MEDICIÓN OCTUBRE 2013
EXPECTATIVAS DE EJECUTIVOS
Perspectivas:
- Resultados algo superiores a los previstos para este semestre.
- Se espera mantenimiento de la tendencia.
Expectativas:
- Continúa mostrándose una tendencia equilibrada.
- Casi la mitad de las empresas consultadas espera incrementar sus ventas en 2014.
- Ligero aumento de exportaciones, inversión y ventas
Rentabilidad:
- Se prolonga el proceso de caída de rentabilidad.
- Factores internos a la empresa como base del crecimiento para el próximo año.
- Comprometida la capacidad de producción en casi el 80% de las empresas.
- Las empresas apuestan a diversificar productos y servicios, y a optimizarse internamente
para disminuir costos.
Inversión:
- La inversión estimada para 2014 alcanza en promedio al 11% de las ventas, similar a la
del año anterior.
- Demanda de revisión impositiva en un contexto de reglas de juego claras y mejor
financiación.
Desafíos 2014:
- Se mantiene la importancia de salarios, retención de talentos y tarifas. Se incrementa el
peso de la obtención de créditos.
- Casi el 90% de las empresas manifiestan dificultades en la disponibilidad de recursos
humanos, con distintos niveles de calificación.
Los siguientes datos corresponden a la medición de Octubre 2013 de la encuesta de
Expectativas de Ejecutivos, que realiza D’Alessio IROL para IDEA.
La misma fue efectuada a través de encuestas online a 206 ejecutivos socios de IDEA. El
trabajo fue ejecutado siguiendo procedimientos de calidad certificados por ISO 9001:2008.
Para ampliar la información o realizar consultas acerca del material, por favor dirigirse a Isabel
Nanzi (011) 15-4415-4117 – [email protected]; o a Gustavo Cepeda (011) 5861-4300.
Puede descargar el informe en: www.dalessio.com.ar
Se agradece su difusión.
En caso de utilización del material se ruega citar la fuente: D’Alessio IROL / IDEA
25 de Mayo 252 11º y 12º (C1002ABF) Bs. As. • Tel.: (54-11) 4331-1333 • Fax: (54-11) 4342-9292 • [email protected] • http://www.dalessio.com.ar
SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS
Evaluación de la situación económica del semestre -%Perspectiva de situación económica para el próximo semestre -%-
Fuente: D’Alessio IROL / IDEA
 A pesar de la celebración de las elecciones en las próximas semanas, los ejecutivos
consultados no prevén mayores cambios en la situación económica del próximo semestre.
Percepción con respecto al último/próximo semestre
- Índices comparativos -
 La evaluación de lo sucedido con la economía durante el último semestre fue ligeramente
superior a lo que se esperaba.
 Continúa mostrándose una tendencia equilibrada.
IDEA
2
D’Alessio IROL
SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS
¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa
dentro de doce meses? -%-
Fuente: D’Alessio IROL / IDEA
 Casi la mitad de las empresas consultadas espera incrementar sus ventas en el 2014.
 En relación al empleo, de cada 10 empresas, 3 esperan incorporar más personal, 5
continuarán sin cambios y 2 lo disminuirán.
 Se prevé además un ligero aumento de exportaciones, inversión.
PRINCIPALES FACTORES PARA EL CRECIMIENTO DEL PRÓXIMO AÑO
Fuente: D’Alessio IROL / IDEA
 Para buscar el crecimiento en 2014, las empresas apuestan a diversificar productos y
servicios y a optimizarse internamente para disminuir costos.
IDEA
3
D’Alessio IROL
RENTABILIDAD
¿Qué cree que sucederá con su empresa en los próximos 12 meses en términos de
rentabilidad? -%-
Fuente: D’Alessio IROL / IDEA
 A pesar de las acciones emprendidas, 4 de cada 10 empresas temen que se prolongue el
proceso de pérdida de rentabilidad.
TASA DE OPERACIÓN
¿A qué tasa de su capacidad está operando? - % -
Fuente: D’Alessio IROL / IDEA
 8 de cada 10 compañías tienen comprometida la capacidad de producción, dado que operan a
más del 70% de su capacidad.
IDEA
4
D’Alessio IROL
INVERSIÓN
¿Cuál estima que será su inversión para 2014 (como porcentaje
de la facturación anual)? -%-
 El nivel de inversión previsto para 2014 ronda el 12%, valor similar al del año anterior.
¿Cómo va a destinar esa inversión? Respuestas múltiples -%-
Soft
Hard
Respuestas Múltiples - % -
Respuestas Múltiples - % Búsqueda de nuevos mercados
43
Incorporación de maquinaria
30
Desarrollo de nuevos productos
42
Equipamiento informático
19
Capacitación
39
Obras civiles
19
Desarrollo de tecnología,
software y sistemas
30
Adquisición de vehículos
9
Marketing
30
Otras respuestas
8
Fuente: D’Alessio IROL / IDEA
 Las inversiones muestran una combinación entre aspectos "soft" y "hard".
 La búsqueda de nuevos productos y mercados son las metas principales en las cuales se
colocarán los recursos.
IDEA
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D’Alessio IROL
INVERSIÓN
¿Qué medidas considera apropiadas para promover la inversión en 2014?
Respuestas múltiples -%Octubre
2012
Octubre
2013
Eliminación de impuestos distorsivos
58
60
Política fiscal pro inversión
53
55
Clarificación de reglas de juego
51
54
Financiamiento de largo plazo
52
47
Recomposición de costos laborales
34
31
Eliminación de bolsones de competencia desleal
10
13
Renegociación activa con los organismos internacionales
8
12
Promoción de mercado de capitales
8
4
Otras
4
3
Promoción de apertura de las empresas a la Bolsa
2
2
Fuente: D’Alessio IROL / IDEA
 Demanda de revisión impositiva en un contexto de reglas de juego claras y mejor
financiación.
IDEA
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D’Alessio IROL
DESAFÍOS 2014
¿Cuáles cree que serán los temas más importantes
y los desafíos para su negocio en 2014? Respuestas múltiples -%Octubre
2012
Octubre
2013
Salarios
54
55
Retención de talentos
46
39
Obtención de crédito
25
33
Tarifas
33
29
Tecnología
30
27
Condiciones de comercio internacional
26
27
Provisión de insumos
21
24
Atracción de personal idóneo
28
18
Energía
15
11
Otros
6
6
Fuente: D’Alessio IROL / IDEA
 Las empresas se encuentran ante la delicada tarea de equilibrar salarios, retención de
talentos.
 En relación con 2012, se mantiene la importancia de salarios, retención de talentos y tarifas,
y se incrementa el peso de la obtención de créditos.
IDEA
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D’Alessio IROL
COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS
¿Cuáles son los tres factores principales que afectan la competitividad de su empresa? Respuestas múltiples- % Impuestos
50
Tipo de cambio
49
Inflación
47
Salarios / Paritarias
37
Calidad institucional
30
Acceso al crédito
20
Calificación de la mano de obra
13
Tecnología
13
Acceso a la materia prima
11
Energía
6
Logística
6
Fuente: D’Alessio IROL / IDEA
 Los factores más significativos que impactan en la competitividad son externos a las
empresas.
DESARROLLO TECNOLÓGICO
En su actividad, ¿los desarrollos tecnológicos más recientes
del resto del mundo…? %
Están ampliamente disponibles y son muy utilizados
37
Están disponibles y no son utilizados
30
No están disponibles
25
Otra respuesta
7
Fuente: D’Alessio IROL / IDEA
 Las empresas argentinas tienen acceso a una amplia gama de desarrollos tecnológicos de
origen internacional.
 Casi 70% de las empresas los tendría disponibles para su actividad, pero solo un 37% los ha
incorporado plenamente.
IDEA
8
D’Alessio IROL
EMPRESASQCOMERCIO EXTERIOR
Fuente: D’Alessio IROL / IDEA
 Mediana vinculación de las empresas con el comercio exterior.
 4 de cada 10 empresas actualmente exportan. Las que importan, están en casi igual
proporción.
Fuente: D’Alessio IROL / IDEA
 Vital importancia del Mercosur para las empresas que exportan, dado que duplica a
mercados como el europeo.
 Es también el principal proveedor de importaciones.
IDEA
9
D’Alessio IROL
COMERCIO EXTERIOR
Fuente: D’Alessio IROL / IDEA
 7 de cada 10 empresas que exportan lo hacen en un porcentaje menor al 40%.
 Mayor dependencia de la obtención de insumos que de la colocación de productos finales.
* Sobre respuestas significativas
Fuente: D’Alessio IROL / IDEA
 Quienes no exportan, tomaron esta decisión más por estrategias locales e internacionales
que de falta de competitividad.
 En cuanto a las importaciones, casi el 40% de las empresas pueden reemplazarlas por oferta
local.
IDEA
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D’Alessio IROL
SERVICIOS FINANCIEROS
¿Qué acceso tiene su empresa a los siguientes
servicios financieros? -%Abundante
Restringido
Nulo
No sabe / no
contesta
Crédito bancario
26
50
13
11
Crédito de organismos públicos
7
22
58
13
Crédito de bancos de desarrollo
3
15
67
14
Mercado de capitales
5
13
68
14
Fuente: D’Alessio IROL / IDEA
 Se observan importantes restricciones crediticias en la mayor parte de los casos.
INFRAESTRUCTURA
De acuerdo a la industria y región donde opera su empresa, ¿usted considera que la
infraestructura general de los siguientes ítems es…? -%-
Adecuada
Algo
deficiente
Muy
deficiente
Inexistente
No sabe / no
contesta
Provisión de gas
31
26
19
4
20
Provisión de energía eléctrica
19
45
24
1
11
Rutas
9
39
35
1
16
Puertos
20
27
16
5
32
Transporte aéreo
21
35
18
8
18
Telecomunicaciones
20
40
27
2
11
Fuente: D’Alessio IROL / IDEA
 Se apunta a distintos grados de deficiencia en la infraestructura, en la mayor parte de los
casos.
IDEA
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D’Alessio IROL
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS
¿En cuáles de los siguientes rubros existe bajo nivel de disponibilidad de recursos humanos?
- %-
Fuente: D’Alessio IROL / IDEA
 Casi el 90% de las empresas manifiesta dificultades en la disponibilidad de recursos
humanos, con distintos niveles de calificación.
 Las principales deficiencias se dan en los mandos medios.
IDEA
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D’Alessio IROL
EMERGENTES
1. Los resultados son algo superiores a los previstos para este semestre. Se espera
mantenimiento de la tendencia para el siguiente.
2. Convergencia a la normalidad para el próximo semestre.
3. Ligero aumento de exportaciones, inversión y ventas. Mantenimiento del nivel de empleo.
4. Factores internos a la empresa como base del crecimiento para el próximo año.
5. Se prolonga el proceso de caída de rentabilidad.
6. Comprometida la capacidad de producción en casi el 80% de las empresas.
7. La inversión estimada para 2014 alcanza en promedio al 11% de las ventas, similar a la del
año anterior.
8. Demanda de revisión impositiva en un contexto de reglas de juego claras y mejor
financiación.
9. Se mantiene la importancia de salarios, retención de talentos y tarifas. Se incrementa el
peso de la obtención de créditos.
10. Los factores de competitividad más significativos son externos a las empresas.
11. Disponibilidad de desarrollos tecnológicos internacionales en el 70% de las empresas.
12. Mediana vinculación de las empresas con el comercio exterior.
Predominantemente importamos del mundo y exportamos a América.
13. Mayor dependencia de la obtención de insumos que de la colocación de productos finales.
14. La falta de exportación proviene más de las estrategias locales e internacionales que de la
falta de competitividad. Casi el 40% de las empresas pueden reemplazar las importaciones
por oferta local.
15. Se observan importantes restricciones crediticias en la mayor parte de los casos.
16. En general, se apunta a distintos grados de deficiencia en la infraestructura en la mayor
parte de los casos.
17. Casi el 90% de las empresas manifiestan dificultades en la disponibilidad de recursos
humanos, con distintos niveles de calificación.
Se agradece su difusión. En caso de utilizar el material se ruega citar la fuente: IDEA / D'Alessio IROL
IDEA
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D’Alessio IROL
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