición, …¿habrÃ−a algún padre que no lo
hiciese?
Por otro lado de los estudios realizados por Vallet de Goytisolo (1980:285), se desprenden, en sÃ−ntesis, las
siguientes cuatro posibilidades:
1. Desheredación condicionada a que, en lo futuro, incida un legitimario en causa de desheredación.
Esta posibilidad es rechazada por las previsiones de la Ley, que establece que la causa de desheredación
debe producirse con anterioridad al fallecimiento del de cujus.
2. Desheredación efectuada por el testador, sin tener la certeza del hecho y condicionándola a que éste
resulte probado.
La condición es válida y esta referida, más bien, a la necesidad de probar el hecho que da lugar a la
desheredación.
3. Desheredación ordenada, para el supuesto que se produzca una sentencia que, como causa, fundamente
la desheredación.
Acá, no se trata de probar un hecho, como en el supuesto precedente, sino que la propia sentencia constituya,
por sÃ− misma, la causa.
4. Desheredación fundada en un hecho ocurrido con anterioridad al testamento, pero condicionándola a la
posterior conducta o un hecho ulterior del desheredado.
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Se trata de un hecho ocurrido con anterioridad a la muerte del testador, pero en el que existe arrepentimiento,
rectificación de conducta por parte del supuesto heredero, “...debe admitirse la validez de la condición
como equivalente a un perdón condicionado.”
Sujetos de la desheredación
De las definiciones dadas para la desheredación podemos concluir que esta solo alcanza a los herederos
forzoso.
Forma y requisitos de la desheredación
Para poder materializar la desheredación se debe reunir ciertas formalidades y requisitos:
• Se debe hacer por testamento (Art. 1176)
• Designar claramente al desheredado (Art. 1176-I)
• Exponer la causa legal (Art.1176-II)
Causas de desheredacion
Existen tres tipos de causas para la desheredar:
a) Causa comunes o generales
Los motivos generales de desheredación son comunes para excluir de la sucesión a cualquiera de los
herederos forzoso, sean descendientes, ascendientes o cónyuge.
Son motivos generales para desheredar a cualquier heredero forzoso:
• Las señalada por el Art. 1009 en sus numerales 1) y 3), que se refieren al intento o muerte del causante y
a la calumnia contra la esposa o cualquier pariente consanguÃ−neo
• Negar la asistencia familiar. Esta se justifica en razón a los deberes de solidaridad, socorro y asistencia
entre los miembros de una familia. (art. 14 Cod. Familia)
b) Causas especiales para desheredar a los descendientes
Independientemente de los motivos comunes o generales, los descendientes pueden ser desheredados por:
• Injuriar al Padre o Madre o ponerles manos violentas. De una interpretación del Art. 1174-I se concluye
que este numeral alcanza a todos los descendientes.
• Tener acceso carnal con la madrastra y con el padrastro. Este numeral se apoya en la moral que debe
sustentar la vida familiar.
c) Causas para desheredar a los ascendientes y el conyugue (Art. 1175)
• Tener acceso carnal con la nuera o con el yerno. Con un fundamento de orden moral
• Abandonar al hijo menor o prostituirlo
Caracteres de la desheredación
La desheredación tiene las siguientes caracterÃ−sticas:
• Debe ser declarada, mediante la voluntad del causante en el testamento.
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• La acción debe hacerse por los herederos o el albacea.
• Retroactiva: El desheredado es considerado como si nunca hubiera sido instituido heredero.
• Se extinguen por el perdón del ofendido.
• La desheredación actúa exclusivamente en la sucesión testamentaria.
• Sólo afecta a los herederos forzosos o legÃ−timos.
Acción de desheredación
El art. 1178-II señala que la acción de desheredación corresponde a los herederos del testador y al
albacea. Sin embargo de acuerdo al Art. 1177-II los anteriores están obligados a plantear la acción de
desheredación.
Proceso judicial de desheredación
La sola voluntad del testador expresada en testamento no basta para consumar la desheredación y hacerla
efectiva.
La Acción de desheredación debe ser interpuesta después de abierta la sucesión, nunca antes. Cuando el
art. 1177-II refiere a que “ la acción de desheredación debe ser iniciada y proseguida hasta su terminación
por los herederos y albacea”, debo puntualizar que mientras una persona viva, no se puede hablar de sus
herederos.
El proceso de desheredación debe plantearse por la vÃ−a ordinaria conforme a lo prescrito en el
procedimiento civil en sus art. 327 y siguientes, en el cual deben demostrarse los hechos que constituyen
causal y que han sido expresados en testamento, de cuya sentencia se decreta la privación de la legitima o de
su absolución, quedando de esta manera, por falta de pruebas burlada la ultima voluntad del de cujus.
Caducidad de la acción
Nuestra legislación fija un plazo breve de dos años para interponer la demanda, a partir de la apertura de la
sucesión.
Efectos de la desheredación.
Mientras se inicia la acción, el desheredado carece de tÃ−tulo hereditario.
Si es forzoso, queda suspendido el derecho de posesión de los bienes. Si es legal o testamentario, pierde el
derecho de pedir judicialmente la entrega de la posesión. Segundo, cuando la sentencia ha declarado probada
la causal en que se apoyó la exclusión, el desheredado queda marginado de la sucesión. Tercero, se crea la
figura jurÃ−dica del derecho de representación que hace subintrar, a los descendientes, en el lugar y grado
de sus ascendientes, cuando éste sea desheredado, indigno de suceder, renuncie o premuera a la persona de
cuya sucesión se trata.
Extinción de la desheredación
La desheredación se extingue por las siguientes causas:
• La reconciliación entre el ofensor y el ofendido.
• Por la revocación, que puede ser :
Expresa: cuando el ofendido en un nuevo testamento deja sin efecto la desheredación
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Tacita: cuando el ofendido sin mencionar que persona al ofensor simplemente deja sin efecto la
exheredación.
Similitudes y diferencias entre la indignidad y desheredacion
a) Similitudes:
1. Ambas tiene por finalidad excluir de la secesión a un heredero.
2. Ambas son revocables
3. Son sanciones morales
b) Diferencias:
INDIGNIDAD DESHEREDACION
heredero forzoso, testamentario y legatario. Heredero forzoso
No requiere instrumento Por testamento
Heredero aparente No tiene calidad de heredero
Opera por mandato de la ley (1009-I) Por voluntad del causante
Opera de hecho (1009-I) necesita de un proc. Judicial
:
DERECHO DE OPCION
ACEPTACION O RENUNCIA DE LA HERENCIA
DERECHO DE OPCION
Antecedentes.En el Derecho Romano existÃ−an distintas clases de herederos:
• Los Necesarios: que adquirÃ−an la herencia de puro derecho, aun contra su voluntad.
• Los Voluntarios: Aquellos que tenÃ−an la facultad de aceptar o rechazar la renuncia.
Concepto.El Derecho de Opción es la libertad o facultad que le asiste al sucesible para decidir por si mismo si acepta o
renuncia a la herencia.
Determinación que ofrece el Derecho de Opción.El heredero tiene 3 posibilidades de manifestar su voluntas con relación a la herencia:
a) Aceptar en forma pura y simple, responsabilidad Ultra Vires
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b) Aceptar con beneficio de inventario, responsabilidad Intra Vires
c) Renuncia a la herencia
Personas que pueden ejercer el derecho de opción
Una u otra decisión es personal y los interesados solo pueden al Juez que fije un plazo al sucesible para que
declare si acepta o renuncia a la herencia.
Transmisión del derecho de opción
Cuando el heredero fallece sin haber hecho uso del derecho de opción, este transmite esos derechos a sus
herederos.
MAFFIA: Señala al respecto que si el sucesible hubiese renunciado se los considera como si nunca hubiese
heredado.
Ej. Cuando el causante y el descendiente fallecen sin aceptar o renunciar, los nietos entran en representación
del Padre. Pero si el descendiente renuncia antes de morir, los hijos de este no pueden entrar a la herencia
representando al Padre.
Momento en que nace el derecho de opción
Cuando se abre la secesión a la muerte del causante.
Caracteres del derecho de opción
• Acto de libre decisión: es la expresión de la voluntad, sin que medie vicio del consentimiento. Cuando el
heredero oculta bienes, se lo considera como si hubiese aceptado en forma pura y simple.
• Transmisible por causa de muerte
• Pura y simple, no puede estar sujeto a condición
• Es total y no en parte
• Personal, no se la puede delegar a otra persona o mandatario
• Individual, ejercitada en forma separada
• Retroactiva hasta la apertura de la Secesión
• Irrevocable: No se puede retractar de la decisión
Personas que pueden intimar judicialmente al heredero
Todos los que tiene un interés actual: Acreedores, co-herederos y legatarios
Herederos de grado posterior (descendientes)
Goyena Cupello: niega terminantemente que los herederos de grado posterior puedan intimar.
De Gasperi: Reconoce ese derecho.
Nuestro Código faculta a los herederos de grado posterior a intimar judicialmente.
Plazo para ejercitar el derecho de opcion
Diez años a partir de la apertura de la secesión.
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Facultad de terceros interesados para pedir judicialmente que el heredero pueda aceptar o renunciar a
la herencia
Los acreedores del de cujus no pueden esperar los 10 años para que el heredero haga uso de su derecho de
opción, por eso pueden solicitar al Juez, pasados los nueve dÃ−as de la muerte, a que conmine al heredero a
expresar si acepta o renuncia ala herencia, fijando un plazo no mayor a un mes. Pasado el plazo fijado por el
Juez, la ley considera que se ha operado una aceptación pura y simple.
-La misma facultad la tiene el legatario.
ACEPTACION PURA Y SIMPLE
Concepto
Es un acto voluntario mediante el cual una persona denominada el SUCESIBLE manifiesta su voluntad de
convertirse en heredero y por consiguiente cumplir con todas las obligaciones que tal calidad conlleva. Es
decir que el heredero adquiere derechos y obligaciones. La aceptación es para la universalidad de la
herencia.
Clases de aceptacion en general
• Pura y Simple, esta se subdivide en: Expresa y Tacita
• Beneficio de inventario
• Aceptación forzada (Cuando la ley determina por ocultamiento de bienes o cuando el heredero no
manifiesta su voluntad de aceptar o rechazar la herencia en el termino fijado por ley).
Clases de aceptacion pura y simple
La aceptación pura y simple puede ser:
a) Expresa: Que la voluntad del heredero debe ser manifestada en forma escrita, pues lo contrario serÃ−a
difÃ−cil probar.
Ripert y Boulanger dicen que se trata de una declaración racional, escrita
-En nuestra legislación se conoce esta tipo de aceptación en materia procesal en el proceso voluntario de
la declaratoria de herederos. De esta manera se conoce la voluntad de aquella persona que quiere
convertirse en heredo.
b)Tacita: Cuando una persona realiza actos que no tendrÃ−a que realizar sino es en calidad de heredero.
Actos que importan la aceptación tacita: La cesión de derechos que hace el llamado a la herencia a favor
de terceros.
Aceptación tacita por renuncia gratuita
Mazeud: Señala que toda renuncia no constituye aceptación. Sin embargo puede darse el caso de que un
heredero renuncie a la herencia y señale a favor de quine va a renunciar. Pues ha renunciado con que
derecho transfiere y señala a los beneficiarios. Se opera una aceptación tacita
Aceptación tacita por renuncia onerosa
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Cuando el heredero renuncia a su acervo hereditario a cambio de un beneficio. El Derecho la considera como
una venta.
Actos que no importan aceptación
La administración y conservación con el fin de preservar la herencia. Ej. Inscribir hipotecas, protestar letras
de cambio, etc.
También se da cuando existen bienes expuesto a perecer.
Reembolso de gastos
Los gastos que realicen los herederos: entierro, cuidados médicos y otros que realizaron con su propio
peculio deberán ser reembolsados, una vez que se conozca quienes han aceptado la herencia.
Efectos de la aceptación pura y simple
• Se adquiere definitivamente la calidad de heredero
• Se da confusión de patrimonios
• Surge la responsabilidad ultra vires
Plazo para aceptar en forma pura y simple
10 años. Cuando existe intimación UN MES que empieza a correr desde el noveno dÃ−a del fallecimiento
Prescripción
En 10 AÃ OS el sucesible pierde el derecho a ser heredero
Acción pauliana
Es aquella facultad que tiene los acreedores de solicitar al Juez que el heredero se abstenga de disponer de los
bienes del causante por que causarÃ−a perjuicios en la acreencia.
Hay deudores de mala fe que por no pagar sus obligaciones empiezan a cambiar de nombre sus bienes a favor
de terceros. AhÃ− se acude al Juez para que todos estos actos queden sin efecto
Ej. Concurso de acreedores, en vez de pagar transfiero mis bienes
- En la aceptación pura y simple se aplica, cuando el heredero es insolvente y los acreedores tengan temor de
que dilapide el patrimonio del de cujus, entonces se pide al Juez la acción pauliana.En este caso la
aceptación puede ser impugnada por loa acreedores podrán demandar “la nulidad” de la aceptación de
una secesión insolvente, o pedir al Juez que autorice a los acreedores aceptar la herencia en lugar del
renunciante.
RENUNCIA A LA HERENCIA
Definicion
Es la no aceptación a la herencia, pese a la vocación hereditaria que ostenta.
Capacidad
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Es necesario que la persona cuente con la capacidad de obrar.
Excepción: Cuando es menor de edad, su representante legal puede acudir ante el Juez de Instrucción de
Familia para pedir la autorización judicial, previa fundamentación.
CaracterÃ−sticas:
• Consensual: Es la expresión de la voluntad sin vicios del consentimiento
• Acto Unilateral: La decisión solo beneficia o afecta al renunciante
• Es total, nunca parcial
• Irrevocable: no se puede arrepentir
Plazo
10 AÃ OS
Cuando se pierde el derecho de renunciar
Cuando sustrae bienes de la herencia o lo oculta
Cuando a sido intimado judicialmente a aceptar o renunciar
Efectos
Retroactiva: Se tiene al heredero como si nunca hubiese sido heredero
En el acrecentamiento es a favor de los otros herederos
Se aplica la hacino pauliana a solicitud de los acreedores del renunciante
LA LEGÃ TIMA
Concepto
Es aquella porción no disponible del acervo hereditario que va a beneficiar a los herederos forzosos, con los
que tiene vÃ−nculos sanguÃ−neos o parentesco civil (Adopción, arrogación)
Parentesco consanguÃ−neo: Aquellas personas que descienden de un mismo tronco común o raÃ−z.
Parentesco Civil: Aquellas personas que se encuentran vinculadas por ley.
HEREDEROS FORZOSOS: Descendientes, ascendientes, colaterales, estado.
EN LOS DESCENDIENTES La legitima es las 4/5 partes de la herencia
EN LOS ASCENDIENTES: La legitima es las 2/3 partes
EL TESTAMENTO
Nuestra legislación reconoce dos formas de secesión:
• Ab-Intestata: Cuando la ley determina quienes van a heredar
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• Testada: Aquella manifestación de la voluntad del causante en la que va a determinar quines van a
ser los herederos. Esta expresión de voluntad se halla restringida por la legitima.
Concepto
Capitant: SostenÃ−a que era un acto voluntario unilateral de disposición patrimonial.
Este concepto fue criticado porque solamente se referÃ−a a la disposición del patrimonio.
La doctrina y la jurisprudencia han determinado que el Testamento no solo se refiere a bienes patrimoniales
(Dinero, bienes, etc.) sino también a derechos no patrimoniales (Reconocimiento de un hijo).
Definición
Nuestro Código define al Testamento en el art. 1112: “ POR UN ACTO REVOCABLE DE ULTIMA
VOLUNTAD UNA PERSONA CAPAZ PUEDE DECLARAR OBLIGACIONES O DISPONER DE SUS
BIENES EN TODO O EN PARTE, DENTRO DE LO PERMITIDO POR LA LEY, PARQ UE TENGA
EFECTO DESPUES DE SU MUERTE. LOS TESTAMENTOS PUEDEN CONTENER DISPOSCIONES DE
CARÓCTER NO PATRIMONIAL”.
CaracterÃ−sticas
Acto JurÃ−dico Unilateral: Crea, modifica, transmite o extingue derechos
Unip0ersonal: Declaración personal de voluntad de uno, no pueden dos.
Revocable: puede cambiar de opinión
Acto de última voluntad: Surte efectos a la muerte del testador
Ad-Solemnitate: Ante Notario
Capacidad para testar
Aptitud legal que tiene una persona para disponer de us patrimonio, obligaciones transmisibles. Estas personas
tienen que tener capacidad de discernimiento. En nuestra legislación las personas mayores de 16 años
pueden testar.
Son incapaces de testar los privados de la razón y los menores de 16 años.
Clases de testamento
• Ordinario
• Especiales
Testamento ordinario
Puede ser cerrado o abierto.
a) Cerrado: Documento escrito por el testador por otra persona que se presenta cerrado y sellado en presencia
de testigos ante un Notario, quien extiende un acta de suscripción autentica.
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CaracterÃ−sticas: El testamento cerrado se caracteriza por:
• Ser un acto Notarial: Se presenta ante Notario de fe publica
• Secreto: solo la conoce le testador o el que le ayudo a escribir
DIFERENCIAS ENTRE TESTAMENTO CERRADO Y OLOGRAFO
TESTAMENTO CERRADO OLOGRAFO
Puede hacerse con la ayuda de un 3ro. Puño y letra del testador
Requiere de testigos no testigos
No siempre personal PersonalÃ−simo
Cumplir con las solemnidades No. Solo basta la firma
Se necesita labrar un acta notarial no hay necesidad
Requisitos para su otorgamiento
• Deber ser faccionado en una hoja común manual o en maquina
• En la elaboración del acta deben intervenir el Notario y tres testigos
Comprobación, apertura y protocolización
Se presenta el testamento ante el Juzgado de Instrucción en lo Civil
Admitida la demanda se señala fecha y hora de audiencia
Notificación al Notario, testigos y posibles herederos
En la audiencia, el Juez consulta individualmente al Notario y testigos si la firma y precintado corresponde a
sus personas y si no tiene alteración alguna
Si no hay observaciones, se procede a la apertura del sobre que contiene el testamento.
Se da lectura al mismo
El Juez ordena su protocolización para que tenga carácter público.
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