INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA CEPCO DESTACAMOS El Banco de España fija el periodo medio de pago a proveedores en construcción en 285 días para el año 2010, 28 días más que en 2009 y 58 más que en 2008. (Pág.13) El paro en el sector vuelve a subir en Noviembre por quinto mes consecutivo y se sitúa en 84.617 desempleados, el 16,91% de la Industria Española; (Pág.2) Las viviendas finalizadas desde Enero, alcanzaron en Septiembre las 127.207 unidades, las iniciadas en ese mismo periodo fueron 62.111, según el Ministerio de Fomento. (Pág.8) La producción de acero bruto desciende un 3,8% interanual en los diez primeros meses del año. (Pág.4) El consumo de cemento en España caerá un 17% en 2011. (Pág.4) Diciembre 2011 Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción Informe Coyuntura CEPCO Diciembre 2011 Índice Índice ____________________________________________________________________________________ 1 Empleo ___________________________________________________________________________________ 2 Evolución del Paro. 2008-2011 _______________________________________________________________________ 2 Pérdida de Empleo. 2008-2011 ______________________________________________________________________ 2 Tasa de Paro. 2008-2011 ___________________________________________________________________________ 2 Empresas. 2008-2011 Nuevo!! ________________________________________________________________________ 2 Índices de Producción ______________________________________________________________________ 3 Índice de Producción Industrial _______________________________________________________________________ 3 Producción de Acero Bruto. Octubre 2011 _______________________________________________________________ 4 Producción y consumo de Cemento. Octubre 2011 ________________________________________________________ 4 El sector de las Lanas Minerales en 2010 _______________________________________________________________ 4 Las exportaciones azulejeras en el primer semestre de 2011 _______________________________________________ 5 El sector de los áridos en 2010 y previsiones para el año 2011 ______________________________________________ 5 Índices de Precios _________________________________________________________________________ 6 Índice de Precios Industriales ________________________________________________________________________ 6 Índice de Precios de Materiales y Mano de Obra _________________________________________________________ 7 Vivienda __________________________________________________________________________________ 8 Viviendas Iniciadas y Finalizadas; Obra nueva. Septiembre 2011 ____________________________________________ 8 Rehabilitación y Reforma. Septiembre 2011 _____________________________________________________________ 9 Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Octubre 2011 _____________________________ 10 Transacciones de vivienda libre ______________________________________________________________________ 10 Índice General de Precios de la Vivienda _______________________________________________________________ 10 Ventas por sectores Nuevo!! _________________________________________________________________________ 10 Indicadores de Confianza ___________________________________________________________________ 11 Confianza Empresarial. Cámaras de Comercio; Octubre 2011 ______________________________________________ 11 Indicador de Confianza Empresarial. ICE ___________________________________________________________ 11 Indicador de Confianza Empresarial por Sectores ____________________________________________________ 11 Índice de Situación e Índice de Expectativas ________________________________________________________ 11 Índices de Confianza. Ministerio Economía y Hacienda Nuevo!! ______________________________________________ 12 Indicador de sentimiento económico ______________________________________________________________ 12 Índice Confianza Consumidor; Construcción e Industrial _______________________________________________ 12 Componentes de los Indicadores de Confianza ______________________________________________________ 12 Morosidad _______________________________________________________________________________ 13 Periodo medio de pago a proveedores ________________________________________________________________ 13 Tipo legal de Interés de Demora _____________________________________________________________________ 13 Deudores concursados por actividad económica Nuevo!! ___________________________________________________ 13 Efecto de Comercio Impagados. Agosto 2011 ___________________________________________________________ 13 Otros indicadores _________________________________________________________________________ 14 Situación Española en el Tercer Trimestre 2011; BBVA ___________________________________________________ 14 Previsiones Vivienda; BBVA _________________________________________________________________________ 14 Perspectivas Macroeconómicas de Crecimiento ; BBVA ___________________________________________________ 15 Previsiones IPC; FUNCAS; Noviembre 2011 ____________________________________________________________ 15 Previsiones España. FUNCAS; Noviembre 2011 ________________________________________________________ 156 Página 1 de 16 Informe Coyuntura CEPCO Diciembre 2011 Empleo Ante las cifras del paro de la actividad económica española del mes de Noviembre, con 4.420.462 de parados, la industria española arroja una cifra de 500.436 desempleados de los cuales 84.617 corresponden a la industria de fabricantes de materiales de Construcción. Estas cifras representan un aumento del 1,08% respecto al mes anterior, una variación interanual del 2,71%, 2.235 parados más que en Noviembre de 2010, un 1,91% respecto el total de la actividad económica española y un 16,91% del paro total de la industria 100.000 88.703 90.040 89.216 87.099 85.824 87.637 86.645 86.468 87.062 90.176 94.844 92.761 93.191 91.438 88.860 85.651 83.146 84.954 83.195 82.768 82.382 84.221 85.448 85.922 85.930 85.265 85.922 81.164 79.937 81.793 81.916 83.709 84.617 90.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 38.449 39.232 39.289 40.467 41.201 41.939 43.287 46.165 47.596 51.590 56.179 61.708 68.324 72.957 80.000 Evolución del Paro Fabricantes Productos de Construcción 2008-2011 10.000 0 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N 600.000 500.000 559.999 567.380 553.839 441.249 482.523 400.000 44.304 265.403 250.797 275.952 109.274 64.537 53.897 38.990 41.202 1T-08 2T-08 86.702 76.661 88.785 45.682 56.493 3T-08 4T-08 1T-09 2T-09 3T-09 4T-09 1T-10 8,25% 7,36% 10% 10,87% 21,46% 22,27% 22,71% 21,19% 21,26% 22,39% 23,98% 21,45% 20,12% 15% 15,89% 20% 20,54% 48.000 6,87% 279.074 275.402 280.755 262.418 378.507 2T-10 3T-10 4T-10 1T-11 2T-11 3T-11 Fuente: SEPE, EPA y Elaboración CEPCO 25% 0% 377.706 263.567 87.902 93.599 88.650 83.765 83.124 85.767 84.117 81.215 *Desde el 1 de Enero de 2008 5% 394.041 377.737 166.832 100.000 0 392.251 395.941 390.341 237.240 220.230 200.000 409.799 422.156 Desempleados Población activa Pérdida empleo acumulada* 300.000 Pérdida de Empleo Fabricantes Productos de Construcción 2008-2011 519.913 Tasa de Paro Fabricantes Productos de Construcción* 46.639 46.000 45.363 42.917 44.000 42.000 40.000 40.935 Empresas Fabricantes Productos de Construcción* 38.000 1T-08 2T-08 3T-08 4T-08 1T-09 2T-09 3T-09 4T-09 1T-10 2T-10 3T-10 4T-10 1T-11 2T-11 3T-11 2008 2009 2010 2011 *Datos extraídos de las siguientes ramas de actividad, según Encuesta de Población activa, con ponderación sectorial de CEPCO: Industrias Extractivas, Industria de la madera y del corcho, Industria química, Fabricación de productos de caucho y materias plásticas, Fabricación de productos minerales no metálicos, Metalurgia, Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria, Construcción de maquinaria y equipo mecánico, Fabricación de maquinaria y material eléctrico, Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua y Comercio al por mayor Página 2 de 16 Informe Coyuntura CEPCO Diciembre 2011 Índices de Producción Índice de Producción Industrial El Índice de Producción Industrial (IPI) presenta una variación interanual del –4,2% en octubre, casi tres puntos por debajo de la registrada en el mes de septiembre. Si se elimina el efecto calendario, es decir, la diferencia en el número de días hábiles que presenta un mes en los distintos años, la variación interanual del IPI en el mes de octubre es del –4,0%, más de dos puntos y medio inferior a la registrada en septiembre. Los sectores industriales que más influyen en este descenso de la producción industrial en el mes de octubre son: Bienes intermedios, con una variación anual del –5,8%, causada por los descensos en la producción de la mayor parte de las actividades que componen este sector, siendo los más importantes, por su influencia, los observados en la Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos y de aparatos de distribución y control eléctrico, la Fabricación de cemento, cal y yeso y la Fabricación de elementos de hormigón, cemento y yeso. Energía, con una tasa anual del –7,6% debida a la evolución negativa de todas las actividades de este sector. Cabe resaltar las bajadas registradas en la Producción, transporte y distribución de energía eléctrica y el Refino de petróleo. Bienes de consumo duradero, con una variación anual del –14,0% motivada por las disminuciones de la producción en todas las actividades que integran el sector. Entre ellas destacan la Fabricación de muebles La media del Índice de Producción Industrial registra una variación del –0,7% en los 10 primeros meses del año respecto al mismo periodo del año anterior. Por destino económico de los bienes, esta tasa es positiva en los Bienes de equipo (2,1%) y los Bienes de consumo no duradero (0,1%). Por el contrario, es negativa en los Bienes intermedios (–1,2%), la Energía (–3,1%) y los Bienes de consumo duradero (–9,5%) 10 5 1,2 1,7 0 5,4 E F M A M J J A S O N D E F M A M J 2,4 J A S O N D E F M A M J -3,4 -3,7 -6,5 -13,8 -16,3 -20 3,6 1,6 0,0 J A S O N D E F M A M J -1,7 -0,1 -0,5 -1,7 -1,5 0,0 J A S O -1,9 -2,4 -1,4 -4,0 -12,7 -16,0 -20,2 -21,1 -22,4 -25 3,8 -9,1 -12,7 -15 -0,1 3,0 -5,6 -8,7 -10,3 -1,9 -2,9 -7,3 -10 3,3 3,1 -1,5 0,0 -5 Indice Producción Industrial % Tasa Interanual* 2008-2011 -19,4 -17,6 -20,5 *Corregido a efectos de calendario -24,2 Fuente: INE O11 S11 A11 J11 J11 M11 A11 M11 F11 E11 D10 N10 Industrias extractivas Variación anual (%) -19,3 -20,5 -24,6 -9,3 -7,3 -9,9 -3,8 5,4 10,1 8,1 11,4 -5,1 Industria de la madera -8,2 -8,1 -3,2 -0,7 -9,6 -4,1 -5,8 -1,0 -0,8 -3,8 -4,7 0,0 Industria química -2,2 0,4 1,8 0,9 -3,8 -5,6 0,3 5,8 6,8 8,2 -5,1 7,7 Caucho y plásticos -4,0 -0,2 0,2 -1,5 -2,1 -2,2 0,8 3,0 4,6 2,6 3,2 4,8 Minerales no metálicos -12,4 -13,2 -14,3 -10,1 -10,4 -8,6 -4,0 -0,9 0,2 7,7 -2,6 -6,0 Hierro, acero y ferroaleaciones -2,1 -2,8 -1,4 1,3 2,2 -0,7 -2,1 8,1 13,1 6,7 1,9 5,9 Productos metálicos -2,0 -1,1 -0,6 1,9 2,4 -0,4 -4,1 5,7 11,0 1,2 -5,8 -2,1 Material y equipo eléctrico -11,2 -4,5 -0,4 -8,9 0,7 5,0 1,7 3,3 11,6 7,5 4,8 3,9 Maquinaria y equipo mecánico 9,2 0,8 17,7 4,9 1,2 15,5 4,9 1,2 16,6 12,0 -1,3 14,0 Suministro de energía -5,9 -1,5 -4,1 -8,3 -2,1 -2,0 -4,4 -1,5 -2,3 2,6 2,4 7,2 Página 3 de 16 Informe Coyuntura CEPCO Diciembre 2011 Producción de Acero Bruto. Octubre 2011 En octubre las fábricas españolas han producido 1,3 millones de toneladas de acero bruto. Aunque experimenta una ligera mejora del 3% con respecto a septiembre, se queda en un 6% por debajo del valor de octubre de 2010. Después de un comienzo de año más positivo, desde finales del segundo semestre se está produciendo menos mes a mes que en el año anterior. En consecuencia, en los diez primeros meses del año la producción, 13,5 millones de toneladas, es un 3,8% inferior a la del mismo periodo de 2010. Fuente: Unesid Producción y consumo de Cemento. Noviembre 2011 En cuanto a producción, Noviembre de 2011 presenta un descenso del 32,64% respecto a Noviembre de 2010, con una producción neta de 1.422.139 toneladas, 689.047 menos que en Noviembre de 2010. Los datos acumulados en el año 2011 arrojan un descenso del 15,67% respecto a la misma época del año pasado. La cifra acumulada en el año 2011 asciende a 20.699.003 toneladas de cemento producidas, 3.845.923 Tm menos que en el año 2010. Respecto al consumo nacional, ha disminuido un 28,86% en Noviembre de 2011 respecto al mismo mes de 2010, mientras que se presenta un descenso acumulado del 16,88% en el año 2011 respecto al año anterior, con un consumo total de 19.075.840, 3.873.724 Tm menos que en el año 2010. Solo las exportaciones consiguen mantenerse en cifras similares a las del pasado ejercicio, mientras que las importaciones se reducen un 38,4% pasando del millón de toneladas hasta Noviembre. 15,7 jul-11 ene-12 jul-10 ene-11 jul-09 ene-10 jul-08 ene-09 jul-07 ene-08 jul-06 ene-07 jul-05 -32,9 ene-06 2011 2010 2009 0 jul-04 -35 1 ene-05 -30 Consumo Aparente de Cemento (Millones Toneladas) Años 2003-2011 2 jul-03 -25 -23,1 3 ene-04 -20 Tasas de Variación Interanual de consumo de cemento 2008 2007 Provisional -16,36 -15,9 -10 -15 4 0,4 ene-03 5,2 2006 2003 2002 3,5 5 8,2 4,8 2001 2000 1999 1998 -2,9 1997 1996 -5 11,0 4,7 1995 % 8,4 5,9 5 9,7 2005 10 0 6 11,7 2004 15 Fuente: Oficemen El sector de las Lanas Minerales en 2010 La facturación de lanas minerales aislantes (lanas de vidrio y lanas de roca) en el año 2010 se situó en los 143 millones de euros, lo que representa un incremento del 1,15% sobre el año anterior, se estima que el volumen vendido de Lanas Minerales Aislantes se aproxima a los 2,11 millones de metros cúbicos. Las bases de esta leve mejoría se encuentran en el aislamiento térmico, la mejora de la calidad acústica y la necesidad de protección frente al fuego, altamente valorada, sobre todo por la industria y los servicios. El ligero aumento en la facturación puede suponer, por primera vez desde 2007 (último año en el que se registraron crecimientos en el sector de la construcción residencial y en el mercado de aislantes) un cambio de tendencia que deberá confirmarse en los próximos ejercicios. Las previsiones de AFELMA para 2011 apuntan hacia un mercado en el que la nueva edificación residencial seguirá en descenso, condicionando, por tanto, la recuperación; de hecho las viviendas iniciadas en 2010 cayeron alrededor de un 20% sobre el ejercicio anterior. Fuente: AFELMA Página 4 de 16 Informe Coyuntura CEPCO Diciembre 2011 Las exportaciones azulejeras el primer semestre de 2011 Durante el primer semestre de 2011 las ventas al exterior de la industria española de azulejos y pavimentos cerámicos crecieron un 10,1% con respecto al primer semestre del año anterior. En el mes de junio, el aumento fue del 7,1% respecto al mismo mes de 2010. El valor de las exportaciones durante el primer semestre alcanzó los 954,8 millones de euros distribuidas en 173 países distintos. Estas cifras semestrales, aunque de crecimiento, muestran una ligera desaceleración en los mercados internacionales desde el pasado mes de enero. Por zonas geográficas, la Unión Europea, el mercado natural del sector, sigue siendo el principal destino para la industria azulejera española representa el 41,9% de las exportaciones- aunque sus cifras de crecimiento continúan siendo bajas (1,8% en el primer semestre de 2011). Oriente Próximo se consolida, con un crecimiento del 31,1% durante este semestre, como el segundo destino en cuanto a importancia suponiendo el 20,3% de las exportaciones españolas. Las ventas a la zona de Europa del Este, donde Rusia tiene un importante peso, han crecido un 21% y actualmente suponen el 11,8% de las exportaciones totales. Por países, Francia (con un crecimiento en el período del 9,6%) sigue siendo el principal mercado para las exportaciones españolas. Le siguen Rusia (+30,3%) y Arabia Saudí (+30,2%), a continuación, Reino Unido, Alemania Israel, Italia y EE.UU. El sector español de baldosas cerámicas es una industria puntera en el mundo en tecnología, calidad, prestigio y diseño, encontrándose entre los primeros países a nivel mundial tanto en producción como en exportación. La industria de azulejos y pavimentos cerámicos exportó en 2010 el 68,5% de su facturación a 178 países. Su facturación global en 2010 alcanzó los 2.548 millones de euros. La cerámica es el segundo sector que más superávit comercial aporta a la balanza comercial española (1.655 millones de €) con una tasa de cobertura de casi el 2.000%, y en 2010 sus exportaciones representaron casi el 1% del total de las exportaciones españolas. Es uno de los ejemplos más destacados de clúster o distrito industrial en nuestro país y en Europa. Sus características, el peso económico y social en su región, su capacidad innovadora y de crecimiento, y su liderazgo mundial sitúan al clúster cerámico castellonense como referencia de una industria única, competitiva y sostenible asentada en Europa. Fuente: ASCER El sector de los áridos en 2010 y previsiones para el año 2011 Según las estimaciones de consumo de áridos para la construcción, en 2010, éste ha descendido nuevamente, para el conjunto del territorio nacional, con un reparto territorial desigual, lo que sitúa al sector en niveles de consumo similares a los registrados en 1992 y 1988: 207,6 millones de toneladas (-14,6%) de áridos para la construcción. Esto representa una caída del -57,2% desde el máximo previo a la crisis (2006), momento en el que la producción era de 485 Mt. Además, se ha producido un nuevo retroceso en el consumo de áridos para aplicaciones industriales, tales como cementos, vidrios, cargas, filtros, industria química, siderurgia y metalurgia, etc., hasta los 41 millones de toneladas (-7%). Por lo tanto, el consumo total de áridos, en el año 2010, ha sido de unos 249 millones de toneladas (-13,4%), 1.350 millones de euros de volumen de negocio del sector de áridos para la construcción, excluido el transporte. La caída acumulada en términos constantes, desde 2007 hasta 2010 es del -68%. Por su parte, desde 2006, cuando el consumo de áridos por habitante en España era uno de los más importantes de Europa, con cerca de 12 toneladas/habitante/año, esta cifra ha sufrido una reducción considerable, hasta 4,5, situándose netamente por debajo de la media europea, de cerca de 6,0. Actualmente, España ocupa el quinto lugar de Europa en producción total de áridos. Perspectivas para 2011 De acuerdo con la evolución de todos los indicadores económicos de ámbito nacional y sectorial, las previsiones para 2011 son, asimismo, negativas, con un nuevo retroceso del consumo de áridos para la construcción de cerca del -10%, respecto a 2010, es decir, en el entorno de los 190 millones de toneladas, llegando a niveles similares a los de 1985. Con esta caída, se alcanzará, en 2011, una disminución del consumo del -61% desde el máximo sectorial de 2006. Dado que no se espera una rápida recuperación, es muy probable que no se recuperen los niveles productivos de diciembre de 2009 hasta el año 2014 y, una vez estabilizada la situación en los años posteriores, el consumo de áridos para la construcción se situará en los valores de 1995-1996, en una horquilla de 220 a 250 millones de toneladas. Fuente: Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos; ANEFA Página 5 de 16 Informe Coyuntura CEPCO Diciembre 2011 Índices de Precios Índice de Precios Industriales La variación interanual del Índice de Precios Industriales (IPRI) se sitúa en el 6,5% en octubre, seis décimas por debajo de la registrada en septiembre. Por destino económico de los bienes, los sectores industriales que más repercuten en esta bajada de la tasa anual son: Energía, cuya variación anual disminuye un punto y medio hasta el 17,3% debido, principalmente, a que el incremento de los precios de la Producción, transporte y distribución de energía eléctrica fue mayor en octubre de 2010 que este año. Bienes intermedios, con una tasa anual del 5,0%, seis décimas por debajo de la registrada en septiembre y la más baja desde octubre de 2010. Esta variación se debe al descenso de los precios de la Producción de metales preciosos y de otros metales no férreos y la Fabricación de productos para la alimentación animal, frente a las subidas de octubre del año pasado. 12 10,3 9,0 10 8 6 4 2 0 -2 -4 7,9 7,2 6,9 6,66,6 5,9 5,4 4,7 De hecho, la tasa de la Producción de metales preciosos y de otros metales no férreos disminuye siete puntos situándose en el 5,0%, la más baja registrada por esta actividad desde noviembre de 2009. En octubre la variación mensual del IPRI es del 0,0%. Por destino económico de los bienes, el sector industrial que tiene una mayor repercusión mensual positiva en el índice general es la Energía, con una tasa mensual del 0,5%, que refleja el incremento de los precios de la Producción, transporte y distribución de energía eléctrica y la Producción de gas; distribución por tubería de combustibles gaseosos. Por otro lado, el sector con mayor repercusión mensual negativa en el índice general son los Bienes intermedios, cuya tasa mensual del –0,4%. En esta variación destaca la bajada de los precios de la Producción de metales preciosos y de otros metales no férreos y la Fabricación de productos para la alimentación animal. Evolución IPRI vs IPC Años 2007-2011 9,2 8,1 7,67,87,3 6,8 6,7 IPRI IPC 5,9 7,47,1 7,1 6,7 6,5 5,3 4,4 4,1 3,4 3,4 3,7 3,8 5,3 3,2 2,8 3,2 2,72,5 2,72,42,6 5,0 4,9 2,32,3 4,5 4,6 4,5 2,7 2,4 2,5 3,6 4,14,24,34,4 4,2 3,33,6 3,8 3,5 3,1 3,6 3,6 3,0 1,4 3,2 3,03,13,0 2,4 0,81,01,1 2,32,3 0,80,7 2,42,42,52,42,32,42,22,22,7 2,1 1,9 1,8 1,8 0,3 1,5 1,5 -0,1 -0,2 -0,2 0,90,81,4 E07 M07 M07 J07 S07 N07 E08 M08 M08 J08 S08 N08 E09 M09 M09 J09 S09 N090,4 E10 M10 M10 J10 S10 N10 E11 M11 M11 J10 S11 -0,6 -0,9-1,0 -0,8 -1,0 -1,1 -0,7 -1,8 -1,4 -2,4 -4,3 -3,4 -4,4 -4,9 -6 -5,5-5,4 -6,7 -8 Fuente: INE Variación anual (%) Industrias extractivas Industria de la madera Industria química Caucho y plásticos Minerales no metálicos Hierro, acero y ferroaleaciones Productos metálicos Material y equipo eléctrico Maquinaria y equipo mecánico Suministro de energía O11 1,5 1,6 7,4 5,2 1,5 8,1 1,8 3,5 1,3 12,6 S11 0,9 1,4 8,0 4,9 1,4 9,1 1,8 4,2 1,3 15,4 A11 1,0 1,5 8,4 5,3 1,6 10,4 1,7 4,7 1,4 14,4 J11 0,9 1,4 8,1 5,4 1,3 13,7 1,9 4,3 1,4 14,0 J112 0,9 1,4 8,3 5,3 1,2 9,9 1,9 4,2 1,2 12,4 Página 6 de 16 M11 1,1 1,4 9,1 5,8 1,0 8,9 1,9 4,6 1,1 13,5 A113 0,4 1,7 9,5 5,3 0,9 13,1 2,1 4,6 1,1 12,4 M114 0,4 1,8 10,8 5,5 0,4 18,3 2,1 5,1 0,9 12,6 F11 0,6 1,7 10,4 4,2 0,2 21,6 1,7 4,3 0,8 12,8 E11 0,5 0,9 9,3 3,8 -0,1 18,5 1,3 4,3 1,1 13,0 D10 0,7 0,5 8,5 3,2 -0,9 17,6 0,9 3,0 1,0 6,2 N10 0,0 0,5 8,3 2,8 -0,6 14,7 0,8 3,4 0,8 6,4 Informe Coyuntura CEPCO Diciembre 2011 Índice de Precios de Materiales y Mano de Obra Índices de materiales y mano de obra aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas elaborados por el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, y posteriormente aprobados por la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos, según se recogen en las distintas órdenes ministeriales. Esta actualización es la relativa a Junio de 2011 según la Orden EHA/3146/2011 de 17 de Noviembre. 8% 6% 3,03% 2% -2% 2,52% 0,78% 2001 2002 2003 2,41% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -0,07% 2010 -2,33% -4% 5% 0% -2,79% -2% 0,40% 0,19% 2001 2002 2003 0,96% 2004 2005 0,13% 0,34% 2006 2007 2008 2009 0,37% 13,88% 2001 2002 -5% -1,93% -10% 2003 -5,02% 2004 2005 5,80% 2,44% 2006 2007 2008 2009 2010 -1,23% 2011 -4,15% -11,93% -15,16% -20% 110% -10% -40% 15,37% 17,41% -46,29% -13,56%-6,72% 2004 33,51% 29,15% 3,65% 14,64% 2005 2006 2007 2008 2009 37,32% Acero 20% 9,69% 10% 7,20% 2010 2011 -6,08% -52,38% -70% 11,70% 1,81% 0% 2001 2002 -4,12% 8,51% 2003 2004 -0,51% 2005 2006 2007 2008 -3,91% -0,76% 2009 2010 2011 -17,50% 23,25% Energía 20% 57,32% 2003 82,53% 58,51% 30% 95,65% 22,09% 2002 2011 -0,52% -3,57% -2,90% -8,54% 23,17% 18,14% 11,40% 10,65% 4,50% 10% 2001 2010 -1,52% -20% 50% 20% 2009 71,05% -15,42% -10% -15% Cobre 2008 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 30% 4,35% 7,24% 5% 2007 -2,15% 40% Aluminio 2006 -50% 10% 80% 2005 9,07% 0% 2011 20% 0% 2004 -0,29% Ligantes -25% 2010 -0,63% -1% 15% 2003 -2,71% 25% 1,16% 1% 2002 0,18% 50% 1,94% 2% 2001 75% 2,76% 3% 3,02% 3,59% 0,68% -4% 4,71% Madera 4% 2,95% 2% 2011 -4,67% -6% 0% 4% 0,94% 5,92% Cerámica 6% 3,83% 4% 0% 8% 7,08% Cemento 0% 2001 -10% 2002 -8,84% -20% 2003 2004 -10,53% 7,65% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -7,90% -24,79% -30% 5% 3,88% 3,62% 4% 3,44% 3% 2% 1% 4,23% 2,66% 3,27% 2,57% 2,14% Evolución Indice Nacional Mano de Obra 1,87% 1,70% 1,62% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Página 7 de 16 Fuente: BOE 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 0 2000 2001 200.000 2002 44.248 47.317 44.209 67.154 68.471 61.410 59.381 45.623 51.099 57.740 49.531 57.367 54.217 58.776 70.691 47.285 30.290 10.827 41.541 16.169 53.688 16.754 46.031 15.377 nov-08 44.101 17.349 32.300 ene-09 9.861 36.543 10.253 37.661 mar-09 11.061 35.068 10.418 37.769 may-09 9.640 39.824 8.981 42.948 jul-09 10.949 17.127 4.971 27.264 sep-097.749 27.808 9.299 28.339 nov-09 9.373 24.424 8.294 21.020 6.331 ene-10 21.981 7.575 27.080 mar-10 9.653 24.695 8.036 24.717 may-108.424 26.020 9.601 22.977 jul-108.125 5.009 11.143 sep-107.412 16.859 5.849 20.867 nov-107.670 20.627 7.977 19.457 6.777 13.892 ene-11 8.190 13.968 6.986 16.098 mar-11 5.922 13.278 14.867 6.516 may-11 15.370 8.545 jul-117.236 18.316 7.327 4.351 sep-11 7.588 14.091 0 2003 sep-08 jul-08 may-08 mar-08 ene-08 32.924 29.555 30.083 27.789 33.253 23.238 21.626 22.775 10.000 nov-07 29.476 33.738 20.000 sep-07 30.000 jul-07 40.000 60.903 56.889 70.000 59.370 59.675 58.447 54.281 80.000 may-07 50.000 51.302 60.000 46.807 59.268 46.718 59.472 98.478 90.000 mar-07 ene-07 Informe Coyuntura CEPCO Diciembre 2011 Vivienda Viviendas Iniciadas y Finalizadas; Obra nueva. Septiembre 2011 100.000 Vivienda Iniciada y Finalizada Obra nueva 2007-2011 Vivienda Iniciada Vivienda Finalizada 1.000.000 Vivienda Iniciada y Finalizada Obra nueva 2000-2011 458.683 865.561 729.652 687.051 636.332 641.419 524.181 535.668 502.583 496.785 Vivienda Iniciada Vivienda Finalizada 2004 2005 2006 Página 8 de 16 651.427 100.000 2007 Fuente: Ministerio de Fomento 615.072 585.583 524.479 416.683 366.776 365.663 387.075 264.795 257.443 127.207* 110.849 91.662 2008 2009 2010 62.111* 2011 *Enero-Septiembre ene-07 50.000 44.980 27.258 2000 2001 2002 46.537 42.901 30.000 28.766 28.574 44.603 30.888 2003 2004 32.925 2005 40.000 Página 9 de 16 60.000 2006 Fuente: Ministerio de Fomento 29.540 2007 2008 42.523 36.302 36.423 36.022 34.456 28.917 10.000 2009 40.758 37.046 32.619 31.957 20.000 2010 sep-11 jul-11 may-11 mar-11 ene-11 nov-10 sep-10 jul-10 may-10 mar-10 ene-10 nov-09 sep-09 jul-09 may-09 mar-09 ene-09 nov-08 sep-08 jul-08 may-08 mar-08 ene-08 1.000 nov-07 sep-07 jul-07 3.080 2.415 2.789 3.423 3.303 Visados Rehabilitación y Reforma Años 2007-2011 Edificios Viviendas 2.081 2.616 2.122 2.650 2.308 2.918 2.170 2.580 2.466 3.200 2.501 3.178 2.637 3.374 2.974 3.828 1.625 2.109 2.542 3.135 2.802 3.467 2.552 3.196 2.218 2.788 1.860 2.372 2.423 3.078 2.735 3.467 2.568 3.454 2.674 3.607 2.856 3.734 3.467 4.382 1.809 2.295 3.123 3.832 3.225 3.924 2.765 3.462 2.452 3.151 1.897 2.407 2.513 3.077 3.149 3.940 2.915 3.555 3.142 3.924 3.721 4.610 3.535 4.409 2.394 1.860 3.533 2.861 2.854 2.395 3.041 2.480 2.704 2.151 2.223 1.849 2.932 2.373 3.477 2.883 2.932 2.469 3.593 2.964 3.545 3.004 3.508 2.884 1.563 1.889 3.144 2.631 2.689 2.603 2.256 2.280 3.500 3.336 3.246 3.449 3.864 4.500 2.630 2.552 2.681 1.500 2.153 2.000 2.443 2.737 5.000 may-07 2.500 2.958 3.000 2.044 2.214 4.000 mar-07 Informe Coyuntura CEPCO Diciembre 2011 Rehabilitación y Reforma. Septiembre 2011 500 0 Visados Rehabilitación y Reforma Años 2000-2010 45.931 40.448 27.243* 22.620* Edificios Viviendas 0 2011 *Enero-Septiembre Informe Coyuntura CEPCO Diciembre 2011 Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Octubre 2011 Fuente: INE Transacciones de vivienda libre. Años 2004-2011 Índice General de Precios de la Vivienda 300.000 250.000 200.000 150.000 79.776 100.000 50.000 0 1T-11 3T-10 1T-10 3T-09 1T-09 3T-08 1T-08 3T-07 1T-07 3T-06 1T-06 3T-05 1T-05 3T-04 1T-04 Fuente: Ministerio de Fomento Ventas por sectores Tasas de variación anual (Medias trimestrales) Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda Para cualquier observación o comentario diríjase al siguiente número de teléfono: 91.535.12.10 o escríbanos un correo electrónico a la dirección: [email protected] ------------------------------------CEPCO Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción C/ Tambre 21, 28002, Madrid ESPAÑA T: +34.91.535.12.10 F: +34.91.535.12.08 www.cepco.es Página 10 de 16 Informe Coyuntura CEPCO Diciembre 2011 Indicadores de Confianza Confianza Empresarial. Cámaras de Comercio Indicador de Confianza Empresarial. ICE; Octubre 2011 La confianza empresarial de octubre experimentó un descenso de casi 10 puntos. El ICE se situó en -19,0, muy por debajo de los -9,2 registrados en el mes de julio, que fue el máximo de los últimos tres años. El deterioro del indicador en octubre vuelve a situarlo en niveles de 2010. Indicador de Confianza Empresarial por Sectores. Octubre 2011 La confianza se ha deteriorado en todos los sectores, especialmente en la hostelería y turismo y en las ramas que engloba el sector resto de servicios (transporte, consultoría, ocio, ...). El ICE de la industria retrocedió más de 6 puntos y vuelve a los niveles que se daban en 2010 y principios de 2011. La confianza en el sector constructor cae más de 7 puntos y vuelve a saldos de -35 que se dieron a finales de 2010. Índice de Situación e Índice de Expectativas. Octubre 2011 Tanto la situación de los negocios como las expectativas registraron sendos retrocesos en octubre respecto a los resultados de julio. El índice de situación del tercer trimestre retrocedió hasta -22,2 puntos, 9,8 menos que el dato del trimestre anterior. Por su parte el índice de expectativas para el cuarto también experimentó un descenso notable de casi 10 puntos hasta -15,7. Fuente: Servicio de Estudios de las Cámaras de Comercio Página 11 de 16 Informe Coyuntura CEPCO Diciembre 2011 Índices de Confianza. Ministerio Economía y Hacienda Indicador de sentimiento económico Índice Confianza Consumidor Índice Confianza Construcción Índice Confianza Industrial Componentes de los Indicadores de Confianza Índice Confianza Industrial Índice Confianza Construcción Índice Confianza Consumidor medias móviles trimestrales Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda Página 12 de 16 Informe Coyuntura CEPCO Diciembre 2011 Morosidad Periodo medio de pago a proveedores Días 285 280 Periodo medio pago a proveedores Fuente: Banco de España 260 257 Construcción 240 Actividades cobertura reducida 193 200 160 140 184 172 172 164 1993 176 167 1994 1995 183 184 170 1996 171 193 194 205 196 1997 1998 178 172 1999 2000 178 2001 230 203 172 181 227 223 227 225 220 180 252 183 179 182 2002 2003 2004 193 194 2005 2006 194 192 2007 2008 2009 2010 Actualizado el 1.12.11 Tipo legal de Interés de Demora 8,25% 8,00% 8,00% 8,00% 9,50% 11,20% 11,07% 11,07% 9,83% 9,25% 9,05% 8,00% 6% 9,09% 10% 10,58% Tipo legal de Interés de Demora 12% 8% Deudores concursados por actividad económica 4% 2% 0% 1S05 2S05 1S06 2S06 1S07 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 Fuente: Boletín Oficial del Estado Fuente:Ministerio de Economía y Hacienda a partir de INE Efecto de Comercio Impagados. Agosto 2011 Fuente: INE Página 13 de 16 Informe Coyuntura CEPCO Diciembre 2011 Otros indicadores Situación Española en el Tercer Trimestre 2011; BBVA. España: inversión en construcción residencial e indicador sintético ISCV-BBVA (% a/a) Previsiones PIB España. Previsiones del Modelo MICA-BBVA (%t/t) Previsiones Vivienda; BBVA España: ratio de inversión en vivienda sobre PIB (%) España: inversión en vivienda (% PIB, datos nominales) España: Formación de hogares (valores promedio) España: Demanda potencial de vivienda (promedio anual) Fuente: BBVA a partir de INE Página 14 de 16 Informe Coyuntura CEPCO Diciembre 2011 España: Perspectivas Macroeconómicas de Crecimiento ; BBVA Previsiones España. FUNCAS; Noviembre 2011 Fuente: FUNCAS PIB PIB, demanda nacional y saldo exterior Previsiones IPC; FUNCAS; Noviembre 2011 Página 15 de 16 Paro y Empleo Informe Coyuntura CEPCO Diciembre 2011 Actualización 9/12/11 Fuente: FUNCAS Página 16 de 16