INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA CEPCO DESTACAMOS El paro en el sector desciende un 1,88% respecto al mes de Febrero y se sitúa en 91.438 parados (Pág.1) Ministerio de Vivienda fija el stock de vivienda nueva en 688.000, a 31 de Diciembre de 2009; 26 provincias ya en el entorno del stock técnico (Pág.9) La demanda de vivienda ha dejado de caer en el último trimestre del año 2009 (Pág.7) El ajuste vía precios de la vivienda muestra una tendencia a la estabilidad (Pág.7) El Índice de Producción Industrial (IPI) experimenta una variación interanual del 6,8% en Marzo de 2010, más de ocho puntos y medio por encima de la registrada en febrero (Pág.2) La producción española de acero en Abril mantiene el nivel del mes de Marzo (Pág.3) El Índice de Confianza Empresarial (ICE) se reduce 1,4 puntos y se sitúa en -18,2 en Abril de 2010 (Pág.10) Mayo 2010 Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción Informe Coyuntura CEPCO Mayo 2010 Empleo Paro y Población Activa Ante las cifras del paro de la actividad económica española del mes de Abril, con 4.142.425 de parados, la industria española arroja una cifra de 519.840 desempleados de los cuales 91.438 corresponden a la industria de fabricantes de materiales de Construcción. Estas cifras representan un descenso del 1,88% respecto al mes anterior, una variación interanual del 1,55%, 1.398 parados más que en Abril de 2009; un 2,21% respecto el total de la actividad económica española y un 17,39% del paro total de la industria 100.000 9 4 .8 4 4 9 0 .0 4 0 90.000 8 7 .6 3 7 8 7 .0 9 9 8 8 .7 0 3 9 0 .17 6 8 9 .2 16 80.000 9 2 .7 6 1 9 1.4 3 8 8 7 .0 6 2 8 6 .6 4 5 8 5 .8 2 4 9 3 .19 1 8 6 .4 6 8 7 2 .9 5 7 70.000 6 8 .3 2 4 6 1.7 0 8 60.000 5 1.5 9 0 50.000 3 9 .2 3 2 4 0 .4 6 7 4 1.9 3 9 40.000 30.000 5 6 .17 9 4 6 .16 5 4 3 .2 8 7 4 1.2 0 1 3 9 .2 8 9 3 8 .4 4 9 Evolución del Paro Fabricantes Productos Construcción 2008-2010 4 7 .5 9 6 20.000 10.000 0 A S M A M Jn Jl A S O N D E F M A Fuente: INEM y elaboración propia *Datos extraídos de las siguientes ramas de actividad, según Encuesta de Población activa, con ponderación sectorial de CEPCO: 9 9 9 9 9 9 9 10,72% 9 9 0,46% 5,18% 9 -1,88% 0,69% -0,21% 6,78% 8,90% 9,84% 3,21% 6,65% 3,10% 8,39% 1,79% 3,00% 1,81% 4,60% 2,04% F 6,87% 7,36% 8,25% 10,87% 15,89% 20,12% 20,54% 21,45% 23,98% Evolución mensual Paro Fabricantes Productos Construcción 2008-2010 0,15% 0% E 567.380 559.999 553.839 519.913 482.523 441.249 442.156 409.799 390.341 15% 5% D Tasa paro 25% 10% N Población Activa CEPCO* 1T-2008 2T-2008 3T-2008 4T-2008 1T-2009 2T-2009 3T-2009 4T-2009 1T-2010 20% O -2,20% Jl 3,58% Jn -2,37% M -1,46% 2,11% -1,13% A -0,91% M 21,58% F 1,51% E E F M A M J Jl A S O N D E F M A M J Jl A S O N D E F M A -5% Página 1 de 12 9 9 Industrias Extractivas Industria de la madera y del corcho. Industria química Fabricación de productos de caucho y materias plásticas Fabricación de productos minerales no metálicos Metalurgia Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria Construcción de maquinaria y equipo mecánico Fabricación de maquinaria y material eléctrico Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua Comercio al por mayor Otras actividades empresariales Informe Coyuntura CEPCO Mayo 2010 Índices de Producción Índice de Producción Industrial Bienes intermedios, con una variación anual del 8,2% debida a las subidas generalizadas en la mayoría de las actividades que componen este sector. Entre los aumentos destaca el registrado en la Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones. El Índice de Producción Industrial (IPI) experimenta una variación interanual del 6,8% en marzo de 2010, más de ocho puntos y medio por encima de la registrada en febrero. Si se elimina el efecto calendario, es decir, la diferencia en el número de días hábiles que presenta un mes en los distintos años, la variación interanual del IPI en el mes de marzo es del 5,4%, más de siete puntos superior a la registrada en febrero. Bienes de consumo duradero es el único que influye negativamente en el índice general, con una variación anual del –2,6%.Entre las actividades de este sector con repercusión negativa cabe destacar la Fabricación de muebles. Por destino económico de los bienes, los sectores industriales que más influyen en la tasa interanual de la producción industrial en el mes de marzo son: La tasa media del Índice de Producción Industrial se sitúa en el 0,1% en el primer trimestre del año. Por destino económico de los bienes, los Bienes de consumo duradero (–11,8%), los Bienes de equipo (–2,7%) y la Energía (–1,0%) presentan tasas medias negativas en este periodo; mientras que los Bienes de intermedios (2,2%) y los Bienes de consumo no duraderos (1,8%) registran tasas medias positivas. Bienes de consumo no duradero, con una tasa anual del 10,1%, en el índice general, motivada por los incrementos observados en la mayor parte de las actividades de este sector. Entre ellos, destacan la Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales y la Fabricación de especialidades farmacéuticas. No obstante, cabe señalar la evolución negativa de la producción en la Fabricación de otros productos alimenticios. 10% 5% 0,0% 6,8% Indice Producción Industrial Tasa Interanual* 2008-2010 1,7% 1,2% -1,4%-1,9% 0% E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D -3,4% -5% -3,7% -6,5% -13,8% -15% M -5,6% -9,1% -12,7% -10,3% F -2,5% -7,3% -8,7% -10% E -16,3% -12,7% -16,0% -20,2% -19,4% -17,6% -20% *Corregido a efectos de calendario -25% Variación anual (%) Industrias extractivas -20,5% -24,2% -21,1% -22,4% A09 M09 J09 J09 A09 S09 009 N09 D09 E10 F10 M10 -41,8 -32,8 -19,3 -30,0 -21,4 -13,4 -18,9 6,7 -23,1 -6,8 -0,5 -0,4 Industria de la madera -37,6 -31,0 -15,5 -26,1 -7,1 -24,3 -16,8 -11,9 -10,8 -12,0 -13,2 -9,7 Industria química -18,7 -11,4 9,6 14,2 -0,7 -6,6 -5,3 11,2 29,5 -0,2 7,2 13,7 Caucho y plásticos -37,6 -26,6 -17,2 -14,5 -7,9 -8,8 -7,4 4,3 23,5 5,1 9,8 16,1 Minerales no metálicos -42,3 -31,5 -22,2 -25,7 -21,8 -23,9 -23,1 -14,8 -14,5 -16,0 -9,9 -6,0 Hierro, acero y ferroaleaciones -41,6 -33,6 -29,3 -28,8 -27,5 -14,6 -3,7 12,2 15,0 16,9 16,5 25,6 Productos metálicos -33,7 -26,5 -20,3 -23,7 -14,2 -16,1 -17,8 -7,1 -9,5 -11,2 -8,5 2,0 Material y equipo eléctrico -38,3 -37,1 -29,2 -33,5 -34,8 -22,8 -30,4 -21,1 0,8 -22,5 -11,7 -2,1 Maquinaria y equipo mecánico -34,9 -33,5 -30,5 -33,0 -24,4 -29,6 -28,0 -26,8 -20,7 -29,2 -23,8 -8,8 Suministro de energía -13,2 -9,0 -5,3 -4,9 -3,4 -3,9 -6,3 -9,2 -6,8 -3,2 3,0 10,3 Fuente: INE Página 2 de 12 Informe Coyuntura CEPCO Mayo 2010 Producción y consumo de Cemento Provisionales Abril 2010 En cuanto a producción, Abril de 2010 presenta un descenso del 4,78% respecto a Abril de 2009, con una producción neta de 2.244.351 toneladas, 112.695 menos que en Abril de 2009. Los datos acumulados en el año 2010 arrojan un descenso del 18,83% respecto a la misma época del año pasado. La cifra acumulada en el año 2010 asciende a 7.439.437 toneladas de cemento producidas, 1.725.974 tm menos que en el año 2009. Respecto al consumo nacional, ha disminuido un 10,54 % en Abril de 2010 respecto al mismo mes de 2009, mientras que se presenta una disminución acumulada del 18,19% en el año 2010 respecto al año anterior, con un consumo total de 7.406.395 Tm, 1.646.251 Tm menos que en el año 2009. El sector cementero, en lo que va de año, ha disminuido el 27,03% en las importaciones de cemento y clínker, las exportaciones aumentan un 21,99%. 15,7 15 11,7 10 5 8,4 9,7 11,0 5,9 4,7 3,5 5,2 0,4 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 %0 8,2 4,8 -5 -2,9 -10 -15 -20 Tasas de Variación Interanual de consumo de cemento Provisional -22,09 -23,1 -25 -30 -32,92 -35 Fuente: Oficemen Producción de Acero Bruto. Provisionales Abril 2010 Nuevo!! La producción de acero bruto en las fábricas españolas durante el mes de abril ha sido de 1,6 millones de toneladas, repitiendo la cifra del mes de marzo e incrementando un 36% la cifra de hace un año (abril de 2009). Con estas cifras se consolida la salida del bache, abandonando los datos tan deprimidos de final de 2008 y principio de 2009. En los primeros cuatro meses de 2010 se han producido 5,8 millones de toneladas, un 36% más que en el periodo comparable de 2009. Sin embargo la recuperación es todavía parcial. Hay que remontarse hasta 2004 para encontrar un comienzo de año con una cifra inferior de producción (5,7 millones de toneladas). Fuente: Unesid Página 3 de 12 Informe Coyuntura CEPCO Mayo 2010 Índices de Precios Índice de Precios Industriales En marzo la tasa de variación mensual del IPRI es del 0,8%. Por destino económico de los bienes, los sectores industriales con mayor repercusión mensual positiva en el índice general, son: La tasa interanual del Índice de Precios Industriales (IPRI) en el mes de marzo es del 2,4%, más de un punto por encima de la registrada en el mes de febrero. Por destino económico de los bienes, los sectores industriales que más han influido en esta subida de la tasa anual son: Energía, con una variación mensual del 2,3%. Esta variación se debe en su mayoría a la subida de los precios del Refino de petróleo. Energía, que sitúa su tasa anual en el 10,3%, tres puntos y medio por encima de la registrada en febrero. Este aumento se debe en su mayoría al incremento de los precios del Refino de petróleo, frente a la bajada que experimentaron en marzo del año pasado. Bienes intermedios, cuya variación mensual se sitúa en el 0,4%, reflejo de los aumentos de precios de la mitad de sus componentes, entre los que destacan la Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones, la Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias y la Fabricación de pasta papelera, papel y cartón. Bienes Intermedios, cuya variación anual aumenta ocho décimas, situándose en el 0,4%, a causa, principalmente, de la subida de los precios de la Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones, que bajaron en marzo de 2009. Bienes de equipo, con una tasa mensual del –0,1% debida a la bajada de precios de la Fabricación de elementos metálicos para la construcción y la Fabricación de vehículos de motor. Bienes de consumo no duradero, que aumenta su tasa anual siete décimas, y alcanza el –0,1% en marzo de 2010. En esta variación destaca la subida de los precios del Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos, y la bajada de la Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales. 12 10 ,3 Evolución IPRI vs IPC años 2007-2010 10 9 ,0 9 ,2 7 ,9 8 6 ,6 6 ,6 % IPRI 6 % IPC 4 2 ,7 2 ,8 2 ,7 2 ,5 2 ,4 2 ,6 2 ,3 2 ,3 2 5 ,4 6 ,9 8 ,1 7 ,2 5 ,9 5 ,9 4 ,7 3 ,4 3 ,6 4 ,4 4 ,5 4 ,2 4 ,6 4 ,1 4 ,2 4 ,3 5 ,0 5 ,3 4 ,9 4 ,5 2 ,4 2 ,5 3 ,6 2 ,4 2 ,7 2 ,4 2 ,4 2 ,5 2 ,4 2 ,3 2 ,4 2 ,2 2 ,2 1,4 0 E07 M07 M07 J07 S07 N07 E08 M08 M08 J08 S08 N08 E09 - 0 ,6 -2 0 ,8 1,0 0 ,8 0 ,7 - 0 ,1 - 0 ,2 - 0 ,2 M09 0 ,3 M09 - 0 ,9 - 1,0 - 1,1 N09 0 ,4 E10 - 0 ,8 - 1,0 - 0 ,7 - 1,8 M10 - 1,4 - 2 ,4 - 4 ,3 - 3 ,4 -4 0 ,9 0 ,8 1,5 S09 J09 1,1 - 5 ,5 - 5 ,4 - 4 ,4 - 4 ,9 -6 - 6 ,7 -8 A09 M09 J09 J09 A09 S09 O09 N09 D09 E10 F10 Industrias extractivas Variación anual (%) 0,3 -0,1 -0,1 -0,4 -0,3 -0,1 0,3 -0,5 -0,3 0,0 0,1 0,2 Industria de la madera -1,0 -1,0 -1,2 -1,6 -1,7 -1,8 -1,9 -1,9 -1,8 -1,7 -2,0 -1,4 Industria química -2,8 -3,7 -4,7 -4,9 -5,3 -6,2 -6,4 -4,7 -1,4 1,6 2,7 3,4 Caucho y plásticos -2,2 -2,0 -2,5 -3,2 -3,3 -3,6 -3,1 -2,6 -2,1 -0,6 0,6 0,6 Minerales no metálicos -1,0 -1,4 -1,6 -2,2 -1,9 -2,0 -2,0 -2,0 -1,5 -2,3 -2,1 -1,5 Hierro, acero y ferroaleaciones M10 -21,1 -23,7 -26,3 -28,7 -27,4 -25,5 -20,3 -13,1 -7,0 0,1 0,8 5,4 Productos metálicos 2,2 1,7 1,3 0,8 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 -0,2 -0,2 -0,2 Material y equipo eléctrico -3,4 -4,2 -4,3 -3,8 -3,8 -3,2 -2,4 -2,0 -1,4 0,3 0,8 0,8 Maquinaria y equipo mecánico 1,5 1,0 0,9 0,4 0,5 0,4 0,2 0,4 0,3 -0,3 0,3 0,2 14,9 14,6 14,8 4,8 3,6 3,5 0,5 0,2 0,3 -2,2 -2,0 -2,0 Suministro de energía Fuente: INE Página 4 de 12 Informe Coyuntura CEPCO Mayo 2010 Índice de Precios de Materiales y Mano de Obra Índices de materiales y mano de obra aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas elaborados por el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, y posteriormente aprobados por la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos, según se recogen en las distintas órdenes ministeriales. Esta actualización es la relativa a Septiembre de 2009 según la Orden EHA/877/2010 8% 6% 4% 8% 7,08% Cemento 5,92% Cerámica 6% 3,83% 3,03% 2% 2,52% 2,41% 0,78% 4% 0,94% 2,95% 0,68% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -2% -2,33% 2002 -2% 2003 2004 2005 -0,29% 45% 37,32% 2007 2008 2009 -2,71% -4% Acero 2006 -1,52% -4,45% -6% -0,40% 0% 2001 -4% 3,02% 3,59% 2% 13,88% 12% Aluminio 35% 8,13% 8% 7,24% 25% 4% 2,44% 15% 2002 2003 2004 -4,12% -4% -0,76% -0,51% 2001 2001 7,20% 1,81% 5% -5% 0% 9,69% 2005 2006 2007 2004 -1,23% 58,51% 60% 57,32% Cobre 29,15% 14,64% -30% 2001 -2,90% 2001 2002 2003 -3,57% 2004 2005 2007 2008 2009 -30% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -6,72% -13,56% -45% -46,29% 20% 10% 5% 4,50% 4% 10,65% 3% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1,94% 2% 2009 0,96% 1% -7,90% -20% 2001 -24,79% -30% 2002 2003 2004 4,23% 3,88% 3,62% 3,27% 3% 2,66% 2% 2,57% 2,14% 1,87% Evolución Indice Nacional Mano de Obra 1% 0,67% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Página 5 de 12 2005 2006 2007 2008 2009 -0,71% -1% 5% 4% 0,34% 0,40% 0,19% 0% -25% 2,76% 1,16% -8,84% -10,53% 4,71% Madera 15,33% 5% -52,38% -60% 23,25% 23,17% Energía 15% -15% 2002 -15% 2006 -8,54% -15,42% 25% -10% 3,65% 0% -50% -5% 22,09% 15% 9,07% 2009 -15,16% 45% 30% 2008 -11,93% 30% 10% 2007 -16% 72,34% 71,05% 2006 -5,02% -12% 50% -10% 2005 2009 -14,19% Ligantes 2003 -1,93% -8% 2008 -3,91% -15% 70% 2002 2007 2008 2009 Informe Coyuntura CEPCO Mayo 2010 Vivienda 100.000 Vivienda Iniciada y Finalizada Obra nueva 2007-2010 90.000 80.000 Vivienda Iniciada Vivienda Finalizada 70.000 ene-10 nov-09 sep-09 jul-09 may-09 mar-09 ene-09 nov-08 sep-08 jul-08 may-08 mar-08 ene-08 nov-07 ene-07 0 sep-07 10.000 jul-07 20.000 mar-07 30.000 59.268 46.807 59.472 46.718 40.000 may-07 50.000 56.889 59.370 51.302 59.675 60.903 58.447 67.154 54.281 68.471 33.738 29.476 44.248 47.285 47.317 61.410 44.209 59.381 32.924 45.623 29.555 51.099 30.083 57.740 27.789 49.531 33.253 57.367 23.238 54.217 21.626 58.776 22.775 70.691 10.827 30.290 16.169 41.541 16.754 53.688 15.377 46.031 17.349 44.101 9.861 32.300 10.253 36.543 11.061 37.661 10.418 35.068 9.640 37.769 8.981 39.824 10.949 42.948 4.971 17.127 7.749 27.264 9.299 27.808 9.373 28.339 8.294 24.424 6.331 21.020 7.575 21.981 98.478 60.000 1.000.000 900.000 800.000 Vivienda Iniciada y Finalizada Obra nueva 2000-2009 865.561 729.652 687.051 700.000 636.332 600.000 535.668 502.583 641.419 524.181 300.000 615.072 585.583 500.000 458.683 400.000 651.427 496.785 524.479 416.683 366.776 387.075 365.663 264.795 200.000 Vivienda Iniciada Vivienda Finalizada 100.000 110.849 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fuente: Ministerio de Fomento Página 6 de 12 2006 2007 2008 2009 Informe Coyuntura CEPCO Mayo 2010 Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Marzo 2010 Fuente: INE Transacciones de vivienda libre. Años 2005-2009 Nuevo!! Índice General de Precios de la Vivienda Nuevo!! Fuente: Ministerio de Vivienda Comparación de Objetivos aprobados en los Planes de Vivienda 2009-2012 y 2005-2008 Nuevo!! Fuente: Ministerio de Vivienda Página 7 de 12 Informe Coyuntura CEPCO Mayo 2010 Stock de viviendas nuevas terminadas sin vender por Comunidad; Año 2009 Nuevo!! Fuente: Ministerio de Vivienda Página 8 de 12 Informe Coyuntura CEPCO Mayo 2010 Stock de viviendas acumulado 2004-2009 Nuevo!! Fuente: Ministerio de Vivienda Previsión de Actividad inmobiliaria BBVA. Diciembre 2009 Formación Hogares y Crecimiento Parque Vivienda. Previsiones de Inversión BBVA Página 9 de 12 Informe Coyuntura CEPCO Mayo 2010 Indicadores de Confianza Empresarial. Cámaras de Comercio Indicador de Confianza Empresarial. ICE; Abril 2010 Índice de Confianza Empresarial de abril se modera ligeramente respecto al dato del cierre de 2009, aunque se trata de un valor que no llega a ser tan negativo como los registrados en ese año, exceptuando el dato del último trimestre. El ICE se reduce 1,4 puntos y se sitúa en -18,2, dato mejor que la media del conjunto de 2009 (-21,2). Indicador de Confianza Empresarial por Sectores. Abril 2010 En esta ocasión, el dato negativo de confianza empresarial ha tenido un marcado carácter sectorial. El sector que agrupa al resto de servicios, el más representativo de la economía española, ha sido el único que ha registrado descensos en la confianza. En abril, el ICE de la industria mejora ligeramente el registro anterior hasta -14,1 puntos (-14,7 en enero). Se trata de un avance menos intenso que el que se venía produciendo, pero mantiene su tendencia hacia valores menos negativos. La confianza de las empresas del sector de la construcción también experimenta una mejoría. En este caso se trata de un avance de casi 10 puntos. Índice de Situación e Índice de Expectativas. Abril 2010 El ICE se compone de dos indicadores, el de situación y el de expectativas. El indicador de situación del primer trimestre se reduce hasta 24,6 puntos (-20,7 en el cuarto trimestre de 2009). El índice de expectativas repunta ligeramente y se sitúa en -11,8, casi un punto más que el dato anterior. Fuente: Servicio de Estudios de las Cámaras de Comercio Página 10 de 12 Informe Coyuntura CEPCO Mayo 2010 Morosidad Días 230 Periodo m edio pago a proveedores Fuente: Banco de España 225 223 220 210 205 200 193 190 184 193 194 183 184 203 194 192 194 193 196 183 182 172 180 172 172 164 181 176 170 160 227 227 167 178 170 171 178 179 172 Construcción 150 Actividades cobertura reducida 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 140 Actualizado el 7.12.09 11% Tipo legal de Interés de Demora 11,20% 11,07% 11,07% 10,58% 9,83% 9,50% 9,25% 9,09% 9,05% 9% 8,00% 8,00% 7% 5% 1S05 2S05 1S06 2S06 1S07 2S07 1S08 2S08 1S09 Fuente: Boletín Oficial del Estado Efecto de Comercio Impagados. Marzo 2010, Datos Provisionales Fuente: INE Página 11 de 12 2S09 1S10 Informe Coyuntura CEPCO Mayo 2010 Otros indicadores Comparativa Crisis Económicas BBVA Efectos de Arrastre de la demanda de cada sector sobre la producción del conjunto de la economía; Multiplicadores de la Demanda para España (MD) BBVA Efecto del incremento de 1 millón de euros en la demanda final de cada rama de actividad sobre la producción del conjunto de la economía Principales sectores afectados por cambios en la demanda del sector construcción Página 12 de 12