Hoja de Datos y el Panorama del Gas Natural en Latinoamérica”

Hoja de Datos
“Informe del Sector Gas Natural en Colombia 2008, Colombia
y el Panorama del Gas Natural en Latinoamérica”
El gas natural en el mundo
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Reservas: 6.534 TPC
Producción: 544 GPC
Consumo: 3.019 Billones de M3
Vehículos con GNV: 9.769.549
Estaciones de GNV: 15.137
Latinoamérica: una
región de cara al gas natural
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El gas natural en Colombia
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Reservas: 6.385 GPC
Producción: 1.182 GPC
Red de gasoductos: 6.973 Km
Usuarios: 5.015.381
Poblaciones atendidas: 471
Consumo: 723 MPCD
Vehículos con GNV: 280.638
Estaciones de GNV: 507
Reservas: 258 TPC
Producción: 15 TPC
Red de gasoductos: 43.667 Km
Consumo: 143 Billones de m3
Vehículos con GNV: 3.784.962
Estaciones de GNV: 4.192
El gas natural en el mundo
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En 2008, el barril de petróleo alcanzó precios superiores a los US$149, razón por la
cual muchos países consumidores de este hidrocarburo han iniciado una serie de
programas con el propósito de diversificar su canasta energética y disminuir su
dependencia de este combustible.
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El crecimiento en el consumo de energía primaria a nivel mundial en 2008, está
soportado por los incrementos en los consumos de carbón y gas natural.
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Las reservas de gas natural mundial en el año, presentaron un significativo
incremento del 5%.
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Países como Emiratos Árabes, Nigeria y Venezuela que cuentan con grandes
reservas pero no las están explotando a plenitud no aparecen en la lista de los
países de mayor producción de gas natural.
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La región que más consume gas natural en el mundo es Europa y Eurasia, seguida
por Norteamérica. En 2008, el Oriente Medio como región fue la de mayor
crecimiento en consumo de gas natural con un 8%. Mientras que China, a su vez
como país fue el mayor crecimiento con 16%.
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El año 2008 fue excelente para la industria del Gas Natural Vehicular (GNV) a nivel
mundial. 2.642.252 vehículos fueron convertidos presentando un incremento del
37% con respecto al año anterior.
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La región con el mayor número de vehículos con GNV en el mundo es Sur y
Centroamérica con 3.784.962 unidades. Argentina, Brasil y Colombia figuran en el
Top 10 mundial de los países con más vehículos que utilizan GNV. Argentina ocupa
el segundo lugar con 1.745.677 unidades, seguido por Brasil en el tercero con
1.588.331. Por su parte, Colombia figura en el octavo puesto con 280.633
vehículos convertidos a GNV.
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En el mundo hay 15.137 estaciones de servicio (EDS) de GNV. Pakistán ocupa el
primer puesto con 2.600. Colombia se ubica en el octavo lugar con 507 EDS.
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La producción de gas natural en Norteamérica presentó un crecimiento del 4%, el
cual está soportado por el incremento en la producción de Estados Unidos. Así
mismo, el consumo de gas en esta región alcanzó un crecimiento cercano al 2%,
destacándose el aumento del consumo de México con un 7% más que el año
anterior.
Latinoamérica: una región de cara al gas natural
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Para el desarrollo del “Informe del Sector Gas Natural en Colombia 2008, Colombia
y el Panorama del Gas Natural en Latinoamérica”, la región fue dividida en tres
tipos de mercados: desarrollados, emergentes y sin desarrollo.

Los mercados desarrollados son aquellos que superan 1.000.000 de usuarios y que
tienen un equilibrio de consumo en todos los sectores (eléctrico, industrial,
comercial, residencial y GNV). Los países de la región que están clasificados en
este grupo son Argentina, Brasil y Colombia.
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Para considerar un país como emergente se tuvo en cuenta que estos presentaran
alguna preponderancia en alguno de los eslabones de la cadena: significativas
reservas con un mínimo de desarrollo o mínimas reservas con sectores de consumo
altamente desarrollados.
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Los mercados sin desarrollo son aquellos que no poseen reservas y que su
experiencia con el gas es muy escasa.
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En la canasta energética de la región, el gas natural ha mostrado una tendencia de
crecimiento en los últimos años, logrando posicionarse como uno de los
energéticos más importantes.
Mercados desarrollados: Argentina, Brasil y Colombia
Argentina
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Argentina es el país más desarrollado de toda la región. El primer descubrimiento
de gas en ese país se da en 1913 y la creación de la empresa estatal, Gas del
Estado en 1946 da inicio al desarrollo del sector. En 1972 se inaugura el primer
gasoducto internacional, Bolivia – Argentina.
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Las reservas de Argentina al finalizar el 2008 fueron de 15.6 Tpc (Tera Pies
Cúbicos). Así mismo, el país presentó una producción de 4.887 Mpcd (Millón de
Pies Cúbicos Diarios). Especialistas en asuntos de energía en Argentina, ven con
preocupación los años de reserva de gas del país, ya que no aparecen nuevos
yacimientos.
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7.221.498 usuarios disfrutan de los beneficios del gas natural en Argentina.
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El mercado del GNV inicia actividades en Argentina en 1984. Actualmente este país
ocupa el segundo lugar a nivel mundial en vehículos convertidos con un 1.745.677.
Sin embargo, el consumo ha disminuido después de fuertes crecimientos en el
2003 y 2004 de 30% y 15%, respectivamente.
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En los últimos ocho años se han convertido en Argentina 1.300.000 vehículos, para
un promedio de 162.500 vehículos por año.
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A mediados de los años 90´s Argentina empieza a exportar gas a Chile, Brasil
Uruguay.
y
Brasil
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Brasil por su parte, descubre en 1940 las primeras reservas de gas. Petrobras,
creada en 1953, monopolizó durante más de 40 años los derechos de exploración y
producción hasta que las reformas constitucionales de 1995 y 1997 crearon un
ente regulador que le abre las puertas a la empresa privada.
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El abastecimiento de gas en Brasil proviene de fuentes internas y externas, siendo
Bolivia su principal proveedor con contratos de 30 MMm3/día (Millón de Metros
Cúbicos por día).
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Actualmente, Petrobras desarrolla un proyecto para instalar dos plantas de LNG
(Gas Líquido Natural) que abastecerán el 17% de la demanda y disminuir así la
dependencia de este país.
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El mercado brasilero tiene una fuerte integración vertical entre el upstream y los
demás eslabones de la cadena.
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El número de pozos perforados durante el 2008 en Brasil fue de 422. El país
culminó este periodo con reservas por 19.3 Tpc y presentó una producción por
2.083 Mpcd. Solo el 20% de las reservas se encuentran en tierra, el 80% restante
se encuentran costa afuera.
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La totalidad del gas importado por Brasil en el segundo semestre del 2008 provino
de Bolivia. A comienzos de 2009 importó de Bolivia 24MMm3/día pero a partir de
mayo volvió a solicitar el máximo de 30MMm3/día. Brasil está obligado a importar
mínimo 19.5MMm3/día hasta el 2019 para balancear su demanda.
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El número de usuarios de gas natural en Brasil es de 1.437.931. El 97% de estos
se encuentran en los estados de Rio de Janeiro y Sao Paulo.
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El consumo de gas presentó un incremento del 2% al pasar de 17.014 MMm3
durante el 2007 a 15.853 MMm3 en el 2008. Este crecimiento se ha visto
sustentado en la generación eléctrica, ya que durante el periodo 2006 – 2008 se
incrementó a 6.2MMm3/día.
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El GNV ha tenido un gran desarrollo en Brasil. Durante los últimos ocho años, se ha
presentado un crecimiento promedio del 28%. Al finalizar el 2008, existían
1.588.331 vehículos con GNV que consumieron 2.350 MMm3.
Mercados Emergentes
Bolivia
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Bolivia es un país productor y exportador de gas desde 1970. Sin embargo su
consumo interno es muy reducido, razón por la cual está clasificado como un
mercado emergente.
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Al finalizar 2008 Bolivia contaba con reservas de gas natural por 25.1 Tpc.
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Los 112.295 usuarios que tienen acceso al servicio en Bolivia consumen
2.150MMm3.
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El GNV cuenta con 99.657 vehículos convertidos, los cuales demandan 297 MMm3
de las 96 EDS que hay en Bolivia.
Chile
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Chile cuenta con reservas muy limitadas y el consumo es mucho mayor que la
producción, por lo que este país depende en gran parte de las importaciones.
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Este país cuenta con reservas de 2.7 Tpc, produce 178 Mpcd, consume 2.604
MMm3 y cuenta con 555.599 usuarios.
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En Chile hay 9.064 vehículos con gas natural que se abastecen en las 15 EDS
presentes en el país.
Ecuador
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Ecuador cuenta con reservas de 0.2 Tpc y tuvo un consumo durante el 2008 de
559 MMm3.
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El Gobierno ecuatoriano le apuesta a un cambio en la matriz energética, razón por
la cual ha volcado su atención al gas natural.
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La matriz energética de Ecuador está repartida por un 75% de petróleo, 21% en
hidroeléctrica y un 4% de gas natural.
Perú
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En 1999 la Ley de Promoción del desarrollo del gas natural dio inicio al desarrollo
del sector.
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A finales del 2005 se inician las operaciones de GNV en la ciudad de Lima, con
una conversión a vehículos en el primer año de 5,500.
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Perú posee reservas por 29.8 Tpc, tiene una producción de 329 Mpcd, consume
1.616 MMm3 y cuenta con 12.039 usuarios.
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Las operaciones de GNV se iniciaron a finales de 2005 en Lima. Al día de hoy,
existen 57.419 vehículos a gas y 60 EDS.
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Los clientes de gas natural en Perú se suscriben a los conectados por la empresa
Calidda en la ciudad de Lima. El número de usuarios potenciales de este mercado
superaría el millón, de acuerdo con los datos más recientes.
Uruguay
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Uruguay es un país netamente importador de hidrocarburos pues no posee
reservas de gas natural ni de petróleo.
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100 MMm3 de gas natural importó Uruguay durante el 2008. Su consumo fue de
82 MMm3 y atendió a 45.830 usuarios.
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A pesar de depender totalmente del gas natural importado desde Argentina, al no
ser volúmenes significativos, Uruguay ha podido mantener el flujo y los consumos
de los 3 últimos años que presentan un crecimiento promedio anual aceptable.

Petrobras es la multinacional que controla la distribución de gas natural en
Uruguay. Tiene una participación accionaria mayoritaria del 66% en la empresa
Montevideo Gas y en Conecta del 55% de las acciones, compartiendo su manejo
con la estatal ANCAP.
Venezuela

Venezuela es el segundo país con más reservas de gas en América después de
EEUU y el primero en Latinoamérica, sin embargo el desarrollo del mercado interno
no es coherente con dichas reservas.
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Venezuela posee reservas por 170.9 Tpc, tiene una producción de gas natural
equivalente a 6.868 Mpcd y un consumo de gas de 32.383 MMm3.

En el 2008 terminó con 4.200 vehículos convertidos a gas y 124 EDS.
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Cerca del 90% de las reservas probadas de gas con que cuenta Venezuela son de
gas asociado al petróleo, razón por la cual gran parte de la producción se
reinyecta.
El gas natural en Colombia
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Con los 59 contratos exploratorios firmados en el transcurso del 2008, la Asociación
Nacional de Hidrocarburos (ANH) logró superar las metas establecidas por el
gobierno nacional en el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010, que se fijo en
120 contratos exploratorios en los cuatro años, llegando así a un acumulado de
125.
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Bajo la modalidad contractual anterior en la cual Ecopetrol actúa directamente, la
ANH reporta que para 2008 esta empresa realizó una inversión cercana a los
US$16 millones, mientras que en los contratos de asociación, la inversión de
Ecopetrol alcanzó los US$85 millones.
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Según la ANH, durante el 2008 la actividad exploratoria desarrollada condujo a una
inversión cercana a los US$400 millones.
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El país presentó un incremento en sus reservas del 3% al pasar de 6.176 Gpcd
(giga Pie Cúbico Diario) a 6.385 Gpcd.
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Los campos de Chuchupa – Ballena y Cusiana – Cupiagua, poseen la mayoría de
las reservas de gas natural en el país ya que entre los dos alcanzan un 79% del
total de las reservas.
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El país presentó una producción durante el 2008 de 1.182 Gpc, disminuyendo un
1% con respecto al año anterior. Sin embrago, la producción en los campos de La
Guajira y en el Valle Inferior del Magdalena crecieron un 24% y 512%,
respectivamente.
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Cusiana y Cupiagua mantienen el liderazgo en la producción de gas natural en
Colombia, con una participación del 72% de la producción del país.
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El suministro de gas natural en Colombia durante el año anterior fue de 319 Gpc.
La Guajira y Cusiana son los campos más importantes del país pues juntos tienen
una participación del 87%.
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El incremento presentado en el suministro de gas durante 2008 se da por el
aumento del suministro en La Guajira y la inclusión del campo La Creciente con 34
Mpcd (Millón de Pies Cúbicos Diarios). Durante 2008 se suministraron 874 Mpcd
mientras en 2007 la cifra fue de 745 Mpcd.

Tras la construcción de 87 km de nuevos gasoductos durante el 2008 reportados
por Promigas, la red de gasoductos del país llegó a los 6.973 kilómetros.
Actualmente se encuentran en curso la construcción del gasoducto Gibraltar –
Bucaramanga de 160 km y una adición de 40 km al Ramal a Oriente de
Transmetano.
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La cobertura de gas natural llegó el año pasado a 5.015.381 471 poblaciones
cuentan con el servicio de gas en Colombia.
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La Zona Central concentra el mayor número de usuarios con 2.622.109, seguida
por la Costa Caribe con 1.140.977 y la Costa Pacífica con 626.582 usuarios.
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El mayor crecimiento de usuarios conectados fue en el departamento de Antioquia
con 98.281 nuevas conexiones, 57% de estas en Medellín, con lo que Antioquia
alcanza una cobertura efectiva del 44%.
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El consumo de gas natural en el país fue de 723 Mpcd durante 2008.
La Zona Central que incluye a ciudades como Bogotá y Medellín, seguida de la
Costa Caribe siguen siendo las regiones del país con el mayor consumo de gas
natural, situación que se ha mantenido durante los últimos 9 años.
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Uno de los principales logros del sector gas en Colombia es el desarrollo que ha
presentado el Gas Natural Vehicular. Bogotá con más de 12.000 conversiones
lideró el crecimiento en el país. De un total de 45.580 vehículos convertidos
durante el 2008, el 26% se dio en la capital del país.
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El país cuenta con 280.638 vehículos a gas -presentando un incrementó del 19%
con respecto al 2007-. Estos son atendidos en las 507 estaciones de servicio con
las cuales se contó durante 2008.
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Bogotá con 29 nuevas EDS construidas durante el 2008 y con una participación del
38% del total de las estaciones de servicio de GNV en el país, es la ciudad líder en
EDS.
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Cali, que en el 2008 acumuló 23 nuevas EDS pasó a ocupar el segundo lugar al
llegar a 70 estaciones, Barranquilla ocupa el tercer lugar con 62 EDS.
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Gazel que alcanza una participación del 37% del total de EDS en el país, es la
empresa que lidera el sector de GNV en Colombia.